海汽集团：海汽集团2021年半年度报告全文.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/173 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人刘海荣刘海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李永青李永青及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）林艳君林艳君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

3、者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 2021 年半年度报告 3/173 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的经营风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内

4、容，请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.34 第十节第十节 财务报告财务报告.35 备查文件目录 载有公司法定

5、代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团

6、股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南旅投 指 海南省旅游投资发展有限公司，为公司间接控股股东 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦投资控股集团有限公司，为公司现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文

7、简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林顺雄 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24 号海汽大厦 10 楼 电话 0898-65343620 0898-65310486 传真 0898-65310486 0898-65310486 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司注册地址的历史变更情况

8、570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 2021 年半年度报告 6/173 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司合规法务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 六、六、其他

9、有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 369,940,927.95 242,750,918.91 52.40 归属于上市公司股东的净利润-33,402,913.90-97,004,451.70 65.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-43,892,356.57 -103,763,162.38 57.70 经营活动产生的现金流量净额-26,034,057.64-15,672,699.9

10、7-66.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 983,991,460.97 1,022,287,279.62-3.75 总资产 1,883,193,105.44 1,935,723,860.99-2.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.11-0.31 64.52 稀释每股收益（元股）-0.11-0.31 64.52 扣除非经常性损益后的基本每股-0.14-0.33 57.58 2021 年半年度报告 7/173 收益（元股）加权平均净资产收益率（

11、%）-3.32-8.78 增加 5.46 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.36-9.39 增加 5.03 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-64,494.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受

12、的政府补助除外 8,597,538.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2021 年半年度报告 8/173 效套期保值业务外，持有交

13、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,674,216.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,931.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,584.48 所得税影响额-2,163

14、.95 合计 10,489,442.67 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主要从事汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已构建起班车客运、汽车租赁、城乡公交一体化、校车服务、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。截至报告期末，公司营运车辆共有 2737 辆，其中班线客运车辆 1512 辆，旅游车 247 辆

15、，出租车 355 辆，校车 142 辆，城乡公交车 135 辆，其他车辆 346 辆；拥有省内跨市县客运班线 257 条，市县内班线 107 条，省际客运班线84 条；并建立起覆盖海南省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等 10 个省市自治区。2.汽车场站的开发与经营 2021 年半年度报告 9/173 汽车场站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物

16、价部门核定的标准向进入汽车客运场站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。同时，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，商业综合经营的收益也成为汽车场站经营的主要收入来源之一。公司现有三级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 6 个），分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3.汽车综合服务 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等业务。目前全司在各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、

17、16 家二类维修企业、1 家三类维修企业。公司拥有汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有 9 个加油站，其中 1 个为汽柴油综合加油站、8 个为柴油加油站。全司共投资建设 8 个新能源充电站，合计 174 个充电桩、210 把充电枪。4.交通旅游 为海汽转型发展开启新一轮创业，公司开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通文旅业务。公司现有旅行社 1 家，网络技术公司 1 家，成立了海南东浩海汽会展有限公司、海南海汽文化传媒有限公司。（二）经营模式（二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、城乡公交一体化、校车

18、服务、旅游客运、出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，城乡公交一体化、校车服务、旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：（1）班车客运 公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营

19、运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。（2）城乡公交一体化客运 2021 年半年度报告 10/173 城乡公交一体化客运

20、是指实行城乡公交客运服务一体化的市县政府对辖区内所有城市公交和农村班线客运等道路客运的经营主体、线路、车辆、人员等资源进行整合，通过公开招标方式重新选择经营主体并授予中标企业特许经营权，中标企业根据政府招标文件要求统一以公交形式提供客运服务，政府根据招标文件、特许经营协议、公交规制办法等给予中标企业运营补贴的经营模式。（3）校车服务 校车服务是指获得政府部门购买接送学生上下学服务经营许可，购买用于接送接受义务教育的学生上下学的 7 座以上的载客汽车，其中接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车，开展的接送学生上下学的经营行为。本公司的校车服务全部实行公车公营形式，公

21、司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。（4）旅游客运 旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。本公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。（5）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁

22、使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。截至 2021 年 6 月 30 日，公司营运车辆共有 2737 辆，其中拥有班线客运车辆 1512辆，旅游车 247 辆，出租车 355 辆，校车 142 辆，城乡

23、公交车 135 辆，其他车辆 346辆。公司共有客运班线 448 条，以责任经营模式经营的线路有 345 条，以公车公营模式经营的线路有 121 条（其中以责任经营与公车公营模式共同经营的线路有 18 条）。公司以公车公营模式及责任经营形式实现的收入情况如下：单位：元 币种：人民币 项目 本期发生数 上期发生数 金额 占运输业务收入的比例（%）金额 占运输业务收入的比例（%）公车 155,632,628.02 64.53 94,039,038.95 60.77 责任经营车 85,555,205.01 35.47 60,705,257.33 39.23 合计 241,187,833.03 100

24、.00 154,744,296.28 100.00 2021 年半年度报告 11/173 2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业所属的营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务职能

25、和经济效益。汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为作业基地，以车辆为主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民经济的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带

26、。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）拥有全省客运场站资源（一）拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其

27、中一级车站6个），遍布海南全省18个市县。（二）客运班线集约化经营优势（二）客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有班车客运车辆1512辆，客运班线448条，其中省际客运班线84条，省内跨市县客运班线257条，市县内班线107条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。（三）人力资源优势（三）人力资源优势 一是公司近年来通过在公司经理层推行了职业经理人制度，在公司事业部和部分基层单位经理层成员推行任期制和契约化管理，已经建立了经理层的激励和约束机制，进一步激发和调动经理层成员干事创业的积极性。二是公司经营及管理团队具有多年的运输行业管理经验，对于行业的发展、线路规划、车辆投放

28、选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划。三是建立了较为科学合理的人事、劳动用工、薪酬和绩效考核管理等人力资源管理制度体系，为公司经营发展提供保障。（四）品牌优势（四）品牌优势 公司十分重视品牌质量工作，秉承“让世界更亲近”的使命，坚持“同心、多元、创新、奋进”的经营理念，以市场需求为引领、以客户价值为导向，突出核心主业，2021 年半年度报告 12/173 延伸关联产业，先后创建了“海汽快车”“海汽商务车”“海汽快递”“海汽站务”“海汽旅游车”等海南道路客运知名品牌，其中“海汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；“海汽旅游车”连续16年成为博鳌亚洲论坛

29、年会服务用车、海南省委第五、第六、第七届党代会服务用车。近年来，为不断培育新业务，拓展新的经济增长点，促进公司转型升级，公司正努力拓展城乡公交及学生出行新业务，推动文旅结合，发展全域游业务，打造“商站结合”新模式，推进企业高质量发展，取得了较好成效。2021年，公司新创建了“海汽校车”学生出行品牌，致力以将“海汽校车”打造成“温馨呵护，值得信赖的学生出行品牌”为本省学生出行保驾护航；以东方城乡公交为试点，启动村村通客运业务，连通城乡最后一公里，取得了新的成效。公司十分重视服务质量工作，秉持以优质服务，不断提升旅客满意度，从2004年起，公司建立ISO9001质量管理体系，并获得认证，通过持续改

30、进的工作机制，不断改进质量管理，以满足旅客需求，公司分别荣获了“全国用户满意企业”“中国道路运输百强诚信企业”“中国质量信用企业”“交通运输部重点联系道路运输企业”“海南标志性品牌60强”等称号及荣誉。公司抓质量、树形象、创品牌，致力于打造成为海南自贸区（港）旅游交通综合服务头部企业。（五）健全的安全管理体系及丰富的安全管理经验（五）健全的安全管理体系及丰富的安全管理经验 由于道路旅客运输关系旅客人身和财产安全，因此安全生产管理是道路运输企业的重要保障。公司十分重视安全生产工作，建立建全安全生产责任体系及安全管理规章制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产管理经验。多年以来不断的积累经验和

31、不懈努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对道路运输企业的要求。建全的安全管理体系，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。（六）信息化优势（六）信息化优势 持续做好省级联网售票系统升级应用，建设海南省道路电子客票平台，推广应用交通部电子客票，同时加强人工服务，保留现金支付方式，重点解决老人运用智能技术困难问题；部署网络安全态势感知系统，提前预警加固防护，保障网络安全。落实东方智慧公交系统项目建设，加快城乡公交客运服务一体化运营，为旅客出行提供便捷服务；在全省各客运场站部署热成像测温仪，利用科技手段加强疫情防控；与中行合作在售票窗口、线上售票、自助售票等提供数字人民币支付

32、；在全省客运站售票窗口增加扫码支付设备，方便旅客快速购票乘车。建设车辆主动安全预警平台，强化视频智能化分析，实现对重点营运车辆和驾驶员实时监控和分析，保障旅客出行安全。（七）成熟完善的公司治理体系（七）成熟完善的公司治理体系 多年来公司不断提高和完善公司治理水平，在公司法上市公司治理准则上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规的基础上，完善了各项内控制度以及财务管理制度。拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况

33、的讨论与分析 （一）行业环境（一）行业环境 交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。目前，我国已形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的现代综合交通运输体系，五种方式既相互补充，又相互竞争。近年来，随着高速铁路的快速发展、私家车的迅2021 年半年度报告 13/173 猛增长、航线增多、消费升级，多元化替代效应产生的旅客分流给道路旅客运输行业带来了冲击和挑战，道路旅客运输行业经营环境日益严峻。特别是自 2020 年初突然爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”），给道路旅客运输行业带来重大冲击。2021 年上半年，新冠疫情虽然得到控制，但对道路、旅游客

34、运市场的负面影响仍未完全消除，客流量、人流量较疫情前仍有较大差距。全国公路完成旅客运输量 26.97 亿人次，比上年下降 8.1%；累计完成旅客运输周转量 1,933.88 亿人公里，比上年下降 2.0%。虽然道路旅客运输行业面临冲击和挑战，但随着海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设的步伐加快推进，海南省振兴旅游业、清洁能源汽车推广等相关政策支持，也将给海南省道路旅客运输企业培育旅游新业态、开展新能源汽车销售和充电桩建设等带来新的发展机遇。（二）公司经营情况分析（二）公司经营情况分析 2021 年上半年，随着国内疫情防控形势好转和国内消费的复苏，班线客运收入、客运站场经营收入、燃料销售收入等同

35、比增长幅度较大。2021 年，公司上半年共完成客运量 1,374 万人次，同比增长 55.78%；完成客运周转量 12.89 亿人公里，同比增长52.18%。上半年实现营业收入 36,994 万元，同比增长 52.4%，2021 年公司上半年利润总额为-3,046 万元，同比增长 67.18%；归属于母公司所有者的净利润-3340.29 万元，同比增长 65.57%。2021 年上半年,公司主要推进的重点工作如下:1.持续深化改革。一是深化体制改革，优化调整公司组织架构，增设客运、文旅等 4 个事业部门；二是全面推行公司事业部门和基层单位经理层成员任期制和契约化管理工作，实现了基层单位总经理和

36、党支部书记“一肩挑”；三是继续在海汽集团公司层面推行职业经理人制度。制定了职业经理人管理办法职业经理人选聘工作方案；四是积极开展混合所有制改革，稳步试点推行混合所有制和骨干员工持股改革，着力建立风险共担、利益共享的中长期激励机制。2.加强资本运作，为业务拓展提供资金支撑。一是通过增资扩股、股权多元化改革，扩大股本规模，提升市场竞争力。上半年，公司引入投资者合资组建了海南东浩海汽会展有限公司。二是根据公司资金需求，综合研判多种融资渠道，以较低的资金使用成本取得银行贷款资金。3.加强新兴业务的培育孵化，构建多元发展新格局。一是积极延伸特色班线客运，开通美兰机场至海花岛双向客运专线并正式运营；二是继

37、续拓展租包车业务，积极开展企业职工上下班、学生返校的“点对点”包车客运服务，以及企事业单位党建团建活动的租包车业务；三是积极发展城乡公交一体化及校车业务，通过竞标获得琼中和陵水校车接送服务经营权项目；四是开展交邮联运合作业务，和中国邮政集团有限公司海南省分公司开展交邮合作业务，共同推进交邮联运工作，在东方、白沙、保亭、琼中等 4 个市县利用客运班车带运乡镇邮局的邮件收发；五是开展汽车租赁业务连锁经营，已完成全省连锁租赁业务的调研，目前正搭建线上租赁平台；六是利用好营运进口车免税政策，完成自海南自贸港建设以来第一辆零关税进口车辆的采购、报关等相关工作，为下一步大批量购置免税进口营运车辆奠定基础；

38、七是积极探索定制化客运业务，目前已获得文昌、琼海、澄迈、保亭及昌江等市县 10 条线路 175 辆车的定制客运经营许可。4.大力拓展旅游服务业务。努力开拓旅游服务市场，今年以来，共设计旅游线路90 条，与海南旅投中部旅游开发有限公司合作开发 15 条红色旅游专线。同时结合实际，设计了合适旅游产品，因地制宜积极开展生态观光游、采摘游、亲子游等海南人游海南的旅游服务业务。2021 年半年度报告 14/173 5.强化品牌建设，树立海汽新形象。一是加大校车、城乡公交、海汽 e 行等品牌创建与推广工作。开展城乡公交品牌塑造，完成海汽校车学生出行服务品牌创建。与万宁、澄迈等市县教育部门及 103 所小学

39、、幼儿园联合开展了“关注校车安全，呵护儿童健康成长”品牌营销活动；二是创建海汽集团微信视频号、抖音号等自媒体宣传平台，制作海汽护航全力服务消博、六一儿童节校车推广、爱心助考、奋斗百年路颂歌献给党等系列视频，进一步扩大了品牌影响力。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项和预计未来会有重大影响的事项 适用不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：

40、元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 369,940,927.95 242,750,918.91 52.40 营业成本 328,122,435.87 279,348,894.89 17.46 销售费用 6,226,327.26 3,512,994.01 77.24 管理费用 84,614,428.29 67,152,375.14 26.00 财务费用 822,258.04-916,216.30 189.74 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-26,034,057.64-15,672,699.97-66.11 投资活动产生的现金流量净额-87,282,453.9

41、7-182,026,019.43 52.05 筹资活动产生的现金流量净额 39,622,952.26 营业收入变动原因说明：主要一是随着国内疫情防控形势好转和国内消费的复苏，班线客运收入、客运站场经营收入及燃料销售收入等同比增长幅度较大；二是企事业单位及院校用车需求增长，公司主动出击积极发展租包车及校车业务，车辆租赁收入同比大幅增长；三是 2020 年受疫情影响，公司响应政府减免中小型企业铺面租金政策，给予承租方减免 2 月-4 月铺面租金，本期不再对铺面租金进行政策性减免，租金收入同比增加。综上，营业收入同比增加。营业成本变动原因说明：主要是随着国内疫情防控形势好转和经济逐步恢复，收入增加，

42、相应的运营成本同比增加。销售费用变动原因说明：主要是随着国内疫情防控形势好转和经济逐步恢复，销售收入增加，销售费用相应同比增加。管理费用变动原因说明：主要是随着疫情得到有效控制，收入好转，员工工资逐步恢复，此外，报告期内不再享受疫情期间社保单位缴费部分减免政策，导致人工成本同比增加。财务费用变动原因说明：主要是报告期内支付贷款利息导致财务费用同比增加。研发费用变动原因说明：无。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要一是虽然报告期内营业收入同比增2021 年半年度报告 15/173 加较大，但收取责任车辆经营风险金及场站建设补贴同比减少导致经营性现金流入增加幅度小于营业收入增加幅度；二是报

43、告期内经营变动成本增加及人工成本恢复性增长，导致经营性现金流出增加幅度大于经营性现金流入增加幅度；综合影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期支付理财产品投资款以及支付股权收购款，本期未发生投资理财产品及股权收购行为，本期投资现金流出同比减少，投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要新增银行借款导致筹资资金增加。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重

44、大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 277,866,053.46 14.76 351,559,612.81 18.16-20.96 主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少及支付工程款、土地款导致货币资金减少。预付款项 51,772,682.41 2.75 6,942,201.63 0.36 645.77 主要是报告期内预付购油款及天然气款导致预付

45、账款增加。固定资产 781,673,426.53 41.51 846,926,998.90 43.75-7.70 主要是报告期计提折旧导致固定资产净值减少。预收款项 9,863,801.22 0.52 17,920,792.12 0.93-44.96 主要是报告期内结转预收租金所致。在建工程 104,271,205.51 5.54 78,856,545.74 4.07 32.23 主要是报告期内增加场站建设投资所致。合同负债 9,599,948.78 0.51 7,103,919.11 0.37 35.14 主要是报告期内预收销售油款导致。长期借款 140,269,500.00 7.45 10

46、0,100,833.33 5.17 40.13 主要是报告期内新增2021 年半年度报告 16/173 银行借款所致。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 4.4.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，公司拥子公司 49 家，其中全资子公司 38 家，控股子公司 6 家，参股公司 2 家，间接持股公司 3 家。报告期内，公司新设 4家公司，其中全资子公司 2家海南海汽文化传媒有限公司，注册资本 1000 万、

47、定安海汽实业有限公司，注册资本 5000 万元；1 家控股子公司海南东浩海汽会展有限公司（注册资本 1000 万元）、1 家间接控股子公司海南海汽冠通校车服务有限公司（注册资本 2000 万元）。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 场站建设投入情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度（%）资金来源 海口汽车客运总站二期 111 933 3%自筹资金 昌江新汽车客运站一期 1701.58 9401.58 60%自筹资金 白沙新汽车站一期 1395 1395 15%自筹资金 老城

48、客运站一期 38 1165 30%自筹资金 2021 年半年度报告 17/173 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1.本公司控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司，注册资本 830 万元，公司所占比例为 60%，海南新快线运输有限公司所占比例为 20%，海南港航控股有限公司所占比例为 20%。经营范围：客运站经营、停车场经营，代售车船票，零担、快递、配套服务业务。报告期未，该公司总资产:13,758,324.47 元，净资产:7,

49、667,944.09 元；报告期实现营业收入：2,880,116.93 元，净利润：-774,248.77 元。2.本公司控股子公司海南金运科技信息有限公司，注册资本 100 万元，公司所占比例为 70%，海南友捷科技开发有限公司所占比例为 30%。经营范围：软件开发、计算机系统集成、电子网络工程、强、弱电工程、高科技产品销售与代理。报告期未，该公司总资产:8,452,148.66 元，净资产:6,069,563.29 元；报告期实现营业收入：5,432,865.7 元，净利润：829,495.64 元。3.本公司控股子公司琼中福祥客运有限公司，注册资本 60 万元，公司所占比例为 93.33

50、%，姜秀芹所占比例为 6.67%。经营范围：市县际定线旅游客运；省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；出租客运；汽车自驾；物流信息咨询服务；汽车配件。报告期未，该公司总资产:578,949.72元，净资产:-382,775.76 元；报告期实现营业收入：15,977.7 元，净利润：-10,525.08元。4.本公司控股子公司三亚海汽平海旅游运输有限公司，注册资本 1,000 万元，公司所占比例为 60.5%，三亚平海旅游汽车有限公司所占比例为 39.5%。经营范围：旅游专线客运，各类票务代理，汽车配件销售，物流综合服务，旅游产品销售。报告期未，该公司