天通股份：天通股份2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/137 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司天通控股股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、本半年度本半年度报告报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人潘建清潘建清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人芦筠芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠芦筠声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存

3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述公司面对的风险，敬请查阅本半年度报告“管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/137 目

4、录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.29 第十节第十节 财务报告财务报告.30 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披

5、露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 天通六安 指 天通（六安）新材料有限公司 天通银厦 指 天通银厦新材料有限公司 天通新环境 指 天通新环境技术有限公司 天通日进 指 天通日进精密技术有限公司 湖南新天力 指 湖南新天力科技有限公司 天通精美 指 天通精美科技有限公司 浙

6、江凯成 指 浙江凯成半导体材料有限公司 天通凯伟 指 天通凯伟科技有限公司 天通凯立 指 天通凯立科技有限公司 东方天力 指 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）成都八九九 指 成都八九九科技有限公司 徐州瑞美 指 徐州瑞美科技有限公司 天通研究院 指 浙江天通电子信息材料研究院有限公司 博创科技 指 博创科技股份有限公司 亚光科技 指 亚光科技集团股份有限公司 天通高新 指 天通高新集团有限公司 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币金额 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一

7、、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天通控股股份有限公司 公司的中文简称 天通股份 公司的外文名称 TDGHoldingco.,LTD 公司的外文名称缩写 TDG 公司的法定代表人 潘建清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯燕青 吴建美 联系地址 浙江省海宁经济开发区双联路129号 浙江省海宁经济开发区双联路129号 电话 0573-80701391 0573-80701330 传真 0573-80701300 0573-80701300 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 海宁市盐官镇建设路1号 2021 年半年度报

8、告 5/137 公司注册地址的历史变更情况 2007年6月15日，由“海宁市郭店镇建设路11号”变更为“海宁市盐官镇郭店建设路11号”2010年6月12日，变更前为“海宁市盐官镇郭店建设路11号”公司办公地址 314412 公司办公地址的邮政编码 浙江省海宁经济开发区双联路129号 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简

9、称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天通股份 600330 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,837,035,415.11 1,408,856,475.85 30.39 归属于上市公司股东的净利润 223,669,786.81 211,683,732.28 5.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,013,769.41 71,108,326.

10、12 96.90 经营活动产生的现金流量净额 108,328,906.41-75,010,923.96 244.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 4,832,589,479.10 4,716,139,084.41 2.47 总资产 7,859,671,548.57 7,503,722,442.08 4.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.228 0.215 6.05 稀释每股收益（元股）0.228 0.215 6.05 扣除非经常性损益后的基本每

11、股收益（元股）0.142 0.072 97.22 加权平均净资产收益率（%）4.680 4.940 减少0.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.930 1.660 增加1.27个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2021 年半年度报告 6/137 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 70,830,747.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

12、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,218,825.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292,152.93 少数股东权益影响额-287,412.95 所得税影响额-14,813,989.79 合计 83,656,017.40 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设

13、备）研发、制造和销售。业业务务大大类类 主主要要产产品品 产品产品列示列示 产品用途产品用途 所处产业链所处产业链 电子材料 磁性材料 锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、满足 NFC和 Qi 标准以及 AIRFUEL 的无线充电用磁片等，广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业以及航空航天等领域。主要在于电子科技领域产品应用的上游软磁材料。电子部品 提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案，为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、储能设备、云计算、云储存、物联网，网络安全等领域的产品提供全流程服务。通信系统、电

14、子产品居于产业链中游；视频安防类产品居于产业链中游，视频监控器类产品居于产业链中游，其他路由器产品居于产业链中游。2021 年半年度报告 7/137 业业务务大大类类 主主要要产产品品 产品产品列示列示 产品用途产品用途 所处产业链所处产业链 蓝宝石晶体材料 2 至 8 英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品，广泛应用于 LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。主要在于 LED 产业的上游，提供 LED 芯片的衬底材料；光学产业的中游，提供镜头盖板材料等。压电晶体材料 铌酸锂、钽酸锂晶棒，4-8 寸铌酸锂、钽酸锂晶片（包含普通白片和低静电黑化晶片）。

15、LN/LT 材料具有优良的压电、铁电、声光及电光效应，利用材料的压电效应制备声表滤波器（SAW Filter）是目前最主要的下游应用，声表滤波器对通信通道中的信号按不同频率进行滤波处理,是射频信号处理单元的核心组成器件。主要在于射频、光通信产业配套应用的上游材料。高端专用装备 粉体材料专用设备 粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及专业制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、锂电池、环保等领域。主要在于锂电池材料、磁性材料、陶瓷材料、粉末冶金、硬质合金等粉体材料产业链上游及污泥干化处理处置领域的专用设备。半导体晶体材料专用设备 晶体材料生长设备主要用于各

16、种晶体的生长制备，如半导体单晶硅、光伏单晶硅、碳化硅晶体、蓝宝石晶体、压电晶体等，加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化上下料和搬送设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体材料领域。主要在于光伏行业以及晶体材料行业产业链的上游终端设备。半导体显示专用设备 模组段 COF/COP,FOF/FOP,T-FOF 绑定，Array 段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于TFT-LCD 和 OLED 等显示领域。主要在于半导体显示面板行业产业链上游的专用设备。1、电子材料（1）磁性材料与部品 202

17、1 年半年度报告 8/137 铁氧体软磁材料是公司最早的产品，公司行业地位较为明显。同时公司在材料主配方的优化、关键元素的添加，预烧温度改善、粒度和粒径分布优化，低温磁晶各向异性改善等核心技术上拥有丰富的理论储备与实践经验，是行业内高精度、异型复杂件等高难度材料研发与生产的领先企业。由于磁性材料原材料受国外疫情、经济和国际关系形势的变化影响，加之中国环境保护等因素，导致价格大幅上涨，部分品种供不应求。同时由于新能源领域需求增长，导致原材料供需紧张，对中小型磁性材料企业构成较大的压力，使得订单进一步向头部企业靠拢。目前国内从事软磁材料生产的企业较多，但绝大部分厂商的产能较低，年产大多集中在 50

18、0-1000 吨之间，只有少数几家企业年产能达到上万吨。而公司年产能达到 3 万吨，属于行业中的第一梯队，在工艺制备、成本控制、原材料供应资源等方面具有领先优势，抵御风险能力强，对供应链具有较大影响力。特别是公司具备关键工艺设备的自主技术和制造技术，为材料的领先提供了保障。近年来软磁材料在无线充电及新能源、光伏发电、电动汽车、汽车智能化、储能技术等领域的应用增长迅速，用于无线充电的软磁材料占公司软磁材料的比重越来越大，这部分的毛利率相对更高，未来的增长空间也越来越大。公司早在 2012 年就开始积极布局研发无线充电软磁片，到目前为止已攻克 30 多项技术难点，成功掌握了从工艺到量产的核心技术。

19、产品已经得到了广泛的认可，且公司在新品配套开发、量产交付能力方面都具有优势。随着新能源汽车及汽车智能化、5G、大型数据中心、储能等下游市场的快速增长，公司在新品立项、材料开发、产品研发、设备智能化等方面的的速度都明显加快。预计未来高端的软磁材料的行业集中度将会进一步提高，能为客户一站式解决材料开发到产品量产的优势企业将更加受益。随着新基建七大领域的兴起，以及在“碳中和”、“碳达峰”的背景下，5G 基建、特高压、新能源汽车充电桩、服务器、光伏等行业有望为公司带来新的增长点。公司磁性材料业务将继续大客户绑定战略，挖掘潜在应用领域高端产品需求，从单纯的产品制造升级为产品联合开发、制造，深耕消费电子领

20、域，同时重点聚焦汽车电子、新能源发电、5G 通信领域。（2）蓝宝石晶体材料 蓝宝石行业从 2015 年至今通过行业间的竞争已经完成了多轮洗盘，2018 年蓝宝石材料价格曾达到一个高峰，但 2019 年开始受中美贸易、下游 LED 市场库存高企，价格恶性竞争等多种因素的影响，两年来蓝宝石价格一路下探。在市场行情持续低迷的情况下，公司没有被动等待，而是主动抓住这两年时间完成了诸多技术改造工程，稳定了 400KG 晶体量产，极大地提升了规模效应，降低了生产成本。目前公司已成为业内技术先进并具有规模优势的材料供应商，在良率和量产能力上都处于领先地位。随着下游 LED 行业两年多的去库存周期告终，叠加去

21、年四季度逐渐兴起的 Mini LED 的需求成长，蓝宝石材料的需求量和单价都在上半年迎来了快速反弹，目前蓝宝石价格较 2019 年的低谷已经有较大幅度的提升。经过前几年行业洗牌淘汰了一部分生产厂家，竞争格局已经逐渐清晰。2021 年全球能稳定大规模量产蓝宝石的企业只剩下四五家，而国外厂商的开工率也相对不足，预计未来订单将更进一步向国内头部企业靠拢。进入 2021 年以后，随着全球消费需求回暖，照明、背光、显示和新型应用进一步扩散与提速。Mini LED 的兴起，全球主要 LED 厂商都已相继进入 Mini LED 领域，蓝宝石材料需求量将持续快速增加。从 2020 年 Q4 开始，公司所对应的

22、 Mini LED 的需求晶棒产能和销售都在快速增长。公司的晶棒及衬底片产品在国内 LED 主要头部企业的占有率高，质量也得到了极大的认可。从长周期来看，当前蓝宝石材料价格尚处于回归价值的启动期，未来在Mini LED及智能穿戴设备的带动下，市场需求及价格将进一步提升。从公司自身经营来看，目前下游客户开始向公司提出锁量及锁价的要求，也是市场加速回暖的信号，后续随着采用 Mini LED 技术的电视、PAD 等显示设备渗透率的持续提升，对蓝宝石材料的需求也会持续的放量。另外在消费电子领域，随着健康管理类功能电子消费品和安防监控等光学领域的兴起，众多头部品牌纷纷推出附带 ECG 心电图、血压、血氧

23、、无创血糖等功能的智能穿戴产品，逐渐带动更多的国产厂商倾向使用蓝宝石材料，预计此类订单将会迎来增量。目前蓝宝石窗口材料在手表表镜、脱毛仪、POS 机、扫描仪等产业应用渗透率都在提升。当下蓝宝石行业主要厂家在提升晶体良率的同时，不断增加晶体尺寸，从而达到提升规模优势的目的。而公司蓝宝石材料在行业内具有规模及技术优势，公司自主研发的 400KG 晶锭长晶炉已规模化稳定量产一年多，良率、稳定性都领先行业。公司独创的 C 向长晶法生长出的晶体较同2021 年半年度报告 9/137 类产品材料利用率可提高 20%以上。目前公司最大的晶体可达 800KG，当下还只是用于小批量生产特殊大尺寸产品。未来随着该

24、类产品需求的增长，公司会逐步量产 800KG 级晶锭。公司还将不断通过技改，提升单炉量产能力，提高规模优势，降低单位成本。（3）压电晶体材料 根据 Yole 数据，2017 年至 2023 年，全球滤波器市场规模从 80 亿美元增长至 225 亿美元，复合增长率为 19%，市场空间潜力巨大。且中美贸易争端而引发的高技术领域封锁威胁，导致国内厂家对器件国产化的意愿骤增，国产替代空间巨大。作为 SAW 滤波器的基板材料的压电晶体市场持续增长，但是国产率低于 5%，国产化缺口明显，市场空间巨大。公司依靠在晶体材料多年的技术积累，公司通过自主创新，掌握了大尺寸晶体生长、晶片黑化和抛光等关键核心技术，制

25、备出了日美同等水平的晶片，满足了国内外客户的使用要求，实现技术自主可控，打破了国外的垄断，提高了国内钽酸锂和铌酸锂晶片产业核心技术水平和产业化水平。随着压电晶体材料国产化的不断推进，国内厂家的市场份额呈现翻倍增长，公司秉承技术和规模优势，降本增效，不断提升产品质量，已经顺利打通国内几家下游器件客户，形成批量供货，占据国内行业龙头地位。日韩市场也实现了小批量供货，并逐步提高市场占有率。公司将充分把握行业技术创新发展态势和行业市场需求，立足自身优势，做好发展规划。并通过技术引领、管理优化、效率提升，不断巩固和增强自身竞争优势，为客户提供满意的产品与服务。公司将积极把握 5G 商用、工业物联网和汽车

26、电子的发展机遇，以及 SAW 滤波器国产替代的大趋势，尽快做大做强压电晶体材料，努力发展成长为该领域国际化的领先供应商。2、高端专用装备（1）晶体材料专用设备 公司的晶体设备主要是光伏、蓝宝石等晶体的生长设备与切磨抛加工设备，近年来的主力是光伏设备。公司从2010年开始从事光伏单晶炉相关设备生产制造，最初为国外厂商提供OEM服务。2015 年，公司开始以自有品牌销售光伏单晶炉。公司单晶炉的技术路线源自日本，结构先进，高端配置，自动化程度高，经过不断的技术迭代之后，最新一代产品其性能及品质处于行业先进水平，完全满足硅片厂生产要求。随着光伏行业投资力度大，公司光伏设备业务增长明显。报告期内，公司研

27、发的“SiF160 全自动硅单晶生长炉”项目入选浙江省重点高新技术产品项目，产品技术居国内行业先进及以上水平，能匹配 28 寸至 40 寸热场，生长 8 至 12 寸的太阳能光伏单晶硅。后段的截断、开方、倒磨设备优势较为明显，处于行业领先位置。蓝宝石、压电晶体生长炉和研磨抛设备仅供内部配套。半导体设备方面，公司与国内知名硅片企业的合作在进行中，前期对单晶炉进行了软件的改造和升级，后续将结合工艺和设备优势，继续推进相关设备的国产化合作，加快研发更可靠、更高效、更智能的单晶生长及加工设备，以满足光伏行业日新月异的技术升级需求。目前，全球光伏发电价格已在平价附近，促使光伏成为发展前景最好的新能源形式

28、。为达到碳中和目标，光伏装机任务重担在身。据 CPIA 测算，十四五期间全球光伏装机量预计达到222287GW，较十三五期间大幅提升 73%-123%。装机量的上升带动全产业链的扩产，目前硅片厂商已公布的扩产计划已达到 184GW 以上。考虑光伏平价后装机的超预期爆发、大尺寸/N 型等新技术带来的产能迭代、一体化厂商及新势力争相扩产带来的竞争性扩产加剧，预计硅片扩产量将持续走高。测算 2021-2022 年扩产量将达到 100、119GW。公司是产品线从生长设备延伸到下游加工设备，订单业绩有望持续高速增长。（2）粉体材料专用设备 公司的粉体设备主要应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、

29、锂电池材料等领域的成型、烧结、加工等工艺端的主要设备。凭借较强的研发创新能力和技术实力，经过多年技术创新和配套服务的升级，已与重要用户建立了长期稳定的战略合作关系，在粉体材料专用智能设备行业中形成了良好的品牌影响力。粉末冶金行业作为机械工业中重要的基础零部件制造业之一，近年来通过不断引进国外先进技术，并与自主开发创新相结合，产业和技术都呈现出高速发展的态势，是中国机械通用零部件行业中增长最快的行业之一。在中国制造业即将进入关键材料与核心零部件时代之际，粉末冶金行业关键材料与核心部件将成为制造产业链中的重要经济增长点。2021 年半年度报告 10/137 随着消费电子产品的革新，5G 通信的发展

30、，对磁性材料、陶瓷介质材料等粉体材料的需求快速增长。粉体加工的质量决定了最终产品的性能，粉末成型设备和烧结炉的生产工艺是相关企业核心竞争力之一。公司生产的粉体烧结炉、粉末成形压机可精确控制粉体生坯的密度分布，得到密度一致性好、缺陷少、烧结变形小、尺寸精度高的坯体，降低加工成本，提高产品良率。动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步改善，带动相关烧结设备的需求持续上升。2021 年 6 月，“十四五”公共机构节约能源资源工作规划中称，“十四五“期间规划推广应用新能源汽车约 26.1 万辆，推动公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于 30%。公司孙公司湖南新天力

31、在多年磁性材料烧结设备研发、生产的基础上，快速切入锂电池正极烧结设备领域，生产的钟罩炉、辊道窑烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，已具备较强的市场竞争力，市场前景广阔。未来公司将继续依托技术优势、客户优势、品质优势，把握行业发展契机，加大市场开发力度，优化升级产品，保持稳定的业绩增长。（3）半导体显示专用设备 经过近几年的研发投入，公司除自动化搬送设备继续保持较好的市场份额外，OLED 模组邦定机得到了较快成长。其产品的技术性能、可靠性、适用性为广大客户所认可，市场应用从单一客户已拓展到七家以上。报告期内，公司跟紧头部客户的合作，订单需求稳定。未来随着智能手机OLED 进一步向中低端机型

32、渗透，有望带动相应设备订单不断增长。近年来，在重点企业和地方政府的推动下，国内 OLED 产线布局加快，不仅吸引平板显示业内企业加快项目投资，也吸引了非本行业企业涉足 OLED 领域。据调查显示，目前 2021 年已上市的新款智能手机中，OLED（含 AMOLED）机型数量占比超过 66%，而 2020 年时，OLED（含 AMOLED）机型数量占比仅为 51%。而国内主流手机厂商目前均已推出 OLED 千元机，OLED 逐步向中低端机型渗透，智能手机 OLED 屏幕的替代趋势明显，进一步加速对于 OLED 光电显示模组材料需求的提升。公司凭借较强的研发创新能力和丰富的制造经验，产品质量和性能

33、紧跟行业发展趋势，不断稳步上升，并持续多年得到行业头部客户的认可。公司与重要行业客户之间已建立了稳定的战略合作关系，在行业内积累了较高的口碑，树立了较好的品牌形象，在行业中形成了一定的影响力。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、材料开发和客户优势 公司通过多年在材料领域的深耕发展，对于新材料从开发到量产有较高的敏锐度和软硬件储备。近年来，软磁材料在无线充电领域的应用增长迅速，公司攻克 30 多项技术难点，成功解决从工艺到量产的问题；蓝宝石晶体方面，公司成功小批量试制 800 公斤级晶锭，开辟了特殊大尺寸光学产品市场；在压电晶体方面，公司在完成 6 英寸 LN

34、 产品量产的同时，紧追日美同行的步伐，积极布局高性能温度补偿型滤波器用的 8 英寸晶片，以及高性能薄膜滤波器用的单晶复合晶圆的开发。公司电子材料下游客户主要为行业头部客户，对于材料质量要求较高，材料供应商需经过大量前期验证，才可进入下游厂商的供应链体系，故与下游厂商的合作稳定性和深度较强。2、材料与装备产业协同发展 材料研发的壁垒在于设备，设备性能的提升有赖于工艺的反馈。公司软磁材料、蓝宝石晶体、压电晶体等电子材料的主要生产设备，由公司装备产业内部配套保证。从而使公司可快速应对产业下游客户对产品尺寸及材料性能的多种要求，配合迭代新品的开发并实现快速量产，同时在产业竞争中更具成本及技术优势。公司

35、通过材料制造工艺端的不断反馈，装备产业得到不断升级。公司在设备开发时，加大了对集控技术、加工智能化技术方面的研发投入，为材料制造进一步提升效率，降低成本提供智能化解决方案。公司上下游的联动增强，材料与装备产业形成良性互动。3、产业投资与生态圈建设 公司在上海设有战略投资总部、产品研发中心，在深圳设有市场开发平台、产品研发中心，作为走出去和请进来的前沿窗口。近年来，公司在“聚焦产业链、打造生态圈”战略的引领下，积极开展产业调研，结合自身及行业现状进行产业投资工作，围绕产业链，分阶段、有计划的组2021 年半年度报告 11/137 织实施产业的补短板、强主业工作。通过产业投资与生态圈建设，优化和升

36、级了公司产品结构，获取了更多的产业信息与行业人脉，同时吸引和培育了人才，为公司的可持续发展提供助力。4、管理优势 公司通过 SAP 系统，进一步推动了信息化、数据化进程，通过大数据分析提升了管理过程的可靠性，将规范化管理和标准化作业渗透到各环节各流程中。公司重视细节把控，针对产品研发和制造的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对过程中发现的产品检验、客户反馈等问题进行可追溯管理。公司不断完善管控体系，不断促进生产水平和管理绩效的提升，有效控制成本，积极增加盈利。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年起，公司紧紧围绕“十四五”发展战略规划，以材料与装备产业双轮驱动，围绕消

37、费电子、5G 通讯、太阳能光伏、汽车电子等重点市场开展业务。报告期内，公司实现营业收入183,703.54 万元，同比增长 30.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,366.98 万元，同比增长 5.66%，其中扣除非经常性损益后的净利润为 14,001.38 万元，同比增长 96.90%。报告期内，公司完成的研发与市场工作主要如下：1、磁性材料围绕无线充电、新能源汽车、新能源发电等市场，不断进行技术储备与前瞻性研究。公司多款产品通过车规级认证，批量供应车载电子市场；用于充电桩的磁芯与磁环，凭借高稳定性、高一致性，得到较高的市场认可，产品竞争力强。2、蓝宝石晶体方面，公司小批量试制

38、800 公斤级晶锭，成功开辟了特殊大尺寸光学产品市场。为应对 2020 年 4 季度以来的 Mini-LED 需求，公司积极调整产能，快速提升 6 寸晶棒的生产能力，并配合下游客户进行产品验证导入。3、在压电晶体方面，公司在完成 6 英寸产品量产的同时，积极扩充产能，满足客户需求，拓展市场。同时在技术研发上，公司紧追日美同行的步伐，积极布局高性滤波器用的大尺寸基板材料。4、公司单晶炉产品性能处于行业先进水平，光伏晶体设备订单增长明显，2021 年上半年公司获得 5 家客户 15GW 的单晶炉订单；截开磨设备客户超过七家，订单量超过 50GW；开方机市场占有率处于领先水平。公司通过内部资源的调整

39、，进一步扩大产能以满足市场需求和变化。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,837,035,415.11 1,408,856,475.85 30.39%营业成本 1,361,853,654.08

40、1,091,610,780.29 24.76%销售费用 30,691,069.55 28,972,081.59 5.93%管理费用 127,226,964.44 86,022,652.51 47.90%财务费用 30,477,980.98 19,298,550.37 57.93%研发费用 105,777,901.63 72,352,465.78 46.20%经营活动产生的现金流量净额 108,328,906.41-75,010,923.96 244.42%投资活动产生的现金流量净额-14,457,081.39 32,071,766.88-145.08%筹资活动产生的现金流量净额-7,858,6

41、82.40-79,075,412.85 90.06%营业收入变动原因说明：主要系国内市场持续向好，公司 2021 年上半年各板块营收均有不同程度增长，尤其是蓝宝石板块，受益于 Led 市场回暖，量价齐升，营收较去年同期大幅增长。营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，相应营业成本增加。2021 年半年度报告 12/137 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬和市场推广宣传费同比增加。管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用及职工薪酬同比增加。财务费用变动原因说明：主要系利息支出及票据贴现费用增加。研发费用变动原因说明：主要系研发投入同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告

42、期公司加强应收账款管理，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期天通凯立投资建设年产 25300 吨高端磁性材料智能制造生产线项目投资与高端专用装备版块对外股权投资同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分

43、析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 545,157,257.07 6.94 411,281,010.77 5.48 32.55 应收票据 17,395,210.47 0.22 13,123,226.28 0.17 32.55 应收款项 1,356,658,589.18 17.26 1,362,400,626.46 18.16-0.42 应收款项融资 318,164,288.94 4.05 302,517,176.29

44、 4.03 5.17 预付账款 143,251,034.48 1.82 59,925,941.74 0.80 139.05 其他应收款 24,602,351.42 0.31 19,948,888.08 0.27 23.33 存货 1,183,713,185.53 15.06 1,071,403,324.57 14.28 10.48 合同资产 191,368,888.67 2.43 147,007,236.60 1.96 30.18 一年内到期的非流动资产 12,194,407.81 0.16 1,506,000.00 0.02 709.72 其他流动资产 174,617,830.83 2.22

45、 155,287,628.28 2.07 12.45 长期应收款 65,090,659.45 0.83 1,882,500.00 0.03 3,357.67 其他权益工具投资 628,162,473.60 7.99 829,531,250.00 11.05-24.28 其他非流动金融资产 20,000,000.00 0.25 20,000,000.00 0.27 0.00 投资性房地产 23,482,134.60 0.30 24,206,375.76 0.32-2.99 长期股权投资 258,293,465.21 3.29 227,202,030.05 3.03 13.68 固定资产 2,12

46、2,990,411.75 27.01 2,209,721,732.85 29.45-3.92 在建工程 298,620,488.17 3.80 208,887,325.10 2.78 42.96 无形资产 217,191,035.98 2.76 205,374,793.06 2.74 5.75 2021 年半年度报告 13/137 商誉 98,216,201.55 1.25 98,216,201.55 1.31 0.00 长期待摊费用 88,415,728.55 1.12 59,781,520.20 0.80 47.90 递延所得税资产 59,344,145.52 0.76 59,397,29

47、9.07 0.79-0.09 其他非流动资产 12,741,759.79 0.16 15,120,355.37 0.20-15.73 短期借款 1,074,158,955.40 13.67 1,033,832,860.77 13.78 3.90 应付票据 182,424,142.24 2.32 126,814,841.76 1.69 43.85 应付账款 947,131,607.85 12.05 855,659,688.34 11.40 10.69 合同负债 164,133,899.12 2.09 43,705,501.31 0.58 275.55 应付职工薪酬 54,186,543.61 0

48、.69 73,652,424.67 0.98-26.43 应交税费 30,130,154.33 0.38 59,962,861.31 0.80-49.75 其他应付款 39,596,920.23 0.50 51,455,497.59 0.69-23.05 一年内到期的非流动负债 226,301,649.93 2.88 221,640,038.81 2.95 2.10 其他流动负债 21,534,487.10 0.27 5,140,764.18 0.07 318.90 长期借款 40,232,222.22 0.51 50,243,833.34 0.67-19.93 长期应付款 12,011,44

49、5.00 0.15 12,011,445.00 0.16 0.00 预计负债 4,333,315.06 0.06 4,333,315.06 0.06 0.00 递延所得税负债 52,743,287.54 0.67 76,772,127.90 1.02-31.30 递延收益 98,956,320.41 1.26 102,413,085.13 1.36-3.38 其他说明：货币资金较期初增加 32.55%，主要系报告期内子公司银行存款增加所致。应收票据较期初增加 32.55%，主要系报告期内公司收到的商业承兑增加所致。预付账款较期初增加 139.05%，主要系报告期内高端专用装备板块子公司预付材料

50、采购款增加所致。合同资产较期初增加 30.18%，主要系报告期内高端专用装备板块子公司应收质保金增加所致。一年内到期的非流动资产较期初增加 709.72%，主要系报告期一年内到期的长期应收款金额同比增加。长期应收款较期初增加 3357.67%，主要系报告期内高端专用装备板块子公司新增长期应收款。在建工程较期初增加 42.96%，主要系报告期内在建工程设备投入等增加所致。长期待摊费用较期初增加 47.9%，主要系报告期内压电扩产，育晶炉热场金额增加所致。应付票据较期初增加 43.85%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票用于支付货款增加所致。合同负债较期初增加 275.55%，主要系报告期内高端