超声电子：2021年半年度报告.PDF

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1、广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 广东汕头超声电子股份有限公司广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-024 2021 年年 08 月月 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和担个别和连带的法律责任。

2、连带的法律责任。公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以

3、公积金转增股本。广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.41 广东汕头超声电子股

4、份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 超声电子、公司 指 广东汕头超声电子股份有限公司 控股股东、超声集团 指 汕头超声电子（集团）有限公司 董事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东汕头超声电子股份

5、有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 PCB 指 印制线路板 HDI 指 高密度互连技术的印制线路板 LCD 指 液晶显示器 LCM 指 液晶显示器模组、模块 CTP 指 电容式触摸屏 CCL 指 覆铜板 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 超声电子 股票代码 000823 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东汕头超声电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）超声电子 公

6、司的外文名称（如有）GUANGDONG GOWORLD CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GOWORLD 公司的法定代表人 许统广 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈东屏 郑创文 联系地址 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 电话 0754-88192281-3012 0754-88192281-3033 传真 0754-83931233 0754-83931233 电子信箱 csdzgd- csdzgd- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司

7、网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元

8、）3,193,657,500.52 2,296,927,928.19 39.04%归属于上市公司股东的净利润（元）170,277,578.16 130,262,457.07 30.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）165,066,790.92 101,209,708.16 63.09%经营活动产生的现金流量净额（元）247,236,323.95 223,210,134.19 10.76%基本每股收益（元/股）0.3171 0.2426 30.71%稀释每股收益（元/股）0.3113 0.2426 28.32%加权平均净资产收益率 4.29%3.62%0.67%本报告期末

9、上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,362,766,629.46 6,916,357,653.26 6.45%归属于上市公司股东的净资产（元）3,984,001,408.25 3,877,804,728.82 2.74%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国

10、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,201,358.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,738,059.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-697,820.65 广东汕头超声电子

11、股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 732,348.54 少数股东权益影响额（税后）-104,256.21 合计 5,210,787.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告

12、全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（1）公司的主要产品及应用领域 本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、家电、电脑及周边设备、工业及医疗电子等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器广泛应用于钢铁冶金业、机械工业、化工工业、航空航天、铁路交

13、通、锅炉压力容器等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。（2）公司的经营模式 公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售和代理销售两种销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。（3）所处行业特点及行业地位 印制板业务：目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看，PCB产业重心已在亚洲地区。公司印制线路板产品所处PCB行业应用领域广泛，产品覆盖面广，故生产商众多，行业较为分散，市场集中度不高，市场竞争充分。液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，下游应用领域日趋广泛

14、，如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁、地铁等轨道交通快速发展、国家对产品质量及安全要求越来越高，作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视，行业的发展值得期待。公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元

15、件百强企业的排序。上半年，公司属下汕头超声印制板公司及公司属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合颁发的“第二十届（2020）中国电子电路行业百强企业”称号。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力，以产品质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能 公司始终坚持以科技创新为发展驱动力，依托

16、公司的省级重点工程技术研究中心、省级广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动，拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权431项（其中发明专利授权114项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活

17、动99项，并有9项完成研发并投入生产应用，37项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；获得国家专利授权19项（其中：发明专利4项，实用新型15项）。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。2、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行卓越绩效、5S、6、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC

18、080000认证。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度，深受同行和客户认可。3、完善客服体系，培育优质客户群、完善客服体系，培育优质客户群 公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部

19、门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 报告期内，在全球疫情持续、外部环境不确定因素增多的背景下，我国

20、经济延续稳定恢复态势，内生动力持续增强，行业态势向好。根据工信部数据，上半年大数据、云计算、区块链等数字经济新产业蓬勃发展，直播带货、在线诊疗、远程办公等新模式成长迅猛，“5G+工业互联网”应用场景也在不断拓展。今年7月，工信部等部门在5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)中提出了目标，至2023年每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网，打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态。因此，新一代高速运算服务器、高速数据通讯系统、高容量数据存储、AIoT(人工智能物联网)等新兴市场领域有望实现快速成长，汽车电子、工业控制、消费电子等

21、市场应用将不断升级，这给高频高速印制板、触控显示、覆铜板等产品带来更广阔的市场应用前景。今年上半年，面对原材料价格、人民币汇率波动等因素影响，公司紧紧抓住“国产替代”及国内通讯加速发展的机遇，在满足战略客户高端订单需求的同时，加大5G通讯、雷达板、广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 LED板、智能电表、智能家居、智慧出行等市场项目开拓，通过横向布局、纵深推进提高国内市场渗透率，为公司未来进一步发展奠定市场基础。与此同时，公司通过内外联动协同对接，加大对国产新材料的研究和应用，缓解原材料价格变动影响，对生产、采购、运营等各环节实施精细化、系统化管理，持续进行高纵横比盲

22、孔工艺、真空蚀刻、极精细线路、强抗电磁干扰等技术攻关，提高产品可靠性、稳定性，为更精益的生产模式、更高效的生产运作、更稳定的产品品质提供强有力的保障。报告期内，公司订单饱满，主要业务保持良好的发展态势，盈利水平实现进一步增长。2021年上半年公司实现营业收入319,365.75万元，归属于母公司的净利润17,027.76万元，同比分别上升39.04%和30.72%。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,193,657,500.52 2,296,927,928.19 39.04%主要国内市场回暖，订单充足，原技改项目产能释放。营业成本 2,53

23、4,043,690.22 1,798,199,259.15 40.92%主要受营业收入增加带动，也有原材料涨价因素。销售费用 72,189,524.46 76,040,789.51-5.06%管理费用 175,547,611.15 150,857,397.94 16.37%财务费用 22,666,619.01-6,997,237.47 423.94%本期汇兑损失和利息费用增加 所得税费用 41,768,702.16 33,987,493.81 22.89%研发投入 138,598,534.93 103,853,840.16 33.46%研发费用投入增加 经营活动产生的现金流量净额 247,23

24、6,323.95 223,210,134.19 10.76%投资活动产生的现金流量净额-312,860,866.15-137,611,879.91-127.35%在建工程、固定资产投入增加 筹资活动产生的现金流量净额-82,271,372.53 46,906,541.11-275.39%公司本期增加分配股利，以及控股子公司分配股利。现金及现金等价物净增加额-153,924,101.05 137,087,462.02-212.28%在建工程、固定资产投入增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上

25、年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 营业收入合计 3,193,657,500.52 100%2,296,927,928.19 100%39.04%分行业 电子元器件制造业-主营业务收入 3,151,523,029.31 98.68%2,278,642,095.50 99.20%38.31%电子元器件制造业-其他业务收入 42,134,471.21 1.32%18,285,832.69 0.80%130.42%分产品 印制线路板 1,325,833,451.52 41.51%1,068,028,105.63

26、 46.50%24.14%液晶显示器 1,042,089,698.45 32.63%720,605,397.88 31.37%44.61%覆铜板 708,115,303.22 22.17%436,271,246.90 18.99%62.31%超声电子仪器 29,587,213.56 0.93%26,528,563.30 1.15%11.53%贸易业务 45,897,362.56 1.44%27,208,781.79 1.18%68.69%其他业务 42,134,471.21 1.32%18,285,832.69 0.80%130.42%分地区 国内收入 1,804,971,299.32 56.

27、52%1,068,995,636.91 46.54%68.85%国外收入（含港澳）1,388,686,201.20 43.48%1,227,932,291.28 53.46%13.09%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业-主营业务收入 3,151,523,029.31 2,500,727,773.17 20.65%38.31%39.79%-0.84%分产品 印制线路板 1,325,833,451.52 1,034,781,1

28、25.31 21.95%24.14%25.97%-1.14%液晶显示器 1,042,089,698.45 862,133,288.74 17.27%44.61%47.47%-1.60%覆铜板 708,115,303.22 558,446,299.90 21.14%62.31%59.20%1.54%超声电子仪器 29,587,213.56 12,931,818.26 56.29%11.53%8.43%1.25%贸易业务 45,897,362.56 32,435,240.96 29.33%68.69%60.57%3.57%分地区 国内收入 1,762,836,828.11 1,359,403,39

29、7.47 22.89%67.78%64.83%1.38%国外收入（含港澳）1,388,686,201.20 1,141,324,375.70 17.81%13.09%18.37%-3.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 营业收入增加主要由于国内市场回暧，车载、智能家居等应用领域市场需求增加，各类产品订单充足；以及覆铜板前期新增产能释放增加营收所致；营业成本增加主要是营业收入带动以及原材料涨

30、价因素。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,495,683,414.68 20.31%1,627,568,135.67 23.53%-3.22%主要系本期在建工程项目投入增加 应收账款 1,804,085,269.35 24.50%1,646,151,237.26 23.80%0.70%存货 1,081,265,821.22 14.69%888,380,778.37 12.84%

31、1.85%营业收入增加，相应各类存货也增加。长期股权投资 4,404,738.92 0.06%4,404,738.92 0.06%0.00%固定资产 1,869,680,650.20 25.39%1,811,640,273.39 26.19%-0.80%在建工程 509,508,920.88 6.92%417,328,021.07 6.03%0.89%主要系本期在建工程项目投入增加 使用权资产 1,331,800.90 0.02%0.00 0.00%0.02%短期借款 376,371,862.77 5.11%413,078,970.65 5.97%-0.86%合同负债 7,072,107.81

32、 0.10%10,180,568.80 0.15%-0.05%长期借款 4,000,000.00 0.05%54,000,000.00 0.78%-0.73%租赁负债 1,179,595.11 0.02%0.00 0.00%0.02%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 1,737

33、,638.00-1,737,638.00 0.00 0.00 4.其他权益工具投资 77,003,053.64 0.00 1,667,055.66 78,670,109.30 金融资产小计 78,740,691.64-1,737,638.00 1,667,055.66 78,670,109.30 上述合计 78,740,691.64 0.00 0.00 78,670,109.30 金融负债 0.00-195,344.00 0.00 195,344.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目

34、项目 年末账面价年末账面价值值 受限原因受限原因 货币资金 74,306,404.40 开立银行承兑汇票保证金 应收款项融资 55,374,485.36 质押于银行用于开立银行承兑汇票 无形资产 23,885,459.81 借款抵押 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 270,000,000.00 0.00 100.00%广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

35、、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）持有其他上市公司股权情况）持有其他上市公司股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 交通银行 商业银行 21,795,739.00 15,737,632 0.03%15,737,632 0.03%77,114,396.80 0 其他权益工具投资 原始认购及配股 厦门象屿 其他 704,358.78 248,9

36、14 0.01%248,914 0.01%1,555,712.50 74,674.20 其他权益工具投资 债 权 折股、配股及转增股份 合计 22,500,097.78 15,986,546-15,986,546 -78,670,109.30 74,674.20-（3）衍）衍生品投资情况生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 中国银行汕头分行 无

37、 否 远期结汇 11,941.27 2020 年11 月 09日 2021 年12 月 24日 11,941.27 21,504.12 25,654.61 0 7,790.78 1.96%370.4 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 合计 11,941.27-11,941.27 21,504.12 25,654.61 0 7,790.78 1.96%370.4 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2020 年 04 月 02 日 2021 年 04 月 24 日 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有)

38、不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）前述衍生品按同一金融机构同类业务进行分类汇总，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。截止 2021 年 6 月 30 日未交割头寸合计美元 1200 万，锁定汇率区间6.4791-6.5000 按公允价值计量，产生浮亏 19.53 万。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风

39、险控制情况的专项意见 公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金）募集资金总体使用情况总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2020年 公开发行可转换公司债券 68,515.09 37,999.10 40,

40、299.10 0 0 0.00%28,555.47 尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费后的净额)存放于银行开立的账户，将继续用于募集资金投资项目建设。0 合计-68,515.09 37,999.10 40,299.10 0 0 0.00%28,555.47-0 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债劵的批复（证监许可20202781号）核准，公司于2020年12月8日向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共7,000,0

41、00张，扣除承销费用及其他发行费用共计人民币14,849,056.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币685,150,943.40元，上述募集资金已于2020年12月14日到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具 验资报告（XYZH/2020GZAA30013号）。截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金40,299.10万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3

42、)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目 否 68,515.09 158,000 18,186.81 46,558.12 29.47%2022年03月31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计-68,515.09 158,000 18,186.81 46,558.12-0-超募资金投向 无 合计-68,515.09 158,000 18,186.81 46,558.12-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

43、超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年1月26日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金人民币201,000,223.72元置换预先已支付的发行费用及投入的募投项目自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于广东汕头超声电子股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告（XYZH/2021GZAA30008号）。广东汕头超声电子

44、股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2020年12月收到项目募集资金，项目工程建设及设备选型采购工作正按有关计划进行中。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金(含利息收入扣除银行手续费后的净额)存放于银行开立的账户，将继续用于募集资金投资项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用

45、 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕头超声印制板（二厂）有限公司 子公司 主要从事高密度多层印制线路板的研制、生产和销售 7152 万美元 1,677,573,895.87 825,573,163.04 894,372,300.15 106,307,946.59 89,498,418.99 汕头超声印制板公司 子公司 主要从事双面及多

46、层印制线路板的研制、生产和销售 2250 万美元 622,714,245.92 328,453,776.55 452,277,958.54 5,149,518.74 4,191,047.71 汕头超声显示器（二厂）子公司 主要从事单色、彩色STN 型液晶显示器2120 万美元 487,694,418.95 262,331,085.92 343,387,616.53 17,547,384.72 14,901,128.50 广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 有限公司 及模块、TFT 型液晶显示器模块、电容式触摸屏（CTP）模块的研制、生产和销售 汕头超声显示器技术有限

47、公司 子公司 主要从事电容式触摸屏（CTP）模块、触控显示一体化模块研制、生产和销售 59400 万元 1,195,104,974.68 723,048,989.48 754,476,430.80 55,663,256.07 47,287,012.57 汕头超声显示器有限公司 子公司 主要从事 TN 和STN 液晶显示器及模块以及触摸屏传感器（sensor）的研制生产和销售 1110 万美元 158,924,382.12 103,854,727.54 80,345,593.46 2,347,238.18 1,760,428.63 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情

48、况说明 报告期内，汕头超声印制板公司实现营业收入45,227.80万元、净利润419.10万元，比上年同期分别上升16.31%和下降82.01%。报告期内，公司订单饱满，营业收入较去年同期有所提升，但受产品结构变化、原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，产品成本上升、价格下降致使公司盈利水平下降。报告期内，汕头超声显示器（二厂）有限公司实现营业收入34,338.76万元、净利润1490.11万元，比上年同期分别上升26.38%和32.51%。主要原因系国内市场需求回暖，车载、智能家居产品需求上升，促使公司营业收入及净利润提升。报告期内，汕头超声显示器技术有限公司实现营业收入75,447.64万

49、元、净利润4,728.70万元，比上年同期分别上升58.76%、208.40%。主要原因系国内车载市场需求反弹，高附加值产品订单需求增加，促使公司营业收入及净利润提升。九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 未来公司主要面临的风险因素是：宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动等方面带来的压力和影响。（1）宏观经济大幅波动 公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大，宏观经济波动对下游行业，如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响，进而影响印制线路板、液晶

50、显示器及覆铜板的需求。因此，若宏观经济出现较大波动，将影响下游行业景气度，导致公司产品需求下降。（2）市场竞争激烈 随着电子产品技术迭代更新，公司主导产品所处行业获得长足的发展，但市场竞争也日趋激烈。因此，若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新，则公司竞争优势可能降低，行业地位可能下滑。广东汕头超声电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20（3）汇率波动 公司大部分产品出口海外市场，而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口，因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩，公司面临一定的汇率波动风险。针对上述风险因素，公司将积极采取以下措施应对：一是紧盯