杭齿前进：2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/158 公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/158 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人 杨水余、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴 飞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司

3、对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十

4、一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.31 第十节第十节 财务报告财务报告.34 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负

5、责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 萧山国资 指 杭州萧山国有资产经营集团有限公司，原杭州市萧山区国有资产经营总公司 广发科技 指 杭州广发科技有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 绍兴前进 指 绍兴前

6、进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 爱德旺斯检测 指 杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司，原杭州前进传动技术检测有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴机械 指

7、 浙江长兴前进机械有限公司，原浙江长兴前进机械铸造有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 驱动链科技 指 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 资管公司 指 杭州爱德旺斯资产管理有限公司 安徽公司 指 杭齿传动（安徽）有限公司 萧山农商银行 指 浙江萧山农村商业银行股份有限公司，原浙江萧山农村合作银行 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 2021 年半年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

8、公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 HangzhouAdvanceGearboxGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 杨水余 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国-联系地址 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券投资部-电话 0571-83802671-传真 0571-83802049-电子信箱 -三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网

9、址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上交所 杭齿前进 601177 无变更 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/158 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数

10、据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,243,603,807.37 931,100,575.38 33.56 归属于上市公司股东的净利润 106,354,489.82 46,296,996.22 129.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,407,677.71 15,038,683.74 255.14 经营活动产生的现金流量净额 61,000,097.92 115,332,529.47-47.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,847,663,4

11、52.77 1,720,478,647.03 7.39 总资产 4,170,739,251.97 4,015,179,367.29 3.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.2658 0.1157 129.73 稀释每股收益（元股）0.2658 0.1157 129.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1335-0.0005 不适用 加权平均净资产收益率（%）5.95 0.24 增加5.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.99-0.01 增加3个百分点 公司

12、主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期，营业收入较上年同期增长主要原因是公司紧抓市场机遇，船用产品和工程机械产品的销售收入同比增长。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长，主要原因是：（1）营业收入同比增长；（2）公司取得原控股子公司杭州前进锻造有限公司 5%的股权转让收益。本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是本期支付的各项税费同比增加及上年同期存在因疫情优惠的社保减免。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适

13、用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 40,969,990.01 主要系前进锻造股权处置收益 2021 年半年度报告 7/158 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,041,906.89 系减免的房产税及土地使用税 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,805,870.55 系收到的当地政府奖励、专项补助资金等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

14、允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 640,778.79 系理财产品投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资

15、收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-344,018.19 2021 年半年度报告 8/158 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-139,864.33 所得税影响额-27,851.61 合计 52,946,812.11 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主

16、营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1 1、公司主要业务、公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）采购模式）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程

17、度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。（2 2）生产模式）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。（3 3）销售模式）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家

18、经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。2021 年半年度报告 9/158 公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚

19、、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。3 3、行业情况说明、行业情况说明 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。2021 年以来，全球的新冠肺炎疫情防控形势有所好转但仍严峻，全球经济活动随着疫苗接种的推进而逐渐恢复，制造业表现强于服务业。我国经济保持复苏向好态势，随着宏观经济政策效应继续逐步释放，机械工业需求市场继续恢复、运行环境不断改善，行业生产延续了上年回稳向好的

20、走势，企业信心进一步增强。规模以上工业企业增加值保持较快增长、经营效益亦加快修复；出口贸易延续强势，机电产品出口占比创新高；人民币汇率在经历大幅升值后有所调整。1-5 月机械工业规上企业营业收入和利润总额分别增长 24.6%和 38.1%，两年年均增速分别为 11.6%和 17.5%，效益指标同比大幅增长。据海关数据初步汇总，1-6 月我国机械产品进口、出口同比分别增长 29.3%和 40.3%，两年年均增速分别为 8.7%和 14%，外贸进、出口均实现较快增长。但原材料等大宗商品价格过快上涨挤压利润空间，也为行业平稳运行带来新的压力，机械工业经济运行依然存在诸多困难和下行风险。根据相关行业统

21、计，2021 年全球航运强劲复苏，带动造船业表现为景气向好。2021 年 1 至 6月，全国造船完工量 2092.2 万载重吨，同比增长 19.0%；新承接船舶订单量 3824.4 万载重吨，同比增长 206.8%；截至 6 月底，手持船舶订单量 8660.0 万载重吨，同比增长 13.1%。2021 年第一季度，随着新冠肺炎疫情常态化，国外各国经济恢复建设，工程机械行业主要产品销量较上年同期大幅增长，1-5 月份,压路机同比增长 24.1%，平地机同比增长 48.3%,1-6月装载机增长 27.1%，行业全年仍有望实现较快增长。风电抢装潮下近年来风电投资需求旺盛，2021 年 1-6 月，全

22、国风电新增并网装机 1084 万千瓦，其中陆上风电新增装机 869.4 万千瓦、海上风电新增装机 214.6万千瓦。在碳中和、碳达峰等政策落实推进下，风电领域有持续的发展空间，而海上风电近年来处于快速发展的轨道，将为风电行业发展提供新的发展机会。农业机械产品生产形势良好，1-6月收获机械增长 40.8%。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、市场和服务网路优势、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的

23、竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内 5 家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲2021 年半年度报告 10/158 及中东等 40 多个国家和地区拥有 75 家代理商；船机产品有一级经销商 55 家，售后服务网点 123家；工程产品服务站 217 家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外 48 小时到位。2 2、产品和技术优势、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和

24、船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。截至 2021 年 6 月底，公司拥有专利技术 309 项，其中发明专利 42 项；主持及参与修订的国家标准、行业标准 31 项；目前承担的国家科研项目 5 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。3 3、品牌优势、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，

25、公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司 1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 系列液力变速器曾经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF 公司相关标准。4 4、装备优势、装备优势 公司现有各类设备 4,000 余台，主要生产设备 1,700 多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完

26、整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 上半年,公司紧抓市场机遇，船用产品和工程机械产品的产销规模同比增长明显，特种产品市场持续旺销。面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取有效措施，同时深入推进管理改善与内部降本工作，保证了公司整体平稳运行。报告期内，实现营业收入 124,360.38 万元，同比增加 33.56%;归属于母公司所有者的净利润 10,635.45 万元，同比增加 129.72%。上半年的经营工作主要表现在以下方面：1 1、紧抓市场机遇、努力提升产能实现有效销售、紧抓市场机遇、努力

27、提升产能实现有效销售 船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，大功率产品和中小功率产品均取得较好业绩，重点市场占有率均比去年有不同程度提升。船机外销方面，人民币升值、原材料上涨、国外疫情等因素对市场造成了一定影响，公司创新营销手段，采取针对性市场2021 年半年度报告 11/158 开拓策略，实现传统市场需求稳中有升，土耳其、巴西等次新市场实现质的突破。工程产品方面，面对工程装备市场需求显著增长和主机厂出口订单激增等情况，积极提升产能，全力以赴满足市场需求。同时积极开展新产品新市场的开拓，与国内知名工程机械主机厂开展直驱压路机、装载机、凿岩车、电驱装载机等项目的合作，为

28、后续市场拓展打下基础。受风电补贴结束、原材料上涨、陆上风电平价年等因素影响，部分风电项目出现机型调整、项目延迟和延缓提货等情况，导致风电销售未达预期。粉末冶金方面，公司持续夯实特种产品市场地位。2 2、持续加大技术研发投入，保持企业领先优势、持续加大技术研发投入，保持企业领先优势 上半年公司完成新产品开发 58 项，关键零部件开发 2 项，科研攻关 7 项，质量改进 18 项。申报专利和软件著作权申请共 19 件，获得授权专利和软件著作权共 25 件（其中发明专利 2 件）。4 项新产品通过浙江省工业新产品鉴定，其中双速船用齿轮箱和“PT220 传动系统总成”关键技术达国际先进水平。3 3、推

29、进管理改善与内部降本工作、推进管理改善与内部降本工作 面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取有效措施，保障了产业链的正常运行；公司继续深入实施精益工程，加大资金回笼和应收账款管控，实现融资总额同比下降；组织开展人力资源梳理和员工大培训；持续推进管理改善和内部降本。报告期内公报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1

30、 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,243,603,807.37 931,100,575.38 33.56 营业成本 959,673,059.70 721,269,681.35 33.05 销售费用 35,990,246.25 31,290,972.39 15.02 管理费用 87,724,589.18 80,300,969.08 9.24 财务费用 19,485,579.56 25,168,432.24-22.58 研发费用 52,333,457.05 40,021,148.19 30.76 经

31、营活动产生的现金流量净额 61,000,097.92 115,332,529.47-47.11 投资活动产生的现金流量净额-68,454,331.33 37,448,377.48-282.80 筹资活动产生的现金流量净额-36,220,257.00-192,137,996.71 不适用 其他收益 7,805,870.55 28,424,673.08-72.54 投资收益 89,403,541.83 39,293,559.05 127.53 资产减值损失（损失以“”号填列）-48,498,415.69-29,374,034.26 不适用 资产处置收益（损失以“”号填列）-12,637.74 22

32、,043,436.87-100.06 营业外支出 538,827.67 399,286.69 34.95 2021 年半年度报告 12/158 所得税费用 4,652,159.24 13,773,147.17-66.22 营业收入变动原因说明：主要系船用及工程产品收入同比增长所致。营业成本变动原因说明：主要系销售收入增加，成本亦相应增加所致。销售费用变动原因说明：主要系销售服务费用同比增加。管理费用变动原因说明：主要系人工工资及工资性费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系公司加强资金管控，缩小融资规模，利息支出同比减少所致。研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品研发投入。经营活动产生的

33、现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内支付的各项税费同比增加及上年同期存在因疫情优惠的社保减免。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司购买的结构性存款 7,730 万元尚未到期；及上年同期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物部分拆迁款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期偿还短期借款1.56亿元所致。投资收益变动原因说明：主要系本期取得前进锻造股权转让收益。其他收益、资产处置收益变动原因说明：主要系公司上年同期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益所致。资产减值损失变动原因说明：主要系公司本期存货跌价准备计提同比增加所致。营业外

34、支出变动原因说明：主要系子公司非经营性支出同比增加。所得税费用变动原因说明：主要系部分子公司利润同比下降。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 非经营性损益同比增加 2,169 万元。主要是公司报告期内取得原控股子公司杭州前进锻造有限公司 5%的股权转让收益 4,101 万元，及上年同期取得控股子公司杭州前进通用机械有限公司位于萧山区城厢街道萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益 1,906 万元。(三

35、三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 393,764,611.00 9.44 414,824,762.41 10.33-5.08 应收款项 338,414,493.61 8.11 314,017,313.80 7.82 7.77 存货 744,394,174.74 17.85 821,347,609.31 20.46-9.37 合同资产 19,805,496.26 0.47 20,

36、830,836.42 0.52-4.92 投资性房地产 2,023,581.63 0.05 2,012,621.08 0.05 0.54 长期股权投资 1,126,633,738.01 27.01 917,396,729.24 22.85 22.81 2021 年半年度报告 13/158 固定资产 971,374,292.37 23.29 1,035,675,112.63 25.79-6.21 在建工程 9,378,011.10 0.22 15,583,604.84 0.39-39.82 主 要 系在 建 项目 本 期完 工 转固所致 使用权资产 8,494,150.24 0.20 0-不适用

37、 主 要 系本 期 执行 新 租赁 准 则所致 短期借款 502,491,898.83 12.05 522,794,229.78 13.02-3.88 合同负债 90,479,098.78 2.17 187,634,285.20 4.67-51.78 主 要 系上 期 末收 到 预收 货 款本 期 实现 销 售所致 长期借款 207,510,793.33 4.98 188,031,185.28 4.68 10.36 租赁负债 8,593,955.93 0.21 0-不适用 主 要 系本 期 执行 新 租赁 准 则所致 交易性金融资产 77,300,000.00 1.85 1,500,000.0

38、0 0.04 5,053.33 主 要 系本 期 末结 构 性存 款 支出 增 加所致 应付票据 288,038,135.41 6.91 161,717,483.25 4.03 78.11 主 要 系以 票 据结 算 的货 款 增加所致 应付账款 618,994,363.50 14.84 457,266,795.90 11.39 35.37 主 要 系部 分 子公 司 应付 货 款增 加 所致 预收账款 592,753.78 0.01 301,508.80 0.01 96.60 主 要 系预 收 的房 屋 租赁 款 增加所致 应交税费 14,097,834.20 0.34 56,342,154

39、.55 1.40-74.98 主 要 系上 期 末应 交 流转 税 在本 期 末缴 纳 完毕所致 其他应付款 13,555,890.06 0.33 9,481,738.40 0.24 42.97 主 要 系本 期 末结 算 款项 增 加所致 其他流动负债 10,197,789.49 0.24 18,084,415.27 0.45-43.61 主 要 系上 期 末收 到 预收 货 款2021 年半年度报告 14/158 本 期 实现 销 售所致 其他综合收益 33,133,243.96 0.79 4,244,368.45 0.11 680.64 主 要 系参 股 公司 萧 山农 商 银行 期 末

40、其 他 综合 收 益增 加 所致 少数股东权益 57,548,729.22 1.38 164,460,850.90 4.10-65.01 主 要系 前进 锻造 公司 本期 末不 纳入 公司 合并 范围，相应 的少 数股 东权 益的 减少 所致 其他说明 本报告期公司转让前进锻造公司 5%股权，交易完成后公司持有其 45%股权，前进锻造公司本期末不纳入公司合并范围。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 6,030,551.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用

41、 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 77,465,766.49 质押/保证金 应收票据 5,815,164.60 质押 应收款项融资 71,585,721.83 质押 固定资产 328,181,283.44 抵押 2021 年半年度报告 15/158 无形资产 47,901,498.74 抵押 合计 530,949,435.10 /使用受限制的货币资金为 77,465,766.49 元，其中：质押的定期存款 7,927,002.57 元；银行承兑汇票保证金 69,538,763.92 元。4.4.其他说明其他

42、说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 被投资单位 主营业务 投资成本 期末余额 2021 上半年度 2020 年度 在被投资单位持股比例（）变动额 变动额 杭州前进锻造有限公司 生产：锻件、冲压件 139,479,487.29 140,461,270.86 981,783.57 45 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售 10,000,000.00 11,835,439.37 488,952.42 1,242,407.55 50 萧山农商银行 存贷款、银行结算

43、 529,999,960.00 974,337,027.78 68,286,785.49 61,091,562.52 5.8185 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 截至 2021 年 06 月 30 日，公司交易性金融资产余额 7,730.00 万元，系购买的结构性存款；应收款项融资余额 17,099.19 万元，系银行承兑汇票。具体如下：项目名称 期末余额 期初余额 当期变动额 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 77,300,00

44、0.00 1,500,000.00 75,800,000.00 640,778.79 2021 年半年度报告 16/158 应收款项融资 170,991,914.03 167,312,455.08 3,679,458.95 合计 248,291,914.03 168,812,455.08 79,479,458.95 640,778.79 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 经公司第五届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过杭州产权交易所以公开挂牌方式转让前进锻造 5%的股权，挂牌底价不低于标的股权经国有资产监督管理机构核准的评估值，即 1

45、,460 万元。2021 年 4 月 1 日，杭州禾丽企业管理合伙企业（有限合伙）以 1,460 万元受让了前进锻造 5%的股权，公司同日与对方签署了股权转让协议，并于当月完成了工商变更登记手续。自 2021 年 4 月 27 日起，前进锻造不再纳入公司合并财务报表范围，报告期内，公司取得前进锻造 5%的股权转让收益 4,101 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告：关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司 5%股权的公告（公告编号：临 2021-003）、关于公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司 5%股权的进展公告（公告编号：临 2021-010）、关于公开挂牌转让杭州前进锻造

46、有限公司 5%股权工商变更登记完成的公告（公告编号：临 2021-017）。(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司简称 所 处 行业 主要产品或服务 注 册 资 本（万元）期 末 总 资产(万元)期末净资产(万元)本期净利润(万元)绍兴前进 通 用 设备 制 造业 生产：齿轮箱 1,000 24,308.02 12,355.34 887.34 临江公司 通 用 设备 制 造业 生产：传动装置及控制系统,风电齿轮箱，高速特种齿轮箱 18,000 54,877.29 1,625.84-2,017.45 前进铸造 其 他 制造业 制造、加工：机械配件（铸铁件）3,10

47、0 16,252.78 8,428.99 239.71 前进 联轴器注 通 用 设备 制 造业 高弹性联轴器、液压胶管总成制造、销售 1,000 8,440.07 3,980.12 950.98 前进通用 其 他 制造业 机械加工 1,000 5,341.20 4,228.02-44.82 安徽传动 通 用 设备 制 造业 生产：液力变矩器、汽车分动箱 1,000 3,711.99 1,100.01 19.28 爱德 旺斯检测 其 他 专业、科研 服 务业 传动产品、紧固件产品检测 50 145.70 140.89 12.83 前进马森 通 用 设生产：齿轮箱，3,000 416.23-4,9

48、09.14-32.69 2021 年半年度报告 17/158 备 制 造业 可调螺旋桨，船舶传动装置 马来 西亚前进 零售业 齿轮箱加工、销售、技术维修服务 110(林吉特)372.42 225.53-6.62 香港前进 零售业 齿轮箱销售、技术维修服务 50(港元)230.63 8.35-0.26 前进贸易 零售业 货物及技术的进出口 500 2,758.16 1,291.51 62.77 武汉前进 零售业 齿轮箱销售及维修 50 330.59 186.40 9.02 大连前进 零售业 齿轮箱销售及维修 50 370.21 37.65 1.65 广东前进 零售业 齿轮箱销售及维修 150(港

49、元)1,460.03 637.70 23.76 上海前进 零售业 齿轮箱销售及维修 60 1,056.33 261.04 5.85 杭粉所 研 究 和试 验 发展，零售业 技 术 开 发 与 服务，自身开发产品销售 300 301.78 301.77 0.00 前进锻造 黑 色 金属 冶 炼和 压 延加工业 生产：锻件，冲压件 3,360 24,987.91 22,917.25 1,638.06 驱动链科技 工 业 服务业 风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售 2,000 4,405.06 2,367.09 97.79 萧山 农商银行 金融业 吸收公众存款；发放短期、中期和

50、长期贷款等 247,658.34 22,197,734.82 1,762,448.53 79,942.28 注：上表中前进联轴器、前进锻造的期末总资产、期末净资产、本年度净利润按其账面值列示，未按收购时的公允价值作调整。（1）对公司净利润影响超过 10%的子公司及参股公司简要分析：子公司、参股公司简称 本期主营业务收入(万元)本期营业利润(万元)临江公司 19,952.74-2,017.45 萧山农商银行注 274,320.80 99,454.99 注：萧山农商银行收入数据为营业收入。（2）子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析：前进通用本期净利润较上年同期下降 2,664.28 万元，主要系上