ST天成：2021年半年度报告.PDF

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1、贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 1/178 公司代码：600112 公司简称：*ST 天成 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人高健高健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马滨岚马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴黄琴声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

3、适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投 资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 （1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度审计报告中的持续经营能力存在重

4、大不确定性等事项出具了无法表示的意见，且公司 2020 年末经审计的净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）13.3.2 第（二）第（三）条的规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。（2）2020 年 7 月 8 日，公司及相关当事人因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会的调查通知书；2021 年 8 月 12 日公司收到中国证监会贵州监管局下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（黔处罚字20211 号），具体详细情况请见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告信息。敬请广大投资者，理性投资，注意相关风险。（3）公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非

5、经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。经公司自查，截止本报告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元，资金占用余额为 31,195.24 万元；公司违规担保总额为 45,133 万元，违规担保余额为 11,170 万元。截至目前，公司已对自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 3/178 的资金占用和违规担

6、保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。（4）自 2020 年 1 月 1 日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 124 起，涉及金额合计 143,054.39 万元，其中尚未结案的案件共 90 起，涉及金额合计 122,347.40 万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（5）因上述诉讼、仲裁事项，公司

7、及子公司多项资产被查封，截止本报告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为 66,489.38 万元，占公司最近一期经审计总资产的 52.67%。公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成较大的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，公司正在积极与相关各方协商，通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形，公司将合理安排和使用资金，并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动正常开展。敬请广大投资者注意投资风险。（6）截至本报告披露日，公司共涉及 659 起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金

8、额共计人民币 9,683.05 万元，上述诉讼事项对公司日常生产经营造成较大的影响。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.17 第六节第

9、六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.36 第十节第十节 财务报告财务报告.37 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的及公告的原稿。贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所

10、 指 上海证券交易所 天成控股、公司、上市公司 指 贵州长征天成控股股份有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 长征电力 指 贵州长征电力设备有限公司 银河开关 指 北海银河开关设备有限公司 江苏电气 指 江苏银河电气有限公司 迪康电气 指 迪康电气有限公司 香港长城矿业 指 香港长城矿业开发有限公司 贵银金融租赁 指 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 西仪股份 指 云南西仪工业股份有限公司（股票代码：002265）银河生物 指 北海银河生物产业投资股份有限公司（股票代码：000806）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

11、务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州长征天成控股股份有限公司 公司的中文简称 天成控股 公司的外文名称 GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TCKG 公司的法定代表人 高健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高健 雷晓禹 联系地址 贵州省遵义市武汉路长征电气工业园 贵州省遵义市武汉路长征电气工业园 电话 0851-28620788 0851-28620788 传真 0851-28654903 0851-28654903 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变

12、更简介 公司注册地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司办公地址的邮政编码 563002 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 6/178 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票

13、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST天成 600112 ST天成 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 47,473,198.86 79,549,196.26-40.32 归属于上市公司股东的净利润-13,310,962.61-53,630,952.01 75.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,679,117.47-56,764,638.59 44.19

14、 经营活动产生的现金流量净额-8,235,952.57-5,766,859.85-42.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产-76,455,583.62-63,144,621.01-18.69 总资产 1,014,402,179.84 1,262,384,768.88-19.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.0261-0.1053 75.21 稀释每股收益（元股）-0.0261-0.1053 75.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-

15、0.0622-0.1115 44.22 加权平均净资产收益率（%）-19.0701-15.7483 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-45.3855-16.6685 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 7/178 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 11,819,067.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶

16、发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,924,462.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 9,149,322.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

17、日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,434,440.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 8/178 受托经

18、营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,257.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 18,368,154.86 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要业务包括电气设备制造、矿产资源开发等业务。（二）经营模式 1、电气设备制造业务 电气设备制造是公司的传统经营业务，公司所生产的电气设备主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在

19、电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行、保护运行维修人员的安全，电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。目前公司该板块业务主要产品系中压电气设备，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜已达到国际先进水平，在电气设备市场中具有良好的品牌形象。中压电气产品主要包括固封式真空断路器、气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。（1）销售模式 中压电气产品主要用于国内外城市、农村配电网建设及改造，工矿企业、交通运输、商住建筑、新能源建设等，采取直接销售、经销商代理及 OEM 贴牌合作等多种销售模式。（2）采购模式 公司对所有大宗原材料和关键零

20、部件的合格供应商引入进行管理，供应链部门综合考虑供应商的交付能力、品质保障能力、技术保障能力、售后服务能力和相关资质等选择优质供应商，然后对供应商的产品进行样品测试、小批试用合格后列入合格供应商。所有大宗原材料和关键零部件的采购价格及付款方式均通过招标方式进行。公司以销定产，生产管理部门根据 M+2 要货计划结合实际需求情况制定采购计划，通过对非标零部件和原材料按销售订单需要进行经济批量采购，仅对长线标准物料进行部分预投料处理方式控制存货，减少资金占用。采购成本控制，公司在项目投标报价阶段就与战略供应商或客户指定供应商达成采购意向及价格锁定，在销售合同实施时与供应商进行二次谈价后签订采购合同。

21、公司与零部件供应商建立了相对稳定的战略合作关系，完善了供应链管理，保证零部件质量和供应的稳定性，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购工作做到质优价廉可控性，提升交付能力、品质能力和盈利能力。（3）研发模式 公司根据行业电气设备技术趋势、行业及客户需求特点结合自身发展的要求，在研发体系上进行了一系列的改革和创新，依托省级企业研发中心，设立技术中心管理的组织结构，建立并完善了技术开发管理流程；制定并实施了以客户需求为导向，以新产品、新技术、新工艺为核心的产品经理推动价值链负责制，有效推动复合型人才的培养，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。（三）行业情况说明 贵州长征天成

22、控股股份有限公司 2021 年半年度报告 9/178 电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营

23、销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G 设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。电气设备处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，营运资金沉淀严重。2021 年至今，主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公

24、司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴201366 号），并参与制定了中国电力行业标准12kV 固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备（DLT1586-2016）和国家标准3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备（GB/T3906-2020），公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和广西银河迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司于 1997 年上市

25、，是专业生产电气设备的国家大型一档企业，具有年生产中压电气设备 4万台/套的能力，同时拥有广西最大固封式真空断路器生产基地，目前已形成以电气设备、矿产开发为主要业务的产业集团。报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几点：1、品牌优势：公司是我国原五大电器生产基地之一，是国内较早上市的电气企业之一，是国家高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位，多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，在国内市场上树立了良好的品牌形象。电网系统在进行招标时，不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发

26、等综合实力，公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。2、产品优势：公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定的知名度和市场占有率。中压电气设备方面，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平、新型 SF6 气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。3、研发优势：公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。4、团队优势：公司拥有一支由多位资深专家及业界管理精英组成的高素质团队，具备较强的经营和投资经验，公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的

27、发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计和开发经验、对客户及行业有深刻理解、能准确把握客户需求的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年度，公司面临严酷的生存环境，承受着来自市场、债权人、资金流等多重压力，在公司董事会的领导下，公司团结一致，坚忍不拔，奋力拼搏，积极应对各种挑战，努力寻求突破的方向，使得公司总体保持了稳定。报告期内，公司主要完成的工作具体如下：（一）电气设备制造业 报告期内，公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧，加之受原材料价格上涨、资金流紧张以及诉讼、控股股东资金占用等因素影响，主营

28、业务收入持续下降且经营业绩持续亏损。贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 10/178 1、销售方面，公司努力克服新冠肺炎疫情影响，积极参与国家电网建设，收缩产品线，重点做好环网柜产品的销售。面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司持续深入实施发展战略，加大产品营销力度，优化客户与价格策略，巩固深化原有客户合作的广度和深度，并持续开发新客户，不断挖掘潜在的市场资源，立足国内市场、恢复并扩展国际市场。公司不断增强营销队伍建设，扩大直销的比例，努力降低销售费用。2、研发方面，公司作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入，致力于提高技术创新能力以加快主营产品的研发和升级。

29、公司研发完成了中车 27.5kV 铁路机车车载固体绝缘开关项目、新一代 12kV 固体绝缘环网柜项目，目前在研发项目有中铁 27.5KV 铁道牵引变电站用固体绝缘开关设备、中车开关设备、新固体绝缘环网柜、小型化箱变、国网定制化环网柜等 5 个项目。获得授权专利共 16 项，其中 4 项发明专利、8 项为实用新型专利、4 项外观设计专利。3、品质控制方面，公司持续严格执行质量管理程序，质量是企业的生命线、是企业效益的源泉，良好的品牌依赖产品的高质量，因此公司始终把质量放在首位，不断加强生产各个环节的质量控制，如严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等等，特别是加强外协零部件加工质量的控制，

30、建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制，员工质量意识提高，组织本年度质量管理体系的外部审核，进一步提升了公司品质控制能力。4、内部管理方面，公司在不降低产品的品质、性能的基础上，有效地降低生产成本，减少材料消耗，努力提高材料利用率；整合生产车间，减少冗员，提高生产效率，有效降低制造费用；同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间，盘活存量、减少库存，降低资金占用。继续深化推进 6S 管理，不断优化员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量，为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供有力的保障。（二）矿产资源开发产业 2021 年上半年度，公司参股的香港长城矿业开发有限公司围绕年度

31、各项任务目标，以产能提升、增加回运量为突破口，克服疫情困难，合理安排生产、回运，产销量、净利润较 2020 年同期有所好转。（三）其他业务 报告期内，公司参股的贵阳贵银金融租赁有限责任公司充分发挥好金融租赁与实体经济联系紧密的优势，紧紧围绕中央、省、市“十四五”规划，全省“乡村振兴、大数据、大生态”三大战略和贵阳市“强省会”五年行动重大安排部署，积极拓展租赁业务，一以贯之着力服务于地方经济、实体经济发展，提升金融服务能力。2021 年上半年，累计投放项目 69 个，金额 69.34 亿元，同比业务有所增加。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告

32、期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 47,473,198.86 79,549,196.26-40.32 营业成本 43,170,732.05 69,727,269.17-38.09 销售费用 2,772,336.87 4,354,707.92-36.34 管理费用 14,876,24

33、5.85 16,928,553.43-12.12 财务费用 37,344,720.17 31,337,034.65 19.17 研发费用 1,693,662.57 84,873.37 1,895.52 经营活动产生的现金流量净额-8,235,952.57-5,766,859.85-42.82 投资活动产生的现金流量净额 13,108,563.27-369,442.00 3,648.21 筹资活动产生的现金流量净额-5,962,000.00 1,360,245.44-538.30 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 11/178 营业收入变动原因说明：现金流匮乏、债务压力大所致

34、。营业成本变动原因说明：报告期收入减少所致。销售费用变动原因说明：报告期收入减少、费用减少所致。管理费用变动原因说明：报告期收入减少、费用减少所致。财务费用变动原因说明：报告期逾期利息增加所致。研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期货款回笼减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期收到分红款及资产处置款项所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还债务所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导

35、致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 9,411,805.66 0.93 9,369,608.38 0.74 0.45 交易性金融资产 22,636,139.10 2.23 32,747,769.50 2.59-30.88 减少的主要原因：司法处置资产所致。应收股利 2,905,764.29 0.29 0 10

36、0 增加的主要原因：报告期参股公司分红所致。应收款项 63,845,244.00 6.29 67,377,821.75 5.34-5.24 应收款项融资 1,734,250.00 0.17 14,162,729.35 1.12-87.75 减少的主要原因：已背书到期的银行承兑汇票增加所致。存货 65,428,881.81 6.45 71,200,387.88 5.64-8.11 合同资产 15,417,503.41 1.52 15,057,659.91 1.19 2.39 投资性房地产 24,349,080.54 1.93-100 减少的主要原因：司法处置资产所致。长期股权投资 2,566,7

37、64.55 0.25 2,783,890.31 0.22-7.8 贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 12/178 固定资产 33,725,175.18 3.32 85,769,628.54 6.79-60.68 减少的主要原因：司法处置资产所致。在建工程 45,498.76 0 45,498.76 0 0 无形资产 36,932,961.64 3.64 52,842,309.26 4.19-30.11 减少的主要原因：司法处置资产所致。其他流动资产 5,546,540.44 0.55 135,523,630.28 10.74-95.91 减少的主要原因：司法处置资产归还 借

38、 款 所致。使用权资产 短期借款 139,002,089.03 13.7 139,022,089.03 11.01-0.01 合同负债 11,967,188.28 1.18 8,500,477.03 0.67 40.78 增加的主要原因：报告期合同预收款 增 加 所致。长期借款 租赁负债 应付票据 1,000,000.00 0.1 2,200,000.00 0.17-54.55 减少的主要原因：票据到期承付所致。应付职工薪酬 3,134,434.15 0.31 4,760,780.02 0.38-34.16 减少的主要原因：报告期支付职工薪金所致。应交税费 13,745,014.71 1.35

39、 21,577,627.69 1.71-36.3 减少的主要原因:报告期缴纳税费所致。其他应付款 190,922,688.37 18.82 382,856,066.16 30.33-50.13 减少的主要原因：司法处置资产归还 借 款 所致。递延收益 3,048,591.11 0.3 4,799,483.73 0.38-36.48 减少的主要原因：司法处置资产，异地搬迁扩能技改项目资金转入其他 收 益 所致。贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 13/178 其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限

40、情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,276,644.42 保证金、冻结款项 其他非流动金额资产 381,690,000.00 冻结 交易性金融资产 22,636,139.10 质押借款、冻结 固定资产 18,235,995.43 抵押借款、冻结 长期股权投资 219,959,715.73 冻结 无形资产 16,095,317.66 抵押借款、冻结 合计 664,893,812.34/4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用

41、 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）北海银河开关设备有限公司,法定代表人：包香福，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业 1 号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批事项须凭贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 14/178

42、 许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）截止 2021 年 6 月 30 日，北海银河开关设备有限公司总资产 227,062,921.99 元，净资产-1,408,947.66 元，2021 年上半年度实现主营业务收入 8,645,003.49 元，净利润-10,225,834.71 元。（2）江苏银河电气有限公司，法定代表人：周堃，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：扬州高新区中曼路与纵三路交汇处西北方位中曼动力江苏有限公司内。经营范围：电气产品及相关元器件、环网柜、断路器、高低压开关柜、户外柱上开关、箱式变电站装置、变压器

43、、充电和储电设备设计、研发、生产、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止 2021 年 6 月 30 日，江苏银河电气有限公司总资产 55,102,554.66 元，净资产 2,577,121.30 元，2020 年上半年度实现主营业务收2,093,078.61 元，净利润-5,117,710.21 元。（3）迪康电气有限公司，法定代表人：王健，注册资本人民币 10,000 万元；注册地址：南宁市西藏路 11 号银河软件科技园信息中心大楼 2、3 层。经营范围：开发、生产电气设备，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批

44、准后方可开展经营活动）。截止 2021 年 6 月 30日，迪康电气有限公司总资产 74,251,138.95 元，净资产 29,877,649.08 元，2021 年上半年度实现主营业务收入 33,816,924.19 元，净利润-277.99 元。（4）香港长城矿业开发有限公司，注册资本：6,309.85 万元；注册地址为：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A/楼 05-15 号房。所处行业：采矿业，有色金属矿采选业；经营范围：矿产资源勘探，开采，加工提炼及一般进出口贸易。该公司拥有非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿 5004C 矿区采矿权，目前的主要产品为锆中矿和钛

45、精矿。截止 2021 年 6月 30 日，香港长城矿业开发有限公司总资产 3,456,913,067.05 元，所有者权益 3,160,664,768.39元，2021 年上半度实现主营业务收入 345,004,271.34 元，净利润 131,760,658.68 元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观及政策风险 公司所从事的电气设备制造行业属于电力行业的重要组成部分，是关系到国民经济持续稳定发展的主要环节之一，行业整体需求与宏观经济情况以及社会用电需求密切相关

46、。目前，国内宏观经济承担了较大的下行压力，经济结构调整对部分国民经济基础行业不利影响较大，但近年电力行业的发展仍然保持了较高的速度，受到国际金融危机与国内经济结构调整的影响尚未明确显现，但如果国际经济环境进一步恶化影响到国内实业发展，或国内经济结构发生不利于电力行业的调整，都可能会影响到电力行业以及下游子行业的效益，从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域内的有关政策及其变化情况，确保科学决策。2、原材料价格波动带来的风险 公司主要产品涉及的有色金属、稀土永磁材料等原材料，其价格上涨对公司的生产成本带来较大的压力。通过实时跟踪和分析原材料价格走

47、势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，降低原材料价格波动带来的风险。3、市场竞争风险 近年来，由于产能过剩、产品低端化加之劳动力成本快速上涨，使得价格与渠道的恶性竞争逐步升级，造成行业整体利润的增长不断下降；同时，跨国公司在继续垄断高端市场的同时，凭借其品牌、研发和资本优势，使市场竞争更趋激烈。贵州长征天成控股股份有限公司 2021 年半年度报告 15/178 公司将通过加大产品研发和市场拓展力度，努力提升产品技术水平，控制生产成本，优化销售模式等方式降低市场竞争风险。4、退市风险 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度审

48、计报告中的持续经营能力存在重大不确定性等事项出具了无法表示的意见，且公司 2020 年末经审计的净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）13.3.2 第（二）第（三）条的规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。一方面，公司积极寻求引入与公司发展相契合的优质资产，丰富公司产业结构，改善公司财务状况，争取在 2021 年度实现净资产为正；另一方面，公司争取在 2021 年度解决和消除被会计师事务所出具无法表示意见所涉及的事项。5、立案调查风险 2020 年 7 月 8 日，公司及相关当事人因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会的调查通知书；2021 年

49、 8 月 12 日公司收到中国证监会贵州监管局下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（黔处罚字20211 号），具体详细情况请见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告信息。敬请广大投资者，理性投资，注意相关风险。6、其他相关风险 公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。经公司自查，截止本报告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元，资金占用余额为 31,195.24 万元；公司违规担保总

50、额为 45,133 万元，违规担保余额为 11,170 万元。截至目前，公司已对自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。7、诉讼风险 自 2020 年 1 月 1 日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共 124 起，涉及金额合计 143,054.39 万元，其中尚未结案的案件共 90 起，涉及金额合计 122,347.40 万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产