会展客户关系管理-实践性考核报告.doc

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1、|自学考试 2015 年下半年会展管理专业（独立本科段）实践性考核报告上海应用技术学院考试课程 会展管理客户关系 报告题目 会展关系的重要性 考生姓名 xxxx 准考证号 xxxxxxxx 座位号 xxxxx 课程成绩 _教师签名 _|目录前言 .3一、会展 CRM 的认识 .4二、会展 CRM 系统的操作与运用（实践） .5客户资料管理 .5新增客户资料 .5编辑客户资料 .5删除客户资料 .6客户资料审核与驳回 .6批量操作客户信息 .6联系人资料管理 .7联系记录管理 .71.添加联系记录 .82.编辑联系记录 .83.删除联系记录 .8呼叫中心 .8参展人员管理 .92.编辑参展人员信

2、息 .103.删除参展人员信息 .10三、会展客户关系的重要作用 .10四、提升会展客户关系的实施方法 .11五、实践心得 .12|前言作为一名初入会展行业的我，通过近期的工作，对会展客户关系的重要性也有着自己的体会。会展行业在我国正飞速的发展，而会展客户关系也是推动发展的重要动力，如何做好会展客户关系，是我涉足会展行业的重点之一。通过理论的学习与实践的结合，提升自己的能力的同时，也巩固了自己所学的知识。通过会展客户关系的学习与 CRM 的具体操作，使我深刻的明白会展客户关系在会展经济中的重要作用，以及憧憬我国会展行业在未来辉煌灿烂的明天。|一、会展 CRM 的认识对客户关系管理的研究基于 2

3、0 世纪九十年代盛行的集成直接营销法，从 IT 技术和网络环境集成演变而来。CRM 是客户关系管理系统，通过软件上的技术，来体现客户关系管理的业务理念。通过完善的管理，使公司与客户进行更深层次的互动与沟通。基于以客户为中心，整合企业资源以建立应对客户需求做出快速反应的组织结构，提高工作效率规范工作流程。满意的客户才可能对企业忠诚，与企业保持长期的合作关系。客户信息管理分为客户基本资料管理、联系人资料管理、联系记录管理、收藏夹管理、客户数据的导入、导出和客户数据的回收管理。以及数据的重复识别、模糊二次查询和组合查询等。通过 CRM 系统对客户的开发，可以充分挖掘客户需求，提高客户满意度的同时也能

4、为企业获得更多的利润，也是企业利用 IT 技术和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为中心的企业营销技术实现和管理实现。实现数据库营销和销售自动化，系统充分发挥了网络数据库软件在信息记录、管理控制等方面的优势，在辅助会展公司业务运作方面起到很好的作用。|二、会展 CRM 系统的操作与运用（实践）通过会展 CRM 系统的操作以及运用可以实现客户和联系人的管理、时间管理、潜在客户项目管理、销售管理、电话营销和电话销售、营销管理、客户服务、呼叫中心、合作伙伴管理管理、电子商务、商业智能等等这些功能，从而实现 CRM 系统对企业的价值。下面列举具体的操作与运用。客户资料管理新增客户资料操作步骤：在

5、客户关系管理系统主界面，在工具栏里点击【新增客户】 ，弹出“添加客户信息”窗体，该窗体所显示的输入项是先前所介绍的【系统配置】中的“新增显示栏目控制”设置的结果，可以按需要进行相应的添加，注意的是：先前在【系统配置】中的“新增必输字段”的设置要求必须将勾选的选项录入数据，否则将无法保存数据。编辑客户资料操作步骤 1：选中需要修改的客户资料，双击鼠标左键，即会弹出一个“客户信息”窗体，然后单击【编辑】修改对应的客户资料，修改完成后点击“保存”按钮即可完成编辑。操作步骤 2：选中需要修改的客户资料，右键鼠标右键，点击【编|辑客户】 ，在弹出的“编辑客户信息”窗体中，输入要修改的信息，最后点击【保存

6、】按钮完成客户编辑。删除客户资料操作步骤 1：选中需要删除的客户资料，双击鼠标左键，即会弹出一个“客户信息”窗体，然后单击【删除】即可删除客户资料。操作步骤 2：选中需要删除的客户资料，右键鼠标右键，点击【删除客户】 ，即可删除对应的客户资料。客户资料审核与驳回双击某条客户资料，进入客户编辑状态，在客户编辑窗体中可以点击窗体上的“审核”按钮，即可完成对该条客户资料的审核，也可以点击“驳回” ，即可完成对该条客户资料的驳回。批量操作客户信息批量操作客户信息包括批量客户移交、共享客户、设为受保护客户、取消受保护、变更客户分组、复制到客户分组、批量设置主联系人、自动生成省市邮编、批量修改其它信息、批

7、量审批、批量驳回等；操作步骤：打开客户列表，找到要批量修改的客户资源点击全选选中客户点击鼠标右键在弹出的子菜单中，鼠标移动到【批量操作客户信息】然后在弹出的二级子菜单中单击要操作的选项，进行对应的修改操作即可。它的根本目的是通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程和自动化程度等，达到降低运营成本、提高企业销售收入、客户|满意度和员工生产力。联系人资料管理操作步骤 1：选择一客户，在界面下方点击【联系人】选项在联系人选项中右击鼠标，即会出现一个子菜单然后选择“新增联系人”即可增加对应的联系人。操作步骤 2：双击打开一个客户信息，在客户信息窗口中，找到联系人明细里面的加号，点击下，即可增

8、加对应的联系人。1、添加联系人资料在【联系人】选项中，右键鼠标点击“新增联系人”菜单，即会弹出一个“添加联系人”窗体让你添加联系人资料，资料输入完毕之后,点击“新增 “按钮,联系人资料即存入到数据库中。此时有关的表单项目会自动清空，程序可以开始接受输入下一个联系人的资料。2、编辑联系人资料如果需要修改某一个联系人的资料,找到该联系人记录右击点击“编辑联系人”按钮，即会弹出一个窗体让修改联系人资料,修改完成后点击【保存】按钮即可。3、删除联系人资料选中某一个联系人记录,右击点击“删除联系人”即可。联系记录管理操作步骤 1：选择一客户，在界面下方点击【联系记录】选项在联系记录选项中右击鼠标，即会出

9、现一个子菜单然后选择“添加联|系记录”即可增加对应的联系记录。操作步骤 2：双击打开一个客户信息，在客户信息窗口中，找到最近联系里面的加号，点击下，即可增加对应的联系记录。1.添加联系记录在【联系记录】选项中，右键鼠标点击“添加联系记录”菜单,即会弹出一个“当前客户添加联系记录”窗体让添加联系记录，按照界面提示输入相对应的数据，点【保存】按钮即可完成联系记录的录入。为了方便客户即时地去处理某件事情，提高工作效率，系统还提供了事务提醒功能。例如可以提醒客户的生日或交易日等重要日期的到来。钩选“需要跟进提醒” ，并选择“提醒时间”便可。2.编辑联系记录如果需要修改某一条联系记录，找到该联系记录，右

10、击点击“编辑联系记录”按钮，即会弹出一个窗体让修改联系记录，修改完成后点击“保存“。3.删除联系记录选中某一条联系记录，右击点击“删除联系记录“即可。呼叫中心呼叫中心主要包含一键拨号、来电弹屏显示、来电查客户、电话图-3.1.10|录音、通话日志统计。在这个界面可以电话号码、手机号码直接拷贝到去电框里，然后电话摘机，点击 就可以外拨号码。当有电话进来时就会弹屏显示客户名称、联系人、地址、业务员等信息，也可以点击【CRM 查询】按钮，查询该客户在 CRM 系统里面的详细信息。当然如果想看通话日志统计可以点击【通话日志】按钮，在弹出的“电话通话记录”里面选择【电话呼入记录】或者【电话呼出记录】进行

11、相关的查询，也可以选中某个通话记录，点击下面的【播放录音】 ，就能听取通话录音。参展人员管理参展人员主要用于记录国外展、带团出国参展人数、人员费用等详细信息。1、增加参展人员操作步骤：选中一个客户信息，在客户信息下方点击【参展人员】选项然后鼠标右键参展人员下方任意处在弹出的子菜单栏中，单击【新增参展人员】在弹出的“新建参展人员信息”窗体中输入展会名称、参展人数、价格等点击【新增】在弹出的对话框中点击【确定】完成参展人员的添加。参展人员新增成功后，系统会弹出“编辑参展人员信息”窗体，您可以在这个窗体中录入对应的参展人员明细。操作步骤：点击“编辑参展人员信息”窗体中的【添加人员详细信息】在弹出的“

12、新建|参展人员详细信息”中录入参展人员的相关详细信息。点击【新增】完成参展人员详细信息的增加。2.编辑参展人员信息如果您需要修改某一条参展人员信息，找到该参展人员信息，鼠标右键点击【编辑参展人员】按钮或者鼠标双击该参展人员信息，即会弹出一个窗体让您修改参展人员详细信息，修改后点击【保存】即可完成参展人员修改。3.删除参展人员信息选中您要删除的参展人员信息，鼠标右键点击【删除参展人员】即可删除这条参展人员信息。三、会展客户关系的重要作用有资料显示：开发一位新客户的成本是挽留一位老客户的成本的310 倍；向新客户 推销 新产品的成功率是 15%，而向老客户推销新产品的成功率是 50%。所以我们对老客户的关注要高于新客户，客户的历史价值正是老客户监控的重要指标。会展客户关系管理是一种以客户需求为核心的展会营销策略 客户关系管理是企业市场营销策略的重要组成部分，随着消费者主导地位的逐步提升，这种重要性也逐渐增强。会展企业的市场营销人员需要不断地收集、整理、分析参展商、