中国卫生洁具行业供给端、行业格局分析及卫生洁具发展趋势分析[图].docx

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1、中国卫生洁具行业供给端、行业格局分析及卫生洁具发展趋势分析图 我国卫生洁具起步于 70 年代，80 年代开始规模化生产，90 年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。 卫生洁具 2018 年市场规模 1732 亿元，2013-2018 年 CAGR 达14.87%；其中卫生陶瓷消费额 778 亿元，2010-2018 年CAGR 为10.90%。当前地产发展步入新常态，卫生洁具市场成熟，规模增速放缓、与地产趋同。据调查数据显示，我国洁具渗透率约 60

2、%，坐便器、浴室房已成城市基础家装，但农村地区及部分五六线城市还存在空白市场，随着城镇化率的提升（2018年 59.59%，发达国家约 80-90%）和消费升级，渗透率有望向上。数据来源：公开资料整理 2019 年 1 月中央农办等八部委关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见，规定 2020 年东部全部、中西部有条件地区卫生厕所普及率 100%；中西部基本具备条件地区卫生厕所普及率达 85%。如同 2008 年“家电下乡”激活农村地区购买力，洁具龙头在政府推动下开拓农村市场，推动渗透率向上。根据农村常住人口、农村平均每户人口数、当前全国农村厕所平均普及率 75%计算，测算“厕所革命”将带来

3、约 1174 万套卫浴市场空间。 另一方面，政策推动洁具多元化市场开拓：商用洁具空间大，例如旅游局全国旅游厕所建设管理新三年行动计划规定 2018-2020 年新建旅游厕所 4.7万座以上，改扩建 1.7 万座以上，提供可观的市场空间。2019年坐便器市场容量473 亿元，浴缸市场591亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 一、供给端 我国洁具集中度较高，且呈上升趋势，国际品牌市占率最高。虽然行业整体产能过剩，但随着中小产能出清，集中度向龙头靠拢，供需格局有望改善。数据来源：公开资料整理 卫生洁具属于舶来品，90 年代最先入场的外资科勒

4、、TOTO 等，凭借先发优势、品牌效应及优秀设计，在高端市场占据绝对主导地位（特别是将品牌名印在产品上，提升品牌辨识度），形成品牌壁垒。 由本土知名品牌箭牌、惠达、恒洁、帝王等占据主要份额，通过自主品牌研发和推广，形成一定知名度。 数百杂牌组成，产品同质化严重，低价微利。当前国外品牌不满足于高端零售和酒店/写字楼市场，向三四线和中端市场下探；国内企业也整合产业，向中高端和中低端两方向渗透。 二、格局 卫生洁具行业整合已成必然。2014 年 3 月建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见指出，通过兼并重组，2015 年本土卫生陶瓷 CR10达 20%；2020 年达 40%，形成 3-5 家产业链完整

5、、具有核心竞争力和国际影响力的集团，带动全行业转型升级。 环保标准提高，中小产能逐渐出清。我国卫生洁具中小杂牌居多，设备技术落后，环保尚未完善。行业规范推动优胜劣汰。政策推动 全装修渗透率提升，加速龙头份额向上。其中卫浴部品配套率 99%以上，而地产商招标倾向于品牌优质、供货即时的卫浴龙头。 消费升级下品牌替代杂牌。品质消费和体验消费兴起，而厨卫空间是最重要的功能性空间和独处空间，成为 2018 年关注度增长最快的空间，其质感决定整体居住层次，因而主流消费人群愿在此多花预算。智能马桶、恒温花洒等代表消费升级方向的产品迅速走红。 亚克力是陶瓷之后制造洁具最好的新型材料，且较陶瓷更优。 需求端：亚

6、克力卫生洁 个性化突出，色彩& 造型丰富。陶瓷洁具白色为主，而亚克力十余种颜色，可塑性强、造型多样。当前消费者年龄中枢下移，个性化洁具满足需求。亚克力卫生洁具 具备保温性&耐冲击性，实用性强 。据调查数据统计，2015 年曝光质量问题的卫浴产品中，马桶位居第一（占 35%）。主要因陶瓷马桶釉面破裂、污渍难除。而亚克力洁具耐冲击，无破裂危险，表面出现划痕时还可修复；且亚克力吸水率几乎为零，污秽物吸附少，减少异味及细菌；此外亚克力导热系数低，保温效果好，冬天无冷感，规避陶瓷洁具诸多痛点。 生产端：亚克力 洁具 生产更环保，受益于环保督查下集中度的提升。环保是消费者需求导向，也是政策引导下产业发展方

7、向，而陶瓷是典型的重污染行业，环保督查被列为重点行业。而 亚克力生产过程能源耗费少，环保性能优越，受益于陶瓷洁具中小产能出清。而且陶瓷高温烧制可致变形，亚克力模具浇筑，成品率更高。亚克力洁具相对传统陶瓷洁具的优势项目亚克力卫生洁具传统陶瓷卫生洁具色彩色彩丰富（当前十余种且仍在开发），亮度高色彩单一（白色为主），亮度暗沉造型可塑性强，产品造型多元化可塑性较差保温性保温性良好，冬天无冷感冬天冷感明显渗透率可做到零渗透，污秽物吸附少，易清洁存在渗透问题硬度易划伤，受热性较差硬度高，耐腐蚀数据来源：公开资料整理 三、行业发展趋势 未来，随着80后、90后逐渐成为消费主体，追求“轻”装修的需求倾向促使定

8、制卫浴在卫浴市场扩散。卫生洁具市场发展前景分析，截止至2018年定制卫浴在中国卫浴市场销售总额的占比为15%-20%左右，而同时，随着二胎政策的放开，小户型、二次装修等等需求，定制卫浴市场存在着很大的上升空间。 目前，由于我国卫浴洁具行业处于初期发展阶段，缺少规范与标准的有效执行，出现了问题没有依据，所以经常会出现难以解决的问题。而全装修由于工程量集中、技术要求及管理要求高，且涉及的面广，因此需要更强有力的监管。 总之，卫浴洁具企业必须不断提升出口产品的技术含量，继续提高出口产品的档次与附加值。不断开发出新一代的新型高档产品，满足国内外市场的需求，才利于将产品打入国际高端市场。 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国卫生洁具行业市场竞争格局及投资战略咨询报告