上半年中国新能源汽车行业发展现状及国内政策分析：补贴政策逐步退出[图].docx

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1、上半年中国新能源汽车行业发展现状及国内政策分析：补贴政策逐步退出图 一、中国新能源汽车产业发展现状 新能源车产业进入成长期，渗透率较低，未来空间广阔。迄今为止，国内新能源车产业已经历第三阶段，分别是战略规划阶段（2001-2008）；市场导入阶段（2009-2015）；全面成长阶段（2016至今）。数据来源:公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国新能源汽车行业发展风险评估及发展前景分析报告 2010年我国新能源汽车销量仅8159辆，2018年销量达到125.6万辆，九年内复合增速达到87.5%。2018年全球新能源乘用车共销售200.1万辆，其中中国市场占105.3万辆

2、，全球份额达到52%。从渗透率来看，2018年我国新能源汽车销量达到125.6万辆，约占全部汽车销量的4.5%；截止到2019年6月我国新能源汽车保有量约344万辆，而传统燃油车保有量达到2.5亿辆，新能源汽车保有量渗透率不到1.4%，成长空间广阔。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 电动化大趋势不可阻挡，全球禁售燃油车时间表清晰。为满足越来越严苛的排放规定，也为了人类长远的发展，保护脆弱的地球环境，主要发达国家都已经出台停产停售燃油车时间表，国内个别地方比如海南也在制定时间表。在可预见的二十年内，作为下一代的汽车新动力，电动化的趋势日渐清晰，全球车企也是纷纷进入电动车市场。全球各国

3、禁售燃油车政策挪威2025年，所有新增私家车、轻型车、公交车实现零排放印度2030年，停止以石油燃料为动力的车辆销售荷兰2030年，所有销售新车实现100%零排放德国2030年后，禁售传统内燃机汽车英国2040年，所有新车、货车实现零排放法国2040年后，销售燃油车属于违法行为西班牙2040年起，禁售包括混动汽车在内的燃油车美国加州2045年，各行业全面实现零排放欧盟2050年实现包括交通行业在内的全面零排放数据来源:公共资料整理 2018年度，新能源乘用车销量第一的车型为北汽新能源EC系列，销量达90637辆，同比增长16.6%。前十排名车型依次为北汽新能源EC系列、奇瑞eQ电动车、秦Pro

4、DM、比亚迪e5、江淮IEV、江铃E200S、宋DM1.5T、唐混动、元EV、荣威i61.0TEDU。2018年中国新能源汽车销量排名榜排名车型销量（辆）1北汽新能源EC系列906372奇瑞eQ电动车469673秦ProDM450544比亚迪e5439025江淮IEV420246江铃E200S398837宋DM1.5T373528唐混动352899元EV3391510荣威I61.0TEDU33347数据来源:公共资料整理 二、新能源汽车产业国内政策 1：补贴政策逐步退出。 我国对新能源汽车的财政补贴分为国家补贴（国补）和地方补贴（地补），补贴基本按照总体逐步退坡、加大对高续航里程补贴、降低对低

5、续航里程车型补贴的趋势发展。地方补贴由省市自行制定，2016年以前多数地区按与国补1:1进行补贴，2016年以后多数按与国补1：0.5比例补贴，从2019年6月25日起地补将取消。按照规划，2020年后补贴全部取消。新能源汽车补贴政策Ctdata续航里程20132014-201520162017201820192020以后国补R803.5万在2013年标准基础上分别下降10%和20%0000取消补贴100R1502.5万2万150R2005万4.5万3.6万1.5万200R2502.4万250R3006万5.5万4.4万3.4万1.8万300R4004.5万R4005万2.5万地补-与国补比例

6、1：1国补的50%取消数据来源:公共资料整理 2：双积分政策建立长效机制。 2019年7月工信部发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修正案（征求意见稿），主要体现出三点变化：传统燃油车油耗趋严，鼓励发展低油耗车型；NEV积分下调，比例要求提高；NEV积分允许比例结转，缓和中小企业积分压力。一方面具有节能油耗、新能源汽车积分占比的硬性约束，又有积分交易、转让的价格信号引导，政策将推高新能源积分价值，托底新能源汽车增速，在后补贴时代为行业长期发展保驾护航。预计新NEV积分政策有望将2021-2023年的新能源乘用车产量提升至227、282、355万辆，渗透率分别为8.6%、10

7、%、11.8%。双积分政策对电动车需求测算（单位：万辆）-燃油车产量新能源积分比例新能源考核积分新能车单车积分油耗积分对应新能车产量新能积分对应车产量双积分对应新能车产量测算新能车渗透率2021E241614%3382.38851422278.6%2022E253716%4062.4211416828210.0%2023E266418%4802.4616019535511.8%数据来源:公共资料整理 三、中国新能源汽车产业存在的问题 随着国家推出相关政策大力扶持充电桩产业的发展，充电桩的发展渐入佳境，形成了完整的产业链，其中包7括三个环节，上游设备生产商、中游充电运营商和下游问题解决商。国内参

8、与充电设施运营的包括：专业的充电运营商、电动汽车企业、网络运营服务公司等，主要通过搭建运营平台为用户提供“充电服务+增值服务”，但因前期投资巨大且电动车尚未大规模应用，充电运营行业普遍没有实现盈利。另外，在现实状况下，充电桩的互联互通正在制约着行业的发展，其作为发展难点一直被行业诟病。 1.车与桩不协调：据数据显示，目前充电设施的利用率在5%左右，对应到需求端，人们依然认为充电桩难找。 2.充电设施运维成本高：充电设施的建设需要耗费成本支出,且后期运维成本居高不下,充电设施属于专业的电气设备,所以需要定期维护,保障安全运行,需要专业的人才。 3.可持续盈利能力弱：有些企业通过过低的服务价格进入市场，通过降低设备及服务质量获取权益，但其持续盈利能力较差。 4.兼容性问题：充电桩行业竞争充分，行业标准未得到及时建立，导致现在电池间的兼容性问题存在。