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1、火锅行业规模达4814亿元_行业未来发展大有可为图 一、火锅行业概括 1.扩张基础好+需求拉动：火锅行业是中式餐饮的优质赛道 可复制性+成瘾性奠定行业扩张基础。火锅企业中厨师仅负责切菜配菜，各家火锅店菜品没有显著差异，火锅料可以标准化生产配送，标准化相对容易。 高自由度+互动性强契合现代人群就餐社交需求。随着城镇化的稳步推进，快节奏的城市生活推动人们更多外出用餐，也产生了更多餐饮社交需求。火锅由于自由选择菜品和大锅涮煮的用餐方式，用餐互动性更强，适于社交；口味、菜品、配料选择余地多，可自由组合，受众更加广泛。 2.火锅产业链条清晰，发展空间广阔 火锅产业链分为上、中、下游三个环节。上游是农牧业
2、原材料供应商，为中游或者下游企业提供肉类、蔬菜、面粉等火锅所需原材料。中游是火锅调料及火锅料供应商，利用上游提供原材料进行生产，产品供应下游火锅门店，也有一部分产品直接面对消费者。下游主要是火锅餐饮门店，面对消费者提供火锅餐饮服务。数据来源：公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国火锅行业市场运行态势及战略咨询研究报告 二、火锅行业发展现状 1.上游：上游未来将出现与生产端上下游联系更紧密，供应链体系专业化趋势。相比其他中式餐饮，食材品质对于火锅更为重要。在消费者对食材关注度提升+成本管控双轮驱动下，上游在生产端和供应链两个方面发生变革。一方面，下游直接与生产基地签订长期
3、协议或自建生产基地可保障食材品质和稳定供应，叠加火锅产业链较短，上游壁垒低，打通产业链易于实现，未来上下游联系将更加密切，海底捞、德庄等众多行业龙头已开启自建生产基地进程；另一方面，供应体系专业化可提升效率，降低成本，目前互联网技术的迅猛发展可实现数据分析预测和物流方案规划，为供应链赋能。 2.中游：火锅底料龙头初显，火锅料集中度存在提升空间。火锅餐饮行业需求拉动下，中游火锅调料和火锅料市场迅速发展。根据统计，2018年中国火锅底料市场规模约194亿元，预计未来CAGR保持12%，2025年市场空间达418亿。火锅料市场竞争格局分散，龙头企业安井食品市占率仅5.1%，海霸王、海欣等不足5%，集
4、中度存在较大提升空间。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理 3.下游：火锅餐饮行业发展迅速，预计未来五年CAGR超10%。2013-2018年，火锅行业规模从2813亿元快速增至4814亿元。预计未来五年行业CAGR达10.2%，2022年市场空间可达7077亿元，发展空间广阔。数据来源：公共资料整理 据数据统计显示，中国火锅餐厅的数目由2013年的约40.6万家增至2017年的60.1万家。受益于其受欢迎程度及可扩张性及高度标准化的独特业务模式，火锅餐饮相比其他中式餐饮拥有更大增长潜力。预期中国火锅餐厅数量将在2022年增至89.6万家。数据来源：公共资料整理 行业CR5仅占5.5%
5、，对标海外集中度有待提升。目前行业竞争格局还比较分散，行业龙头海底捞2017年市占率仅2.2%，CR5占比5.5%。国内行业尚存在较大的整合空间，未来龙头市占率有望继续提升。数据来源：公共资料整理 三、火锅行业未来发展趋势预测 1.大众化 随着经济的快速发展，居民收入不断提高，城市化进程不断加快，人们的消费观念和生活方式也发生了变化。另外，随着老龄化社会的到来，家庭规模小型化、老人家庭空巢化趋势日益明显。人们迫切需要便利、实惠的大众化餐饮满足他们的日常饮食需要，因此在外就餐的人员和就餐频率将越来越大。 火锅产业以其简单、快捷、经济、营养的消费模式成为大众化餐饮中的重要组成部分，随着社会经济的不
6、断发展和火锅产业自身的完善，火锅产业必将成为大众化餐饮的中坚力量。 2.多元化 如今，人们去餐厅就餐已不仅仅局限于吃饭这一单一需求，人们还可以选择在餐厅进行商务洽谈、朋友聚会、家庭聚会等等。火锅产业无疑也将朝着多元化的方向发展。今后，越来越多的火锅企业将不仅提供人们就餐的场所，还会提供休闲、娱乐等功能的现象应该不再是令人稀奇的事，这种功能的多元化正是来自消费者日益多元化的需求。 3.营养健康化 “营养、天然、健康”是未来火锅产业的又一发展趋势。随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高，人们的餐饮消费观念也在逐步改变。在解决了温饱这一最基本生存条件之后，人们越来越重视自身的营养和健康问题。火锅企业比拼的不再仅仅是品牌、规模，还包括所提供产品的内涵是不是更加营养、天然和健康。火锅企业在对火锅调料、火锅底料、原料菜品的加工和选择方面将会更加重视营养均衡和天然保健问题。
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