银保新契约.ppt

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1、银保新契约管理银保新契约管理一一 单证领用单证领用二二 需要交回的投保资料简介需要交回的投保资料简介三三 投保单填写及要求投保单填写及要求四四 自查自纠投保资料存在的问题自查自纠投保资料存在的问题主要内容主要内容银保部常用单证银保部常用单证 人身保险投保单（银邮专用）人身保险投保单（银邮专用）人身保险投保提示人身保险投保提示 职业告知书职业告知书 产品说明书产品说明书 营销员报告书营销员报告书 单证领用须通过内勤人员领用，客户经理不得单证领用须通过内勤人员领用，客户经理不得自己领取。自己领取。单证必须妥善保管，不得撕毁、遗失，作废单单证必须妥善保管，不得撕毁、遗失，作废单证一律交回公司，如有遗

2、失，需登报申明作废。证一律交回公司，如有遗失，需登报申明作废。一一 单证领用单证领用二二 需要交回的投保资料简介需要交回的投保资料简介三三 投保单填写及要求投保单填写及要求四四 自查自纠投保资料存在的问题自查自纠投保资料存在的问题主要内容主要内容填写注意事项：填写注意事项：（1 1）填写投保人、被保险人详细住址（禁止填写身份证地址，以现有实际住址为准）填写投保人、被保险人详细住址（禁止填写身份证地址，以现有实际住址为准）（2 2）填写投保人、被保险人详细联系方式（手机和固话，保证两个以上的联系方式）填写投保人、被保险人详细联系方式（手机和固话，保证两个以上的联系方式）二二 需要交回的投保资料简

3、介需要交回的投保资料简介一一 单证领用单证领用二二 需要交回的投保资料简介需要交回的投保资料简介三三 投保单填写及要求投保单填写及要求四四 自查自纠投保资料存在的问题自查自纠投保资料存在的问题主要内容主要内容银保通张小三张小三 1984 10 20 宁夏宁夏 6 4 0 1 0 2 1 9 8 4 1 0 2 0 0 0 2 0 2001 01 01 2020 01 01 保险公司内勤保险公司内勤 无无 160101 宁夏银川市兴庆区宁夏银川市兴庆区XX小区小区X号楼号楼X单元单元XXX号号 0951-5163823 15909509177 750001 金鼎富贵两全保险（金鼎富贵两全保险（B

4、款）分红型款）分红型 10000 6年年 1年年 10810 10000 张小三张小三 中国建设银行中国建设银行 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 通讯地址通讯地址 联系电话要真实有效联系电话要真实有效职业查询职业代码表职业查询职业代码表填写全称填写全称填写正确填写正确保额保额务必填写账号信息，避免务必填写账号信息，避免退保产生因账号不符退款退保产生因账号不符退款不成功问题不成功问题投保声明填写及客户签名投保声明填写及客户签名投保人声明须由本人本人填写 一、一、投保单是投保人与本公司订立保险合同的重要依据，也是投保单是投保人与本公司订立保险合同的重要依据，也是保险合同的重要组成部分，保险

5、合同的重要组成部分，填写时要填写时要认真、规范、整洁，认真、规范、整洁，填填写的各项内容写的各项内容真实、准确、完整。真实、准确、完整。二、二、投保人、被保险人（或其监护人）必须在投保单上亲笔签投保人、被保险人（或其监护人）必须在投保单上亲笔签名，不允许有任何代签名行为。否则，保险合同无效或保险合同部名，不允许有任何代签名行为。否则，保险合同无效或保险合同部分无效。分无效。三、若投保人或被保险人为三、若投保人或被保险人为文盲，文盲，投保人或被保险人必须要投保人或被保险人必须要在他人代为填写的投保单的签名栏内亲自按右手拇指指印，按指印在他人代为填写的投保单的签名栏内亲自按右手拇指指印，按指印时应

6、有第三者见证，见证人在指印旁亲笔签名确认。时应有第三者见证，见证人在指印旁亲笔签名确认。投保单填写其它要求投保单填写其它要求容易漏填或填写不规范的部分容易漏填或填写不规范的部分保额请务必填写职业代码请务必查阅职业代码表并填写正确代码险种名称请务必填写全称 盛世富贵两全保险（分红型）（A款）金鼎富贵两全保险（分红型）（B款）账号请务必留下投保时的账号信息，方便后续的保全服务客户经理代码和联系方式投保资料注意事项投保资料注意事项1.复印件的质量复印件的质量2.2.职业告知书的投保单号职业告知书的投保单号3.3.回执上填写保单号回执上填写保单号4.4.客户联系方式的正确性客户联系方式的正确性是客户真

7、实有效的电是客户真实有效的电话、通讯地址话、通讯地址5.5.投保单客户留存联、条款粘贴至保单中投保单客户留存联、条款粘贴至保单中6.6.投保资料的原始性投保资料的原始性作废单证与未使用单证的作废单证与未使用单证的正确处理正确处理一一 单证领用单证领用二二 需要交回的投保资料简介需要交回的投保资料简介三三 投保单填写及要求投保单填写及要求四四 自查自纠投保资料存在的问题自查自纠投保资料存在的问题主要内容主要内容代客户抄写风险提示（风险提示语句与客户代客户抄写风险提示（风险提示语句与客户签名不一致）签名不一致）没抄写风险提示语句、无客户签名没抄写风险提示语句、无客户签名投保单中无客户经理签名、无客户经理代码投保单中无客户经理签名、无客户经理代码投保资料不完整投保资料不完整无被保险人签字无被保险人签字客户地址不详客户地址不详感谢聆听！感谢聆听！