中国联通黑龙江分公司2004年年中市场经营分析省分市场部.ppt

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1、中国联通黑龙江分公司2004年年中市场经营分析省分市场部 2004年7月24日,中国联通黑龙江分公司下半年市场发展战略规划,省分市场部2004年8月4日,一、2004年上半年发展概况二、各地市发展状况分析三、竞争对手分析四、存在的主要问题,目 录,1、用户发展状况,省分共发展用户205.5万户,净增用户54.9万，完成年计划的64.6%。C网发展速度下降，总用户数接近90万,同比增长34%。G网发展攀升，总用户达到325.3万，同比增长7%。在网用户数突破400万户,同比增长11.6%。APRU值继续下降，G网为38.1,同比下降11.4; C网为81.6,同比下降4.7。G网收入7.4亿元,

2、 同比增长1.9%; C网收入4.8亿元,同比增长47%,截止6月底:,2、增值业务发展状况,短信收入8848万元，同比增长26%。联通在信收入1744万元，同比增加67%。声讯类收入87.4万元,同比增长4.6%。,增值业务:,3、存在的主要问题,C离网率增加，离网用户是发展用户的近1/2。G网净增用户是发展用户的近29%,和去年同期基本一致。用户流动性增加，造成放号费用大幅盘升。用户ARPU下降幅度加大,部分地区的ARPU不足30元。G网出现用户数量上升，而收入减少的情况。,一、2004年上半年发展概况二、各地市发展状况分析三、竞争对手分析四、存在的主要问题,目 录,4、用户用户发展情况,

3、2004年1-6月发展用户与净增长用户情况对比,4、逐月用户净增长情况,2004年1-6月用户净增长情况,从5月份开始，C网发展速度加快，到6月份，已占新增长用户的近1/2。,4、各地市发展情况,1 、黑龙江移动通信市场概况,黑龙江省移动通信市场主要指标对比(亿元),下降5.7%,增长9.6%,增长26.8%,呈现特点: (1)通信能力持续增强； (2)收入稳步增长，投资减少 ； (3)各项业务总体增长。,2.1 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户数比2002年增长27.9%,黑龙江省移动电话用户数,注： 2003年黑龙江移动电话普及率为22.1%。,移动用户数量,2.2 、

4、黑龙江移动通信市场现状,102亿次,129.3亿次,27.3亿次,2002年,2003年,增加数量,2003年移动电话用户本地通话量比2002年增长26.8%,本地通话时长增加32.8%,黑龙江省移动电话本地通话情况,163.6亿分钟,217.2亿分钟,53.6亿分钟,数量,时长,数量,时长,时长,数量,本地通话情况,2.3 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户长途通话量比2002年增长32.1%。长途通话时长增加33.9%,黑龙江省移动电话长途通话情况,5.3亿次,7亿次,1.7亿次,2002年,增加数量,12.4亿分钟,16.6亿分钟,4.2亿分钟,数量,时长,数量,时长,时

5、长,数量,长途通话情况,3、黑龙江移动业务收入状况,2000-2003年黑龙江移动通信业务收入(万元）,同比增长15.4%,同比增长17.5%,同比增长10.9%,总体增长趋势放缓慢。,4、黑龙江移动通信市场的特点,1、移动电话普及率较高，在中部地区居首位，接近东部发达地区的普及水平。2、由于经济发展水平的限制，在普及率较高的情况下，移动通信市场发展进入平稳增长期，发展速度趋缓。3、和全国水平相比，黑龙江移动通信用户的ARPU值偏低。4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区，用户发展的地域性较强。,5、黑龙江移动通信市场的问题,1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争，市场竞争不充分，

6、市场格局为双寡头垄断。2、全省人口密度较小，要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本。3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速，对传统移动通信市（GSM）形成冲击。4、移动市场不规范，价格竞争为主要竞争手段 。,黑龙江联通2003年度总结,第二部分 省分市场状况分析,市场经营分析报告,1、2003年省分用户发展状况,2000-2003年联通全省GSM和CDMA用户数量变化,2000到2003年期间，省分用户数量快速增长，从1999年的15.3万户发展到2003年的364.1万户，从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态，2003年GSM用户增长20.6%，CDMA用户增长16

7、1.2%。2003年我们把主要精力投在CDMA用户的发展上，在CDMA用户的拉动下，整体用户数量比2002年增长35.8%，高于全省的平均水平。,2、省分用户分布状况,2003年用户地区分布状况,注：大庆,黑河，集团用户数量统计尚未完成,3、省分各地区用户增长状况,2003年GSM用户平均增长率20.6%，CDMA用户增长率161.2%。,2003年各地区GSM和CDMA用户数量增长率对比,4.1、2003年用户发展状况分析,CDMA发展状况,累计用户数净增长新开用户离网用户数,4.2 、 2003年用户发展状况分析,2003年用户发展和离网情况, 平均月新发展用户数量均在5万以上，高于200

8、2年同期一倍以上； 离网率高于2002年同期近11个百分点。,CDMA新增数和离网数,4.3 、 2003年用户发展状况分析,累计用户数净增长新开用户离网用户数,GSM发展状况,4.4 、 2003年用户发展状况分析,2003年逐月用户发展和离网情况, 2003年出现新的特征,新开户用户增多,同时离网人数也大幅攀升,净增长用户较2002年月均低2.1万户。,GSM新增数和离网数,5.1、省分业务市场分析,2003年省分GSM和CDMA的ARPU、MOU值统计,省分GSM用户的ARPU比较低，只有46.5元，CDMA情况较好，达到85.8元。从MOU的情况看，CDMA也要优于GSM，这与我们的资

9、费政策和市场开拓有关。,移动通信业务,2000-2003年省分ARPU和MOU变化,5.2、省分业务市场分析,移动通信业务变化趋势, ARPU值和平均资费逐年下降, MOU值逐年增长。,5.2-1、省分业务市场分析,省分数据业务总收入11490万元,具体包括: 宽带视讯网DDN业务 288351户(23795.4 万分钟) 帧中继业务 465户 ATM业务 2389个 会议电视业务 165拨号上网业务 1212户(5265.9 万分钟) 电路出租业务等。,数据通信和互联网业务概述,342户,2003年省分IP长途通信时间长度结构,5.2-2、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,2003年省

10、分互联网用户数量和结构,5.2-3、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构,5.2-4、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,2003年省分用户GSM和CDMA短消息发送量,5.3-1、省分业务市场分析,增值业务分析短信类, GSM收入较2002年增长24%，CDMA增长42%。,5.3-2、省分业务市场分析,增值业务分析短信类,2003年省分短消息收入种类,较2002年，联通在信上升9个百分点，互通点对点上升4个百分点。,2003年省分联通短消息平均发送量和ARPU,5.3-3、省分业务市场分析,省分2003年短消息发送量达168537条，

11、收入1.6亿元 ，同比增加21.6%。,增值业务分析,增值业务分析短信类,5.4、省分业务市场分析,暂没有统计数据,增值业务分析声讯类,5.5、省分业务市场分析,暂没有统计数据,增值业务分析联通在信,2003年省分联通在信合作ICP和业务种类一览表（前12名）,2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构,5.6、省分业务市场分析,省分2003年长途通信业务收入为3671万元，占全年总收入的1.56%，同比增长19.7%。 国内通话时间长度达22644.785万分钟，占总体通话时长的99.7，同比增长33.3%。,长途业务分析,2003年省分寻呼用户数量变化,5.7-1、省分业务市场分析

12、,寻呼业务是我们较早开展的一项业务，一度占据业务收入的绝大多数份额，特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后，规模急剧扩大。2001年以后，随着移动通信的普及，无线寻呼业务直线下滑； 2003年省分寻呼业务完成收入4889亿元，占总体业务收入的2.07。比2002年减少了45.7万户； 预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少,最终将保持在25万用户左右的水平。,寻呼业务分析,发展方向 1、发展虚拟寻呼专网，开拓大客户市场。 2、通过 “两网通”、“双响”等新业务，继续为省公安厅无线 寻呼网上8万的用户提供服务。 3、深度挖掘市场。 虽然寻呼用户总量在下降，但2003年仍然有 新用户入网，全年新

13、发展寻呼用户28万户。,5.7-2、省分业务市场分析,寻呼业务分析,2003年省分移动通信业务收入变化（万元）,5.8-1、省分业务市场分析,2003年省分移动通信业务收入20.8亿元，圆满完成预定目标，比2002年增长27.0，业务收入增长幅度高于全国增长幅度。这主要归功于CDMA业务的快速增长，2003年CDMA业务收入49796万元，比2002年增长232。,移动通信业务收入分析,2003年省分业务收入比例分布,5.8-2、省分业务市场分析,收入分析比例分布,2003年省分业务收入结构,5.8-3、省分业务市场分析,虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是省分的主要收入来源，

14、2003年GSM业务收入158456亿元，比2002年增长22.1%，占总体业务收入的67.17。,业务收入分布,2003年省分各项成本费用列表,5.9-1、省分业务市场分析,2003年省分各项成本费用为217624亿元，其中最高的是设备折旧及成本摊销，其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万元，人工成本16563万元。,成本费用状况分析,2003年省分各种业务盈利情况比例分布,5.9-1、省分业务市场分析,盈利状况分析,5.9-2、省分业务市场分析,1、2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元；2、GSM移动通信仍然是利润的主要来源，实现税前利润15376万元，超过总体的盈

15、利水平。3、数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉，分别实现税前利润5012万元和1926万元。4、无线寻呼由于用户数量大量减少，欠费情况严重，实现收入仅4889万元，同时网络系统容量冗余很大，设备计提折旧较多，使得寻呼业务出现严重的亏损，亏损达9423万元，使得省分的整体盈利下降；5、CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈，税前利润为172万元。,盈利状况分析,5.9-3、省分业务市场分析,1、在省分各位领导确定的着重发展CDMA用户的市场政策下，CDMA用户数量不断增长，年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。2、实行入网预存话费的政策；3、最低话费并送手机的销售政策提高了

16、用户的ARPU。4、2003年推出如意133预付费业务，资费具有较大的竞争力，使得用户数量很快上升。5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少，在业务快速增长的情况下，设备折旧没有相应增长。,C网盈利状况分析,CDMA扭亏为赢的主要原因：,2003年省分CDMA业务成本结构,5.9-4、省分业务市场分析,C网成本结构分析,5.9-5、省分业务市场分析,1、2003年采购成本为51134万元，按46.6万部手机计算，平均每部手机的成本为1097万元。2、为了夺取中低段用户，我们在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机，业务发展良好；3、2003年省分CDMA促

17、销费用达到了22347.5万元。其中，产品广告投放（约2500万）、竞争对手监测和市场调查（约600万）、销售渠道建设（约3000万）、手机补贴等。,C网成本结构分析,2001-2003年省分CDMA移动网络容量变化,5.9-6、省分业务市场分析,至2003年底，省分的CDMA网络经历了3期建设，交换容量达到127.6万户，建设基站1582个，基占话音信道50872个，无线容量达到150万户。,C网网络建设分析,5.9-7、省分业务市场分析,1、打造CDMA“精品网络”，是省分重要的发展目标。为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度，省分CDMA三期工程自去年年中就已经开始启动，今年年初

18、已基本完成。目前，CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。 2、2003年，省分以CDMA网升级扩容工程为重点，高标准、高质量搞好网络工程建设，倾力打造“精品网络”。现在CDMA网络已达到全面升级、深度覆盖。“精品网络”。 3、2002年开始建设的省分CDMA二期工程新建网络无线容量57.4万户。2003年底到127万户；共建设基站1582多个、直放站1000多个，从根本上解决了各地市重点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。 4、2004年，省分将继续加大CDMA网络建设力度，计划投资11.5亿扩建现有的CDMA网络基础设施，其中CDMA增值业务追加投资3250万元。新增CDMA交换容量85万

19、线,使得总容量超过200万线。,C网网络建设状况,2000-2003年省分GSM移动网络容量变化,5.9-9、省分业务市场分析,G网网络建设分析,5.9-10、省分业务市场分析,1、省分GSM网络目前有293万户的交换容量，基站2336个，话音信道81832个，无线容量260万户。GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001年，当时出现了用户快速发展、网络建设疾步跟进的良好局面。 2、随着2002年将网络重点放在CDMA上，由于资金的约束以及建设目标的变化，GSM网络投资连年减少。 3、2003年GSM网络仅新增40.4万户，而用户则新增49.6万户，交换实装率达到了98%以上，无线实装

20、率已经超过了100%。为了保证主要业务收入来源，现有的GSM用户不流失，省分的GSM网络急需扩容。 4、2004年，省分GSM网计划扩容18.8万户交换容量，投资1.8亿，但这也很难缓解用户增长对网络带来的压力。,G网网络建设状况,2003年省分营业厅、专卖店、营销网点数量统计,5.10-1、省分业务市场分析,省分手机出货渠道主要有三种，营业厅、专卖店、代理营销。,营销渠道统计,5.10-2、省分业务市场分析,渠道一：黑龙江邮政 1、省分与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系，在GSM业务的发展上，双方实现了双赢。省分努力促使邮政全力开拓新增用户市场，而省分则集中精力做用户的维护保留工作。 2、

21、2003年全省承包联通新增经营收入指标1.3亿元,新增用户按照19%参与话费分成。 3、邮政累计为联通发展用户达到191万户，已经形成相当规模。 4、现在黑龙江邮政局发展联通业务量占到省分业务量收入的三分之一。,营销渠道分析,2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计,5.10-3、省分业务市场分析,2003年省分新增手机用户95.9万户，黑龙江邮政就代理发展移动电话注册用户67.7万户，占新增用户的76%。刨去换号用户，估计占新增用户的70左右。另外，黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户，代理联通各种卡58231万张。,营销渠道分析,2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计,5.10

22、-4、省分业务市场分析,渠道二：黑龙江联通营业厅,营销渠道分析,5.10-5、省分业务市场分析,渠道三：手机专卖店 1、手机专卖店是省分手机放号的重要渠道之一； 2、2003年哈尔滨手机专卖店放号比8.4万户，同比增长12%; 3、2003年各地市手机专卖店放号比11.7万户，同比增长22%。,营销渠道分析,2003年黑龙江联通手机出货渠道结构,5.10-6、省分业务市场分析,2003年我们在黑龙江省的手机专卖店共销售手机17.3万部。另外还有联通手机专卖，只销售联通手机。,营销渠道分析,1、省分在全省13个地市（区）和67个县（含县级市）均设有分支机构，通信网络覆盖城乡和主要村镇。 2、我们

23、通过技术创新带动业务创新，不断完善基于短信平台的“联通在信”增值业务服务，相继开通了“如意呼”、“10158语音听”等业务。 3、2003年结合联通总部在全国范围内掀起的“绿色飓风行动”和“联通无限炫风暴”活动，省分面向广大客户推出了“互动视界”、“彩E”、“掌中宽带”、“神奇宝典”、“定位之星”等增值业务。 4、为帮助用户了解和熟悉这些新业务，公司在营业厅内设置了“免费体验站”，让广大CDMA用户更充分的体验2.5G时代所带来的生活方式的改变和移动电话的便利和乐趣。,5.11-1、省分业务市场分析,服务分析,7、2003年，省分推出了专业化分级服务，通过客户经理、俱乐部等渠道以“一对一”的服

24、务形式，提供除通信业务外，还提供了更多“人情味”通信外服务。 8、2003年，省分建立和完善了由自有营业厅、合作营业厅（与邮政、建行、农行、交行等合作单位）、社会代理商等构成的完善的经营服务网。 9、2004年，省分计划投资150万元以提升各服务网点的服务质量，让用户在不同地点、通过不同渠道享受到相同标准的服务。,5.11-2、省分业务市场分析,服务分析,2003年省分客户服务网点和设备情况统计,5.11-3、省分业务市场分析,2003年，省分在全省13个地市全部开通了客户服务中心，客服中心中继数达到56个E1,全省营业厅数量达到206个。,服务分析,2003年省分传输网情况统计,5.12、省

25、分业务市场分析,2003年，省分传输网总里程达到29372公里，其中长途光缆6511公里，本地中继光缆22861公里。我们在骨干和本地传输网上的资源已经可以自给自足，主要缺点是缺乏接入网资源。2004年，我们将重视接入网的建设发展，同时将加紧和具有驻地网的运营商建立长期互利的合作关系。2004年将投资1亿元进行本地传输网和省内骨干网的建设，接入网资源主要通过合作方式获得。,传输网状况,2003年省分VOIP网情况统计,5.13-1、省分业务市场分析,为满足IP电话业务不断增长的需要，省分建设了VOIP电话网，IP前置交换机运营容量达到3684个2M，VOIP网接入服务器端口数（网关）达到550

26、个E1。,数据通信网情况,2003年省分互联网容量统计,5.13-2、省分业务市场分析,2003年末省分165节点达到12个，165路由器端口数达到11955个2M。 2004年，省分将投资500万元优化现有网络结构，VOIP数据网将投资1670万元，增加IP前置交换机运营容量和VOIP网接入服务器端口数。,数据通信网情况,1、CDMA市场发展迅速，网络投入加大。 2、GSM用户增长较快，网络建设滞后，容量吃紧。 3、视讯业务发展较好，在之首。 4、拨号上网用户增加，但受到宽带接入的挑战。 5、基本放弃本地电话业务。 6、长途通信增长乏力。 7、移动价格资费占据优势。 8、移动用户的ARPU较

27、低。 9、缺乏接入网资源，影响其接入业务。 10、CDMA1X增值业务前景光明。,5.14、省分业务市场特点,黑龙江联通2003年度总结,第三部分 省分与黑龙江移动对比分析,市场经营分析报告,2000-2003年省分和省移动业务收入市场份额对比(%),1、省分与省移动市场占有率对比,我们的市场份额不断上升，从2000年的18.79上升到2003年的34.63。,业务收入份额对比,2000-2003年省分和省移动用户数量份额对比（）,2、省分与省移动市场占有率对比,2003年省分的用户市场份额已经达到了42.76，但收入份额只有34.63，我们用户的ARPU值偏低。,用户市场占有率对比,2000

28、-2003年省分和省移动新增用户份额对比（）,2003年省分新增用户95.9万户，占新增用户的55.53。黑龙江移动新增76.8万户，占新增用户的44.47。新增用户市场上，联通超过了移动。,3、省分与省移动市场占有率对比,新增用户占有率对比,2003年省分和省移动网络容量对比,省移动的无线容量要远远超过省分的无线容量，移动相当于我们的3倍（GSM）,4、省分与省移动网络利用情况对比,网络容量对比,2003年省分和省移动GSM网络容量变化(交换),5、省分与省移动网络利用情况对比,网络容量对比（交换）,2000-2003年省分和省移动GSM基站数量变化(个),6、省分与省移动网络利用情况对比,

29、基站数量对比,2000-2003年省分和省移动GSM基站容量变化(信道),7、省分与省移动网络利用情况对比,信道对比,2000-2003年省分和省移动交换机实装率(%),8、省分与省移动网络利用情况对比,黑龙江移动的交换实装率为82.19，完全能够满足用户发展的需要，并为良好的服务质量提供了保障。 省分的GSM网络实装率为98.50，网络拥塞现象突出，影响到了用户的满意度，离网率提高。,交换机实装率对比,2003年省分GSM和CDMA短消息发送量,9、省分与省移动增值业务市场对比,省分2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元。 移动2003年短消息发送量417611，收入4亿元。

30、,2003年黑龙江移动短信息发送种类结构,黑龙江移动公司的短消息发送当中，点对点短消息占据主导地位，比例为45.89。移动梦网也是用户喜爱的短信息发送方式，占21.88的比例。彩信处于刚刚起步阶段，用户使用量较少。,10、省分与省移动增值业务市场对比,2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量(万户),移动梦网和点对点用户的数量基本相当，同时有126.7万的用户使用过信息点播业务。,11、省分与省移动增值业务市场对比,2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计,12、省分与省移动增值业务市场对比,为了支持GRPS业务的发展，黑龙江移动不断扩容其GPRS网络，从2002年底开始，黑龙江移动就和爱

31、立信公司合作，斥资7200万美元进行第六期GSM网络扩容，此项工程分三阶段进行，即紧急扩容、6.1期和6.2期。黑龙江移动在成功完成紧急扩容后，在完成2002年GSM网六期一阶段百日会战任务的基础上，决定于2003年组织GSM网六期二阶段百日会战。二期扩容工程新增基站338个。,2003年黑龙江移动GPRS设备容量,13、省分与省移动增值业务市场对比,目前黑龙江移动的GRPS支持节点SGSN容量达到14万户，完全可以胜任二年内的GPRS用户发展需要。,2000-2003年黑龙江移动ARPU、MOU变化趋势,14-1、省分与省移动ARPU、MOU对比,2000-2003年省分ARPU和MOU变化

32、,14-2、省公司与省移动ARPU、MOU对比,省分的MOU高于黑龙江移动，但平均资费比黑龙江移动要低28.6，我们的ARPU为55.92元，低于移动72.96元的水平。,黑龙江移动通信公司用户结构,15、省分与省移动用户结构对比,黑龙江移动通信公司的全球通用户占9.44，该数字正在逐渐减少，相反，神州行预付费用户发展迅速，2003年底达到438.2万户，占总体用户的89.9。“动感地带”用户自推出以来，也发展了3.2万用户。 我们推出预付费服务的时间比较短，在364.1万用户中，预付费用户为152万户，占总体用户的41.7，预付费用户的比例将逐步提高。,黑龙江联通2003年度总结,第四部分

33、展望2004,市场经营分析报告,200年黑龙江省移动通信市场指标预测,1、黑龙江移动通信市场预测,2004年，预计黑龙江省新增移动用户155.6万户，其中GSM用户新增104.6万户，CDMA用户新增51万户。短消息发送量达到768655万条，比2003年增长31.14。,2004年省分主要业务指标预测,2-1、省分业务发展主要指标预测,2004年黑龙江移动主要业务指标预测,2-2、黑龙江移动业务发展主要指标预测,2004年黑龙江联通主要网络容量指标预测,3-1、省分网络规模预测,2004年黑龙江移动主要网络容量指标预测,3-2、黑龙江移动网络规模预测,4-1、影响省分业务发展的因素,1、价格

34、资费优势能否继续保持？2、如何处理GSM和CDMA业务的关系？3、在增值业务上能否有所作为？,4-2、影响黑龙江移动业务发展的因素,1、用户增长速度问题：2003年，黑龙江移动的新增用户市场份额逐渐下降，总体市场份额也在下降。2、移动数据业务：在短信息业务上，移动和联通并没有太大的差别。由于移动的用户较多，黑龙江移动还具有优势。3、双方竞争的关键环节一方面在于价格资费，另一方面在于双方推出的业务种类对用户的吸引力。,5、黑龙江移动通信发展趋势,1、移动电话用户将超过固定电话用户数量。2003年底，黑龙江省移动电话用户和固定电话用户的数量分别是880.2和 841.8万户，2004年移动用户数量

35、将超过固定用户数量。2、移动通信资费价格将进一步下降。3、MOU逐渐增加，ARPU逐年减少。4、短期内市场竞争的主要手段从价格竞争转向价格和服务并举。5、2005年，3G市场将逐步推进而不是全面展开，黑龙江移动采用WCDMA技术，而黑龙江联通采用CDMA2000技术。6、移动通信服务商的利润水平不断下降。,谢 谢！,Ericsson Compensation & Benefit爱立信薪酬体系,C&B vs Company strategy & HR management 薪酬与公司管理和人力资源管理的关系 C&B system establishment, competitiveness, i

36、mpact tocompany finance薪酬体系的建立、竞争力、对公司财务管理的影响力,What are Ericssons business measurements?爱立信业务的衡量尺度？(它随着公司业务的转变而变化，去年可能是净销售额、客户满意度、现金流，今年则是订单数量和应收帐款等),The business measurements decide the c&B strategy 业务的衡量尺度决定公司薪酬体系的战略(如奖励机制中目标的制定直接与业务战略相关),Why HR need to look at money?人力资源为什么向“钱”看？,all HR activitie

37、s can be put in money term所有的人力资源管理活动都可以用钱来衡量 No financial mind-set & analysis, HR is blind.没有财务分析和头脑，人力资源管理是盲目的。,Net sales per employee人均净销售额 Net sales 净销售额total no. of employees 员工总数,Employee cost vs OPEX员工费用/营运费用,OPEX run rate/total turnover 营运费用/总营业额 Employee cost/OPEX run rate 员工费用/营运费用,How to

38、build HR management into business process?如何把HRM建立到业务流程？,Key elements of HR operation人力资源运作的关键要素,Motivation characteristics of Successful Companies 成功企业激励机制的特点,support company strategy and development配合公司战略和发展 fully align with company goals不偏离公司目标each motivation action has its specific objective任何一个

39、激励机制都有它特定的目的 flexibility, fit into individuals desires 因人而异,MOTIVATION激励机制,Compensation & Benefit薪酬体系,仁者见仁，智者见智的薪酬体系,C&B Program Management Cycle 薪酬体系管理流程,Organizations Strategy 组织战略,Human Resources Strategy 人力资源战略,C & B Strategy 薪酬战略,Program Evaluation 体系评估,Administration & Implementation 操作执行,Prog

40、ram Design 体系设计,Communication & Training沟通与培训,Factors to be considered in C&B Strategy 薪酬战略的考虑因素,C&B Objectives 薪酬目标,Attract 吸引Retain 保留Motivate 激励,Employees员工,Company公司,Achieve Objectives达到公司目标,Key Elements of C&B 薪酬福利的关键要素,IPE (International Position Evaluation) System 国际职位评估系统C&B Package 薪酬内容Perf

41、ormance Management 绩效管理,IPE - International Position EvaluationIPE - 国际职位评估系统,- A Human Resource tool which measures the impact and contribution of each position 一种人力资源的工具，用来衡量每个职位的影响和贡献,Salary survey to benchmark competitiveness 用于工资调查以衡量竞争力Establish salary level and structure 用于建立工资水平及结构Facilitate

42、 recruitment 用于招聘Facilitate career planning 用于职业发展的计划Promotion and job rotation 用于升职和工作变动时的职位评估Organization development 用于组织发展时的职位评估,The Four IPE Factors IPE 的四个要素,Factor 1: Impact 影响力Factor 2: Communication 沟通Factor 3: Innovation 创新精神Factor 4: Knowledge 知识技能,Factor 1: Impact 影响力,Contribution 贡献,Imp

43、act影响力,Organization 组织大小,Size of organization 组织大小Influence on its area of responsibility / operation 对于职责范围内的影响,Factor 2: Communication 沟通,Positions responsibility for communications both within and outside the organization职位要求的对内部及外部的沟通,Frame 架构(内部或外部),Communications 沟通,Factor 3: Innovation 创新精神,I

44、dentify, develop and make improvement to new ideas, techniques,procedures, services, or products发现、发展、改进新的想法、技术、程序、服务或产品,Complexity 复杂性,Innovation 创新,Factor 4: Knowledge 知识技能,Teams 团队,Breadth宽度,Knowledge 知识技能,Knowledge required in job to accomplish objective and create value完成工作并增加价值所需的知识技能,Steps to

45、 set IPE System 设定IPE的步骤,C&B Package 薪酬内容,competitive in the market to attract, retain and motivate保持市场竞争力从而吸引、保留、激励员工,Compensation薪酬,Fixed Salary 固定工资,Variable Pay 浮动工资,Short Term incentive 短期激励奖金 Sales Incentive 销售奖金 Performance bonus 绩效奖金,Benefits 福利,Social Insurance 社会保险Housing Fund 住房公积金Supl. H

46、ousing Fund 补充住房基金Sports allowance 运动补贴Leave & holiday 休假Life&Medical Insurance人寿和医疗保险Overseas Travel Insurance 境外旅行保险Transportation 交通Meal allowance 饭补 Others - welfare, rewarding 其他.,Base Salary 基本工资13 Months Salary 年底双薪Overtime Payment加班工资Travel Allowance 出差补贴,Stock Option 股票期权,C&B Package Design

47、ing Principles 薪酬设计原则,Externally competitive 外部竞争力Internally equitable 内部公平性Cost Affordable & Appropriate 成本承受力及合理性Understandable 员工及公司的认同性Efficient to administer 便于操作,Externally Competitive 外部竞争力,Select competitors. 选定竞争对手Select the appropriate type of survey 选择适当的市场调查Determine current market posit

48、ion 了解目前在市场上的位置Set target on Market positioning 设定市场定位目标 (e.g. 25P, 50P, 75P or 90P) Adjust C&B policies accordingly 相关薪酬政策调整,Who are our reference? 我们和谁比较？,XX的薪酬参照物？,Overall Variance 总述2002 April fixed salary is 3% and 2% higher than 2001 April and 2001 October respectively. 2002年4月市场工资比2001年4月和10月分别增长了3%和2%。,