快速入门教程.doc

《快速入门教程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《快速入门教程.doc（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、快速入门教程目录o 下载、安装以及运行2BizBox o 下载、安装2BizBox o 运行服务器程序 o 运行客户端程序 o 登录2BizBox o 退出以及注销2BizBox o 预备知识 o 创建零件 o 创建物料清单 o 创建销售单 o 添加客户地址簿 o 添加销售单 o 审批销售单 计划制造或外购 创建工单 o 审批工单 o 工单排产 运行物料需求计划 创建采购单 o 审批采购单 o 采购单收料 o 创建应付账款 o 付款 o 工单发料 o 工单收料 o 销售单发货 o 创建应收账款 o 收款 欢迎光临2BizBox快速入门教程！ 您可在阅读本教程同时，先观看配套操作视频，以便更直观

2、了解2BizBox工作原理：快速上手操作视频2BizBox是功能全面、易于使用的免费ERP软件，此教程可帮助您快速完成2BizBox基础设置，并初步了解2BizBox的主要流程。本教程的内容可在30分钟内完成，在您完成本教程并熟悉了2BizBox之后，您可进入在线用户手册，详细了解2BizBox各种有趣而强大的功能。本教程只需要一台装有任意版本Windows操作系统的电脑来安装2BizBox，Microsoft Excel和Adobe Reader软件来阅读系统打印的PDF文件，无需数据库、Java或者其他软件的安装部署。从官网下载2BizBox安装程序。如果您下载的是“All In One”

3、安装程序，可在下载完成后，根据“安装向导”的提示进行安装，确保“全部”选项（此选项包含2BizBox ERP的服务器和客户端）在安装过程中被选中。如果您下载的是ZIP压缩文件, 直接解压缩安装包，找到相应的“run.bat”运行服务器，以及“client.exe”运行客户端即可。双击“2BizBox服务器”即可运行2BizBox服务器程序。请确保计算机上的80端口未被其他程序占用，以便2BizBox服务器能够正确启动。服务器程序启动后，会有两个命令提示窗口运行，“run_database.bat”运行MySQL数据库服务，使用端口3307；“run.bat”是2BizBox 运行的后台程序JB

4、oss服务。2BizBox服务器启动大约需要一分钟时间，当“run.bat”窗口出现类似如下提示时，服务器启动完成：13:35:59,134 INFO Server JBoss (MX MicroKernel)4.0.5.GA (build:CVSTag=Branch_4_0 date=9) Started in 33s:861ms2BizBox服务器启动完成后，即可登录2BizBox客户端。若要关闭2BizBox的数据库，只需点击“停止数据库” ，待停止后关闭“run_database.bat”窗口即可；若要关闭2BizBox的服务器，只需点击 “停止服务器”，待停止后关闭“run.bat”

5、窗口即可。双击“2BizBox客户端”程序即可运行2BizBox客户端。如果客户端与服务器不在同一台机器上，请确保装有客户端的机器可通过互联网或者局域网来访问2BizBox服务器。在登录界面上，您将看到如下信息：1. 服务器：在此处输入服务器的计算机名或IP地址。 2. 公司: 2BizBox服务器可承载多个公司的数据，每个公司使用单独的数据库实例。系统安装完成后，自带“测试（测试使用）”和“默认（正式使用）”两个数据库。“测试（测试使用）”用于学习以及测试2BizBox系统；“默认（正式使用）”用于公司正式运营。 3. 用户: 输入登录用户名。用户“admin”是系统预先创建好的管理员。本教

6、程使用“admin”登录。 4. 密码: 登录用户的密码。预先设置用户“admin”的默认密码为空。 5. 语言: 在客户端程序中显示的语言，2BizBox支持多语言。 6. 单击在界面底部的“登录”按钮，直到显示2BizBox主界面，登录成功。 1. 退出2BizBox，可点击右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中，点击“是”，从2BizBox程序中退出。 2. 如果要注销或者变更2BizBox的用户，可以点击菜单栏的“系统-注销”项。在弹出的确认信息对话框中，点击“确定”，程序退出，并弹出新的登录界面，注销完成。 现在您可以开始使用2BizBox了！下面的我们来逐步讲解2BizBox的

7、应用：创建零件、物料清单、销售单(SO)、采购单(PO)、工单(WO)、发料至生产工单、收料至库房、创建应收账款、 应付账款以及对应收（付）账款进行收（付）款。在继续教程之前，请先了解一些相关定义。1. 模块:比如在2BizBox软件中的“工程模块”，代表一个功能模块。 2. 用户界面 o 主界面：2BizBox客户端程序的主窗口。 o 更新界面: 指在2BizBox中更新的窗口，通常边框是淡橙色的。 o 添加界面: 指在2BizBox中添加的窗口，通常边框是淡蓝色的。 o 详细界面: 指在2BizBox中显示只读的已输入信息的窗口。 3. 主界面布局： o 模块树: 在主界面，显示在2Biz

8、Box所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支，可展开和收回。 o 快速任务列表: 每个分支的首页中，包含一个分支所在模块的业务流程图，由所有分支业务关系组成，以及该分支的常用功能列表。流程图中点击分支进入操作界面，当前操作界面显示在主界面的中心；该分支的常用功能列表在首页的右侧，只需单击即可访问相关操作界面。 o 主菜单: 主界面上方是主菜单。主菜单包含了2BizBox的所有的功能模块访问接口。 举例说明：1. 点击 “工程模块 - 零件簿- 添加零件”，意思就是先点击模块树中的“工程模块”，再点击分支“零件簿”，最后点击快速任务列表中的“添加零件”。 2. 选择数据: 文本输入框旁边的“

9、选择按钮”可以使零件号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”，从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”，是指您即可手动输入数据，也可使用选择按钮进行选择。 3. 本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox： 1. 点击 “工程模块- 零件簿- 添加零件” 在2BizBox系统中添加零件。 2. 在添加界面输入零件号和零件描述。如：零件号: A01-01-100，零件描述: PRODUCT A OF MY COMPANY 3. 其他输入框的默认值保持不变，点击“添加”按钮，便会出现如下图所示“更新零件信息”界面。 4. 完善更新界面信息后，点击“提交”按钮即可完成

10、“创建零件”操作，系统自动跳转至新建零件详细界面，至此，新零件“A01-01-100”添加完毕。 重复以上过程，按以下信息创建另外两个新零件：零件号零件描述B01-01-100MATERIAL A OF MY COMPANYB01-01-200MATERIAL B OF MY COMPANY2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面，我们将按下表信息，添加零件“A01-01-100”为物料清单（2BizBox中的物料清单首先必须是零件）。零件号数量零件描述A01-01-100PRODUCT A OF MY COMPANY-B01-01-1001MATERIAL A OF MY COM

11、PANY-B01-01-2002MATERIAL B OF MY COMPANY1. 在2BizBox主界面中点击“工程模块- 物料清单- 添加物料清单”。 2. 在添加物料清单界面中的文本框中输入或选择“A01-01-100”零件编号。 3. 点击“添加”按钮进入物料清单更新界面。 4. 在弹出对话框中点击“添加新项”。数量输入“1”, 零件输入或选择“B01-01-100”，然后点击“确定”按钮返回物料清单更新界面。 5. 重复上面步骤添加零件项“B01-01-200”，数量为“2”。 6. 最后点击物料清单更新界面右下方的“提交”按钮，完成创建物料清单。 现在编号为“A01-01-100

12、”的物料清单已经创建完毕。2BizBox是一个典型的按单生产ERP系统，根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABC GROUP LLC”购买10个编号为“A01-01-100”的产品，如下创建销售单：首先，添加销售单前，需要在系统中创建客户地址簿信息地址薄用来维护所有客户、供应商及制造商的相关信息。1. 点击“地址模块- 客户与供应商- 添加客户/供应商”添加新的客户地址。 2. 在添加界面中，输入客户地址编号和公司名。 本例中客户公司为“ABC GROUP LLC”，我们用编号“ABC001”和公司名“ABC GROUP”来示例。 3. 点击“添加”按钮

13、可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中，您可以对该客户设置更多的信息。 4. 最后，在地址薄更新界面右下角点击“提交”按钮，进入地址簿详细界面，完成“添加客户地址簿”操作。 新的客户地址信息“ABC001”就创建完毕了。1. 点击“销售模块- 销售单- 添加销售单”在2BizBox系统中添加销售单。 2. 输入或选择我们刚才创建的客户地址编号。客户编号、付款方编号和收货方编号默认一致，根据实际情况可自行修改。 3. 点击“添加”按钮进入销售单更新界面。 4. 在销售单更新界面，我们将为销售单添加零件项“A01-01-100”。在零件号或者是NA处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入

14、10，然后点击“添加”按钮，进入销售单项的更新界面，可在此界面完善该销售单项的详细信息。 5. 在销售单项的更新界面中，设置“单价”为100人民币，点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面，该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况，添加更多的销售单项。 6. 在销售单更新界面点击右下角“提交”按钮进入销售单详细界面，至此，我们完成了“添加销售单”操作。 新创建的销售单只有在被审批后才能生效。1. 点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。 2. 在新弹出的确认信息对话框中，点击“是”按钮即可完成审批。批准之后，销售单的状态会自动从“未审批”变为“打开”。 此时，在编号为“A

15、01-01-100”的零件详细界面上，“需求数”的数量从0变为10，表明销售单在系统中已经生效。“库存”数为0，是因为公司里没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的销售需求。销售单审批完毕后，零件“A01-01-100”的需求就产生了。 运行采购模块里的物料需求计划，根据零件的“制造/外购”属性或实际情况来创建采购单（PO）或工单（WO）。2BizBox系统中采购单（PO）用来管理日常采购业务，工单（）用来管理日常生产任务，零件界面中的“制造/外购”属性用来区分产品的内部生产制造和外部采购。本例将通过创建工单来满足销售单产生

16、的10个零件“A01-01-100”需求。首先，我们按照添加客户信息的类似步骤，添加供应商“SER001”。在2BizBox主界面中，点击“工单模块- 工单- 添加工单” 创建一个新的工单。1. 输入或选择新创建的供应商编号“SER001”，然后点击“添加”按钮，进入工单更新界面。 通常情况下，工单中的供应商编号是公司地址编号或者公司制造部门的编号。如果制造工作是由供应商外协完成的话，那么就需要在地址薄中创建一个新的供应商编号，并在添加工单时选择该供应商。2. 添加工单项。在零件号或者是NA处输入或选择零件“A01-01-100”，数量输入10，表明工单将生产10个编号为“A01-01-100

17、”的产品。 3. 点击“添加”按钮进入工单项更新界面。根据实际情况完善需求日期、选择工艺等相关信息。 4. 工单项更新界面相关信息完善后，点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。 5. 工单更新界面中，点击“提交”按钮完成添加工单流程，系统自动跳转至工单详细界面，创建工单完成。 新创建的工单只有被审批后才能生效：1. 点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。 2. 在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮，即可完成工单审批。审批后的工单状态自动变为“打开”。 在零件“A01-01-100”的详细界面上，“订单数”从0变为10，表明工单已经生效。“

18、库存数”为0，表示库房没有“A01-01-100”的库存。那么，接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存，以满足该零件的10个“需求数”。工单审批后，需要进行工单排产，用来确定生产该产品所需的物料和数量，以及生产工艺等。1. 点击在工单项中的生产状态“ 未排产”进入排产界面。 在工单排产界面中，2BizBox会根据零件“A01-01-100”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量，同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料。2. 零件选择完毕后，点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产，点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后，可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”查看

19、该工单项的生产所需物料明细。 零件“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从0变为10，零件“B01-01-200”的“需求数”从0变为20，这表示零件“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了。在实际生产中，每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求，我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox通过物料需求计划报表获得所有零件的短缺信息。点击“采购模块- 物料需求计划- “运行物料需求计划”，即可列出短缺物料信息，选择短缺物料，分别建立工单或采购

20、单。出于长远考虑，需要采购并不短缺的物料，此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里，我们将告诉大家如何直接创建采购单。例如，我们要从一个名为 “Johns Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下：1. 首先在地址模块添加供应商“Johns Hardware Store”的基本信息，编号为“JOH001”。 2. 在采购模块创建一个采购单。 o 点击“采购模块- 采购单- 添加采购单”。输入或选择编号为“JOH001”的供应商，点击“添加”按钮进入采购单更新界面。 o 在采购单更新界面中的添加零件处选择或输

21、入“B01-01-100”，“数量”输入10，然后点击“数量”旁边的“添加”按钮进入采购单项更新界面。 o 在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以及其他相关信息，点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。 o 重复以上两个步骤步骤，添加另一个采购单项“B01-01-200”，数量为20，采购价格为20人民币。 o 在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮，进入采购单详细界面，完成添加采购单操作。 新创建的采购单只有被审批后方可生效。1. 点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。 2. 在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮即可完成审批，采购单的状态会自动变为“打开”

22、。 在零件“B01-01-100”的详细界面中，“订单数”从0变为10，表明该零件的采购单（或工单）已经生效。“库存数”为0，表明公司没有该零件的库存；“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料.采购回来的物料，需要收料至库房。1. 点击“库房模块- 收料- 采购单收料”，输入采购单编号，点击“采购单收料”按钮进行收料。如果忘记采购单编号，可以通过“采购模块- 采购单- 搜索打开的采购单”来查找采购单编号。 2. 在下图所示的采购单收料界面中，输入收到的零件数量以及零件将要存放的货位。如果零件在库房的货位尚不存在，可以在该零件项面板中点击“添加货位”按钮，输入货位名称并点击“确认”按钮，完成添加

23、新货位。接着在该货位栏中输入收料数量。例如，本次收料“B01-01-100”10个，“B01-01-200”20个，如下图所示输入收料数量和货位。 3. 本次采购产品的数量和货位填写完毕后，点击下方的“收料”按钮，完成本次收料。 采购单收料成功后，主界面会自动转到收料单。如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”，表明采购单上的所有物料均已收料入库。现在前往零件薄模块，查看“B01-01-100”和“B01-01-200”的详细信息，可发现需求数量和库存数量均已改变。如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块，可以跳过本章节。在采购单收料完成之后，相应的收料单将会自动生成。1. 在收料单信息界面，

24、点击右上角“创建应付账款”一栏的“添加”按钮创建应付账款（AP）。在以下界面中，要输入三个必填项，才能在2BizBox创建应付账款： o 供应商发票：发票号由供应商提供，应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I”作为供应商的发票编号使用。 o 供应商发票总额：供应商发票上的金额。多数情况下，该金额应该与采购单上的成本总额一致，同时，2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据，便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。 o 付款周期：输入该付款的付款周期。比如：“NET 30”。 2. 点击“提交”按钮创建应付账款，进入应付账款详细界面。新

25、建的应付账款为“打开”状态，建好应付账款的收料单的状态则变为“关闭”。 如果您现在暂时不想学习财务模块，可以跳过这一节。假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商，需要在2BizBox系统中记录这次付款历史。1. 在应付账款详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮。应付账款将会转变成支付界面的显示模式。 2. 点击界面底部的“添加付款”按钮进行付款。弹出付款详细界面，需要完善以下信息： o 会计科目： 输入支付账款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。 o 总付款: 输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。 o 支票号：将支票号或汇款号输入到该文本框。对

26、于现金支付等其他没有支票号的情况，可以在这里输入“无”或其他字符做标记。 3. 点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时，应付账款将会自动变为“关闭”状态。 从应付账款建立，到付款完成的过程中，2BizBox会自动生成很多凭证。在应付账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签页，在那里可以查看所有相关凭证详情。至此，我们完成了从供应商购买物料，并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。车间依据工单执行生产任务时，首先要去库房领料，库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下：1. 点击“库房模块- 发货- 发料至工单”，输入工单号和要

27、发料的项号，点击“发料至工单”按钮进行发料。 2. 在工单发料详细界面，选择要发料的零件货位，填写发货数量。 3. 所有数量填写完毕后，点击右下角的“确定”按钮可以进行发料。发料完成后，系统会自动显示工单的零件发料日志列表。 工单加工、装配完毕后，需要将成品送往库房。库房依据工单的各个工单项信息进行入库操作。步骤如下：1. 点击“库房模块- 收料- 工单收料”，如图所示按钮可以进行收料。 2. 在右边的界面中，输入工单号，然后点击“工单收料”按钮。 在工单收料的详细界面，依次排列各个工单项的标签页，每个标签都显示了该项零件在库房中的货位号和相应库存数量列表。如果零件库房货位为空或需要收料至新货

28、位，请先在工单收料详细界面各个标签页中点击“添加货位”，为物料创建一个新货位。3. 货位、数量填写完毕后，点击右下角的“收料”按钮，即可完成本次工单收料操作。当工单各项的都已完全收料入库后，工单状态自动变为“关闭”。 现在，零件“A01-01-100”的详细界面中“库存数”从0变为10，而“订单数”从10变为0。 现在库存数量已经满足销售单的需求，可以向客户“ABC Group LLC”进行发货。当需要发货给客户时，需要使用2BizBox中的“销售单发货”功能。1. 点击“库房模块- 发货- 销售单发货”，输入销售单号后，点击“销售单发货”按钮。 2. 在销售单发货的详细界面中，选择要发货的货

29、位，填写发货数量。待所有发货项填写完毕后，点击右下角的“发货”按钮即可完成销售单发货。 发货完成后，系统会自动创建一个发货单。如果销售单上的所有的零件均已发货完毕，该销售单状态将会自动变为“关闭”。下一节讲解财务模块如何创建应收账款和收款，如果您暂时不想了解2BizBox的财务模块，可以跳过这一节。1. 在为销售单发货完成后自动创建的发货单详细界面中，点击界面右上角“发票号”一栏的“创建发票”按钮。 2. 点击添加按钮后进入创建发票更新界面，用户可以输入或修改相关信息，如付款周期、会计科目、发票日期等。本例输入付款周期“NET 30”。 3. 最后点击“建立发票”按钮进入应收账款详细界面，创建

30、应收账款操作完成。应收账款和相应的凭证如下图所示。 当2BizBox用户收到客户的付款后，应在相应的应收账款中进行收款。1. 在发票（应收账款）的详细界面中，点击界面底部的“财务信息”按钮切换成收款的显示模式。 2. 点击界面右下角的“收款”按钮来收款。以下界面信息是必填项： o 会计科目：输入收款的会计科目编号。例如，一个银行的账户号码。 o 已收总额：输入客户支付的实际金额。可以选择一次性收款或多次分批收款。 o 客户支票号：输入客户的付款支票号或汇款号，以方便追溯。对于现金付款以及其他没有相应支票号的情况，输入“无”或其他标记字符。 3. 点击“添加”按钮完成此次收款。收款金额与应收账款相等后，应收账款将被自动关闭。从应收账款建立，到为应收账款收款，2BizBox系统自动生成多个交易凭证。 在应收账款详细界面的表格区域，点选“凭证”标签可以查看所有相关凭证详情。