浙江大东南集团有限公司.PDF

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1、B浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）二一八年六月浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。本公司半年度报告中的财务报告未经审计。浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）3重大风险提示投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司公司

2、债券 2017 年年度报告相比没有重大变化。投资者可在公司债券存续期内访问上海证券交易所网站（）查阅公司债券 2017 年年度报告。浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）4目录重要提示.2重大风险提示 .3释义.6第一节 公司及相关中介机构简介.7一、 公司基本信息.7二、 信息披露事务负责人 .7三、 信息披露网址及置备地 .7四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .8五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .8六、 中介机构情况.8（四）报告期内中介机构变更情况.8第二节 公司债券事项.9一、 债券基本信息.9二、 募集资金使用情况 .9三、 报告期

3、内资信评级情况 .10四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .10五、 偿债计划 .11六、 专项偿债账户设置情况 .11七、 报告期内持有人会议召开情况.11八、 受托管理人履职情况 .11第三节 业务经营和公司治理情况.12一、 公司业务和经营情况 .12二、 投资状况 .15三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15四、 公司治理情况.15五、 非经营性往来占款或资金拆借.16第四节 财务情况 .17一、 财务报告审计情况 .17二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17三、 合并报表范围调整 .17四、 主要会计数据和财务指标.17五、 资产情况 .18六、 负债情况

4、.20七、 利润及其他损益来源情况.22八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.22九、 对外担保情况.22第五节 重大事项 .25一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .25二、 关于破产相关事项 .25三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.25四、 关于暂停/终止上市的风险提示.26五、 其他重大事项的信息披露情况.26第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .27一、发行人为可交换债券发行人.27二、发行人为创新创业公司债券发行人 .27三、发行人为绿色公司债券发行人.27四、发行人为可续期公司债券发行人.27五、其他特定品种债券事项 .

5、27第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .27浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）5第八节 备查文件目录.28附件 财务报表 .30合并资产负债表 .30母公司资产负债表 .32合并利润表.34母公司利润表 .35合并现金流量表 .36母公司现金流量表 .38合并所有者权益变动表.40母公司所有者权益变动表.43担保人财务报表 .46浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）6释义大东南集团、公司、本公司、发行人指 浙江大东南集团有限公司大东南股份 指 浙江大东南股份有限公司惠盛塑胶 指 浙江大东南惠盛塑胶有限公司高科包装 指 杭州大东南高科包装有限公司绿海

6、包装 指 杭州大东南绿海包装有限公司宁波万象科技 指 宁波大东南万象科技有限公司绿海电子 指 宁波绿海电子材料有限公司公司债券 指 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券本期债券、本期公司债券 指 公司根据浙江大东南集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)募集说明书的约定公开发行的2016 年公司债券报告期、本年度 指 2017 年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日）主承销商 指 广发证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司受托管理人、宏信证券 指 宏信证券有限责任公司审计机构、会计师事务所 指 中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）资信评

7、级机构、评级机构、联合评级、联合指 大公国际资信评估有限公司专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人指 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会证券业协会 指 中国证券业协会交易所、上交所 指 上海证券交易所中国证券登记公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司章程 指 浙江大东南集团有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日交易日 指 债券或其他有价证券上市的证券交易场所

8、交易日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）7第一节 公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称 浙江大东南集团有限公司中文简称 大东南集团外文名称（如有） ZheJiang Great Southeast Group Co.,Ltd外文缩写（如有） 否法定代表人 何峰注册地址 浙江省绍兴市诸暨市璜山镇建新路 88 号办公地址 浙江省绍兴市诸暨市璜山镇建新路 88 号办公地址的邮政编码 3118

9、09公司网址 http:/ 二、信息披露事务负责人姓名 郭林岳联系地址 浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号电话 0575-87092218传真 0575-87091595电子信箱 D三、信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址 http:/半年度报告备置地 浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号大东南集团办公室浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）8四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期末控股股东名称：黄水寿、黄飞刚父子 报告期末实际控制人名称：黄水寿、黄飞刚父子 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用 不适用 （二） 报告期内控股股东、实际

10、控制人具体信息的变化情况适用 不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况发生变更 未发生变更 六、中介机构情况（一）公司聘请的会计师事务所名称 中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室签字会计师姓名（如有） 许洪磊、汪小刚（二）受托管理人/债权代理人债券代码 136467债券简称 16 东南 01名称 宏信证券有限责任公司办公地址 深圳市福田区深南中路 4019 号航天大厦 A 座 9楼 907联系人 梁磊、裴杨力、叶晨熙联系电话 0755-88288835（三）资信评级机构债券代码 136467债券简称 1

11、6 东南 01名称 大公国际资信评估有限公司办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901（四）报告期内中介机构变更情况适用 不适用 浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）9第二节 公司债券事项一、债券基本信息单位：亿元 币种：人民币1、债券代码 1364672、债券简称 16 东南 013、债券名称 浙江大东南有限公司 2016 年公司债券（第一期）4、发行日 2016 年 6 月 6 日5、最近回售日 2018 年 6 月 6 日6、到期日 2019 年 6 月 6 日7、债券余额 3.008、利率（%） 7.00%9、还本付息方式 每年付息一次，到期一

12、次还本10、上市或转让的交易场所 上海证券交易所11、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券12、报告期内付息兑付情况 公司已于 2018 年 6 月 6 日足额支付债券回售款、利息及手续费共计 770,906,244.21 元13、特殊条款的触发及执行情况期限为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内投资者行使回售选择权要求回售 7.00 亿元，公司已于 2018 年 6 月 6 日足额支付。二、募集资金使用情况单位：万元 币种：人民币债券代码：136467 债券简称 16 东南 01募集资金专项账户运作情况 公司在北京银行绍兴诸暨支行开立了本期债券专

13、项偿债账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司、受托管理人与北京银行绍兴诸暨支行签订专项偿债账户监管协议，规定北京银行绍兴诸暨支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金总额 100,000.00募集资金期末余额 1.66 万元募集资金使用金额、使用情况及履行的程序扣除发行费用后募集资金净额 99,000.00 万元，其中64,530.00 万元用于偿还银行贷款，剩余资金偿还非银行借款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续。募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）公司在浙江大东南集团有限公司公开发行

14、 2016 年公司债券（第一期）募集说明书中约定“本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟以其中 64,530.00 万元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。”,本期债券承销费总计为 1,000.00 万元，偿还银行借款64,530.00 万元，应补充流动资金 34,470.00 万元。公司已偿还银行借款及利息 64,530.00 万元，补流资金偿还非银行借款 34,722.41 万元，募集资金使用存在不规范现象，目前尚在整改。浙江大东南集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年）10募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） 募集资金使用存在不规范现象，目前尚在整改。三、报告期

15、内资信评级情况（一） 报告期内最新评级情况适用 不适用 债券代码 136467债券简称 16 东南 01评级机构 大公国际资信评估有限公司评级报告出具时间 2017 年 8 月 18 日评级结论（主体） AA评级结论（债项） AA评级展望 负面是否列入信用观察名单 否评级标识所代表的含义 偿债环境整体稳定，但面临一定不确定性，财富创造能力很强，可用偿债偏离度一般，偿债能力很强。与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） 结果对比未发生改变，投资者适当性未变。（二） 主体评级差异适用 不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况适用 不适用 （二）截至报告期末增信机制情况1保证担保1）法人或其他组织保证担保适用 不适用 2）自然人保证担保适用 不适用 2抵押或质押担保适用 不适用 3其他方式增信适用 不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况适用 不适用