美盈森集团股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告.PDF

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1、关于 部分变更募集资金用途 的 公告 1 证券代码： 002303 证券 简称：美盈森 公告编号： 2018-047 美盈森集团股份有限公司 关于部分变更募集资金用途 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司 2015年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 20161225号）核准，美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发 行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（ A

2、股），发行价格 12.58 元 /股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 上述募集资金已于 2016年 10月 28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了验资报告（大信验字 2016第 5-00045号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资 金三方监管协议或募集资金四方监管协议。 根据公司 2015年度非公开发行股票预案、实际募集资金净额并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二

3、十七次（临时）会议、第四届董事会第九次（临时）会议 、 2017年第二次临时股东大会 审议，公司 2015年度非公开发行股票募集资金具体投入安排如下： 序号 项目名称 募集资金投入金额（万元） 1 包装印刷工业 4.0智慧型工厂（东莞）项目 25,000.00 2 包装印刷工业 4.0智慧型工厂（成都）项目 20,000.00 3 包装印刷工业 4.0智慧型工厂（六安）项目 58,106.94 4 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目 20,000.00 关于 部分变更募集资金用途 的 公告 2 5 高端环保包装生产基地项目 18,000.00 合计 141,106.94 注：上述募集

4、资金投入金额合计数大于募集资金净额部分，为前次部分变更募集资金用途完成前存续期间产生的利息。 （二）本次拟变更的部分募集资金投资项目概况 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中包装印刷工业 4.0智慧型工厂（六 安）项目（以下简称“六安项目”）计划投入募集资金 58,106.94 万元； 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（ 岳阳）项目（以下简称“岳阳项目”）计划投入募集资金 20,000.00万元。 公司拟将六安项目截至 2018年 5月 31日募集资金余额 58,068.86万元 （含募集资金存放期间产生的利息） 中的 28,000 万元 变更 用于基于装备制造的智慧包装工业

5、4.0 产业园项目（以下简称“佛山智慧工厂项目”）建设、将 10,000万元 变更 用于 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目 （以下简称“长沙智慧工厂项目”）建设 ； 拟将岳阳项目截至 2018年 5月 31日募集资金余额 19,912.25万元 （含募集资金存放期间产生的利息） 中的 10,000 万元 变更 用于长沙智慧工厂项目 建设。 上述变更完成后，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金具体投入安排如下 ： 序号 项目名称 募集资金计划投入金额（万元） 项目实施主体 项目实施地点 1 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目 25,000.00 东莞市美盈森环保科技有

6、限公司 东莞市 2 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目 20,000.00 成都市美盈森环保科技有限公司 成都市 3 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目 20,106.94 安徽美盈森智谷科技有限公司 六安市 关于 部分变更募集资金用途 的 公告 3 4 包 装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目 10,000.00 湖南美盈森实业有限公司 岳阳市 5 高端环保包装生产基地项目 18,000.00 美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司 苏州市 6 基于装备制造的智慧包装工业 4.0产业园项目 28,000.00 佛山市美盈森绿谷科技有限公司 佛山市 7 包装印刷工业 4.

7、0 智慧型工厂（长沙）项目 20,000.00 长沙美盈森智谷科技有限公司 长沙市 合计 141,106.94 注 ： 此表数据 未 考虑 前次部分变更 募集资金用途后 产生的利息 。 本次拟 变更募集资金投资项目涉及的募集资金净额占公司 2015 年度非公开发行股票计划募集资金总额的 14.77%，占实际募集资金净额的 34.58%。本次变更不构成关联交易。 公司于 2018年 6月 20日召开 的 第四届董事会第十六 次（临时）会议审议通过了关于部分变更募集资金用途的议案，本次部分变更募集资金用途事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 本次变更后的新项目佛山智慧工厂项目将在佛山市高明区内

8、实施，该项目已取得了佛山市高明区发展规划和统计局下发的广东省企业投资项目备案证（备案项目编号： 2017-440608-22-03-001577）， 尚未取得项目环评批复。 本次变更后的新项目长沙智慧工厂项目在长沙市宁乡经济技术开发区内实施，该项目已取得了宁乡经济技术开发区管委会招商合作局下发的企业投资项目备案证明（宁开招备案 201714号）及宁乡县环境保护局下发的环评批复（宁环经复 2017 34号）。 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 根据公司 2015年度非公开发行股票预案、第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的关于非公开发行股票募集资金使用安排

9、的议案及第四届董事会第九次（临时）会议 、 2017 年第二次临时股东大会 审议通过的关于部分变更募集资金用途的议案，公司 2015年度非公开发行股票募集资金原计划投关于 部分变更募集资金用途 的 公告 4 资项目共 5个，其中包括 六安项目 及 岳阳项目 ，上述 两 个募投项目投资计划和实际情况如下： 序号 项目名称 原计划募集资金投入金额（万元） 截至 2018年 5月 31日已投入募集资金总额（万元） 已投入募集资金总额占计划募集资金投入金额比例 项目计划完成时间 项目实施主体 1 包装印刷工业 4.0智慧型工厂（六安）项目 58,106.94 130.15 0.22% 2020年3月

10、安徽美盈森智谷科技有限公司 2 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目 20,000.00 179.69 0.90% 2019年11月 湖南美盈森实业有限公司 合计 78,106.94 309.85 0.40% 六安项目总投资 80,000.60 万元，建设期为 24 个月，预计 2020 年 3 月建设完成，已取得了六安经济技术开发区管理委员会发展规划局的六安市经开区发展规划局项目备案表（项目编码： 2017-341562-22-03-024420），尚未取得项目环评批复。项目预计财务内部收益率为 15.03%（税后），税后静态投资回收期为 7.97 年（含建设期）。项目截至 2018

11、 年 5 月 31 日 尚未使用的募集资金余额 58,068.86万元（含募集资金存放期间产生的利息）存放于公司募集资金专户当中。 岳阳项目总投资 50,002.90 万元，建设期为 24 个月，预计 2019 年 11 月建设完成，已取得了岳阳市发展和改革委员会出具的岳阳市企业投资项目备案证明（岳港发改（ 2017） 40 号）及岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局下发的环评批复（岳港环评 20183 号）。项目预计投资内部收益率 18.47%（税后），税后静态 投资回收期为 6.99 年（含建设期）。项目截至 2018 年 5 月 31 日 尚未使用的募集资金余额 19,912.25万元（含募

12、集资金存放期间产生的利息）存放于公司募集资金专户当中。 （二）变更原募投项目的原因 1、行业发展方面：包装市场容量巨大，我国包装企业集中度有待提高，公司面临做大做强机遇 关于 部分变更募集资金用途 的 公告 5 纸质包装是世界上用量最大的包装材料，其产值呈逐年稳定增长的态势。根据 Research and Markets 的统计，到 2020 年，全球纸质包装产值预计将达到 3,050亿美元。我国包装行业发展迅速， 2015 年已成为仅次于美国的世界 第二包装大国，市场规模巨大。据中国包装联合会统计，我国包装企业总数达 30 万家，前10 大企业市场占有率不足 10%，和美国五个企业集中率（

13、CR5）超过 70%、澳洲两个企业集中率（ CR2）超过 90%和台湾三个企业集中率（ CR3）超过 50%相比，明显较低，我国包装企业市场集中度提升空间很大。 2、公司战略方面：公司遵循行业惯例和公司战略，未来三年，公司将着力发展“三新”推动“两新”战略规划，逐步有序安排国内核心经济活跃区域产能布局的建设和投产工作。 由于纸包装产品具有运输半径（一般在 150 公里范围以内）的限制，国内 纸包装生产企业需在下游主要客户的周围区域建设生产基地。公司坚持“专业化、高端化、产业化”的发展战略，有计划的在全国重点区域布局实体投资。按照公司的全国布局战略，一方面公司现有的主要基地产能接近饱和，需要新增

14、投资以满足客户增量或更高品质的需求；另一方面，公司需开拓新的区域去应对大客户不同区域的市场需求，从而实现做强做大。通过包装印刷工业 4.0 智慧型工厂等实体的投资建设，公司将更好地满足高端大客户以及中小微企业客户对高端、精品化包装印刷产品的需求，继而扩大公司经营规模，为公司及其股东提供良好的投资回报和经济效益 。 3、资金使用效率方面： 本次募集资金投入的变更符合公司各新建项目的建设及资金使用进度，能够有效保证各新建项目尽快投产运营；有利于提高 募集资金使用效率 ，实现新建项目早投产、早见效。 鉴于 公司已终止 2017 年度公开发行可转债 融资计划 ， 公司需要均衡考虑各个项目资金使用，并针

15、对各新建项目的建设及资金使用进度，调整募集资金投入安排。 现阶段，公司正根据区域市场情况 以及公司资金状况 ，逐步有序安排国内新产能布局工作 。 六安项目 及 岳阳项目的募集资金， 资金投入期限较长，而 佛山智慧工厂项目和长沙智慧工厂项目 已明确来源的资金相对较 少 ， 为推动项目加快建设，需要增加资金投入。本次募集资金投向变更 ，可进一步提高募集资金使用关于 部分变更募集资金用途 的 公告 6 效率，为股东积极创造价值。 综上所述，基于行业发展、公司战略、区域市场情况 和 公司资金状况等多方面综合考虑，经公司审慎研究，拟将六安项目及 岳阳项目部分募集资金变更投入到佛山智慧工厂项目和长沙智慧工

16、厂项目更加符合公司发展的实际需要。 三、新募投项目情况说明 公司拟将 六安项目 截至 2018年 5月 31日募集资金余额 58,068.86万元 （含募集资金存放期间产生的利息） 中的 28,000 万元 变更 用于佛山智慧工厂项目建设 、将 10,000 万元 变更 用于长沙智慧工厂项目建设 ；拟将 岳阳项目 截至 2018年 5月 31日募集资金余额 19,912.25万元 （含募集资金存放期间产生的利息）中的 10,000万元 变更 用于长沙智慧工厂项目建设。 新募投项目的具体情况如下： （一）佛山智慧工厂项目 1、项目实施主体：佛山市美盈森绿谷科技有限公司（公司持有其 100%股权）

17、 2、项目建设地点和实施方式：佛山市高明区内新建 3、项目建设内容：项目实施主体已在佛山市高明区内以挂牌出让方式取得约 264,133.79 平方米 工业用地 。 项目建成后，将从事轻型环保包装系列产品、精品包 装印刷系列产品、电子标签及智能包装系列产品 的研发、生产与销售，包装一体化综合服务。 4、项目建设期： 24个月，预计 2020年 11月建成 投产。 5、项目投资计划 项目预计投资总额为 88,041.27万元，计划投资情况如下： 序号 项目 投资总额（万元） 1 建设投资 80,378.76 1.1 建筑工程费 45,335.00 1.2 设备购置费 23,851.20 1.3 设

18、备安装费 1,192.56 1.4 土地购置费 10,000.00 2 铺底流动资金 7,662.51 项目总投资 88,041.27 其中拟使用募集资金 28,000万元， 不足部分由公司自筹解决。 6、项目经济效益分析 关于 部分变更募集资金用途 的 公告 7 项目全面达产后预计可实现年均新增销售收入 203,365.00 万元，年均新增净利润总额 18,583.49万元，内部收益率为 13.03%，投资回收期 8.94年（含建设期、税后）。 （ 二 ）长沙智慧工厂项目 1、项目实施主体：长沙美盈森智谷科技有限公司（公司持有其 75%股权） 2、项目建设地点和实施方式：长沙市宁乡 经济技术

19、开发区 内新建 3、项目建设内容：项目实施主体已在 宁乡经济技术开发区 内以挂牌出让方式取得一块 100,368.7平方米的工业用地 。 项目建成后，将从事纸箱和精品盒的生产和销售及包装一体化服务 。 4、项目建设期： 18个月，预计 2019年 4月 建成 投产。 5、项目投资计划 项目预计投资总额为 50,000.12万元，计划投资情况如下： 序号 项目 投资总额（万元） 1 建设投资 44,903.10 1.1 建筑工程费 19,110.20 1.2 设备购置费 21,852.31 1.3 工程建设其他费用 614.44 1.4 基本预备费 3,326.16 2 铺底流动资金 5,097

20、.02 项目总投资 50,000.12 其中拟使用募集资金 20,000万元， 不足部分由公司自筹解决。 6、项目经济效益分析 项目全面达产后预计可实现年均新增销售收入 64,260.00万元，年均新增净利润总额 8,940.07 万元，内部收益率为 16.23%，投资回收期 7.17 年（含建设期、税后）。 （三）上述项目可行性分析及项目面临的风险及控制措施 1、项目必要性分析 （ 1）项目的建设符合国家产业政策 近年来，包装印刷产业呈现加快发展的态势，国家有关 部委颁发了包装行业高新技术研发资金有关问题的通知、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（ 2011年度）、中国纸包装行业“十三五

21、”发展规划等多个促进包装印关于 部分变更募集资金用途 的 公告 8 刷产业发展的扶持政策。 公司投资项目主要为包装印刷工业 4.0智慧型工厂项目，系公司在现有的制造水平基础上，凭借多年的技术积累和行业经验，借助包装技术创新和包装设备升级，对公司包装印刷工厂进行工业 4.0新建，建立高质量、高效率、标准化、产业化的旗舰智慧工厂，符合产业政策对包装印刷行业创新化、环保化、产业化和品牌化的推动方向。 （ 2）项目的建设符合行业发展趋势 随着科技的发展，智能手机、平板电脑、电子书、可穿戴设备等智能型电子产品的不断普及，电子信息技术、互联网技术、二维码和 RFID 技术与包装印刷行业开始不断融合，传统包

22、装面临智能化改造升级，大量的智能化、中高端包装及印刷需求不断涌现，为包装印刷行业企业带来战略性发展机遇，同时随着社会发展、城镇化加速以及居民消费水平的提升，包装本身承载的防护与运输功能已经无法满足企业和消费者的当前需求，消费者对于包装的个性化诉求和企业对于包装的商务定制需求均与日俱增。 公司作为包装印刷行业的领先者，顺应“中国智造”趋势，通过项目的建设，利用互联网打通生产各环节信息流，实现智能制造网和消费网的无缝对接，通过柔性生产设备的大量投入和高效能的信息化系统的搭建，加强在订单导入、生产、采购、储运等各环节的信息管理和服务并开展各类大规模定制化柔性印刷产品，进一步加强公司智能化、高端化和定

23、制化产品服务能力，延续公司在传统包装产品上的竞争优势，扩大公司包装产品产能，实施智慧化运营，从产品制造、运营管理、市场营销等方面全面提升公司的综合竞争力，进一步提高公司市场占有率。 （ 3）项目的建设有利于把握市场需求升级带来的良好机遇 粤港澳大湾区、长株潭经济圈作为社会消费品包括 消费电子、家用 电器、食品饮料保健品 产业聚集区及产业带，产业规模不断扩大，生产厂商对配套包装体系就近服务、及时响应、快速配送的需求日益迫切。公司作为中高端包装一体化服务供应商，致力于为快速增长的电子通讯、智能终端、食品饮料保健品、品牌消费、家用电器、品牌制造型企业及其他行业客户提供包装一体化服务。公司与Cisco

24、、 Samsung、 Emerson、 Amazon、 HP、 Canon、 Harman、 Sonos、 Shell、 IKEA、Home Depot、 Amway、 McQuay、富士康、联想、京东方、纬创、捷普、佳世达、海康威视、 美的集团、泸州老窖、洋河、剑南春、华润怡宝、顺丰速运、福耀玻关于 部分变更募集资金用途 的 公告 9 璃、网易严选 、蒙牛乳业、远超实业等国内外知名品牌企业建立了合作关系。随着现有客户与公司的合作日益加深以及新客户的不断增加，产品订单持续增长，公司现有主要生产基地的产能已基本达到饱和状态，急需扩大生产能力来满足市场及客户的需求。 项目的实施能有效缩短供货周期，

25、提升一体化服务水平，进一步增强客户满意度。既能有效满足新客户的需求，又能在满足已有客户新增需求的基础上，进一步增加已有客户的订单规模。 （ 4）项目的建设有利于提高生产能力，提升利润率水平 经过多 年发展，公司在品牌、工艺技术 、客户 资源 、产品品质、内部管理等方面形成了较强的竞争优势和突出的综合实力，公司经营业绩增速和毛利率水平一直处于行业前列。智慧型工厂项目生产环节的标准化水平、数字化水平、自动化水平的提升及其带来的智能化生产将有助于公司提升精益生产水平，进一步提升公司利润率，增强对客户的服务能力，从而进一步巩固公司的行业领先地位。 本次募集资金 变更投入项目全部用于公司现有业务的产能扩

26、张，通过募集资金投资项目的实施，进一步做大做强公司主营业务，不仅可以大幅提升公司主营产品的生产能力，降低生产成本，实现规模经济，提高公司整体的利润水平，还将进一步优化公司的产品结构，有效提升公司产品的技术含量和附加值，有利于提升公司盈利能力。 2、项目建设的可行性分析 （ 1）项目具备市场可行性，下游市场前景良好 公司一直秉承绿色制造和优质产品的理念，并注重生产过程的成本管理、质量控制和客户深度服务，公司在业内具有较为突出的竞争力。项目建设意在实施智慧化运营，从产品制造、运营管理、市场营销等方面全面提升综合竞争力；此外，进一步加强公司在高端化、个性化和定制化产品上的服务能力，并实现新业务模式方

27、面竞争力的快速提升，为公司未来的持续发展提供保障。 根据 Smithers Pira 公司发布的调查报告显示， 2013 年全球包装市场销售额约为 7,970 亿美元， 2018 年销售额将达到 9,745 亿美元，全球包装市场前景良好。我国包装工业总产值从 2002年的 2,500多亿元到 2009年突破 1万亿元，超过日本成为仅次于美国的世界第二包装大国。 2015 年国内包装工业总产值完成 1.63 万亿元，包装行业社会需求量不断增加、科技含量日益提高，已经成为关于 部分变更募集资金用途 的 公告 10 对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。 （ 2）“包装一体化服务”模式为公司快速

28、发展奠定了坚实基础 经过十多年的发展，公司在准确洞悉市场发展趋势及长期服务客户的基础上，提出并应用了包装一体化服务模式。包装一体化服务是指除了为客户提供包装产品，还提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。包装一体化服务的核心是对客户产品相关的包装环节提供配套支持，帮助客户实现降低经营成本、缩短产品上市周期、加大产品宣传推广力度等目标。 专业化分工和下游行业商业模式的转变推动了对包装一体化服务的需求，具备包装一体化服务能力成为包装企业发展和提升竞争力的关键因素。以公司为代表的部分国内包装产品生产企业凭借专业的设计水平和制造能力

29、、高附加值的服务，坚持创新与持续改进的经营思路，率先向客户提供包装一体化服务，获得了高于行业平均水平的增长速度和利润率水平，形成了公司核心竞争力，为公司的快速发展奠定了坚实基础。 （ 3）项目具备人才可行性 智慧工厂建设的关键是专业技术人才和管理人才的培养及提升。公司一贯注重以人才为基础，以技术和研发为动力，以市场为导向，以服务促发展，积极加强企业员工队伍的建设，对人才培养较为重视，现已经拥有一支高素质专业的产品开发、市场营销及企业管理队伍。公司 IT 部门、研发部门及各生产业务部门的相关负责人具备多年从业经验和较好的信息化功底，对市场和技术发展趋势的前瞻把握能力较强。未来，公司将通过内部培养和外部引进相结合的方法确保开展项目所需人才储备。 公司建立了完善的绩效管理制度，通过健全的人事制度确保人才优势的延续。公司人员培训贯穿员工在职的各个阶段，包括新员工入职培训、岗位培训和外派培训等，在加大内部人才培养的同时，公司也一直重视外部优秀人才的引进。 （ 4）深耕行业十余载，技术积淀深厚，项目实施技术上有保障 智慧工厂的高效运维取决于对新技术的驾驭能力。公司从事包装印刷生产制造十余载，行业经验和技术积淀深厚，为支持智慧工厂正常运维提供了最根本的技术保障。公司从创立开始就立足于技术驱动发展，将制造技术升级作为提升公司核心竞争力的重要方式之一。包装印刷工业 4.0智慧型工厂项目将通过引进先