年中国服装行业市场分析及研究报告5.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！2020 年中国服装行业市场分析及研究报告 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！目录 第一章 2017 服装行业经济运行情况分析.5 第一节 行业产销情况分析.5 一生产基本稳定.5 二出口企稳回暖.6 三国内销售平稳较快增长.8 第二节 行业投资及经营情况分析.10 一投资增速明显回落.10 二效益规模增速放缓,运行质效稳中趋好.11 第二章 2017 年服装行业运行主要影响因素.12 一国际市场需求弱势复苏.12 二东南亚等国竞争加

2、剧.12 三国内市场消费升级加速.13(一)消费成为经济增长主要驱动力 .13(二)人均衣着消费支出增速放缓 .13(三)三四线市场消费升级加速 .14(四)供需错配抑制消费提升 .14 四企业经营面临较大压力.14(一)成本费用居高不下挤压利润空间 .14(二)综合型人才匮乏掣肘企业发展 .15(三)管理不精制约企业转型升级 .15 五产业配套与协作有待加强.15 第三章 2017 年中国服装行业发展特点.16 一产品创新步伐加快.16 二新技术提供强劲助力.16 三制造品牌价值回归.17 四终端品牌创新加速.17 五线上线下融合发展.17 六国际合作纵深推进.18 第四章 2018 年中国

3、服装行业经济运行情况分析.19 第一节 行业产销情况分析.19 一生产基本平稳,产量小幅下降.19 二出口止跌回升.20 三内销保持平稳较快增长.22 第二节 行业投资及经营情况分析.23 一行业投资降幅逐月收窄.23 二运行质效稳中有升.24 第五章 2018 年中国服装行业发展特点分析.25 一高质量发展格局正在形成.25 二智能制造驱动提质增效.26 三新零售带来销售变革.26 四海外并购加快全球化进程.27 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！第六章 2018 年中国服装行业运行主要影响因素.28 一国际市场温和复苏.28

4、二国际市场竞争日趋激烈.29 三消费升级驱动市场变革.29 第七章 2019 年服装行业经济运行情况分析.31 一服装产量小幅下降.31 二服装出口压力加大.34 三国内销售稳中趋缓.36 四行业投资实现正增长.37 五运行质效持续承压.38 第八章 2019 年中国服装行业发展特点分析.40 一品牌影响力不断提升.40 二智能制造持续推进.40 三新零售驱动营销模式创新.41 四社交电商助力网上销售持续发展.41 第九章 2019 年服装行业运行主要影响因素.43 一国际市场需求增速放缓.43 二国际市场竞争日趋激烈.43 三消费结构变化影响服装消费提升.44 四消费年轻化加速市场下沉.45

5、 第十章 2020 年中国服装行业发展趋势展望.46 一2020 年行业发展形势预测.46 二2020 年行业发展展望.47 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！图录 图 1 2015-2017 年我国对四大大传统市场服装出口累计增幅情况.7 图 2 2016-2017 年各渠道服装销售增幅情况.9 图 3 2015-2017 年实际完成投资累计增速情况.10 图 4 2016-2017 年服装行业主要效益指标增速变化情况.11 图 5 2017-2018 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况.20 图 6 2015-2018 年

6、中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况.20 图 7 2016-2018 年各渠道服装销售增幅变化情况.22 图 8 20142018 年实际完成投资累计增速情况示意图.23 图 9 2017-2019 年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况.32 图 10 2013-2019 年规模以上企业服装产量及增长率.32 图 11 2013-2019 年机织服装产量及增速.32 图 12 2013-2019 年针织服装产量及增速.34 图 13 2013-2019 年中国服装出口情况 .34 图 14 2017-2019 年各渠道服装销售增幅变化情况.36 图 15 2014-2019 年实际完成投

7、资累计增速情况示意图.37 表录 表 1 2017 年服装行业规模以上企业服装产量情况.5 表 2 2017 年服装行业出口情况.6 表 3 2017 年各渠道服装销售情况.8 表 4 2017 年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况.12 表 5 2018 年我国对部分主要国家(地区)服装出口情况.21 表 6 2018 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况.23 表 7 2018 年美国欧盟日本主要服装进口来源国市场份额变化.29 表 8 2012-2019 年机织服装产量.33 表 9 2012-2019 年针织服装产量.33 表 10 2019 年我国对主要国家/地

8、区服装出口金额情况.35 表 11 2019 年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况.37 表 12 2019 年我国与东南亚国家服装在主要进口市场份额变化情况.43 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！第一章 2017 服装行业经济运行情况分析 2017 年,面对国际需求回暖和国内经济稳中向好的新形势,我国服装行业以强国建设为目标,坚持深化供给侧结构性改革,推动 三品战略的有效实施,全面务实创新发展,总体上保持稳中向好稳中提质的发展态势,产业整体素质大幅提高.转型升级成效逐步显现 第一节 行业产销情况分析 一生产基本稳定

9、国家统计局数据显示,2017 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量 287.81 亿件,同比下降 2.62%其中,梭织服装 154.36 亿件,同比下降2.72%;针织服装 133.47 亿件,同比下降2.43%上半年服装产量总体保持平稳增长,增幅为1.94%,自 7 月开始,产量增速呈现逐渐趋缓态势,11 月出现微幅下降,至 12 月服装产量累计同比下降 2.62%表 1 2017 年服装行业规模以上企业服装产量情况 1-3 月 1-6 月 1-9 月 1-12 月 产量 同比 产量(万 同比 产量(万 同比 产量(万 同比 (万件)(%)件)(%)件)(%)件)(%)服装 682481

10、1.11 1474755 1.94 2285979 0.84 2878078-2.62 1.梭织服装 360226 0.32 791101 1.73 1226553 0.25 1543567-2.72 其中:羽绒服 7625 6.83 15322 6.64 23587 5.19 28569 8.48 西服套装 11520-4.15 24119-3.47 37630-1.15 46340-6.84 衬衫 20826-4 46433-2.22 73446-1.39 89087-5.07 2.针织服装 322322 2.01 683679 2.18 1059466 1.52 1334691-2.43

11、 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！装行业工业増加值增速明显加快据国家统计局数据,2017 年服装行业工业增加值增速为 5.8%,比 2016 年工业增加值增速加快 2 个百分点 二出口企稳回暖 2017 年以来,全球经济温和复苏,在补库需求的作用下,服装行业出口降幅持续收窄,整体呈现企稳回暖态势根据中国海关数据,2017 年我国累计完成服装及衣着附件出口 1588.08 亿美元,同比下降 0.4%,降幅比 2016 年收窄 8.95 个百分点 服装出口数量为 307.96 亿件,同比增长 4.06%;服装出口平均单价 4.07

12、美元/件,同比下降 5.13%受人民币兑美元汇率波动成本上涨传导滞后的影响.加之东南亚等国竞争加剧,服装出口提价困难,量升价跌致使服装出口金额 回升乏力 表 2 2017 年服装行业出口情况 数量(万 金额(亿 单价(美 数量同 金额同 单价同 服装及衣着附件 件)美元)1588.08 元/件)比(%)比(%)-0.4 比(%)服装合计 307.96 1253.75 4.07 4.06-1.21-5.13(A)针织服装及附件 718.53 -3.46 (1)针织服装 196.09 595.31 3.04 3.76-4.97-8.16(B)梭织服装及附件 734.45 1.8 (2)梭织服装 1

13、11.87 658.44 5.89 4.6 2.45-2 资料来源:中国海关 传统市场缓慢回稳,出口金额降幅收窄我国对欧盟美国日本服装出口数量保持增长,出口金额仍然呈现下跌态势,但降幅较2016 年同期均有所收窄;对东盟服装出口量跌价升,出口金额实现正增长据中国海关统计,2017 年我国对欧盟出口金额为 363.06 亿 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！美元,同比下降 1.89%,降幅收窄 8.29 个百分点;由于美国和日本市场温和回暖,我国对美国和日本服装出口相对较为平稳,出口金额分别为 331.47 亿美元和 160 亿美元

14、,同比分别下降 0.27%和 0.51%,降幅各收窄了 7.2 和 6.81 个百分点;我国对东盟服装出口数量同比下降7.39%,出口单价同比提高 6.31%,出口金额同比增长 1.89%资料来源:中国海关 图 1 2015-2017 年我国对四大大传统市场服装出口累计增幅情况 受益于一带一路”倡议的实施,我国对部分沿线国家服装出口频现亮点2017 年,我国对一带一路沿线相关 65 个国家(地区)累计服装出口 377.86 亿美元,同比增长 0.89%,占我国服装出口总额的23.79%其中,对俄罗斯越南哈萨克斯坦波兰伊拉克和印度的服装出口金额同比分别增长 8.52%33.5%31.63%13.

15、35%8.83%和 11.3%,对以上国家出口金额合计 153.31 亿美元,占我国服装出口总金额的 9.65%,对服装整体出口形成 1.3 个百分点的正向拉动 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！三国内销售平稳较快增长 2017 年以来,国内宏观经济形势稳中向好,市场情况不断好转,需求回暖带动服装消费平稳较快增长,各渠道服装销售增速均有所加快根据国家统计局数据,2017 年我国社会消费品零售总额 366262 亿元,同比增长 10.2%,增速比 2016 年同期放缓 0.2 个百分点 其中,限额以上单位服装类商品零售额累计 103

16、56 亿元,同比增长 8%,增 速比 2016 年同期加快 1.2 个百分点 表 3 2017 年各渠道服装销售情况 项目 销售额(万亿元)同比(%)社会消费品零售总额 36.63 10.2 限额以上单位服装类商品零售额 1.04 8 全国重点大型零售企业服装类商品零售额 0.21 5.42 重点监测纺织服装专业市场总成交额 1.13 7.26 全国实物类商品网上零售额 5.48 28 穿类商品网上零售额 20.3 资料来源:国家统计局中华全国商业信息中心中国纺织工业联合会流通分会 网上服装销售保持快速增长据中国国际电子商务中心研究院预测,2017 年中国服装网络零售额达 1.3 万亿元左右,

17、同比增长 33%;艾瑞公布的中国服装网购渗透率从 2011 年的 14.3%上升至 2017 年的37.5%,呈持续上升趋势;国家统计局数据显示,2017 年穿类商品网上零售额同比增长 20.3%,增速比 2016 年加快 2.2 个百分点 大型零售企业服装类商品零售回归正增长轨道,增速持续提升根据中华全国商业信息中心的统计,2017 年全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长 5.42%,增速比 2016 年加快 6.65 个百分点;各类服装零售量同比增长 4.21%,增速比 2016 年加快 5.11 个百分点 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将

18、竭诚为您提供优质的文档！资料来源:国家统计局中华全国商业信息中心 图 2 2016-2017 年各渠道服装销售增幅情况 中国纺织工业联合会流通分会数据显示,45 家重点监测的纺织服装专业市场 2017 年总成交额为 11342.63 亿元,同比增长 7.26%我国各大纺织服装专业市场围绕渠道创新数字化运营方案智能化原创品牌抱团发展引进来和走出去等创新重点,逐步由单品向多品类融合发展,整合产业链优势资源,创新专业市场+展会活动+互联网的经营模式,实现线上线下融合,带动了二三线市场的服装消费 第二节 行业投资及经营情况分析 一投资增速明显回落 根据国家统计局统计,2017 年我国服装行业实际完成投

19、资4976.79 亿元,同比增长 4.1%,增速比 2016 年同期回落 1.47 个百分点,比 2017 年一季度回落 8.32 个百分点 自 2016 年开始,服装行 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！业投资在经历了较长时期高速增长之后增速大幅回落,一方面是由于终端需求不旺,企业对行业发展信心不足;另一方面,行业发展正处在从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转型升级过程中,企业更加注重人才技术研发科技创新等软实力的提升 资料来源:国家统计局 图 3 2015-2017 年实际完成投资累计增速情况 二效益规模增速放缓,运行

20、质效稳中趋好 2017 年,我国服装行业效益増长总体放缓,销售利润率和毛利率明显提高,行业盈利能力稳定提升,运行质效稳中趋好据国家统计局数据,2017 年服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入21903.86 亿元,同比增长 1.06%;利润总额 1263.74 亿元,同比增长 2.95%;销售利润率为 5.77%,销售毛利率为 14.32%,分别比 2016 年提高 0.11 和 0.27 个百分点 自 2017 年 3 月以来,利润总额增速明 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！显高于主营业务收入增速,表明企业加快转型升级.效

21、益增长方式发生变革,从投资.规模驱动转向运行效率和质量的提升,行业产能与供给结构正在不断优化调整 资料来源:国家统计局 图 4 2016-2017 年服装行业主要效益指标增速变化情况 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！第二章 2017 年服装行业运行主要影响因素 一国际市场需求弱势复苏 2017 年以来,全球主要经济体延续复苏态势 联合国发布的 2018 年世界经济形势与展望报告指出,2017 年全球经济增长速度达到3%,投资贸易和工业产出的显著增长以及企业和消费者的信心不断增强,共同支撑了本轮的经济复苏与反弹从我国服装出口三大传

22、统市场表现来看,欧盟美国和日本服装进口额降幅较前期均有所收窄,消费景气度显露回升迹象,市场需求改善欧盟统计局美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据显示,欧盟日本服装进口额同比增长 1.93%3.68%,美国服装进口额小幅下降 0.49%同期,欧盟美国自中国的服装进口额同比分别下降 0.79%3.17%,而日本自中国的服装进口额同比增长 1.70%二东南亚等国竞争加剧 虽然外需市场有所回暖,但是我国服装出口仍呈现负增长态势,重要原因是在国际服装贸易格局重塑过程中,我国传统竞争优势逐步弱化,而外商对采购成本的敏感度提高,越南孟加拉等国为代表的东南亚国家纷纷凭借成本优势关税优势挤占我国的国际市

23、场份额自 2010 年起.中国占欧盟 美国日本的市场份额持续下降,根据欧盟统计局,美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据,近一年,欧盟美国和日本从中国进口服装的比重分别减少了0.920.93 和 1.22 个百分点,订单明显向越南等国家转移 表 4 2017 年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！欧盟 美国 日本 国别 2017 年 2016 年 1-11 月 1-11 月 比重 比重(%)(%)比重变化(百 分点)国别 2017 年 2016 年 1-11 月 1-11 月 比

24、重 比重(%)(%)比重变化(百 分点)国别 2017 年 2016 年 1-11 月 1-11 月 比重 比重(%)(%)比重变化(百 分点)中国 33.77 34.69-0.92 中国 33.67 34.6-0.93 中国 62.43 63.65-1.22 孟加拉 17.61 17.33 0.28 越南 14.4 13.39 1.01 越南 12.22 11.5 0.72 土耳其 11.08 11.22-0.13 孟加拉 6.31 6.57-0.26 孟加拉 3.15 3.32-0.17 印度 6.36 6.65-0.3 印尼 5.69 5.83-0.15 印尼 3.5 3.39 0.11

25、 柬埔寨 4.22 3.91 0.32 印度 4.59 4.51 0.08 柬埔寨 3.05 2.94 0.11 资料来源:欧盟统计局美国商务部日本财务省三国内市场消费升级加速(一)消费成为经济增长主要驱动力 我国经济结构调整不断深化,消费对经济增长的贡献也在不断提升,消费已经成为经济增长的主要驱动力国家统计局数据显示,2017 年,最终消费支出对经济增长的贡献率达到 58.8%,比资本形成总额 高 26.7 个百分点这显示过去经济增长更多依靠投资和出口拉动,逐步转向更多地依靠消费拉动(二)人均衣着消费支出增速放缓 2017 年,我国居民可支配收入保持稳步增长的同时,人均消费支出增速放缓,加之

26、与个人发展和生活享受相关的消费支出快速增长,均在一定程度上制约了衣着消费支出的增长国家统计局数据显示,2017 年,居民人均消费支出同比增长 5.4%,比 2016 年回落 1.4 个百分点;人均衣着消费支出同比增长 2.9%,比 2016 年回落 0.4 个百分点(三)三四线市场消费升级加速 随着城镇化步伐加快,国内三四线城市的服装市场迅速成长,消 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！费潜力进一步释放,消费者逐渐从满足基本需求转向追求品质时尚和品牌由于三四线城市的消费主力是受过良好教育的 80 后90 后,对新事物的接受程度较高,

27、加之互联网技术与普及程度的提升,电子商务使得以地理区域划分的一二三四线市场的销售日趋交叉与融合,三四线市场消费升级正在跨越式加速(四)供需错配抑制消费提升 目前,我国服装消费领域呈现了两级分化的局面,一方面大众产品供过于求.市场竞争激烈;另一方面符合消费升级需求的中高端产品则供应不足,产品品质创新力度和定制服务未能完全顺应消费升级的变革,多样化个性化的消费需求未能得到充分满足,供给与消费之间的不匹配在一定程度上抑制了消费的进一步提高 四企业经营面临较大压力 (一)成本费用居高不下挤压利润空间 据国家统计局数据显示,2017 年我国规模以上服装企业累计成本费用达 20590.97 亿元,同比增长

28、 0.93%,增长幅度仅比主营业务收 入增幅略低 0.13 个百分点从成本费用占主营业务收入的比重变化来看,服装行业的该项比重一直高于全国规模以上工业企业的平均水平,服装行业成本费用持续上升,进一步挤压了服装企业的利润空间(二)综合型人才匮乏掣肘企业发展 在服装产业创新发展的新阶段,云平台大数据互联网+等新技术新理念加速渗透,企业运营模式不断创新,市场竞争和消费需求日新月异,跨界运营资源整合高端管理创意时尚设计等创 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！新型综合型人才的匮乏在一定程度上制约了企业转型升级发展 (三)管理不精制约企业转型升级 市场环境的变化,尤其是消费变革加速,对企业的发展理念发展路径和管理制度提出了挑战,传统企业管理面临变革与创新的客观需要,以适应新时代市场的发展企业组织管理能力亟待提升和优化,企业在重大决策技术创新等方面的科学性和及时性仍需进一步加 强,以推动企业更加客观高效地实施转型升级发展战略 五产业配套与协作有待加强 服装企业对上下游关键环节缺乏控制能力,面辅料信息生产信息质量信息供应信息在供应链间的有效传递不畅不及时,在一定程度上影响产业链纵向的敏捷性和动态性同时,企业与利益相关企业大企业与中小企业之间的分工协作有限,研发设计生产贸易流通信息检测等环节在运营和创新协同方面不能优势互补相互支撑