2022年中国隐形正畸行业发展现状分析.docx

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1、2022年中国隐形正畸行业发展现状分析1. 中国隐形正畸：渗透率低、空间广阔，复杂型病例更普遍中国隐形正畸行业景气度高，未来有望保持较快增长。根据灼识咨询， 中国隐形矫治市场在 2019 年成为全球第二大市场，市场规模由 2015 年的 2 亿美元增至 2020 年的 15 亿美元，对应 CAGR 为 44.4%。预计 2020-2030 年，中国隐形矫治市场将以 23.1%的复合增长率进行增长， 2030 年市场规模有望达 119 亿美元。案例数方面，中国隐形正畸病例 数从 2016 年的 10 万例增长至 2020 年的 30 万例，占正畸病例总数的 比例从 2016 年的 5.3%提升至

2、 2020 年的 9.7%，预计到 2030 年这一比 例有望提升至 40%。由于面型差异，中国复杂型错颌畸形患病率更高。面型分为直面型、 凹面型与凸面型三类。亚洲人多为蒙古人种，颌骨较小，大多呈现微 凸面型，牙齿很容易拥挤，矫正需要拔牙的概率高达 60%。而欧美人 的面型较直，多为直面型，颌骨更大，牙弓更长，所以拥挤的情况相 对较低，正畸需要拔牙的比例仅为 10%-20%。第二级及第三级错颌畸 形病例被视为复杂型错颌畸形病例。根据灼识咨询，2020 年，中国、 美国的错颌畸形整体患病率分别为 74%、73%，错颌畸形病例数分别 为 10.4 亿、2.45 亿个。但中国复杂型错颌畸形患病率远高

3、于美国，中 国复杂型错颌畸形患病率为 49%，美国这一比例仅为 23%。中国正畸渗透率、隐形矫治渗透率均远低于美国。正畸渗透率方面， 2020 年中国接受正畸治疗的案例数约 310 万例，对应正畸渗透率（正 畸病例数/总病例数）约 0.3%，远低于美国 1.8%的正畸渗透率水平。 隐形正畸渗透率方面，2020年中国接受治疗的310万错颌畸形病例中， 仅有 11.0%使用隐形矫治器，而美国接受治疗的 440 万错颌畸形病例 中有 31.9%使用隐形矫治器。2. 成人案例引领当前发展，儿童青少年市场未来可期2020 年中国近四成成年人采用隐形矫治，而绝大部分青少年选择传统 正畸疗法。根据灼识咨询，

4、2020 年中国已接受治疗病例中，成年人选 择隐形矫治的比例为 38.9%，儿童青少年这一比例仅为 4.5%，即约 95.5%的儿童青少年使用的是传统正畸疗法。造成这一差异的原因主 要是成人与青少年正畸需求和能力不同：首先，成人矫治更多是为了 帮助改善面型、骨骼问题，从而获得更好的美观度，因此透明、舒适 的隐形矫治器成为首选；其次，成人群体支付能力更强，对价格相对 高昂的隐形正畸接受度更高。儿童与青少年错颌畸形患病率高，逐步引起国内外研究重视。根据 2002 年北京大学口腔医学院正畸科傅民魁的调查，我国儿童与青少年 错颌畸形整体患病率为 67.8%，其中乳牙期 51.8%，替牙期 71.2%，

5、 恒牙初期 72.9%。儿童口腔健康问题正逐步引起国内外研究的重视。 根据不同程度错颌畸形对儿童口腔生活质量的影响分析，目前国 外对这方面的研究逐步增加，发现错颌畸形对儿童的口腔健康和生活 质量有一定的影响，国内关于这方面的研究目前相对较少，但已逐步 开始关注并加强相关研究。图：中国儿童与青少年错颌畸形患病率乳牙期、替牙期、恒牙期是牙齿矫治的三大黄金时期。（1）乳牙期及 时进行干预可有效避免地包天。乳牙期一般指儿童 3-5 岁时，这一阶 段的儿童自律性差，容易养成吮指、舔舌头、睡前吃糖、偏侧咀嚼等 不良习惯，这些不良习惯会对儿童的牙齿及口腔健康造成巨大损伤， 最易形成乳牙反颌，影响面部整体的美

6、观性。（2）替牙期可以矫治功 能性错颌畸形。女生 8-10 岁、男生 9-12 岁都属于替牙期，该阶段是 生长发育的青春前期，对于由于不良习惯、舌干扰等因素引起的功能 性或骨性错颌畸形，可以在这一阶段充分利用颌骨的生长潜能，通过 促进或抑制颌骨的生长而达到治疗目的，对改善儿童面型和功能更有 利。（3）恒牙期是牙齿矫正的黄金时期。女生 11-14 岁、男生 13-15 岁一般属于恒牙早期阶段。这时大多数的恒牙已经萌出，牙弓发育已 基本完成，牙齿不齐也已基本定型。 这一阶段牙床正处于旺盛的生 长状态，改建能力还很强，牙齿矫正可以很大程度地利用颌面部的生 长发育潜力，使牙齿移动及牙槽改建达到最佳水平

7、。因此，这一阶段 不仅利于牙齿移动，而且一些较轻微的颌骨发育问题仍可能被改善。 错颌畸形对青少年的健康成长有较大负面影响，青少年案例有望成为 行业新增长点。根据青少年错颌畸形不良影响及患病现状研究， 错颌畸形会影响青少年外貌五官端正、影响其颌关节或咀嚼功能、影 响其择业和社交、影响其心理健康。长期来看，随着青少年自我意识 的提升，对正畸美观度的需求也将逐步提高。与此同时，对标美国儿 童青少年中约 16%使用隐形矫治器，未来中国青少年选择隐形正畸的 比例具备较大提升空间，青少年案例数有望成为中国隐形矫治行业的新增长点。国际龙头隐适美多年来致力于攻克青少年矫治难题。隐适美首款青少 年系列产品 In

8、visalign Teen 于 2008 年推出。2013-2017 年，Invisalign Teen 案例数从 10.1 万例增长至 23.8 万例。2014 年，阿莱技术就曾表 示青少年市场是隐适美未来的核心增长点之一，将持续加大对青少年 产品的研发、提升医生对青少年案例的信心。2017 年 3 月，隐适美发 布带 MA 技术的 Invisalign Teen 版本，通过下颌前导预备阶段 （Pre-MA）、下颌前导阶段（MA）和标准隐适美治疗三个阶段解决复 杂的青少年骨性 II 类下颌后缩问题。隐适美突破性的 MA 技术较好地 攻克了青少年矫治的部分难题，且产品能满足处于生理和心理发育期

9、 的青少年患者对美观、舒适、方便的矫治过程的需求。因此，产品推 出后市场认可度高，公司青少年案例数进入高增长阶段。2018-2021年，公司青少年案例数分别为 33.3 万/44.7 万/49.8/73.4 万例，同比增 速分别为 40.3%/34.1%/11.5%/47.3%（2020 年增速下滑系疫情因素扰 动所致）。占比方面，隐适美青少年案例数占比从 2013 年的 23.9%逐 步提升至 2020 年的 30.3%。儿童早矫技术难度大，对医生的技术水平提出较高要求。由于儿童的 口腔颜面部骨骼、牙生长发育非常活跃，口颌系统的神经肌肉正从初 始状态逐渐发育到成熟状态，家族遗传背景和生长发育

10、期间的环境因 素如咀嚼习惯、营养、呼吸习惯等都会对颜面和口腔的美观和和功能 产生很大影响；再加上早期干预和治疗的因素，会使口腔颜面发育处 于非常复杂的影响环境中，治疗效果存在不确定性，且可能发生超出 预期的并发症。因此，进行早期矫治的医师必须接受非常严格的正畸 专业培训，熟知生长发育基本理论及其实践应用、遗传和环境因素对 生长发育的影响以及在诊断中的应用、早期治疗影响生长发育的规律 和可能带来的并发症等。儿童早矫意义重大。儿童颅颌部的生长发育期是错颌畸形形成的高峰 时期，该阶段若受到外界因素的干扰则可能导致颅颌结构、功能等的 异常，该时期也是儿童大脑发育及性格形成的关键时期，错颌畸形往 往会明

11、显影响患者的颜面部美观，而颜面部的美丑往往对儿童日后的 身心健康和个性发展具有重要的影响。目前国内外学术界逐渐形成共 识，对于儿童错颌畸形应采取早期预防和干预治疗，对于儿童错颌畸 形的检查最好不晚于 7 岁。未来随着经济的不断发展、居民口腔健康 保护意识的进一步提升，社会对儿童早矫的关注度将持续提升，进而 带来儿童早矫需求的增长。隐形矫治龙头品牌均已布局儿童产品线。（1）隐适美：2019 年阿莱技 术推出 Invisaign First 系列儿童版矫治器，专为 6-10 岁儿童设计，产 品采用了转为儿童设计的工具，包括适合儿童牙齿的小尺寸附件与矫 治器，能有效地治疗儿童乳牙拥挤、反颌等症状。（

12、2）时代天使：2019 年推出时代天使儿童版，是中国首个专门针对 6-12 岁的综合隐形矫治 解决方案，产品根据儿童牙齿、肌肉和颌骨生长发育进展，通过交替 结合隐形矫治器、唇颊肌屏障和肌肉功能练习，为儿童提供更好的口 腔环境，促进恒牙、面部肌肉和颌骨的生长与发育。（3）正雅：2020 年推出 Smartee Kinder 儿童版，专为 12 岁以下的孩子提供乳牙期、混 合牙列期、恒牙早期的一站式咬合管理方案。独创正雅舌突，发挥舌 机能训练作用；强化粘膜组织作用，增强矫治效果、增强固位；矫治过程中可以实现无附件或减少附件，减少临床操作时间。（4）正丽科 技：目前尚无专门的青少年款矫治器产品，但

13、2021 年与罗慕科技达 成战略合作，开始布局儿童矫治相关服务。罗慕科技为从事儿童早期 矫正的医生及错颌畸形儿童提供产品及服务的一站式儿童颜面管理 方案。3. 供需两端双向推动中国隐形正畸发展迈入快车道3.1 需求端：国民经济发展、口腔护理意识提升、颜值经济驱动经济发展推动居民医疗保健消费支出不断提升。根据国家统计局数 据，我国人均 GDP 不断增加，2019-2020 年人均 GDP 连续两年超 1 万美元；同时，全国居民人均可支配收入稳步提升，全国居民人均可 支配收入从 2013 年的 18311 元提升至 2020 年的 32189 元，在中国居 民的生活水平不断改善的大背景下，中国人均

14、医疗保健消费支出也不 断提升，从 2013 年的 912 元提升至 2020 年的 1843 元。中国人均口 腔消费支出也不断增加，2020 年中人均口腔消费支出同比增加 13% 达 136 元，但与韩国、美国、日本相比仍有较大差距，2020 年中国人 均口腔消费支出仅为韩国的 5%、日本的 6%、美国的 9%，未来仍具 备较大的提升空间。国民口腔护理意识不断提升，口腔医疗服务市场规模与口腔护理行业 销售额持续扩大。2017 年，全国第 4 次口腔健康流行病学调查结果显 示，我国城镇居民口腔健康素养水平逐步提高，口腔健康知识的公众 知晓率超 6 成，高达 94.9%的调查对象认同口腔健康的重要

15、性。2019 年，国家卫生健康委印发健康口腔行动方案（2019-2025 年），明 确健康口腔行动的指导思想，进一步助力我国居民口腔健康素水平的 提升。在国民口腔护理意识提升的大背景下，中国口腔医疗服务市场 规模不断扩大。2020 年中国口腔医疗服务市场规模达 1199 亿元，口 腔护理行业销售额达 491 亿元。预计随着疫情逐步好转，口腔医疗服 务市场规模与口腔护理行业销售额有望稳步提升。牙齿矫正成为口腔护理第一需求。根据巨量算数发布的2021 抖音口 腔护理行业洞察报告，2021 年，年轻用户更关注牙齿的整齐，助力 完美微笑的正畸及牙套成为该群体的重点关注内容。对口腔护理的需 求点进行统计

16、，牙齿矫正、牙齿健康、牙齿美白、口气清新依次成为 消费者口腔护理的前四大需求点。随着消费者口腔护理意识不断提 升，牙齿矫正又成为口腔护理第一需求，我们认为中国未来的正畸市 场存在较大的发展空间。颜值经济下，正畸需求势在必行，隐形矫治是更优选择。牙齿的整齐 度对面部曲线、笑容的美观度有着重要影响，进而会对人们的颜值、 社交自信度等产生一定影响。在经济不断发展，互联网信息化的时代， 颜值经济逐步兴起，消费者对牙齿美学的重视程度逐步提高。根据 2020 年口腔医疗白皮书数据，牙齿不够白、牙齿不整齐、笑容相 关（露龈笑、牙中缝不齐、笑线问题）等与颜值美学相关的问题已经 取代智齿、蛀牙等牙齿健康方面的问

17、题成为消费者最为困扰的问题。 消费者审美意识觉醒，对齿科美学的认知度提升，约 58.2%的人在有 条件的情况下会尝试齿科美学医疗服务，28.4%的人没有尝试过但能 够明白齿科美学的重要程度。消费者逐步认识到牙齿对颜值的影响， 对牙齿矫正的关注度也大幅增加。根据蛋壳研究院数据，2020 年牙齿 矫正的关注度流量不断攀升。隐形矫治具备美观、便捷、卫生等显著 性优点，对审美意识觉醒的人群而言或成为替代传统正畸的更优选择。3.2 供给端：扩大产品适应症、赋能全科牙医隐形矫治品牌的产品线日益完善，其适应症几乎覆盖了传统固定矫治 的所有领域。（1）隐适美：从品牌成立至今，共历经 3 次适用范围的 扩充，产

18、品使用范围从原先简单的恒牙列矫治，逐步扩大至乳牙列、 混合牙列、下颌前移及开颌等。截至 2021 年 11 月，隐适美共有 5 个 系列产品，能满足不同年龄、不同错颌畸形程度患者的需求。根据 21 年 6 月 Candidnick 的 CEO 采访披露，隐适美系统几乎可以解决 90% 的现有错颌案例；（2）时代天使：现共有 4 款产品，能够覆盖从儿童 到成年人、轻度至重度的错颌案例；（3）正雅：现共有 6 款产品，产 品整体价位略低于隐适美与时代天使，但 6 款产能亦能覆盖轻度至重 度的错颌案例。我国正畸医生数量短缺，每 10 万人中仅有 0.4 名正畸医生。根据灼识 咨询，2020 年美国全

19、科牙医、正畸医生数量分别为 15.84 万、1.08 万 人，相当于每 10 万人中有 47.8 名全科牙医及 3.3 名正畸医生；而 2020 年中国全科牙医、正畸医生数量分别为 27.75 万、0.61 万人，相当于 每 10 万人中有 19.5 名全科牙医及 0.4 名正畸医生。由此来看，中国 全科牙医及正畸医生数量较为短缺，一定程度上阻碍了中国正畸行业 的发展。正畸医生短缺系中国对正畸医生的培养难度大、准入门槛较高。国内 要求候选人拥有口腔正畸学硕士学位并成为中国正畸学会或世界正 畸联盟等现有牙齿正畸机构的会员等。一般来说，中国培养一名口腔 正畸专业医师需要 7-8 年，候选人同时需要

20、额外进修审美学科和矫正 器调整学科，高难度、长周期的培养过程限制了中国正畸医生数量。我国口腔医生地区分布不均。根据中国卫生健康统计年鉴数据， 2015-2019 年中国执业口腔（助理）医师数分别为 15.4 万、16.7 万、 18.8 万、21.7 万和 24.5 万人次。分地区来看，经济相对发达的省市每 10 万常住人口对应口腔医生数量相对较高。2019 年全国每 10 万常住 人口对应口腔医生数量最多的三个省市依次为北京市（53.1 名）、吉 林省（29.8 名）、浙江省（28.0 名），末三位分别为贵州省（9.2 名）、 江西省（8.0 名）和西藏（6.3 名）。图：2015-2019

21、 年中国各省市每 10 万常住人口对应口腔医生数隐形矫治赋能全科牙医，突破正畸医生人数瓶颈。隐形矫治器对医生 专业正畸能力的要求低于传统矫治方法，医生准入门槛降低，全科医 生在进行适度的培训后，辅以隐形矫治解决方案提供商的医学与技术 支持，全科牙医亦可上手操作，有效扩大了能提供正畸服务的医生群 体，打破了因正畸医生人数不足造成的行业发展限制。提高椅旁周转率，赋予医生采纳隐形矫治的动力。传统正畸每 4-6 周 需要复诊，每次复诊时需要医生手动对弓丝、牙套位置等进行调整， 单次耗时约 50 分钟，而隐形矫治复诊频率低，仅需每 8-12 周复诊， 复诊时医生对牙齿位移状况进行检查，单次耗时约 15

22、分钟。隐形矫 治显著地降低患者的复诊频率、缩短就诊时长，有效地提高了医生的 椅旁周转率，有助于进一步提高牙医群体的生产力。多项相关政策落地，推动口腔行业发展向好。国家制定并出台了一系 列政策扶持医疗健康服务行业发展，包括提升口腔医疗优先级、加大 口腔医疗基础设施建设等。例如，2016 年推出的“健康中国 2030” 规划方案强调推进全民健康生活，开展健康口腔专项行动，加强口 腔卫生教育；“十三五”卫生与健康规划提出将口腔健康检查纳入 常规体检，鼓励社会发展口腔保健等。4. 空间测算：2030 年中国隐形正畸市场规模达 770 亿元根据灼识咨询，2020 年中国错颌畸形患病率为 74%，患病人群

23、总数约 10.36 亿人；2020 年中国正畸病例数为 310 万例，整体正畸渗透率约 0.3%。其中，仅约 11%的病例使用隐形矫治器，对应隐形正畸市场规 模不足百亿。基于以下假设和测算过程，我们预计到 2030 年中国隐 形正畸市场规模有望达 770 亿元，未来十年 CAGR 为 23%。 关键假设：（1）核心消费群体人口数量：我们将正畸的核心消费人群分为 5-19 岁的儿童青少年群体，以及 20-39 岁的成年人群体。国家统计局中 国统计年鉴 2021数据显示，我国 5-19 岁、20-39 岁群体人数分别为 2.48 亿人和 3.89 亿人，占总人口的比例分别为 17.6%、27.7%

24、。根据 孕娲人口研究数据预测，中性预期下，2030 年中国总人口为 13.95 亿人。在人口出生率下滑的大背景下，假设到 2030 年中国 5-19 岁、20-39 岁群体人数分别占总体人数的 16.0%和 26.3%，则预计 2030 年中国 5-19 岁、20-39 岁群体人数分别为 2.23 亿人和 3.67 亿人。（2）错颌畸形患病率：据 2002 年中华医学会的调查结果，中国青少 年错颌畸形发病率乳牙期（1 至 5 岁）为 51.84%，替牙期（5 至 12 岁）为 71.21%，恒牙期（12 岁+）为 72.92%。同时考虑到灼识咨询 披露 2020 年中国错颌畸形整体患病率分别为

25、 74%。我们假设中国 5-19 岁儿童青少年、20-39 岁成人错颌发病率分别为 71.2%和 74.0%，对应 人群的错颌畸形整体病例数分别为 1.77 亿人、2.88 亿人。考虑到错颌 畸形患病率的显著提升需要较长的时间，因此我们假设 2030 年，两 个核心群体的错颌患病率与 2020 年持平。（3）正畸渗透率：2020 年中国正畸渗透率仅约 0.3%，且从整体来说， 儿童青少年矫治比例远高于成年人的矫治比例，因此我们假设 2020 年中国 5-19 岁群体、20-39 岁群体的正畸渗透率分别为 1%和 0.3%。 考虑到美国市场整体对牙齿美观度的关注度高、正畸市场发展早于中 国，因此

26、在预计 2030 年中国正畸渗透率时，一定程度上参考美国当 前市场的正畸渗透率数据。根据哈佛医学院研究数据，2016 年美国儿 童青少年和成人群体的正畸渗透率分别为 10%和 1%。考虑到随着口 腔健康意识的不断提升、经济水平的提高，患有错颌畸形但儿童青少 年时期未能矫治的成年人将愈来愈多地进行正畸治疗，带动 20-39 岁 群体正畸渗透率迅速提升，我们预计 2030 年中国儿童青少年、成人 正畸渗透率分别为 5.5%和 1.5%。（4）隐形正畸渗透率：据时代天使招股书数据，2020 年我国儿童青 少年和成人隐形正畸渗透率分别为 4.5%和 38.9%；美国儿童青少年及 成人隐形正畸渗透率分别

27、为 16%和 64%。考虑到中国的错颌畸形患者 更愿意在成年有一定经济能力后选择价格相对较高的隐形矫治产品， 我们假设 2030 年中国儿童青少年及成人隐形正畸渗透率分别为 12% 和 65。因此，预计 2030 年中国 5-19 岁群体、20-39 岁群体的隐形矫 治案例数将分别达到 104.9 万、264.8 万例。（5）客单价方面：目前中国隐形正畸产品客单价在 1.5-4.0 万元不等， 儿童青少年隐形正畸产品单价略低于成人产品。考虑到目前隐形矫治 用户多分布在一二线市场，未来随着隐形矫治概念逐步深入人心，三 至五线城市的市场将逐步被打开。品牌考虑到低线市场的消费能力， 相应的产品策略可能会更加亲民，因此我们预计到 2030 年 5-19 岁群 体、20-39 岁群体的隐形正畸终端平均客单价分别为 1.8 万元、2.2 万 元。