2022年工业机器人行业市场现状及未来前景分析.docx

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1、2022年工业机器人行业市场现状及未来前景分析1.工业机器人产业全球市场整体处于恢复状态金融危机以后，全球机器人行业发展迅速，2012 年以来，全球工业机器人市场规模扩 大，全球工业机器人销量持续增加。2020 年，全球新机器人的出货量约为 38.35 万台。相 较于 2019 年只增长了 1 万台左右，但这一数字仍然排到了有史以来工业机器人销量的第 三位。能够正增长主要受中国市场的主导作用，弥补了其他市场的萎缩。2021 年全球机器人安装量将反弹，预计将增长 13%，达到 435000 台，从而超过 2018 年的创纪录水平。其中，北美的安装量预计将增长 17%，达到近 43000 台。欧洲

2、的 安装量预计将增长 8%，达到近 73000 台。亚洲的机器人安装量预计将超过 300000 台， 比前一年增加 15%。预计 2021 年几乎所有东南亚市场都将以两位数的速度增长。当前，全球机器人市场规模持续扩大，工业机器人市场增速稳定。技术创新围绕仿生 结构、人工智能和人机协作不断深入，产品在教育陪护、医疗康复、危险环境等领域的应用持续拓展，企业布局和投资并购异常活跃，随着全球经济回暖以及工业智能化趋势，未 来几年全球的工业机器人市场规模将会持续上升。 目前世界各地工厂的工业机器人数量达到了历史最高水平。根据 IFR 统计，2020 年 全球工厂中运行的工业机器人达到创纪录的 300 万

3、台以上，同比增长 10%。除此之外，疫 情的影响仍然没有完全消除。尽管机器人供应商会在这一环境下适应新应用和开发解决方 案的需求，但是不太可能从大规模订单中获利。预计将在 2021 年看到自动化项目和机器 人需求的复苏，但是这一行业要到 2022 年或 2023 年才能达到危机前的水平。图：全球工业机器人市场保有量2.国内工业机器人市场发展迅速2.1.销量连续 8 年居全球首位根据 IFR 统计，亚洲仍是全球最大的工业机器人市场。2020 年 71%的新部署机器人 安装在亚洲。其中，2020 年中国工业机器人市场累计销售工业机器人 16.84 万台，虽然同 比增长 19.86%，销量连续第八年

4、位居世界首位。 2015-2017 年中国工业机器人不断增长，2017 年增长至 15.62 万台，涨幅达到 79.51%。 2018 年，由于工业机器人最大需求行业汽车行业迎来 28 年首次销量下滑，3C 行业 增长也大幅度回落，这两大行业的投资情况更是断崖式下跌，所以工业机器人需求量有所 下降，2018 年同比下降 1.37%;2019 年同比下降 8.79%，销量约为 14.05 万台。但是 2020 年销量的大幅增长，2021 年预计也将延续高增长趋势。我国工业机器人保有量增长迅速，占全球比例大幅提高。我国工业机器人保有量占全 球保有量的比重持续增长。2014 年，中国工业机器人保有量

5、为 18.94 万台，占全球工业机 器人保有量的 13%；2020 年，工业机器人保有量为 94.32 万台，占全球工业机器人保有 量的 31.29%，相比于 2014 年提高了 18.29 个百分点，我国工业机器人近几年的需求增长 较快。从制造业使用机器人密度指标来看，2016 年，我国工业机器人密度为 71 台/万人，低 于世界平均水平 75 台/万人，与日本 303 台/万人和德国 309 台/万人仍存在较大差距，说 明我国制造业自动化率很低，也说明工业机器人密度未来有一定的增长空间，从而驱动工 业机器人需求的增长。到 2020 年，我国工业机器人的密度快速提高到了 248 台/万人，

6、已经远超世界平均水平。虽然距离德国和日本一定的距离，但是可以看到，我国的增长趋 势非常明显，追赶德国和日本也是未来几年就有可能达到的。图：各国工业机器人密度2.2.人口红利的下降及制造业的升级改造推动市场需求人口红利逐渐消失，推动企业“以机器换人”。随着我国人口结构的不断变化，人口 红利逐渐消失。2000 年，我国 65 岁以上人口数量达 0.88 亿，占比接近 7%，标志着我国 正式进入老龄化社会。至 2020 年，我国 65 岁以上人口占比已经达到 13.5%，我国人口老 龄化程度严重，老龄化的加快将使得我国的用工成本急剧上升。2020 年，规模以上制造业 平均工资达到 74641 元，同

7、比增长了 5.88%。相比于 2014 年，增加了 27400 元，年复合 增长率接近 8%。人工成本的提高导致企业利润被压缩，过去以劳动力价格为优势的部分 企业正在全球化竞争的格局中逐渐丧失竞争力，一些劳动力密集型产业逐渐向东南亚地区 转移。因此，为了降低成本，企业“机器换人”意愿比较强烈，从而推动对工业机器人的 需求。制造业升级激发对工业机器人的需求。目前，我国制造业企业多以粗放型发展模式为 主。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方 向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对以工业机器人为代表的自动化设备的需求 亦将会逐步释放，制造业转型升级将是行业发

8、展的直接驱动力。目前我国经济增速已过了高速发展期开始回落，工业也已由化工发展阶段向高加工度化及技术集约化阶段过渡。近 几年，工业对 GDP 增长的贡献逐渐下滑，中国经济已经进入由“高速增长”转向“高质 量发展”的新阶段。3.工业机器人国内产销量明年有望维持高位2018 年，由于工业机器人最大需求行业汽车行业迎来 28 年首次销量下滑，3C 行业增长也大幅度回落，这两大行业的投资情况更是断崖式下跌，所以工业机器人需求量 有所下降，数据显示 2018-2019 年上半年产量连续下降。但是经过一段时间的消化后，从 2019 年 9 月份开始，工业机器人的产量同比增速开始大幅的提升，上行趋势十分明显。 虽然 2020 年年初受到疫情的原因，全社会生产制造受到巨大的负面影响，但是我国的经 济在第二季度已经开始恢复。从数据上看，2020 年上半年工业机器人产量受疫情影响，同 比有所降低，但是整体上保持了 20%以上的增速，进入下半年，国内经济基本得到恢复的 情况下，产量又开始大幅增长，全年增速达到了 45.31%。国内的需求拐点已完全确立， 国内工业机器人行业已经进入景气度上行阶段。进入 2021 年，行业继续延续 2020 年上升 趋势，1-11 月，国内工业机器人产量达到 33.01 万台，同比增长 49%。