启示2022：中国通信设备制造行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等).docx

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1、启示2022：中国通信设备制造行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)行业主要上市公司：目前国内通信设备制造行业的上市公司主要有中国移动(600941)、中国电(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等。本文核心内容：通信设备制造行业整体融资情况、单笔融资情况、投融资轮次、投融资区域分布、融资产品、投资主体、通信设备制造行业产业投资基金、全球通信设备制造行业兼并重组代表性事件1、通信设备制造

2、行业投融资热情持续高涨根据IT桔子数据库，整体来看2015-2021年，中国通信设备制造行业投融资金额呈波动递增趋势，投融资事件数量呈波动递减趋势。2017年后，我国通信设备制造行业投融资事件金额呈现“断崖式”下跌，由2017年的859.24亿元一直逐年下跌至2019年的135.3亿元。自2020年新冠肺炎爆发以来，国家推出多项政策，确保做好防控期间信息通信行业网络安全保障等工作。2020年我国通信设备制造行业重焕活力，投融资事件数量达80件，同比增长25%;投融资金额达336.43亿元，同比增长148.65%。2021年，我国通信设备制造行业投融资延续2020年增长趋势，2021年全年行业累

3、计投融资事件数量达68件，同比下降15%;但全年累计投融资金额达到416.80亿元，同比增长23.89%。2022年，通信设备制造行业投融资热情持续高涨，截至2022年6月15日，中国通信设备制造行业共发生投融资事件共19件，累计投融资金额高达536.89亿元，已接近2018年全年的投融资金额水平。注：上述统计时间截至2022年6月15日，下同。2、通信设备制造行业投融资仍处于早期阶段从单笔融资金额来看，2015-2021年中国通信设备制造行业投融资单笔投融资金额梯级分布较为明显，2017年受联通集团旗下的A股上市公司中国联通混改重组方案影响，百度、阿里、腾讯、京东四家互联网巨头，以及多家垂直

4、行业企业和两家基金以780亿元人民币的总对价，成为中国联通的战略投资者，行业单笔投融资事件金额也达到历史峰值。而2015和2016年，行业整体投资金额较小，2015及2016年的单笔事件投融资金额均为超过3亿元人民币。从投资轮次分析，目前通信设备制造行业的融资轮次仍然处于早期阶段，C轮后的融资寥寥无几且暂无D轮以后的融资事件。根据前文的分析，尽管自2017年起，通信设备制造行业的融资事件和融资金额水涨船高，但是结合轮次分析来看，主要由于当年通信设备制造行业处于“风口”，普遍存在融资的早期创业公司融资上涨的情况，2018年也存在同样的情况。3、通信设备制造行业投融资集中在广东、北京、上海和江苏从

5、通信设备制造行业的企业融资区域来看，目前广东省的融资企业最多，2015-2022年累计达到125起，其中2021年全年广东省通信设备制造行业累计融资事件达到20起，而2021年全年全国通信设备制造行业融资事件总计68起，由此广东省的通信设备制造行业投融资活跃度可见一斑。4、通信设备制造行业投融资集中于通信设备及产品和卫星、导航系统及技术2021-2022年5月25日，我国通信设备制造行业的投融资事件汇总如下：注：查询时间为2022年6月15日，下同。从2021-2022年融资企业的主营产品及业务分析，中国通信设备制造行业投资热点从2021年的通信设备及产品(占比35.29%)过度到2022年的

6、通信设备及产品和卫星、导航系统及技术(占比均为27.88%)。5、通信设备制造行业的投资者以投资类企业为主根据对通信设备制造行业投资主体的总结，目前我国通信设备制造行业的投资主体主要以投资类为主，占比近70%;代表性投资主体有摩根士丹利、中信证券、中国平安等;实业类的投资主体有中国广电、一汽集团、国家电网、国家能源集团和中国能源建设集团等，占比15.12%。6、通信设备制造行业产业投资基金目前通信设备制造行业的产业投资基金比较少，目前在中国证券投资基金业协会中查询到相关产业基金共7家，分别为：交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司、河南信息产业基金管理有限公司、深圳光启智能信息产业投

7、资有限公司、深圳招银电信股权投资基金管理有限公司、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司和国通信托有限责任公司;其管理规模分别为0-5亿元、100亿元以上、20-50亿元、50-100亿元、100亿元以上、0-5亿元和0-5亿元。注：查询时间为2022年6月15日。7、通信设备制造企业横向收购扩大规模目前中国通信设备制造行业的兼并重组事件较多，从全球的角度分析，目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。8、通信设备制造行业投融资及兼并重组总结更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国通信设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。