宁波舟山鱼骨法.doc

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1、基于鱼骨图法的舟山市船舶出口贸易的影响因素分析2011-11-14摘要：舟山市船舶出口近年来呈现出船舶贸易额度大、风险大的特点。运用鱼骨图分析法对舟山市船舶出口贸易的政策因素、金融因素、市场因素、企业因素及其他因素进行了详细剖析，旨在为舟山市船舶出口企业有效识别、评价风险，采取适当措施积极防范风险打下基础，从而促进舟山市船舶出口企业的良性发展。关键词：鱼骨图，船舶出口，出口贸易，影响因素一、舟山市船舶出口的特点舟山市是浙江省的沿海城市之一，有着发展船舶工业独特的区位优势和深水港湾优势，船舶工业是其重点发展的临港工业之一，已逐渐占据舟山市出口主导地位。舟山市船舶出口近年来呈现出两大特点：1.船舶

2、贸易额度大。船舶的贸易额，依据船型及附加值不同，船舶价格大约在几十万美元到数亿美元不等；2.船舶贸易风险大。在船舶出口业务中，从报价到完工交船至少需要1-2年甚至更长的时间。贸易持续的时间跨度大，其中的风险因素会不断涌现，尤其是2008年国际金融危机的爆发，更使舟山市船舶出口企业经受了长时间跨度带来的严峻风险考验。二、舟山市船舶出口贸易影响因素的鱼骨图分析2008年8月浙江省外经贸厅公布了2008年“浙江省对外贸易预警示范点候选单位”名单，舟山市出口船舶预警示范点名列其中。从这一预警示范点的设立，不难看出船舶出口贸易风险问题已经引起政府的高度重视。尽管舟山市船舶出口企业目前发展态势良好，世界航

3、运市场也已开始慢慢复苏，但在经历了人民币升值、钢材价格上涨及国际金融危机的影响之后，能够清晰了解船舶出口的影响因素对船舶出口企业有效识别、评价风险，采取措施积极防范风险有着非常重要的作用。加强对船舶出口贸易影响因素的研究，运用风险管理理论对风险进行辨识及评价，船舶出口企业能在此基础上采取适当的风险控制措施，降低风险值，提高抗风险能力，促进舟山市船舶出口业务良性发展、推动舟山市对外贸易进一步发展有非常重要的现实意义。（一）鱼骨图分析法简介鱼骨图又称为特性图或树枝图，是由日本质量管理专家石川磬最早使用的，因形如鱼骨而得名，是一种发现问题“根本原因”的方法，故又可以称之为“因果图”，被广泛应用于技术

4、、管理领域。鱼骨图有三种类型：整理问题型鱼骨图、原因型鱼骨图（鱼头在右）及对策型鱼骨图（鱼头在左）。（二）舟山市船舶出口贸易影响因素的鱼骨图分析1.鱼骨图分析法应用步骤将鱼骨图分析法应用于船舶出口贸易影响因素，将影响船舶出口的各项因素综合整理于鱼骨图（原因型）中，主要步骤如下：（1）确定需要解决的问题：影响舟山市船舶出口的因素。（2）通过总结以往研究资料，与行业相关人员（主要是外经贸、船舶出口企业，海关、检验检疫机构等工作人员及高校教师）共同分析讨论，总结出以下影响舟山市船舶出口的影响因素：金融危机、国际通行的造船规范及标准、船舶出口国家的宏观政策、汇率及汇兑风险、船舶价格及船舶产品成本、买方

5、资金风险、买方经营策略风险、买方信用、结算方式、船东高标准造船、造船企业内部管理、船舶设计、专业人才、安全生产、船舶质量等。（3）将各因素进行综合、分类，并绘制鱼骨图（如图1）。（4）对鱼骨图所列因素进行分析。2.鱼骨图分析法应用结果通过与行业相关人员共同绘制鱼骨图，最终将影响舟山市船舶出口的众多因素归纳为五大类：政策因素、金融因素、市场因素、企业因素及其他因素。（1）政策因素宏观政策的变化对国际贸易的各个方面都会产生一定影响。在国家积极推出鼓励造船业的宏观政策影响下，船舶出口的风险较小，若所在国采取消极的国际贸易政策或制度时，船舶出口风险则相应增大。对造船行业影响较大的宏观政策主要是税收政策

6、、补贴政策以及融资政策。我国船舶产业的快速成长给发达国家带来了一定的冲击，促使一些国家为了转移矛盾、保护本国的船舶产业，从而采取隐蔽性较强的技术性贸易壁垒措施限制船舶的进口。反倾销手段作为贸易保护手段使用越来越频繁，成为国际贸易争端中最常见的形式。价格竞争力是舟山市船舶在国际船舶市场的重要优势，舟山市出口船价偏低的现实加剧了遭受反倾销起诉的可能性。此外船舶出口退税一直是国外对华启动反补贴调查的重要“证据”，舟山市船舶类产品的出口退税率一直保持较高的水平，这使舟山市船舶在国际市场上具有了较强的性价比优势，也就使得进口国采取反补贴方式向舟山市造船业施压。（2）金融因素由于船舶行业是资金密集型行业，

7、订购新船和建造新船都需要大笔的资金，长期以来，舟山市船舶融资主要依赖于银行贷款。次贷危机提醒舟山市船舶出口企业，如果过于依靠银行贷款一种融资模式，在金融体系发生问题时，船舶融资很容易面临风险。而同样面临融资困难的船东在供求关系发生变化时对船舶出口企业诸多挑剔，有的甚至取消订单。由于船舶出口企业船舶造价高、建造周期长、结算方式及结算币种多样性等特征决定了其汇率风险较其他企业更大。主要体现在三方面：第一，订单均为远期合同。由于船舶建造周期较长，实际支付采取分期付款的方式，与最后结清货款的时间存在较大时间差，大大增加了汇率风险；第二，国内外船价接轨。按照国际惯例，舟山市船舶出口的合同均以美元计价进行

8、结算，然后折算成人民币价格进行结算，必然存在汇率风险；第三，船舶成本支出以人民币为主。在船舶建造过程中用于成本发生的相关费用，大部分以人民币支付，少数以美元支付。在人民币升值的情况下，直接减少了造船企业的销售收入和利润，并削弱了舟山市造船业的相对竞争力。船舶出口企业需要的资金庞大，而大部分金额来源于贷款，所支付的代价也就是利息。由于利率的变动存在着很多不确定性，受到宏观经济环境、相关政策变动及证券市场行情等因素的影响，使得船舶出口企业面临利率风险。（3）市场因素国际经济环境对船舶出口的影响是相当大的。研究表明：当国际经济形势较好时，必然推动航运市场的发展，航运市场的繁荣自然会促进造船市场的景气

9、，船东高价买船，船舶出口风险大大降低；反之，则大大增加。造船市场与贸易形势及航运市场的内在联系。当贸易形势大好的情况下，经济实体必然旺盛，自然推动航运市场的繁荣，也会给造船市场带来一片生机，而对于造船市场本身而言，船舶出口企业的船舶价格及成本无疑是影响出口的重要因素。可以看出，航运市场的变化是影响造船市场状况的关键因素，因此船舶的价格首先受航运市场的影响；其次，船舶出口企业自身的情况、贸易谈判策略的采用及船舶保险都是影响船舶价格的因素。船舶的价格很大程度上取决于成本，一般来说，船舶出口企业的产品成本主要包括：原材料成本、配套设备成本、劳动力成本和期间成本。（4）企业因素船舶出口企业在经营过程中

10、，合同风险及结算风险也必须认真对待。在船舶出口业务中，其流程符合一般货物贸易流程，但船舶是一种特殊商品，签订合同时合同条款涉及内容较多，只要合同中的关键条款作出了实质性修改，就会对双方的权利义务产生很大的影响。而结算风险主要体现在对外贸易的结算方式上，各种结算方式本身都存在风险，而出口贸易结算中的各种欺诈行为更是多种多样。船舶出口涉及到船舶出口企业内部管理的风险点多而分散，波及船舶产品出口及其原材料及设备的进口。船舶出口的整个流程经历时间很长，因此企业内部几乎所有管理部门、生产部门、技术部门都需要积极配合，若内部管理制度不健全，相互之间不协调，会造成失误，从而使企业遭受损失。造船企业是劳动密集

11、型企业，参与建造施工的人员较多，同时由于其建造工艺复杂、涉及工种众多，也使其成为重工业中的高危行业。在船舶生产建造过程中所出现的安全事故，通常后果十分严重，因此船舶出口企业如果没有较好的安全生产管理意识、经验及能力，安全风险则很难避免。产品质量是每个企业的核心，近年来由于造船市场火爆，舟山市出口企业手持订单量增加，造船完工量逐年增长，部分企业为了早交船从而忽视了船舶质量及安全管理等工作，造成延期交付现象也在增加。（5）其他因素买方主体风险主要包括买方信用风险、资金风险及经营风险。这里的买方即指向船舶出口企业下达订单，并与船舶出口企业签订合同的船东。由于受文化差异与地理差异的影响，以及公司成立背

12、景、经营方式、企业文化的不同，船东之间都存在一定差异，这本身就给船舶出口企业造成一定的风险。另外，当航运市场低迷，船东利润空间缩小，有些船东则有可能弃船或者利用船舶技术要求产生的分歧有意拖延接船，造成船厂罚款；船舶建造周期长，且单价较高，在船舶建造期间，船东可能会遭遇一些意外事件导致破产，从而无法履行合约，导致船东弃船。船舶设计技术的强弱说明了船舶工业的技术水平及实力。从目前情况来看，舟山市船舶工业的技术相比先进造船国家还存在一定差距，也就致使部分高技术船型全部出现在其他国家。在实际工作中，由于技术问题无法满足合同要求影响企业信誉的情况时有发生。造船行业是劳动密集型行业，所需要的劳动力较多。虽

13、然舟山市目前劳动力资源相对丰富，劳动力成本也较低，但随着舟山市船舶工业的迅速发展，民营船舶修造企业及设计公司的增加，舟山市船舶行业对专业人才，尤其是高层次的设计、管理人才及熟练技术工人的需要将增加，人力资源的竞争将逐渐显现。运输风险主要是在国际贸易运输过程中发生的自然灾害及意外事故。但对于船舶出口企业而言，这种风险发生的可能性小，且由于其通常会投保运输险，因此即便发生也会因投保而将风险转嫁给保险公司。参考文献：1伍强，任强.浅析人民币汇率变动对中国造船行业的影响J.广船科技，2008（4）：48-51.2宋涛.中国船舶行业风险分析与对策J.特区经济，2008（11）：228-229.3叶剑涛.造船企业的经营风险及防范措施J.武汉船舶职业技术学院学报，2009（1）：16-18.4陶永宏，祁爱琳.长三角造船业风险及其防范研究.J.上海造船，2009（1）：13.来源：录入 黑龙江对外贸易