管理咨询--战略管理—IPO上市与新三板辅导.doc

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1、IPO上市与新三板辅导企业上市、新三板、OTC挂牌整体规划咨询,主要针对处于拟走资本战略路线、拟新三板、上市挂牌路线决策期的中小企业。万策咨询在为企业提供资本战略咨询服务中，站在企业角度，独立客观帮助企业规划新三板、上市挂牌进程，并贴身协助推进各项上市挂牌工作。 您目前可能的困惑对公司上市的前景和方式不清楚，不了解各种上市方式的利弊；对企业自身存在的问题分析不清，对上市挂牌时间、成本等判断不准；我们公司到底是否适合IPO上市，会给公司前景带来什么好处；选择IPO上市，如何更加顺利的通过审核；上市前后如何进行制定战略、实现管理提升，迎接挑战. 我们的解答我们提供的中小板/创业板/新三板上市挂牌咨

2、询，通过独立尽职调查了解企业状况，发现和梳理企业存在问题，组织新三板、上市挂牌专家进行企业问题会诊，以帮助企业规划合适的上市挂牌地点、时间、重组方式，处理和规范存在的问题，优化商业模式，我们在上市挂牌整体规划咨询扮演了企业私家董事和外部董事会秘书的角色，协助企业整合经验丰富、合适尽责的投资机构、会计师事务所、律所、券商等中介机构，为企业进行新三板、上市挂牌筹划提供了最为科学的方法和渠道，助推企业顺利上市、快速健康发展。 我们的服务领域企业投融资咨询服务，企业资本运行、资本战略、企业上市运作综合咨询服务；企业投融资方案设计，项目尽调、综合评估、筛选，及后期的项目管控咨询服务；企业股改、上市、新三

3、板、OTC挂牌综合顾问服务；企业投资、并购、重组、托管等综合顾问服务；中小企业发债、基金发行、管理、退出实操服务；（含商品基金、房地产基信托、政府BT工程融资等方案设计）上述项目配套支持课程培训：投融资与上市高端研修班、总裁班、领袖班，基金私募班；项目辅助活动：企业投融资、资本运作讲座、研讨会、论坛，投融资俱乐部会员、投融资沙龙、各种投融资联谊交流会。 企业新三板、上市挂牌服务服务内容企业法律、财务、业务等尽职调查；企业商业模式优化建议；企业上市重点关注问题分析；上市主体及关联公司合并重组建议；企业经营业绩规划、财务分析预测；企业上市的价值与风险分析；企业上市的主要时间点规划；企业上市各阶段费

4、用及成本测算；推荐上市挂牌相关公共关系、财经媒体、管理咨询机构、投资商等专业资源。服务优势站在企业角度，独立客观帮助规划上市进程；帮助企业节约上市成本，少走弯路；经验丰富，对证监会的审核变化趋势把握准确；扮演企业私家董事和外部董事会秘书角色；顶尖的券商、律师、会计师等中介服务机构资源；丰富的企业上市挂牌相关资源平台。 财务优化顾问财务优化顾问主要针对希望通过财务改善企业管理的企业。从财务入手，分析改进运行过程中的各种问题，提高运转效率。中国民营企业普遍财务基础薄弱，更谈不上能通过财务分析、财务管理来提升价值。但随着企业的做大，管理难度增加，又迫切需要通过财务优化，科学的梳理企业的各项工作。我们

5、的财务优化顾问通过企业财务、行业情况和商业模式的综合分析，帮助企业进行成本结构优化、业务流程优化、资金管控优化、税收结构优化、财务信息化实施、内控与风险管理等，从本质上帮助企业提升价值。服务内容检查各项经济业务会计处理是否准确，成本费用的分摊是否合理；帮助企业进行成本结构分析，提出成本优化方案；帮助企业按照会计准则进行财务规范；帮助优化资金管控制度，防范风险；调研分析企所处行业及业务模式特点；规范企业的避税行为，对企业税务进行管理筹划；结合财务分析企业管理存在的问题；帮助企业推进财务信息化建设，改进业务流程，提升效率；企业内部控制诊断，帮助建立内控制度，并推进执行实施。服务优势扎实的财务专业技

6、术和丰富的各行各业财务咨询经验；专业、务实、高效的财务咨询团队；对行业的广泛认识，对企业商业模式的深刻理解；资本市场视角的财务分析能力；对企业财务价值提升需求的准确把握。 股权激励咨询股权激励咨询主要针对民营非上市公司和上市公司。万策咨询以“独立客观，长期激励，动态优化，合法合规”为核心原则，为企业量身定制适合长期发展的股权激励方案。现代企业的竞争，本质是人才的竞争，让人力资本能够分享公司发展成果是企业收入分配体系改革的方向。股权激励作为最为有效的长期激励方式，是企业发展必须建立的核心制度。企业人力资本价值的评估，是企业最难解决的问题。万策咨询凭借多年的股权激励实践经验，通过灵活的持股模式、科

7、学的定量模型、有效的考核体系、动态的激励方式，为企业设计系统而有效的股权激励方案，并能进行很好的实施。股权激励是一项复杂的系统工程，涉及到金融、财务、资本运营、人力资源、公司治理甚至是心理学等多方面专业知识。我们将多方面知识有效结合，以独立第三方角度综合考虑员工和老板的利益，使股权激励真正成为企业做大做强的助推器。服务内容详细尽职调查，了解企业行业特点、业务模式、股权结构、人力资源情况、财务状况、发展规划等；调研访谈，了解股东和员工的想法；分析实施股权激励条件和存在的问题；选择设计适合企业的持股模式；通过定人、定量、定价、定时、定来源等设计激励方案；设计有效的考核评价体系；设计动态优化的调整退

8、出方案；协助梳理优化企业人力资源体系；实施的标准法律文件拟定制作；激励对象的培训、宣讲及沟通；股权激励方案的整体实施；指导完成相关工商法律程序。服务优势投行思维和资本视角的股权激励深度认知；动态优化的长期激励机制设计理念；灵活的持股模式设计，便于管理控制，有效降低税收成本；运用科学合理的定人定量模型，确保公平；以独立第三方身份解决员工和老板的利益冲突；扮演企业私家董事和外部董事会秘书角色；标准规范的实施文件，防范法律风险；协助企业解决实施中遇到的问题，真正将股权激励落到实处。 并购重组顾问并购重组顾问主要针对希望通过资源整合实现快速发展的企业，帮助买方寻找优质并购资源，帮助卖方挖掘企业价值，实

9、现双方的互利共赢。伴随资本市场的发展，并购重组已经成为越来越多的企业奠定市场地位、降低成本、提高边际利润、实现规模经济、优势互补以及发挥协同效应的战略选择。我们依托公司庞大的企业客户资源，可以帮助买方寻找合适的并购对象，可以帮助卖方对企业核心价值进行挖掘和梳理，设计并购方案，协助议价谈判，作为中介在买方与卖方之间搭建一个桥梁，保持利益平衡。但出于利益冲突考虑，通常在同一交易中不同时代表买方和卖方。服务内容帮助买方寻找、筛选及推荐并购目标；帮助卖方选择收购目标公司；并购目标初步评估及交易风险分析；实施并购尽职调查；帮助企业梳理业务模式，挖掘价值；协助进行企业价值评估；并购交易方案的设计；并购谈判

10、及双方协调；并购重组中的相关财税问题建议；编制并购相关文件，并协助完成报批、备案、审批及交割程序；协助并购后相关资源整合管理。服务优势庞大的企业资源优势，能快速准确找到合适（被）并购目标企业；广泛的中介服务机构关系网络，实现资源互补共享；根据企业不同特点，寻找选择最合适并购对象。发掘提炼客户核心价值，提升并购议价能力；专业的并购财税团队，帮助企业降低并购成本。 股权融资顾问股权融资顾问主要针对快速成长型中小企业，帮助其引进股权性质的资金，为企业解决发展中的资金难题，优化公司治理结构，助力企业快速发展。很多高成长型企业拥有独特的商业模式和先进的技术，却苦于没有资金而难以实现快速发展，同时也缺乏专

11、业人才和资源去资本市场获得资金。我们通过商业模式梳理、商业计划书设计、投资分析与价值评估、融资谈判、交易结构设计、投资条款拟定直到最终的签约和交割等过程，利用在资本市场的丰富经验以及庞大的投资人网络，帮助企业以较高的筹资效率和合适的条件，引入适合的风投或战略投资机构。服务内容帮助企业梳理战略定位，梳理业务模式，突出核心竞争力；帮助企业优化业务流程，改善公司治理，提高运转效率；帮助企业设计商业计划书，完善文件；帮助企业设计整体融资方案；帮助企业进行投资分析和价值评估；为企业推荐寻找合适的投资机构；协助进行融资谈判；帮助企业进行交易结构设计；帮助企业把握相关投资条款；协助企业完成签约，实现交割；指导企业优化公司治理结构。服务优势超过千家天使投资、风险投资、战略投资、私人投资者等融资资源；优先为企业寻找相关配套产业及上下游相关产业投融资资源；公司与各级政府招商引资平台合作，实体企业资源丰富；公司与各中介机构的战略合作，为融资成功奠定了坚实的基础；团队十多年的投资与资本运作经验，对各行业融资特点的深刻理解；高效的收费模式，以最低风险帮助客户创造最大价值。