科华恒盛：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 招股说明书摘要 厦门科华恒盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 发行股数：1,950万股 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司 本招股说明书摘要的目的仅为公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

2、说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 发行人声明 第一节 重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 5,850 万股，本次拟首次公开发行 1,950 万股，发行后总股本 7,800 万股，上述股份均为流通股。 （1） 公司实际控制人陈建平、陈成辉和控

3、股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。 （2） 公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。 （3） 公司股东谢伟平、刘军、王安朴、王军、王禄河均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述锁定和限售外，本公司董事、监事、高级管理人员均承

4、诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人控股股东科华伟业的股份，也不由科华伟业回购该部分股份；同时，遵守公司法第一百四十二条规定的股份转让限制性规定。 2、 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，如果公司本次公开发行股票成功，则本次股票发行前滚存未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共享。 3、 本公司作为我国 UPS 行业首家“国家火炬计划重点高新技术企业”，多年来依靠自主创新，不断打破国外厂商对我国 UPS 高端产品的技术垄断，在国内 UPS 市场保持着本土品牌第一的地位，并在高端 UPS 市场与位列世界 500 强的国外厂

5、商展开竞争。自主研发和创新能力是本公司立足于市场的根本，是本公司核心竞争力之所在，如果公司不能保持并不断提高自主研发能力、保持良好的技术创新机制，将对本公司市场竞争能力、盈利能力产生较大不利影响。 4、 不断开发新产品是 UPS 企业扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，为此企业需要投入大量资金用于技术升级及新产品研发。随着市场竞争的不断加剧，产品更新换代周期越来越短，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生较大不利影响。 5、公司自成立以来，坚持以“自主技术、自有品牌”占领市场，产品的质量和技术服务对公司品牌形象至关重要。UPS 作为

6、重要设备的电力保护装置，对产品的安全性、可靠性有着较高的要求，一旦由于产品质量或服务出现问题给用户造成重大损失，将影响到本公司多年累积的品牌信誉和市场份额，对公司未来发展造成较大不利影响。 第二节 本次发行概况 1、 股票种类： 人民币普通股（A 股） 2、 每股面值： 人民币 1.00 元 3、 发行股数： 1,950 万股, 占发行后总股本 25.00% 4、 每股发行价： 27.35 元 52.60 倍（每股收益按照 2008 年经审计的扣除非经常5、 发行市盈率： 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）6、 发行前每股净资产： 3.07 元（按 2009 年 6 月 30 日经

7、审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 8.78 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上发行后预计每股净资产： 本次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 7、发行市净率： 3.12 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）8、发行方式： 采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式 9、发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 10、承销方式： 由东北证券余额包销 11、预计募集资金总额： 53,332.50 万元 预计募集资

8、金净额： 50,467.50 万元 12、发行费用 （1） 承销费用、保荐费用：1,800 万元 （2） 审计费用： 285 万元 （3） 律师费用： 80 万元 （4） 信息披露、路演推介等约 700 万元其他费用： 合 计 约 2,865 万元 第三节 发行人基本情况 一、 发行人简况 注册中文名称： 厦门科华恒盛股份有限公司 注册英文名称： XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.，LTD. 注册资本： 58,500,000 元 法定代表人： 陈建平 设立日期： 1999 年 3 月 26 日 住 所： 厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元 邮政编码： 361004 电 话

9、： 0592-5160516 传 真： 0592-5162166 互联网网址： 电子信箱： xmkehua 二、 发行人历史沿革及改制重组情况 （一） 设立方式 科华恒盛是经厦门市经济体制改革委员会厦体改1999016 号文批准，由陈建平等 128 名自然人共同发起设立的股份有限公司。1999 年 3 月 26 日，公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登记，企业法人注册登记号为 3502002010237。 （二） 发起人及公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 1999 年 3 月，公司设立时的各发起人均以现金出资。1999 年 12 月，公司收购科华电子、通信配套、通信电源和厦门

10、科华四家公司的股权，通过整合四家公司经营性资产和改造投入，在较短的时间拥有了生产不间断电源产品的各类经营性资产和生产能力。自公司设立以来，实际从事的主要业务一直为不间断电源产品的研发、生产、销售和服务。 三、发行人 股本情况 （一） 发行人本次发行前后股本情况 公司发行前总股本为 5,850 万股，本次拟公开发行 1,950 万股，公司发行前后的股本变动如下： 序号 股东名称 发行前 发行后 股权性质 数量（股）比例（%）数量（股） 比例（%） 1 科华伟业 30,702,100 52.4830,702,100 39.36 限售流通股 2 陈成辉 14,706,900 25.1414,706,

11、900 18.86 限售流通股 3 陈建平 5,590,000 9.565,590,000 7.17 限售流通股 4 谢伟平 1,300,000 2.221,300,000 1.67 限售流通股 5 林仪 1,261,000 2.161,261,000 1.62 限售流通股 6 吴建文 1,040,000 1.781,040,000 1.33 限售流通股 7 刘军 780,000 1.33780,000 1 限售流通股 8 张少武 650,000 1.11650,000 0.83 限售流通股 9 王安朴 650,000 1.11650,000 0.83 限售流通股 10 王军 520,000

12、0.89520,000 0.67 限售流通股 11 苏瑞瑜 390,000 0.67390,000 0.5 限售流通股 12 陈四雄 390,000 0.67390,000 0.5 限售流通股 13 王禄河 260,000 0.44260,000 0.33 限售流通股 14 林晓浙 260,000 0.44260,000 0.33 限售流通股 15 社会公众股 19,500,000 25 无限售流通股 总股本 58,500,00010078,000,000100 发行人无国家股、国有法人股股东，也无外资股股东。本公司股东陈建平与陈成辉为叔侄关系，林晓浙为陈成辉之妻妹。 （二） 本次发行前股东所

13、持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况参见“第一节重大事项提示”。 四、发行人主营业务情况 （一） 主营业务 发行人自设立以来一直从事于 UPS 电源以及配套产品的设计、生产、销售和服务，主营业务未发生过变化。 （二） 主要产品及其用途 公司主要产品包括信息设备用 UPS 电源和工业动力用 UPS 电源两大类，功率范围为 0.5KVA1200KVA，基本覆盖了 UPS 电源的全部功率段。 公司主要产品情况如下表： 信息设备用 UPS 电源 产品系列 KI 系列、KR 系列、小卫士系列、FR-UK 系列 应用领域 主要应用于金融、信息、通信

14、、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其计算机信息系统、通讯系统、数据网络的安全与稳定。 销售对象 银行、电信、证券、政府、教育、军队、交通等直接客户以及 UPS 系统集成商等。 工业动力用 UPS 电源 产品系列 FR-UK*P 系列、FR-UK*PG 系列 应用领域 主要应用于电力、石油化工、汽车工业、钢铁、半导体加工、有色金属、煤炭、建筑、医药、食品、军事等工业领域，保证工业设备动力供给的可靠性。 销售对象 主要是工业企业用户以及 UPS 系统集成商等。 （三） 销售模式 公司主要采用“复合型”销售策略，即采用直销与通过经销商进行销售相结合的方式，灵活有效地应用行业市场策略和产品策略，使

15、公司产品更快、更广泛地覆盖市场。公司在自有 40 多个直属销售与服务网点的销售队伍基础上，大力加强与经销商的合作，更迅速有效地开拓尚未涉及的市场领域。 （四） 主要原料供应情况 本公司产品生产的主要原材料包括蓄电池、IGBT 模块变压器等。 名 称 购 买 厂 家 或 产 地 原材料蓄电池 松下电器机电(中国)有限公司 机箱 奥捷五金（福建）有限公司 IGBT 模块 Long Kit Enterprise Co./龙杰企业公司 变压器 温州现代电器制造有限公司 铜塑线 广州番禺电缆厂有限公司 能源电 福建省漳州市供电局 水 福建省漳州市自来水公司 （五） 行业竞争状况及公司的行业地位 全球 U

16、PS 生产厂商众多，但是成规模的企业较少，其竞争主要集中在少数生产厂商之间进行。根据赛迪顾问 2008 年统计数据，在中国市场上包括国外品牌在内的全部 UPS 产品销售额排名中，公司位居第四，在本土品牌中位居第一；在中国市场上包括国外品牌在内的全部大功率 UPS 产品销售额排名中，公司位居第三，在本土品牌中排名第一；公司在中国中大功率 UPS 市场份额超过 10%，是中国本土厂商中最大的高端 UPS 电源提供商，并成为国际知名高端 UPS 品牌在中国市场的主要竞争者。 五、发行人资产情况 （一） 房屋建筑物 序号 证书号码 位 置 面积（M2）他项权利 分布情况 1 厦地房证第00392493

17、 号 思明区莲景二里 6-12 号地下室第74 号车位 49.19 抵押 科华恒盛 2 厦地房证第00392494 号 厦门市思明区莲景二里 6-12 号地下室第 75 号车位 49.19 抵押 科华恒盛 3 厦地房证第00197062 号 开元区湖滨南路 388 号 20A 单元333.67 抵押 科华恒盛 4 厦地房证第00197761 号 开元区湖滨南路 388 号 20B 单元306.05 抵押 科华恒盛 5 厦地房证第00197063 号 开元区湖滨南路 388 号 20C 单元333.67 抵押 科华恒盛 6 厦地房证第00197760 号 开元区湖滨南路 388 号 20D 单元

18、306.05 抵押 科华恒盛 序号 证书号码 位 置 面积（M2）他项权利 分布情况 7 厦地房证第00604013 号 厦门火炬高技术产业开发区光业楼第三层东单元 1,056.95 抵押 科华恒盛 8 漳房权证芗字第01099039 号 芗城区前锋工业区 2 号厂房 4,391.12 无 通信电源 9 漳房权证芗字第01005158 号 芗城区新马路工业加工区 2 号厂房 4,117.37 无 通信电源 10 漳房权证芗字第01027508 号 芗城区新马路工业加工区 2 号厂房电梯房 349.4 无 通信电源 11 漳房权证芗字第01067374 号 芗城区金峰工业区金星路 3,421.1

19、4 抵押 科华技术 12 漳房权证芗字第01067372 号 芗城区金峰工业区金星路 12,517.12 抵押 科华技术 13 漳房权证芗字第01067371 号 芗城区金峰工业区金星路 9,062.9 抵押 科华技术 14 漳房权证芗字第01067373 号 芗城区金峰工业区金星路 1,427.67 抵押 科华技术 15 漳房权证芗字第01068116 号 芗城区金峰工业区金星路 4,125.13 抵押 科华技术 （二） 土地使用权 序号 证书号码 位 置 面积（m2） 他项权利 取得方式 所有人 1 漳国用（94）字第 12102 号 芗城区新马路工业加工区 2 号厂房 4,338.00

20、无 转让 通信电源2 漳芗国用（2006）字第 00007 号芗城区金峰工业区 24,475.80 抵押 出让 科华技术3 漳芗国用（2006）字第 00079 号芗城区金峰工业区 29,450.60 抵押 出让 科华技术（三） 商标 序号 注册证号 商标名称 证书所有者 权利起止期限 1 1226934 KEHUA 科华恒盛 1998.11.28 至 2018.11.27 2 792650 科华恒盛 1995.11.21 至 2015.11.20 3 1237000 科华 科华恒盛 1999.1.7 至 2019.1.6 4 587434 KELONG 科华恒盛 1992.3.20 至 20

21、12.3.19 5 3604679 KEHUA 科华恒盛 2005.03.07 至 2015.03.06 6 1473793 科华恒盛 2000.11.14 至 2010.11.13 7 4431981 科华恒盛 2007.11.07 至 2017.11.06 8 4431982 科华恒盛 2007.11.28 至 2017.11.27 9 4431985 科华恒盛 2008.01.07 至 2018.01.06 10 301109420 科华恒盛 2008.05.05 至 2018.05.04 11 159531 科华恒盛 2008.06.17 至 2018.06.17 12 3020080

22、32248 科华恒盛 2008.05.16 至 2018.05.31 注：10、11、12 号商标注册地分别为香港、伊朗、德国 （四） 专利 1、 已取得的专利 序号 专利号 专利名称 专利类型权利期限 专利相关的应用产品 证书所有者 1 ZL200620129371.0 用于远程供电的多信号、强电复合远程传输装置 实用新型 10 年3G 配套通信电源 科华技术科华恒盛 2 ZL200620121500.1 一种远程供电系统信号安全性传输的检测和保护装置 实用新型 10 年3G 配套通信电源 科华技术科华恒盛 3 ZL200620122318.8 一种用于三相并联不间断电源功率平衡检测的装置

23、实用新型 10 年三相大功率 UPS FR-UK 系列,工业动力用 UPS 科华技术科华恒盛 4 ZL 200620122313.5 一种逆变器输出波形对称校正装置 实用新型 10 年中大功率 UPS FR-UK 系列,工业动力用 UPS 科华技术科华恒盛 5 ZL 200320116839.9 无主从自适应 UPS 并联系统 实用新型10 年中大功率 UPS FR-UK 系列,工业动力用 UPS 科华恒盛 6 ZL 200320116840.1 不间断电源多机集中监控装置 实用新型10 年全系列 UPS 科华恒盛 7 ZL01209813.2 新型多模式充电装置 实用新型10 年全系列 UP

24、S 科华恒盛 8 ZL 00308118.4 不间断电源的外壳（1） 外观专利10 年中大功率 FR-UK 系列产品 科华恒盛 9 ZL 00308116.8 不间断电源的外壳（2） 外观专利10 年科华恒盛 10 ZL 00308117.6 不间断电源的外壳（3） 外观专利10 年 科华恒盛 11 ZL 200530129630.0 不间断电源外壳（4） 外观专利10 年科华恒盛 12 ZL 200530090737.9 不间断电源（2U） 外观专利10 年中功率 KI、KR 系列科华恒盛 13 ZL 200530090738.3 不间断电源(LCD 盾牌 I) 外观专利10 年小卫士系列

25、科华恒盛 14 ZL 200530090739.8 不间断电源(LCD 盾牌 II) 外观专利10 年科华恒盛 15 ZL 200530090736.4 不间断电源(LED 盾牌 I) 外观专利10 年科华恒盛 16 ZL 200530090740.0 不间断电源(LED 盾牌 II) 外观专利10 年科华恒盛 17 ZL 200430081425.7 不间断电源 FR-UK1 外观专利10 年中大功率 FR-UK 系列产品 科华恒盛 18 ZL 200430081426.1 不间断电源 FR-UK2 外观专利10 年科华恒盛 19 ZL 200430081427.6 三相不间断电源外壳（1）

26、外观专利10 年科华恒盛 20 ZL 03006689.6 不间断电源（LCD 心型） 外观专利10 年小卫士系列 科华恒盛 21 ZL 03336685.3 不间断电源（LED 心型） 外观专利10 年科华恒盛 22 ZL 03336686.1 不间断电源（LCD 马蹄型）外观专利10 年科华恒盛 23 ZL 03336688.8 不间断电源（FR-UK 型） 外观专利10 年科华恒盛 24 ZL 03336687.X 不间断电源（LED 马蹄型）外观专利10 年科华恒盛 25 ZL 200720128746.6 一种蓄电池充电器输出电压自动补偿装置 实用新型10 年全系列 UPS 科华技术

27、科华恒盛 26 ZL 200720007594.4 消除平层电源直流母线过电压的保护装置 实用新型10 年电梯安全电源 科华技术科华恒盛 27 ZL 200720174976.6 一种用于检测直流远供电源线对电流不均衡的装置 实用新型10 年3G 配套通信电源 科华技术科华恒盛 28 ZL 200720182620.7 一种用于三相不间断电源输出短路保护的装置 实用新型10 年中大功率 UPS FR-UK,工业动力用UPS 科华技术科华恒盛 29 ZL 200730139413.9 不间断电源外壳（5） 外观专利10 年中大功率 UPS FR-UK 系列 科华技术科华恒盛 30 ZL 2007

28、30139414.3 不间断电源外壳（2U） 外观专利10 年中功率 UPS KR 系列 科华技术科华恒盛 31 ZL 200430081425.7 不间断电源 FR-UK1 外观专利10 年小功率 UPS FR-UK 系列 科华恒盛 32 ZL 200430081426.1 不间断电源 FR-UK2 外观专利10 年中功率 UPS FR-UK 系列 科华恒盛 33 ZL 200430081427.6 三相不间断电源外壳(1) 外观专利10 年中大功率 UPS FR-UK 系列 科华恒盛 34 ZL 200830111298.9 三相不间断电源外壳(2) 外观专利10 年三相不间断电源 FR-

29、UK 专业加强型 科华恒盛科华技术 35 ZL 200830111296.X 不间断电源外壳(6) 外观专利10 年不间断电源 KR 系列(1-3KVA) 科华恒盛科华技术 36 ZL 200830111295.5 不间断电源外壳(7) 外观专利10 年不间断电源 KR 系列6KVA 科华恒盛科华技术 37 ZL 200830111299.3 不间断电源外壳（8） 外观专利10 年不间断电源 KR 系列6KVA 科华恒盛科华技术 38 ZL 200830111297.4 三相不间断电源外壳(3) 外观专利10 年三相不间断源 FR-UK 系列 科华恒盛科华技术 39 ZL 2008302132

30、56.6 电梯节能装置外壳 外观专利10 年电梯节能装置 科华技术 40 ZL 200830213252.8 不间断电源外壳(9) 外观专利10 年冗余开关 科华技术 41 ZL 200830213254.7 三相不间断电源外壳(4) 外观专利10 年FR-UK33 系列 科华技术 2、 已受理的专利 序号 申请号 专利名称 专利类型适用产品系列 申请人 1 200820137253.3 一种带有功率因数校正的三相输入均流控制器 实用新型FR-UK33 系列 科华恒盛科华技术 2 200820139005.2 一种用于节能型电梯安全保护电源的三级智能调节变换器装置 实用新型电梯电源 科华技术科

31、华恒盛 3 200810071758.9 电储能电力调峰运行方法及装置 发明专利 科华恒盛科华技术 4 200830213253.2 不间断电源外壳(1U) 外观专利小卫士 500 科华技术 5 200830213255.1 电池监控单元外壳 外观专利电池监控器 科华技术 （五）软件著作权 序号 证书名称 发证机关 项目名称 首次发表日期 证书号 相关产品 所有人1 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 无主从自适应 UPS 并联控制软件 V1.0 2001.2.12软著登字第016532 号 中大功率 UPS产品，工业动力用 UPS 科华恒盛 2 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 三相不

32、间断电源整流器控制软件 V1.0 2007.2.1 软著登字第116852 号 三相不间断电源整流器控制软件 科华恒盛 3 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 工业用不间断电源逆变器控制软件 V1.0 2008.9.16 软著登字第116851 号 工业动力用不间断电源 科灿信息 4 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 高频化 UPS 电源控制软件V1.0 2009.2.1 软著登字第0145482 号 高频化不间断电源 科灿信息 5 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 电梯应急电源控制软件 V1.02009.2.1 软著登字第0148853 号 电梯电源 科灿信息 6 计算机软件著作权

33、登记证书 中国版权局 单相 UK 系列 UPS 控制软件V1.0 2009.2.1 软著登字第0148854 号 单相 FR-UK 系列不间断电源 科灿信息 7 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 KI 系列在线互动式 UPS 控制软件 V1.0 2009.4.1 软著登字第0152042 号 KI 系列小功率不间断电源 科灿信息 8 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 中功率三相不间断电源整流器控制软件V1.0 2009.3.5 软著登字第0152043 号 中功率 FR-UK 系列三相不间断电源 科灿信息 9 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 大功率不间断电源无主从并联控制软件V1

34、.0 2009.3.5 软著登字第0152044 号 大功率不间断电源 科灿信息 10 计算机软件著作权登记证书 中国版权局 小卫士系列后备式方波 UPS 控制软件 V1.02009.4.1 软著登字第0152045 号 小卫士系列 科灿信息 六、同业竞争与关联交易 （一） 同业竞争 本公司控股股东科华伟业主要从事投资业务，除投资本公司外，未投资其他企业，与本公司不存在同业竞争。公司实际控制人陈建平、陈成辉除投资本公司和科华伟业外，未投资其他企业。因此，本公司与实际控制人也不存在同业竞争。 （二） 关联交易 1、 关联方和关联关系 本公司关联法人包括公司控股股东科华伟业，本公司下属子公司科华技

35、术、通信电源、电子设备、深圳科华、科华新能源、科灿信息。关联自然人包括陈建平、陈成辉、吴建文、林仪、许顺孝、陈善昂、汤金木、赖永春、林清民、梁舒展、苏瑞瑜、张少武、陈四雄、林晓浙。 2、 关联交易情况 报告期本公司与关联方发生的关联交易主要包括收购关联方持有的股权及为本公司下属子公司贷款提供担保。 （1） 收购深圳科华股权 2007 年 10 月 29 日，本公司与陈成辉、张少武、谢伟平签署了深圳市科华恒盛科技有限公司股权转让协议，2007 年 12 月 22 日，对上述协议未尽事项签订了补充协议。根据股权转让协议及其补充协议，陈成辉、张少武、谢伟平向本公司转让其持有的深圳科华全部股权。 （2

36、） 收购厦门科华股权 2007 年 10 月 29 日，陈成辉与本公司签订了厦门科华电子有限公司股权转让协议，向本公司转让其持有的厦门科华 28%的股权。本次股权转让价格以经审计的净资产值为作价依据，根据天健华证中洲所厦门分公司出具的天健华证中洲审 2007NZ字第020579号审计报告，截止2007年7月31日厦门科华净资产为283.48 万元。根据陈成辉的持股比例，本次股权转让作价 79.37 万元。本公司于 2007 年 10 月 30 日支付了上述股权转让款。本公司 2007 年第一次临时股东大会批准了本次股权转让，2007 年 11 月 16 日，厦门科华办理了工商变更登记。 （3）

37、 关联担保情况 2008 年 5 月 18 日，本公司与兴业银行漳州分行签署编号为兴银漳企 2008 第 4715 号最高额保证合同，为使科华技术向兴业银行漳州分行于 2008 年 5 月 18 日至 2009 年 5 月 18 日之间已经签订或将要签订的多个主合同项下债务人义务得到切实履行，本公司向兴业银行漳州分行提供保证担保。所保证的本金金额不超过1,500 万元。该笔担保经本公司第四届董事会第四次会议审议通过。 2008 年 7 月 15 日，本公司与中国银行漳州分行签署编号为 2008 年漳中银司额保字 023 号最高额保证合同，为科华技术与中行漳州分行的借款合同、承兑汇票提供最高额保

38、证，所保证的金额不超过 8,000 万元。保证额度有限期自 2008 年 7 月 15 日至 2010 年 7 月 30 日。该笔担保经本公司第四届董事会第六次会议审议通过。截至 2009 年 6 月 30 日，科华技术在中国银行漳州分行的借款余额为 1,500 万元。 2009 年 6 月 4 日，本公司与兴业银行股份有限公司漳州分行签订编号为兴银漳企 2009 第 4723 号最高额保证合同，为科华技术提供最高本金额为 1,500 万元的债务提供保证，保证额度有限期自 2009 年 6 月 4 日至 2010 年 6 月 4 日。该笔担保经本公司第四届董事会第十次会议审议通过。 （4） 关

39、联方借款 单位：元 科目 关联方名称 2009 年6 月30 日2008年12月31日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日其他应收款 陈建平 - 265,774.20其他应收款 陈成辉 - 80,500.00（5） 独立董事意见 发行人独立董事认为：公司与关联方进行的关联交易决策程序合法有效；公司报告期内发生的关联交易定价公平合理，上述关联交易符合公司的利益，公司对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。 七、 董事、监事、高级管理人员公司董事、监事及高级管理人员的有关情况如下表：12 姓 名 本公司职务 性别出生年份 任期起止日期简要经历及兼职情况 薪酬情况 陈建平

40、董事长 男 1954 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 曾任福建龙溪地区无线电厂车间副主任；漳州科龙经营部经理、董事、副总经理；科华电子总经理等职；现兼任科华伟业董事长兼总经理、科华技术董事长等职 30 万/年陈成辉副董事长、总裁 男 1960 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 全国“五一”劳动奖章获得者，福建省劳动模范、优秀专家，第八届福建省政协委员。曾任漳州科龙副厂长；厦门科华总经理；科华恒盛副董事长等职；现兼任科华伟业董事、科华技术总经理、通信电源副总经理 20 万/年吴建文董事、副总裁、财务总监 男 1953 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月

41、曾任漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；科华电子总会计师；科华恒盛副董事长、副总裁 16 万/年林仪 董事、副总裁 女 1964 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 新疆石河子大学系统工程系讲师；科华恒盛总裁助理、销售副总经理、销售总经理、副总裁 16 万/年许顺孝独立董事 男 1965 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 博士，集美大学副教授 4 万/年 陈善昂独立董事 男 1966 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 厦门大学经济学院金融系主任助理、副教授、硕士生导师 4 万/年 汤金木独立董事 男 1966 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 厦门市注册会计师协会、资产评估协会秘书长，厦门港务国际股份公司独立监事、福建省红旗股份有限公司独立董事 4 万/年 赖永春监事会主席、总裁办副主任、工会主席 男 1974 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 曾任科华恒盛行政部副经理、经理；总裁办副主任、主任；工会主席 9 万/年 林清民监事、销售中心副总经理、行销部总经理 男 1971 年2007 年 9 月至 2010 年 9 月 曾任科华电子办事处副经理、经理；科华恒盛办事处经理、片区副总经理、总经理、区域总经理、销售中心副总经理 12 万/年梁舒展监