财富趋势：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

《财富趋势：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财富趋势：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF（359页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 深圳市财富趋势科技股份有限公司深圳市财富趋势科技股份有限公司（深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路 10 号华超大厦 8 层 808 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说

2、明书 1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股份数量为 1,667 万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 107.41 元 发行日期发行日期 2020 年 4 月 15 日 拟上市拟上市的的交易所交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 6,667 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日签署日期期 2020 年 4

3、 月 21 日 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记

4、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚

5、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本之前，务必仔细阅读本招股说明招股说明书书正文正文的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行相关的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括公司上市前股东所持股份的锁定承诺、持股意向及减持意向承诺、稳定股价的措施和承诺等。具体内容请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控

6、制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的证券服务机构等相关责任主体的重要承诺及其履行情况”。二、利润分配事项 关于发行前滚存利润的分配事项以及发行后股利分配政策，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”以及“第十节 投资者保护”之“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排”。三、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）经营业绩受证券市场变化影响的风险 本公司的主要客户为国内证券公司等金融机构，公司的经营业绩与证券公司的经营情况及国内资本市场整体环境紧密相关。受宏观经济、调控政策、

7、投资者信心等诸多因素影响，国内证券市场具有较强的波动性。证券市场低迷造成的活跃投资者数量减少，将导致证券公司对扩充证券交易系统需求的降低。同时，证券市场交易金额的大幅下降也会造成证券公司经营业绩的下滑，降低或限制其在信息技术方面的资金投入规模，进而给公司经营业绩造成不利影响。（二）疑似外挂程序影响软件安全性的风险 防外挂、防破解是软件行业普遍面临的持续动态的抗衡过程，公司高度重视软件产品的安全性，对软件产品普遍面临的被破解、被外挂情况保持高度警惕，深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 投入研发力量不断提升软件产品的防御能力，并与监管机构、证券公司保持密切沟通，坚决打击可能影响

8、网上交易安全性的疑似外挂程序。虽然公司通过多种途径对外挂程序进行坚决打击，但由于网上交易软件的特殊性，疑似外挂程序存在不能实时根除的可能，从而影响证券市场的交易秩序和网上证券交易的安全。如果监管机构在打击疑似外挂程序过程中认定公司软件产品存在严重安全漏洞等情况，将可能会对公司的市场形象和市场地位带来不利影响，并存在受到监管部门立案调查或行政处罚的可能，进而给公司的盈利能力带来不利影响。同时，若公司的软件产品在使用过程中因外挂程序等因素影响产品安全使用或发生重大安全事故等情况，可能导致发行人面临承担相应责任或引发相关纠纷的情况。此外，软件供应商对抗外挂程序是一个持续过程，若公司在安全技术方面的技

9、术水平不能随着行业技术发展需求同步提升，则未来可能存在发行人软件产品抵御外挂程序和破解的能力下降，进而影响公司软件产品的客户需求以及市场竞争力，对公司的持续盈利能力带来不利影响。（三）公司业务单一的风险 报告期内，公司面向证券公司等机构客户的证券行情交易系统及维护服务业务收入占主营业务收入的比例分别为 84.07%、86.13%和 84.45%。公司面向终端投资者的证券信息服务业务收入占主营业务收入的比例分别为 15.93%、13.87%和 15.55%。公司主营业务收入主要来源于面向证券公司等机构客户的证券行情交易系统及维护服务业务，公司面向终端投资者的证券信息服务业务规模较小，占比较低，公

10、司存在业务单一的风险。（四）公司的经营业绩受证券市场创新业务开展情况影响的风险 公司是国内证券信息软件产品和维护服务的主要供应商之一，公司营业收入主要来源于面向证券公司等机构客户的证券行情交易系统软件产品及维护服务，公司的经营业绩与证券市场创新业务开展情况紧密相关。公司报告期内面向证券公司等机构客户的业务收入的重要需求来源之一是证券市场的创新业务，如沪港通、深港通、个股期权、沪伦通、科创板等证券市场创新业务。目前我国资本市场仍处于创新发展期，若未来资本市场创新业务需深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 求减少，公司面向证券公司等机构客户的软件销售收入可能面临下滑的风险。（五）

11、公司经营业绩受证券信息技术监管要求影响的风险 证券信息技术监管要求的不断提升，为发行人的证券行情交易系统及维护服务业务带来相应的业务需求，如报告期内增加的投资者适当性管理业务需求、反外挂信息系统升级需求等，均对发行人经营业绩的稳定和增长发挥重要作用。若后续相关证券信息技术监管要求的变化使得证券公司信息系统升级改造的需求减少，将可能对发行人经营业绩的稳定性和成长性带来不利影响。另一方面，证券监管部门对证券公司信息系统的安全性、稳定性和可靠性高度重视，制定了一系列监管制度。公司证券行情交易系统软件产品是证券公司信息系统的重要前端应用软件，必须严格按照行业相关监管规定进行研发，必须持续符合监管部门制

12、定的技术规则、指引和标准。如发行人软件产品达不到监管部门的监管要求，发行人的市场竞争力将会削弱，从而给发行人的经营业绩带来不利影响。（六）证券信息服务业务收入占比显著低于同行业可比公司的风险 证券信息服务业务是公司面向终端投资者开展的业务。报告期内，公司证券信息服务业务收入分别为 2,681.15 万元、2,694.58 万元和 3,498.47 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 15.93%、13.87%和 15.55%。目前行业内提供证券信息服务的服务商较多，其中已经上市或在新三板挂牌的公司有同花顺、大智慧、指南针、东方财富、益盟股份、麟龙股份等。根据发行人及前述 6 家公司证券信息服

13、务业务收入情况对比分析，2018 年度，发行人证券信息服务业务占 7 家公司证券信息服务业务收入总额的比例为 1.10%，同花顺 2018 年证券信息服务业务收入金额为 82,321.95 万元，占 7 家公司证券信息服务业务收入总额的比例为 35.02%。发行人证券信息服务业务收入规模和收入占比显著低于同行业可比公司，发行人证券信息服务业务的市场占有率较低，市场竞争力较弱。（七）无法取得相关资质及证券行情信息许可经营的风险 公司已根据相关法律、法规、规范性文件和行业标准的规定，取得了开展现阶段业务所需的业务资质、许可和认证，相关资质、许可和认证均在有效期内且合法有效。如相关资质、许可和认证在

14、未来期间不能持续获得，或公司未来业务深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 经营过程中根据规定需要办理相关资质而公司届时不能取得，则可能导致公司面临被相应的监管部门处以罚款、责令停止开展有关业务等处罚，进而对发行人的生产经营带来不利影响。公司面向终端投资者提供证券信息服务需要取得相应的证券行业信息的授权，目前公司在业务经营中所使用的证券行情信息已取得上证信息公司、深证信息公司、香港交易所资讯公司、上海期货交易所等机构的授权。虽然本公司与上述机构或企业拥有良好的长期合作关系，一直严格按双方约定开展各项许可业务，并按期提出展期或者换发许可证的申请，但根据相关合同条款的约定，相应的证

15、券信息授权机构在现有授权合同到期后存在不予续期的权利，或根据对发行人执行合同过程中出现的违约事项终止、解除、宣布提前到期或变更合同的情况，如果相关因素发生变化导致公司不能持续取得证券行情信息的许可，将会给公司证券信息服务业务带来不利影响。（八）技术迭代升级、研发失败的风险 本公司客户主要为证券公司等机构客户，最终用户为广大资本市场投资者，通过技术手段及时满足客户需求和不断提升投资者的用户体验，对公司业务发展至关重要。近年来，金融行业与信息技术的融合日益紧密，新一代信息技术在金融行业的应用日益广泛和深入，金融工具不断丰富，相应的软件产品日益复杂和精细。金融行业政策创新和产品创新驱动相应的行业软件

16、产品及服务随之不断创新和改进，而软件行业的技术发展又推动金融服务的业务模式不断创新。总体来看，金融科技领域软件产品体现出技术革新快、产品迭代迅速的特点。如果公司技术水平无法跟上软件行业技术升级的进程，或无法满足金融行业对软件信息技术的新需求，将可能面临技术落后的风险。软件行业的技术升级和产品更新，需要持续的研发投入，2017 年、2018 年和 2019 年，公司研发费用占公司营业收入的比例分别为 15.71%、15.62%和13.34%，研发投入对公司的盈利具有重大影响，若公司对新兴关键技术无法实现持续突破，产品研发失败或产品研发方向与行业发展趋势偏离，导致无法形成产品或实现产业化转换，将可

17、能导致公司丧失市场竞争力，并对公司的持续发展带来风险。深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7（九）软件产品质量及安全性风险 公司是国内网上证券行情交易系统软件产品的主要供应商之一，公司软件产品严格按照相关技术规范及指引的要求研发，软件产品符合国家及行业信息安全相关规定、规则、指引和标准，公司软件产品在历史运行过程中未出现重大产品质量问题。公司产品最终用户为广大投资者，产品可靠性关乎投资者切身利益。过硬的技术实力、产品质量管理水平是保证产品安全性、可靠性、稳定性的关键。如果公司技术水平和产品质量管理水平出现下滑，产品质量出现问题，将可能给投资者及客户带来损失，进而将对公司声誉和未

18、来经营造成不利影响。（十）公司新增客户较少、客户结构单一的风险 公司营业收入主要来源于面向证券公司的证券行情交易软件产品销售收入及其维护服务收入。公司客户主要为境内证券公司，公司产品主要为面向机构客户的证券行情交易软件。报告期内，公司证券信息软件产品和维护服务已覆盖国内绝大多数拥有经纪业务资质的证券公司，在客户覆盖范围已经达到较高比例的情况下，公司可供新增的证券公司客户数量较少。报告期内，公司营业收入主要来源于证券公司客户，公司面向其他金融机构客户的销售收入较少，其他金融机构客户数量较少，公司客户结构较为单一。公司提请投资者关注公司新增客户较少，客户结构单一的风险，如未来证券市场发生重大不利变

19、化或证券公司需求发生重大变化，公司将面临较大的经营风险。如公司未来不能持续有效提升面向证券公司的销售收入，不能有效拓展其他机构客户业务，不能持续增加面向终端投资者的证券信息服务收入，公司将面临经营业绩下滑的风险以及由此导致的成长性不足风险。（十一）税收优惠政策变动的风险 本公司系经认定的高新技术企业，现持有证书编号为 GR201744200881 号的高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业的企业所得税减按 15%征收，如本公司在未来期间不能持续通过高新技术企业认定，则本公司将按照 25%税率缴纳企业所得税，将对公司净利润带来负面影响。如未来国家关于高新技术企业的所得税优惠政策发生不利变化，

20、亦将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。增值税方面，根据国家有关规定，公司销售自行开发的软件产品，增值税实深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 际税负超过 3%的部分即征即退。如上述税收优惠政策在未来期间发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。四、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响 公司的主营业务为证券信息软件产品的研发、销售和维护服务。主要产品包括面向证券公司等金融机构的证券行情交易系统软件产品和维护服务，以及面向终端投资者的证券信息服务。公司的研发中心位于湖北省武汉市，武汉市新冠肺炎疫情较为严重，但由于公司的行业特性，预计新冠肺炎疫情不会对公司全年经营业绩带

21、来重大不利影响，具体情况如下：（一）新冠肺炎疫情对公司全年经营业绩无实质不利影响 1、疫情对公司证券行情交易系统软件产品需求无实质不利影响 公司证券行情交易系统软件产品的需求主要来源于境内证券公司，目前我国证券市场仍处于创新发展的关键期，证券市场创新发展均需要软件产品的支持，同时由于各证券公司通常在每年年底或次年年初编制年度信息技术预算，并开始采购和实施，验收通过或付款则集中在下半年尤其是第四季度。因此集中发生在2020 年初的新冠肺炎疫情对公司全年证券行情交易系统软件产品的需求无实质不利影响。2、疫情对公司维护服务收入无实质不利影响 公司软件产品销售后一般提供一年的免费维护期，之后按照软件销

22、售合同额的一定百分比收取维护服务费并提供维护服务，由于公司软件产品均为成熟定型产品，且大部分维护工作均可通过远程实施，因此，新冠肺炎疫情对公司维护服务收入无实质不利影响。3、疫情对公司证券信息服务收入无实质不利影响 公司面向终端投资者的证券信息服务产品主要通过公司官网销售，证券信息服务产品的销售主要取决于证券市场总体环境和软件产品自身的竞争优势，新冠肺炎疫情对公司面向终端投资者的证券信息服务业务无实质不利影响。4、公司一季度经营业绩占全年经营业绩的比例较低，将有效减轻新冠肺炎疫情对全年经营业绩的不利影响 由于公司经营业绩存在季节间分布不均衡的特点，公司一季度经营业绩占全年经营业绩的比例较低。报

23、告期内，公司分季度的营业收入构成情况如下：深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 单位：万元、%营业收入营业收入 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 合计合计 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 2019 年度 3,223.18 14.28 3,767.61 16.69 4,203.80 18.62 11,382.33 50.42 22,576.92 2018 年度 3,601.31 18.45 3,247.01 16.64 4,274.34 21.90 8,395.60 43.01 19,518.

24、26 2017 年度 3,692.79 21.83 2,580.68 15.25 3,471.32 20.52 7,174.70 42.40 16,919.50 一季度经营业绩占全年经营业绩的比例较低，将有效减轻新冠肺炎疫情对公司全年经营业绩的不利影响。（二）新冠肺炎疫情对公司软件研发和销售拓展的短期不利影响 截至本招股说明书签署日，武汉市新冠肺炎新增确诊人数已经大幅下降，但疫情仍然较重，全面复工时间尚未确定，对公司软件研发和销售拓展在短期内存在一定的不利影响。为最大限度的降低新冠肺炎疫情对公司软件产品研发进度的影响，公司已启动远程办公方式组织研发人员开展软件研发工作，但与集中办公相比，远程办

25、公的效率和效果仍然偏低，对公司软件产品的研发进度在短期内存在一定的不利影响。待疫情得到有效控制并全面复工后，公司将加快软件产品研发的组织和实施，新冠疫情对公司全年产品研发进度的不利影响较小。目前公司外勤销售人员尚无法出差与客户当面沟通市场需求，新冠肺炎疫情对公司面向证券公司等机构客户的软件产品销售在短期内存在一定的不利影响。公司销售人员已通过电话沟通、远程会议等方式加强与客户需求的沟通联系，尽量降低疫情对机构版软件产品销售的不利影响。由于机构版软件产品的市场需求未发生实质不利变化，预计公司全年机构版软件产品销售不会因新冠肺炎疫情而受到实质影响。（三）公司 2020 年一季度经营业绩预测 基于前

26、述新冠肺炎疫情对公司经营业绩和生产经营的影响分析，并结合公司各项业务的实际经营情况，公司 2020 年一季度面向机构客户的软件产品销售预计将会面临一定程度的下滑，公司维护服务收入由于其业务特点和收费特点，预计与上年同期持平或实现小幅增长，公司面向终端投资者的证券信息服务预计较上年同期实现一定幅度的增长。综合以上情况，预计公司 2020 年一季度实现营业收入 2,800 万元至 3,300 万元，同比下降 13.13%至增长 2.38%；实现归属于母公司股东的净利润区间为2,250万元至2,600万元，同比下降10.83%至增长3.04%。深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10

27、 上述 2020 年一季度财务数据为公司根据新冠肺炎疫情对生产经营影响做出的预计数据，不构成盈利预测。截至本招股说明书签署日，除因新冠肺炎疫情影响公司尚未全面复工外，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品/服务价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的重要承诺.3 二、利润分配事项.3 三、特别风险提示.3 四、

28、新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响.8 目目 录录.11 第一节第一节 释义释义.14 第二节第二节 概览概览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、发行人主要财务数据及财务指标.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.19 六、发行人选择的具体上市标准.21 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 八、募集资金用途.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.23 一、本次股票发行的基本情况.23 二、本次发行的有关当事人.23 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

29、.25 四、本次发行上市的有关重要日期.25 五、本次战略配售情况.26 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况.26 第四节第四节 风险因素风险因素.27 一、技术风险.27 二、经营风险.28 三、内控风险.32 四、财务风险.33 五、法律风险.34 六、发行失败风险.35 七、投资项目风险.35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立及改制重组情况.37 三、报告期内公司股本变化情况和重大资产重组情况.39 四、发行人的组织结构.41 五、发行人控股子公司、分公司和参股公司简要情况.44 六、持有发行人 5以上股份的股东及实际控制人

30、的基本情况.46 七、发行人有关股本的情况.47 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.49 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.53 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.54 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重大协议及履行情况.54 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.55 十三、最近 2 年内董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况.56 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.

31、56 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.57 十六、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排.58 十七、发行人员工及其社会保障情况.58 第六节第六节 业务与技术业务与技术.61 一、发行人的主营业务、主要产品及服务.61 二、发行人所处行业的基本情况.92 三、发行人销售情况.123 四、发行人采购情况.133 五、与发行人业务相关的固定资产和无形资产.135 六、公司业务经营许可和认证情况.145 七、本公司技术与研发开展情况.164 八、发行人境外经营情况.182 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.183 一、发行人股东大会、董事会、董

32、事会专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.183 二、发行人内部控制制度情况.190 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况.191 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况.191 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.191 六、同业竞争.193 七、关联方、关联关系和关联交易.194 八、公司对关联交易决策权力与程序作出的规定.196 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.198 一、财务会计报表.198 二、注册会计师审计意见.205 三、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标

33、.206 四、合并财务报表的编制方法、合并范围及变化情况.208 五、报告期内采用的重要会计政策和会计估计.210 六、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种.226 七、分部信息.228 八、非经常性损益明细表.229 九、主要财务指标.229 十、经营成果分析.231 十一、资产质量分析.259 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.270 十三、主要资本性支出与资产业务重组分析.280 十四、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保、诉讼及其他重要事项.280 十五、执行新收入准则对公司财务数据的影响.281 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.283 一

34、、本次募集资金运用计划.283 二、募集资金投资项目概况.284 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 三、募集资金投资项目与公司现有主营业务和核心技术的关系.310 四、未来发展规划.312 五、募集资金投向科技创新领域，募投项目为发行人软件产品所急需，具备良好发展前景.315 第十节第十节 投资者保护投资者保护.316 一、投资者权益保护情况.316 二、股利分配政策.316 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.323 四、股东投票机制的建立情况.323 五、发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的证券服务机构等相关责任主体的重要

35、承诺及其履行情况.324 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.345 一、重要合同.345 二、发行人对外担保的情况.347 三、重大诉讼或仲裁事项.347 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.348 第十二节第十二节 声声 明明.349 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.349 二、发行人控股股东、实际控制人声明.350 三、保荐人（主承销商）声明.351 四、发行人律师声明.353 五、承担审计业务的会计师事务所声明.354 六、承担评估业务的资产评估机构声明.355 七、承担验资业务的机构声明.356 第十三节第十三节 附件附件.357 一、备查文件.

36、357 二、查阅时间.357 三、查阅地点.357 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一第一节节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：深圳财富趋势/公司/本公司/发行人 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司 本次发行 指 公司本次公开发行 1,667 万股人民币普通股的行为 财富趋势有限/发行人前身 指 深圳市财富趋势科技有限责任公司 银河证券/保荐机构/主承销商 指 中国银河证券股份有限公司 本招股说明书 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 信达律师 指 广东信达律师事务所 众环会计师 指 中审众环

37、会计师事务所（特殊普通合伙）武汉财富趋势 指 武汉市财富趋势科技有限责任公司，本公司的子公司，已注销 通达信香港 指 通达信科技香港有限公司，本公司的子公司 武汉研发中心 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司武汉研发中心，本公司的分公司 公司章程 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的深圳市财富趋势科技股份有限公司章程（草案）股东大会 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会 上海鹤祥 指 上海鹤祥投资管理有限公司 金石投资

38、指 金石投资有限公司 海通开元 指 海通开元投资有限公司 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 众环会计师为本次上市出具的审计报告（众环审字（2020）010161 号）内部控制鉴证报告 指 众环会计师为本次上市出具的内部控制鉴证报告（众环专字（2020）010048 号）元/万元/百万元 指 除非文中特别说明，均指人民币元/万元/百万元 最近三年/报告期 指 2017 年度、2018 年度

39、和 2019 年度 Level-1 行情 指 由证券交易机构提供的基础行情数据 Level-2 行情 指 由证券交易机构提供的增强版行情数据 大智慧 指 上海大智慧股份有限公司 同花顺 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司 深证信息公司 指 深圳证券信息有限公司 武汉汉王公司 指 武汉汉王大数据技术有限公司 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 香港交易所资讯公司 指 香港交易所资讯服务有限公司 阿里云公司 指 阿里云计算有限公司 证券行情交易系统 指 集交易委托、行情揭示、资讯展示等功能，包含稳定、高效、安全等特性的软件系统 行

40、情主站 指 主要针对客户端提供行情揭示等服务的服务器软件系统 交易主站 指 主要针对客户端提供交易委托等服务的服务器软件系统 增值电信业务 指 增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务 B2B 指 Business to Business，即企业与企业之间直接进行产品、服务及信息的交换和销售的模式 并发数、并发量 指 交易、行情及资讯等系统能够同时支持服务的在线客户端的最大数目 服务器 指 管理资源并为用户提供服务的计算机系统，通常根据功能不同分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器 API 指 Application Programming Interface，操

41、作系统留给应用程序的调用接口 T2EE 指 通达信第二代开发平台整体技术架构模型 TP 指 TdxPortal，系公司自主研发的接入服务器，用于支持不同类 型 终 端（PC、移 动、Web 等）的 接 入，实 现HTTP/HTTPS/WebSocket 以及自有协议统一接入。TS 指 TdxServer 系公司自主研发的中间件产品，作为通讯中间件或事务中间件使用，作为通讯中间件时用于消息均衡、转发、路由；作为事务中间件使用时拥有多语言编程能力和中台及柜台转译处理能力。注：本招股说明书中的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入所导致。深圳市财富趋势科技股份有限

42、公司 招股说明书 1-1-16 第二第二节节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,667 万股 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 1,667 万股 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 0 占发行后总股本比占发行后总股本比例例 0 发行后总股本发

43、行后总股本 6,667 万股 每股发行价格每股发行价格 107.41 元/股 发行市盈率发行市盈率 42.12 倍（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳市财富趋势科技股份有限公司 成立日期成立日期 2007年1月25日 注册资本注册资本 人民币5,000万元 法定代表人法定代表人 黄山 注册地址注册地址 深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室 主要生产经营主要生产经营地址地址 深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室 控股股东控股股东 黄山 实际控制人实际控制人 黄山 行业分类行业分类 根据中国证监会2012年

44、修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”下的“I651软件开发”行业。在其他交易场在其他交易场所（申请）挂牌所（申请）挂牌或上市的情况或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中国银河证券股份有限公司 主承销商主承销商 中国银河证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 湖北众联资产评估有限

45、公司 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 发行前每股净资产发行前每股净资产 19.32 元（按 2019年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 3.40 元（以 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产 40.20 元（按 2019年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 2.55 元（以 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前

46、后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.67 倍（按发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的

47、分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份，不适用发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 179,052.47 万元 募集资金净额募集资金净额 171,392.63 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 通达信开放式人工智能平台项目 通达信可视化金融研究终端项目 通达信专业投资交易平台项目 通达信基于大数据的行业安全监测系统项目 发行费用概算发行费用概算 承销和保荐费 6,756.70 万元；审计及验资费用 231.13 万元；律师费用 150.94 万元；本次发行的信息披露费用 462.26 万元；发行上市相关手续费用 58.81 万元。注：与招股意向书差异原因系增

48、加手续费中印花税、登记机构信息查询费等，上述费用均为不含增值税金额。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期刊登初步询价公告日期 2020 年 4 月 7 日 初步初步询价日期询价日期 2020 年 4 月 10 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2020 年 4 月 14 日 申购日期申购日期 2020 年 4 月 15 日 缴款日期缴款日期 2020 年 4 月 17 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市上市 三、发行人主要财务数据及财务指标

49、项项 目目 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 深圳市财富趋势科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 项项 目目 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 资产总额（万元）资产总额（万元）107,436.85 93,282.66 84,759.19 归属于母公司所有者权益（万元）归属于母公司所有者权益（万元）96,612.58 83,832.58 74,469.90 资产负债率（母公司）（资产负债率（母公司）（%）10

50、.10 10.14 12.72 营业收入（万元）营业收入（万元）22,576.92 19,518.26 16,919.50 净利润（万元）净利润（万元）17,406.10 14,251.81 11,809.53 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润（万元）（万元）17,406.10 14,251.81 11,809.53 扣除非经常性损益后归属于母公扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）司所有者的净利润（万元）16,989.30 14,105.56 11,816.56 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）3.48 2.85 2.36 稀释每股收益（元稀释每股