三元股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/208 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2012018 8 年年 4 4 月月2017 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常毅常毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘旭刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹尹莹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017

3、年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润7,601.88万元，母公司提取法定盈余公积998.04万元。加上上年结转的累计未分配利润-16,645.99万元，本年度可供股东分配的利润为-10,042.15万元。其中：母公司本年度实现净利润9,980.40万元，提取法定盈余公积998.04万元，加上上年结转的累计未分配利润34,432.37万元，年末母公司累计未分配利润为43,414.73万元。经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以2017年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.17元（含税），拟派发的现金股利共计25,458,47

4、6.24元，占2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.49%。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”

5、部分的内容。2017 年年度报告 3/208 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64

6、 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2017 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12月 31 日 首农集团 指 北京首都农业集团有限公司 北企食品

7、指 北京企业（食品）有限公司(BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED)平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）河北工业园项目 指 河北三元食品有限公司年产 4万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目 2017 年年度报告 6/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京

8、三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 常毅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张娜 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 电话 010-56306096 传真 010-56306098 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的邮政编码 100163 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置

9、地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 2017 年年度报告 7/208 签字会计师姓名 奚大伟、石绍春 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京

10、市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 奚大伟、姚丽丹 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔2203 室 签字的财务顾问主办人姓名 朱明强、丁旭东 持续督导的期间 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,121,181,627

11、.19 5,854,016,571.31 5,853,875,374.74 4.56 5,528,905,056.78 5,523,492,902.97 归属于上市公司股东的净利润 76,018,757.11 116,247,482.86 105,420,573.02-34.61 99,935,756.41 112,576,211.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,680,915.70-78,051,046.82-78,002,185.50 不适用-8,043,567.48-8,043,567.48 经营活动产生的现金流量净额-24,132,574.94 417,033

12、,806.96 374,879,223.59-105.79 509,378,644.70 532,662,804.92 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,815,593,956.34 4,768,259,897.38 4,736,594,101.47 0.99 5,763,019,013.54 5,742,180,127.47 总资产 7,628,978,727.33 7,728,418,886.21 7,617,931,495.18-1.29 8,453,784,844.28 8,378,94

13、1,376.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.051 0.0776 0.0704-34.28 0.0667 0.0807 稀释每股收益（元股）0.051 0.0776 0.0704-34.28 0.0667 0.0807 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.008-0.0521-0.0521 不适用-0.0054 0.0058 加权平均净资产收益率（%）1.59 2.12 1.93 减少0.53个百分点 1.99 2.24 扣除非经常性损益后的加权平

14、均净资产收益率（%）-0.24-1.42-1.43 不适用-0.16-0.16 2017 年年度报告 8/208 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本年度收购北京三元创业投资有限公司公司持有的唐山三元食品有限公司 70%的股权，由于上述交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对以前年度数据进行追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差

15、异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,383,096,824.42 1,705,602,007.10 1,597,5

16、26,971.01 1,434,955,824.66 归属于上市公司股东的净利润 13,104,994.73 30,650,435.91 79,714,462.67-47,451,136.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,581,949.79 20,359,174.67 59,968,468.18-85,426,608.76 经营活动产生的现金流量净额-114,748,123.82-58,839,912.81-53,940,523.62 203,395,985.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司2017年6月完成收购北京三元创业投资有限公司持

17、有的唐山三元食品有限公司70%的股权，由于上述交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对前二季度数据进行追溯调整，与原披露数据存在差异。2017 年年度报告 9/208 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 36,729,489.27 七、69、70 -3,542,525.94-445,157.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 78,000.00 41,000.00 26,000.00

18、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,365,301.02 七、51、69 128,862,207.86 25,586,817.76 委托他人投资或管理资产的损益 32,410,274.24 七、68 16,747,679.26 62,417,210.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,176,502.50 105,446,782.68 61,044,661.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,995,071.26 3,794,640.89 1,164,542.3

19、2 少数股东权益影响额-17,474,499.70 -56,421,871.45-40,766,321.84 所得税影响额-590,323.26 -629,383.62-1,048,428.88 合计 87,699,672.81 194,298,529.68 107,979,323.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事主要业务及经营模式 1、经

20、营范围 公司属于乳制品制造行业，主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品、冷食冷饮；公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。2、经营模式 公司根据产品品类与区域、以事业部的模式，构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户五大事业部，同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂，使销售及生产紧密结合，便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。同时，在公司总部的统筹和管理下，各职能2017 年年度报告 10/208 部门服务于市场及销售，事业部各自开展产、供、销等运营活动。冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营。（二）行业发展阶段及公司所处的行业地位 1、行业发展阶

21、段特点 中国乳制品行业增速放缓已经成为新常态，市场结构不断优化，市场集中度不断提高，品牌发展也相对稳定。三四线消费者的需求逐步释放促使乳制品行业不断创新升级，新的市场细分与产品同质化的矛盾，使乳制品企业发展压力增大，行业竞争进一步加剧。目前，随着消费升级持续发酵，消费者的需求，已从单纯的液奶消费发展为追求享受、特色、丰富的乳制品，奶酪、奶粉、奶油等高附加值的新产品受到消费者青睐，乳制品行业已逐渐由规模增长向品质升级转变，低温酸奶、常温酸奶、高端白奶等更健康、附加价值更高的产品，增速提速较快。随着乳制品产业集中度不断提高，全球资源的整合是乳制品行业多元化的必然趋势，通过国内乳业与国际乳业的强强联

22、合，部分乳企利用全球优势，加大了企业的全球化布局。随着“奶粉新政”的实施，推动了奶粉渠道的升级转型，奶粉市场集中度明显提高。2、公司所处的行业地位 报告期内，公司坚定落实各项规划，围绕经营目标，坚守质量，把握国内乳品消费升级和产品发展创新趋势，实施产品结构转型与创新发展，通过布局调整、新产品研发、加强市场投入、加快市场拓展、运营成本管控等多项举措，巩固和深化与行业发展趋势相一致的业务模式，优化产品结构，加速市场布局，业务规模与市场占有率持续稳步提升，尤其在低温产品方面，在公司的核心市场保持优势地位，整体实现良性增长。加快国际布局，公司 2017 年在法国布局生产基地，充分利用国外优势资源做好国

23、内、国际两个市场。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司资产总额 76.29 亿；报告期内，公司完成了对唐山三元食品有限公司同一控制下企业合并。其中：境外资产 275,374,757.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.61%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑，公司具备完善的全产品线，始终塑造安全、品质、健康的积极形象。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，并在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术和生产水平等方面进行夯

24、实。1.品牌优势：三元品牌根植首都六十余年，以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力。三元的品质坚守形成了品牌的独特优势，在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”等一系列有较高知名度的品牌。2.奶源优势：优质奶源是生产好产品的基础保障。公司充分发挥全产业链优势，持续提高标准化管理水平，生鲜乳质量处于国内领先地位；生鲜乳的质量内控标准持续提升，细菌总数、体细胞数等持续下降，优于欧盟标准。3.质量优势：公司 60 多年来，始终坚持“质量立市、诚信为本”，以消费者需求为导向，以安全、营养、健康、美味为目标，在行业内率先形成了集育种、养殖、

25、加工、配送、消费及售后服务于一体的乳品全产业链质量发展模式，全面保障乳品质量与安全。秉承“工匠精神”，不断提升加工水平，坚守产品品质。公司坚持“预防为主，持续完善”的质量管理理念，以贯彻“质2017 年年度报告 11/208 量控制前移”的源头保障为准则，建立了以预防为主的质量管控体系、质量信息可追溯系统、标准化的管理模式，并逐步完善卓越质量管理体系，实现了源头严防、过程严管、风险严控，打造了三元产品“安全、品质、健康”的积极形象，确保了产品质量安全。4.研发优势：公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业，拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品

26、加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室、海外院士专家北京工作站分站等创新平台，筹建了国家母婴乳品健康工程技术研究中心，牵头成立了国家乳品健康科技创新联盟。与国内外高校、院所、医院及企业合作，形成产学研用的合作体系。获国家科技进步奖 2项，省部级科技奖 21 项，新产品奖 30 余项。在干酪、ESL 奶、发酵奶、爱力优婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究、乳品快检与安全在线监控等方面取得了系列成果，填补了国内多项研究空白。5.生产技术优势：公司采用先进的乳品加工工艺、技术、设备以及集约化的加工模式，保证产能及产品质量的稳定。并运用产品生命周期

27、管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具，实现从原辅材料至生产全过程的信息追溯。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司的主要工作如下：（一）市场营销、产品结构持续改进 报告期内，公司持续拓展市场，核心市场份额得到巩固，西北、湖南、江苏、湖北等市场持续增长；产品结构不断优化，高端产品占比持续提升；电商业务增长迅速。（二)发挥技术创新优势，不断推出新品 由农业部指导，公司牵头发起成立的“国家乳品健康科技创新联盟”落地北京，是中国首个乳品行业科技创新联盟；2017 年，公司

28、成为北京市人才工作领导小组办公室、北京市政府侨务办公室授予的海外院士专家工作站分站单位；获北京市科技进步二等奖 1 项，中国食品工业协会特等奖 1 项，首农集团科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项，科研项目共 18 项，申请专利发明 5 项，授权发明专利 2 项。同时，依托全产业链优势，成功开发出国内首家上市的极致 A2-酪蛋白纯牛奶，是公司推出的功能性常温高端产品；依托母婴工程中心建立了国内最大的母乳数据库，通过大数据筛选、经临床验证开发出“爱力优”系列奶粉；依托优质奶源、质量管控、先进加工工艺和全程冷链等优势，国内首家采用国际先进的“72/15s”低温杀菌鲜奶工艺，最大限度保留了生乳中的

29、活性物质，为消费者提供了更健康的低温鲜奶制品；依托国内最大的奶酪生产的优势，开发出国内首款鲜奶酪。三元奶粉 2017 年第二次入选国家重大科技成就展，成为行业唯一入选乳企。（三）品牌价值不断提升 2017 年，三元品牌得到了大幅提升。依据世界品牌实验室发布的 中国 500 最具价值品牌，三元品牌价值 164.95 亿元，同比大幅提升。三元连续四年 7 度获得中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告民意口碑第一；三元社会发展指数位列中国乳品企业社会责任发展指数前三甲；三元成为农业部唯一推荐的参加“双安双创”活动的乳品企业；三元响应国家精准扶贫战略，实施精准健康扶贫，受到社会舆论的广泛好评。（四）投资并购取

30、得新突破 2017 年年度报告 12/208 2017 年，公司联手复星对法国家喻户晓的领先健康食品品牌 St Hubert 公司进行收购，引进健康有机产品，丰富公司产品线，树立高端品牌形象，丰富了公司对海外企业的管理经验和国际运营能力。同年 12 月 29 日，借助“一带一路”政策，张掖工厂顺利试产，填补了西北市场的空缺，提升了三元品牌在西北区域的知名度。公司收购关联方持有的唐山三元食品有限公司 70%的股权，唐山三元与河北工业园一并成为公司婴幼儿配方奶粉生产基地。公司参与设立产业投资基金北京星实投资管理中心（有限合伙）,有助于进一步拓宽公司投资渠道，提高公司的投资收益，为公司培育新的利润增

31、长点。（五）提质增效取得新成效 2017 年公司严把质量源头关，有效管控质量链风险，确保产品安全、营养、健康；合理控制人工成本费用，通过提质增效、持续改进绩效标准及激励手段，人效比大幅提升；推进“信息化管理平台化”及项目制管理模式考核，优化运营，节本降耗，效果显著；优化 OA 流程，实现移动化办公，管理效率大幅提升；文化管理不断优化，内控管理体系不断完善；加强战略管理，新的战略规划制定并落地，未来战略方向明确。（六）强化队伍提升技能 以提高岗位胜任能力为目标，各专项人才队伍建设为途径，通过实施人才盘点项目，分析公司能力现状，寻找差距，规划员工素质、技能提升方案，采取专业队伍培训、劳动技能竞赛、

32、岗位练兵等措施，进行多层次、全覆盖的员工培养活动。对外公司承办了北京市“职工技协杯”食品加工行业技能大赛，部分员工取得了职业资格证书。对内出台了员工晋升管理办法，组建内训师队伍，为技能突出的员工提供了知识分享和自我实现的渠道，推动公司内形成良好的学习氛围，并为员工提供专家授课、校企合作、培训微课、微视频等丰富的学习资源，对绩优员工和高潜员工纳入梯队培养计划进行重点培养。在强化人才队伍，提升员工技能上有目标、有方法、有效果，为实现公司战略充实了人力资源储备。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 61.21 亿元，同比增长 4.56%；实现归属于母公司所

33、有者净利润7,602 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,121,181,627.19 5,854,016,571.31 4.56 营业成本 4,312,597,919.78 4,073,307,140.25 5.87 销售费用 1,591,395,782.44 1,476,532,365.31 7.78 管理费用 349,254,443.56 326,903,428.40 6.84 财务费用 5,082,143.14-8,671,421.

34、65 不适用 经营活动产生的现金流量净额-24,132,574.94 417,033,806.96-105.79 投资活动产生的现金流量净额 126,911,484.80-1,356,692,554.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-185,058,914.88-1,297,771,865.80 不适用 研发支出 34,612,413.63 30,935,581.84 11.89 2017 年年度报告 13/208 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 612,118.16 万元，同比增长 4.56%；营业成本 431,259.79 万元，同比

35、增长 5.87%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乳制品 5,974,067,023.16 4,161,690,172.46 30.34 6.68 9.78 减少 1.97个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液态奶 3,620,568,814.60 2,568,917,663.98 29

36、.05 9.85 11.77 减少 1.22个百分点 固态奶 1,160,436,914.54 825,390,698.36 28.87-11.08-3.79 减少 5.42个百分点 冰淇淋 1,193,061,294.02 767,381,810.12 35.68 19.42 20.86 减少 0.76个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 3,443,846,569.46 2,288,390,122.16 33.46 9.70 11.97 减少 1.35个百分点 北京地区外 2,5

37、30,220,453.70 1,873,300,050.30 26.25 2.83 7.22 减少 3.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液态奶 43,554.17 万公斤 46,287.82 万公斤 903.06 万公斤 6.02 3.87-18.35 固态奶 3,883.65 万公斤 3,692.76 万公斤 419.91 万公斤-5.10-13.18 83.35 冰淇淋 10,484.20

38、万公斤 10,701.38 万公斤 58.28 万公斤 20.44 17.70-78.84 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占上年同期金额 上年本期金情况 2017 年年度报告 14/208 总成本比例(%)同期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 乳制品 直接材料 3,463,462,363.28 83.22 3,154,488,220.86 83.21 9.79 乳制品 直接人工 152,591,035.54 3.67 149,564,707.52 3.95 2.02 乳制品 制造费用 545,636,773.64

39、 13.11 486,827,123.23 12.84 12.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液态奶 直接材料 2,124,612,863.90 82.70 1,909,363,548.18 83.08 11.27 液态奶 直接人工 114,182,764.28 4.44 103,367,279.29 4.50 10.46 液态奶 制造费用 330,122,035.80 12.85 285,589,949.79 12.43 15.59 固态奶 直接材料 659,374,4

40、70.80 79.89 689,206,523.85 80.36-4.33 固态奶 直接人工 24,410,342.82 2.96 32,922,634.27 3.84-25.86 固态奶 制造费用 141,605,884.74 17.16 135,472,007.45 15.80 4.53 冰淇淋 直接材料 679,475,028.58 88.54 555,918,148.83 87.55 22.23 冰淇淋 直接人工 13,997,928.44 1.82 13,274,793.96 2.09 5.45 冰淇淋 制造费用 73,908,853.10 9.63 65,765,165.99 10

41、.36 12.38 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 121,121.92 万元，占年度销售总额 20.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 127,050.51 万元，占年度采购总额 28.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 101,618.47 万元，占年度采购总额 22.84%。2.2.费用费用 适用 不适用 (1)期间费用 费用项目 2017 年 2016 年 增减率 销售费用 1,591,395,782.44

42、1,476,532,365.31 7.78%管理费用 349,254,443.56 326,903,428.40 6.84%财务费用 5,082,143.14-8,671,421.65 不适用 2017 年年度报告 15/208 合计 1,945,732,369.14 1,794,764,372.06 8.41%注：销售费用同比增加 7.78%，主要是品牌宣传及市场投入加大。管理费用同比增加 6.84%，主要是折旧摊销、中介咨询费以及研发投入费用增加。财务费用同比增加的主要是银行存款利息收入减少。(2)所得税费用 项目 2017 年 2016 年 增减率 当期所得税费用 20,015,667.

43、41 14,821,098.18 35.05%递延所得税调整-4,931,002.89 3,389,857.98-245.46%其他 23,900.42-613,177.31 不适用 合计 15,108,564.94 17,597,778.85-14.15%注：当期所得税费用同比增加 35.05%，主要是北京艾莱发喜食品有限公司应缴纳所得税增加。递延所得税费用同比减少 245.46%，主要是湖南太子奶集团生物科技有限责任公司土地收储公允价值部分递延所得费用税减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,612,413.63 本期

44、资本化研发投入 研发投入合计 34,612,413.63 研发投入总额占营业收入比例（%）0.57 公司研发人员的数量 55 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.68 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 现金流量情况 2017 年 2016 年 增减额 经营活动现金净流量 -2,413 41,703-44,117 投资活动现金净流量 12,691-135,669 148,360 筹资活动现金净流量 -18,506-129,777 111,271 现金及现金等价物净增加额 -7,864-223,706 215,842 4.

45、1 经营活动现金流量净额-2,413 万元，同比减少 44,117 万元。（1）销售商品、提供劳务收到的现金 638,749 万元，同比增加 32,063 万元，增幅 5.28%；（2）收到的税费返还 8 万元，同比减少 1,340 万元，主要是上期艾莱发喜新西兰公司收到的政府税费返还，本期无此项现金流入所致；（3）收到其他与经营活动有关的现金 23,589 万元。同比减少 3,920 万元；2017 年年度报告 16/208 （4）购买商品、接收劳务支付的现金 459,906 万元，同比增加 55,951 万元，增幅 13.85%；（5）支付给职工以及为职工支付的现金 81,889 万元，同

46、比增加 10,320 万元，增幅 14.42%；（6）支付的各项税费 26,195 万元，同比减少 3,019 万元，降幅 10.34%；（7）支付其他与经营活动有关的现金 96,770 万元，同比增加 7,667 万元，增幅 8.61%；主要为本期市场营销费用和管理费用较上年增加。4.2 投资活动产生的现金流量净额 12,691 万元，较去年同期的-135,699 万元增加 148,360万元。（1）收回投资收到的现金 223,512 万元，同比增加 108,512 万元，主要为：公司本期利用暂时闲置资金进行银行保本理财产品，本金循环收回部分。（2）取得投资收益收到的现金 3,432 万元，

47、较上期增加 1,681 万元，增幅 96.03%，主要为收到现金管理资金投资收益；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,421 万元，同比减少 294万元；（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,890 万元，同比减少 23,492万元，下降 46.64%。主要为河北工业园本期支付项目投资款较上年同期减少；（5）投资支付的现金 193,912 万元，同比减少 11,088 万元,下降 5.41%，主要是因为利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买保本银行产品支付现金减少；（6）取得子公司及其他营业单位支付现金净额 0 万元，同比减少 3,763 万元

48、，主要为子公司三元普度上期非同一控制下企业合并 Crowley Properties Limited 形成，本期无此项流出；4.3 筹资活动产生的现金流量净额-18,506 万元，较上年同期的-129,777 万元增加 111,271万元。（1）吸收投资所收到的现金 5 万元，同比减少 1,728 万元，主要为公司子公司三元普度上期非同一控制下企业合并 Crowley Properties Limited 收到少数股东投资款，本期无此项流入；（2）取得借款所收到的现金 8,396 万元，同比减少 22,256 万元，下降 72.61%，主要为本期银行贷额度下降，收到的银行借款减少所致；（3）收

49、到其他与筹资有关的现金 0 万元，同比下降 126 万元；（4）偿还债务所支付的现金 22,382 万元，同比减少 6,443 万，下降 22.35%，主要是银行借款的总体额度下降；（5）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,895 万元，同比减少 1,026 万元，下降 35.13%，主要为银行贷款额度下降，支付给银行贷款利息较上年减少；（6）支付其他与投资有关的现金 2,630 万元，同比减少 127,913 万元,下降 97.99%，主要为本期同一控制下合并唐山三元支付对价，上期为同一控制合并艾莱发喜所支付对价。4.4 现金及现金等价物净增加额本期-7,864 万元，较上年同期-22

50、3,706 万元增加 215,842万元，主要为上期企业合并支付对价支出较大。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期末情况说明 2017 年年度报告 17/208 末数占总资产的比例（%）末数占总资产的比例（%）金额较上期期末变动比例（%）应收票据 7,302,860.00 0.10 17,479,700 0.23-58.22 主要为收回货款所致 其他应收款 37,200,643.36