哈尔斯：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司

2、负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张定安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张定安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、一、行业竞争风险行业竞争风险 随着生活水平的不断提高，消费者对生活品质有更高的追求，消费不断升级带来新的市场需求，就水具产品而言，已从饮水工具的基本功能需求，发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等相关健康生活器具，轻量杯、运动杯、个性

3、定制杯、保健养生杯、智能数字水杯等新产品需求迅速增长。需求结构和数量的增长给行业带来机遇的同时，也带来行业竞争的新变化，行业传统优势企业不断进行产品升级，提升性价比；新生品牌不断涌现，如本公司旗下品牌随着生活水平的不断提高，消费者对生活品质有更高的追求，消费不断升级带来新的市场需求，就水具产品而言，已从饮水工具的基本功能需求，发展成为适用不同生活场景、展现消费者个性化需求、满足健康品质、时尚潮流等相关健康生活器具，轻量杯、运动杯、个性定制杯、保健养生杯、智能数字水杯等新产品需求迅速增长。需求结构和数量的增长给行业带来机遇的同时，也带来行业竞争的新变化，行业传统优势企业不断进行产品升级，提升性价

4、比；新生品牌不断涌现，如本公司旗下品牌 NONOO，国际时尚潮品牌，国际时尚潮品牌 SWELL 等；其他行业跨界介入，如小米、苏泊尔等。虽然本公司当前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，可能对公司持续增长带来风险。等；其他行业跨界介入，如小米、苏泊尔等。虽然本公司当前仍处于行业竞争的相对优势地位，但如不能持续提升产品创新和高端制造能力，不断加强品牌推广和创新营销模式，将不能适应新的竞争形势，可能对公司持续增长带来风险。二、二、产业升级过程风险产业升级过程风险 公司正处于产业升级的过程中，虽然公司已拥行业领

5、先的供应链能力、行公司正处于产业升级的过程中，虽然公司已拥行业领先的供应链能力、行 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术，品牌推广力度加大，部分高端产品开始批量上市，全球一线品牌业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术，品牌推广力度加大，部分高端产品开始批量上市，全球一线品牌 SIGG 产品营收恢复增长，但高端产能建设达产尚需时间，品牌效应也需要逐步展现，在此过程中，在外部成本要素攀升的困难环境下，公司可能面临高端产品面市销售不足，产品总体价格和毛利水平下滑的风险。如公司在此产业升级过程中不能继续充分发挥现有产能

6、的效率，整合和利用行业资源，同时迅速提升营销和渠道能力，可能带来公司业绩增长计划不能充分实现的风险。产品营收恢复增长，但高端产能建设达产尚需时间，品牌效应也需要逐步展现，在此过程中，在外部成本要素攀升的困难环境下，公司可能面临高端产品面市销售不足，产品总体价格和毛利水平下滑的风险。如公司在此产业升级过程中不能继续充分发挥现有产能的效率，整合和利用行业资源，同时迅速提升营销和渠道能力，可能带来公司业绩增长计划不能充分实现的风险。三、三、国际贸易风险国际贸易风险 目前多边国际贸易关系敏感复杂，大宗商品价格、外汇结算、税收政策、市场消费等方面存在诸多不确定的影响因素。公司通过跟随国家“一带一路”国策

7、开辟新市场，加强与老客户深入合作，共同应对风险，重点提升目前多边国际贸易关系敏感复杂，大宗商品价格、外汇结算、税收政策、市场消费等方面存在诸多不确定的影响因素。公司通过跟随国家“一带一路”国策开辟新市场，加强与老客户深入合作，共同应对风险，重点提升 SIGG 品牌国际市场营收等多方面措施来防范外销业务存在交易量下降、价格降低，毛利率下滑等潜在风险。如果上述经营措施得不到迅速有效执行落地，将导致传统外销业务的经营风险。同时，公司将通过进一步提升国内市场自主品牌营收来抵消外销业务风险对公司整体经营的风险。品牌国际市场营收等多方面措施来防范外销业务存在交易量下降、价格降低，毛利率下滑等潜在风险。如果

8、上述经营措施得不到迅速有效执行落地，将导致传统外销业务的经营风险。同时，公司将通过进一步提升国内市场自主品牌营收来抵消外销业务风险对公司整体经营的风险。四、四、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司主要产品为不锈钢真空保温器皿，生产所需的原材料主要是优质不锈钢，因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过采购计划合理安排、产品合理定价抵消、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品，其价格公司主要产品为不锈钢真空保温器皿，生产所需的原材料主要是优质不锈钢

9、，因此不锈钢价格波动是影响公司产品成本变动的重要因素之一。公司对于主要原材料价格的波动风险有较强的管理能力。公司多年来主要通过采购计划合理安排、产品合理定价抵消、生产环节不断减少报废返工等多方面控制措施降低原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。但钢材属大宗商品，其价格 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 受国际国内宏观经济因素影响，若发生原材料价格大幅波动，会造成公司生产经营成本增加的风险。受国际国内宏观经济因素影响，若发生原材料价格大幅波动，会造成公司生产经营成本增加的风险。五、五、汇率风险汇率风险 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，境外销售产品计价和结算以

10、外币为主，公司已采取了与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施一定程度上防范了汇率波动风险。但如人民币汇率持续升值及可能出现异常波动仍将可能对公司的外汇结算业务产生一定影响。公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，境外销售产品计价和结算以外币为主，公司已采取了与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施一定程度上防范了汇率波动风险。但如人民币汇率持续升值及可能出现异常波动仍将可能对公司的外汇结算业务产生一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,400,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红

11、利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管

12、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 哈尔斯实业 指 杭州哈尔斯实业有限公司 安徽哈尔斯 指 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 哈尔斯小贷 指 永康哈尔斯小额贷款有限公司 希格投资 指 希格户外运动投资有限公司 希格运动用品 指 希格户外休闲运动

13、用品有限公司 强远数控 指 浙江强远数控机床有限公司 汉华数字 指 汉华数字饮水器具科技（深圳）有限公司 哈尔斯智能 指 哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司 杭州哈尔斯智能 指 杭州哈尔斯智能科技有限公司 香港哈尔斯 指 哈尔斯（香港）有限公司 瑞士 SIGG 公司 指 SIGG Switzerland Bottles AG 汉华科技 指 深圳汉华科技股份有限公司 公司章程 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 天健会计师事务

14、所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 哈尔斯 股票代码 002615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公司的中文简称 哈尔斯 公司的外文名称（如有）ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HAERS 公司的法定代表人 吕强 注册地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 注册地址的邮政编码 321300 办公

15、地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 办公地址的邮政编码 321300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张明 佘砚 联系地址 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 电话 0579-89295369 0579-89295369 传真 0579-89295392 0579-89295392 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省永康市经济开发区哈尔

16、斯路 1 号 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000255072786B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王建甫、蒋舒媚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据

17、和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,439,149,376.34 1,341,538,066.50 7.28%758,432,406.15 归属于上市公司股东的净利润（元）109,801,125.05 119,145,200.08-7.84%37,197,584.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,258,787.45 118,806,184.11-17.29%31,053,832.40 经营活动产生的现金流量净额（元）37,996,626.

18、44 263,595,129.16-85.59%83,331,001.58 基本每股收益（元/股）0.27 0.29-6.90%0.14 稀释每股收益（元/股）0.27 0.29-6.90%0.14 加权平均净资产收益率 14.05%17.21%-3.16%5.87%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,656,393,090.44 1,461,352,568.77 13.35%889,490,478.71 归属于上市公司股东的净资产（元）808,040,725.00 747,406,618.56 8.11%637,097,665.25 浙江哈尔斯

19、真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会

20、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 381,373,000.57 337,020,858.28 263,530,877.86 457,224,639.63 归属于上市公司股东的净利润 36,188,623.33 39,995,611.72 29,965,239.40 3,651,650.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,183,003.58 37,640,429.38 26,499,760.30 193,594.19 经营活动产生的现金流量净额-115,5

21、27,289.27-40,064,562.18 24,093,286.60 169,495,191.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-350,033.00-2,221,172.89 48,726.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,601,967.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或

22、定量享受的政府补助除外）10,955,241.22 2,291,872.51 6,238,360.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 643,222.10 1,021,409.15 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 647,345.44 261,737.70-85,852.82 减：所得税影响额 1,940,490.58-9,420.57 1,078,341.68 少数股东权益影响额

23、（税后）14,915.32 2,841.92 549.91 合计 11,542,337.60 339,015.97 6,143,752.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节

24、公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、PC、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、PC、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品，2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产

25、品结构。公司的主要经营模式为自主研发、生产及销售的经营模式，采用经销为主直销为辅的销售模式实现国内市场自主品牌的销售，以及通过OEM及ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作来拓展国际市场实现产品销售。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平的提高和消费升级以及国际知名品牌对于自身品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大，生产制造技术精良，研发设计能力突出，国内营销网络覆盖面广等优势。报告期新投资的智能水杯业务，

26、拥有多项全球专利技术，并应用瑞士“SIGG”品牌、设计与质量标准，具有品牌、研发和制造优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期，公司长期股权投资未发生重大变化。，固定资产 报告期，固定资产为 537,926,571.32 元，本期增加 224,383,524.84 元，主要原因系子公司杭州哈尔斯厂房竣工投产在建工程转固以及购置生产设备增加所致。无形资产 报告期，公司无形资产未发生重大变化。在建工程 报告期，公司在建工程为 53,923,127.21 元，较期初减少 117,429,658.9

27、6 元，主要是子公司杭州哈尔斯厂房竣工投产转固减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 SIGG 股权 并购 90,011,115.23 元 瑞士 自主研发、生产、销售经营模式 9,799,887.07元 11.14%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、制造与技术优势 公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心

28、能力，具备行业先进的优势。主要包括：（1）超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术，该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形，产品外观更加新颖、结构更加人性化，让公司具备加工差异化、高附加值产品的技术能力。（2）不锈钢旋薄拉伸成形技术 不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术，应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势，既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源，同时又能满足消费者方便携带的要求。（3）激光自动化焊接技术 激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质量、真空器皿焊接质量，使产品真空合格率得

29、以大幅度提升。（4）三室连续式无尾真空钎焊技术 三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序，可以有效提高产品真空度，获得较佳保温性能，同时提高生产效率，减少材料消耗，节约能源。（5）产品表面智能抛光技术 产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境，减少金属粉尘和噪音的职业病危害；并通过“机器换人”，大幅提高生产效率，降低生产成本。2、质量管理优势 公司历来重视质量管理，确立了“精于细节过程，追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过IS09001质

30、量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。质量管理的优势也赢得国际大客户的信赖，报告期内国际大客户的OEMODM订单量较大幅度增长。3、国内国际营销网络优势 经过多年的渠道建设，截至2017年12月末，公司已经在全国范围形成了381家传统渠道经销商、24个电子商务经销商、24个电视购物渠道经销商、127个礼品渠道经销商，具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，正在进行区域市场和销售服务的深度开发，营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。公司完成对瑞

31、士百年品牌SIGG收购后，获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼品业务销售、分销、线上销售等，SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售，其余国家和地区通过分销商销售，SIGG共有5000多个直销终端。4、品牌优势 “哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”，2007年被评为“浙江省著名商标”，2008年被评为“浙江出口名牌”，2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司成功入选2010年上海世博会特许产品制造商和零售商。并与华特迪士尼（中国）有限公司签署授权协议以及与上海迪士尼园区签署备忘录。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗

32、斯、日本等40多个国家和地区完成了注册，奠定了品牌国际化发展的基础。2016年，公司已经成功收购百年瑞士品牌SIGG水具公司，“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌，SIGG品牌让公司拥有全球范围的一线品牌，完善了公司品牌高中低的全线覆盖，它将进一步增强公司自主品牌的整体优势。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司是继上一年度经营规模大幅增长实现历史性突破后，夯实未来增长基础的重要一年。2017年，公司重新审视梳理在突破十亿级经营规模后的内外条件和经

33、营要素，明确了公司使命、愿景和三年发展战略，并根据发展战略着力进行业务组织架构重新梳理，构筑未来进一步增长的组织、机制、技术、生产、人力资源、品牌等核心要素。并在严峻的外部经营环境下实现了平稳过渡，为实现2018-2020的三年经营战略目标夯实了基础。报告期内，公司实现营业收入1,439,149,376.34元，同比增长7.28%，实现归属于上市公司股东的净利润109,801,125.05元，同比下降7.84%。收入增长主要原因是国内自主品牌销售较上一报告期增长26.39%，国际业务收入基本持平。净利润下降主要原因：一是报告期内第4季度国际业务大客户YETI COOLERS采用进料加工出口模式

34、，毛利率较正常OEM方式大幅度下降，因该客户业务规模占比较大，导致报告期第4季度整体毛利率下降，导致报告期国际销售业务总体毛利率下降；剔除YETI影响后，其他外销客户整体毛利率较上一报告期基本持平。YETI进料加工订单到2018年1季度末执行完毕，业务模式和毛利率恢复正常；国内自主品牌加大促销力度和清理部分老品，导致报告期总体毛利率下降；二是由于公司贷款增加，利息支出同比增长较大，三是人民币汇率持续升值影响，报告期产生汇兑损失，而上一报告期公司实现汇兑收益，对本期总体收益影响较大。2017年公司实施了如下重要事项：1、确定公司中长期战略发展纲要。公司经对使命愿景、战略目标、市场布局、产业布局品

35、牌与价值、核心能力建设、营销与创新、人才与组织等多维度多角度的深入分析与讨论，确定了“三百四化五布局，三分三控一常态”的公司经营战略。公司使命：“让生活更舒适有度”；公司愿景：“打造幸福健康生活，成就百年企业，实现公司富强、员工富裕、伙伴共赢的哈尔斯梦”。战略目标“百年企业、民营百强企业、2025年营业收入过百亿”。核心战略措施：四化五布局，即实施标准化、自动化、智能化、信息化，做好生产布局、产品布局、人才布局、产业布局、资本布局。三分三控一常态：即分权、分责、分利的经营机制，战略管控、财务管控、人力管控、审计常态化的内控管理机制。2、重塑主营业务体系与组织架构，根据公司经营战略，对业务体系与

36、组织架构进行了深刻调整。确定了管理委员会为董事会决策执行的核心团队，提高经营决策效率，加强董事会决策的执行力。2017年9月调整公司业务模式，将原来的国内、国际业务重新划分为OBM、OEM、ODM业务系统，并规划在未来三年，公司主营业务结构从OEM一枝独大到三分天下。在此基础上全面调整公司组织架构，形成OBM、ODM、OEM、供应链系统、质量管理系统、共享平台系统、投融资中心等七大业务事业部门的新业务组织架构。完善公司各项管理制度，提高公司经营质量。2017年公司全年下发管理制度83份，涵盖生产、质量、财务资金、知识产权保护、日常管理、廉洁自律等各方面，改善公司经营质量，规范公司组织行为，提升

37、内控水平。3、加强品牌投入与传播，提升自主品牌经营规模。2017年度公司加大了自主品牌推广的投入，开展了多项品牌营销活动。品牌营销投入取得了显著成效，2017年度国内市场营收同比26.39%，SIGG品牌全球营收增长55.76%，自主品牌战略初显成效。公司与中国高铁合作，冠名高铁品牌宣传列车，传播哈尔斯“让生活更舒适有度”的品牌理念，投放长沙南-上海虹桥、长沙南-深圳北、北京南-厦门北、福州南-深圳北、福州-上海虹桥等列车的轻量杯媒体宣 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 传广告。公司与美国迪斯尼公司IP合作，推出新一季“星球大战”系列水杯。10月，公司联合浙江经视

38、举办首届“哈尔斯杯家庭欢乐跑”活动，将轻量杯的理念融入生活，提倡低碳轻量的生活方式。活动开启手机直播、全媒体覆盖传播，通过多渠道介绍哈尔斯品牌，并与活动参与者一起向浙江西部山区孩子们捐献爱心水杯。4、优化自主品牌营销体系，提升自主品牌渠道能力。2017年度，在巩固公司现有营销渠道体系的基础上，多方面进行优化提升：一是线上线下渠道统一管控，形成一体系化全渠道营销体系；二是尝试与多家合作伙伴跨界合作，以资本合作为纽带，整合渠道、产品创新、营销等资源，打造跨界营销新渠道；三是大力拓宽渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品定制、IP合作、跨界合作、军民融合等市场潜力巨大的渠道。5、提升产品研发创新能力

39、。2017年对公司研发创新体系进行了深度调整，重新梳理优化了研发体系组织架构，从国内知名工业设计公司和国际优秀企业引进了一批优秀研发设计人员，加强了与木马设计、洛可可、浙江大学、浙江工业大学及欧洲设计公司等国内外先进研发设计机构的合作，2017年度公司新增专利58项专利，新品开发116款，其中高端轻量杯6款，轻量杯系列保采用拉伸旋薄的核心工艺，内胆壁薄突破至0.11mm，比普通保温杯减重30%，真空层间隙仅有0.9-1.1mm，比同体积产品扩容约10%，轻量杯产品携带更轻松，做到了真正的“轻！享更多”，该项工艺已处于世界同行的领先水平，该项工艺的核心生产设备获得国家发明专利。2017年度，公司

40、旗下品牌NONOO的THERMAL MARK CUP产品以其优秀的设计获得世界工业设计最具权威的德国红点“reddot”大奖。6、继续打造产品产业升级核心能力。杭州临安基地竣工投产。2017年9月，占地10万平方米，建筑面积13万平方米的杭州哈尔斯产业园竣工投产，第一期高端产品生产线开始试生产，2017年全年实现营业收入3,223万元，标志着哈尔斯高端制造核心能力提升，迈上新台阶。公司与日本三菱电机（中国）有限公司战略合作，按计划规划建设智能制造生产线，未来3年内全部达产。7、基于未来发展战略要求，进行人力资源的优化建设。2017年，新聘公司部分经营层、ODM、OBM、SIGG领军人物，公司核

41、心经营团队、各大事业平台的负责人或骨干人员均实现优化引进，初步构建国际化经营团队，为2018年提升团队执行力打下了良好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入1,414,953,002.51元，同比增长7.01%。其中实现国际销售收入94,792.54万元，同比下降0.5%，占主营业业务收入的67%。国际市场各区域的销售情况为：美澳市场实现销售收入71,730.45万元，同比下降5.52%，占国际市场比重为65.87%；欧洲区实现销售收入15,081.56万元，同比增长57.82%，占国际市场比重为15.91%；西亚印非区实现销售收入3,436.2

42、5万元，同比下降7.62%，占国际市场比重为3.63%；亚洲区实现销售收入4,544.28万元，同比下降25.17%，占国际市场比重为4.79%。2017年，实现国内销售收入46,702.76万元，同比增长26.39%，占主营业务收入的33%。主要原因系报告期内，公司加大了对自主品牌建设力度，对经销商队伍进行优胜劣汰的考核，并进一步强化了终端管理。各渠道销售情况为：传统商超实现销售收入23,010.17万元，同比增长11.90%，占国内比重为49.27%；电子商务渠道实现销售收入16,527.34万元，同比增长46.17%，占国内比重为35.39%；特渠实现销售收入7,165.25万元，同比增

43、长41.05%，占国内比重为15.34%。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,439,149,376.34 100%1,341,538,066.50 100%7.28%分行业 金属制品业 1,331,136,710.31 92.49%1,231,303,399.06 91.78%8.11%其他 83,816,292.20 5.82%90,898,974.41 6.78%-7.79%其他业务收入 24

44、,196,373.83 1.68%19,335,693.03 1.44%25.14%分产品 不锈钢真空器皿 1,261,977,256.27 87.69%1,118,712,192.44 83.39%12.81%不锈钢非真空器皿 16,094,219.12 1.12%55,323,986.57 4.12%-70.91%玻璃杯 42,595,759.93 2.96%28,963,613.49 2.16%47.07%塑料杯 31,920,546.85 2.22%19,107,183.43 1.42%67.06%铝瓶 53,065,234.92 3.69%57,267,220.05 4.27%-7.

45、34%其他 9,299,985.42 0.65%42,828,177.49 3.19%-78.29%其他业务收入 24,196,373.83 1.68%19,335,693.03 1.44%25.14%分地区 国内市场 467,027,585.74 32.45%369,504,425.01 27.54%26.39%国际市场 947,925,416.77 65.87%952,697,948.46 71.02%-0.50%其他业务收入 24,196,373.83 1.68%19,335,693.03 1.44%25.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、

46、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 1,331,136,710.31 880,850,763.52 33.83%8.11%13.15%-2.95%分产品 不锈钢真空器皿 1,261,977,256.27 841,148,699.88 33.35%12.81%20.23%-4.12%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分地区 国内市场 467,027,585.74 333,618,0

47、23.57 28.57%26.39%27.01%-0.34%国际市场 947,925,416.77 613,925,269.13 35.23%-0.50%4.51%-3.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 金属制品业 销售量 万只 3,476.36 3,444.25 0.93%生产量 万只 3,507.69 3,623.61-3.20%库存量 万只 448.71 417

48、.38 7.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 营业成本 880,850,763.52 91.16%778,462,788.27 90.12%13.15%其他 营业成本 66,692,529.18 6.90%71,635,313.40 8.29%-6.90%其他业务 营业成本 18,7

49、37,421.60 1.94%13,711,541.84 1.59%36.65%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不锈钢真空保温器皿 营业成本 841,148,699.88 88.74%699,620,956.32 82.30%20.23%不锈钢非真空保温器皿 营业成本 11,776,795.47 1.24%39,320,113.17 4.63%-70.05%玻璃杯 营业成本 36,198,321.51 3.82%20,299,341.34 2.39%61.84%塑料杯 营业成本 24,885,563.81 2.63%1

50、4,011,394.04 1.65%78.32%浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 铝瓶 营业成本 27,925,268.17 2.95%39,521,718.78 4.65%-29.34%其他 营业成本 5,608,643.86 0.06%37,324,578.02 4.39%-98.50%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司将新设子公司浙江氮氧家居有限公司（以下简称氮氧公司）、SIGG Holding Switzerland AG In Grundung纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发