诺力股份：诺力股份2021年半年度报告.PDF

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1、 诺力股份 2021 年半年度报告 1/156 公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司诺力智能装备股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二二一年二二一年八八月月 2021 年半年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人丁毅丁毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛兴峰毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰毛兴峰声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的

3、实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项 （一）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年

4、度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有董事长签名并盖章的

5、年度报告全文及摘要文本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。其它相关资料 2021 年半年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：（一）常用词语释义 公司、本公司、诺力股份 指 诺力智能装备股份有限公司 中鼎集成 指 无锡中鼎集成技术有限公司 SAVOYE 指 Savoye Assets Management S.A.上海诺力 指 上海诺力智能科技有限公司 永烜机械 指 长兴永烜机械有限公司 欧洲诺力 指 诺力欧洲有限责任公司（Noblelift Europe GmbH）诺力北美 指 诺力北美有限公

6、司(Noblelift North America,Crop.)诺力马来西亚 指 诺力马来西亚有限公司（Noblelift Malaysia SDN.BHD.）诺力车库 指 浙江诺力车库设备制造有限公司 兴诺投资 指 上海兴诺投资管理有限公司 长兴麟诚 指 长兴麟诚企业管理咨询有限公司 荣智工企 指 荣智工企智能技术（昆山）有限公司 迅益科 指 苏州迅益科系统科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 诺力智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国、我国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指

7、 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 诺力智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 （二）专业术语 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的人力、动力驱动的车辆，主要包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类。机动工业车辆 指 采用燃油发动机或蓄电池电动机作为动力驱动的工业车辆，主要包括电动仓储车辆和内燃叉车两大类。电动仓储车辆 指 以电动机为动力，蓄电池为能源的机动工业车辆，包括电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车两大类。轻小型搬运车辆 指 以手动的搬运和

8、装卸的工业车辆,和以蓄电池为动力的各种类型的搬运,装卸,堆垛,牵引的工业车辆。基本特征是:起重量吨位小、运行速度低、结构轻便、价格经济、对作业环境的适应性强，通常用于短距离频繁作业，主要承担各个环节之间的运输。叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110称其为工业车辆。AGV 指 AGV(Automated Guided Vehicles)又名无人搬运车，自动导航车，激光导航车。其显著特点的是无人驾驶，AGV 上装备有自动导向系统，可以保障系统在不需要人工引航的情况下就能够沿预定的路线自动行驶，将货物或物料自动从起始点

9、运送到目的地。AGV 的另一个特点是柔性好，自动化程度高和智能化水平高，AGV 的行驶路径可以根据仓储货位 2021 年半年度报告 5/156 要求、生产工艺流程等改变而灵活改变，并且运行路径改变的费用与传统的输送带和刚性的传送线相比非常低廉。AGV 一般配备有装卸机构，可以与其他物流设备自动接口，实现货物和物料装卸与搬运全过程自动化。AGV 还具有清洁生产的特点，AGV 依靠自带的蓄电池提供动力，运行过程中无噪声、无污染，可以应用在许多要求工作环境清洁的场所。CE 认证 指“CE”标志是一种安全认证标志，表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是

10、其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求 信用证 指 开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件，信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式 OEM 指 英文 Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，是受托厂商按原厂之需求与授权，依特定的条件而生产产品 ODM 指 英文 Original Design Manufacturer（原始设计商）的缩写，是受托厂商根据原厂商的规格和要求，设计和生产产品 第二节第二节 公

11、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 诺力智能装备股份有限公司 公司的中文简称 诺力股份 公司的外文名称 NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NOBLELIFT 公司的法定代表人 丁毅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾国华 金婉怡 联系地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 电话 0572-6210906 0572-6210906 传真 0572-6210777 0572-6210777 电子信箱 三、

12、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司注册地址的历史变更情况 313100 公司办公地址 浙江省长兴县太湖街道长州路528号 公司办公地址的邮政编码 313100 公司网址 电子信箱 2021 年半年度报告 6/156 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股

13、票简称 A股 上海证券交易所 诺力股份 603611/六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,804,295,810.84 1,926,113,534.28 45.59 归属于上市公司股东的净利润 171,198,858.16 131,694,208.86 30.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,441,246.77 105,528,277.91 40.66 经

14、营活动产生的现金流量净额-225,662,880.96 57,987,071.31 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,949,294,267.36 1,867,799,666.83 4.36 总资产 6,505,959,054.08 5,657,727,966.18 14.99(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.64 0.52 23.08 稀释每股收益（元股）0.64 0.52 23.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.4

15、1 36.59 加权平均净资产收益率（%）8.92 7.87 增加1.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.73 6.31 增加 1.42 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 71,865.65 2021 年半年度报告 7/156 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

16、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,834,334.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相

17、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,054,708.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年半年度报告 8/156 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-735,395.02 其他符合非经常性损益定义的损益项

18、目 1,251,214.40 少数股东权益影响额-82,439.35 所得税影响额-2,636,677.51 合计 22,757,611.39 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人(AGV)及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略

19、布局。未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司的发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业。在过去已经完成了产业链上下游的布局的基础上，公司未来几年工作重点：一是优化内部资源配置，通过加强集团公司的管控，实现内部各业务板块、各子公司之间的强协同效应；二是重点发展以中鼎集成和法国 SAVOYE 公司为核心的智慧物流系统业务，夯实巩固以诺力本部为主的智能制造装备业务。通过优化资源、升级管理、研发创新等方式，大幅提高

20、公司内部资源的协同和效率，使公司营收快速增长，经营效益明显提升，管理体系统一完善，实现公司可持续发展，打造行业头部企业。报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块构成。第一部分第一部分 智慧物流系统业务板块智慧物流系统业务板块 该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主要业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；

21、自动化输送分拣系统主要包括各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统主要包括物流管理软件、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统 2021 年半年度报告 9/156 （WMS）、运输管理系统(TMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统主要包括各类搬运机器人及其导航系统、调度系统、WMS系统及智能工厂智慧物流集成解决方案。公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件管理系统开发能力的公司，这造就了公司智慧物流系统业务具有跨行业综合服务能力，目前在全球范围内已累计完成相关物流系统工程案例超

22、过1700个，客户广泛分布于食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。智慧物流系统业务的主要内容智慧物流系统业务的主要内容 1、公司的智慧物流系统业务基于完整的产业链、核心设备自主研发制造、多行业服务能力、丰富的多行业经验、客户资源广泛且优质等优势，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，使客户实现物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，大大提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续

23、创造价值。2、公司的智慧物流系统综合解决方案根据客户生产、仓储、配送等环节的特定需求进行差异化定制，为非标准化的产品。根据所处供应链位置的不同，公司为原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案；根据所处行业的不同，公司为冷链、锂电、电子商务等特殊需求行业专门研发设计的物流解决方案。智慧物流系统业务的行业情况智慧物流系统业务的行业情况 1、行业的发展现状及趋势 在土地成本、人力成本不断增加的背景下，智慧物流仓储行业所提供的“机器换人，算法换人，数字换人”的解决方案，契合国家及政府所提倡的智能制造2025战略，通过机器化、数字化、可视化等赋能

24、手段，为国家相关产业、制造业、实业提供了内部降本增效的切实可行方案。随着近年来智慧物流仓储行业不断优化升级，行业内的产品、服务、方案功能不断按照需求延展，性价比不断提升，这为智慧物流市场渗透率不断提升打下了良好的基础。近年来，全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大，主要有以下原因：（1）智能工厂是时代发展的要求。智能工厂要实现生产智能化、数字化、信息化，必然要建立自动化的物流仓储系统。（2）智慧物流系统自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。仓储的核心成本有两项：房租和人工。如果要降房租，就要实现立体化；如果要降人工，就要实现自动化。（3）各国政府近年来出台了一系列的

25、政策，对智能物流行业进行大力政策支持。其中，中国仓储自动化市场经过10年发展，通过电商、快递等行业的快速崛起，经历了一段高速发展时期，设备商行业规模从2014年的400亿提升至2019年的857亿，年复合增速达到16.5%。高工机器人产业研究所（GGII）发布的2020年中国智能仓储行业调研报告认为：中 2021 年半年度报告 10/156 国的物流成本与发达国家相比依然有较大的降低空间，大部分行业在智能仓储方面的布局尚处于早期阶段，中国物流业的崛起将为仓储业的发展提供巨大的市场需求，相较于当前的需求，未来智能仓储具有更大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模有望达到1650亿元。因此，

26、我们认为：目前国内智慧物流行业发展正处于快速发展阶段，国外同行业品牌优势、技术优势、资金优势明显（如日本大福），但行业未来发展空间广阔。随着国内企业加大在智能仓储领域的软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G、IOT物流网、量子通讯等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现国产化、信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、制造等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓

27、库的需求高速增长。从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成，会逐步形成少数的头部企业。从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的不断上升，以及电子商务平台对于配送时效的要求不断提高，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。据估计，2020年中国智能物流系统集成市场规模已接近1,400亿元，年均复合增速在20%以上。同时，随着客户项目制的解决方案成熟

28、度逐渐提高，客户对自身实际需求更加清晰，优质项目数量在未来逐步增多。2021 年半年度报告 11/156 从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品、服务不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下（如高温、高压、强酸）的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。从新技术的发展方向上看，当前以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在全球兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过

29、对人、机、物的全面互联，构建起全要素链、全产业链、全价值链三链全面连接的新型生产制造和服务体系，这正是是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。近年来，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列大力支持智慧物流行业发展的政策，

30、行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。2、行业的目前特点，机遇及存在的问题（1）中国物流行业整体效率较低，物流成本仍相对较高。其中一个重要原因是在内部仓储物流环节自动化程度偏低，效率不高。随着我国物流行业的飞速发展，市场对于高效的自动化仓储物流装备的需求大幅增加。通过引入世界领先的自动化仓储物流系统并推广到中国企业中去，可以大幅降低中国企业的仓储物流成本，有助于提升整体社会经济运行效率。（2）智慧物流业务发展空间大，市场竞争加剧，行业未来会重新洗牌，优秀的物流企业会脱颖而出。由于仓储的自动化空间较大，近几年全球各

31、方竞争者都纷纷进入国内智能物流市场使得市场竞争加剧，国外品牌以高技术、高标准、高附加值形成高端竞争格局，国内品牌以价格战、低毛利等手段形成中低端竞争格局。随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，以及对成本控制要求的提升，物流行业也开始进入整合阶段，将从无序走向有序。未来大批优质企业凭借自身卓越的产品品质、扎实的技术实力、强大的品牌影响力逐渐走出国门；大批管理运营不善、技术研发滞后的供应商将被市场逐步淘汰。目前，技术人才、客户资源正在向行业中的头部企业聚集，智慧物流行业的头部企业面临越来越多的发展机会和成长空间。（3）在新的竞争格局下，体系化服务能力将成为新型仓储自动化厂商的关键竞争力。一

32、站式解决方案，全面满足客户的需求，向服务型厂商转型是获取客户的必然之路。未来增值服务会成为新的收入增长点和业务驱动力，也会带来高附加值,这也是避免产品陷入同质化恶性竞争，从价格战中实现突围的必由之路。2021 年半年度报告 12/156 （4）仓储自动化业务正朝着横向和纵向延伸，其应用场景将不断深化和拓展。纵向拓展主要是指向上下游延伸至生产、流通、服务、销售的各个仓储环节。横向拓展主要是指拓展更多的行业应用，发展电商行业的更多细分领域。第二部分第二部分 智能制造装备业务板块智能制造装备业务板块 公司智能制造装备业务的主要内容公司智能制造装备业务的主要内容 公司智能制造装备业务板块主要从事物流装

33、备的研发、制造、销售及其相关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造行业以及工程设计服务等专业技术服务行业。主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，呈现出电动化、智能化、轻量化、高位化、节能化的趋势。公司智能制造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁商销售相结合的销售模式。智能制造业务的行业情况智能制造业务的行业情况 1、行业的发展现状及趋势 中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，20

34、21年上半年机动工业车辆销量再创新高，上半年实现整车销售量销量56.31万台（不含贴牌），与上年同期的33.72万台相比，增长了67.00%。世界工业车辆统计报告数据显示，全球2021年上半年叉车市场销售总量比去年同期增长了36.46%，具体数据如下：单位：台 2021 年上半年世界叉车市场销售概况表（1-5 类）全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2020 年上半年 728,460 354,228 262,013 35.97%73.97%2021 年上半年 994,056 532,536 425,091 42.76%78.82%同比 36.46%50.34%62.24%/其中，

35、第类即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下：单位：台 2021年上半年电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2020年上半年 110,443 46,651 24,047 21.77%51.55%2021 年半年度报告 13/156 2021年上半年 140,543 63,096 38,967 27.73%61.76%同比 27.25%35.25%62.05%/第类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下：单位:台 2021年上半年电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2020年上半年 62,350 21,

36、456 3,822 6.13%17.81%2021年上半年 67,450 22,374 5,119 7.59%22.88%同比 8.18%4.28%33.94%/第类即电动步行式仓储叉车市场销售数据如下：单位:台 电动步行式仓储叉车市场销售概况表 全球 亚洲 中国 中国在全球占比 中国在亚洲占比 2020年上半年 282,951 95,892 77,705 27.46%81.03%2021年上半年 443,258 193,829 167,664 37.83%81.03%同比 56.66%102.13%115.77%/2020年下半年以来，中国的制造业景气度高，叉车行业快速恢复并进入高速成长态势

37、，公司的订单供不应求。2021年下半年，国内的叉车增速有所放缓，但我们认为，由于油换电的行业背景，公司积极向中大型叉车市场渗透，对公司而言，国内叉车长期市场空间广阔。同时，我们认为因疫情原因，2021年下半年海外市场仍会保持不错的增长势头。因此，短期来看，行业高增长的原因主要包括：（1）疫情后国内需求逐步恢复，制造业回暖；（2）国外疫情持续恶化，国内出口需求实现较快增长，驱动制造业景气度进一步提升；（3）行业景气度较高的背景下，增购及置换叉车需求增加；（4）电动叉车迅速成长，成为整个行业成长的主要动力。长期来看，我们认为叉车行业可以持续增长的原因包括：（1）国内人工成本上升，搬运等体力工人供给

38、严重缺乏，叉车对人工的替代是长期逻辑；（2）过去5年电动叉车占比逐步提升，目前国内份额已经占到50%左右，未来仍将长期对燃油叉车进行替代；（3）智能仓储的渗透率提 2021 年半年度报告 14/156 升，驱动AGV应用的逐步提升；（4）国内目前每百亩工业厂房叉车数量相比美国和日本显著偏低，未来可提升空间仍然巨大；（5）国内叉车出口占比不到25%，海外渗透率可提升空间大。报告期内，叉车所在的工业车辆行业经历了连续多年的快速发展之后，也进入了一个巨大的变革之中，正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。整个叉车行业现在也在通过电动叉车、动力新能源、AGV等方

39、式努力突破天花板，叉车行业正向两个趋势演进：一是产品智能化，市场前景广阔；二是产业融合，往物联网、智能仓储方向延伸融合，从单纯的产品制造商往一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。从油转电的趋势来看，平衡重电动叉车在取代传统内燃叉车市场上会越来越快越来越大。从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点和趋势。电动叉车轻型化和高位化的市场机会非常巨大，轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车市场，高位化电动仓储车需求增加，正匹配和满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。从智能制造的趋势来看，国家在大力引导发展智能仓储、智慧物流、智能工厂，工业互联网等

40、智能制造产品和行业。因此，未来AGV无人叉车需求也会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。从国家政策和经济导向来看，电车叉车市场的红利依然会在很长一段时间内存在，每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等等，都在进一步推动电动叉车市场的大发展，电动叉车市场真正的繁荣尚未到来。2、行业的目前特点，机遇及存在的问题 总体来看，2021年国外继续受到新冠疫情的严重影响，海外需求十分旺盛，这给公司提供了国外市场的机会；国内经济蓬勃发展，市场需求激增，出现了远高于行业的增长增速，给公司提供良好的外部机遇。近几年，中国境内

41、叉车企业产品的质量进一步稳定、销售和服务网络进一步完善、品牌知名度进一步增强，整体竞争力在不断提高，出口产品保持了较好的水平。叉车行业整体更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足不同用户多方位需求。新能源工业车辆，尤其是锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更好、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。其他像无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，业内主要制造商和零部件供应商也将这些新的技术列为企业未来竞争力提升的重点技术方向。未来新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“

42、存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，提前布局非常重要；增强品牌意识,夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和细分行业的需求，集中全行业的力量努力实现工业车辆的整体提升是行业发展的主要目标。2021 年半年度报告 15/156 我们认为：未来几年，叉车行业目前最大的亮点和趋势是电动化。对于公司而言，电动化是一个很好的历史机遇，现在正是弯道超车的机会。在智能制造业务领域，各类叉车的电动化，是未来几年公司重点发展的方向。公司在2021年会继续加大电动化叉车的研发投入，新的推出多款电动化的各类叉车。未来电动叉车的销售规模有望继续保持快速的增加。二、二、

43、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术创新优势 技术创新是公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,公司及旗下子公司建立了以符合市场发展方向和客户项目需求为主导的技术创新机制。根据市场和客户的需求，不断地丰富产品种类，优化产品结构，提高产品品质，以满足客户相应的个性化需求。自设立以来，公司及旗下子公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。目前，公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，系统性的提高了研发设计能力。公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力，持续不断的创新研发

44、优势。公司的技术创新实力，从公司获得荣誉称号中就可以清晰的体现出来，公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”、国家级“制造业单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”、“浙江省智能工厂”、“浙江省创新型领军企业”、“省级两化融合示范企业”等荣誉称号。同时，公司拥有“一院两站四中心”的“124”创新平台，具体包括国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省智能物流装备工程技术研究中心、浙江省省级院士专家工作站、浙江省工业设计中心、浙江省工程研究中心等，并分别与清华大学、浙江大学、上海交通大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等高等院校保持长期合作关系，通过产学

45、研合作促进科技成果快速转化。具体表现为，公司及旗下子公司通过持续的技术创新，公司掌握了智能液压升降控制技术、基于SLAM算法的环境自适应导引技术、堆垛机能量转换技术、集成控制技术等10余项核心技术，建立起国内领先的智能仓储物流技术体系。中鼎集成拥有定制化解决方案的能力、核心设备研发制造能力和智能管理软件研发能力等强大优势，先后获得“国家火炬计划产业化示范项目单位”、“国家高新技术企业”、“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“物理系统集成十大品牌”、“中国物流装备产业最具综合力品牌”、“中国物流创新奖”等。法国SAVOYE在智慧仓储物流系统解决方案领域拥有行业领先的技术，尤其是在自动多层穿梭

46、车系统、货到人拣选系统以及智能仓储管理软件等方面在国际上位于行业领先水平。2021年上半年，创新成果“无人驾驶工业车辆关键技术及产业化应用”荣获2020年度浙江省科技进步二等奖，发明专利“一种搬运车”荣获第二十二届中国专利奖（国知发运字【2021】18 2021 年半年度报告 16/156 号）。截止2021年6月30日，公司拥有有效专利576项（不含法国SAVOYE），包含发明专利57项，PCT国外发明专利4项；累计主持或参与制、修订并已经发布的国家标准共33项、行业标准4项，团体标准11项；累计获得省部级科技奖励6项，专利奖4项（包括中国专利奖2项）。2、产业布局优势 从产业生态上看，公司

47、定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”，即聚焦内部物流行业、大力发展智能制造装备业务和智慧物流系统业务，积极投资与公司产业链相关的智能制造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，以保障公司未来可持续发展，全力打造行业的头部企业，实现公司的发展战略目标。公司已经实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。公司一方面通过投资并购内部物流产业链上实现外延式发展，先后全资收购了具有市场发展前景、行业地位优势明显的中鼎集成和法国SAVOYE，实现公司的业务升级转型；另一方面，公司围绕与业务密切相关的智能制造、工业互联网、5G等具有巨大发

48、展前景的产业进行适当前瞻性的投资布局，先后投资了专注于人工智能和机器人领域的Clearpath公司，专注于视觉导航技术的深圳市有光图像科技有限公司，智能制造领域的荣智工企智能技术（昆山）有限公司和苏州迅益科系统科技有限公司等。公司对新兴产业的投资布局为公司未来可持续发展奠定基础，有利于公司进一步打造产业生态体系，助力公司在全球范围内提高核心竞争力和整合资源。从产业价值链上看，诺力股份已完成内部物流系统全产业布局，公司搭建了从物流设备到解决方案，从硬件产品到软件体系，从设计规划到落地实施，构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式，已成为全球为数不多的

49、几家能够同时提供智能立体仓库、物料搬运设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人（AGV）及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司；从产业区域布局上看，诺力股份已经实现了从中国走向全球，已成为一个全球化的跨国公司。公司着眼全球，面向未来，通过多年的布局和投资，在中国、东南亚、欧洲、美国已拥有先进的工业车辆和自动化仓储的生产、组装工厂；同时，公司在中国、美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了销售渠道和销售网络。公司全球化的生产、销售网络相互链接，相互支撑，为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。从产业涉及行业上看，作为智慧物流系统集成商，公司旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、

50、上海诺力可提供产品类型丰富的定制化产品，能够满足不同行业、不同类型客户的个性化需求，凭借良好的物流系统规划设计、物流软件开发、物流设备自制与选型、现场实施以及售后运维的能力，实现“一站式交钥匙”服务。公司的智慧物流系统业务为全球超过1700个项目提供了先进的供应链解决方案、经过多年的积累，客户广泛分布于新能源、医药、冷链、家居建材、汽车、机械制造、电子商务、家电、电力、纸业、纺织服装、工业零部件、办公用品、食品零售等众多行业。多行业服务能力有助于公司抢占利润丰厚的客户市场，规避特定下游行业周期性波动。2021 年半年度报告 17/156 从产业内部的系统功能上看，公司是一站式智慧物流系统服务的