兰州民百：2017年年度报告（二次修订稿）.PDF

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1、 公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司兰州民百（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 （二次修订稿）（二次修订稿）2017 年年度报告 2/119 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宏张宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨武琴杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟杨赟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利

3、润143,446,086.96元，公司拟定2017年度利润分配以报告期末公司总股本783,095,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利78,309,543.6元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八

5、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 2017 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2017 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所

6、（特殊普通合伙）红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 重大资产重组事项 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 杭州环北 指 杭州环北丝绸服装城有限公司 上海永菱 指 上海永菱房产发展有限公司 上海乾鹏 指 上海乾鹏置业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 上市公司并购重组审核委员会 交易对方 指 红楼集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的

7、中文名称 兰州民百（集团）股份有限公司 公司的中文简称 兰州民百 公司的外文名称 LANZHOU MINBAISHAREHOLDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LZMB 公司的法定代表人 张宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 成志坚 联系地址 兰州市城关区中山路120号 电话 0931-8473891 传真 0931-8473866 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区中山路120号 2017 年年度报告 5/119 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区中山路120号 公司办公地址

8、的邮政编码 730030 公司网址 http:/ lzmb_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理中心 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰州民百 600738 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-14 层 签字会计师姓名 叶喜撑、章方杰 报告

9、期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28 楼 签字的财务顾问主办人姓名 伍俊杰、赵雨 持续督导的期间 2017 年 6 月 20 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,366,363,612.62 1,369,605,335.48 1,026,535,858.93-0.24 1

10、,458,355,992.90 1,120,665,180.88 归属于上市公司股东的净利润 143,446,086.96 182,117,467.94 62,438,843.77-21.23 115,063,540.39 84,484,949.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,271,439.91 60,690,836.42 60,690,836.42 78.40 85,423,010.30 85,423,010.30 经营活动产生的现金流量净额 248,058,176.35 243,742,770.22 35,799,578.11 1.77 191,328,837

11、.00-131,339,444.51 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 2017 年年度报告 6/119 归属于上市公司股东的净资产 1,832,599,943.40 1,712,183,393.60 1,243,458,895.51 7.03 2,782,032,925.66 1,181,020,051.74 总资产 5,000,810,723.87 4,698,412,901.95 2,406,741,065.01 6.44 6,557,416,533.71 2,024,572,740.24 (二二)主要财务指标主要财务指

12、标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.183 0.233 0.169-21.46 0.147 0.229 稀释每股收益（元股）0.183 0.233 0.169-21.46 0.147 0.229 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.170 0.165 0.164 3.03 0.232 0.232 加权平均净资产收益率（%）8.42 8.98 5.15 减少0.56个百分点 4.22 7.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.96 5.45 5.01 增加1.51个百分点

13、7.50 7.50 八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 284,244,614.87 414,134,943.00 327,658,084.77 340,325,969.98 归属于上市公司股东的净利润 17,194,037.88 63,947,097.20 28,406,747.81 33,898,204.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,306,095.26 25,011,687.66 30,111,762.

14、54 35,841,894.45 经营活动产生的现金流量净额-105,809,977.57 248,078,602.57-7,642,326.64 113,431,877.99 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-3,272,430.46 处置固定资产净损失 6,074.32-1,591,027.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 640,000.00 上海市黄浦区财政局拨付扶持资金退税款 计入当期损益的政府补

15、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持333,051.92 兰州市、南京市人力资源和社会保障局拨付支持企业稳定岗位补贴，根据杭州市劳动743,592.14 2017 年年度报告 7/119 续享受的政府补助除外 和社会保障局、财政局的相关文件拨付的就业用工补助。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,883,904.74 合并杭州环北丝绸城有限公司增加的净利润 119,678,624.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,312,965.05 赔偿支出、罚款支出等 1,582,710.36 356,905.26 所得税影响额

16、 903,085.90 -584,369.47 296,061.79 合计 35,174,647.05 121,426,631.52-938,060.34 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要经营业务以兰州地区的零售百货、餐饮酒店，南京的专业市场管理扩展至杭州、上海地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。1、百货零售业务 百货零售及经营模式 报告期内，公司百货零售业务及经营模式未发生变化，主要为单店经营兰州核心商圈的亚欧商厦，包括精品超市、中高端百货及时尚、特

17、色的轻餐饮品牌。经营模式以联营为主，自营和租赁为辅的方式经营管理。行业情况说明 2017 年，全国社会消费品零售总额 366,262 亿元，同比增长 10.2%。（数据来源：国家统计局）。公司零售百货主营地区兰州市 2017 年全市实现社会消费品零售总额 1358.72 亿元，同比增长 7.6%。（数据来源：兰州市统计局）较全国水平有一定差距。商业零售业与宏观经济波动关联较为紧密，宏观经济的景气程度对居民的可支配收入、消费需求和商品价格具有重大影响，进而影响商业零售业的整体盈利水平。尽管我国坚持经济结构转型、支持百货零售业发展的政策导向未发生改变，但由于消费者需求导向的变化，经营存在的较多不确

18、定因素，百货零售商只有不断适应变化，才能在未来的市场竞争中获胜。2、餐饮酒店业务 餐饮酒店及经营模式 报告期，八楼餐饮完成厨房、宴会厅、三联包厢及走道等装修改造工程，装修面积约 2100平方米。同时，投资引进 3D 裸眼全息设备，宴会厅新增 90 台炫彩灯光、1.8 米宽镜面 T 台、39平米 LED 大屏，打破传统千篇一律的婚宴模式，打造兰州市首家个性化沉浸式婚礼。亚欧商务宾馆九、十楼一区宾馆精装修工作完成，装修面积约 3900 平方米，目前共有客房 107 间。报告期，餐饮酒店业务未发生改变，主要为客房住宿和承接会议庆典等。行业情况说明 2017 年年度报告 8/119 目前国内餐饮市场竞

19、争空前激烈，价格实惠，菜肴特色，更贴近国民不同需求的消费习惯逐渐成为主流。受此影响，国内餐饮业的经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等都将发生重大改变。预计未来餐饮行业竞争局面激烈仍将持续，社会餐饮的火爆和酒店餐饮的萧条形成鲜明对比，随着酒店餐饮的运营费用、人力成本的上升，更是摊薄了利润，导致酒店餐饮业绩始终在微利或亏损的边缘徘徊。为应对不利局面，公司把握住西北地区旅游大发展的良好契机，依托商务酒店及亚欧大酒店的区位优势和便捷的交通条件，合理定价，通过对酒店软硬件的升级改造，努力打造餐饮、住宿、会议、购物、交通、旅游等一站式服务，为酒店在同级酒店中建立起一定的竞争优势，

20、从而保持经营业绩相对稳定。3、专业市场管理 专业市场管理及经营模式 报告期，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，收购杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权，主要资产为专业市场的经营与管理，包括杭州环北丝绸服装城及其全资子公司上海永菱的物业资产上海广场和全资子公司上海乾鹏的物业资产福都商厦。经营位置均占据核心商圈，其中杭州环北丝绸服装城 48,626.21，上海广场 79,786.02，上海福都商厦14,372。经营状况良好，店铺供不应求，出租率年均 90%，有效支撑了公司经营业绩的提升。杭州环北丝绸服装城是地处杭州中央商务区，人流集中，商业氛围浓郁。主要经营活动为专业批发市

21、场的经营与管理，物业管理，停车场经营等。上海广场和福都商厦位于上海核心地段的淮海路商圈和豫园商圈，地理位置优越，交通便利，主要是综合商场的经营与管理。公司目前专业市场管理主要为南京环北和杭州环北经营管理，经营管理模式均采用“只租不售”的形式，与从事经营的商户签订商铺租赁合同，明确规定租赁期限、租金和经营用途等，商户在未经许可的情况下不能转租。商户自行办理国家要求的行业相关资质和营业执照，并独立自主开展经营活动，公司仅提供场地及物业运营管理服务。商铺的租金价格采用固定租金方式和提成租金相结合方式收取租赁费用。对于出租的商铺，公司还负责为商户供水、供电，提供市场环境管理及矛盾纠纷的协调解决服务等，

22、因此，除收取租赁费用外，公司还按合同约定收取物业管理费等。行业情况说明 提高并稳定出租率是经营专业市场，保证业绩水平增长的重要指标。经营管理需要结合市场的地理位置、经营定位对其业态进行规划调整，引入与其形象定位匹配的品牌合作，才能保证拥有较高人气和消费群体的市场环境氛围。升级市场硬件基础设施、创新服务模式、强化业务管理水平等措施来提高续租率和出租率是目前行业直接有效的经营管理方式。身为市场批发行业，目前受新零售模式的影响，行情都有明显下滑的迹象，但很多网络卖家也是靠批发市场进货，因此影响有限，电商的兴起，对于行业来说并不是一个威胁，而是多了一个商机，市场批发的价钱低、品质好又具流行性，对于市场

23、经营商户来说是多了一批消费者，可以巧妙的演变成竞合的关系。商铺租赁租金收入也较为稳定。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：业态 经营模式 2017 年 2016 年（单位：万元）营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 2017 年年度报告 9/119 百货 联营 67,746.81 55,399.41 18.23%69,790.96 56,252.92 19.40%经销 5,568.34 4,529.04 18.66%3,636.14 3,017.37 17.02%其他 1,592.99 454.60 71.46%1,556.78 191.48 87.70%超市 联营 3,

24、426.36 2,919.43 14.80%3,555.27 3,017.60 15.12%经销 3,973.45 3,568.30 10.20%4,235.59 3,755.67 11.33%代销 4,818.55 4,347.12 9.78%4,760.42 4,237.71 10.98%餐饮、客房 自营 4,093.69 3,159.05 22.83%5,091.41 3,805.82 25.25%专业市场 自营 45,407.42 15,631.59 65.57%44,324.37 14,827.32 66.55%合计-136,627.61 90,008.54 34.12%136,95

25、0.94 89,105.89 34.94%二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司完成以交易作价 299,719.35 万元发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东红楼集团及11名自然人所持有的杭州环北100%股权，主要资产为专业市场的经营与管理，包括杭州环北丝绸服装城及其全资子公司上海永菱的物业资产上海广场和全资子公司上海乾鹏的物业资产福都商厦。为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司的资产结构，进一步增强其资本实力。公司作为红楼房产的唯一股东，通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，以公司持有的 2,0

26、69.00万元债权和现金 12,931.00 万元的方式认购红楼房产新增注册资本 15,000 万元，满足红楼房产未来经营发展对资金的需求。增资完成后，红楼房产的注册资本由 80,000 万元增加至 95,000 万元，公司出资比例仍为 100%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司完成重大资产重组项目，涉及资产主要分布于上海、杭州等长三角地区，公司业务由兰州地区的零售百货、餐饮酒店和南京的专业市场扩展至上海、杭州地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。公司经营场所均占据地区核心商圈，有利于公司获取更多优质资源，在发挥专业市场经营和管理方面的优势和

27、特色的同时，通过资源配置和结构的优化调整，提升公司的行业地位，增强公司抗风险能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 新零售概念的出现，为百货零售业销售回暖带来新的生机。2017年，公司经营层按照年初的各项工作计划，坚持“求真、务实、开拓、创新”的经营思路，在全体员工共同努力下，积极克服各种不利因素，在提升企业形象、商业创新转型、资产重组工作、重大项目建设、提升管理水平等多方面取得了较好的成绩。2017 年年度报告 10/119 报告期内，公司实现营业收入 136,636.36 万元与上年同期 136,960.53 万元相比，减少

28、324.17万元，同比降低 0.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,827.14 万元，比上年同期 6,069.08 万元增加 4,758.06 万元，同比增长 78.4%。主要因公司 2017 年上半年度完成重大资产重组，注入资产杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权，并表范围发生变化，致使本报告期公司业绩较上年同期大幅增加。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、“商业创新转型商业创新转型”，积极探索，不断进行品牌升级和结构调整，倾力打造现代精品商厦。，积极探索，不断进行品牌升级和结构调整，倾力打造现代精品商厦。作为公司商业零售板块的亚欧商厦，

29、继续深化品牌结构调整，通过精细化管理，加大优质品牌引进力度，凸显精品卖场的特色。全年共计引进品牌 38 个，包括雅诗兰黛、倩碧、SKII、寐、卡迪戴尔、拉菲、布兰施、路卡迪龙、斯凯奇、安德玛等国际国内一线品牌。并对新引进品牌，进行数据对比分析，及时了解掌握消费者对新引进品牌的评价及市场反应情况，适时调整经营策略和营销手段，使得新进品牌在我商厦保持良性发展的势头。继续调整商厦七楼业态布局，加大主题时尚餐饮和娱乐的比例，注重顾客的体验，从“差异化”、“精细化”等方面下功夫，创新卖点来吸引顾客。截止报告期末，商厦共调整引进时尚餐饮 8 家，经营面积约 3500 平方米。重视线上、线下的融合，以超市配

30、送为突破口，加大营销活动力度，为楼层其他品牌的推广做有益的尝试。2 2、资产重组，布局长三角；增资扩股，增强子公司资本实力、资产重组，布局长三角；增资扩股，增强子公司资本实力 2017 年 6 月，公司顺利完成了发行股份购买资产及募集配套资金的重大资产重组事项，最终以发行 414,227,809 股股份并募集配套资金 408,560,198.20 元购买杭州环北丝绸服装城 100%股权，涉及金额近 30 亿元，公司总股本由 368,867,627 股扩大到 783,095,436 股。本次重大资产重组项目完成后，公司专业市场管理和零售百货业务的地域范围由兰州和南京地区扩展至经济更发达杭州、上海

31、等地区，公司形成商业综合、零售百货、专业市场和酒店经营等多元化业态发展的布局。为优化全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司的资产结构，进一步增强其资本实力，公司通过债转股和现金出资的方式，以公司持有的 2，069 万元债权和 12，931 万元现金的方式认购红楼房产新增注册资本 15，000 万元，以满足红楼房产未来经营发展对资本的需求。增资完成后，红楼房产的注册资本由 80,000 万元增加至 95,000 万元，公司出资比例仍为 100%。3 3、科学管理，精细施工，亚欧国际项目各项工作顺利推进。、科学管理，精细施工，亚欧国际项目各项工作顺利推进。2017 年，是兰州亚欧国际项目进入冲刺施工

32、阶段的重要一年，公司对项目的施工安全、质量、进度、成本管理、材料品质、销售推广等各项环节进行科学管理，严格按照规范要求，精细施工，项目主体封顶，主体工程墙体砌筑及二次结构浇筑完成 80%，裙楼石材幕墙完成 90%，主楼外墙玻璃幕墙完成 70%，消防电梯已投入使用，其他客梯货梯扶梯已在安装中。项目写字楼预售及项目内部装饰前期准备工作也在顺利推进中。2017 年 8 月 16 日，兰州万豪酒店项目顺利签约入驻亚欧国际，进一步提升了亚欧国际项目品质。目前，万豪酒店样板房装修工作正在有序进行。4 4、资源整合，升级改造，提升、资源整合，升级改造，提升服务及市场环境，扩大专业市场品牌知名度。服务及市场环

33、境，扩大专业市场品牌知名度。2017 年年度报告 11/119 报告期内,公司对南京环北和新收购的杭州环北两家专业市场进行了局部改造，扩大经营面积增加经营品类，进一步满足了顾客的需求，出租率接近 100%。在市场管理方面，公司加大服务设施投资，完善了银行、电子商务、仓储、货运、餐饮等服务网点和设施一体化的需求。加大宣传力度，利用传统媒体和新媒体的交互式广告投放，提升“环北”品牌的认知度。通过长期的运营发展,公司已经形成了鲜明而独特的经营发展理念,创新求变，使环北市场成为华东地区，最具有吸引力的批发市场之一。5 5、升级改造酒店基础、升级改造酒店基础设施，强化基础管理工作。设施，强化基础管理工作

34、。兰州两家酒店在基础设施提升上下功夫，全力配合完成亚欧餐饮九、十楼一区宾馆精装修工作，完成装修面积约 3900 平方米。完成八楼四区厨房、宴会厅、三联包厢及走道等装修改造工程，完成装修面积约 2100 平方米。同时，亚欧餐饮投资引进 3D 裸眼全息设备，打造兰州市第一家个性化沉浸式婚礼殿堂，让亚欧大酒店成为引领兰州时尚婚礼的标杆。两家酒店不断强化管理工作，在规范、标准、统一化的基础上，着重突出个性、特色、细节化服务。不断探索引进新的经营管理理念，逐步形成了从日常经营管理到服务管理等一系列系统化、规范化的管理体系，并着重加以落实。6 6、提升效率，精心保障，不断完善公司管理工作。、提升效率，精心

35、保障，不断完善公司管理工作。围绕公司经营工作的需要，进一步完善并适时调整部分工作流程，大力提高工作效率，加快办事节奏，做好管理服务、后勤保障等工作，充分发挥职能部门的特殊作用，引导和保障公司管理和经营工作稳步、健康、有序向前发展。公司不断梳理工作流程，按照内控制度的要求，逐步向精细化、规范化的管理模式靠拢。在全力保障经营一线部门工作的基础上，对各后台职能部门加大管理考核力度，相互补台，开源节流，为公司完成全年各项预期目标做出应有的贡献。通过对经营和保障部门工作的有效管控，公司的管理工作得到了有效的改善。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表利润表及现金流量表相关科目变动分析表及现金流量表相关

36、科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,366,363,612.62 1,369,605,335.48-0.24%营业成本 900,085,415.95 891,058,841.99 1.01%销售费用 66,215,540.45 62,987,918.76 5.12%管理费用 84,384,128.18 86,793,983.20-2.78%财务费用 71,405,408.11 87,978,189.56-18.84%经营活动产生的现金流量净额 248,058,176.35 243,742,770.22 1.77%投资活动产生的现金流量净

37、额-447,807,278.20 1,045,753,659.49-142.82%筹资活动产生的现金流量净额 175,461,165.50-1,270,561,960.70 113.81%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)营业收入比上年同期减少 324.17 万元，降幅-0.24%，系本期主营业务收入减少所致；(2)营业成本比上年同期增加 902.66 万元，增幅 1.01%，系本期主营业务成本增加所致；2017 年年度报告 12/119 (3)营业费用比上年同期增加 322.76 万元，增幅 5.12%，主要系水电费减少及广告费、维修费、零星费用增加所致；(4)管理费

38、用比上年同期减少 240.99 万元，降幅 2.78%，系本期员工工资、业务招待费增加及折旧费、中介机构费减少所致；(5)财务费用比上年同比减少 1657.28 万元，降幅 18.84%，主要系本期利息支付减少所致；(6)经营活动产生的现金流量净额较上期增加 431.54 万元，增幅 1.77%，主要系本期预售房款增加及其他经营收入减少所致；(7)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 149,356.09 万元，降幅 142.82%，主要系本期收回投资及资金拆借款及利息减少所致；(8)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 144602.31 万元，增幅 113.81%，主要系公司定向增

39、发募集资金增加及支付 2016 年现金股利、偿还债务减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发零售业务 871,264,972.18 712,178,980.99 18.26%-0.47%1.06%减少 1.23个百分点 餐饮客房业务 40,936,825.75 31,590,490.14 22.83%-19.60%-16.99%减少 2.42个百分点 专业市场管理 454,074,2

40、23.19 156,315,944.82 65.57%2.44%5.42%减少 0.97个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）兰州地区 912,201,797.93 743,769,471.13 18.46%-1.53%0.13%减少 1.35个百分点 南京地区 89,657,090.45 32,792,120.17 63.42%-10.50%10.39%减少 6.92个百分点 杭州地区 231,823,858.58 69,472,701.22 70.03%7.10%5.28%增加 0.52个

41、百分点 上海地区 132,593,274.16 54,051,123.43 59.24%4.73%2.80%增加 0.76个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况 说明 2017 年年度报告 13/119 比例(%)成本比例(%)期变动比例(%)批发零售业务 营业成本 712,178,980.99 85.20%704,727,480.35 84.33%1.06%本期毛利下降所致 批发零售业务 人工工资 39,504,618.54 4.73%35,603,625.61 4.26

42、%10.96%本期工资增加所致 批发零售业务 折旧费 20,027,745.42 2.40%24,183,060.31 2.89%-17.18%本期固定资产计提折旧减少所致 批发零售业务 广告、业务宣传费 7,144,897.12 0.85%8,170,688.60 0.98%-12.55%本期广告支出减少所致 批发零售业务 水电费 2,474,640.23 0.30%4,653,941.60 0.56%-46.83%本期水电降价减少所致 批发零售业务 长期待摊费用摊销 2,135,627.36 0.26%2,738,542.56 0.33%-22.02%本期摊销减少所致 餐饮客房业务 营业成

43、本 31,590,490.14 67.39%38,058,139.33 69.17%-16.99%本期营业收入下降所致 餐饮客房业务 人工工资 8,601,193.95 18.35%8,173,430.00 14.85%5.23%本期工资增加所致 专业市场管理 营业成本 156,315,944.82 57.66%148,273,222.31 52.48%5.42%本期工资增加所致 专业市场管理 利息支出 57,159,855.42 21.09%80,157,776.32 28.37%-28.69%偿还借款利息支出减少所致 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况

44、 适用 不适用 前五名客户销售额 14777.13 万元，占年度销售总额 16.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4971.77 万元，占年度采购总额 6.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明 销售费用 66,215,540.45 62,987,918.76 5.12%系水电费减少及广告费、维修费、零星费用增加所致 管理费用 84,384,128.18 86,793,983.20-2.78%本期员工工资、业务招

45、待费增加及折旧费、中介机构费减少所致；财务费用 71,405,408.11 87,978,189.56-18.84%系本期利息支付减少所致；3.3.现金流现金流 适用 不适用 2017 年年度报告 14/119 一、经营活动产生的现金流量构成情况：单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,854,695,286.51 1,653,869,836.67 12.14%亚欧国际预售房款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 28,677,455.12 41,974,215.20-31.68%收到的定金、押金、保证金减少所致 经营活动现金

46、流入小计 1,884,012,741.63 1,695,987,946.87 11.09%亚欧国际预售房款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,281,126,739.76 1,178,696,022.90 8.69%支付亚欧国际开发成本增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 93,061,732.53 86,068,270.29 8.13%职工工资增加所致 支付的各项税费 199,785,076.87 142,043,336.94 40.65%预缴亚欧国际各项税金所致 支付其他与经营活动有关的现金 61,981,016.12 45,437,546.52 36.41%支付押金保证金增加

47、所致 经营活动现金流出小计 1,635,954,565.28 1,452,245,176.65 12.65%支付押金保证金及亚欧国际预缴各项税金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 248,058,176.35 243,742,770.22 1.77%系本期预售房款增加及其他经营收入减少所致 二、投资活动产生的现金流量构成情况：单位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 取得投资收益收到的现金-373,500.09 94,500,000.00-100.40%投资收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,065,698.99 12,747.

48、57 8260.02%处置固定资产增加所致 投资活动现金流入小计 692,198.90 2,686,598,366.39-99.97%资金拆借款及利息减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,939,277.10 52,464,990.56 12.34%购建固定资产增加所致 投资活动现金流出小计 448,499,477.10 1,640,844,706.90-72.67%资金拆借款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-447,807,278.20 1,045,753,659.49-142.82%本期收回投资及资金拆借款及利息减少所致 三、筹资活动产生的现金流量构成情况：单

49、位：元 项 目 本期数 上年同期数 本期较上年同期变动比例%变动说明 2017 年年度报告 15/119 吸收投资收到的现金 395,435,396.73 0 100%定向增发募集资金增加所致 取得借款收到的现金 350,000,000.00 385,000,000.00-9.09%银行借款减少所致 筹资活动现金流入小计 745,435,396.73 385,000,000.00 93.62%定向增发发行股份募集资金增加所致 偿还债务支付的现金 466,350,000.00 1,425,374,800.00-67.28%偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,540,23

50、1.23 230,187,160.70-56.32%分配股利减少所致 筹资活动现金流出小计 569,974,231.23 1,655,561,960.70-65.57%偿还借款及分配股利减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 175,461,165.50-1,270,561,960.70 113.81%定向增发募集资金增加所致 (二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 2,403,0