杭锅股份：2017年年度报告.PDF

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1、杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 杭州锅炉集团股份有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 1 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴南平、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

2、未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 王林翔 独立董事 因公请假 费忠新 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）原材料价格波动风险 钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、锁单等措施，全面导入采购招投标机制，并采用开展商品期货套期保值业务，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。（2）应收账款发生呆坏账的风险 随着公司业务

3、的开展，应收帐款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。（3）市场竞争风险 在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每

4、 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。2 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.47 第七节优先股相关情况.54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节公司治理.64 第十节财务报告.70 第十一节备查文件目录.188 3 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、杭锅股份 指 杭州锅炉集

5、团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司 金润香港 指 金润（香港）有限公司 实业投资集团 指 杭州市实业投资集团有限公司 杭锅余热 指 杭州杭锅余热锅炉有限公司 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司 杭锅通用 指 杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 江西乐浩 指 江西乐浩综合利用电业有限公司 临安绿能环保 指 临安绿能环保发电有限公司 杭锅江南能源 指 杭州杭锅江南能源有限公司 杭锅国际实业 指 杭锅国际实业有限公司 公司股东大会 指 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 杭州锅炉集

6、团股份有限公司董事会 公司监事会 指 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证监会 元 指 人民币元 锅炉 指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能 余热锅炉 指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室 电站锅炉 指 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室

7、燃烧，燃烧效率高 工业锅炉 指 用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热水称热水锅炉 电站辅机 指 与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大 4 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭锅股份 股票代码 002534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州锅炉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭锅股份 公司的外文名称（如有）Hangzhou Boiler

8、 Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HBG 公司的法定代表人 吴南平 注册地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 注册地址的邮政编码 310021 办公地址 杭州市江干区大农港路 1216 号 办公地址的邮政编码 310021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 濮卫锋 鲍瑾 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱

9、三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室 5 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300001430417586 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计

10、师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,501,237,946.09 2,705,586,250.03 2,705,586,250.0329.41%2,619,717,8

11、18.12 2,619,717,818.12归属于上市公司股东的净利润（元）417,332,805.96 191,530,089.98191,530,089.98117.89%-154,937,394.72-154,937,394.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）338,829,236.42 100,430,772.64100,430,772.64237.38%-240,123,852.72-240,123,852.72经营活动产生的现金流量净额（元）531,582,437.67 674,284,112.28674,284,112.28-21.16%384,658,914

12、.20 384,658,914.20基本每股收益（元/股）0.57 0.310.26119.23%-0.26-0.226 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 稀释每股收益（元/股）0.56 0.310.26115.38%-0.26-0.22加权平均净资产收益率 14.95%7.59%7.59%7.36%-6.11%-6.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）8,101,073,542.36 7,590,096,678.78 7,590,096,678.786.73%7,062,134,100

13、.75 7,062,134,100.75归属于上市公司股东的净资产（元）2,981,384,142.84 2,610,082,978.69 2,610,082,978.6914.23%2,443,147,653.04 2,443,147,653.04会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据 2017 年度股东大会决议通过的 2016 年年度权益分派实施公告，公司以现有总股本 616,194,000股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，故根据规定调整 2016 年及 2015 年基本每股收益和稀释每股收益。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照

14、国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

15、 第四季度 营业收入 1,044,585,771.91745,150,781.07915,865,897.75 795,635,495.36归属于上市公司股东的净利润 97,168,471.82119,003,343.46145,389,447.61 55,771,543.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,245,931.00104,502,322.46131,063,504.60 23,017,478.36经营活动产生的现金流量净额-142,981,571.86245,985,529.54147,659,864.40 280,918,615.59上述财务指标或其加总数是

16、否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 7 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-192,909.95-8,470,618.99-1,031,458.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,293,101.4955,433,077.2257,552,515.90 企业取得子公司、联营企业及合

17、营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,118,863.41 债务重组损益-1,210,421.73-1,097,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,290,608.6128,248,850.4926,500,733.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.0040,000.00 对外委托贷款取得的损益 17,342,000.0042,214,018.3720,992,764

18、.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,020,621.32-1,718,615.891,095,365.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 872,006.90 减：所得税影响额 15,672,566.6311,889,384.6110,612,399.93 少数股东权益影响额（税后）7,408,049.5610,418,724.118,253,862.12 合计 78,503,569.5491,099,317.3485,186,458.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性

19、公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于余热锅炉制造行业，主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决

20、方案。公司主要实行订单式生产模式和产品直销模式。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。报告期内，公司坚持创新驱动发展，持续加大各领域产品的研发力度和市场拓展，H级燃机余热锅炉顺利出口海外市场，助力“一带一路”战略部署；高参数煤气炉、生物质锅炉引领市场，成为公司中短期内的主打产品，其中高温超高压带再热生物质锅炉项目获“浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）”殊荣；石化、化纤等行业实现了新产品的突破与市场拓展，全新双介质导热油锅炉研发投产成功并运行良好；太阳能光热产品在第一批光热发电示范项目推广应用，进一步巩固了公司光热发电的先发优势。受益于天然气产业政策和国家

21、节能环保政策影响，天然气发电迎来发展良机。余热锅炉作为天然气能源项目的核心设备，国内市场需求进一步提升。报告期内，公司继续加强与国电投、大唐等大公司的合作，签订了多套燃机余热炉项目。随着国家“一带一路”战略部署，沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来的燃气发电的庞大市场需求，创造了一定的海外市场需求端。报告期内，巴基斯坦4台世界目前最高等级的9H燃气轮机机组配套的高效余热锅炉成功交付进入试运行，该项目的成功彰显了公司在世界燃机余热锅炉研究领域的重要地位和海外市场的竞争优势，并为下一步更大容量燃气轮机余热锅炉的设计和开发奠定了坚实基础。此外，公司会继续加强与国内总包公司大力合作，借船出海，进一步

22、拓展和攻克海外市场。根据公司“十三五”规划发展战略，公司将继续推进子公司一体化运营管理，带动子公司在产业链上下游的发展，同时进一步加强与子公司的业务协同、管理协同力度，全面提升集团化竞争力，保持集团在节能减排技术与新能源领域的领先地位以及环保发电领域的产业链优势。未来公司在坚持主业“稳中求进”的基础上，持续创新，丰富产品线，延伸精益管理，推动公司经营长足发展，利润稳步增长。9 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 同比增长 26%，主要

23、系乐平综合利用电厂项目完工，从在建工程转入固定资产所致。无形资产 无 在建工程 同比下降 76%，主要系乐平综合利用电厂项目完工，从在建工程转入固定资产所致。一年内到期的非流动资产 同比下降 76%，主要系上期信托贷款到期收回。其他流动资产 同比增长 170%，主要系本期购买理财及信托贷款较上期增长所致。持有至到期投资 同比下降 100%，主要系本期收回到期的委托贷款所致。其他非流动资产 同比下降 35%，主要系理财产品到期收回。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重

24、大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。2、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是浙江省高新技术企业、中国机械工业500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达

25、到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国10 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发了高温高压、高温超高压带再热生物质发电锅炉，大大提高了国内电厂循环效率及经济效益。自主研究和开发的10MW熔盐系统应用于青海德令哈10MW塔式熔盐示范项目已成功商业运行多年，为下一步大容量熔盐系统的设计和开发奠定了坚实基础。3、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高

26、难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。4、产品质量优势 长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/

27、E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。杭州锅炉集

28、团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，国内经济保持了稳中向好的态势。锅炉制造行业机会与风险并存，市场竞争愈演愈烈。公司坚持市场导向战略，坚持创新驱动发展，紧紧依靠技术进步，依靠技术创新，在国家能源和环保政策的引导下，调整企业结构和产品结构，在激烈的市场竞争中稳占一席之地。报告期内，H级燃机余热锅炉顺利出口海外市场，助力“一带一路”战略部署；高参数煤气炉、生物质锅炉引领市场，成为公司中短期内的主打产品，其中高温超高压带再热生物质锅炉项目获“浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）”殊荣；石化、化纤等行业实现了新产品

29、的突破与市场拓展，全新双介质导热油锅炉研发投产并成功运行；太阳能光热产品在第一批光热发电示范项目推广应用，进一步巩固了公司光热发电的先发优势。2017年我国天然气消费量约2352亿立方米，同比增长17%，增速明显提档。受益于天然气产业政策和国家节能环保政策，未来天然气下游消费量增长趋势明朗，其中天然气发电迎来发展良机，市场景气度有望提升。根据中国天然气发展报告2016和关于发展天然气分布式能源的指导意见，预计“十三五”期间我国天然气发电装机量从60GW提升到110GW，其中天然气分布式能源装机量从11GW提升到27-30GW，这将大大带动公司余热锅炉等天然气发电核心设备销售。随着国家“一带一路

30、”战略部署，沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来的燃气发电的庞大市场需求，创造了一定的海外市场需求端。报告期内，巴基斯坦4台世界目前最高等级的9H燃气轮机机组配套的高效余热锅炉成功交付进入试运行，该项目的成功彰显了公司在世界燃机余热锅炉研究领域的重要地位和海外市场的竞争优势，并为下一步更大容量燃气轮机余热锅炉的设计和开发奠定了坚实基础。此外，公司稳步推进与GE、SIEMENS、CMI等重要客户的合作外，会继续加强与国内总包公司大力合作，借船出海，进一步拓展和攻克海外市场。面对当前白热化市场，公司始终从容应对，积极应对市场变化，并全面加强内部管理，严格控制成本费用，主营业务保持了大幅增长的良好

31、态势。报告期内，公司坚持做强主业，锅炉订单充足，业绩持续增长，同时各项目标考核实现良好。公司将进一步推进管理改进与六大指标考核，深度挖潜内部管理，降本增效，优化订单毛利，在激烈的行业竞争中增强主业的盈利能力，提高市场竞争力。报告期内，公司着眼于新能源、大环保、高端制造领域相关的投资并购机会，积极布局战略投资，参股了与公司业务具有一定协同性的浙江汉蓝环境科技有限公司，进一步向污水处理行业拓展，提升未来的12 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 综合盈利能力。西子智慧产业园正在有序施工建设阶段，预计2019年6月底全部建成完工。未来园区投入运营后，将成为公司稳定的利润增长点和投资发

32、展重要平台。报告期内，公司实现营业收入350,123.79万元，较上年同期增长29.41%，实现营业利润48,729.64万元，较上年同期增长138.84%，实现归属于母公司的净利润41,733.28万元，较上年同期增长117.89%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,501,237,946.09 100%2,705,586,250.03100%29.41%分行

33、业 锅炉及原动机制造业 3,360,120,283.53 95.97%2,623,318,944.7996.96%28.09%贸易服务业 141,117,662.56 4.03%82,267,305.243.04%71.54%分产品 工业锅炉 386,554,967.41 11.04%347,843,592.2712.86%11.13%余热锅炉 1,741,338,450.16 49.73%670,837,628.7124.79%159.58%电站锅炉 466,635,163.11 13.33%738,097,385.1827.28%-36.78%电站辅机 105,244,479.16 3.0

34、1%90,519,331.033.35%16.27%部件 278,265,816.16 7.95%339,400,843.9512.54%-18.01%总包 367,154,129.24 10.49%418,233,474.2915.46%-12.21%贸易服务及其他 141,117,662.56 4.03%82,267,305.243.04%71.54%其他业务收入 14,927,278.29 0.43%18,386,689.360.68%-18.81%分地区 内销 2,149,844,410.56 61.40%2,114,712,649.9178.16%1.66%外销 1,351,393,

35、535.53 38.60%590,873,600.1221.84%128.71%13 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锅炉及原动机制造业 3,360,120,283.53 2,427,715,521.8127.75%28.09%26.54%0.88%分产品 工业锅炉 386,554,967.4

36、1 298,585,687.6922.76%11.13%14.18%-2.06%余热锅炉 1,741,338,450.16 1,099,549,198.9936.86%159.58%143.84%4.08%电站锅炉 466,635,163.11 350,448,363.0024.90%-36.78%-31.54%-5.75%总包 367,154,129.24 269,339,017.3626.64%-12.21%-14.59%2.04%分地区 内销 2,149,844,410.56 1,605,816,780.5425.31%1.66%5.62%-2.80%外销 1,351,393,535.5

37、3 987,787,227.2826.91%128.71%117.62%3.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）截止 2017 年 12 月底，公司在手订单情况（不含税）截止 2017 年 12 月底，公司在手订单情况（不含税）适用不适用 单位：人民币（百万元）余热锅炉 1,614电站锅炉 624电站辅机 20总包工程 279工业锅炉 883其他 275合计 3,695注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消订单的风险。14 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告

38、全文（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（6）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工业锅炉 298,585,687.69 11.51%261,498,380.0313.25%14.18%余热锅炉 1,099,549,198.99 42.39%450,925,262.7322.84%143.84%电站锅炉 350,448,363.00 13

39、.51%511,898,335.1525.93%-31.54%电站辅机 97,854,522.72 3.77%80,857,309.804.10%21.02%部件 298,890,287.20 11.52%275,944,052.1013.98%8.32%总包 269,339,017.36 10.38%315,351,734.0015.97%-14.59%贸易服务及其他 165,888,486.01 6.40%55,676,673.452.82%197.95%其他业务成本 13,048,444.85 0.50%22,064,697.701.12%-40.86%（7）报告期内合并范围是否发生变动

40、）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（9）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,143,451,266.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 15 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 570,598,290.61

41、16.30%2 客户二 172,042,735.024.91%3 客户三 177,498,724.565.07%4 客户四 111,880,341.883.20%5 客户五 111,431,174.533.18%合计-1,143,451,266.6032.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）227,958,808.62前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 50,120,04

42、9.571.94%2 供应商二 50,392,883.781.95%3 供应商三 46,406,712.201.79%4 供应商四 47,185,947.681.82%5 供应商五 33,853,215.381.31%合计-227,958,808.628.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,739,129.90 51,013,689.58-29.94%主要系三包费冲回所致 管理费用 350,062,259.54 311,181,848.0812.49%财务费用 35,952,116.92 7,

43、217,023.53398.16%主要系汇兑损益影响 16 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为锅炉行业国家级企业技术中心和高新企业，一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日趋激烈的竞争市场，公司不断投入研发资源以创新技术向新产品新领域拓展。公司除加快对原有优势产品如余热利用设备进行优化升级，通过产品创新提升竞争力及市场份额；同时继续加强在大型燃机余热锅炉、新能源、化纤行业、环保领域等研发投入，丰富公司的产品线，提升公司的市场竞争力和盈利能力，从而保持公司在余热利用领域的领先地位。主要如下：1、余热利用产品优化升级：公司继续加强传

44、统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉、垃圾炉等产品技术优化升级。高炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压、高温超高压带再热，到亚临界超高温带再热系列产品，占领高端煤气炉市场，并引领市场发展方向。大型垃圾焚烧余热锅炉通过产品创新，泰国市场首个订单实现成功投运同时，该用户的后续订单也在洽谈中；上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂的设备在陆续发货中，国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉研发完成。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、9E、9F、9H全系列产品，大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功，进一步巩固公司在国内燃机余热锅炉领先地位。已承接的巴基斯坦4台世界最大容量的9H级燃机余热锅炉项目，

45、联合循环发电效率达62%，目前已目已成功进入试运行阶段。2、太阳能光热发电：我国首批太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价出台，光热发电在我国步入提速发展期。国家能源局太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)相关规划，“十三五”光热装机规模到2020年完成5GW。按当前光热电站建设5GW目标对应的总市场容量接近1500亿元。按照国家发展改革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见和国家能源局综合司关于申报多能互补集成优化示范工程有关事项的通知，首批多能互补集成优化示范工程共安排23个项目，其中，终端一体化集成供能系统17个、风光水火储多能互补系统6个。在目前煤电建设受控及环保

46、压力条件下，太阳能利用尤其是光热发电可能会成为新的市场热点。太阳能光热发电作为公司未来重点发展方向，除作为第二大股东，依托浙江中控太阳能技术有限公司开展项目申报、建设等工作外，同时利用公司在吸热、换热、储热方面的技术优势，持续开展研发工作。在原有德令哈光热发电项目一期（水工质）成功投运三年的基础上，德令哈二期光热发电熔盐系统热力设备也已研发完成，并于2016年8月21日顺利并网发电，验证了自主研发技术的可靠性和稳定性。在此基础上，对50MW/100MW大容量光热发电塔式熔盐系统继续进行深入设计研究，已完成适应高热流和工况复杂频繁波动的熔盐吸热器系统设计，适用于变工况的熔盐换热器系统设计，适用于

47、高温介质的熔盐储罐设计。同时在槽式光热发电系统方面，已投入技术资源相继开发出油盐换热设备和油汽换热设备，为公司下17 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 一步介入槽式光热发电市场做好技术准备。3、生物质锅炉：根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤，其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨，生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤；此外，发电装机要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉，不断寻求技术突破，经过多年技术开发和项目研究验证，相继开发出多通道及半塔式多种炉型产品，增强了对燃料的适应性，保证了生物质锅

48、炉市场份额在逐年提升。其中，130t/h高温超高压带再热系统全燃生物质锅炉被认定为2018年度浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品。4、化纤石化行业：由于环保压力，化纤行业热能设备面临升级换代。杭锅在分析市场需求后，主动介入，相继开发出双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器，并已获得市场订单，同时针对不同客户需求，又开发出导热油锅炉和导热油换热器多种组合集成系统，并取得了技术专利。5、环保领域：杭锅针对自身特点，以技术创新为突破口，相继开发出氨水直喷技术、CFB低氮燃烧技术、煤气炉低氮燃烧技术、以及垃圾炉低温脱硝系统等产品。通过自主研发和引进消化，先后掌握了干法、半干法、湿法垃圾焚烧系统的

49、烟气处理技术，同时在上海老港8850t/d垃圾焚烧处理项目中取得了低温脱硝零突破。在燃机余热锅炉脱硝技术中，已经掌握了氨水、尿素热解、氨水直喷等多种技术，提高了燃机余热锅炉产品市场竞争力。在公司常规产品如CFB锅炉通过研发新技术如低氮燃烧，保证了该类产品技术在市场中的先进性。公司研发投入情况公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）478508-5.91%研发人员数量占比 26.19%29.00%-2.81%研发投入金额（元）158,027,705.20146,904,564.997.57%研发投入占营业收入比例 4.51%5.43%-0.92%研发投入资本化的

50、金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 18 杭州锅炉集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,187,715,928.962,933,877,527.848.65%经营活动现金流出小计 2,656,133,491.292,259,593,415.5617.55%经营活动产生的现金流量净额 531,582,43