石大胜华：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/163 公司代码：603026 公司简称：石大胜华 山东石大胜华化工集团股份有限公司山东石大胜华化工集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、天职国际会计天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭天明郭天明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋会宝宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴国锋吴国锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度母公司实现净利润169,529,643.

3、46元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金16,952,964.35元，当年母公司可供股东分配利润152,576,679.11元，加上期初母公司未分配利润679,241,339.87元，扣除本年发放上年现金红利121,608,000.00元，本年度累计母公司可供分配利润710,210,018.98元，本年累计可供归属于上市公司股东分配的利润为740,383,962.03元。2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利6.00元，共计派发股利现金121,608,000.00元。留

4、存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报

5、告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未2017 年年度报告 3/163 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、

6、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2017 年年度报告 5/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、石大胜华 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司股东大会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 山东石

7、大胜华化工集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东石大胜华化工集团股份有限公司章程 石大科技 指 山东石大科技集团有限公司 中石大控股 指 青岛中石大控股有限公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）胜华贸易 指 青岛石大胜华国际贸易有限公司 胜华新材料 指 东营石大胜华新材料有限公司 胜华包装 指 东营胜华包装制品有限公司 中石大工贸 指 东营中石大工贸有限公司 宏益化工 指 东营石大宏益化工有限公司 石大维博 指 东营石大维博化工有限公司 投资公司 指 青岛石大

8、胜华投资有限公司 博川水务 指 东营博川环保水务有限责任公司 胜华新能源 指 东营石大胜华新能源有限公司 胜华新素材 指 济宁石大胜华新素材有限公司 青岛海润 指 青岛石大海润石化科技有限公司 胜华创世 指 北京胜华创世科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东石大胜华化工集团股份有限公司 公司的中文简称 石大胜华 公司的外文名称 Shandong Shida Sh

9、enghua Chemical Group Company Limited 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 郭天明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕俊奇 张丽蕾 联系地址 青岛经济技术开发区长江西路161 青岛经济技术开发区长江西路161号办公2017 年年度报告 6/163 号办公楼1202室 楼1202室 电话 0532-55710862 0532-55710862 传真 0532-55710865 0532-55710865 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司注册地址的邮政编码

10、 257503 公司办公地址 山东省东营市垦利区同兴路198号 公司办公地址的邮政编码 257503 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石大胜华 603026 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊

11、普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 张居忠 韩同新 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人姓名 鄢坚 刘海燕 持续督导的期间 2015 年 5 月 29 日2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,771,305,974.1

12、2 3,790,924,053.53 25.86 3,454,488,117.22 归属于上市公司股186,432,651.94 170,499,637.14 9.34 44,118,423.92 2017 年年度报告 7/163 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,619,364.43 170,066,460.05 8.56 43,219,201.90 经营活动产生的现金流量净额 81,106,965.05 147,990,799.03-45.19 462,491,489.62 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司

13、股东的净资产 1,571,279,012.11 1,514,501,390.89 3.75 1,352,774,942.24 总资产 2,639,627,118.26 2,201,010,937.36 19.93 2,145,889,236.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.92 0.84 9.52 0.24 稀释每股收益（元股）0.92 0.84 9.52 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.91 0.84 8.33 0.24 加权平均净资产收益率（%）12.04 11.

14、86 增加0.18个百分点 3.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.92 11.83 增加0.09个百分点 3.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

15、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,121,534,849.27 1,354,364,183.04 887,291,494.01 1,408,115,447.80 归属于上市公司股东的净利润 44,687,899.13 41,865,658.25 46,289,217.27

16、 53,589,877.29 归属于上市公司股东的扣除非经44,568,911.73 40,860,257.14 46,424,219.65 52,765,975.91 2017 年年度报告 8/163 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-8,382,472.03 116,738,881.57-64,164,608.37 36,915,163.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动

17、资产处置损益-1,182,669.11 -1,243,665.27-1,459,630.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,478,418.34 1,507,726.5 1,567,537.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

18、债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 686,805.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2017 年年度报告 9/163 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规

19、的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,691.96 620,447.71 959,924.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-128,287.32 -100,099.86-7,578.45 所得税影响额-547,671.62 -351,231.99-161,032.15 合计 1,813,287.51 433,177.09 899,222.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利

20、润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 60,866,945.04 60,866,945.04 1,196,056.86 持有至到期投资 0.00 0 0 0 合计 0.00 60,866,945.04 60,866,945.04 1,196,056.86 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、液化气为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。经营模式

21、：生产、销售型经营模式。1、采购模式：公司原材料采购结合行业特点和生产加工情况采取大宗原料采购、日常询比价采购、招投标采购三种模式，通过严格的比质比价，采购性价比高的物料，满足生产需要。2、生产模式：以销定产，根据市场和生产状况编制、调整年度和月度生产计划，将计划下达至生产车间，对生产计划进行监督、考核。3、销售模式:为直销，客户以终端商为主，贸易商为辅。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。行业情况说明：1碳酸二甲酯 2017 年国内碳酸二甲酯市场受国家环保政策、主要原材料价格等因素影响，价格波动明显。据公司统计，2017 年度，我国碳酸二甲酯产量

22、约 34.65 万吨，行业开工率约为 46.64%，比 20162017 年年度报告 10/163 年略低。据统计，2017 年初碳酸二甲酯价格小幅下行，7 月份后受环保政策影响，原料环氧丙烷价格上涨，二甲酯生产厂家停产或限产，供应减少，刚需旺盛等因素影响，导致下半年二甲酯价格大幅上涨，全年整体价格明显高于去年。碳酸二甲酯目前主要应用于锂离子电池电解液、涂料、胶黏剂、聚碳酸酯、医药和农药等行业，传统行业内市场增长有限，但锂离子电池电解液、聚碳酸酯等新领域发展迅速。2.丙二醇 丙二醇作为碳酸二甲酯的联产产品，国内产能基本稳定。据公司统计，2017 年度，国内丙二醇实际产量约 27.72 万吨，行

23、业开工率约为 42.67%，比 16 年略低。受开工率不高、国外需求量增加、原料成本上涨等因素影响，丙二醇全年价格整体明显高于去年。丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域，同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有有一定的消费，但占比较小，不饱和树脂行业是丙二醇最大应用领域，但随着乙二醇和二甘醇等替代品用量的崛起，丙二醇未来市场竞争不断加剧。3.甲基叔丁基醚 2017年全球经济增速全面复苏迹象明显，原油市场供需关系再平衡。欧美发达经济体正在缓慢复苏，美国经济和外交政策思路日益清晰，美国大规模减税政策通过，以及美联储两年内加息3次并开始渐进式缩表，未来美元升值预期增强；欧元区经济复苏明显；中

24、东爆发地缘政治风险呈现常态化趋势，侧面支撑原油逐步走强；以中国、印度为代表新兴国家经济企稳回升。在全球大环境的积极转暖带动下，石油需求增速提高，尽管美国和减产豁免国利比亚、尼日利亚原油产量大幅提升，但欧佩克和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国减产执行情况较好，世界石油市场供需基本面总体好转，国际油价同比上涨，市场朝着再平衡方向发展。2017 年中国经济整体表现稳中向好，其主要助推力量来自于供给侧改革、创新创业、“一带一路”战略等一系列支撑，稳中向好趋势明显。除内部因素外，世界经济出现较为明显的复苏趋势，对中国经济的增长起到了一定助推作用。报告期内，甲基叔丁基醚行业产能增长率约为9%，较往年降低明显。

25、行业“去产能，调结构”工作仍在继续推进，目前气分醚化、碳四异构化工艺、异丁烷脱氢和环氧丙烷-甲基叔丁基醚联产为主要商品供应装置，受行业供应过剩影响，价格竞争激烈，开工率维持低位。甲基叔丁基醚是一种高辛烷值的汽油添加剂，主要用途为汽油调和，行业需求占比约95%，其他用途如丁基橡胶、甲基丙烯酸甲酯、聚异丁烯、医药中间体等精细化工产品占比较小。受国内经济环境影响，报告期内汽油表观消费量明显放缓，供需矛盾仍然较为突出。价格受2017年国际原油走势和国内经济环境影响，呈现浅幅“V”型，由于原料成本上升，整体销售价格较去年有了明显提高。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产

26、发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 11/163 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场品牌与企业管理优势 公司碳酸二甲酯系列产品，尤其在锂离子电池电解液溶剂领域在生产能力、业务规模、市场份额均居行业领先。报告期内，公司积极改革，锐意进取，继续保持和加强自身优势，市场影响力和知名度不断提高。管理方面，公司全面引进了合益管理咨询公司及华彩咨询公司对集团战略管理、集团管控及组织架构进行设计和优化，使公司的组织架构及决策管理更加科学。公司不断推进安全标准化进程，并成立 HSE 推进办公室，引入拥有国际化安全管理水平的杜邦公司提升集团安全管

27、理水平，在国家安全环保新形势下，为安全平稳生产，稳定产品供给提供更大保障。2、产业链优势 公司不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上下游延伸，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系，与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比，实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。经过上述产业链配置后，公司碳酸二甲酯系列产品竞争力得到较大程度的提升，产品成本、质量等综合竞争力指标均处于同行业较高水平。公司拥有完整的产业链竞争优势，实现了上下游生产环节互为原料，保障了生产各环节原材料供给的稳定，减少了对外部供应原材料的依赖以及外部原材料价格波动对生产经营造成的不利影响；同时生产过程中的中间产品被充分利用和转化

28、，提高了资源综合利用率，增强了公司综合竞争力。3、公司具有同行业中为数不多能比较完整的提供生产锂离子电池电解液溶剂原料的能力。锂离子电池电解液是锂电池产业链上的一个重要组成部分，占锂电池成本 12%左右。锂离子电池电解液一般由锂盐、溶剂、添加剂混合而成，其中锂盐比例一般在 12%左右，添加剂约 5%，溶剂约 80%，具体比例视下游需求而定。现有的溶剂主要由碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯等五种碳酸酯类产品构成，具体配比方式视下游客户的需求而定。由于锂离子电池电解液的重要性及独特性，锂离子电池电解液生产厂商在选定电池级溶剂供应商前均会对其进行严格的审查程序，历时较长。在

29、此期间，锂离子电池电解液生产厂商的技术人员会与电池级溶剂供应商的技术部门进行细致的沟通，以保证锂离子电池电解液的质量，最终保证锂电池产品性能的稳定。在通过细致的审查选定电池级溶剂供应商后，锂离子电池电解液厂商倾向于与电池级溶剂供应商保持长期而良好的合作关系。如果一个供应商能够同时提供多种电池级溶剂，有助于保证锂离子电池电解液品质，因此此类供应商将更加具有竞争优势。公司在拥有 5 种锂离子电池电解液溶剂产品的基础上，新增锂盐产品：六氟磷酸锂，已经投入市场，形成了电解液溶剂加锂盐的配套，是国内唯一能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供 5 种溶剂及锂盐的企业，因此公司在锂离子电池电解液溶剂行业具有

30、较强的竞争优势。4、绿色化工优势 公司始终倡导绿色化工产业链概念，提出了“绿色化工”计划，积极推进绿色化工产业链的2017 年年度报告 12/163 延伸，摆脱传统化工粗放式生产经营模式，将“资源废物”排放的线性物质流动过程转向“资源产品再生资源”的循环物质流动过程，将绿色化工的解决方案应用于市场，逐步赢得了政府和市场的认同。公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料，在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用，以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏，是二十一世纪绿色化工产业的基石。随着我国经济的快速发展，国家和社会对于合理利用资源和能源，实现可持续发展提出了

31、更高的要求，绿色化工将成为化工行业发展的趋势，公司始终坚持“绿色、环保、节能、高效”的发展原则，符合国家新能源产业政策的导向，随着可持续发展理念和市场环境的日趋完善，以公司为代表的绿色化工企业将逐步替代传统高污染高能耗的化工企业，进而迎来更加广阔的市场发展空间，形成更具市场竞争力的绿色化工企业。5、低碳经营优势 随着经济社会发展，人们对能源需求越来越旺盛，而传统非再生能源的有限性使得能源需求矛盾越来越突出。因此，利用可再生清洁能源成为人们的必然选择。低碳经济实质是提高能源利用效率，开发清洁能源技术，优化产业结构。碳交易是利用市场机制引领低碳经济发展的必由之路。低碳经济最终要通过实体经济的技术革

32、新和优化转型来减少对化石燃料的依赖，降低温室气体排放水平。中国是全球第二大温室气体排放国，被许多国家看作是最具潜力的减排市场。联合国开发计划署的统计显示，截止到 2008年，中国提供的二氧化碳减排量已占到全球市场的 1/3 左右。未来碳排放权将会作为商品进行交易，企业通过购买碳排放权实行二氧化碳的排放，而公司在生产碳酸二甲酯的过程中，不仅实现了零排放，而且每吨产品消耗 0.7 吨二氧化碳。在满足自身对碳排放需求后，还能将多余的碳排放指标进行交易获取收益，进而增强公司的整体竞争力。6、工艺技术优势 公司大型连续制备碳酸二甲酯（DMC）工业技术开发及应用2009 年被中国石油和化工行业协会评为科技

33、进步一等奖。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司董事会严格按照公司法和公司章程等有关法律、制度要求，围绕既定发展战略，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，勤勉忠实履行各项职责，积极推进战略转型，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，取得了较好的经营业绩。2017 年年度报告 13/163 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，也是公司建设发展的关键之年。过去一年，全球经济延续复苏态势，经济持续扩张。国内经济面临着传统行业产能过剩、新旧

34、动能转换矛盾突出、安全环保水平仍有待提升等多重问题。面对市场新形势、新变化，公司董事会把握市场变化，积极作为，实现了较好的经济效益。1、生产与市场 公司管理层在董事会领导下，认真组织各事业部和职能部门科学安排生产任务，准确把握频繁变化的市场节奏，严控装置运行指标，认真开展装置节能降耗，确保了主要装置稳定、长周期运行和效益最大化。销售部门始终紧抓市场不放松，努力开拓新客户，减少中间商环节，提高直接客户占比，取得明显效果。全年累计完成原料采购 116.71 万吨，同比增长 1.73%；销售各类产品 89.16万吨，同比增长 10.14%；实现销售收入 46.84 亿元，同比增长 23.56%；出口

35、各类产品 6.71 万吨，同比增长 1.65%。2、技术改造 2017 年，累计投资约 2500 万元，完成了 20 项技改。例如，碳酸二甲酯装置热量优化技改，使得能耗大幅降低；碳酸二甲酯装置产品质量升级，使得精品产品产能进一步满足市场需求等。3、综合管理 内控管理方面，委托安永咨询公司开展了内控管理咨询项目，积极引进先进管理理念，重塑集团公司内控管理体系；财务管理方面，积极争取安防用地，闲置土地；开展固定资产梳理，优化管理流程，确保固定资产安全完整；加强应收账款管理，督促应收账款回收，防范坏账风险。人力资源管理方面，设计了专业技术管理晋升通道规划方案；集体签订了人才观念承诺书，形成了统一的人

36、才观念等。安全环保方面，集团公司聘请秦皇岛龙脉科技有限公司、青岛安工院对公司安全管理现状、设备设施、现场作业及电气系统等进行了现场诊断，对诊断出的安全隐患进行逐一整改，保障了公司安全运行；环保方面，制定了2017 年环保治理总体目标及方案，定期召开环保项目调度会，解决公司环保问题，实现了公司废水、废气达标排放。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,771,305,974.12 3,790,924,053.53 25.86 营业成本 4,277,73

37、5,643.17 3,361,690,945.05 27.25 销售费用 83,103,136.86 71,803,989.94 15.74 管理费用 106,412,400.69 75,250,368.97 41.41 财务费用 26,827,070.84 8,815,185.47 204.33 经营活动产生的现金流量净额 81,106,965.05 147,990,799.03-45.19 投资活动产生的现金流量净额-216,696,530.10-58,568,272.60-269.99 2017 年年度报告 14/163 筹资活动产生的现金流量净额 187,281,619.01-138,

38、095,277.52 235.62 研发支出 250,688,135.22 188,726,438.58 32.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年营业收入比上年同期相比增加 25.86%，增加了 98,038.19 万元。销售收入增加的主要原因有：本期主要生产装置基本处于满负荷运行，生产能力提高，产品产量增加。胜华贸易、青岛海润本期业务量大幅增加。公司主营产品价格较上年同期增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上

39、年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）碳酸二甲酯系列 1,739,888,846.43 1,356,148,306.97 22.06 56.84 58.59 减少0.86 个百分点 甲基叔丁基醚 1,705,039,245.84 1,682,838,994.25 1.3 7.4 12.34 减少4.34 个百分点 气体 595,326,165.73 574,267,549.79 3.54 40.87 47.92 减少4.59 个百分点 油类 252,777,936.42 238,789,637.36 5.53 24.33 32.86 减少6.07 个百分点 混合 芳烃 10

40、5,035,411.34 100,968,924.66 3.87 31.11 41.72 减少7.20 个百分点 其他 产品 329,985,975.54 314,297,316.20 4.75 45.41 51.06 减少3.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 地区 691,865,651.73 585,592,883.21 15.36 41.56 43.00 减少2.09 个百分点 国内 地区 4,036,187,929.57 3,681,717,846.02 8.78 20

41、.08 22.14 减少2.35 个百分点 2017 年年度报告 15/163 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017年度得益于生产装置的平稳运行和贸易的开展，各产品系列营业收入比上年均有不同幅度的增长，其中新素材二甲酯装置的正常运行和碳酸二甲酯产品价格的大幅提高，使得二甲酯系列产品收入大幅增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）碳酸二甲酯系列 334,895.31 331,207.51 12,927.08 16.75 16.98 39.9

42、1 甲基叔丁基醚 466,923.66 470,807.28 8,372.28-3.09-0.76-31.69 气体 180,964.85 180,457.87 1,331.70 7.96 7.53 61.47 油类 65,348.32 67,142.77-2.18 5.49-100.00 混合芳烃 23,852.90 23,852.90-35.25 17.38-产销量情况说明 碳酸二甲酯系列生产量 334,895.31 吨，其中包括对外采购量为 4,391.56 吨，碳酸二甲酯系列销售量 331,207.51 吨，其中包括装置自用量 108,623.32 吨;甲基叔丁基醚系列生产量466,9

43、23.66 吨，其中包括对外采购量 38,366.16 吨；甲基叔丁基醚系列销售量 470,807.28 吨，其中包括装置自用量 90,938.34 吨；气体系列生产量 180,964.85 吨，其中包括对外采购量28,101.96 吨，气体系列销售量 180,457.87 吨，其中包括装置自用量 38,997.32 吨；油类系列销售量 67,142.77 吨，其中包括装置自用量 60.35 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 碳

44、酸二甲酯系列 原材料 1,119,238,587.08 82.53 683,576,971.46 79.94 63.73 碳酸二甲酯系列 能耗 135,918,690.30 10.02 94,636,670.19 11.07 43.62 碳酸二甲酯系列 直接 人工 19,683,498.31 1.45 15,883,796.21 1.86 23.92 碳酸二甲酯系列 折旧 37,303,003.63 2.75 31,210,381.46 3.65 19.52 2017 年年度报告 16/163 碳酸二甲酯系列 其他 44,004,527.65 3.24 29,815,846.88 3.49 4

45、7.59 甲基叔丁基醚 原材料 1,555,599,594.26 92.44 1,351,544,074.05 90.22 15.10 甲基叔丁基醚 能耗 54,876,186.12 3.26 74,486,140.77 4.97-26.33 甲基叔丁基醚 直接 人工 6,656,391.11 0.40 8,883,204.78 0.59-25.07 甲基叔丁基醚 折旧 31,633,759.29 1.88 44,754,125.13 2.99-29.32 甲基叔丁基醚 其他 34,073,063.47 2.02 18,348,186.34 1.22 85.70 气体 原材料 532,688,

46、037.78 92.76 352,051,911.98 90.68 51.31 气体 能耗 14,537,907.65 2.53 16,231,398.23 4.18-10.43 气体 直接 人工 2,602,159.36 0.45 2,471,206.62 0.64 5.30 气体 折旧 11,287,139.37 1.97 12,069,886.17 3.11-6.49 气体 其他 13,152,305.63 2.29 5,398,330.11 1.39 143.64 油类 原材料 224,390,883.01 93.97 165,171,279.97 91.90 35.85 油类 能耗

47、1,935,835.64 0.81 5,366,125.09 2.99-63.92 油类 直接 人工 1,277,612.51 0.54 1,164,232.12 0.65 9.74 油类 折旧 4,928,431.76 2.06 5,314,743.17 2.96-7.27 油类 其他 6,256,874.44 2.62 2,717,639.28 1.51 130.23 混合芳烃 原材料 95,776,944.27 94.86 65,470,880.85 91.90 46.29 混合芳烃 能耗 698,034.04 0.69 2,127,034.05 2.99-67.18 混合芳烃 直接 人

48、工 460,688.40 0.46 461,480.36 0.65-0.17 混合芳烃 折旧 1,777,120.47 1.76 2,106,667.19 2.96-15.64 混合芳烃 其他 2,256,137.48 2.23 1,077,222.61 1.51 109.44 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 31,159.72 万元，占年度销售总额 6.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 70,241.12 万元，占年度采购

49、总额 29.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 17/163 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 期间费用 216,342,608.39 155,869,544.38 其中：销售费用 83,103,136.86 71,803,989.94 管理费用 106,412,400.69 75,250,368.97 财务费用 26,827,070.84 8,815,185.47 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入

50、 250,688,135.22 本期资本化研发投入 研发投入合计 250,688,135.22 研发投入总额占营业收入比例（%）5.25%公司研发人员的数量 228 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.67%研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 本期发生额较上期发生额变动比例（%）经营活动产生的现金流入量 3,997,596,095.70 3,656,368,517.70 9.33 经营活动产生的现金流出量 3,916,489,130.65 3,508,377,718.67 11.63 经营活动产生