江铃汽车：2017年年度报告.PDF

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1、江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邱天高、主管会计工作负责人龚圆圆及会

2、计机构负责人公司负责人邱天高、主管会计工作负责人龚圆圆及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）谢万兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢万兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 863,214,00

3、0 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股

4、相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 江铃汽车股份有限公司 江铃控股 指 江铃控股有限公司 福特 指 福特汽车公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江铃集团 指 江铃汽车集团公司 江铃重汽 指 江铃重型汽车有限公司 江铃汽车股份有

5、限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江铃汽车，江铃 B 股票代码 000550，200550 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江铃汽车股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）Jiangling Motors Corporation,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JMC 公司的法定代表人 邱天高 注册地址 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 注册地址的邮政编码 330001 办公地址 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 办公地址的邮政编码 330001 公司网

6、址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宛虹 全实 联系地址 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 江西省南昌市迎宾北大道 509 号 电话 86-791-85266178 86-791-85266178 传真 86-791-85232839 86-791-85232839 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江铃汽车股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构

7、代码 913600006124469438 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 12 月 1 日，本公司 A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，发起人江铃汽车集团公司为本公司控股股东。1995 年 9 月 29 日和 1998 年 11月 12 日公司共计增发 3.44 亿股 B 股，B 股增发完成后，江铃汽车集团公司和福特汽车公司为本公司控股股东。2005 年 12 月 8 日，原控股股东江铃汽车集团公司将其所持有的 35417.6 万股本公司股份转让予江铃控股有限公司。现时，江铃控股有限公司和福特汽车公司为本公司的控股股东。江铃汽车股份有限

8、公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 雷放、沈洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）31,345,746,762 26,633,948,5

9、51 17.69%24,527,892,839 归属于上市公司股东的净利润（元）690,938,249 1,318,016,125-47.58%2,222,061,095 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）163,940,402 867,270,667-81.10%1,588,133,439 经营活动产生的现金流量净额（元）674,814,163 4,593,392,536-85.31%1,924,813,602 基本每股收益（元/股）0.8 1.53-47.58%2.57 稀释每股收益（元/股）0.8 1.53-47.58%2.57 加权平均净资产收益率 5.51%10.74

10、%-5.23%19.56%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）26,383,760,753 24,493,788,810 7.72%21,050,725,683 归属于上市公司股东的净资产（元）12,572,401,985 12,409,236,276 1.31%11,981,142,071 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国

11、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,155,676,321 7,510,799,583 6,768,705,573 8,910,565,285 归属于上市公司股东的净利润 228,607,698

12、 324,295,392 90,627,836 47,407,323 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190,954,059 185,298,146 61,421,689-273,733,492 经营活动产生的现金流量净额-879,366,426-19,876,426-485,747,841 2,059,804,856 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额

13、2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-976,446-2,550,195-6,268,501 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）640,576,605 517,797,351 709,071,454 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,606,363 14,493,800 31,019,780 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,090,1

14、90 12,560,086-3,233,391 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,103,437 11,314,343 4,892,715 减：所得税影响额 114,221,922 102,869,927 101,554,401 合计 526,997,847 450,745,458 633,927,656-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解

15、释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况

16、无。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车市场领导地位及领先技术，为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全球最具价值的汽车品牌100强。传统业务方面，依托福特汽车先进技术及管理经验支持，公司在业内的影响力稳步提升，无论在产品开研发还是技术设备等方面都取得了长足的进步。随着福特途睿欧MPV和新全顺自动挡、江铃特顺、全新

17、域虎皮卡、威龙重卡等一系列新产品的投产及上市，公司研发及制造能力得到进一步加强；公司首款JMC品牌重卡“江铃威龙”荣获“2018中国年度卡车”大奖及“最具潜力重卡”奖，公司凯锐800和驭胜S350自主创新成果分获江西省科学技术进步奖一等奖和江西省专利奖，充分展示公司在商用车领域的技术领先水平和自主创新能力；高水准的小蓝制造基地继续拓展整车、发动机及车架等零部件现代化生产厂，这将进一步保障公司产品生产和质量提升；通过富山新能源基地的建设，公司将向市场提供更多的新能源汽车产品，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。在持续巩固传统优势的同时，顺应国际国内行业发展新态势，公司不断开拓新的业务领域、创新业

18、务模式。新业务探索方面，参加全球智能驾驶大赛，探索ADAS量产方案以及自动驾驶Demo方案的探索；业务模式方面，与互联网同城货运平台、冷链科技企业等达成战略合作伙伴关系，探索新的业务合作模式及互联网、大数据等的分析与应用。公司在新业务层面的探索，为公司转型成为“移动出行和智慧物流方案的最佳合作伙伴”的战略愿景奠定基础。江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，中国经济平稳增长，中国的汽车市场保持低速增长，全年汽车销售2,888万辆，同比增长3.04%。报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求以

19、及成本上升，公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率，同时推出一系列销售策略积极应对市场风险，全年实现整车销售310,028辆，同比增长10.32%；实现收入313.46亿元，同比增长17.69%；实现净利润6.91亿元，同比下降47.58%，主要是为了顺应汽车智能化，网联化，电动化，共享化的发展趋势，公司加大在新产品、新技术、新业务等各方面的研发及探索投入，以提升产品竞争力；同时因为造车新势力的加入，以及传统竞争对手的价格竞争策略，使得行业竞争日益激烈，公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2

20、017年公司销售了310,028辆整车，包括108,953辆JMC系列卡车、72,205辆JMC系列皮卡、39,119辆SUV、58,601辆福特全顺系列商用车、31,150辆JMC品牌轻型客车，总销量比去年同期增长10.32%。2017年公司总产量为311,180辆，其中JMC系列卡车109,155辆，JMC系列皮卡72,929辆，SUV 37,744辆，全顺商用车58,635辆，JMC品牌轻型客车32,717辆，总产量比去年同期增长10.56%。2017年公司总销售收入为313.46亿元，同比增长17.69%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017

21、年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 31,345,746,762 100%26,633,948,551 100%17.69%分行业 汽车 31,345,746,762 100.00%26,633,948,551 100.00%17.69%分产品 整车 28,390,845,975 90.58%23,876,058,142 89.64%18.91%配件 2,624,216,802 8.37%2,369,645,586 8.90%10.74%销售材料及其他 330,683,985 1.05%388,244,823 1.46%-14.83%分地区 中

22、国 31,345,746,762 100.00%26,633,948,551 100.00%17.69%江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车行业 31,345,746,762 25,045,089,962 20.10%17.69%21.50%-2.51%分产品 整车 28,390,845,

23、975 22,847,921,018 19.52%18.91%22.66%-2.47%分地区 中国 31,345,746,762 25,045,089,962 20.10%17.69%21.50%-2.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 310,028 281,019 10.32%生产量 辆 311,180 281,463 10.56%相关数据同比

24、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 整车 销售额 22,847,921,018 91.23%18,626,319,979 90.36%22.66%配件 销售额 1,892,879,763 7.56%1,718,540,492 8.34%10.14%销售材料及其他 销售额 304,289,181 1.21%267,862,

25、469 1.30%13.60%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,417,252,406 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.34%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（

26、元）占年度销售总额比例 1 浙江江铃汽车销售服务有限公司 1,075,680,767 3.43%2 江西江铃进出口有限责任公司 1,047,618,050 3.34%3 湖南全顺江铃汽车销售有限公司 481,531,654 1.54%4 上海科达周浦汽车销售服务有限公司 446,417,280 1.42%5 河南省福顺汽车销售有限公司 366,004,655 1.17%合计-3,417,252,406 10.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 江西江铃进出口有限责任公司为本公司关联方。本公司执行副总裁熊春英担任江西江铃进出口有限责任公司董事。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（

27、元）4,248,790,687 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 14.88%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 南昌宝江钢材加工配送有限公司 943,608,096 4.04%2 江西江铃底盘股份有限公司 888,703,227 3.80%3 福特汽车公司 830,602,559 3.56%4 格特拉克(江西)传动系统有限公司 813,925,560 3.48%5 博世汽车柴油系统有限公司 771,951,245 3.31%合计-4,248,790,687 18.19%主要供

28、应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中，除博世汽车柴油系统有限公司外，其余四家供应商均与本公司存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,694,779,385 1,961,534,561 37.38%2017 年国内汽车市场格局变化、竞争加剧，为应对竞争环境，公司开展了多元化的变动促销活动，以及销量上升带来的变动促销费用的增长 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 管理费用 2,704,643,497 2,461,840,500 9.86%财务费用-243,643,853-194,928,633-24.99

29、%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年公司致力于新产品研究开发工作，研发支出主要用于新产品项目开发及满足政策法规要求等工作。包括新车型、新增载重，新外形，动力提升、同时满足政府环保及安全法规要求。这些提升竞争力的研发支出将确保公司未来销量及获利的稳健成长。2017年公司研发支出总额为20.55亿元，占公司净资产的16.34%，占营业收入的6.56%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）2,417 2,225 8.63%研发人员数量占比 13.94%13.19%0.75%研发投入金额（元）2,054,740,061 1,937,312,797 6

30、.06%研发投入占营业收入比例 6.56%7.27%-0.71%研发投入资本化的金额（元）58,010,234 124,586,552-53.44%资本化研发投入占研发投入的比例 2.82%6.43%-3.61%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 请详见财务报表附注四（14）。5、现金流现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 35,628,986,286 31,757,432,690 12.19%经营活动现金流出小计 34,954,172,123 27,164

31、,040,154 28.68%经营活动产生的现金流量净额 674,814,163 4,593,392,536-85.31%投资活动现金流入小计 361,253,954 270,329,503 33.63%投资活动现金流出小计 1,030,909,593 1,145,477,775-10.00%投资活动产生的现金流量净额-669,655,639-875,148,272 23.48%筹资活动现金流出小计 533,657,351 900,062,581-40.71%筹资活动产生的现金流量净额-533,657,351-900,062,581 40.71%现金及现金等价物净增加额-528,498,827

32、 2,818,181,699-118.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净流入同比下降的主要原因是销量增长及大客户批售增加所带来的应收款项增加以及给供应商的付款增加所致。投资活动现金流入同比上升的主要原因是收到本公司与南昌市土地储备中心签订的国有土地使用权储备合同剩余款项。筹资活动现金流出同比下降的主要原因是发放的股利减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总

33、额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 637,346,229 83.66%主要是政府提供的企业发展扶持资金 是 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 11,137,722,771 42.21%11,666,684,744 47.63%-5.42%应收账款 2,307,118,419 8.74%1,172,147,513 4.79%3.95%由于销量增长及大客户批售增加 存货 2,339,304,319 8.87%1,9

34、34,091,997 7.90%0.97%长期股权投资 37,873,993 0.14%39,892,942 0.16%-0.02%固定资产 6,036,511,862 22.88%5,588,362,749 22.82%0.06%由于重卡产能、重卡威龙投产后资产交付 在建工程 677,575,671 2.57%1,100,167,616 4.49%-1.92%由于资产交付 长期借款 3,850,979 0.01%4,542,636 0.02%-0.01%应付账款 8,603,320,400 32.61%7,731,169,413 31.56%1.05%由于销量增长带来的物料采购款增加所致 其

35、他应付款 4,032,948,219 15.29%3,321,946,524 13.56%1.73%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）8,539,073-8,539,073 0 0 0 0 0 上述合计 8,539,073-8,539,073 0 0 0 0 0 金融负债 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（不含衍生金融资产）0 8,493,201

36、0 0 0 0 8,493,201 上述合计 0 8,493,201 0 0 0 0 8,493,201 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：百万元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行

37、业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）小蓝厂区产能投资项目 自建 是 汽车 3 1,922 自有 90%-不适用 2010-6-29 该项目公告编号 2010-017，刊登于巨潮资讯网。富山新工厂投资项目 自建 是 汽车-自有-不适用 2017-11-15 该项目公告编号 2017-044，刊登于巨潮资讯网。合计-3 1,922-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品

38、投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江铃汽车销售有

39、限公司 子公司 销售汽车及汽车零部件 50,000,000 4,086,813,808 251,625,936 27,594,937,861 27,213,880 20,202,244 江铃重型汽车有限公司 子公司 生产与销售汽车、发动机及其他汽车零部件 281,793,174 2,061,645,065-327,366,351 239,078,740.00-303,330,024-219,831,981 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（

40、一）行业竞争格局和发展趋势 当前我国仍处于工业化和城市化推进阶段，中国经济长期看好的基本面没有改变，内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2018年中国经济将继续稳定向好。我国基础设施建设及物流产业还将继续发展，有利于商用车市场的稳定和发展。同时我国人均汽车保有量仍处于较低水平,汽车消费的刚性需求仍将存在。尽管目前城市拥堵、环境污染、购置税税收优惠取消及新能源汽车补贴的逐步退出等问题对汽车产业形成不利影响，但伴随经济的稳定发展，居民消费水平提高及购买力上升，国内汽车销量有望达到更高水平，预计江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2018年全年销量仍将小幅增长。以电动化

41、、数字化、网络化和智能化为特征的技术革命与以平台化、共享化为特征的商业模式创新相结合，正在显著地改变汽车的生产方式、销售方式和使用方式，已经延续了百年的汽车产业格局正面临巨变。新能源汽车和“智能互联”正成为汽车业发展的明确方向，引导产业转型升级和结构调整。（二）公司发展战略 公司以“成为移动出行和智慧物流方案的最佳伙伴”为愿景，秉承“诚信、创新、共赢”的价值观，商用车在智慧物流领域采取进攻性的战略措施，巩固轻型商用车行业领导者地位；乘用车在移动出行领域积极布局，尝试不同商业模式，并运用新技术和新业务模式建立新的核心竞争力。未来将陆续推出高性价比的SUV、跨界车及智能、环保、安全、实惠的高品质新

42、能源汽车产品；运用移动互联领域前沿科技及创新商业模式，参与移动出行和智慧物流服务，在汽车生态圈内，发展培育新的核心竞争力。（三）经营计划 2018年公司计划实现销售整车34万辆，销售收入约335亿元，分别较2017年上涨9.67%、6.87%。为增进营收及获利能力，公司在2018年将致力于以下几方面：（1）继续强化公司销售网络及行销方案以达成销量及市场份额目标；（2）高质量投产和上市皮卡大改款、轻卡电动车、驭胜品牌部分车型升级国六等新产品；（3）持续改进产品质量及成本，提升制造及经营效率，以达成获利、降低成本目标；（4）持续推进新能源、自动驾驶和智能出行技术的开发和应用；（5）持续推进新的燃油

43、经济性及排放适应项目,满足国家法规对节能环保的进一步要求；（6）加强与技术合作伙伴的合作，持续推动未来产品开发及研发能力提升；（7）扩展整车出口及零部件外销业务。（四）可能面对的风险及解决方案 2018年公司将继续面临竞争挑战、更加严格的法规要求、成本上升压力以及经济增速放缓等困难。为保持稳健的成长，公司将持续关注以下几个方面：（1）继续优化江铃精益化生产，提高生产效率及产品质量水平；（2）优化经销商网络及营销力度以提升现有产品和新产品市场份额；（3）提升供应商能力和零部件质量，持续降低零部件采购成本；（4）强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制；（5）持续费用管理及控制，

44、以优化业务结构；（6）执行公司发展战略，确保公司持续健康发展。公司将继续通过已建立的流程及工作小组，优化现有产品成本、提升生产效率、降低管理成本；同时着重关注新产品设计开发，达成新产品的投产质量和成本目标。在技术伙伴的支持下，公司持续推动新产品开发及研发能力提升，这些举措能尽快地将有市场竞争力和获利能力的产品投入市场；公司将加速重卡市场的开拓和培育，增强公司在商用车领域的影响力；最后，公司将继续致力于经销商网络的强化，并持续拓展海外市场及零部件销售业务。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采

45、访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 公司经营情况 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2017 年 02 月 23 日 实地调研 机构 公司经营情况 2017 年 05 月 11 日 实地调研 机构 公司经营情况 2017 年 11 月 01 日 实地调研 机构 公司经营情况 接待次数 4 接待机构数量 22 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 无 江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公

46、司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 按照有关法律法规及公司章程的规定，本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。本公司优先采用现金分红的利润分配形式，在符合国家法律、法规及公司章程规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案。本公司的利润分配政策符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完

47、备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2017年度分红派息预案 公司2017年度分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则之可分配利润情况如下：单位：人民币千元 中国企业会计准则 国际财务报告准则 合并 母公司 合并 2016年12月31日的未分配利润 10,280,496 10,502,489 10,277,287 2017年度净利润 690,93

48、8 901,935 690,938 分配2016年度股利 526,560 526,560 526,560 2017年末未分配利润 10,444,874 10,877,864 10,441,665 根据中国企业会计准则合并报表、母公司报表和国际财务报告准则孰低为分配最大限额的规定，2017年末可用于分配的未分配利润为10,441,665千元。董事会批准向公司2017年度股东大会提交2017年度利润分配及分红派息预案如下：1、自可供分配利润中，按总股本及每股0.32元计提分红基金；2、剩余未分配利润结转下一年度。分红派息预案：每10股派送3.2元（含税）现金股息，按2017年12月31日总股本86

49、3,214,000股计算，共计提分红基金276,228,480元。B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。江铃汽车股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 本次不进行公积金转增股本。（2）2017年中期特别派息方案：每10股派送23.17元（含税）现金股息，按2017年9月30日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金2,000,066,838元。B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。本次不进行公积金转增股本。（3）2016年度分红派息方案 每10股派送6.1元（含税）现

50、金股息，按2016年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金526,560,540元。B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。本次不进行公积金转增股本。（4）2015年度分红派息方案 每10股派送10.3元（含税）现金股息，按2015年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金889,110,420元。B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。本次不进行公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 每 10 股