盛通股份：2017年年度报告.PDF

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1、北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京盛通印刷股份有限公司北京盛通印刷股份有限公司 Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 2017 年度报告年度报告 披露日期：二 0 一八年四月披露日期：二 0 一八年四月 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证年度报告中财务报

2、告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)许菊平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李万强 独立董事 个人工作原因无法出席 马肖风 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分

3、析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0

4、股（含税），不以公积金转增股本。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 l-_Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.31 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.153 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业

5、务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.31 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.58 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.153 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本公司、公司、盛通股份 指 北京盛通印刷股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京盛通印刷股份有限公司章程 盛通包

6、装 指 北京盛通包装印刷有限公司 盛通商印快线 指 北京盛通商印快线网络科技有限公司 盛通时代 指 上海盛通时代印刷有限公司 盛通兴源 指 北京盛通兴源供应链管理有限公司 廊坊盛通 指 盛通（廊坊）出版物印刷有限公司 香港盛通 指 香港盛通商贸有限公司 乐博教育 指 北京乐博乐博教育科技有限公司 编程猫 指 深圳点猫科技有限公司 小橙堡 指 深圳市小橙堡文化传播有限公司 元 指 人民币元 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盛通股份 股票代码 002599 股票上市证券交易

7、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京盛通印刷股份有限公司 公司的中文简称 盛通股份 公司的外文名称（如有）Beijing Shengtong Printing Co.,Ltd 公司的法定代表人 栗延秋 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖薇 联系地址 北京经济技术开发区经海三路 18 号 北京经济技术开发区经海三路 18 号 电话 010-67871609

8、 010-67871609 传真 010-52249811 010-52249811 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊

9、普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼（金沟河桥东南侧）10 层 签字会计师姓名 张福建、窦维维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,403,484,004.75 843,448,632.89 66.40%701,257,493.85 归属于上市公司股东的净利润（元）92,544,369.35

10、36,498,958.87 153.55%19,519,741.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）74,789,964.58 21,472,453.41 248.31%9,057,634.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,399,525.96 150,211,205.17-103.59%41,297,225.69 基本每股收益（元/股）0.29 0.27 7.41%0.15 稀释每股收益（元/股）0.29 0.27 7.41%0.15 加权平均净资产收益率 6.70%5.49%1.21%3.25%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末

11、 总资产（元）2,348,790,745.18 1,393,184,148.31 68.59%1,237,098,891.64 归属于上市公司股东的净资产（元）1,536,798,018.18 687,199,275.31 123.63%649,167,116.40 北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准

12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,531,203.75 524,646,592.00 415,016,928.90 241,289,280.10 归属于上市公司股东的净利润 2,608,19

13、6.31 30,197,724.82 21,002,201.31 38,736,246.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,092,332.45 20,065,056.56 20,552,497.56 35,264,742.91 经营活动产生的现金流量净额-73,561,119.73-51,696,692.93-27,859,983.01 147,718,269.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年

14、金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,420,639.90 2,423,217.27-291,478.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,051,829.26 14,623,508.53 13,509,376.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,553,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,077,192.59

15、33,493.65-8,221.47 减：所得税影响额 3,508,826.14 2,054,313.39 2,747,570.19 少数股东权益影响额（税后）-1,548.96-599.40-0.20 合计 17,754,404.77 15,026,505.46 10,462,106.46-北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告

16、期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的综合出版服务供应商，依托在出版文化领域的行业地位和深厚的客户基础，延展服务链条，打造教育、出版文化综合服务生态圈。目前，公司业务板块涵盖综合出版综合服务和素质教育培训业务两大板块。1、综合出版服务 公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务，除了原

17、有自有产能加工服务，还提供包括创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。报告期内，公司全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，整合优化生产产能，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控，进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。公司充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势，通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式，适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高对出版企业的综合服务能力。2、教育培训服务 报

18、告期内公司增加素质教育培训服务业务板块，致力于为中国青少年提供关注学习者自驱力和自我认知、提供适应未来的可迁移能力的教学内容以及满足个性化、大规模、高效率并存的教学场景相结合的素质教育培训服务和产品。公司的全资子公司乐博教育，专注于国内儿童科技启蒙教育，是国内最大的2C机器人培训公司，其主要业务是为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务。在充满趣味的真实情景与动手主题的课程中，实现儿童想象能力、动手能力、创造能力、沟通能力以及探究精神的培养。经营模式为直营和加盟。其中，直营模式主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营，加盟模式公司为一、二线城市郊区

19、以及三、四线城市的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年期末增长 123.33 万元，增幅 50.49%，主要是本期增加对盛思数维的投资 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程较上年期末减少 200.52 万元，降幅 80.82%，主要是设备本期投入使用 可供出售的金融资产 较上年期末增长 5,023.39 万元，增幅 163.85%，主要是上期投资的乐博乐博株式会社的公允价值变动以及对外投资的增加.北京盛通印刷股份有限公司

20、 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）出版服务业务的核心竞争力 1、规模化的高端生产加工能力 目前，公司在北京、上海、河北拥有五个生产基地，涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司拥有海德堡、高斯、马天尼等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。快速响应的柔性生产能力和云平台服务体系将推动公司业务不断增长。2、丰富的客户、行业资源和不断强化的品牌影响力 公司积累了丰富的客户和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作

21、关系。同时，公司积极拓展海外市场，与出版行业世界知名公司也达成了业务关系。3、健全的质量管理体系和技术服务平台 公司搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，实现了生产、销售、供应链、质量、财务全平台信息共享的模式。使得生产效率提高，质量管控提升，能够及时为客户提供优质的产品和服务。4、专业高效的核心管理团队及各类人才 公司管理团队从事印刷行业多年，拥有丰富的从业经验及资源优势。公司人力资源丰富，拥有业内一流的技术人才、管理人才、营销人才。（二）教育培训业务的核心竞争力 1、良好的品牌知名度 乐博教育凭借科学专业的教学方法、完善的课程体系以及出色的教学成果，获得了广大学员家长的认可。在儿童机器人

22、教育市场，乐博教育长期以来保持着较好的美誉度，树立起了自身的品牌声誉。2、多样化的课程体系 乐博教育主要课程分为积木课程、单片机课程、人形机器人课程以及应用类课程，学员按照年龄、兴趣选择合适的课程。乐博教育会定期举办儿童机器人大赛，吸引更多的学员参与到科学培训的领域中来，提供国内外冬夏令营的活动，让国内学员与外国知名学校对接，获得国外更为先进的科学领域的知识。3、快速的渠道拓展 乐博教育采用直营与加盟两种方式，公司组建的强大队伍在全国主要一二线城市进行快速布局直营店，运用加盟的模式迅速扩张至一二线城市郊区及三四线城市地区，满足各地区客户对课程的需求，提高对品牌的认知度。截至目前，公司在25个省

23、及直辖市，拥有93家直营店和190家加盟店，覆盖全国所有一线、二线城市，涉及所有三、四线发达城市。4、优秀的管理团队 乐博教育创始人和管理人员拥有多年的教育培训行业销售和管理经验，对教育培训领域拥有高度的敏感性和前瞻性。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续执行打造教育、出版文化综合服务生态圈的发展战略。2017年度公司各项经营指标取得大幅度增长。实现主营业务收入140,348.40万元，同比增长66.40%；实现归属于母公司所有者的净利润为9,254.44万元，同比增长153.5

24、5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7479.00万元，同比增长248.31%。报告期内，公司大力发展素质教育产业，推动出版服务与教育培训服务的融合发展与相互促进，推动乐博教育各项业务的稳健增长，并围绕4-12岁儿童及家庭客群，相继控股和投资了中鸣数码、编程猫、小橙堡等一系列素质教育项目，通过并购基金参股投资迈格森英语等优质项目，与真格基金共同发起了真格教育产业基金，实现了公司业务的相关多元化布局和发展。另一方面，随着我国国民经济迎来发展新常态，规模以上重点出版物印刷企业在整体行业中的企业数量占比逐年提升，产业集中度日益提高。随着国民经济消费升级和消费结构变化，彩色高端出版

25、物市场需求快速增长，其中少儿、教育类以及主题出版图书市场潜力巨大。公司作为出版文化领域的领头企业，充分利用“出版服务云平台”在利用移动互联、云计算和工业信息化技术，聚合需求、优化产能，延展服务链条方面的能力，提升出版综合服务实力。公司出版服务业务将在较长时间保持高速增长，盈利能力和可持续发展实力不断增强。（一）出版综合服务（一）出版综合服务 1、我国出版市场产业规模日益壮大，少儿、教育类图书市场潜力巨大1、我国出版市场产业规模日益壮大，少儿、教育类图书市场潜力巨大 出版业近年来呈现出良好的发展态势。据国家新闻出版广电总局新闻出版产业分析报告显示，2016年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入

26、23595.8亿元，较2015年增加1939.9亿元，增长9.0%。图书领域，2016年我国共出版图书499884种，总印数90.37亿册（张），总印张777.21亿印张，定价总金额1580.96亿元。与2012年相比，图书品种增长20.74%，总印数增长14.03%，总印张增长16.52%，定价总金额增长33.60%。与2015年相比，图书品种增长5.1%；总印数增长4.3%；总印张增长4.6%；定价总金额增长7.1%。图表9 2012-2016年我国图书出版情况 年份年份 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 种数合计（种）414005

27、444427 448431 475768 499884 总印数(亿册/张）79.25 83.1 81.85 86.62 90.37 总印张(亿印张)666.99 712.58 704.25 743.19 777.21 定价总金额(亿元)1183.37 1289.28 1363.47 1476.09 1580.96 随着我国图书出版结构的进一步优化，少儿、教育类等图书呈现出巨大的市场潜力。受益于新生代家长对子女教育的日益重视和全面“二孩”政策的实行，少儿类图书增速明显高于图书市场的整体水平，成为行业领涨力量。据国家新闻出版广电总局统计，我国少儿图书出版的品种数由2012年的30966种，增长至2

28、016年的43639种，增长率为40.93%；总印数由4.78亿册增长至7.78亿册，增长率为62.76%；总印张数由28.54亿印张，增长至45.28亿印张，增长率达到58.65%；定价总金额由80.82亿元，增长至160.03亿元，增长率达到98.01%。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 综合其他教育类图书（包括大专及以上课本，中专、技校课本，中学课本，小学课本，业余教育课本，扫盲课本，教学用书）来看，十二五期间，少儿、教育类图书，无论是出版品种，总印数、总印张，还是定价总额，均呈现增长态势。而在图书出版整体市场中，少儿、教育类图书的出版品种，总印数、总印张、定价总

29、额，更是占有很高的比例。以2016年为例，其种数占比为26.53%，总印数占比为44.87%，总印张占比为39.60%，定价总金额占比为32.58%。可见，少儿、教育类图书，是我国图书市场中重要的细分板块。而随着全面“二孩”政策的实施，少儿、教育类图书后续的发展潜力将更加突显。2、数字化融合发展和行业集中度不断提升将成为出版服务行业的重要方向 从阅读介质看，根据中国音像与数字出版协会2016 年度中国数字阅读白皮书，2016年我国纸书零售市场规模为701亿元，数字阅读市场120亿元，占到纸书零售市场的17.12%。我们认为，未来数字阅读市场增速将趋于平缓，以纸媒为介质的纸书阅读和以数字媒体为介

30、质的数字阅读将在较长一段时间内并存发展。从发行渠道看，根据开卷信息2017年中国图书零售市场报告显示，2017年中国图书零售市场总规模为803.2亿，较2016年的701.2亿同比增长14.55%。其中，网店销售金额为459亿元，占到总零售销售金额的57.15%，不仅销售占比超过了实体书店，网店销售金额同比25.82%的增速也大幅超过了实体书店同比2.33%的增速。在此背景下，出版服务产业将从少品种、大批量、低技术的生产加工方向，快速向多品种、小批量、低成本、高技术的印刷产品制造与服务增值方式变革。出版印刷出版行业的支柱产业。根据新闻出版产业报告，2016年全国出版印刷企业收入合计为1540亿

31、元。“十二五”期间，规模以上重点印刷企业由2439家增加到3247家，产值占全行业的54.1%。我国出版物印刷业产业集中化不断提高。新闻出版广电总局在印刷业“十三五”时期发展规划中明确指出，在十三五期，将实施示范企业提升计划，搭建示范企业展示交流、技术创新、对接融资的服务平台，积极向有关部门推荐示范企业在规模发展、融合转型和“走出去”等方面的重大项目。鼓励示范企业利用资本市场，实现集约发展，打造若干家具有国际影响力的服务品牌和龙头企业。作为细分行业龙头和品牌企业，公司将在未来较长时间迎来更大的发展机遇。3、出版综合服务业务快速增长，盈利能力稳定增长 公司在出版综合服务领域的市场份额不断提升、品

32、牌价值不断彰显，各项指标稳健增长，盈利能力不断提升。2017年度，公司出版综合服务业务实现营业收入122,074.74万元，同比增长44.73%，实现净利润6290.24万元，同比增长71.73%。2015年-2017年出版综合服务业务收入复合增长率为26.02%。2017年，公司一如既往地坚持一切以客户为中心，致力于服务品质的不断提升，品牌知名度和美誉度不断提升，行业影响力不断增加。公司作为出版文化领域的领头企业，聚集彩色高端出版物市场，以少儿、教育类以及主题出版图书为重点业务方向。2017年，先后承印了多项重要和畅销产品，并再次蝉联中国出版行业最高奖第四届中国出版政府奖之印刷复制奖。客户的

33、认可和行业影响力将推动公司业务不断增长。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 同时，公司不断优化产能布局和运行效率，盈利能力大幅提升。2017年，公司在原有北京、上海、河北生产中心之外，在天津宝坻又新增200余亩地产能和管理基地。天津宝坻生产基地将紧密围绕首都核心功能需求，服务于京津冀及各地出版文化需求。公司的全资公司天津兴泓盛印刷有限公司已正式投入生产运营。公司实现京津冀沪四地联动生产、就近服务。公司服务能力和运营效率不断提升。3、利用互联网和工业信息化技术，初显“出版服务云平台”实力 公司于2017年全面运营“出版服务云平台”项目。平台以出版机构和印刷企业为主要服务对象

34、，在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上，利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控进行标准化生产，满足出版机构的生产需求，有效简化图书生产流程，提高工作效率，降低生产成本。目前该项目已经着手全面实施，不断适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势，提高了印刷企业对出版企业的服务能力，对促进出版业的健康发展具有十分重要的意义。出版服务云平台的建设是以公司在出版服务领域的丰富经验、深厚资源和强大的技术能力为支撑，适应了移动互联网时代媒体融合发展的趋势，极大的巩固了公司在印刷服务业务上的优势，为公司新开辟创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等新兴业务增长点，为公司资源统

35、筹能力和服务能力的不断提升奠定基石。（二）教育培训服务业务 1、政策导向叠加教育消费升级，继续布局素质教育 2014年9月3日，国务院发布关于深化考试招生制度改革的实施意见，指出未来高考将形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。意见明确，综合素质评价主要反映学生德智体美全面发展情况，是学生毕业和升学的重要参考。2014年12月10日，教育部发布关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见。意见指出，普通高中学生综合素质评价主要分为以下五个方面：思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养以及社会实践。2016年9月18日，教育部下发进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见。意见指出，

36、到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制，促进学生全面发展健康成长，维护教育公平。2017年1月19日，国务院发布关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知。规划指出逐步在全国推广实施高考综合改革方案，并探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录取机制。2018年1月，教育部发布了普通高中课程方案和各学科课程标准。在新课标的14门课程中，普通高中通用技术课程标准和普通高中信息技术课程标准中均设置了大量与机器人、编程等相关的课程内容。在十九大和两会的教育板块中，中高考改革的推进以及素质教

37、育的发展工作，再次被定为重点规划工作。2018年，上海、浙江将在试点基础上持续完善考试招生改革方案，而北京、天津、山东、海南四个省市也将正式启动高考招生制度的改革方案。国家不断加大对素质教育的支持，并逐渐实现应试教育向素质教育的转变。一系列国家政策的出台，标志着以往以分数为单一评价指标的局面必然改变。生活水平提高促使居民消费结构从生存型向发展型转变，家庭消费不再只为满足刚需，居民消费向着追求品质与个性方向演进，愿意为高品质、个性化的产品支付溢价。根据睿艺和家长帮共同发布的2017中国家庭素质教育消费报告数据显示，80.05%的家长愿意为孩子选报校外专业的素质教育培训机构进行学习，而每年在孩子素

38、质教育上投入费用超过1万元以上的家庭合计占比60%。另外，在素质教育科创细分领域，家长对机器人教育、科学课、少儿编程的认知度越来越高。其中，30.59%的家长会选择机器人教育给孩子进行培训，28.35%的家长会选择科学课程，21.32%的家长会选择少儿编程类课程。素质教育拥有生机盎然的发展前景，上市公司将坚定持续布局素质教育产业。2、实现了与乐博教育的有机融合，推动乐博教育稳定发展。2016年，公司发行股份及支付现金合计4.3亿元收购北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权。该收购事项于2017年1月11日完成工商变更登记，本报告期顺利并表。乐博教育专注于国内儿童科技启蒙教育，产品主要为儿童提

39、供机器人的设计、组装、编程与运行等启蒙服务。其拥有高效的标准化运营和服务体系，是国内素质教育领域实现全国异地规模化扩张的少数北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 培训机构之一。截至2017年底，乐博教育在25个省及直辖市，拥有93家直营店和190家加盟店，基本覆盖全国一线、二线城市以及大部分省会城市。2017年乐博教育实现业务的稳定增长，实现主营业务收入18,273.7万元，同比增长21.25%。实现净利润2970万元，同比增长14.02%。公司积极推动与乐博教育的融合发展。2018年1月，乐博教育正式成为教育部教育装备研究与发展中心“现代教育装备应用协同创新中心”成员单位

40、，研发中小学生机器人教育相关课程、教材、评价标准和相关技术设备，推广中小学机器人创客实验室。2018年2月，乐博教育与工信部旗下北京信通有限责任公司签署合作框架协议，开始进行机器人赛事的开发和升级、机器人科普实践活动的落地推广。在乐博教育支持和推动下，上市公司全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司于2018年初以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权。中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业，国家高新技术企业。拥有60余项专利知识产权的机器人产品，在全国设立了 100 多个办事处和经销商，中鸣参与或主办了多项全国性机器人竞赛活动，在广大中

41、小学生中具有较大的影响力。上述2B端的业务布局为扩大乐博教育B端品牌影响力和知名度，提升竞争能力奠定了良好的基础。此外，上市公司推动对乐博教育高管及业务骨干实现股权激励计划，积极探索和完善上市公司体系下培训业务中长期激励体系。在培训内容研发方面，乐博教育不断研发新品类课程。其中Python，Scratch等课程目前已在北京、上海、杭州、南京等地开立，将逐步铺向全国。2017年9月，乐博教育与编程猫达成战略合作，共同开展线上少儿编程业务。乐博教育在2016、2017两年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为5620.27万元，完成承诺业绩的比例为98.81%。收益未达预期的主

42、要原因是新增门店开设数量低于预测水平。一方面在经历了过去5年门店数量高速增长后，2017年乐博教育将较大的精力放在运营优化、师资和管理人员储备、现有校区升级改造等方面，为后续扩张积蓄力量。第二是由于民办教育促进法修正案正式实施后，部分城市的实施细则正在逐步出台，关于培训机构在选址方面的具体要求尚不明确，在此背景下，乐博教育放缓了门店扩张速度。另一方面，乐博教育在2017年度为2B业务储备了团队，在一定程度上影响了17年业绩。随着民办教育促进法实施条例及各地实施细则的出台，关于素质教育培训机构的设立条件和审批程序等将进一步明确，在运营优化和人员储备的基础上，乐博教育实现更加快速的发展。3.围绕4

43、-12岁儿童家庭消费升级，利用资本手段，持续布局素质教育 报告期内，公司聚焦4-12岁青少年素质教育领域先后控股、投资多家素质教育及其相关项目，聚合行业资源推动公司教育培训业务深入布局和快速发展。2017年5月，盛通知行投资国内最大的青少年在线编程课程和图形化编程平台编程猫。目前，编程猫已进入全国1000多所中小学信息技术课堂，拥有国内外注册学员近30万人，月活用户8万多人，为广大中小学生提供了优质的编程教育资源。2017年11月，编程猫完成由高瓴资本领投的1.2亿B轮融资。2017年6月，盛通知行投资国内亲子演艺第一品牌小橙堡。其主营业务系为2-12岁孩子及亲子家庭提供亲子类文化艺术产品和服

44、务的创作、制作、传播和展示，现已成为一家拥有覆盖全国剧场网络、面向家庭的亲子文化艺术综合服务提供商。2017年9月，盛通知行与韩国最大少儿数学思维培训上市公司CMS EDU Co.,Ltd 共同出资设立盛思数维（北京）教育科技有限公司，双方致力于中国青少年创新思维能力培训。2018年1月，盛通通过并购基金投资素质英语迈格森。迈格森是由新东方与美国知名教育出版集团McGraw-Hill Education 共同发起设立的青少年素质英语教学品牌。公司主营业务为针对3-18 岁青少年的英语培训，目前已在北京、天津、成都、重庆、沈阳、广州成立23 个直营教学点。2017年8月，盛通股份与国内最著名的天

45、使投资机构真格基金共同发起成立“真格教育基金”，针对教育领域的公司进行从天使轮到pre-IPO全阶段的投资。公司围绕4-12岁儿童家庭消费升级需求，围绕素质教育，积极利用资本工具，不断聚合优秀团队和行业资源，发挥整合协同效应，将为公司不断增长的可持续竞争能力奠定坚实基础。另一方面，上述投资预期将为公司带来了良好的投资收益，以公司于2016年10月投资的韩国乐博为例，韩国乐博已于2017年12月完成在韩科斯达克股票市场上市，公司预期将在未来实现良好的投资收益。北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析

46、”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,403,484,004.75 100%843,448,632.89 100%66.40%分行业 出版综合服务 1,220,747,434.83 86.98%843,448,632.89 100.00%44.73%教育培训 182,736,569.92 13.02%分产品 出版综合服务 1,220,747,434.83 86.98%843,448,632.89 100.00%44.73%教育培

47、训 182,736,569.92 13.02%分地区 国内 1,392,462,266.14 99.21%825,544,667.20 97.88%68.67%海外 11,021,738.61 0.78%17,903,965.69 2.12%-38.44%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 出版综合服务 1,220,747,434.8

48、3 1,028,933,196.72 15.71%30.91%48.31%-2.04%教育培训 182,736,569.92 95,806,129.51 47.57%分产品 出版综合服务 1,220,747,434.83 1,028,933,196.72 15.71%30.91%48.31%-2.04%教育培训 182,736,569.92 95,806,129.51 47.57%北京盛通印刷股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分地区 国内 1,392,462,266.14 1,116,376,977.92 19.83%69.00%64.00%12.00%国外 11,021,738.

49、61 8,362,348.31 24.13%-38.00%-44.00%44.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版综合服务 1,028,933

50、,196.72 91.48%693,745,619.84 100.00%48.32%教育培训 95,806,129.51 8.52%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版综合服务 1,028,933,196.72 91.48%693,745,619.84 100.00%48.32%教育培训 95,806,129.51 8.52%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司于2016年4月29日对外披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司向特定对象侯景刚、周