伊力特：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/151 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱继新朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉魏光辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利

3、2.50元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险

4、。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情

5、况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2017 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 国投公司 指 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 酿酒总厂 指 伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证

6、券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A

7、座20楼 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3519999 0991-3519999 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/151 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票

8、简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、谭学、武亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,918,812,697.07 1,692,945,215.55 13.

9、34 1,637,534,258.74 归属于上市公司股东的净利润 353,341,996.09 276,801,251.94 27.65 281,927,822.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 340,586,418.90 256,858,929.85 32.60 262,315,119.59 经营活动产生的现金流量净额 341,912,235.88 586,427,452.64-41.70 248,978,114.27 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,168,101,470.59 1,922,382,

10、095.34 12.78 1,821,887,631.22 总资产 3,068,967,817.03 2,716,049,522.50 12.99 2,443,550,744.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 2017 年年度报告 6/151 基本每股收益（元股）0.8012 0.6277 27.64 0.6393 稀释每股收益（元股）0.8012 0.6277 27.64 0.6393 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7723 0.5824 32.61 0.5948 加权平均净资产收益率（%）17.4

11、4 14.90 增加2.54个百分点 16.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.81 13.83 增加2.98个百分点 15.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 476,723,460.96 351,798,199.97 457,452,596.41 632,838,439.73 归属于上市公司股东的净利润 111,258,

13、976.56 50,440,567.54 94,872,392.69 96,770,059.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,964,267.84 43,775,728.55 94,878,355.19 95,968,067.32 经营活动产生的现金流量净额-12,787,809.34 23,698,770.63 183,242,546.73 147,758,727.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2

14、016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-139,696.24 固定资产处置损益-455,535.42-499,839.10 越权审批，或无正式批准文件，0.00-2017 年年度报告 7/151 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,759,908.36-4,745,165.34 6,901,137.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,214,033.02 向浙江久加久食品饮料连锁有限公司收取的资金占用费 16,451,151.06 19,490,049

15、.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00-非货币性资产交换损益 0.00-委托他人投资或管理资产的损益 0.00-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00-债务重组损益 0.00-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

16、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00-600,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,838,246.86-对外委托贷款取得的损益 0.00-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00-受托经营取得的托管费收入 0.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,645,470.62-137,105.27-344,766.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,919,002.81-2

17、017 年年度报告 8/151 少数股东权益影响额-323,092.74-67,562.96-241,234.43 所得税影响额-3,239,292.69-6,512,793.47-6,292,644.84 合计 12,755,577.19-19,942,322.09 19,612,702.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为

18、一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代，未来十年，中国经济将保持持续稳定的增长，产业结构调整力度将进一步加大，供给侧改革将继续推行。行业内白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞争体

19、现出市场化、专业化以及细分化的趋势。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛，从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业企业已强势复苏，但个体之间仍存在较大的增长差异，显现出强者恒强、弱者恒弱的发展特点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。第四节第

20、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期、实施“十三五”规划的关键之年，公司董事会精确把握行业发展契机，积极推进各项规划措施的落地，坚持“发展、生态、安全”三条底线，从夯实主业、资本运作、战略升级等方面不断推进伊力特事业纵深发展，在过去的一年中伊力特的各项经营指标呈上升趋势。公司2017 年的工作具体如下：2017 年年度报告 9/151 （一）财务效益（一）财务效益情况情况 报告期，公司实现营业收入 191,881.27 万元，较上年同期增长 13.34%，实现营业利润48,740.62 万元，较上年同期增长 22.64%，实现归属于上

21、市公司股东的净利润 35,334.20 万元，较上年同期增长 27.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,058.64 万元，较上年同期增长 32.60%。（二）市场运营情况：（二）市场运营情况：形成合力体系，聚力统一指挥。形成合力体系，聚力统一指挥。报告期，实施营销体系变革、经销商队伍改革，严格实行市场化运作，成立品牌运营中心，构建起统一的市场销售指挥中心，完善公司营销组织构架，形成合力，确保市场监督、营销决策、战略指挥、协调工作的有序统一。加强品牌管理，提高运行效率。加强品牌管理，提高运行效率。报告期，公司成立“新产品开发、包装更新”领导小组，规范产品开发程序；根

22、据市场需求，合理调整部分产品价格，优化市场供应结构，实现优质产品的定价定位功能，同时梳理现有产品体系，聚效主线产品，淘汰已经沉淀及边缘化的产品，清理产品条码 618 个。精准广告宣传，提升品牌形象。精准广告宣传，提升品牌形象。公司坚持品牌与品质并重原则，报告期公司加大宣传投入，在央视七套、九套全时段、高频次播出公司品牌形象广告，多方面利用传统媒体、新兴媒体进行立体宣传。在战略布局的关键市场，完成大量广告的精准投放。市场策略落地，销售成果显著。市场策略落地，销售成果显著。报告期，与 1919 签署战略合作协议，实现传统制造业与新兴产业的强强联合；其中高档型酒伊力王酒、老窖系列销量同比增长 15.

23、82%，实现收入占总销售收入的 33.92%；公司坚决开拓市场决心，兼顾厂商和消费者利益，实现各方利益绑定，淘汰无市场的经销商，稳定市场团队，坚决执行公司营销策略，稳定现有市场，深拓内地市场。（三）质量管理情况：（三）质量管理情况：优化技术团队建设。优化技术团队建设。技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及 150 余项注册商标及专利。公司技术创新团队共有 281 名，主要从事管理、检验、勾兑、标准化、信息化及新产品开发、新工艺研究等工作，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的 10%以上，专职研究开发人员 125 人占技

24、术人员总人数的 44%。其中：高级工程师 6 人，高级经济师 5 人，取得中国白酒大师称号 1 人，中国首席白酒品酒师 1 人，国家级白酒评委资格 4 人，省评委 8 人，一级勾兑师 4 人，一级品酒师 8 人，专兼职品评人员 20 人。年内公司共引进 92 名大中专业生充实到技术管理、专业技术及一线岗位上，成为公司未来的技术升级以及技术创新的基石。公司每年的科技活动投入占公司销售收入 2%以上，年度内被受理的国家专利类知识产权 5 项，其中国家发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，2017 年年度报告 10/151 软件专著权 1 项。年度内技术团队加大窖泥微生物、食品安全等领域研究力度，

25、两个科研课题获师市项目支持资金；研发低度特殊调味酒，提升中高档产品口感质量。完善质量标准体系。完善质量标准体系。产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。加强内外监管力度。加强内外监管力度。报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系的加固构建，推进产品二维码项目的全面实施，公司保卫部门与工商打假部

26、门形成密切合作，加强产品防伪打假力度。在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，使得产品质量的合格率达到 100%。（四）重点项目进展情况：（四）重点项目进展情况：报告期，公司完成固定资产投资 2 亿元。其中印务公司搬迁项目，主体工程全部完工，辅助工程完成三分之一；可克达拉市技术研究中心项目，A 段完成主体一层，B 段完成主体二层；总部污水处理项目 11 月 20 日进行进水调试；产品二维码项目顺利实施，全面上线；乌鲁木齐市大成尔雅写字楼投入使用；热电厂基础设施改造工程全部竣工；玻璃公司窑炉技改按期竣工投产运行。（五）内控管理情况：（五）内控管理情况：加强机制建

27、设，明确岗位职责。加强机制建设，明确岗位职责。作为公众公司，公司严格落实“党要管党、从严治党”要求，将党建工作内嵌到公司章程中，实行“党政同责”和“一岗双责”，报告期，公司明确股份公司总部作为管理中心、各分厂作为生产和质量中心、品牌运营公司作为营销服务中心的职能和作用，使各单位和部门管理边界更加清晰。加强对标准、流程、程序的督导，将制度化管理和人性化管理有机集合，实现制度与人和谐统一。坚持以人为本，加强人才培育。坚持以人为本，加强人才培育。推动公司“两化”融合，升级并推广协同办公系统；坚持人为本发展理念，投资 320 万元实施民生工程；不断加强员工健康管理，社会保障、职工保险、员工激励等人性化

28、举措持续进行；坚持推进人才培育机制，吸引人才，留住人才，让每一个员工都有公平的发展和晋升平台。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2017 年年度报告 11/151 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,918,812,697.07 1,692,945,215.55 13.34 营业成本 1,003,007,314.89 842,906,055.79 18.99 销售费用 71,110

29、,374.21 48,930,599.60 45.33 管理费用 72,841,160.75 40,443,879.71 80.10 财务费用-16,484,279.34-16,153,479.60-2.05 经营活动产生的现金流量净额 341,912,235.88 586,427,452.64-41.70 投资活动产生的现金流量净额-174,940,142.34-39,239,866.62-345.82 筹资活动产生的现金流量净额-15,583,225.71-179,542,245.81 91.32 研发支出 18,720,000.00 19,920,000.00-6.02 1.1.收入和成

30、本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，受公司产品销售结构的变化，营业收入本年较上年增加 22,586.75 万元，营业成本本年较上年增加 16,010.13 万元，主要系公司调整产品销售结构，降低企优类和大曲类中低端白酒的销售量，加大对王酒类、老窖类白酒等中高端白酒的市场推广力度，使得本年的销售额增长率高于销售量的增长率；成本增幅较大，主要系受环保政策影响，造纸行业成本大幅增长，本年包装材料采购成本增幅较大。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上

31、年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 1,819,429,183.33 895,051,507.32 50.81 13.68 16.17 减少 1.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高档酒 1,159,422,447.01 471,787,202.24 59.31 33.92 38.59 减少 1.37 个百分点 中档酒 572,845,930.52 352,980,383.01 38.38-11.00-2.41 减少 5.42 个百分点 低档酒 87,16

32、0,805.80 70,283,922.07 19.36-4.31 2.85 减少5.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 12/151 年增减（%）年增减（%）疆内 1,414,424,247.12 690,950,547.65 51.15 13.05 15.32 减少 0.96 个百分点 疆外 405,004,936.21 204,100,959.67 49.61 15.94 19.13 减少 1.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 上表中分行业、分产

33、品、分地区产品均为成品白酒。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高档酒 8,659.89 9,643.73 1,414.63-4.70 15.82-41.02 中档酒 15,885.02 14,656.75 4,023.30-3.57-16.80 43.94 低档酒 4,416.26 3,941.86 1,373.92-1.63-18.20 52.74 产销量情况说明 由于产品销售结构变化，高端产品销量增加抵销了中低端产品销量的下降，使白酒总收入同比增长 13.68%

34、。表中所列数据均为成品酒。以上单位为千升。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 白酒类 材料成本 77,130.04 76.90 64,997.07 77.11 18.67%直接人工 8,751.17 8.72 8,501.69 10.09 2.87%动力 865.36 0.88 842.24 1.00 5.02%折旧费 1,198.97 1.18 1,162.80 1.38 1.94%其他费用 1,559.61 1.55 1,542

35、.30 1.83 1.12%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高档酒系列 材料成本 40,917.62 40.79 28,717.37 34.07 42.48 直接人工 4,310.12 4.30 3,756.26 4.46 14.74 动力 448.57 0.45 372.12 0.44 20.54 折旧费 625.09 0.62 513.75 0.61 21.67 其他费用 877.32 0.87 681.42 0.81 28.75 中档酒系列 材料成本 30,362.44

36、30.27 30,514.56 36.20-0.50 直接人工 3,611.08 3.60 3,991.34 4.74-9.53 动力 331.87 0.33 395.41 0.47-16.07 折旧费 452.41 0.45 545.91 0.65-17.13 2017 年年度报告 13/151 其他费用 540.24 0.54 724.07 0.86-25.39 低档酒系列 材料成本 5,849.98 5.83 5,765.14 6.84 1.47 直接人工 829.97 0.83 754.09 0.89 10.06 动力 84.92 0.08 74.71 0.09 13.67 折旧费 1

37、21.48 0.12 103.14 0.12 17.78 其他费用 142.04 0.14 136.80 0.16 3.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 高档酒系列产品材料成本本期金额较上年同期金额增长 42.48%，主要是由于造纸行业成本大幅增长，包装材料采购成本增幅较大。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 140,582.62 万元，占年度销售总额 77.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 31,773.29 万元，占年度采购总额 35.19

38、%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 报告期，销售费用较上年增加 2,217.98 万元，增加比例为 45.33%，主要系本年公司在央视投放广告，广告宣传费较上期增长 2,042.60 万元所致；报告期，管理费用较上年增加 3,239.73 万元，增加比例为 80.10%，主要系本年年度经营目标完成，计提绩效奖金所致；报告期，财务费用较上年减少 33.08 万元，减少比例为 2.05%，主要系公司本期定期存款产生的利息收入同比增加所致；报告期，资产减值损失较上年减少 10,281.03 万元，减少比例为 84.76%，主要系上

39、年度对煤化工公司的拆借款计提的减值损失较大所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,720,000.00 本期资本化研发投入 11,000,000.00 研发投入合计 18,720,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.98 公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.76 研发投入资本化的比重（%）58.76 情况说明情况说明 适用 不适用 为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发

40、展。报告期，公司围绕酿酒工艺机械化改造的关键技术研究、陈储勾兑品评信息化管理系统、兵团白酒工程技术研究中心项目、白酒超高分子聚乙烯膜滤片技术、新疆名优白酒图谱库的研究等多方面开展工作，2017 年年度报告 14/151 年度内投入 1,872.00 万元进行了十多项科研开发项目。报告期，顺利完成了 11 个项目的研发，这将会进一步提升公司的科技研发力量，为公司持续健康发展提供有力保障。4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 24,451.52 万元，变动比例为 41.70%，主要系本期原材料成本大幅上涨，使得本期购买商品支付的现金较上期增加所致。投资活动

41、产生的现金流量净额：本期较上期减少 13,570.03 万元，变动比例为 345.82%，主要系本期可克达拉搬迁项目等投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 16,395.90 万元，变动比例为 91.32%，主要系本期分配股利较上期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 煤化工公司系由本公司2008年设立的子公司，之后公司进行了股权转让变更为公司参股41.20%的联营企业，本公司控股该公司期间为支持其发展向其拆借了生产经营所需资金。截至2017年12月31日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共366,784

42、,504.62元。公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备366,784,504.62元，本期计提坏账准备21,437,740.01元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,402,473,753.08 45.70 1,251,025,685.95 46.06 12.11 应收票据 182,619,289.02 5.95 186,123,979.00 6

43、.85-1.88 应收账款 9,468,724.50 0.31 46,488,005.82 1.71-79.63 其他应收款 15,047,374.32 0.49 15,300,830.75 0.56-1.66 预付款项 48,017,131.04 1.56 10,353,516.06 0.38 363.78 存货 779,379,683.34 25.40 707,594,145.96 26.05 10.15 长期应收款 0.00 0.00 21,437,740.01 0.79-100.00 应付账款 153,871,194.80 5.01 129,025,882.46 4.75 19.26

44、预收款项 277,939,505.56 9.06 340,591,652.35 12.54-18.40 应付职工薪147,395,889.67 4.80 132,427,906.70 4.88 11.3 2017 年年度报告 15/151 酬 应交税费 158,173,438.29 5.15 132,809,369.37 4.89 19.10 其他应付款 72,555,908.16 2.36 26,597,511.06 0.98 172.79 其他说明 应收账款本期期末金额较上期期末金额减少 79.63%，主要系公司所属子公司物流公司业务减少所致。预付款项本期期末金额较上期期末金额增加 363

45、.78%，主要系公司预付工程款增加所致。长期应收款本期期末金额较上期期末金额减少 100.00%，主要系本期计提对煤化工拆借款的减值所致。预收账款本期期末金额较上期期末金额减少 18.40%，主要系本期较上期重大节日推迟，经销商备货量下降，供应商预付货款减少所致。其他应付款本期期末金额较上期期末金额增加 172.79%，主要系子公司物流公司拆借资金增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年国内白酒产量累计 1198.10 万千升，119

46、8.10 万千升的产量相对于 2016 年，已有 6.9%的同比增长，增速自历史较低位回升。2017 年年度报告 16/151 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2017 年随着国家实体经济回暖，白酒行业经历供给侧结构性改革后，大众消费的承接让白酒行业处于持续分化复苏期，行业内具有品牌影响力、渠道力突出以及机制到位的白酒企业成为市场中的领跑者。从行业竞争角度看，名酒企业“强者恒强”趋势加速。白酒行业经历了多次调整后，名酒企业高端市场空间被压缩，一线名酒、区域名酒、省酒与个性化酒企市场的竞争格局被打破，直接竞争加剧。竞争结果必然是“

47、优胜劣汰、并购提速、强者恒强”。白酒企业的竞争要素将发生根本性的改变，由策略竞争转向效率竞争，竞争要素效率化将成为新趋势。进入消费者主权时代的新阶段，在提高效率竞争上，管理要素大于营销要素。2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 总部生产 32,000.00 22,556.30 伊宁县分厂 8,000.00 6,404.87 以上单位为千升。在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒

48、半成品酒（含基础酒）6,811.85 18,361.24 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要 代表 品牌 高档 8,659.89-4.71 9,643.73 15.82 111.36 115,942.24 33.92 王酒、老窖 中档 15,885.02-3.57 14,656.75-16.80 92.27 57,284.59-11.00 老陈酒、特曲 低档 4,416.26-1.63 3,941.86-18.20 89.26 8,716.08-4.31 伊力大曲、伊力老

49、朋友等 产品档次划分标准 适用 不适用 公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。2017 年年度报告 17/151 产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地 72 团进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 44,349.50 45,132.39 49.04 包装材料 45,951.1

50、9 33,692.01 50.81 能源 139.65 123.22 0.15 6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司产品销售模式继续向经销商+直销+线上销售的模式转变，并实行分产品、分区域管理。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）0.00 0 0.00 0.00 批发代理 181,942.92 160,047.71 28,242.34 30,761.50 (3).(3).区域情况区域情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 区