华夏银行：华夏银行招股说明书_NoPassword.PDF

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1、 华夏银行股份有限公司 首次公开发行 1 0 0,0 0 0 万股 A 股网上路演公告 华夏银行股份有限公司首次公开发行1 0 0,0 0 0 万股A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 8 3号文核准。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2 0 0 3 年 8 月 2 5 日（星期一）1 4:0 0 至 1 8:0 0 点在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。网上推介网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t 参加人员：华夏银行股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商南方证券股份有限公司、中银国际证券

2、有限责任公司相关人员。华夏银行股份有限公司 南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 2 0 0 3 年 8 月 2 2 日 华夏银行股份有限公司首次 公开发行股票招股说明书 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-1华夏银行股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股票数量：10 亿股 每股面值：每股人民币 1.00 元 每股发行价格：5.60 元 发行方式：向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 签署日期：2003 年 8 月 11 日 重要提

3、示 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业

4、会计师或其他专业顾问。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-2特别风险提示 本行提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并对下列风险作特别提示。本行为中等规模的股份制商业银行，面临的市场风险可能对本行经营成果和投资者利益产生直接影响。本行 2001 年 12 月 31 日资本充足率为 6.93%，低于 8%的监管要求，2002 年12 月 31 日为 8.37%，符合监管要求。随着本行业务规模的进一步扩大，如果不能建立正常的资本补充渠道，本行资本充足率仍有可能下降。财税政策和金融监管政策如发生变化，将对本行的经营带来不确定性影响。本行所得税采用纳税影响法后出现了一定规模的递延税借

5、项。在确认递延税借项金额时，本行审慎地考虑了所有时间差异项目在日后是否可以回转。当有足够证据确信未来应纳税所得额足够大，可以转回这些时间性差异所产生的递延税借项时才予以确认。尽管如此，递延税借项存在一定的可回转性风险，能否实际回转主要取决于本行未来的盈利状况。截止 2003 年 6 月 30 日，本行关联贷款余额合计 21.24 亿元，占全行贷款余额的 1.71%。但本行第一大股东首钢总公司及其控股子公司贷款余额合计与本行资本净额之比为 14.01%，存在贷款相对集中的风险。我国加入 WTO 后，随着金融市场对外开放的深入，本行所面临的竞争将更加严峻。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-

6、3 目 录 第一章 释义.6 第二章 概览.9 一、本行简介.9 二、经营特色.10 三、主要财务数据.13 四、业务发展目标.13 五、本次发行情况.14 六、募集资金运用.14 第三章 本次发行概况.15 一、本次发行的基本情况.15 二、本次发行前后的股本结构.15 三、本次发行有关当事人.16 四、预计时间表.23 第四章 风险因素及相应对策.24 一、信用风险.24 二、营运风险.29 三、市场风险.33 四、竞争风险.35 五、环境与政策风险.36 六、信息化技术风险.39 七、法律风险.40 八、股市风险.40 九、募集资金投向风险.40 第五章 发行人基本情况.42 一、基本情

7、况.42 二、历史沿革.42 三、股东情况.49 四、股权质押或有其他争议情况说明.62 五、股本结构.63 六、组织结构.63 七、发行人员工及社会保障情况.75 八、独立经营情况.78 九、本行主要股东作出的关于不进行同业竞争的承诺.79 十、本行主要股东作出的关于自愿锁定所持股份的承诺.80 第六章 发行人业务.81 一、商业银行业概况.81 二、国内银行业概况.82 三、本行竞争状况及市场份额.85 四、本行经营范围及主要业务发展情况.86 五、业务系统和管理.93 六、本行商标情况.99 七、本行研究开发及业务创新情况.99 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-4第七章 发行人

8、资产状况.101 一、信贷资产.101 二、非信贷资产.119 第八章 内部控制.134 一、组织与机构的内部控制.134 二、本行员工管理.136 三、授信业务的内部控制.136 四、资金业务的内部控制.138 五、流动性风险的内部控制.139 六、存款及柜台业务的内部控制.139 七、中间业务的内部控制.141 八、会计业务的内部控制.141 九、计算机信息系统的内部控制.142 十、稽核与监察.143 十一、内控制度的建设.144 十二、内部控制的建设目标和强化措施.144 十三、会计师事务所对本行内部控制状况发表的意见及本行的整改措施.145 第九章 同业竞争与关联交易.149 一、同

9、业竞争.149 二、关联方与关联交易.149 三、关联交易的决策制度.162 四、控制和降低关联交易的措施.163 五、中介机构对本行关联交易及控制关联交易措施的评价意见.163 第十章 董事、监事、高级管理人员.165 一、董事、监事和高级管理人员简介.165 二、特定协议安排.169 三、董事、监事及高级管理人员的其他任职情况.171 四、其他情况.171 第十一章 公司治理结构.172 一、本行法人治理结构的基本目标.172 二、股东和股东大会.172 三、董事、独立董事和董事会.178 四、监事、外部监事和监事会.182 五、高级管理层.183 六、重大经营决策程序与规则.184 七、

10、对高级管理人员的选择、激励和约束机制.185 八、利用外部决策咨询力量的情况.186 九、高级管理人员近三年内的变动情况.186 十、其它情况.187 第十二章 财务会计信息.188 一、本行执行的会计制度.188 二、主要会计政策的变更和影响.188 三、按国内外会计准则编制的财务报告差异说明.190 四、简要财务报表.192 五、主要资产.201 六、主要债项.209 七、本行股东权益.213 八、本行资产评估和验资情况.215 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-5九、本行适用的税率及核算情况.215 十、关联交易.218 十一、其它财务情况.218 十二、管理层财务分析.223

11、十三、境内会计师事务所审计的财务报表与原始财务报表之间的差异.239 十四、其它重要事项.241 第十三章 业务发展目标.242 一、本行2003 2005年发展计划.242 二、拟定上述计划所依据的条件、实施上述计划将面临的主要困难及业务发展趋势预测.250 三、实现上述业务目标的主要经营理念.251 四、上述业务发展计划与现有业务的关系.251 五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用.251 第十四章 募集资金运用.253 一、机构网点建设.253 二、电子化建设.253 三、人才培训.254 四、购建固定资产.254 五、资金运营.254 第十五章 发行定价及股利分配政策.255

12、一、发行定价.255 二、股利分配政策.255 第十六章 其他重要事项.259 一、信息披露制度及计划.259 二、信息披露的具体事宜.259 三、为投资者服务的计划.260 四、重大商务合同.260 五、关于本行收购聊城市城市信用社中心社事项的说明.263 六、诉讼或仲裁事项.268 七、持有本行5%及 5%以上股份的股东、控股子公司，本行董事、监事、高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.269 第十七章 附录和备查文件.271 第十八章 董事及有关中介机构声明.272 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-6第一章 释义 本招股说明书中除文意另有所指外，下列简称或名词具有如下

13、含义：1、本行、本公司、股份公司、发行人、华夏银行：指华夏银行股份有限公司；2、原华夏银行：指华夏银行股份有限公司的前身，是由首钢总公司独家组建的全国性商业银行；3、社会公众股：指本行本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 （A 股）；4、元：指人民币元；5、主承销商：指南方证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司；6、中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会；7、证券交易所：指上海证券交易所；8、人民银行、中央银行：指中国人民银行；9、银监会：指中国银行业监督管理委员会；10、财政部：指中华人民共和国财政部；11、WTO：指世界贸易组织；12、公司法：指中华人民共和国公

14、司法；13、证券法：指中华人民共和国证券法；14、商业银行法：指中华人民共和国商业银行法；15、巴塞尔协议：指在 1988 年 7 月，由西方十国集团的中央银行行长在瑞士巴塞尔国际清算银行原则基础上通过的由“巴塞尔银行业条例和监管业务常设委员会”制定的关于统一国际资本衡量和资本标准的协议。该协议要求签署国商业银行统一各自的资本比率，在国际监督下进行安全经营和公平竞争；16、存款余额：包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款和存入保证金；17、贷款余额：包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款和逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款；18、资本充足率：资本充足率是衡量银行资

15、本安全的重要指标，反映了银行 资本抗风险能力的大小。根据人民银行有关商业银行资产 负债比例管理的指标计算要求，用银行资本净额与表内外加权风险资产期末总额的比率反映银行的资本充足情况；华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-7核心资本充足率为核心资本与表内外风险加权资产期末总额的比率；19、公开市场业务：指央行为实现货币政策目标而公开买卖债券的活动；20、债券回购：指债券持有人（卖方）在卖出债券时，买卖双方约定在将来某一日期以约定的价格，由卖方向买方买回相等数量的同品种债券的交易行为；21、贴现：指票据持有人在票据承兑后未到期之前，经银行同意将票据背书后转让给银行，由银行将票面金额扣除贴现利息

16、后，余额交付给持票人的交易行为；22、转贴现：指银行以通过办理贴现业务获得并持有的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）做为融资工具，向其它商业银行或专营票据业务的金融机构融入资金，或者将商业汇票背书后贴水卖给其它商业银行或金融机构的交易行为；23、再贴现：指银行将持有的商业汇票向中央银行办理融资或直接贴水后卖出票据的交易行为；24、国际结算业务：指银行根据客户或国外银行的委托，利用本行清算网络和银行信用，为客户提供清偿其国际间债权债务关系的业务，主要包括进口信用证业务、出口信用证业务、进出口托收业务、外汇汇款业务、外汇保函业务等；25、打包贷款：指银行根据客户的申请和其提交的境外开来的信

17、用证，在客户装船以前为其提供用于生产、加工或收购出口货物所需临时周转资金的一种短期资金融通业务；26、出口押汇：指银行根据客户申请，对其提交的信用证及其单据或托收项下单据进行审核，并在未收妥出口款项前给予客户的保留追索权的短期资金融通业务；27、进口押汇：指银行根据客户申请，在收到信用证项下单据后，对具有押汇授信额度并已落实有效担保的客户，因其资金临时周转不便而为其提供短期资金融通的业务；28、银团贷款：指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供 资金的贷款方式；29、银行承兑汇票：指由收款人或付款人（或承兑申请人）签发，并由承兑申请人

18、向银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票；30、保函：指银行应申请人或委托人的要求向受益人开出的一种有华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-8条件或无条件的书面保证文件，保证被保证人向受益人履行某项义务；31、信用证：指银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的载有一定金额，在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件；32、一逾两呆：指按照人民银行和财政部的有关规定，除正常贷款以外确认为逾期、呆滞和呆账类的贷款；33、备付金：指银行为保证存款的正常提取和业务的正常开展而存入中央银行的各项资金，不含法定存款准备金等有特定用途的资金；34、ATM 机：指 Automatic Tell

19、er Machine，即银行卡自动柜员机；35、POS 机：指 Point of Sales，即能够接受卡信息，具有通讯功能，并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有关信息交换的设备；36、SWIFT系统：指Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication S.C.，即环球同业银行金融电讯协会，是一个国际银行同业间非盈利性的国际合作组织，成立于1973 年 5 月，总部设在比利时的布鲁塞尔，为 SWIFT 会员间的信息处理与交换提供安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯服务；37、表外业务：指银行所从事的，按照现行的会计准则不

20、计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能改变损益的业务，具体包括银行承兑汇票、信用证、银行保函等业务；38、中间业务：指不计入商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，具体可分为支付结算类中间业务、银行卡类业务、中间业务、代理类中间业务、担保类中间业务、承诺类中间业务、交易类中间业务、基金托管业务、咨询顾问类业务和其他类中间业务等九大类；39、或有资产：指过去的交易或事项形成的潜在资产，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；40、或有负债：指过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在须通过未来 不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务

21、不是很可能导致经济利益流出银行或该义务的金额不能可靠地计量；华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-9第二章 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、本行简介 本行是一家全国性股份制商业银行，前身原华夏银行是由中国人民银行批准，于 1992 年 10 月 14 日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行，注册资本为 10 亿元人民币，总部设在北京。经中国人民银行批准，由 33 家法人单位以共同发起方式将原华夏银行改制变更为华夏银行股份有限公司，并于 1998 年 3月 18 日在国家工商管理局办理了工商登记，股本为人民币 25 亿元。截至

22、 2003年 6 月 30 日，本行共有股东 29 家。根据本行持有的由中国人民银行颁发的金融机构法人许可证（B10811000H0001 号）所载明的经营范围，本行主要经营：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；自营或代客外汇买卖；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；外币兑换；外汇担保；外汇租赁；贸易、非贸易结算；资信调查、咨询、见证业务；以

23、及经中国人民银行批准的其他业务。经过十多年的发展，本行已从一家由国有特大型企业独资创办的银行迅速成长为具有相当竞争力的全国性股份制商业银行。本行坚持不断健全和完善法人治理结构，致力于现代金融企业的制度创新、机制创新、产品创新和技术创新，形成了以防范信贷风险为核心、以优质名牌客户为服务重点的营运体系；通过强化内部管理，建立激励约束机制，实施科技兴行战略，不断扩大经营规模，提高盈利能力，实现股东长期利益的最大化。截至 2003 年 6 月 30 日，本行总资产额达到人民币 2036.54 亿元，2003 年 1-6 月营业收入达到 38.36 亿元。在英国银行家杂志 2000、2001、2002

24、年度按一级资本对世界 1000 家大银行的排序中，本行分别位列第 594、561 和 440 位。2000 2002 年，本行市场规模和市场份额迅速增长，资产规模最近三年平均增速为 33.60%，市场份额由 0.72%增至 0.83%，表现出较强的增长性，在同行业竞争中具有一定优势。自 1995 年以来，本行逐华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-10年增设分支机构，至 2003 年 6 月 30 日，已在全国 22 个城市设立了 1 个总行营业部、12 个分行、5 个直属支行、4 个异地支行，营业机构达 199 个，逐步建立了“立足经济发达城市，辐射全国”的机构体系。同时本行已与境外的

25、292 家银行建立了代理业务关系。本行实施以客户为中心的市场化经营模式，积极推进名牌客户的市场发展战略，坚持全方位开拓市场，以产品创新完善银行服务功能，多层次发展名牌客户，建立企业、个人、同业三大客户营销体系，全面推进本外币整体营销，为客户提供完善的金融产品和个性化的银行服务。本行已逐步形成以名牌客户战略为龙头，以客户经理体制为主体，以本外币一体化整体营销为核心，以营业网点和电子网络的产品服务为支持的具有本行特色的市场营销系统。本行实施科技兴行战略，大力推进银行电子和信息技术建设，实现银行网络化、服务信息化、业务电子化和管理现代化。本行 1999 年实现全国计算机联网，实现了储蓄和华夏卡业务的

26、全国通存通兑，电子汇兑 24 小时到账；2000 年本行开发推广应用 2K 版综合业务系统，实现了本行业务系统间电子汇兑，全行电子化水平迈上了一个新的台阶。二、经营特色 经过十多年的发展，本行已基本形成了以下特色：树立依法办行、稳健经营的高质量发展理念，各项业务得以快速协调发展。建立了以防范信贷风险为核心的现代商业银行风险管理制度，资产质量不断得以优化。本行坚持以金融科技带动业务拓展的发展模式，网络银行功能不断完善，服务水平进一步提高。实施以优质名牌客户为中心的整体营销战略，培养并稳定了一批优质的客户群体。推进金融创新，打造名牌产品，银行综合服务功能日趋完善。确立了重点城市行发展战略，初步形成

27、立足经济发达城市和沿海开放城市、辐射全国的业务增长格局。（一）树立依法办行、稳健经营的高质量发展理念，各项业务得以快速协调发展。本行严格遵循商业银行法规定的盈利性、安全性、流动性的经营原则。经过十多年的努力，已经形成并确立了高质量发展的经营理念，努力实现从单纯速度发展向速度与效益相统一的转变，从主要依靠机构扩张向外延扩张与内涵增长并重转变，从相对粗放的经营管理向规范的集约化经营管理转变。2003 年 6 月华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-1130 日，本行拥有了较为合理的资产结构，存贷比为 64.03%，备付金比率（人民币）为 12.31%，流动性比率（人民币）为 50.91%。20

28、00 2002 年，本行总资产平均增长率为 33.60%，利润年均增长率为 39.91%。（二）建立了以防范信贷风险为核心的现代商业银行风险管理制度，资产质量不断得以优化。本行一贯坚持依法合规经营、强化内部管理、完善制度建设，为本行稳健经营、快速发展提供了重要保障。近三年来，本行共出台制度管理文件 179 个，内容涉及本行经营管理的全过程和各个领域；在注重实施全面风险管理的同时，本行把从严信贷管理、提高资产质量放在第一位，全行上下牢固树立“资产质量是生命”的意识，不断追求高质量为前提的发展。为此，本行着力进行信贷管理体制的改革和完善。通过设立信贷政策委员会、信贷审批委员会，完善信贷管理组织架构

29、，加强协调统一和集中控制；建立了经营、审批、管理“三分管”体系，加强了信贷准入、信贷审批、信贷运行、信贷退出和资产收回等环节的过程管理；建立了职责明确、相互制约的工作机制和监督机制,强化了依法合规经营；建立了信贷风险责任人制度，确保了本行资金安全和业务运转；推行了国际通行的贷款五级分类方法。本行较为完善的风险管理制度，使资产质量不断得以优化。截至 2003 年 6月 30 日，按照中国人民银行及财政部规定的不良贷款“一逾两呆”口径统计，本行不良贷款率为 4.69%；按照五级分类口径统计，本行不良贷款率为 4.79%。资产质量在同业中处于较好水平。（三）本行坚持以金融科技带动业务拓展的发展模式，

30、网络银行功能不断完善，服务水平进一步提高。在金融电子化建设中，本行坚持“五统一”原则，即统一规划、统一设计、统一开发、统一管理、统一软硬件，构筑了全行统一和全国联网的电子化业务处理平台。坚持“科技兴行”战略，不断加大科技投入，网络银行、自助银行和综合业务系统的开发推广，成为本行电子化水平的重要支撑，形成了较强的竞争优势。本行遵循市场化和效益原则，在增设营业网点的同时，大力构建以自助银行、网上银行、电话银行等金融科技创新手段为基础的立体营销网络，满足不同客户、多层次的个性化服务需求，使本行银行服务功能更加完善，也带动了本行其他业务的拓展。本行于 2000 年 10 月开通网络银行，形成具有本行特

31、色的网上银行业务华夏互联通，网上银行业务迅速发展。截至 2003 年 6 月 30 日，本行网上银行个人和企业开户数分别达到 98215 户和 6492 户，累计交易额超过 2249.57 亿元；本行已在全系统内开通了“95577”客户服务中心全国统一特服号，增强了营销服务手段，也扩大了本行社会知名度。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-12 本行综合服务系统的不断更新完善，保障了“技术先导型银行”的有效运转。本行 2K 版综合业务系统已经上线运行,有力地促进了华夏卡业务和零售业务的迅速发展。华夏卡已成为本行集储蓄、个人信贷、个人支付、消费、理财、网上业务于一体的综合性产品，拥有本外币储

32、蓄、购物消费、卡折互转、抵押贷款、代收费、自助存款、预交押金、网上银行及单位卡等 18 种功能，成为功能较完善的银行借记卡。截至 2003 年 6 月 30 日，本行华夏卡发卡量达到 838 万张。本行华夏卡先后荣获 VISA国际组织“1998 年度功能创新奖”、“1999 年度杰出业绩奖”、“2000 年度最佳联名卡奖”。（四）实施以优质名牌客户为中心的整体营销战略，培养并稳定了一批优质客户群体。本行依据以客户为中心、以利润为目标的经营理念，实施培养优质名牌客户的市场营销战略，优先拓展机制新、观念新、有信誉、管理规范、产品有销路、经营效益高的客户。本行构建了完整的市场营销体系，在总行设立了企

33、业金融部，专门负责指导、协调和推动全行市场开发工作，组织开发全国性企业集团和世界跨国公司客户；分支行均设立了专门的市场营销部门。本行围绕优质名牌客户，通过建立客户经理、营业机构和客户服务中心“三位一体”的服务体制，并充分发挥“95577”客户服务中心的作用，实施全方位的优质服务。先进的经营理念和准确的客户定位，使得全行的客户开发工作取得了前所未有的新进展，建立了适应现代商业银行需要的大、中、小客户并举，企业、行政事业、金融机构并举，公司客户与个人客户并举的优质名牌客户群体。到 2003 年 6 月 30 日，结算户达到 13.6 万户，其中基本结算客户达到 3.3 万户，对私客户达到 900

34、余万户。（五）推进金融创新，打造名牌产品，银行综合服务功能日趋完善。本行坚持创新是企业发展动力的原则，注重实施以金融产品创新带动增长的竞争战略，发展过程中不断以产品的优质化、个性化、科技化、特色化，为不同的客户群体提供全方位专门化高效服务；实施“名牌产品”工程，推出客户满意的品牌产品。本行已经完成产品创新体系建设，于 2001 年设立了金融创新委员会，成立了产品研究开发部门，加强产品开发的组织和协调；整合组织流程，依靠电子手段和信息媒介，缩短从市场需求到技术开发与产品推广的时间跨度，建立面向市场、面向客户的产品创新快速反应机制；建立了产品创新体制方案，加快了产品创新步伐。本行的南京分行、济南分

35、行“华夏万通卡”，总行营业部的“华夏空港卡”，青岛支行、温州支行、石家庄支行的“华夏丽人卡”都成为颇受欢迎的名牌产品。其中，“华夏丽人卡”荣获 VISA 国际组织的“优秀创意奖”。此外，本行的网上银行 华夏互联通、客户服务中心等正在发挥越来越大的功能和效益，本行的华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-13一系列产品创新正在稳步推进。（六）确立了重点城市行发展战略，初步形成立足经济发达城市和沿海开放城市、辐射全国的业务增长格局。本行根据重点城市重点发展战略，积极在中国经济较发达的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济区以及省会城市设立机构，同时实施重点大中城市行优先战略，支持北京、上海、深圳和广

36、州“四大城市行”加快业务发展步伐，发挥其在本行各项业务中的主导和支柱作用。截至 2003 年 6月 30 日，四大城市行的存款余额占全行的比重是 38.86%，贷款余额占比是38.98%。与此同时，本行注意加强各地区资源与市场的研究，努力实现分支机构全国范围内的科学合理布局，按照协调发展的原则，积极促进区域性中心城市行的发展，在人才引进、收入分配、市场营销及业务拓展等方面实行重点指导，形成了中心城市的相对优势和规模效益，本行在重点地区的市场份额和社会知名度不断提高。三、主要财务数据 本行经审计的资产负债表的主要数据（见表 2 1）：表 2 1 单位：人民币千元 项 目 2003 年 6 月 3

37、0 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 总资产 203,653,898 178,146,495 135,049,666 99,833,237 贷款余额 124,311,761 88,310,982 66,422,453 56,588,873 总负债 199,657,339 174,545,126 132,953,830 98,377,660 存款余额 168,816,928 147,814,163 110,379,728 79,059,569 股东权益 3,996,559 3,601,369 2,095,836 1,455,

38、577 本行经审计的利润表的主要数据（见表 2 2）：表 2 2 单位：人民币千元 项 目 2003 年 1-6 月 2002 年度 2001 年度 2000 年度 利息收入 2,833,869 4,438,668 3,846,490 2,703,320 营业收入 3,835,728 6,224,609 5,329,916 3,723,769 营业利润 742,805 1,275,442 1,214,599 590,395 净利润 395,190 705,533 640,259 383,561 四、业务发展目标 本行将继续坚持走“不求最大，但求最好”，稳健经营，规范管理，质量、效益、速度相协调

39、的办行之路。以持续发展为主题，以深化改革为手段，以先进信息技术为支撑，转换经营机制，创造“以人为本”的企业文化，按照商业银行华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-14的办行规律，走高质量发展之路，把本行办成具有国内先进经营管理水平的精品银行。本行在 2003 2005 年，业务发展目标为：继续全面发展个人银行业务，即逐步将个人金融业务发展成为本行的业务基础、盈利基础和品牌基础。为公司客户提供个性化、综合性金融服务，努力扩大和巩固优质的基本客户群体，全面提高企业金融业务的市场份额，提高该类业务的综合收益率。实施中间业务大发展的经营战略，突出集成化、高附加值、对银行业务有带动作用的中间业务产品

40、的开发与推广。积极稳妥地开展人民币资金和外币资金以及债券交易业务，调整优化资产负债结构，改善收益结构。坚持科技兴行，积极构建银行机构网络和电子网络，努力依托科技手段，使本行优质服务延伸至社会各个阶层和广大区域。实施国际化改造战略，推进本行国际化进程。建立等级行制度，推进创建一流银行活动。不断完善风险控制体系，不良贷款率控制在同业较低水平。五、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：10 亿股 发行方式：向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合。发行对象：向二级市场投资者定价配售对象：于招股说明书摘要刊登日的下一个工作日即 2003 年 8 月

41、 25 日（T3 日）收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值达 10,000 元及以上的投资者（同时持有的沪、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算）。上网定价发行对象：在上海证券交易所开设股东账户的自然人和法人（法律、法规禁止购买者除外）。承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。六、募集资金运用 本行此次发行所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金。在充实本行资本金，增强运营实力，提高抗风险能力的同时，募集资金将根据计划主要用于机构网点建设、电子化建设、人才培训、购建固定资产以及资金运营。华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-15第三章

42、本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元 3、发行股数：10 亿股 4、发行股数占发行后总股本的比例：28.57%5、每股发行价：5.6 元 6、发行市盈率：19.86 倍 7、2003 年 6 月 30 日每股净资产：1.599 元 8、发行方式：向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合。9、发行对象：向二级市场投资者定价配售对象：于招股说明书摘要刊登日的下一个工作日即 2003 年 8 月 25 日（T3 日）收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值达 10,000 元及以上的投资者（同时持有的沪、

43、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算）。上网定价发行对象：在上海证券交易所开设股东账户的自然人和法人（法律、法规禁止购买者除外）。10、承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。11、本次发行预计实收募股资金：本次股票发行共募资金 560,000 万元，扣除发行费用 16,475 万元，预计实募资金 543,525 万元。发行费用包括包括承销费、审计费、评估费、律师费、发行手续费、审核费等。二、本次发行前后的股本结构 表 31 发行前 发行后 股 份 类 别 股数（万股）比例（%）股数（万股）比例（%）一、尚未流通股份 250,000 100 250,000 71.43 其中：国

44、家股-国有法人股 220,600 88.24 220,600 63.03 一般法人股 29,400 11.76 29,400 8.40 尚未流通股合计 250,000 100 250,000 71.43 二、已流通股份 境内上市人民币普通股-100,000 28.57 已流通股份合计-100,000 28.57 合 计 250,000 100 350,000 100 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-16 三、本次发行有关当事人 1、发行人：华夏银行股份有限公司 英文名称：HUA XIA BANK CO.,LTD.英文缩写：HUA XIA BANK 法定代表人：刘海燕 住所：北京市西城

45、区西单北大街 111 号 邮政编码：100032 联系人：赵京学、张太旗 电话：（010）661511992907、2912 传真：（010）66122018 互联网网址：http:/www.hxb.cc 电子信箱：zhdbhxb.cc 2、主承销商：南方证券股份有限公司 注册地址：深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 2028 层 法定代表人：贺云 联系人：曲宏、沈壮、龚娜娜、周晋峰、余弋、王汉魁、何向东、韩昌 联系电话：010 66212491 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人：平岳 联系人：钱卫、任劲、陈喆、耿立生、高天

46、宇、朱峰 联系电话：010-85185505 3、副主承销商：（1）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号 法定代表人：陈学荣 联系人：申卫平 联系电话：010 88410107 （2）光大证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼 法定代表人：王明权 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-17 联系人：翁宇英 联系电话：01068561122 （3）北京证券有限责任公司 注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 11 层 法定代表人：卢克群 联系人：吴旭庆 联系电话：010 68431166 8109

47、4、分销商：（1）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦 3 层 法定代表人：杨秀丽 联系人：李云 联系电话：0755 66210782 （2）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 法定代表人：常振明 联系人：康健 李玥 联系电话：010 84864818 61228 （3）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市江汉区新华下路特 8 号 法定代表人：明云成 联系人：王丹莉 联系电话：027 65799695 （4）华泰证券有限责任公司 注册地址：南京中山东路 90 号 法定代表人：吴万善 联系人：李虎 联系电话：025 6799683

48、、6799693 （5）国元证券有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路 179 号 法定代表人：陈树隆 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-18 联系人：王智慧 联系电话：02158316637 （6）大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市人民路 24 号 法定代表人：张凯华 联系人：张见 联系电话：010 88091177 299 （7）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系人：郭子斌 联系电话：01066511919287 （8）国联证券有限责任公司 注册地址：江苏省无锡市中山路 153 号 法定代表人：范炎 联系人：刘桢 联

49、系电话：05102722321 （9）山西证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市迎泽大街 282 号 法定代表人：吴晋安 联系人：李捷 联系电话：03514034217 （10）大鹏证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼 9层 法定代表人：徐卫国 联系人：汤旸炀 联系电话：0755 82463962 （11）西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号信托大厦 法定代表人：刘春茂 联系人：王顺华 华夏银行股份有限公司 招股说明书 1-1-19 联系电话：01082023755 27 （12）东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大

50、街 138 1 号 法定代表人：李树 联系人：宋大龙 联系电话：010 68573823、68588889 （13）渤海证券有限责任公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 29 号 法定代表人：张志军 联系人：郭文杰 联系电话：022 28451632 （14）国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市教育路 7 1 号 法定代表人：黄兆鹏 联系人：邓荟娟 联系电话：075582485824 （15）华西证券有限责任公司 注册地址：成都市陕西街 239 号 法定代表人：张慎修 联系人：郑家泰 联系电话：028 86154185 （16）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路 69