LNG发展现状及储罐建设课程2115.docx

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1、1.1 全球LNG发展状况1.1.1 2014年全球LNG发展现状2014年年是现代代LNGG行业诞诞生后的的第500周年。根根据国际际天然气气联盟（InternationalGas Union，IGU）和伍德麦肯兹等机构统计数据显示，2014年全球LNG贸易供应量为2.46亿吨，较2013年的2.41亿吨增长2.1%。从供给角度度看，220144年全球球LNGG出口量量增长相相对平稳稳。其中中，卡塔塔尔出口口量由779000万吨降降至77700万万吨，仍仍为全球球最大的的LNGG出口国国；埃克克森美孚孚公司的的巴布亚亚新几内内亚LNNG项目目（以下下简称PPNG项项目）自自20114年5月投

2、产产以来，完完成出口口3700万吨。澳澳大利亚亚、印度度尼西亚亚和尼日日利亚三三国20014年年LNGG出口量量分别增增长约1100万万吨，与与巴布亚亚新几内内亚LNNG项目目共同构构成了全全球供应应量的增增量（见见图1-1）。从需求角度度看，220144年全球球LNGG进口量量增长低低于预期期。其中中，日本本和中国国LNGG进口量量分别为为89000万吨吨和20000万万吨，分分别较220133年增长长2000万吨；西班牙牙、英国国和中国国台湾进进口量分分别较220133年增长长1000万吨；韩国进进口量为为37000万吨吨，较220133年的40000万万吨减少少7.55%（见见图1-2）

3、。图1-1 20114年全全球LNNG出口口情况（资资料来源源：wooodmmac）图1-2 20114年全全球LNNG进口口情况（资资料来源源：wooodmmac）从投资的角角度看，在在20114年计计划新建建的LNNG项目目中，数数额较大大的最终终投资协协议（TThe Finnal Invvesttmennt DDeciisioon，FIDD）大都都在下半半年达成成，且主主要为美美国本土土LNGG出口项项目。其其中，在在获得联联邦能源源管理委委员会授授权后，美美国卡梅梅隆（CCameeronn）项目目（设计计产能112000万吨/年）、自自由港（Freeport）项目（设计产能1320万吨

4、/年）和湾点（CovePoint）项目（设计产能1170万吨/年）都已形成了FID。此外，美国政府于2014年8月出台新的向非自由贸易区国家出口LNG的审批流程，也有利于更多LNG项目在未来获得联邦能源管理委员会授权并形成FID。从运输角度度看，市市场对美美国未来来数年将将大规模模出口LLNG的的预期，使使相关LLNG运运输船建建造合同同创下历历史纪录录。尽管管行业内内LNGG运输船船的租船船费率有有所降低低，但仍仍有677条LNGG运输船船在20014年年签署造造船合同同，其中中韩国大大宇海洋洋造船会会社收获获最大，获获得了包包括亚马马尔LNNG项目目15艘破破冰LNNG运输输船在内内的一系

5、系列造船船合同。1.1.2 20144年全球球LNGG市场特特点分析析1. 2.2.11天然气气液化市市场发展展特点（1）PNNG和阿阿尔及利利亚阿尔尔泽港等等项目投投产并冲冲击市场场大洋洲有两两大LNNG液化化项目建建成投产产。在巴巴布亚新新几内亚亚，设计计产能6690万万吨/年的PNNG项目目20114年5月提前前建成投投产，其其第一船船LNGG于当月月27日装装船运往往接收方方日本东东京电力力公司；至20014年年12月31日，PNNG项目目两条液液化生产产线累计计生产3370万万吨LNNG，产产量达到到建成产产能的近近90%。在澳澳大利亚亚，英国国天然气气集团投投资的昆昆士兰州州柯蒂斯

6、斯LNGG项目（QQCLNNG项目目）于220144年12月完完成第一一条液化化生产线线试运行行，成为为全球首首条以煤煤层气为为原材料料的液化化生产线线。在此此之前，英英国天然然气集团团已建成成苏拉特特盆地的的煤层气气输送系系统，位位于该盆盆地钦奇奇利亚、瓦瓦杜安和和达尔比比3个中心心的177个现场场加压站站和4个中央央处理工工厂组成成的集气气和供应应系统，将将把煤层层气源源源不断地地输送至至QCLLNG项项目各条条液化生生产线，以以保障其其8500万吨/年的设设计产能能。在北北非，设设计产能能9200万吨/年的阿阿尔及利利亚阿尔尔泽港LLNG项项目GLL3Z液液化生产产线于220144年10

7、月建建成投产产，但由由于该项项目部分分老旧设设施退役役，将抵抵消大部部分新增增产能，因因此阿尔尔泽港LLNG项项目4770万吨吨/年的新新建液化化产能投投产对全全球LNNG供给给的影响响不大。2014年全球新增LNG产能规模见图1-3。图1-3 220099-20014年年全球新新增LNNG产能能规模（资资料来源源：wooodmmac）（2）各地地区天然然气液化化在建项项目发展展境况各各异在北美，受受益于政政府向非非自由贸贸易区国国家出口口LNGG审批流流程的改改变，美美国的液液化天然然气项目目进展积积极。其其中，卡卡梅隆和和自由港港两项目目共获得得融资担担保2110亿美美元，顺顺利完成成FI

8、DD；湾点点项目在在获得联联邦能源源管理委委员会备备案后，自自筹资金金开始了了液化生生产线建建设。此此外，科科珀斯克克里斯蒂蒂（Coorpuus CChriistii）、萨萨宾港三三期（SSabiine Passs PPhasse-33）和戈戈尔登港港（Gooldeen PPasss）等项项目准备备在联邦邦能源管管理委员员会等监监管机构构授权后后尽快开开展相关关建设工工作。与与美国不不同，尽尽管加拿拿大国内内液化天天然气出出口许可可证申请请的数量量在20013年年的基础础上继续续上升，但但部分大大型天然然气液化化项目进进展相对对缓慢。其其中，马马来西亚亚国家石石油公司司控股的的西北太太平洋LL

9、NG项项目在220144年上半半年与印印度国家家石油公公司、中中国石化化和中国国华电签签署了合合作投资资协议，但但在20014年年12月以以项目的的税费及及监管政政策尚不不确定为为由，暂暂停了项项目FIID的推推进工作作。在亚洲， 马来西西亚国家家石油公公司和美美国墨菲菲（Muurphhy）石石油公司司于20014年年1月联合合完成了了生产第第二艘浮浮式天然然气液化化装置的的FIDD，未来来将用于于马来西西亚深水水天然气气产出的的加工。BP公司则于2014年10月将印度尼西亚唐古液化天然气扩建项目（Tangguh LNG Phase-2）的陆上前端工程和设计（FEED）合同授予了两个印度尼西亚

10、财团，该扩建项目完成后将为唐古LNG项目带来380万吨/年的新增产能。在欧洲，受受美国和和欧盟有有关国家家在金融融和技术术等方面面的制裁裁影响，俄俄罗斯在在远东地地区的LLNG发发展遭受受了较大大的限制制，但其其亚马尔尔LNGG项目的的天然气气液化能能力建设设进展良良好，220144年新增增投资550亿美美元，有有效地保保障了工工程的顺顺利进行行。在非洲，英英国俄斐斐（Opphirr）公司司在赤道道几内亚亚的浮式式液化天天然气项项目进展展顺利，特特别是在在其上游游的海上上天然气气区块获获得勘探探突破后后，公司司计划将将该项目目建设产产能提高高至3000万吨吨/年；戈戈拉尔（Golar）公司于2

11、014年12月与喀麦隆国家石油公司（SNH）和佩伦科（Perenco）石油公司签署框架协议，将在距离喀麦隆海岸20千米处开发一个产能为120万吨/年的浮式液化天然气项目；意大利埃尼石油公司和美国安纳达科（Anadarko）公司在莫桑比克的液化天然气项目在2014年取得了一定进展，已与多个亚洲LNG买家签订了购销框架协议，但该项目与莫桑比克政府间关于财税条款等方面的谈判仍未取得实质性突破；此外，壳牌公司和埃尼公司都在西非的盐下层获得一系列天然气储量发现，预计未来都将建设大规模的浮式液化天然气项目。1.2.22.2 LNGG接收市市场发展展特点（1）“亚亚洲需求求”带动LNNG接收收站数量量稳定增

12、增长在韩国，韩韩国天然然气集团团运营的的Sammcheeok接接收站项项目于220144年8月建成成投产，该该项目接接收能力力为6000万吨吨/年，预预计将带带动韩国国东北部部地区的的天然气气市场需需求。在在中国，中中国海油油海南LLNG接接收站和和中国石石化山东东LNGG接收站站分别于于20114年8月和111月建成成投产，接接收能力力都为3300万万吨/年；设设计接收收能力为为60万吨吨/年的广广汇集团团启东LLNG接接收站于于20114年4月份正正式开工工，新奥奥集团3300万万吨/年的舟舟山LNNG接收收站于110月底底动工。在在日本，设设计能力力为1000万吨吨/年的Hiibikki

13、接收收站于220144年10月建建成投产产（见表表1-1）；另有日日本石油油勘探公公司投资资的Sooma接接收站于于11月底底正式开开工建设设。在印印度尼西西亚，印印尼PGGN公司司于20014年年8月起商商业化运运营楠榜榜省浮式式储存汽汽化装置置（Flloattingg Sttoraage andd ReegassifiicattionnUniit），大大幅提高高了其西西爪哇省省地区的的LNGG接收能能力。巴巴基斯坦坦和菲律律宾将成成为亚洲洲新的LLNG进进口国，巴巴基斯坦坦已与美美国Exxcelleraate能能源公司司签署协协议，自自20115年一一季度起起租赁其其汽化能能力为2290万

14、万吨/年的一一艘浮式式储存汽汽化装置置；菲律律宾正在在其吕宋宋岛建设设一座接接收能力力为1550万吨吨/年的LNNG接收收站。表1-1 20014年年全球新新建LNNG接收收项目名名称(资资料来源源：自行行整理)投产日期国家终端名称接收能力（万万吨/年年）储存能力（万万立方米米）2014年年01月月巴西TRBA Sallvaddor38013.82014年年08月月中国Hainaan LLNG300322014年年08月月印度尼西亚亚PGN FFSRUU Laampuung190172014年年08月月韩国Samchheokk LNNG6001802014年年10月月日本Hibikki LLN

15、G100362014年年11月月中国Shanddongg LNNG300482014年年12月月立陶宛Lithuuaniia LLNG30017（2）南美美LNGG需求增增长强劲劲根据IGUU和伍德德麦肯兹兹等权威威机构预预测，南南美地区区20220年LNGG需求量量较20013年年将增长长60%，需求求的强劲劲增长带带动该区区域LNNG接收收市场的的蓬勃发发展。在在20113年国国内天然然气需求求量创历历史新高高后，巴巴西国家家石油公公司接收收能力为为3800万吨/年的TRRBA Sallvaddor接接收站于于20114年1月投入入运营，其其从美国国Excceleeratte能源源公司租租

16、赁155年的“经验”号浮式式储存汽汽化装置置于20014年年5月投入入瓜纳巴巴拉湾（GuanabaraBay）作业。智利政府为保障该国南部的电力供应，决定允许GNL公司新建一座LNG接收站，目前该项目已重新向智利政府提交环保计划。乌拉圭正在修建其国内第一艘浮式储存汽化装置，将用于接收管道输送来的LNG，并经过再汽化后向巴西和阿根廷的国家石油公司输送天然气。另外，厄瓜多尔和巴拿马等国也分别计划修建LNG接收站。（3）天然然气供给给多元化化推动欧欧洲LNNG接收收站建设设2014年年，受俄俄乌危机机影响，部部分欧洲洲国家特特别是东东欧各国国加紧完完善其天天然气多多元化供供给渠道道，积极极通过建建设

17、LNNG接收收装置规规避其可可能面临临的管道道天然气气供应风风险。其其中，“独立号号”浮式储储存汽化化装置于于20114年12月完完成在立立陶宛近近海的部部署，使使该国有有条件从从挪威国国家石油油公司购购买LNNG，也也使其在在与俄罗罗斯天然然气工业业股份公公司（GGazppromm）关于于管道天天然气供供应的谈谈判中占占据主动动。尽管管爱沙尼尼亚和芬芬兰的两两个LNNG接收收站项目目在经过过可行性性研究后后被叫停停，但有有关机构构仍预计计乌克兰兰、克罗罗地亚以以及其他他巴尔干干半岛国国家有修修建LNNG接收收站的强强烈意愿愿。（4）中东东市场青青睐浮式式储存汽汽化装置置与20133年相似似，

18、中东东各国在在LNGG接收装装置的选选择上仍仍青睐于于浮式储储存汽化化装置。其其中，在在经历了了数轮“流标”后，埃埃及天然然气控股股公司（Egyptian NaturalGas Holdings）与挪威公司霍尔赫公司（Hoegh）签订租赁合同，将在苏伊士湾苏赫奈泉红海港口部署“HoeghGallant”号浮式储存汽化装置。科威特国家石油公司于2014年4月更换了其租赁的浮式储存汽化装置，新租赁装置租期为5年，将部署在艾哈迈迪港。阿联酋与Excelerate能源公司签署特别协议，计划自2015年起逐年更换其租赁的浮式储存汽化装置。阿联酋液化天然气公司宣布将在富吉拉地区修建一座陆上LNG接收站。1

19、.2.22.3 LNGG贸易市市场特点点（1）LNNG资源源出口保保持平稳稳2014年年全球LLNG出出口总量量约为22.466亿吨，较较20113年的的2.441亿吨吨略有增增加。一一方面，埃埃及、印印度尼西西亚和卡卡塔尔等等国LNNG出口口量持续续减少，伍伍德麦肯肯兹公司司认为，资资源接替替不足是是埃及LLNG出出口停滞滞的主要要因素，国国际油价价的暴跌跌走势则则是导致致印度尼尼西亚和和卡塔尔尔LNGG出口量量减少的的主要原原因。另另一方面面，巴布布亚新几几内亚PPNG项项目的投投产以及及澳大利利亚、尼尼日利亚亚和阿尔尔及利亚亚三国220144年LNGG出口量量的持续续提升，完完全抵消消了

20、卡塔塔尔等国国减少的的LNGG出口量量。（2）各地地区LNNG资源源进口呈呈现差异异化亚洲国家仍仍是全球球最主要要的LNNG进口口市场，但但各主要要消费国国20114年LNGG进口量量呈现差差异化分分布。受受气候相相对温和和、天然然气储备备量充足足、能源源总需求求量持续续降低、火火电及核核电发电电量稳定定增长等等因素综综合影响响，韩国国LNGG进口量量20114年较较20113年减减少7.5%。受受经济增增速放缓缓、环境境监管严严苛和天天然气门门站价格格提高等等因素影影响，中中国LNNG进口口增长率率由20013年年的233%降低低至20014年年的144%，远远低于市市场预期期。由于于201

21、14年没没有新启启动的核核电项目目，日本本LNGG进口量量较20013年年小幅增增长。印印度20014年年LNGG进口量量较20013年年增加22%，接接收装置置缺乏是是限制其其LNGG进口大大幅增长长的主要要原因。欧洲和南美美洲各国国20114年LNGG资源进进口同样样出现差差异化走走势。在在欧洲，英英国LNNG进口口量增长长超过110%，但但其与土土耳其、西西班牙等等国的进进口总增增量仍低低于法国国、意大大利和葡葡萄牙等等欧洲国国家减少少的进口口量。在在南美，为为抗击东东部地区区旱灾，巴巴西20014年年LNGG进口量量较20013年年增长220%，但但受经济济低迷和和雨水增增加等因因素影

22、响响，巴西西第四季季度LNNG进口口规模大大幅降低低；阿根根廷20014年年LNGG进口增增长约33%，全全年平均均气温较较高和LLNG接接收能力力不足是是影响其其LNGG进口的的主要原原因。1.2.22.4 LNGG价格走走势特点点（1）LNNG现货货市场价价格大幅幅波动普氏能源推推出的LLNG基基准价日日韩指标标（JaapannKorreaMMakeer，JKMM）价格格是衡量量全球特特别是亚亚太地区区LNGG现货价价格走势势的权威威指标之之一，该该数据显显示，220144年全球球LNGG价格大大幅波动动。其中中，最高高价格为为2月13日的的20.13美美元/百万英英热单位位，创历历史新高

23、高；最低低价格为为12月底底的100.022美元/百万英英热单位位（见图图1-44）。全全年走势势呈现“一季度度冲高后后大幅暴暴跌，三三季度中中幅反弹弹后持续续走低”的波动动态势。LNG现货价格在2014年波动的原因主要包括以下几个方面。图1-4 20114年亚亚太LNNG现货货市场价价格走势势（资料料来源：普氏能能源）第一，需求求不足是是导致全全年JKKM价格格大幅下下跌的最最主要原原因。首首先，亚亚洲各国国经济增增速放缓缓减少了了对LNNG需求求的预期期；其次次，俄罗罗斯与中中国签署署大额管管道供应应天然气气合同对对LNGG需求影影响较大大。第二，下半半年国际际油价大大跌拖累累JKMM价格

24、走走势。一一方面，部部分LNNG期货货价格因因与国际际油价挂挂钩而下下跌，LLNG现现货价格格因参照照期货价价格而走走低；另另一方面面，低油油价使部部分电厂厂用原油油发电代代替LNNG发电电，根据据日本有有关电厂厂测算，使使用655美元/桶的原原油发电电的单位位成本相相当于使使用100.5美美元/百万英英热单位位的LNNG，因因此在220144年第四四季度大大多数时时间内使使用原油油发电更更为经济济。第三，季节节因素仍仍是年初初影响LLNG现现货价格格波动趋趋势的重重要因素素。年初初的冬季季LNGG需求量量明显高高于其他他季节，导导致其价价格在一一季度创创下纪录录；在年年末，中中国和韩韩国等冬

25、冬季气温温偏暖则则使LNNG需求求量低于于往年，拉拉低LNNG价格格。（2）低油油价影响响亚太地地区LNNG长期期合同的的定价方方式以定价方式式分类，亚亚太地区区LNGG长期合合同大致致分为两两种：一一是传统统的与国国际油价价挂钩的的长期合合同；二二是近年年来参照照北美亨亨利中心心（Heenryy Huub）气气价定价价的长期期合同。首首先，国国际油价价下降和和LNGG现货价价格的同同步走低低，将迫迫使LNNG卖方方提高国国际油价价在长期期合同定定价公式式中的系系数至114%左左右（过过去5年亚太太地区与与国际油油价挂钩钩的LNNG长期期合同定定价公式式中，油油价系数数平均为为11%左右）。其

26、次，根据据伍德麦麦肯兹的的测算，目目前已参参照北美美亨利中中心气价价定价的的长期合合同中LLNG售售价约为为11.5美元元/百万英英热单位位，相当当于在油油价955美元/桶水平平下以111%的的系数签签订的传传统型长长期合约约，或相相当于在在油价775美元元/桶水平平下以114%的的系数签签订的传传统型长长期合约约，因此此预期低低油价也也将拉低低参照北北美亨利利中心气气价定价价的长期期合同价价格。1.2.22.5 LNGG船运市市场特点点（1）LNNG造船船订单创创10年内内新高2014年年，全球球共有667艘LNGG运输船船完成订订单合同同签署（见见表1-2），超超过20011年年的522艘

27、，创创下100年内新新高，历历史上仅仅次于220044年的755艘。在在这些新新订造LLNG运运输船中中，大多多数已获获得长期期租船合合同，且且有近550艘LNGG运输船船运力超超过177万立方方米。韩韩国大宇宇造船是是20114年LNGG运输船船制造业业中最大大的赢家家，获得得了677个订单单中的440个；三星重重工获得得7艘LNGG运输船船的订单单，排名名第二；中国沪沪东中华华造船厂厂获得44艘LNGG运输船船订单。表1-2 20114年全全球LNNG运输输船承造造企业及及新签订订单数量量企业名称订单数量（搜搜）韩国大宇海海洋造成成会社40韩国三星重重工7韩国现代重重工6中国沪东中中华造船

28、船厂4日本海事联联合公司司4日本川崎重重工3日本冶金造造船集团团2日本三菱重重工1（2）租船船费率整整体降低低2014年年全球LLNG运运输船的的租船费费率比220122年和20013年年大幅降降低（见见图1-5），主主要原因因是20011年年订制的的部分LLNG运运输船已已于20014年年投入使使用。与与当前市市场上较较为抢手手的运力力为177万立方方米的LLNG运运输船相相比，220111年订制制的大部部分LNNG运输输船运力力是155万立方方米左右右，能耗耗和蒸发发率都相相对较高高，因此此船东选选择降低低租船费费率以提提升其市市场竞争争力，由由此带动动全球LLNG运运输船的的租船费费率降

29、低低。图1-5 全球LLNG运运输船租租船费率率走势（资资料来源源：劳氏氏船级社社）1.1.3 2015年年全球LLNG市市场发展展前景12.33.1 油价持持续低迷迷影响LLNG供供给增长长根据各企业业已公布布的最终终投资协协议的时时间规划划，20015年年将有高高更LNNG项目目第一条条液化生生产线、QCLNG项目第二条液化生产线、格拉斯通LNG（Glastone LNG，GLNG）项目第一条液化生产线和亚太LNG项目第一条液化生产线等一批液化天然气产能进入市场。但是，建成产能不等于实际产量，油价持续走低将影响各国LNG项目的实际供给增长。一方面，据据Upsstreeam网网站测算算，国际

30、际石油公公司在220144年底600美元/桶的油油价水平平下，上上游勘探探开发投投资将较较年初减减少377%，可可能导致致部分LLNG项项目的上上游天然然气资源源开发出出现停滞滞，进而而影响LLNG产产量；另另一方面面，美国国阿帕奇奇（Appchee）石油油公司等等选择在在低油价价时期将将资本密密集型的的LNGG项目作作为“非核心心”资产剥剥离，可可能导致致在产LLNG项项目停产产或在建建项目延延迟投产产。1.2.33.2 LNGG市场需需求将持持续疲软软预计20115年将将有三个个方面的的原因导导致LNNG市场场需求持持续低迷迷：一是是全球经经济复苏苏乏力将将继续影影响LNNG市场场需求；二

31、是俄俄罗斯与与中国已已签订的的东线天天然气供供气协议议以及可可能签署署的西线线供气协协议将降降低亚太太地区LLNG需需求增长长；三是是低油价价下部分分日本电电厂将继继续使用用燃油替替代LNNG，将将减少日日本的LLNG需需求量。此外，日本本原子能能规制委委员会220144年12月17日公公布了审审查书草草案，认认为位于于日本福福井县高高滨等地地的核电电站符合合新安全全标准，很很可能在在20115年春春季重启启，这也也将减少少日本乃乃至亚洲洲地区对对LNGG资源的的需求。1.2.33.3 各地区区LNGG项目将将继续呈呈现不均均衡发展展的态势势在北美，一一批LNNG液化化项目向向政府监监管部门门

32、递交了了备案材材料，预预计在220155年通过过审查并并完成FFID，包包括美国国墨西哥哥湾的科科珀斯克克里斯蒂蒂、萨宾宾港三期期和戈尔尔登港三三大LNNG液化化项目，以以及加拿拿大的西西北太平平洋项目目（PaacifficNNortth WWestt）等。在大洋洲，一一批LNNG液化化项目预预计于220155年建成成投产，其其中GLLNG、APLLNG和和高更LLNG三三大项目目将建成成产能440000万吨/年。在非洲，预预计安哥哥拉LNNG项目目将克服服其技术术问题投投入生产产。在远东，俄俄罗斯亚亚马尔LLNG项项目将保保持稳定定进展，但但受美欧欧国家制制裁和技技术进口口费用增增长等因因素

33、制约约，预计计20115年很很难有新新建LNNG项目目。1.2.33.4亚亚太地区区LNGG价格或或将触底底反弹从JKM价价格数据据分析，2014年亚太地区LNG价格处于近5年来的最低水平。尽管全球经济形势可能导致LNG市场需求持续低迷，但考虑国际油价在2015年初的“超跌”走势，以及油价对亚太地区LNG现货和期货价格的影响，预计国际油价将在2015年内有所回升，并将带动亚太地区LNG价格触底反弹。1.2 国内LNGG发展现现状2014年年，中国国LNGG进口量量为19989.07万万吨，较较20113年同同期增速速为100.333%，增增速下降降12个个百分点点。天然然气价格格上涨后后未疏导

34、导到位，220144年国内内天然气气需求增增速有所所放缓，LLNG进进口量同同比增幅幅下降。LNG加气气站气源源主要来来自国内内LNGG液化工工厂和沿沿海LNNG接收收站。由由于LNNG接收收站主要要任务是是作为管管道气的的补充并并满足其其区域城城市燃气气需求，仅仅其接收收量的110%通通过槽车车批发进进入国内内LNGG流通市市场。1.2.1 沿海LNGG接收站站 我国已运行行、在建建、拟建建的LNNG接收收站共计计30座，总总接收能能力超1130000万吨吨/年。截截止到220144年末，至至少有99座LNGG接收站站已经正正常运行行，总接接收能力力达33370万万吨/年。 表1-3 中国L

35、NNG接收收站接收收能力统统计（资资料来源源：卓创创资讯）中海油中石油中石化新奥广汇合计已完成项目目237010000003370在建项目1480900900003280拟建项目2800190012003001156315合计665038002100300115129655我国自20006年年开始进进口LNNG以来来，由于于20006年基基数较低低20007年LNGG进口增增幅高达达3233.700%，20111年后后，中国国LNGG进口进进入到平平稳发展展期，220111-20013年年三年平平均增速速为244.577%。20113年中中国LNNG总进进口量为为18002.882万吨吨，同比

36、比增长221.881%，其其中槽车车出货量量总计为为1944万吨。1.2.2 国内LNGG液化厂厂中国的LNNG市场场经历了了启动、开开发、培培育和发发展的不不同时期期，20013年年全国投投产LNNG工厂厂86座，生生产能力力同比增增长600.899%，达达每日338188万立方方米。LLNG工工厂分布布主要集集中在陕陕西、内内蒙、新新疆、宁宁夏、四四川等天天然气生生产区域域，这些些区域的的LNGG工厂产产能占到到全国总总产能的的68.1%。图1-6全全国LNNG液化化厂产能能及增长长1.2.3 LNG加气气站市场场发展状状况1、LNGG加气站站与LNNG汽车车的总体体发展纵观过去五五年，在

37、在20009-220111年期间间，鉴于于国内LLNG资资源供应应有限，外外加LNNG加气气站相关关技术、政政策尚不不成熟，LNG加气站在中国发展缓慢。而2012年后，伴随上述问题的解决，中国LNG加气站建设逐步走上快车道。2012年及2013年，年增长率分别高达208%和130%。与之相对应的LNG汽车保有量及急剧增加，但是增长速度慢于LNG加气站的增长速度。2、LNGG加气站站地区分分布天然气加气气站分布布带有一一定的资资源导向向性，天天然气主主力产区区-西北、华华北及西西南地区区的天然然气加气气站发展展较早，建建设快，上上述三大大区域已已建成投投产的加加气站数数量占全全国总量量的六成成左

38、右。就就LNGG加气站站而言，整整体分布布呈现三三大特征征：资源、市市场双因因素促使使华北位位列第一一；西北凭凭借资源源、成本本优势名名列第二二；政府支支持、货货运市场场发达致致使山东东一枝独独秀，成成为非气气源地发发展迅速速的省份份。图1-7 20110年-20113年LLNG加加气站及及LNGG汽车发发展情况况表1-4 LNGG加气站站地区分分布（资资料来源源：LNNG汽车车网）发展类型地区省份LNG加气气站数量量充足资源华北河北126山西99内蒙古120西北新疆123陕西98甘肃41货运市场发发达及政政府支持持华东山东128江苏80华南广东1153、全国投投资LNNG加气气站主要要企业及

39、及售气量量从LNG加加气站投投资主体体所属集集团来看看，20013年年底昆仑仑能源（中中石油）建建成LNNG加气气站6221座加加气站，全全国占比比41.93%位列第第一；气气电集团团（中海海油）建建成LNNG加气气站1444座，占占比9.92%位列第第二；排排名第三三位的是是新奥能能源，其其建成LLNG加加气站1123座座，占比比8.331%；广汇能能源以998座加加气站，6.62%的占比排名第四。表1-5 中国LNNG加气气站投资资主要企企业（资资料来源源：卓创创资讯）集团名称2012年年2013年年增长率占全国加气气站的比比例昆仑能源31562197.144%41.955%气电集团831

40、4473.499%9.72%新奥能源8612343.022%8.31%广汇能源769828.955%6.62%合计56098676.077%66.588%1.2.4 国内LNGG技术的的应用情情况中国的液化化天然气气产业，经经过了一一个从无无到有，从从小到大大的曲折折发展过过程。从从20世纪纪80年代代末开始始进行小小型LNNG装置置的实践践。900年代末末，上海海为了城城市燃气气调峰，引引进了法法国索菲菲公司技技术，建建成了作作为城市市调峰的的液化天天然气工工厂。220011年，中中原油田田LNGG生产项项目的投投产成为为国内首首座商业业化运行行的液化化天然气气工厂。与与之相继继投入使使用的

41、淄淄博和青青岛等地地的LNNG气化化站工程程，也彻彻底拉开开了国内内液化天天然气的的使用，1999年开始立项建设首座LNG接收站广东大鹏接收站，2006年建成投产。1）天然气气液化装装置据统计（数数据来源源Chiina Natturaal GGas Mapp）：截截止20012年年上半年年，全国国已建、在在建和规规划中的的小型LLNG液液化厂和和具有液液化功能能的调峰峰站总数数为1668个，全全部进入入运营状状态后这这些装置置的天然然气日处处理能力力总和将将达到1107333万m/日。新新的液化化装置将将集中出出现在内内蒙古、陕陕西、新新疆以及及山西等等天然气气、煤层层气产区区和煤化化工基地地

42、。2）液化天天然气接接收终端端早在国内第第一个LLNG接接收终端端尚在建建设时，沿沿海省份份规划新新建LNNG接收收站数量量已超过过15座，其其中原计计划在220100年前投投产100座。但但由于快快速攀升升的国际际能源价价格，220100年前仅仅3座接收收站投入入运营，其其他的规规划项目目不是取取消就是是延期或或变更了了业主。2008年年以来，世世界经济济危机使使得能源源价格下下挫，同同时已经经成熟的的天然气气市场使使国内LLNG接接收站规规划卷土土从来。据据统计（数数据来源源Chiina Natturaal GGas Mapp）：截截止20012年年上半年年，全国国已建、在在建和规规划中的

43、的常规LLNG接接收终端端（一期期平均规规模为3300万万吨/年）和和略小规规模的海海基中转转站（一一期平均均规模1100万万吨/年以下下）总数数为399个。一一期投产产后，这这些接收收站的LLNG储储存能力力总和将将达到111722.5万万m，年年接收能能力为888622.1万万吨，向向下游供供气12246.74亿亿m；二二期投产产后LNNG储存存能力总总计将超超过22205.8万m，年年接收能能力超过过187747.8万吨吨，向下下游供应应超过229666.744亿m的天天然气。3）液化天天然气卫卫星站据统计和预预测（数数据来源源Chiina Natturaal GGas Mapp）：至至

44、20112年6月，全全国已建建、在建建和规划划中的卫卫星站总总数超过过4799座。这这些卫星星站的LLNG储储存能力力从500m到到50000m不等，其其中最常常见的站站规模位位于2000-5500mm之间间。从卫卫星站的的宏观分分布来看看，地区区经济整整体水平平是该地地区卫星星站数量量的首要要取决因因素，引引领中国国经济的的广东省省和浙江江省的LLNG卫卫星站数数量排名名分别位位居各省省第一位位和第二二位，至至20113年6月广东东省这一一地区卫卫星站总总数达到到72座以以上，其其中包括括56座已已建和116座以以上新规规划卫星星站。1.2.5 国内LNGG场站建建设情况况目前，中国国大陆已

45、已建LNNG接收收站6个，在在建LNNG接收收站6个。表1-6 中国大大陆已建建LNGG项目一一览表（资资料来源源：LNNG汽车车网）项目名称所在位置设计能力（百百万吨/年）二期合计投产时间所属单位一期广东大鹏LLNG 项目广东深圳大大鹏湾中海油3.772006 年福建莆田LLNG 项目福建莆田湄湄洲湾中海油2.662008 年4 月上海洋山LLNG 项目上海洋山深深水港中海油362009 年10月江苏如东LLNG 项目江苏如东洋洋口港中石油3.56.52011 年7 月辽宁大连LLNG 项目大连大孤山山半岛中石油362011 年11月表1-7 中国大大陆在建建LNGG项目一一览表（资资料来源

46、源：LNNG汽车车网）项目名称所在位置设计能力（百百万吨/年）二期合计投产时间所属单位一期浙江宁波LLNG 项目浙江宁波白白峰镇中中宅中海油392012 年珠海金湾LLNG 项目广东珠海高高栏港中海油3.572012 年底山东青岛LLNG 项目山东青岛胶胶南董家家口中石化352014年年9月粤东揭阳LLNG 项目粤东揭阳惠惠来县中海油242013 年河北曹妃甸甸LNGG项目唐山市唐海海县曹妃妃甸港区区中石油3.56.52013 年广西LNGG项目广西铁山港港中石化2015年年1.3 上海市LNNG发展展现状1.3.1 上海市LNNG推广广运营基基本情况况调研根据对上海海昆仑新新奥燃气气、上海海

47、燃气液液化公司司等上海海加气站站企业调调研得出出结论如如下： 1、因为上上海市推推广LPPG由于于环保质质疑导致致推广失失败的案案例阴影影，上海海市在LLNG的的推广上上一直比比较被动动，没有有进行系系统的规规划出台台，审批批流程长长，有关关规定市市区不得得建一级级加气站站，上海海市对于于LNGG加气站站站点的的位置选选择也存存在很大大难度，市市区发展展迅猛已已经很难难再为LLNG场场站腾出出有利位位置，这这些可能能成为上上海市目目前阻碍碍LNGG快速发发展的重重大障碍碍之一。2、LNGG加气站站运营的的经济性性：目前前上海市市场LNNG的进进货价格格在40000-65000元/吨，常常年平均均价格550000多元/吨，而而加气站站售价发发改委定定价为55.1元元/立方米米（相当当于7.14元元/公斤），加加气站一一般卖44.7元元/立方米米（相当当于6.58元元/公斤），销销售1吨的