TurboCIS30合同信息管理系统用户操作手册3012.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. TurboCIS合同信息管理系统用户操作手手册适用于标准准版与工工程版版本 3.0.00萍乡取道网网络科技技有限公公司http:/mPingxxianng QQudaao nnetwworkk scciennce andd teechnnoloogy Co., LLtd版权说明 本手册由萍萍乡取道道网络科科技有限限公司(取道公公司)出出版，版版权属取取道公司司所有。未未经出版版者正式式书面许许可，不不得以任任何方式式复制本本文档的的部分或或全部内内容。目

2、录录1、产品综综述62、功能介介绍72.1、用用户登录录72.2、系系统设置置92.2.11 用户户权限92.2.22 参数数设置102.2.33 部门门分类112.2.44 合同同分类122.2.55 客商商分类132.2.66 项目目分类142.2.77 货品品分类152.3 客客商管理理162.3.11、新增增客商172.3.22、删除除、修改改、复制制与打印印客商信信息182.3.33、导出出导入客客商信息息182.3.44、客商商关联数数据182.3.44、客商商联系信信息192.3.55、客商商文档192.3.66、客商商分组显显示202.4 项项目管理理212.4.11、新增增项

3、目212.4.22、删除除、修改改、复制制与打印印客商信信息222.4.33、导出出导入项项目信息息232.4.44、项目目关联数数据232.4.55、项目目文档232.4.66、项目目分组显显示242.5 货货品管理理242.5.11、新增增货品242.4.22、删除除、修改改、复制制与打印印货品信信息252.44.3、导导出导入入货品信信息252.5.44、货品品关联数数据262.5.55、货品品文档262.5.66、货品品分组显显示262.6 合合同管理理262.6.11、新增增合同272.6.22、删除除、修改改、复制制与打印印合同信信息282.6.33、导出出导入合合同信息息302.

4、6.44、合同同的审批批与归档档312.6.55、合同同收付款款项312.6.66、合同同执行情情况322.6.77、合同同提醒322.6.88、合同同变更322.6.99、合同同文档332.6.111、合合同货品品332.6.112、发发货记录录332.66.133、合同同的分组组查看332.6.114、合合同定制制字段信信息名称称设置342.7 文文档管理理352.7.11、关联联文档查查看352.7.22、模板板文档管管理352.7.33、重要要文档管管理362.7.44、文档档分类管管理362.8 统统计分析析383、我的桌桌面、万万年历394、公司信信息设置置、数据据压缩备备份与还还

5、原405、系统注注册401、产品综综述 在在大、中中、小企企业业务务管理是是合同管管理的核核心需求求，合同同管理软软件必须须解决实实际业务务管理中中的问题题，专注注于大、中中、小企企业合同同管理的的动态化化、智能能化、网网络化，为为大、中中、小企企业提供供一条龙龙合理的的流程和和业务约约束以及及全方位位的合同同管理功功能，包包括合同同起草、合合同审批批、文本本管理、履履约监督督、结算算安排、智智能提醒醒合同收收付款、项项目管理理、货品品管理、合同结款情况统计分析、报表输出和决策支持等。具体功能:合同起草：提供合合同示范范模板库库，起草草人选择择对应的的合同模模板，填填写相应应的合同同要素。 合

6、同审批：根据企企业的业业务流程程设定允允许审批批的用户户，合同同审批后后相关要要素将不不允许修修改。 合同文件：管理所所有与合合同有关关的文件件，包括括合同原原稿、变变更文件件、附图图等内容容，将任任意格式式的电子子版文档档可以直直接导入入系统中中，有效效避免由由于用户户电脑中中毒、误误删等操操作造成成文件丢丢失的现现象。 结算管理：解决企企业的资资金管理理，为合合同细化化了何时时应该结结算账款款，无论论是对收收款还是是付款均均有重要要意义，可可以及时时安排资资金调度度及收回回款项，既既保证按按时守信信，又合合理充分分利用资资金，降降低执行行风险。 执行进度：明确记记录合同同进度，方方便领导导

7、随时了了解合同同动态执执行的情情况，到到底完成成到何种种程度，方方便领导导调整进进度，安安排下一一步的工工作。 货品管理：采用合合同货品品清单管管理对应应标的物物型号、规规格等明明细，为为公司市市场策略略、财务务规划、招招投标管管理等提提供依据据。 合同变更：记录合合同变更更前与变变更后的的值，从从而兼顾顾了变更更过程管管理的严严谨和自自动性，关关联结果果，有据据可查，权权责明晰晰。 预警系统：系统自自动扫描描并对所所有快到到期的结结款、收收货、付付款等关关键节点点或事项项进行预预警，帮帮助用户户提前做做好财务务规划和和分析决决策。 报表：从不不同角度度对系统统数据进进行统计计分析，辅辅助经营

8、营决策，多多样化的的统计方方式，自自定义统统计条件件。特点：具有有高度的的灵活性性，符合合人的习习惯处理理方式，具具备易用用、适用用、好用用的特点点. 2、功能介介绍2.1、用用户登录录启动TurrboCCIS合合同信息息管理系系统，如如图：首次启动后后请进行行网络设设置（仅仅网络版版），弹弹出如下下窗口：在文本框内内输入TTurbboCIIS的服服务器地地址、登登陆名、连连接密码码以及数数据库名名，单击击“测试连连接”按钮，连连接成功功后单击击“保存配配置”按钮。重重新启动动软件，输输入用户户名与密密码，默默认用户户名为“admmin”,密码码为“admmin8888”，单击击”确定“即可登

9、登录。登登录成功功后弹出出如下窗窗体：首次登录会会弹出”设置公公司信息息”窗口，正正确设置置公司信信息，以以后登录录即不会会再显示示。2.2、系系统设置置单击导航栏栏“系统设设置”，弹出出系统设设置项目目，包括括用户权权限、参参数设置置、部门门分类、合合同分类类、客商商分类、项项目分类类、货品品分类和和权限管管理。2.2.11 用户权权限单击“用用户权限限”弹出以以下窗体体：单击” ”按钮，即即可新增增用户，输输入帐号号、密码码和密码码确认，勾选需要配置的权限功能；指定用户可以管理的合同、客商和项目的范围，单击保存即可。2.2.22 参数数设置单击“参数数设置”，弹出如下下窗口：点击要修改改的

10、参数数，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“新增”按钮，在在右边填填写好参参数名称称、上级级参数、描描述，单单击“保存”即可完完成参数数的新增增。2.2.33 部门分分类单击“部门门分类”，弹出出如下窗窗口：（部门分分类是指指合同、项项目、客客商所隶隶属的部部门分类类。）点击要修改改的部门门分类，在在右边即即可修改改，修改改好后单单击保存存按钮。单单击“新增”按钮，在在右边填填写好部部门名称称、上级级部门、描描述，单单击“保存”即可完完成部门门的新增增。2.2.44 合同分分类单击“合同同分类”，弹出出如下窗窗口：点击要修改改的合同同分类，在在右边即即可修改改，修改改好后

11、单单击保存存按钮。单单击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描描述，单单击“保存”即可完完成部门门的新增增。2.2.55 客商分分类单击“客商商分类”，弹出出如下窗窗口：点击要修改改的客商商分类，在在右边即即可修改改，修改改好后单单击保存存按钮。单单击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描描述，单单击“保存”即可完完成客商商分类的的新增。2.2.66 项目分分类单击“项目目分类”，弹出出如下窗窗口：点击要修改改的项目目分类，在在右边即即可修改改，修改改好后单单击保存存按钮。单单击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描描述，单单击“保存

12、”即可完完成项目目分类的的新增。2.2.77 货品分分类单击“货品品分类”，弹出出如下窗窗口：点击要修改改的货品品分类，在在右边即即可修改改，修改改好后单单击保存存按钮。单单击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描描述，单单击“保存”即可完完成货品品分类的的新增。2.3 客客商管理理单击“”即即可列出出客商分分类，点点击相应应的分类类，就会会列出分分类下面面的客商商信息，如如图:2.3.11、新增客客商点击“”按按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相应应的信息息，单击击确定按按钮，即即可保存存，如果果对某一一客商不不想在默默认列表表中显示示，可以以修改客客商信息息，勾选选停止使使

13、用复选选框，即即可。2.3.22、删除、修修改、复复制与打打印客商商信息l 选中需要操操作的客客商信息息，单击击删除即即可，如如何该客客商信息息被合同同信息引引用的话话，则不不能被删删除。l 选中需要操操作的客客商信息息，单击击修改即即可。l 选中需要复复制的客客商信息息，单击击复制即即可。l 单击打印按按钮，即即可打印印客商的的列表信信息。2.3.33、导出导入入客商信息息l 单击导出按按钮，即即可将客客商信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以单单击窗体体的打开开按钮，通通过打开开的模板板样例格式制作作EXCCEL客客商导入入源文件件，实现现客商数

14、数据的批批量导入入。2.3.44、客商关联联数据单击客商信信息，可可以查看看与该客商所所签订的的合同信信息、所所涉入的的项目信信息、销销售或采采购的相相关货品品信息。2.3.44、客商联联系信息息l 记录与该客客商的联联系信息息，并对对一些比比较重要要，或需需要设置置成备忘忘的信息息进行设设置，以以进行到到期提醒醒，如图：l 支持对客商商联系信信息的修修改、删删除、导导出和打打印。2.3.55、客商文文档l 支持将客商商的名片片、产品品资料、公公司介绍绍等信息息直接保保存至系系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。如图：2.3.66、客商分分组显示示将列标题托托动至黑黑色区域域

15、，即可可实现对对信息列列表的分分组显示示。2.4 项项目管理理单击“”即即可列出出项目分类类，点击击相应的的分类，就就会列出出分类下下面的项项目信息息，如图图:2.4.11、新增项项目点击“”按按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相应应的信息息，单击击确定按按钮，即即可保存存，如果果对某一一项目信信息不想想在默认认列表中中显示，可可以修改改项目信息息，勾选选项目停停用复选选框，即即可。2.4.22、删除、修修改、复复制与打打印客商商信息l 选中需要操操作的项项目信息息，单击击删除即即可，如如何该项项目信息息被合同同信息引引用的话话，则不不能被删删除。l 选中需要操操作的项项目信息息，单击击修改即即可

16、。l 选中需要复复制的项项目信息息，单击击复制即即可。l 单击打印按按钮，即即可打印印项目的列列表信息息。2.4.33、导出导导入项目信息l 单击导出按按钮，即即可将项项目信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以单单击窗体体的打开开按钮，通通过打开开的模板板样例格格式制作作EXCCEL项项目导入入源文件件，实现现项目数据据的批量量导入。2.4.44、项目关联联数据单击项目信信息，可可以查看看与该项项目相关关联的合合同信息息、相关关联的客客商信息息、销售售或采购购的相关关货品信信息。2.4.55、项目文文档l 支持将项目目的资料料、图片片等信息息直接保保

17、存至系系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.4.66、项目分分组显示示将列标题托托动至黑黑色区域域，即可可实现对对信息列列表的分分组显示示。2.5 货货品管理理单击“”即即可列出出货品分类类，点击击相应的的分类，就就会列出出分类下下面的货货品信息息，如图图:2.5.11、新增货品品点击“”按按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相应应的信息息，单击击确定按按钮，即即可保存存，如果果对某一一货品信息息不想在在默认列列表中显显示，可可以修改改项目信信息，勾勾选停止止使用复复选框，即即可。2.4.22、删除、修修改、复复制与打打印货品品信息l 选中需要操操作的货货品信息息，单击击删除即

18、即可，如如何该货货品信息息被合同同信息引引用的话话，则不不能被删删除。l 选中需要操操作的货货品信息息，单击击修改即即可。l 选中需要复复制的货货品信息息，单击击复制即即可。l 单击打印按按钮，即即可打印印货品的列列表信息息。2.4.33、导出导导入货品品信息l 单击导出按按钮，即即可将货货品信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以单单击窗体体的打开开按钮，通通过打开开的模板板样例格格式制作作EXCCEL货货品导入入源文件件，实现现货品数据据的批量量导入。2.5.44、货品关联联数据单击货品信信息，可可以查看看与该货货品相关关联的合合同信息息、相关关联

19、的客客商信息息和项目目信息。2.5.55、货品文档档l 支持将货品品的资料料、图片片等信息息直接保保存至系系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.5.66、货品分组组显示将列标题托托动至黑黑色区域域，即可可实现对对信息列列表的分分组显示示。2.6 合合同管理理单击“”即即可列出出合同分类类，点击击相应的的分类，就就会列出出分类下下面的合合同信息息，如图图:2.6.11、新增增合同点击“”按按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相应应的信息息，单击击确定按按钮，即即可保存存。2.6.22、删除、修修改、复复制与打打印合同同信息l 选中需要操操作的合合同信息息，单击击删除即即可。l 选

20、中需要操操作的合合同信息息，单击击修改即即可。l 选中需要复复制的合合同信息息，单击击复制即即可。l 单击打印按按钮，即即可打印印合同的列列表信息息。l 合同模板套套打选中希望合合同套打打的合同同信息，单单击打印印下拉菜菜单“合同模模板套打打”，弹出出如下对对话框：选中合同模模板，单单击打印印预览或或直接打打印按钮钮即可实实现，实实现效果果部份截截图如下下：l 设置合同模模板标签签，目前前所支持持的标签签如下：标签设置只只需要在在合同模模板中，指指定标签签，即可可显示对对应的值值。设置置规则为为在标签签左右加加上“#”号即可可，如#合同编编号#，即即要打印印后会显显示合同同的编号号信息。合同信

21、息标标签：合同编号，合同类类别，合同名名称，业务员员，币种，合同金金额，签定日日期，开始日日期，结束日日期，隶属部部门，甲方名名称，乙方名名称，甲方负负责人，乙方负负责人，合同状状态，收付类类型，合同主主要内容容，合同异异常描述述，合同备备注信息息，字符一一，字符二二，字符三三，字符四四，字符五五，数值一一，数值二二，数值三三，日期一一，日期二二，日期三三，添加时时间，添加人人项目信息标标签：项目所属部部门，项目编编号，项目名名称，负责人人，工程名名称，工程位位置，工程投投资，联系电电话，项目起起始日期期，项目截截止日期期，项目备备注合同货品标标签：合同货品2.6.33、导出导导入合同同信息l

22、 单击导出按按钮，即即可将合合同信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以单单击窗体体的打开开按钮，通通过打开开的模板板样例格格式制作作EXCCEL合合同导入入源文件件，实现现合同数据据的批量量导入。2.6.44、合同的的审批与与归档拥有合同审审批权限限的用户户可以审审批合同同，审批批后字体体以蓝色色区别；对一些些已经完完成的合合同可以以采取归归档方式式，以不不在默认认列表中中展现，如如果要显显示的话话可以在在高级查查找中设设置。2.6.55、合同收付付款项合同收付款款项，记记录对合合同的结结算计划划、实际结结算与开开票金额额的情况况。单击新增按按钮，弹

23、弹出如下下窗口：可以先对合合同的应应付款或或应收款款的日期期及金额额进行设设置，等等日期到到达时，在在“我的桌桌面”中会有有提醒，当当实际结结算时，只只需修改改该合同同收付款款记录，记记录实际际的收付付金额，以以及开票票金额，如如果实付付或实收收金额小小于应付付或应收收金额，可可以另新新增一收收付记录录，将多多余的部部份生成成新的结结算计划划。2.6.66、合同执执行情况况l 记录合同各各阶段的的执行情情况。2.6.77、合同提提醒可以对合同同事务进进行提醒醒设置，。2.6.88、合同变更更当修改合同同信息时时，通过过勾选后后，合同同的变更更信息都都将进行行记录。2.6.99、合同文文档l 支

24、持将合同同的资料料、图片片等信息息直接保保存至系系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.6.111、合同货货品管理合同对对应的货货品信息息2.6.112、发货记记录管理合同对对应的发发货信息息2.6.113、合同的的分组查查看支持合同的的分组查查看。2.6.114、合同定定制字段段信息名名称设置置点击系统设设置参参数设置置，弹出出如下窗窗口：即可对字段段的名称称信息进进行设置置。2.7 文文档管理理2.7.11、关联文文档查看看单击“”弹弹出如下下文档目目录树，允许归类浏览所有客商文档、项目文档、合同文档和货品文档。2.7.22、模板文文档管理理单击“”弹弹出如下下文档目目

25、录树，点击“合同模板分类”,弹出如下分类：点击合同模模板分类类弹出如如下窗口口：选中文档单单击下载载即可查查看文档档内容，单单击导入入按钮，即即可导入入合同模模板。2.7.33、重要文文档管理理可以将单位位的重要要文档进进行分类类管理。2.7.44、文档分分类管理理单击 系统统管理参参数设置置，弹出出如下窗窗口：单击文档分分类：即可对文档档分类进进行管理理。2.8 统统计分析析单击“统计计分析”弹出如如下窗口口：可按时间段段统计“收付款款结算报报表”、“收付款款汇总报报表”、“应收（付付）情况况报表”、“执行情情况报表表”、“合同备备忘报表表”、“变更记记录报表表”、“货品明明细报表表”、“发

26、货记记录报表表”、“业务员员收付款款报表”、“项目收收付款统统计报表表”、“项目合合同明细细报表”、“客商备备忘报表表”等。3、我的桌桌面、万万年历单击软件工工具栏“我的桌桌面”，即可可列出合合同图表表与业务务提醒信信息。修修改统计计日期即即可列出出对应时时间段的的业务信息息。单击工具万万年历，即即可弹出出如下窗窗口：4、公司信信息设置置、数据据压缩备备份与还还原单击“文件件”菜单，即即可设置置公司的的基本信信息。如如果是单单机版的的话，可可以对数数据库进进行压缩缩修复、备备份与还还原数据据库。5、系统注注册本软件未注注册版本本可管理理的合同同数为1100个个，文档档数为1100个个，并只只能

27、使用用45天天，注册册后系统统会自动动取消该该限制。如果要注册请单击菜单“帮助”“系统注册”，弹出如下窗口：汇完对应软软件版本本的费用用后，将将软件的的“产品编编号”，单击击复制按按钮，通通过邮件件或是EEMAIIL方式式发送给给我们，我我们在确确认费用用到帐后后，会将将“注册码码”发送给给你，你你只需要要将注册册码粘帖帖后，单单击注册册按钮即即可完成成注册。萍乡取道网网络科技技有限公公司Emaill：quudaoosofftqqq.ccomQQ： 1225355726613 OR 2377215563779网站： hhttpp:/wwww.qdd1888.coom电话：07799 - 7713665166 orr (00)188979995445666