2022鸡鸭大战三部曲.doc

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1、鸡鸭大战三部曲鸡鸭大战三部曲马冬卤菜是有治愈力的，曾经有多少饥饿的灵魂被其征服，在灯火通明的夜，将所有的江湖恩怨儿女情长，都融进鸭脖鸡架的麻辣咸香中化解蒸发。在卤制品的世界里，川军一枝独秀，鄂军大刀阔斧，赣军长驱直入，三军交汇，不缺乏刀剑相向。横看卤制品江湖，在绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌已经三分天下傲视诸侯的时候，紫燕百味鸡横刀立马，十字街头四足鼎立，纷争不下一只紫燕，来者不善一只紫燕，来者不善近日，上海紫燕食品股份有限公司被披露准备于 A 股 IPO。这家创立于 2 000 年的企业，将有希望成为继绝味、周黑鸭、煌上煌之后，第 4 家登陆资本市场的卤制食品企业。随着紫燕食品冲刺 IPO，上市品

2、牌中“卤制品江湖”又掀起一波风雨。紫燕百味鸡品牌隶属于紫燕食品，从门店扩张速度来看，2008 年紫燕百味鸡门店已突破 1 000 家，到 2018 年发展至 2 000 家。而从 2018 年至 2019 年，仅一年时间，门店就突破 3 000 家，2020 年更是突破 4 000 家，扩张速度极快。据 2019 年各家年报统计，周黑鸭、绝味、煌上煌分别拥有门店 1 301 家、10 954 家和 3 600 家，而紫燕百味鸡门店数量仅次于开店最快的绝味，远超上市多年的周黑鸭和煌上煌。2019 年，凭借“夫妻肺片”这一单品，紫燕食品就实现了 16 亿元营收。一直以来，在创业加盟圈流传着这样一句

3、话，“你要是能在江浙沪皖开一家紫燕百味鸡，那百分之百能赚钱”。由此可见，紫燕百味鸡的实力不容小觑。在卤制品行业，绝味、周黑鸭、煌上煌是行业三大巨头，不仅上市，且三巨头多年来的毛利率维持在 30%以上。尽管周黑鸭在跑马圈地方面落后于其他两家，但三家企业的竞争从未停止过。尤其近几年，在资本的助推之下，卤制品行业的扩张进入加速期。有趣的是，纵观周黑鸭、绝味鸭脖、煌上煌三位在卤制品界为争夺行业第一所付出的心血，颇有些武侠巨制的感觉。目前的状态是，周黑鸭的近况一般，不仅被“老大”绝味鸭脖越甩越远，甚至连“三弟”煌上煌都有隐隐超越之势。沉默的周黑鸭，攻城略地的绝味，奋力前行的煌上煌。如今，在吃货们的推波助

4、澜下，准备上市的紫燕百味鸡闯入，趋于固化的格局一旦被打破，这一领域，可能要变天。争鸣争鸣卤制品行业在动辄天崩地裂的旷世商业大战当中，其竞争格局和产业周期似乎很少被人提起。即便行业内各个品牌之间有所争斗，也通常因体量、战力、引起的动荡范围小而被当作“过家家”似的耍闹。但当其真正拉开架势干一架的时候，绝对不是你打一拳我挥一棒那么简单。如果真要看明白紫燕百味鸡入局后的变化，必须要从卤制品行业“鸡鸣鸭吠三部曲”开始。前传前传兵分三路，无声的战争兵分三路，无声的战争2013 年到 2015 年是卤制品行业门店扩张的爆发期，市场竞争格局开始涌现出巨头的身影。煌上煌创建于 1993 年，周黑鸭创建于 199

5、7 年，绝味 1999 年入局，三位诞生在同一时代，市场份额的争夺也是从这三家开始，此后，各家在攻城略地这事上近乎疯狂，抢着开垦卤制品行业市场的田地。相关数据统计，2013 至 2015 年，三家品牌门店扩张数量：周黑鸭为：389 家、468 家、641 家;绝味数为：5 746 家、6 187 家、7 172 家;煌上煌的门店数一直处于二者之间，三位在门店规模上的布局各有千秋。周黑鸭的门店主要分布在华中地区，机场、火车站等交通枢纽为核心地，租金成本相对较高;而绝味的门店分布相对分散，主要布局在城市住宅附近，租金成本低;煌上煌主要分布在各大商超，区位上更侧重于二三线城市。绝味在 2015 年，

6、营收达到 29.2 亿元，净利润也达到 3 亿元，出现大幅度的涨幅;周黑鸭的总营收入则为 24.3 亿元，净利润达到了 5 亿元;煌上煌当时的营业收入仅仅是绝味的 39%，周黑鸭的 47%。综合以上数据来看，三家品牌各自都有一片领土，只是对比之下，绝味的版图更大、据点更多。但在盈利上却输给门店不及其十分之一的周黑鸭。这一回合，周黑鸭暂且领先。激战激战资本、触网、周黑鸭的野心资本、触网、周黑鸭的野心经过上一轮的排兵布阵之后，虽然周黑鸭暂时领先，但其余两家在蓄势，探索着新的路径。当卤制品市场的潜力不断被外部力量赋能，三家才亮出自己的武器，正面碰了碰。2016 年到 2017 年，卤制品市场的零售额

7、上涨趋势明显，周黑鸭、绝味、煌上煌已经不满足于鸭脖上的玩法，将手伸向其他食材领域。周黑鸭选择介入小龙虾板块，2017 年周黑鸭与湖北潜江市政府签订合作协议，宣布进军小龙虾产业。其野心蔓延到更广的熟食领域，似乎想将行业战火燃烧得更加旺盛。煌上煌，看到对手换了路子，自己也不得不转换思维。于是开起了煌上煌 E 派无人智能店，“黑科技”赋能的消费场景确實很吸睛。当时“无人+”的概念十分火热。数据显示，煌上煌 E 派无人智能店开张首日的消费额就突破 1 万元。周黑鸭卖小龙虾，煌上煌有“无人+”，那么绝味做了什么？绝味在这一局中没有新的突破，但自我突破了一把。其本身加盟店的扩张势头猛烈，在 2017 年上

8、半年就突破 9 000 家。对于绝味来说，与其费力寻找新出口，不如充分利用兵多将广的优势。绝味尝试触网，加快转型线上业务速度，当时线上注册会员突破了 2000 多万元。经此一役，格局又发生了怎样的变化？据三家品牌在 2017 年的年报显示：绝味 2017 年的营业收入是 38.5 亿元，净利润为 5.02 亿元;周黑鸭在 2017 年的营收约为 32.5 亿元，净利润约为 7.6 亿元;煌上煌 2017 年的营业收入是 14.8 亿元，净利润约为 1.41 亿元。从利润数据上看，周黑鸭暂时领先，三家均有突破和收获，但其他新兴品牌的崛起也不容忽视。总的来说，这时市场内外，多路资本也虎视眈眈。后传

9、后传扩张、失误、改天换地扩张、失误、改天换地2017 年后的卤制品市场，看似皆大欢喜。但资本介入后，格局很容易就发生逆转。比如，连胜两局的周黑鸭，一不小心就崴了脚。2018 年上半年，周黑鸭、绝味、煌上煌的营收均超过 10 亿元，其中绝味达到 20.85亿元，同比增长 12.62%。煌上煌达到 10.33 亿元，同比增长 36.34%。周黑鸭营收出现负增长，同比减少 1.3%。相关数据显示，截至 2018 年 6 月底，周黑鸭的门店数量共 1 196 家，同期增加 300 余家。华中地区一直是周黑鸭的强势地区，尽管门店数量有所增涨，但销售额却下滑 1.04%。绝味遥遥领先，煌上煌拼命追赶，在

10、2018 年这场战斗中，周黑鸭遭遇滑铁卢。究其原因，内忧外患是周黑鸭败局的关键点。从内部看，周黑鸭失手的点，正是其引以为傲的自营模式。因为自营模式的铺张速度相较于加盟会慢很多，销量受影响。另外周黑鸭的单价较高，尽管口味站得住脚，但物美价不廉，消费频次受到极大的影响。据说周黑鸭在 2018 年上半年的销量约为 1.8 万吨，比前一年同期少卖了 1 000 多吨。从外部看，竞争对手绝味当时在全国开设了近一万家门店，销售网点的覆盖率和门店数量位居市场第一。同时，绝味将市场延伸到了中国香港及海外，全球扩张正在谋划之中。再者，绝味通过不断加强生产、内部管控节能降耗、提升产品出品率，某个层面上也实现了公司

11、利润同比增长。再看另一个对手煌上煌，门店扩张虽然没有绝味快，但其通过加大省外区域市场、高势能门店拓展、单店业绩提升以及外延米制品业务的增长，使得公司在营收额上的收入能得到同比增长。煌上煌还加快了公司信息化建设和生产自动传送线项目建设，针对水、电、气、人均劳效、出品率五大指标加强管理，有效地提升了成本管控。此时的周黑鸭腹背受敌，内部模式要变，外部各路诸侯兵临城下，着实把周黑鸭放在火上烤了一把。三部曲至此，算是有了一个节点。周黑鸭虽然战略上有失误，但不致命，还有机会翻盘;绝味可能会继续保持市场第一的位置;一直比较低调的煌上煌有着丰厚的资源支撑，再加上在智能系统上的投入，也会迸发出后劲。三位玩家各有

12、所长，局势尚未划定，紫燕百味鸡现在又强势入局。俗语云，一山不容二虎，“一街不容三鸭”，那么四只鸭子同台竞技，又会产生怎样的化学反应？谁才是硬菜？谁才是硬菜？如今卤制品市场里，制胜的法宝有三样：新区域、新渠道、客单价。谁先将单店平均收入提高，或者在新区域有较为成功的拓展，也许能成一方霸主。市场瞬息万变，接下来的玩法上，得看谁能超凡脱俗，“鸡（技）鸭（压）群雄”给市场端上一道硬菜了。走在城市的街巷里，转角常常能在一条街上与周黑鸭、煌上煌、绝味鸭脖 3 家门店不期而遇，“小江湖”每天都在上演着。无论从客单价到服务到性价比到营销策略上，小江湖也热闹非凡。拐角处煌上煌的店员说：“优惠券可以直接用来抵现金

13、，优惠力度绝对是最大的。”隔壁绝味店员也在不停向顾客推荐，“鸭脖、鸭架味道最棒，会员还能立减 5 元。”“这是刚运来的，最新鲜的。”周黑鸭店员边说边给顾客递上打包好的鸭舌。“尝尝我们的夫妻肺片，还有鸡块鸭脖，都是招牌，买得多送啤酒”，不远处，紫燕百味鸡店员用喊话器和客人沟通着。战略打法上盘点来看：绝味鸭脖：8 年开 6 000 家分店，唯快不破;煌上煌：从夫妻店到鸭脖第一股，稳中求进;周黑鸭：将鸭脖变成高大上的休闲食品，精准打击;紫燕食品：家族企业管理，食品安全第一。硝烟弥漫的街头竞争背后，三只鸭子本已不可开交，当四只鸭子登堂入“市”，展開全方位的较量，日后又会摩擦出怎样的火花，不得而知。2020 年“中国卤制品”十大品牌：绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌、紫燕百味鸡、久久丫、精武鸭脖、降龙爪爪、廖记棒棒鸡、卤人甲、留夫鸭。榜上有名者众多，如果算上“准上市”的紫燕百味鸡，“卤制品四美”虽然有足够的话语权，不过行业整体的竞争格局依然较为分散，市场集中度较低。国内卤制品零售市场已经突破千亿元大关，2019 年中国卤制品行业市场零售规模达1 100 亿元，今年或超 1 200 亿元。从边角料到爆款零食，广大吃货们开辟了一个千亿级别的市场。在现在的格局下，行业下一个爆发点又在哪里？精品文档，word 文字版可编辑