某人才市场OA协同办公系统建设方案36237.docx

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1、人才市场OA协同办公系统建设方案 人才市场OA协同办公系系统建设方案合肥海丽信息科科技有限公司司二O一三年七月月第42页合肥海丽信息科技有限公司 目录目录11、 项目概述述41.1项目背背景41.2建设目目标41.3用户特特点41.4假设和和约定41.5运行环环境52、 平台总体体描述62.1平台总总体结构62.2平台功功能模块框图图73、 系统功能能模块描述83.1协同办办公83.1.1待待办工作83.1.2待待阅工作93.1.3在在办工作93.1.4办办结工作93.1.5已已阅工作93.1.6我我的在办工作作93.1.7我我的办结工作作93.1.8我我的退回工作作93.1.9我我的撤销工作

2、作103.1.10工作转交103.1.11工作催办103.2个人办办公103.2.1日日程管理113.2.2工工作计划管理理113.2.3工工作日志管理理113.2.4工工作汇报113.2.5任任务中心113.2.6内内部联系人123.2.7个个人联系人123.2.8个个人工具123.2.9个个人设置123.3综合办办公123.3.1资资源使用133.3.2车车辆管理133.3.3物物品管理133.3.4会会议管理143.3.5问问卷调查143.4人事管管理143.4.1人人员基本信息息153.4.2培培训管理173.4.3员员工关怀173.4.4基基础设置183.4.5沟沟通管理183.5考

3、勤管管理193.5.1请请假/销假203.5.2销销假核准203.5.3加加班/确认203.5.4加加班核准213.5.5生生成考勤统计计213.5.6考考勤统计查询询213.5.7个个人考勤信息息查询213.5.8全全部考勤信息息查询213.5.9考考勤参数维护护213.5.10休息日设置置223.6公文管管理223.6.1发发文管理223.6.2收收文管理233.6.3文文件送审签233.6.4公公文设置243.7资料管管理243.7.1资资料信息维护护253.7.2借借阅申请253.7.3借借阅回复253.7.4借借阅登记253.7.5归归还登记263.7.6缺缺库登记263.7.7缺缺

4、库查询263.7.8资资料统计263.8客户管管理263.8.1销销售人员管理理273.8.2客客户信息管理理273.8.3客客户联系记录录273.8.4订订单情况283.8.5销销售情况283.8.6客客户联系人283.8.7产产品信息维护护283.9信息管管理283.10用款款管理293.10.1用款申请293.10.2用款审批293.10.3用款登记303.10.4用款归还登登记303.10.5个人用款查查询303.10.6全部用款查查询303.10.7用款统计303.11报销销管理303.11.1填写报销单单据313.11.2审批报销单单据313.11.3报销领款登登记313.11.4

5、个人报销查查询313.11.5全部报销查查询323.11.6报销统计321、 项目概述1.1 项目背景1. 软件名称称：OA协同同办公系统；2. 项目软件件提出者：人人才市场；3. 软件用户户：人才市场场；4. 软件开发发者：合肥海海丽信息科技技有限公司；1.2 建设目标本软件旨在帮助助人力资源有有限公司搭建建一个便利的的日常办公平平台，使得公公司的管理层层和员工层能能够分别通过过该平台沟通通和交流，提提高信息共享享水平，消除除信息孤岛；通过电子化化办公实现企企业办公无纸纸化，节约办办公费用；协协同办公平台台系统同时为为公司的工作作更为方便的的开展，并能能够有利于公公司的规范化化管理。 1.3

6、 用户特点本OA办公系统统软件的最终终用户是面向向人力资源有有限公司的全全体员工和相相关管理人员员一套软件，操操作人员需要要有一定的计计算机操作基基础，对于系系统管理员不不仅要有一定定的计算机基基础，还要求求有一定的网网络管理经验验。1.4 假设和约定用户全部基于浏浏览器的使用用方式最为流流行的B/SS模式，通过过IE浏览器器，即可进入入系统的登录录画面，方便便用户使用，降降低了系统维维护的工作量量。完善的用用户登录及安安全机制登陆陆系统提供用用户名和口令令后才能访问问系统,保证系统的的安全性。人人员权限集中中设置：系统统可以将人员员根据其岗位位职责和职务务划分成不同同用户群，从从而按业务需需

7、求和使用权权限进行分类类。1.5 运行环境产品需要的运行行环境，如表表所示：类别配置浏览器IE5 以上操作系统Windowss 20000以上开发工具JAVA; SSQL seerver 2008; Micrrosoftt Visuual SoourceSSafe等接口可支持TCP/IP、IPPX/SPXX等多种通信信协议2、 平台总体描述2.1 平台总体结构2.2 平台功能模块框框图OA协同办公系系统功能结构构框图3、 系统功能模块描描述3.1 协同办公协同办公实现跨跨单位，跨组组织的人与他他人之间进行行沟通协作的的基本工具。支支持简捷的文文字编辑、信信息流转、回回复、意见加加载，以及附附件

8、和内部相相关协同的加加载。协同办公是个人人、团队、组组织之间传递递信息和执行行计落考管理理事务的快速速处理工具；它帮助实现现工作的发起起、处理和管管理，并记录录工作的发展展过程和结果果，由人通过过流程规则来来完成工作的的办理，并支支持规则的成成型和管理；规范管理流流程，执行企企业制度；使使得管理与协协作过程透明明化；支持分分时异地工作作，共享传递递信息，提高高执行效率；降低传递中中的信息衰减减与变形；沉沉淀管理过程程与结果，实实现业务信息息在系统中的展现现。协同办公功能模模块3.1.1 待办工作需要我审批或交交由我办理的的工作。一般般情况下，如如果我不办理理，则这个流流程不能继续续，直到我办办

9、理结束后，才能能流转到下一一个步骤。3.1.2 待阅工作只需要你阅览的的文件。如果果你暂时没有有阅览，则这这个流程仍然然可以继续流流转下去。3.1.3 在办工作待办文件中的流流程，我办完完了，如果整整个过程没有有结束，则自自动转移到“在办工作”中。我作为为流程参与人人，可以在这这里查阅它的的办理进度。3.1.4 办结工作如果整个流程办办理完毕，则则从“在办文件”中自动转移移到“办结工作”中。3.1.5 已阅工作在“待阅工作”的内容查看看页面，点击击“办理完毕”按钮，则 “待阅工作”转移到“已阅工作”列表中。3.1.6 我的在办工作尚未办理完毕的的工作，作为为发起流程的的用户，可以以在这里监控控

10、它的办理进进度，可以催催办下一步的的办理人。3.1.7 我的办结工作已经办理完毕的的工作，可以以在这里查阅阅它的办理情情况。3.1.8 我的退回工作我发起的、被后后面的办理者者退回的工作作。3.1.9 我的撤销工作我发起的流程，已已经提交出去去了，忽然因因为某种原因因需要撤销它它，则撤销后后的工作在这这里显示。3.1.10 工作转交流程管理员，则则可根据流程程处理的需要要，进行手工工的自由流转转控制。3.1.11 工作催办已经超期未完成成的工作，系系统自动催办办仍未完成的的，若需要手手工进行催办办，则在工作作催办显示。3.2 个人办公系统集合了个人人办公过程中中需要处理的的事情、个人人信息、办

11、公公工具等功能能，有助于提提高用户的工工作效率。个人办公功能模模块3.2.1 日程管理管理个人工作日日程安排，可可共享日程安安排；日程安安排提供日、周周、月、列表表多种表现视视图；在事件件显示方式上上当天内分时时段事件、全全天事件、跨跨天事件、循循环事件等均均以不同方式式显示等多种种表现形式；支持循环事事件；另提供供日程提前提提醒，共享日日程到达时可可以短信提醒醒，即时通讯讯提醒等多种种方式提醒。3.2.2 工作计划管理填写个人工作计计划安排，查查询下属工作作计划安排，可可按周、月等等方式填写个个人工作计划划安排，记录录今后一段时时间内个人的的工作安排。3.2.3 工作日志管理填写个人工作记记

12、录，查询下下属工作记录录，可按天、周周、月等方式式填写个人工工作日志，记记录日常工作情况况。3.2.4 工作汇报可向领导汇报工工作，工作汇汇报提供了周周报、月报、其其它报告等多多种形式，并提供了工工作汇报模块块的设置，用用户可根据模板汇报报工作；汇报报时可自动显显示工作日志志内容供用户户抽取工作日日志内容作为为汇报的内容容；领导可评评价下属工作作汇报并将工工作汇报作为为考核的一种种方式,人事事部门可导出出月绩效汇总总作为考评依依据。3.2.5 任务中心领导可通过任务务中心安排任务务给下属员工，员员工也可以通通过我的任务务自己创建任任务，员工收收到任务后，负责人可以以创建子任务务。领导安排任务后

13、后可修改任务务，任务变更更后即时通讯讯提醒任务的的负责人与参参与人，任务务默认显示最最新版的任务务并可以查询询历史任务。3.2.6 内部联系人内部联系人为公公司内部的员员工通讯信息息，可按部门门查询，可设设定查看权限限范围。3.2.7 个人联系人个人联系人为员员工个人联系系人信息分类类进行管理，使使员工能够很很方便地查找找到所需要的的有关人员信信息。3.2.8 个人工具是个人使用的一一些小工具，包包括便笺、笔记本本、常用网址址、万年历等等小工具。3.2.9 个人设置提供个人的基础础设置功能，包包括修改密码码、个人信息息设定等相关关个人信息的的设置。3.3 综合办公综合办公平台为为日常工作中中的

14、各项办公公事务提供了了丰富的管理理功能,系统统提供的基础础模块是资源源使用、车辆管理、物物品管理、问问卷调查、会会议管理、资产管理等等模块。综合办公功能模模块3.3.1 资源使用从用户的角度，将将当前用户都会会使用的车辆辆资源、图书书资源、会议议室资源、设设备资源等列列出并标记状状态，让每个个用户可查自自己可以使用用的资源及其其状态，并可可以进行预订订操作，预订订可以与流程程相结合，审审批通过则表表示预订成功功。3.3.2 车辆管理 基本信息：对单单位的车辆进进行详细信息息的描述。包包括车辆的增增加，车辆的的删除、车辆辆基本信息的的更新。车辆辆的使用权限限的控制，此此处的授权只只有车辆管理理部

15、门才可授予予的权限，车车辆管理部门门将权限分配配给哪个用户户，那么那个个用户登录系系统后，才可可在车辆预定定信息中对车车辆进行申请请。 车辆预定：清晰晰地展现可用用车辆的基本本信息，在此此可进行对车车辆的预定申申请，以列表表的形式展现现出，最近两两周的车辆安安排，在哪天天有车辆预定定的，可显示示出一辆黄色色车辆标志，点点击可查看预预定车辆的一一些基本信息息。 车辆维护：对车车辆的日常维维护并记录，包包括加油、保保养、维修和和其它维护。其其中每个子模模块都有增、删删、查、改的的功能。此处处用到的费用用会在车辆统统计中以报表表的形式展现现。 安全管理：对车车辆日常的安安全管理的记记录，包括违违章管

16、理、事事故管理、安安全学习记录录和安全驾驶驶宣传。其中中每个子模块块都有增、删删、查、改的的功能。 使用记录：记录录了车辆的使使用信息，每每辆车的出车车情况。 驾驶员管理：车车辆驾驶员信信息的管理，包包括增、删、查查、改。3.3.3 物品管理物品管理功能包包括：基本信信息、入库登登记、申请领领用、领用登登记、供应商商信息、计量量单位维护、类类别维护、易易耗品统计。物品管理包括：办公用品信信息维护、办办公用品的入入库管理、物物品的领用管管理、办公用用品的分类统统计、办公用用品的库存余余额查询、用用品供应商信信息管理。3.3.4 会议管理会议管理提供与与会议相关的的资源与信息息管理，实现现会议通知

17、、会会议室及相关关设备预订、等等一体化管理理，具体包括括会议通知、会会议室信息、会会议室预订情情况及预订流流程设置，以以及与会议相相关的会议设设备的情况及及预订。 基本信息：对会会议室的基本本信息的描述述。其中包括括会议室的增增加、修改、查查询、删除和和授权，这里里的授权是对对会议室权限限的控制，只只有会议室管管理员才有此此权限，会议议室管理员给给哪个用户赋赋权限了，哪哪个用户才会会在会议室预预定界面中看看到此会议室室才可进行预预定。 会议室预定：普普通会议的预预定，可直观观的看到会议议室的个时间间段使用情况况，根据时间间使用情况，直直接快速的进进行会议室的的预定和退订订。 例会申请：对例例会

18、进行申请请的记录，其其例会的展现现形式与普通通会议一样已已直观的表格格形式展现，可可清楚的看到到例会的预定定情况。 使用记录：会议议室使用记录录，包括普通通会议和例会会的使用情况况的查看。3.3.5 问卷调查可面向特定的用用户群设计多多种类型的题题目，包括单单选、多选、问问答等组成问问卷，用户在在线进行答题题，系统自动动计算结果。3.4 人事管理人事中心将为企企业提供全面面的人事资管管理解决方案案，旨在满足足快速成长的的企业管理信信息化需求。使使人力资源部部门借助此管管理模块从重重复烦杂的日日常管理事务务中解脱出来来。提升人力力资源部对企企业的价值，有有效地提升企企业的核心竞竞争力。人事管理功

19、能模模块3.4.1 人员基本信息主要围绕着人力力资源部门进进行功能处理理。 个人档案当前登录用户只只能查看自己己的信息，并并且只能修改改基本信息页页签中的内容容，且能够修修改的字段有有：性别、传传真号码、办办公电话、分分机号码、移移动电话、住住宅电话、电电子邮箱、昵昵称等信息。个人档案又分为为：基本信息息、详细信息息、工作信息息、培训记录录、奖惩记录录、人事变动动六项。 在职员工n 展现为在职员工工信息，信息息以组织管理理中的部门排排序，部门下下得人员以排排序码为准进进行排序，实实现双层排序序。n 删除：删除的记记录将在历史史员工中进行行展示。n 更新用户信息：可以进行手手动更新在职职员工信息

20、。n 查询：可按照查查询条件对数数据进行筛选选。n 修改：修改员工工信息。n 查看：员工信息息查看。n 此功能模块为授授权模块，只只有相关人员员才能进行操操作。 历史员工n 数据展现为历史史员工信息，可可恢复和批量量恢复员工信信息为在职员员工。n 批量恢复：选中中的历史员工工（可以为多多条）即可被被恢复为在职职员工。n 导出：可将文件件下载到本地地。n 查询：可按照查查询条件对数数据进行筛选选。 任职记录n 数据来源分为两两种：一、人人事变动；二二、手动录入入，此处添加加的数据可在在人员基本信信息人事变页页面中看到。n 新增：添加员工工信息。n 删除：选中想要要删除的项即即可删除选中中记录。n

21、 导出：可将文件件下载到本地地。n 查询：可按照查查询条件对数数据进行筛选选。n 编辑：修改员工工任职记录。 培训记录n 添加的数据可在在人员基本信信息培训记录录页签中看到到。n 新增：添加培训训记录。n 删除：选中想要要删除的项即即可删除选中中记录。n 查询：按照查询询条件对数据据进行筛选。n 查看：打开培训训记录。n 修改：修改培训训记录。 奖惩记录 下属员工n 根据人员信息表表中“上级领导”的关系将所所有“上级领导”字段中包含含自己的内容容筛选出来，进进行查看。n 查询：按照查询询条件对数据据进行筛选。 员工能力评估 任职记录3.4.2 培训管理用户可以在此处处对公司内部部人员变动进进行

22、各种申请请，并将人事事变动内容记记录至每个员员工的基本信信息中。 培训需求n 所有用户均可在在此发布培训训需求n 新增：添加培训训需求信息。n 可进行删除、查查询、查看、编编辑等操作。 培训计划人事专员可以在在此发起培训训计划申请流流程，审批通通过之后，所所有用户均可可以在此处查查询已经发布布出来的培训训计划，安排排好参加培训训用户的时间间。 培训记录人事专员在培训训结束后将每每次培训的内内容登记在此此处，提供其其他人员查阅阅，所有“实际参加培培训者”中用户，都都可以对此次次培训进行评评价。3.4.3 员工关怀用户可以在此处处对公司内部部人员变动进进行各种申请请，并将人事事变动内容记记录至每个

23、员员工的基本信信息中。 生日贺卡对即将过生日的的员工发送生生日贺卡。 节日贺卡节假日可以发送送节日祝福贺贺卡。3.4.4 基础设置 单位设置 人员性质设置 职称设置 办公地点设置 人员类别设置 合同类型设置 人员成本批量设设置 课程分类设置 培训方式设置 学员类别设置 奖惩种类设置 培训需求类别设设置 上下班时间设置置 工作时间设置 工作周设置3.4.5 沟通管理沟通交流包括内内部邮件、论论坛、短信、即即时通讯等，沟通交流流不仅作为独独立的功能应应用，还给系系统提供丰富富的信息提醒醒手段，其中中短信及即时时通讯与系统统的各模块结结合实现新信信息、新流程程、新任务、新新催办等到达达时的提醒。沟通

24、交流给组织织提供了丰富富的打破组织织边界与地理理位置限制的的沟通方式，弥弥补传统沟通通方式的不足足，使的组织织的沟通能力力大大加强，沟沟通成本大幅幅降低。 论坛供用户内部交流流，可为某群群特定的用户户设立论区，具具备记录用户户IP及用户户的匿名功能能,可设定某某论坛帖子审审核后发布，可可设定某论区区在某时间开开放，可进行行帖子转移，置置顶等充分考考虑内部论坛坛的各种管理理需求。 短信短信可作为独立立的模块供用用户收发短信信，也可作为为各模块的消消息提醒，把把信息推送给给用户。系统统中独立模块块短信主要是是用来收发短短信，并对各各模块的消息息提醒进行设设置及短信费费用使用限制制的控制等。 内部邮

25、件方便的选择收件件人及群发功功能，与短信信结合提醒用用户，无需要要担心邮件收收不到，无需需要较高邮件件维护成本，具具有邮件匿名名，收回错发发邮件等功能能，邮件分类类管理，邮件件容量控制等等。3.5 考勤管理考勤管理包括单单位内部员工工自动签到、签签退、请假申申请、销假核核准、加班申申请、加班核核准，生成考考勤统计、考考勤统计查询询、员工考勤勤信息查询、单单位考勤信息息查询等。其其中审批请假假单、加班申申请审批在办办公事务里完完成。考勤管理功能模模块3.5.1 请假/销假用于员工填写、删删除、修改请请假单，并查查看个人请假假信息。对于于已发生的请请假填写实际际的请假时间间，即进行销销假处理。l

26、删除（修改）请请假申请在请假单未审批批前或审批情情况为不同意意的情况下，选选中该条记录录前的复选框框后，点击删除可删删除该条请假假记录。点击击修改可可修改请假单单信息，对审审批不同意的的请假单修改改后保存可重重新审批。l 增加请假申请在请假销假界面面点击新增增后，弹出出如下界面，可可填写请假申申请。注：请假申请审审批在审批登登记模块由负负有该权限的的人员完成。l 销假员工请假结束后后需填写实际际请假时间进进行销假。（注注：事后填写写请假单，系系统会自动完完成销假、销销假核准）3.5.2 销假核准销假核准是对员员工填写的实实际请假情况况进行核查处处理。l 查询请假单信息息。l 销假核准3.5.3

27、 加班/确认用于员工填写、删删除、修改加加班申请，并并查看个人加加班申请信息息。对于已发发生的加班填填写实际的加加班时间，即即进行加班确确认处理。l 删除（修改）加加班申请l 增加加班申请注：加班申请审审批在审批登登记模块由负负有该权限的的人员完成。l 加班确认3.5.4 加班核准加班核准是对员员工的实际加加班情况进行行核查处理。l 查询加班申请单单信息l 加班核准3.5.5 生成考勤统计月考勤数据统计计用于查询指指定部门指定定月份的考勤勤统计信息。l 生成指定年月的的考勤统计数数据3.5.6 考勤统计查询本功能用于查询询显示各组织织机构中指定定考勤月份内内的员工考勤勤统计信息。l 可查询单位

28、所有有部门指定月月的出勤、缺缺勤、签到、签签退、加班、请请假等考勤信信息。l 点击可查询指定定部门所有人人员的指定月月的出勤、缺缺勤、签到、签签退、加班、请请假等考勤信信息。3.5.7 个人考勤信息查查询个人考勤信息查查询用来查询询显示当前操操作员指定月月份的考勤明明细信息。3.5.8 全部考勤信息查查询使用本功能查询询显示所全单单位所有部门门员工指定月月份的考勤明明细信息。3.5.9 考勤参数维护使用本功能设置置本单位的考考勤参数，如如考勤起始时时间、上班时时间、下班时时间等。考勤月起计标志志可以是从上月开始始计算或从本月开始始计算。3.5.10 休息日设置使用本功能设置置当年、当月月或下月

29、的休休息日。3.6 公文管理公文管理实现了了一对多的文文件传递和跟跟踪，并具有有催办、统计计、跟踪的功功能。我们将将公文管理分分为发文管理理、收文管理理、文件送审审签、公文设设置4个部分。公文流转方面的的设计参考有有关标准，保保证其在各个个阶段的可控控性，并对其其发放、归档档等操作做系系统记录。支支持WORDD文件的在线线修改并记录录修改痕迹，提提供数字签名名、电子印章章技术。公文文处理环节进进行全面信息息化管理，通通过实现公文文处理和管理理的全过程化化，使用户从从繁琐的公文文收发事务中中解放出来，全全面提高办公公管理水平和和工作效率。公文管理功能模模块3.6.1 发文管理发文管理指文件件从拟

30、稿到签签发、编号、送送出的整个过过程，整个过过程有详细分分为：拟稿、审审核、会签、编编号、校对、用用印、归档、分分发等环节。 新增发文：主要要是处理内部部制定的或外外来文件转发发的公文，起起草的电子文文件一般需逐逐级通过各级级领导的审批批和修改，最最后提交相关关主管领导签签发并登记、编编号归档。 手写批注：可以以使用手写板板或者鼠标进进行手写。 保存：将文档保保存到服务器器。 关闭窗口：关闭闭文档在线编编辑器。 排版：在文书编编号环节进入入正文在线编编辑器，对正正文进行排版版。 用印：在用印环环节进入正文文在线编辑器器，对正文进进行盖章操作作。 流转过程：查看看当前流程的的的流转状态态和流转信

31、息息。 发文表单3.6.2 收文管理收文管理指文件件登记的整个个过程，整个个过程有详细细分为：收文文登记、主管管批分、领导导批示、文件件处理、收文文承办、结束束。 来文登记对一个收文从登登记开始一直直到归档的整整个流程进行行监控、查询询、统计、退退回、督办等等监督管理，保保障收文流程程顺利进行。3.6.3 文件送审签文件送审签管理理实现单位内内部文件的领导请示、呈批等。3.6.4 公文设置对公文的基本信信息的设置，包包括主题词、流流水号、批示示语等信息。 主题词对主题词及类别别的设置。 流水号设置对流水号基本信信息的设置。 批示常用语设置置 邮寄单位设置 主/抄送方案 代字设置 文号设置 模板

32、设置对收文、发文模模板进行设置置。 签报模板设置 来文机关设置为来文设置来文文机关名称，方方便在新增来来文时可以直直接选择来文文机关不必手手动填写。对对于有经常公公文来往的公公司使用起来来很方便。3.7 资料管理资料管理部分用用于单位内资资料的借阅、使使用，库存管管理等功能。其其中包括：员员工借阅申请请及申请回复复，借阅登记记，归还登记记，资料统计计，缺库登记记和查询，资资料信息维护护，资料字典典维护等。资料管理功能模模块3.7.1 资料信息维护资料采购完成后后，应及时由由单位的指定定人员进行资资料信息入库库登记。可查查询、新增、删删除资料。3.7.2 借阅申请用户可新增、删删除资料借阅阅申请

33、或按类类别查询申请请。3.7.3 借阅回复具有申请回复权权限的用户可可对已申请借借阅的用户进进行回复。3.7.4 借阅登记 具有借阅登记管管理权限的人人员登记所有有员工资料借借阅情况。只有员工的资料料管理借阅申申请经回复批批准后才可以以借阅相应的的资料，因此此需及时地登登记员工的借借阅信息。3.7.5 归还登记 具有归还登记管管理权限的人人员登记所有有员工资料归归还情况。员工使用资料结结束进行资料料归还时，应应及时进行资资料的归还登登记。3.7.6 缺库登记 员工在资料列表表中没有看到到所需资料时时，可以使用用缺库登记功功能，向资料料管理员提出出申请，资料料管理员可以以根据系统的的资料缺库情情

34、况进行统一一的资料采购购。3.7.7 缺库查询资料管理人员使使用本功能查查询资料缺库库情况，及时时根据资料缺缺库情况进行行资料的采购购。3.7.8 资料统计 可对所有资料进进行类别，出出版社名称，作作者，借阅状状态等查询。3.8 客户管理客户资源管理是是为企业在激激烈市场竞争争中，提供一一套方便有力力的管理工具具，它可以帮帮助企业为客客户提供更加加完备周到的的服务，通过过有效地进行行客户资源管管理，使企业业的产品和服服务更加满足足客户的实际际需要，从而而给企业带来来更加丰厚的的效益。客户资源管理功功能包括：销销售人员管理理、客户信息息管理、联系系记录管理、订订单管理、销销售情况查询询、客户联系

35、系人管理、企企业的产品和和服务管理等等。客户管理功能模模块3.8.1 销售人员管理销售人员管理用用来添加、维维护系统内的的销售人员、同同时设置销售售人员的管理理级别（分为为高级管理人人员和一般管管理人员，高高级管理人员员可以进行管管理级别控制制的操作，可可以看到所有有的客户信息息，一般管理理人员只能看看到自己被赋赋予权限的客客户信息。3.8.2 客户信息管理本功能对于一般般销售人员只只包括可以录录入客户基本本信息；默认认客户主管为为录入人员； 普通管理人员可可以修改自己己为客户主管管的客户信息息；高级管理理人员可以修修改任何客户户的有关信息息；填写时要要填写建立客客户档案日期期。3.8.3 客

36、户联系记录使用本功能查询询或修改客户户的联系记录录信息3.8.4 订单情况使用本功能查询询或修改客户户的订单（销销售执行）记记录信息3.8.5 销售情况使用本功能查询询或修改产品品的销售记录录信息3.8.6 客户联系人使用本功能查询询或修改客户户联系人信息息3.8.7 产品信息维护这里的产品是只只能够为客户户提供的相关关产品或服务务。使用本功功能对产品或或服务进行设设置及维护处处理。显示已定义的能能够为客户提提供的所有产产品及服务。点击删除按按钮可删除已已被选中的产产品。点击列表中某一一产品名称，可可修改该产品品的描述信息息。点击增加按按钮进入新增增产品及服务务页面，可增增加新的产品品或服务。

37、输入产品或服务务的名称、描描述及说明、发发布的时间、产产品的报价，选选择该产品是是否有效。在在客户管理中中，只能选择择当前有效的产品或服服务。可为当前产品或或服务增加多多个附件说明明文件，如产产品介绍、合合同样本、产产品报价单等等。3.9 信息管理信息发布管理是是具有指定栏栏目发布权限限的人员，可可以在规定的的栏目中发布布信息。如果果当前操作员员要在没有发发布权限的栏栏目中发布信信息时，系统统会给出相应应的提示信息息；如果当前前操作员对指指定的栏目有有修改删除权权限，则该用用户可修改或或删除该栏目目下的信息。在发布信息的同同时，可以上上传相关的图图片信息或附附件信息。3.10 用款管理用款管理

38、是利用用计算机网络络，及时完成成员工的用款款申请、审批批、登记的过过程，提高员员工用款过程程的工作效率率。用款管理功能模模块3.10.1 用款申请员工办事需要用用款时，首先先向有关主管管提出用款申申请。批准后后再办理相关关的用款手续续。该功能实实现当前用户户用款申请信信息，用户可可新增或删除除某用款申请请，可按申请请日期或审批批状态查询。3.10.2 用款审批用款审批是对员员工提出的用用款申请进行行审批处理，审审批者的审批批权限是在审批流程设设置模块中预先先定义的。显显示需要当前前用户审批的的员工用款申申请。可按审审批职位、申申请日期或审审批状态查询询显示相关用用款信息。3.10.3 用款登记

39、员工提出的用款款经过审批同同意后，财务务管理部门通通过本功能进进行用款登记记，查询已登登记和未登记记的员工实际际用款情况。3.10.4 用款归还登记员工借款后要尽尽早归还，财财务人员使用用本功能进行行员工借款的的归还登记处处理，查询员员工用款的实实际归还情况况。3.10.5 个人用款查询本功能用于查询询、显示员工工本人的用款款明细。3.10.6 全部用款查询本功能用于查询询、显示各部部门的员工用用款情况。可可按部门、用用款申请日期期或审批标志志查询、显示示员工用款情情况。3.10.7 用款统计使用本功能可按按部门或用款款类别显示指指定时间的用用款统计信息息。3.11 报销管理报销管理主要是是实

40、现费用报报销运作的全全过程，其中中包括：填写写报销单据、审批报销单单据、报销领款登登记、员工报销单单据查询、全全部报销单据据查询、报销销统计查询。报销管理功能模模块3.11.1 填写报销单据员工使用此功能能登记要报销销的单据，经经过有关领导导审批核准后后即可带上要要报销的单据据直接到财务务部门领取报报销款。3.11.2 审批报销单据报销单据审批是是对员工填写写的报销单据据进行审批处处理，审批者者的审批权限限是在审批流程设设置模块中预先先定义的。显显示需要当前前用户审批的的员工报销单单据。可按审审批职位、申申请日期或审审批状态查询询显示相关用用款信息。3.11.3 报销领款登记财务人员在审核核完员工的实实际报销单据据且办理完员员工领款后，使使用本功能完完成领款登记记。3.11.4 个人报销查询员工使用本功能能查询显示本本人的报销单单据信息。3.11.5 全部报销查询使用本功能可查查询显示所有有部门员工的的报销单据信信息。可按部部门、填报日日期或审批状状态查询显示示信息。3.11.6 报销统计使用本功能可按按部门、报销销类别或计划划显示指定时时间的报销费费用统计信息息。