论某银行华泰证券联合营销活动实施细则bany.docx

《论某银行华泰证券联合营销活动实施细则bany.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《论某银行华泰证券联合营销活动实施细则bany.docx（14页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 农业银行华华泰证券联合合营销活动实施细则为探索新银证合合作模式，最最大限度的利利用资源，挖挖掘营销潜力力，拓展客户户市场，农业业银行南昌市市分行拟与华华泰证券南昌昌井冈山大道道证券营业部部进行银证合合作，开展联联合营销活动动。 一、活动主旨：通过媒介、事件件公关等宣传传形式，加强强宣传合作双双方公司品牌牌形象和服务务品质，提升升农业银行和和华泰证券在在江西市场的的金融理财专专业知名度；通过营销队队伍和渠道资资源对市场和和客户资源进进行深度挖掘掘；促进合作作双方客服平平台的构建和和服务内涵的的提高。二、联合营销活活动时间2009年8月月1日22009年112月31日日。三、联合营销活活动目标联

2、合活动期间，计计划在南昌市市内新增三方方存管客户不不少于10000户，每月月新增三方存存管客户不少少于200户户。四、活动地区及及双方分支机机构南昌市内所有支支行及网点均均采用统一营营销政策。双方联络人见附附件1。五、合作内容（一）合作内容容双方将就以下几几项内容展开开合作：1、客户优惠客户优惠内容将将包含以下44项内容：（1）开户送礼礼：对每一位位新增农业银银行华泰证证券第三方存存管的有效客客户，有效客客户是指月末末证券帐户总总资产在100000元（含含）以上的客客户，均由合合作双方赠送送礼品一份。（2）优惠享不不停:华泰证证券对客户的的开户费用进进行全额减免免。（3）服务更升升级所有新开有

3、效客客户：免费体体验华泰证券券专属服务套套餐（B2类类套餐）3个个月，获得农农业银行账户户余额变动短短信提醒服务务；成为双方方的VIP客客：满足一定定条件，还可可获赠华泰“紫金智库”一年使用和和华泰证券提提供的专享理理财服务。（4）大奖等你你拿新开有效客户还还有机会参与与抽奖，获取取价值30000元的礼品品一份。客户优惠实施细细则详见附件件2。2、驻点合作符合双方监管要要求前提下，相相互向对方开开放网点，引引入对方人员员开展驻点营营销并提供业业务便利。农业银行南昌地地区内所有网网点均开放办办理华泰证券券三方存管业业务，协商重重点合作网点点，并配备专专门渠道营销销经理，同时时农行相应网网点指定此

4、项项工作联系人人或协调人。3、客户介绍向双方客户重点点推介对方的的第三方存管管业务和对方方推出的新业业务。4、联合活动双方共同开展形形式多样的营营销活动，包包括但不限于于“紫金理财大大讲堂”、培训联谊谊等，充分利利用周边的企企业、社区、会会所、4S店店，针对不同同的细分客户户，发起针对对性的营销活活动，宣传品品牌，吸引客客户。（二）营销策略略针对不同客户，双双方可采用不不同的营销策策略，进行针针对性营销。1、针对个人客客户客户类型营销责任人营销措施至华泰办理业务务的非农行客客户华泰证券介绍活动内容，推推荐农行的业业务，并鼓励励其办理农行行三方存管到农行办理业务务的非华泰客客户农业银行介绍活动内

5、容，推推荐华泰的业业务，推荐华华泰理财产品品，并鼓励其其开设华泰证证券账户农行或者华泰的的中高端客户户双方介绍活动内容，邀邀其参加“紫金理财大大讲堂”等活动农行代发工资企企业的团体客客户双方联合派发宣传资资料，开展“紫金理财大大讲堂”、其他旅游游、娱乐等活活动，开发客客户其他社区、社团团双方联合派发宣传资资料，开展“紫金理财大大讲堂”、其他旅游游、娱乐等活活动，开发客客户南昌主流媒体合合作（含报纸纸、广播、电电视等）农业银行与华泰泰证券协商开开展介绍活动内容，邀邀其开设华泰泰证券账户，推推荐华泰理财财产品，并推推荐办理农行行的三方存管管2、针对机构客客户客户类型营销责任人营销措施大小非客户双方

6、联合营销小小组进行财务诊断，提提交财务建议议书，开发市市值托管等业业务有新业务需求的的企业客户双方联合营销小小组重点推荐ETFF套利、创业业板、新股轻轻松打、融资资融券等新业业务以上营销措施，合合作双方可视视具体情况参参考使用。五、激励措施农业银行和华泰泰证券分别制制定针对自身身内部（网点点、客户经理理）的奖励办办法。对在活动中表现现良好，能提提出合理建议议、能建立可可持续、可复复制的新型营营销模式、发发展新客户数数量最多的若若干名双方的的营销人员或或员工，年底底共同举行旅旅游培训的方方式进行奖励励。六、业务推进措措施业务总协调。农农业银行江西西省分行营业业部机构业务务部经理与华华泰证券南昌昌

7、井冈山大道道营业部营销销总监为业务务总协调人，全全面负责联合合营销工作的的组织与推进进。业务督导。活动动开展后，农农业银行江西西省分行营业业部机构业务务部与华泰证证券南昌井冈冈山大道证券券营业部相关关人员组成联联合工作小组组，定期召开开联席会议，总总结经验，解解决问题。同同时至辖区内内各支行，组组织双方座谈谈，推动合作作进行。双方选择在年底底或适当时机机，召开业务务总结与推进进会，对优秀秀网点、优秀秀人员进行表表彰，总结优优秀经验和存存在的问题，拟拟定进一步推推进的计划，再再一次进行动动员，将联合合营销推向深深入。七、营销宣传计计划1、双方网点联联合营销宣传传农业银行江西省省分行营业部部机构业

8、务部部与华泰证券券南昌井冈山山大道证券营营业部共同与与广告公司设设计宣传资料料，下发。在在双方所有网网点张贴海报报和/或放置置易拉宝、折折页。2、双方利用各各自网点、跑跑马屏等宣传传形式进行联联合营销方案案的宣传。3、选择南昌市市大众化报纸纸的理财版面面合作，进行行联合营销方方案的宣传。内容：双方产品品服务介绍、理理财理念宣讲讲、市场点评评（结合当时时市场状况和和双方的营销销重点，灵活活安排，并可可配合报告会会、研讨会等等活动）媒体体选择、发布布周期、版面面大小等具体体事宜由双方方根据活动进进度、市场状状况等灵活选选择，费用由由农业银行江江西省分行营营业部机构业业务部与华泰泰证券南昌井井冈山大

9、道证证券营业部商商议分担。4、在南昌主流流广播节目中中进行活动宣宣传介绍。八、其他事项：1、各网点推荐荐到华泰证券券作第三方存存管关联的开开户客户计为为各推荐网点点的任务数。2、农业银行负负责每月对上上月有效户开开户及奖励情情况进行内部部通告，并进进行持续关注注。华泰证券券负责每月或或每周向农业业银行各网点点提供开户数数量及客户奖奖励情况。3、华泰证券将将对此次活动动产生的新增增客户进行存存管开户支行行详细分类，并并持续进行业业务跟踪，全全力协助各支支行理财中心心的业务人员员做好客户的的共同营销、服服务、咨询工工作，积极帮帮助银行完成成储蓄存款、基基金或其他理理财产品的销销售工作。在在长假期、

10、银银行重要存款款时点，本着着服务客户，客客户资产收益益最大化的原原则下，可由由合作双方共共同根据客户户证券帐户余余额，通知客客户资金回流流银行，通过过通知存款，货货币基金等形形式，提高短短期闲置资金金年化收益率率。4、未尽事宜由由双方本着“合作、友好好、诚信”的原则协商商解决。 附件1 双方方联系人信息息表附件2 客户户激励措施细细则附件3 各地地区目标计划划附件4 联合合营销常见问问题解答附件1农行与华泰证券券联合营销责责任人信息表表机构姓名职务对接机构联系方式华泰证券南昌井冈山大道道证券营业部部王延胜总经理158706778811郭世晖营销总监139070008248邓燕娟理财总监1330

11、70887373罗小明高级渠道经理洪城支行137670556812杨飙高级理财经理中山支行139070991676夏明高级理财经理青云谱支行138709555934何文理财经理叠山支行137671118918蔡玲理财经理象南支行139791770608黄晓康 理财经理汇通支行139709331839农业银行江西省分行营业业部机构部 舒红经理139079115843乐蝶 客户经理138700663691 洪城支行万小英 客户经理137070992627 叠山支行刘铮客户经理136079111177 汇通支行魏蓉客户经理139700002779 象南支行罗晶 客户经理131778889229 青云

12、谱支行 万莉客户经理138709117297 中山支行 徐明华客户经理139709886718 附件2客户激励措施细细则本次活动制定的的客户激励措措施，除给客客户提供一定定优惠措施外外，更旨在帮帮助客户树立立“理财是一种种生活方式”的概念。（一）农业银行行对客户的奖奖励及优惠措措施1、对每一位新新增农业银行行华泰证券券第三方存管管的有效客户户，有效客户户是指月末证证券帐户总资资产在100000元（含含）以上的客客户，农业银行提供供以下优惠措措施：农业银银行对客户提提供价值500元KEY宝宝礼品。2、提供三个月月的农业银行行账户余额变变动短信提醒醒服务。（二）华泰证券券对有效客户户的奖励及优优惠

13、措施对每一位新增农农业银行华华泰证券第三三方存管的有有效客户，华华泰证券提供供以下优惠措措施：1、第一重礼：开户送礼免沪、深两地股股东帐户开户户费，报销客客户转托管费费（包括上海海撤消指定交交易费及深圳圳股票转托管管费及其它相相关费用）、南南昌及地区县县区客户来昌昌开户交通费费；每一位有效客户户，华泰证券券提供价值330元的天堂堂伞一把及新新股民手册一一本。2、第二重礼：专享理财服服务（1）专人指导导安装“理财随身行行”移动理财服服务。（2）提供三个个月的免费试试用“紫金理财”专属金卡服服务套餐。（3）提供三个个月的免费试试用营业部理理财师一对一一跟踪服务、总总部专家在线线指导。（4）提供三个

14、个月的免费试试用最新投资资组合和跟踪踪报告、公司司客户关注股股票跟踪等深深度资讯服务务。（5）优先参加加华泰证券与与农业银行联联合举办的“紫金理财大大讲堂”等活动。（6）凡在华泰泰证券账户资资产余额超过过50万元，且且同时满足农农业银行VIIP客户条件件者，除享有有以上优惠措措施外，还可可享受“紫金智库”1年使用期期；（7）凡在华泰泰证券账户资资产余额超过过100万元元，且同时满满足农业银行行VIP客户户条件者，除除享有以上优优惠措施外，还还可享受“紫金快车道道”闪电行情、下下单系统一年年免费使用。3、第三重礼：优惠重叠一年内双方推出出的其他优惠惠活动，本次次活动客户均均可参与。4、第四重礼：

15、抽奖活动在2009年66月8日至22009年99月30日开开立的有效账账户，均可参参加抽奖活动动。（1）、抽奖方方式按照2009年年9月30日日的上证综指指收盘点位与与有效客户的的客户号数字字匹配程度进进行抽奖。一等奖：20009年9月330日的上证证综指收盘点点位后三位数数（含小数点点后两位数）与与有效客户号号的最后三位位数字相同；二等奖：20009年9月330日的上证证综指收盘小小数点后两位位数与有效客客户号的最后后两位数字相相同；三等奖：20009年9月330日的上证证综指收盘点点位最后一位位数与有效客客户号的最后后一位数字相相同。(2)、抽奖时时间2009年9月月30日下午午三点(3)

16、、奖项设设置一等奖：1名，奖品: 价值人人民币30000元的礼品品；二等奖：10名名，奖品: 五谷杂杂粮九阳豆浆浆机一台（价价值人民币4400元）；三等奖：1000 名，奖品：工具包（价价值人名币1100元）。（4）本抽奖办办法最终解释释权归华泰证证券南昌井冈冈山大道营业业部所有。（三）、华泰证证券对农行员员工的奖励：在农业银行营业业机构网点内内部以举行劳劳动竞赛形式式，对员工成成功营销第三三方存管客户户实施奖励，以以在农业银行行机构新开借借记卡帐户和和存管帐户为为依据，按以以下标准进行行奖励。股票市值+保证证金奖励标准1万-5万元50元/户5万（含）-220万元100元/户20万（含）50万

17、元300元/户 50万（含）-100万元元800元/户100万（含）500万元2000元/户户500（含）万万元以上5000元/户户以上资券总值以以华泰证券提提供的月末客客户资券总值值为准四、处罚措施：各相关支行要认认真对待我部部与华泰证券券开展的联合合营销活动方方案，各支行行分管行长及及本方案中对对接客户经理理为第一责任任人，对未完完成营销目标标计划任务的的支行，省行行营业部将按按所欠户数每每户按50元元扣除绩效工工资。附件3各支行营销目标标计划支行新增双方共同客客户数洪城支行 200 叠山支行180 汇通支行150 象南支行170 福山支行150 中山支行150合 计1000注：1、以上目

18、目标计划是农农行江西省分分行营业部下下发其下属行行的计划。其其中洪城支行行为本次活动动的主办行，其其它5个支行行为协办行。除除上述支行外外，其它支行行都可享受农农行与华泰证证券的联合营营销方案的各各项奖励措施施。2、针对大客户户的引进，各各支行可按单单个帐户每220万元资产产抵扣1个开开户数。例：开发单个帐帐户资产1000万元的，可可按有效户55户计算任务务。附件4 华泰证券与农业业银行联合营营销常见问题题解答1、本次双方联联合营销的核核心理念是什什么？本次联合营销活活动，既是为为了帮助合作作双方运用渠渠道开发客户户，也是为了了为客户提供供更加综合的的理财服务，希希望给客户建建立一种“理财是一

19、种种生活方式”的概念。华泰证券一直倡倡导引领客户户理财生活，为为客户的美好好生活加油的的理念。因此此，通过本次次营销活动，在在对客户的优优惠时，所有有的都围绕理理财生活，给给客户提供优优质理财服务务是帮助客户户提高理财技技能。2、给双方的VVIP客户提提供的“紫金智库”如何操作？ 华泰泰证券南昌井井冈山大道营营业部提供一一批“紫金智库”的账号，每每周由农行市市分行提供给给VIP客户户名单，华泰泰证券营业部部向此类客户户发放“紫金智库”账号。3、只能执行统统一的优惠政政策么？以上对客户的激激励措施，为为华泰证券与与农业银行统统一制定的标标准。为达到到更好的营销销效果。各支支行可根据实实际竞争情况况，在此标准准之外，追加加对客户或客客户经理的优优惠、奖励措措施。