电子支付体系中的网上支付与手机支付浅析bywz.docx

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1、电子支付付体系中中的网上上支付与与手机支支付浅析析20111年4月月13日日 菜刀温温暖目录一、电子子支付44（一）、电电子支付付定义44（二）、电电子支付付分类44（三）、电电子支付付市场规规模5二、网上上支付行行业发展展现状及及趋势77（一）、网网上支付付定义77（二）、网网上支付付市场交交易额规规模7（三）、网网上支付付运营商商发展现现状81、运营营商差异异化运营营各具特特色82、运营营商竞争争策略99（四）、网网上支付付用户使使用情况况10（五）、网网上支付付发展趋趋势1221、细分分行业1122、支付付结算的的国际化化程度加加深1443、央行行第二代代支付系系统上线线，对网网上支付付

2、行业将将产生重重大影响响14三、手机机支付行行业发展展现状及及趋势115（一）、手手机支付付定义115（二）、手手机支付付种类115（三）、手手机支付付发展现现状1661、手机机支付发发展历程程162、手机机支付产产业链构构成1773、手机机支付的的交易额额规模119（四）、手机支付竞争格局分析201、手机机支付的的运营模模式分析析202、手机机支付市市场三方方竞争格格局正在在形成2213、运营营商与银银行的交交融争夺夺战2334、手机机支付的的竞争对对手分析析245、手机机支付路路线主导导者分析析246、运营营商主导导手机支支付的有有利因素素分析225四、中国国移动手手机支付付业务发发展情况

3、况27（一）、中国国移动手手机钱包包业务介介绍277（二）、中国移动手机支付试商用进展281、中国国移动110省开开展手机机支付业业务试商商用2882、中国国移动手手机支付付市场规规模预测测283、湖南南移动手手机支付付案例分分析299（三）、手手机支付付被列入入中国移移动20010年年KPII考核330（四）、中国国移动入入股浦发发银行分分析311一、电子子支付（一）、电子支付定义电子支付付是指单单位或个个人通过过电子终终端，直直接或间间接向银银行业金金融机构构发出支支付指令令，实现现货币支支付与资资金转移移的行为为。电子支付付作为新新兴的支支付方式式，对经经济和金金融发展展产生重重要影响响

4、： 提高经济济和金融融运行效效率、节节约成本本，促进进经济发发展； 有利于解解决电子子商务中中的支付付瓶颈问问题； 突破时空空限制，丰丰富了支支付手段段； 方便用户户日常生生活支付付需求； 对货币政政策产生生一定影影响； 促进消费费信贷发发展。（二）、电子支付分类按照支付付方式的的不同，电电子支付付分为以以下几种种：（三）、电子支付市场规模在政策鼓鼓励及第第三方电电子支付付企业的的努力和和创新下下，电子子支付市市场的发发展十分分迅速，2009年中国第三方电子支付市场交易额规模突破4100 亿元，预计2010年仍将保持80%以上的增长，有望达到7300亿元。交易额的高速增长凸显出电子支付市场的广

5、阔前景。交易额超超过800%的高速速增长，反反映出国国内电子子支付市市场广阔阔的发展展空间。内内部的支支付需求求、用户户基础，外外部电子子商务的的推动，共共同促进进了电子子支付市市场的快快速发展展。1、支付付需求旺旺盛：一一方面，中中国经济济的快速速稳定发发展创造造了巨大大的财富富，这是是支付需需求产生生的基础础；另一一方面，庞庞大的互互联网用用户、手手机用户户群保证证了电子子支付的的巨大市市场需求求。2、电子子商务推推动：中中国电子子商务的的快速发发展是推推动电子子支付前前进的巨巨大动力力。目前前中国网网络购物物和B22B 电电子商务务市场都都处于快快速发展展阶段，交交易额规规模增长长很快。

6、电子商务务涉及到到很多方方面的问问题，支支付问题题、诚信信问题、物物流问题题等等，支支付问题题可谓是是制约电电子商务务发展的的关键因因素之一一。中国国电子商商务无疑疑具有广广阔的发发展前景景，这也也预示了了作为关关键环节节的支付付市场也也必将迎迎来与之之匹配的的发展空空间。二、 网上支付付行业发发展现状状及趋势势（一）、网网上支付付定义网上支付付是以互互联网为为基础，利利用银行行所支持持的某种种数字金金融工具具，发生生在购买买者和销销售者之之间的金金融交换换，而实实现从买买者到金金融机构构、商家家之间的的在线货货币支付付、现金金流转、资资金清算算、查询询统计等等过程，由由此为电电子商务务服务和

7、和其它服服务提供供金融支支持。（二）、网上上支付市市场交易易额规模模20099 年网网上支付付行业增增速趋缓缓，同比比增长994.44%，市市场交易易规模为为50112 亿亿元。虽虽然增速速放缓，但但第三方方网上支支付仍是是整个网网络经济济中增长长最快的的行业之之一。一一方面，网网上支付付安全性性和易用用性的提提高，使使得第三三方支付付受到越越来越多多的网民民青睐，已已有用户户的使用用黏性进进一步提提高；另另一方面面，网上上支付平平台积极极而踏实实的深耕耕和拓展展应用行行业，使使得网上上支付的的应用领领域延伸伸至日常常生活的的各个方方面，因因此提高高了交易易规模。（三）、网上上支付运运营商发发

8、展现状状1、运营营商差异异化运营营各具特特色2、运营营商竞争争策略支付行业业是一个个相对比比较集中中的行业业，近十十家运营营商占据据了整个个市场九九成以上上的份额额，并且且呈现一一家独大大的现象象。交易易份额排排名在十十名以内内的第三三方支付付公司无无论在商商户端和和用户端端都存在在比较激激烈的竞竞争，而而一些更更小的运运营商则则在艰难难地生存存。为了了避免由由竞争引引发的价价格战，各各运营商商采取差差异化的的发展战战略。009 年年主要运运营商除除了涉足足航空领领域外，行行业拓展展也深入入到生活活支付、信信用卡还还款等领领域，而而10 年主要要运营商商在行业业拓展战战略上也也将各有有侧重。但

9、是部分分细分行行业内部部的竞争争还是存存在的。比比如以航航空客票票为重点点发展行行业的第第三方支支付公司司就有五五家以上上，一旦旦行业需需求饱和和，第三三方支付付公司将将再一次次面临争争夺商户户的激烈烈竞争。因此，各各运营商商在深入入发展已已有行业业的基础础之上，需需积极拓拓展新兴兴支付领领域，例例如火车车票支付付、保险险、基金金等创新新的支付付领域。正如以上上提到的的，细分分行业内内部也会会存在竞竞争激烈烈，因此此行业深深挖是在在竞争中中取得领领先优势势的根本本策略，如如部分第第三方支支付企业业正通过过提供行行业整体体解决方方案的方方式，进进行行业业纵深挖挖掘，例例如，支支付宝与与日本TTe

10、nsso（物物流）合合作，为为Tennso 的国际际物流业业务提供供结算支支持；财财付通推推出企业业大额支支付系统统，着手手解决集集团企业业间的清清结算问问题；新新进入者者通联支支付联合合工商银银行、金金蝶软件件等十余余家企业业提供电电子商务务解决方方案等。（四）、网上上支付用用户使用用情况20099 年网网上支付付注册用用户数达达4.55 亿，深深度用户户（099 年月月均至少少使用网网上支付付一次）超超过28800 万，深深度用户户数相较较08 年增长长40%。依据据CNNNIC 的数据据，099 年使使用网上上支付的的用户（其其定义为为09 年下半半年使用用过网上上支付）达达94006

11、万万人，同同比增长长80.9%。网网上支付付是互联联网用户户增长最最快的网网络应用用。网上支付付用户规规模快速速增长的的原因有有：1、网上上支付在在多个细细分领域域的迅速速扩张。2009 年第三方支付公司与各个行业的合作加强，商户合作增多，带来更多的用户，例如生活缴费方面的服务就提高了用户粘性；同时有一些新的行业接入到网上支付领域，比如网络保险、网购火车票等。2、各细细分领域域在线支支付用户户规模的的扩大。以以网购行行业为例例，20009 年网购购用户规规模达到到1.009 亿亿，增长长率为336.33%，增增长势头头不容小小视。（五）、网上上支付发发展趋势势1、细分分行业在第三方方网上支支付

12、出现现之前，主主要是银银行在提提供网上上支付清清结算服服务，而而银行出出于服务务能力和和成本的的考虑，通通常只面面向有规规模的企企业。在在这种情情况下，中中小企业业和个人人用户的的小规模模需求难难以得到到满足。由由此第三三方支付付应运而而生，通通过更有有针对性性的平台台和产品品服务于于中小企企业和个个人用户户。因此此第三方方支付的的发展符符合长尾尾市场理理论，通通过满足足长尾市市场的用用户需求求，实现现差异化化发展。在第三方方网上支支付的应应用领域域中，网网络购物物的应用用比例最最高，达达到755.5%，其次次是电信信缴费，达达到466.0%。然而而如果将将其他应应用领域域看成一一个整体体，使

13、用用率可达达到1991.22%，远远大于以以上两个个领域。在巩固了了长尾的的利基市市场之后后，第三三方网上上支付需需向更多多有潜力力的行业业拓展，以以创新的的合作模模式和支支付方式式，建立立共赢的的平台。但但是前提提是一定定要有足足够的创创新能力力，不断断开拓新新的应用用领域，并并深入挖挖掘每一一个细分分行业。2、支付付结算的的国际化化程度加加深首先，国国外的第第三方支支付公司司将逐步步走向国国内。以以Payypall 为例例，20010 年3 月，Paaypaal与阿阿里巴巴巴全球批批发市AAliEExprresss 合作作，成为为AliiExppresss 的的支付方方式之一一；同时时，P

14、aaypaal还与与中国银银联合作作实现优优势互补补，允许许中国银银联用户户在海外外网站进进行购物物结算。这这些都源源于国外外中小企企业面向向中国的的贸易往往来日益益增多，国国外支付付企业在在跨国贸贸易上所所呈现出出的优势势十分明明显。其次，越越来越多多的国内内第三方方支付公公司也将将逐步走走出去。认认为，随随着VIISA、Massterrcarrd 等等国际信信用卡的的发展以以及国家家在金融融监管方方面的放放开，国国际业务务的支付付需求将将会越来来越多，第第三方支支付公司司支持国国外信用用卡支付付是一种种必然趋趋势。总之，电电子商务务的全球球化，必必然需要要支付全全球化的的先行。3、央行行第

15、二代代支付系系统上线线，对网网上支付付行业将将产生重重大影响响第二代支支付系统统于20010 年8 月底底上线，首首先投入入运行的的是网银银互联应应用系统统。二代代网银的的升级将将对国内内电子支支付的发发展带来来又一次次飞跃，对对规范以以及优化化国内支支付环境境，提升升用户体体验的意意义巨大大，也将将为完善善电子商商务基础础服务，推推动国内内在线消消费的发发展带来来重大的的影响。虽虽然目前前由于技技术和政政策的原原因，第第三方支支付还无无法接入入第二代代支付系系统，但但第二代代支付系系统的升升级有助助于统一一网银标标准，增增强支付付能力，给给依托银银行网上上支付系系统的第第三方支支付组织织带来

16、更更大的发发展空间间。在二二代支付付系统中中，应着着力制定定公平公公正的规规则，寻寻求各方方利益的的平衡，做做出合理理的利益益分配，从从而达到到共赢。三、 手机支付付行业发发展现状状及趋势势（一）、手机支付定义手机支付付：手机机支付是是电子支支付的一一种，广广义的手手机支付付指用户户主导的的通过手手机这种种介质完完成的资资金的转转移；狭狭义的手手机支付付指通过过手机实实现的非非语音方方式的资资金转移移。（二）、手机支付种类1、按支支付距离离的远近近，手机机支付可可分为手手机远程程支付和和手机近近端支付付。（1）、手手机远程程支付主主要包括括基于信信息通信信技术的的手机支支付以及及基于基基于数据

17、据通信技技术的手手机支付付：基于信息息通信技技术的手手机支付付主要指指用户通通过发送送SMSS 短信信的方式式实现的的支付行行为。基于数据据通信技技术的手手机支付付主要指指用户通通过手机机登陆网网络，使使用银行行或其他他支付企企业提供供的支付付服务。（2）、手手机近端端支付指指用户利利用NFFC、RFIID 射射频和蓝蓝牙红外外技术，使使手机和和自动售售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯。2、按资资金来源源的不同同，手机机支付可可分为银银行账户户手机支支付、电电信账户户手机支支付、商商户账户户手机支支付及其其他账户户手机支支付。虽然分类类的方式式不同，但但是，手手机

18、支付付的本质质是资金金的转移移，核心心是支付付账户，支支付介质质是手机机。（三）、手手机支付付发展现现状20099年9月，中中国电信信业重组组之后，三三大运营营商开始始全业务务运营，为为了争夺夺更大的的市场份份额，手手机支付付作为一一项增值值业务由由三大运运营商按按照各自自的特色色自行展展开，随随着3GG技术的成成熟，手手机支付付更是被被推向前前台。1、 手机支付付发展历历程20000 年至至今，中中国手机机支付产产业经历历了三个个不同的的发展阶阶段。运营商具具体动作作及市场场反应：20000年，中中国移动动与中国国银行、中中国工商商银行、招招商银行行等金融融机构开开展合作作，推出出了基于于S

19、TKK方式的的手机银银行服务务，这是是国内手手机支付付最早的的发展形形式。20022年7月，中中国联通通与中国国银联签签订战略略合作协协议，共共同推出出基于联联通手机机的支付付业务。20033年8月月，中国国移动专专门和中中国银联联成立合合资公司司联动优优势科技技公司，进进一步推推动了手手机支付付业务的的市场拓拓展进程程。20055年，手手机支付付用户数数达到115600万人，同同比增长长1344，占占移动通通信用户户总数的的4，产产业规模模达到33.4亿亿元。20077年，由由于产业业链的成成熟、用用户消费费习惯的的形成和和基础设设施的完完备，手手机支付付业务将将进入产产业规模模快速增增长的

20、拐拐点。20088年1月月29日日中国银银联公布布的数据据显示，220077年，全全国手机机支付定定制用户户新增4495万万户，总总量突破破10000万户户，全年年交易超超过1008亿元元。20099年4月月底，中中国移动动开始在在上海招招募用户户，开始始大规模模推动手手机支付付业务。20100年之后后，中国国移动电电子商务务基地、联通通沃易付付网络技技术有限限公司、天翼电电子商务务有限公公司相继继成立，预预示着三三大运营营商正式式将手机机支付作作为主营营业务开开始布局局。2、手机机支付产产业链构构成运营商和和金融机机构（狭狭义理解解为银行行）无疑疑是产业业链中两两个最具具谈判能能力的角角色，

21、金金融机构构（狭义义理解为为银行）管理用户的资金帐户，运营商提纲信息通道，按照两者在产业链中参与程度的高低，手机支付产业链共可分为四类商业模式。无论是谁谁主导的的商业模模式，都都会损害害另一方方的热情情，因此此积极寻寻求对产产业链中中各方利利益关系系的平衡衡，是促促进手机机支付行行业健康康、快速速、长远远发展的的基石。3、 手机支付付的交易易额规模模20099 年中中国手机机支付交交易额为为24.0 亿亿元，同同比20008 年7.99 亿元元增长2202.6%，处处于高速速增长势势态。考考虑到33G 对对远端支支付的利利好作用用以及移移动运营营商推动动近端支支付的战战略决心心，20012 年

22、手机机支付交交易额将将超过110000 亿，20010-20111 年年交易额额将继续续爆发式式增长。（四）、手机支付竞争格局分析1、手机机支付的的运营模模式分析析目前银行行、移动动运营商商、第三三方在线线支付厂厂商都有有各自不不同的服服务模式式，来满满足不同同用户的的使用需需求，共共同搭建建完善的的手机支支付渠道道。银行主推推的“手机银银行”模式，实实质是金金融机构构与移动动运营商商合作，将将用户的的手机号号码和银银行卡号号等支付付账号绑绑定，通通过手机机短信、手手机WAAP上网网等移动动通信技技术传递递支付账账号等交交易信息息。移动运营营商主推推的“手机钱钱包”模式，则则允许用用户以预预存

23、的手手机话费费消费。移移动运营营商会先先为用户户提供支支付账号号，用户户预先存存入费用用并从该该账户中中支付费费用，或或者运营营商通过过SIMM卡和STTK卡直直接从用用户的话话费中扣扣除移动动支付交交易费用用。“手机钱钱包”能方便便地买车车票、电电影票、景景点门票票，但其其消费额额受限于于用户“话费总总额”，并不不适合用用于支付付大额消消费。经常在网网上购物物的消费费者对互互联网上上的第三三方支付付平台一一定很熟熟悉，“第三方方手机支支付”可看做做在手机机上使用用第三方方支付平平台。随随着3GG的普及及，传统统互联网网应用正正迅速地地向手机机转移，“第三方手机支付”便是从互联网延伸进手机的典

24、型，只要手机能上网，便能如在PC上一样使用手机支付。2、手机机支付市市场三方方竞争格格局正在在形成随着中国国移动互互联网市市场规模模的不断断扩大，手手机支付付市场将将是电信信运营商商、金融融机构（包包括传统统银行和和银联）和和第三方方支付企企业未来来共同觊觊觎的新新大陆。目目前，三三方的竞竞争与合合作格局局正在形形成。在移动运运营商方方面，中中国移动动推出了了“手机钱钱包”，用户户配RFFID-SIMM卡，可可在商场场POSS机上“刷手机机”购物；中国联联通用户户手机内内置NFFC芯片片，可在在上海“刷手机机”乘坐公公共交通通；中国国电信用用户手机机内置NNFC芯芯片，可可在上海海50多家家指

25、定商商户内购购物。移移动运营营商推广广手机支支付业务务的优势势主要有有： 7亿多潜潜在手机机用户； 权益保护护优势； 隐私保护护优势； 持续订购购优势； 服务融合合优势； 服务网络络优势。目前招行行、兴业业、浦发发、光大大、农行行、交行行等金融融机构均均推出网网上银行行、手机机银行等等银行类类业务，手手机银行行模式产产生的数数据流量量费用由由移动运运营商收收取，账账户业务务费用由由银行收收取。该该类支付付主要优优势在于于无政策策风险，风风险控制制成熟；该类支支付主要要缺陷是是没有提提供“信用担担保”，用户户付费后后再追回回的可能能性基本本为零。至于互联联网第三三方支付付平台，则则主要是是借助手

26、手机的移移动上网网功能实实现随时时随地的的无线支支付，例例如支付付宝推出出的手机机客户端端软件，这这种通过过第三方方构筑的的转接平平台，具具有查询询、交费费、消费费、转账账等主要要业务项项目。该该类支付付的主要要优势在在于提供供一定程程度的“信用担担保”，当交交易双方方出现纠纠纷时支支付方会会按照规规则做一一定限度度的“公正处处理”。不过过这类纠纠纷的处处理主要要依靠当当前的物物流凭证证，无法法适用于于信息类类产品。支支付宝不不仅提供供“信用担担保”，且还还有线下下支付手手段，所所以市场场空间最最大，具具有强大大的竞争争力。目目前支付付宝主要要还停留留在实体体产品领领域，但但未来可可能向信信息

27、类产产品延伸伸，从而而对手机机支付构构成威胁胁。3、运营营商与银银行的交交融争夺夺战进入20009年年，运营营商利用用自己庞庞大的用用户规模模优势强强势介入入使得手手机支付付变得星星光璀璨璨。以中中国移动动为例，借借助世博博会契机机，基于于非接触触式的RRF-SSIM卡卡，中国国移动推推出了可可以刷卡卡购物和和用餐的的“世博手手机票”，同时时在广东东等省市市积极开开展小额额支付的的试点。在手机支支付发展展的过程程中，金金融机构构推出了了手机银银行，看看似不同同于电信信运营商商的手机机支付业业务，实实则殊途途同归。以以工商银银行为代代表的中中国主要要的商业业银行也也都在220099年高调调推出了

28、了手机银银行业务务，基于于WAPP或者客客户端方方式提供供账务查查询、转转账、费费用缴纳纳等金融融性银行行业务。这这些国有有银行在在推广手手机银行行上也是是不遗余余力，以以工商银银行为例例，办理理手机银银行的客客户可以以在促销销期间享享受免首首年年费费以及汇汇款两折折的优惠惠。可以说，电电信运营营商的手手机支付付和银行行的手机机银行在在一定程程度上都都可以支支持替代代现金的的交易。即即使具体体到运营营商的手手机支付付上，采采取的方方式也不不同，例例如中国国移动选选择的非非接触式式的SIIM卡方方案，而而且手机机支付账账户与银银行账户户是独立立的；中中国电信信采取的的是手机机号与银银行卡绑绑定的

29、方方式，中中国电信信并不设设置单独独的资金金账户，其其操作方方式也与与银行推推出的手手机银行行类似。4、手机机支付的的竞争对对手分析析（1）、网上银行、手机银行等银行类支付优势在于于没有政政策风险险，风险险控制成成熟，缺缺陷在于于没有提提供“信用担担保”，只是是用于经经验型产产品支付付，极大大制约了了其市场场空间。（2）、以支付宝为代表的第三方支付优势在于于提供了了一定程程度的“信用担担保”，主要要问题在在于零佣佣金的同同质化竞竞争，除除支付宝宝等已经经做大的的一些工工具能依依靠资金金沉淀获获得一定定的收益益外，其其余几家家都在不不盈利的的泥潭中中苦苦挣挣扎，给给行业带带来很大大的潜在在风险。

30、（3）、以腾讯、盛大为代表的虚拟货币支付除为自有有业务支支付外，还还替其他他网站服服务提供供收费，收收取的佣佣金低的的10%，高的的超过440%，主主要得益益于移动动梦网门门槛不断断提高，大大量网站站找不到到支付通通道，该该类支付付与手机机支付存存在明显显的竞争争关系。5、手机机支付路路线主导导者分析析由于采取取的方式式不同，实实际上我我们可以以看到有有两条基基本的产产业发展展路线：一条就就是运营营商占据据主导地地位，类类似中国国移动的的移动支支付，从从独立的的资金账账户、移移动终端端的发卡卡、商户户刷卡终终端到个个人和商商户的拓拓展，基基本是由由运营商商独立运运营；另另一条就就是电信信运营商

31、商与银行行的松散散合作，所所有的基基本金融融业务操操作都基基于银行行卡，电电信运营营商除了了提供用用户和通通道之外外，其提提供的手手机支付付的业务务功能以以及目标标市场更更多与银银行的手手机银行行类似。6、运营营商主导导手机支支付的有有利因素素分析从手机支支付对用用户便利利性的支支持、交交易的安安全需求求、产业业成本结结构以及及国外的的经验来来看，由由运营商商主导的的手机支支付产业业模式或或许更能能获得良良好的发发展。首先，手手机支付付发展前前提是大大幅度降降低用户户的操作作门槛。我我们知道道各大银银行都有有自己的的电子银银行，可可是电子子银行的的推出并并没有极极大地降降低银行行的服务务成本。

32、一一个很重重要的原原因就是是，电子子银行的的操作门门槛比较较高，对对那些缺缺乏基本本计算机机操作技技能的客客户来说说，通过过电脑来来操作金金融业务务令人生生畏。在在功能完完备操作作手段多多样的计计算机上上操作尚尚且如此此，我们们可以想想象在手手机上下下载客户户端或者者通过WWAP浏浏览器输输入银行行网址、登登陆、找找到按键键或者触触摸屏点点击页面面按钮对对于用户户来说门门槛有多多高。因此，从从使用的的便利性性和降低低用户门门槛的角角度来说说，如果果能够覆覆盖各种种层次、各各种终端端类型的的上亿手手机用户户，那么么非接触触式的SSIM卡卡方案或或许是最最佳的选选择之一一。通过过更换一一张SIIM

33、卡，用用户就可可以方便便地靠近近刷卡终终端完成成资金支支付，其其便捷性性要远远远大于WWAP或或者客户户端版本本的手机机银行。其次，手手机支付付发展的的重要基基础是解解决用户户对资金金安全的的担忧。手手机银行行可以解解决用户户的身份份认证问问题，可可是由于于不能像像电脑那那样能够够提供外外部密钥钥确保交交易过程程中的数数据加密密，因此此在交易易过程中中，通过过手机的的金融业业务操作作就很容容易被截截取。以以基于WWAP浏浏览器的的手机银银行为例例，很多多浏览器器的历史史记录如如果用户户没有及及时清空空，就有有可能在在手机丢丢失后成成为黑客客们破解解的突破破口。然然而，非非接触式式的SIIM卡提

34、提供了一一个独立立的存放放交易安安全数据据密钥的的地方，通通过与运运营商建建立的证证书管理理中心和和认证数数据中心心交互，不不仅能够够解决用用户的身身份认证证问题，也也能够同同时确保保对交易易数据的的加密。而而且，独独立于银银行账户户的运营营商设立立的支付付资金账账户的存存在，能能够确保保在银行行账户被被暴露之之前，存存在一个个足够安安全的缓缓冲和隔隔离防护护带。再次，从从产业成成本结构构来说，非非接触式式解决方方案最大大的成本本结构在在于用户户终端上上SIMM卡的更更换以及及在商户户侧刷卡卡终端的的大规模模部署。这这些成本本成为制制约手机机支付产产业发展展的巨大大资本门门槛。对对于银行行来说

35、，他他们早已已大规模模部署了了银行卡卡刷卡终终端，可可能没有有足够的的利益动动机来承承担这两两部分成成本。但但是对于于运营商商来说，不不管是出出于拓展展新的利利润增长长空间还还是出于于竞争的的需要，实实现对手手机用户户的高度度黏着以以及从数数亿用户户那里快快速获得得规模效效应以实实现迅速速降低成成本的可可能，都都给了运运营商足足够的动动机去承承担最开开始的成成本。最后，从从国外的的手机支支付业务务发展经经验来看看，大部部分也是是由移动动运营商商推动和和主导的的。以日日本为例例，其运运营商巨巨擎NTTTdoocommo在成成功推出出i-mmodee手机互互联网服服务后，于于20006年10月份份

36、正式推推出基于于手机的的手机信信用卡服服务，深深度介入入金融服服务业。而而在韩国国，移动动运营商商SK电讯讯也作为为驱动手手机支付付业务发发展的主主要力量量，向市市场提供供手机信信用卡服服务。这这也是由由于运营营商掌握握着用户户，也掌掌握着用用户的入入口和通通道，相相比银行行机构而而言在用用户的掌掌控力度度上处于于比较强强势的地地位。四、中国国移动手手机支付付业务发发展情况况（一）、中国国移动手手机钱包包业务介介绍在中国移移动20009年年12月份份版的手手机钱包包客户手手册中，对对“手机钱钱包”的解释释是中国国移动开开发的基基于无线线射频识识别技术术的小额额电子支支付业务务，用户户需要更更换

37、RFF-SIIM卡，在在POSS机上刷刷卡消费费，类似似公交卡卡。而在在上海移移动20008年年9月版的的手机钱钱包的用用户手册册中，对对“手机钱钱包”的解释释是上海海移动联联合上海海银联及及各大商商业银行行，将客客户的手手机号码码与银行行帐户绑绑定，通通过短信信、语音音等方式式的快捷捷的支付付渠道。在在最新的的手机钱钱包业务务中，用用户需要要在中国国移动后后台开设设一个帐帐户，这这个帐户户同样可可以完成成非面对对面的远远程网上上支付，这这个业务务的帐户户管理、结结算和运运营维护护全部由由中移动动及其伙伙伴完成成，我们们可以看看出中移移动开始始大力推推广自己己的手机机支付业业务。中国移动动的手

38、机机支付业业务是与与用户的的手机SSIM卡卡绑定的的，用户户只需要要更换集集成RFFID的的SIMM卡，即即可使用用任意型型号手机机来实现现刷卡功功能，这这就是中中国移动动的所谓谓“全卡策策略”（二） 、中国移移动手机机支付试试商用进进展1、中国国移动110省开开展手机机支付业业务试商商用20099年9月1日，中中国移动动在湖南南、广东东、重庆庆、北京京、内蒙蒙古、吉吉林、上上海、浙浙江等110省范范围内开开始手机机支付业业务的试试商用，截截至目前前，试商商用阶段段的手机机支付用用户数约约为百万万级，我我们认为为，在集集团的大大力推广广下，220100年手机机支付业业务用户户数将超超过1000

39、0万万户。20100年，中中国移动动将在世世博会以以及其他他十多个个城市推推广以RRF-SSIM卡卡为解决决方案的的移动支支付，并并计划采采购至少少5000万10000万万张RFF-SIIM卡。截止20010年年3月12日，中中国移动动的手机机支付应应用还不不是很多多，而且且使用本本业务需需要更换换一张支支持RFFID功功能的专专用SIIM卡，目目前北京京移动手手机支付付业务尚尚处于试试用期，不不收取任任何功能能费用，但但用户若若开通手手机钱包包业务，则则需花1150元元购买射射频SIIM卡。目目前对33G手机机来说问问题不大大，而22G手机机中还有有很大一一部分无无法与新新式具备备支付功功能

40、的射射频SIIM卡进进行适配配。2、中国国移动手手机支付付市场规规模预测测20099年，中中国移动动在湖南南做试点点的时候候，RFF-POOS的投投放量在在85000台左左右。因因此，如如果RFF-POOS向全全国铺开开，预计计20110220122年移动动RF-POSS的采购购量将分分别达到到10万台台、300万台、660万台台。3、湖南南移动手手机支付付案例分分析20088 年，中中国移动动选取湖湖南和广广东推广广移动支支付业务务，当时时是采用用 SIIMpaass 技术，后后来过渡渡到 RRF-SSIM 技术。湖湖南移动动进行的的“手机支支付平台台”建设，采采取帐户户集中式式管理的的方式

41、，将将远程移移动支付付与近场场移动支支付纳入入统一管管理，湖湖南移动动手机钱钱包是国国内各试试点中，功功能最完完善的项项目。在在湖南省省的长沙沙、株洲洲、湘潭潭、郴州州四个城城市，湖湖南移动动的手机机钱包项项目已经经由原来来移动公公司内部部试用向向社会公公众推广广，已从从摆放手手机钱包包 POOS机的的商场逐逐渐扩展展到公交交车、彩彩票、图图书等领领域，消消费帐户户包括话话费帐户户、中间间帐户、银银行卡帐帐户。在在湖南政政府的引引导下，湖湖南移动动与湖南南银联结结成了较较为稳固固的合作作关系。（三）、手机机支付被被列入中中国移动动20110年KPII考核手机钱包包已进入入中国移移动20010

42、年KPII 计划划，中国国移动在在这一时时点，大大力推广广手机支支付业务务，既有有技术、时时机成熟熟的必然然，亦有有应对竞竞争的必必须。所谓KPPI（KeyyPerrforrmannce Inddicaatorr）计划划，是移移动内部部当年业业绩考核核的重点点指标，进进入该指指标体系系的业务务将成为为当年集集团自上上而下的的“规定动动作”，完成成效果直直接与各各级员工工绩效挂挂钩。每每年，列列入中国国移动集集团KPPI计划划的仅为为5-66个。近近年来，列列入中国国移动集集团KPPI的无无线音乐乐、手机机报、飞飞信、1125880等业业务，均均得到集集团大力力推广，实实现了超超常规发发展，用用

43、户数在在短时间间内实现现快速增增长，市市场地位位领先。（四）、中国国移动入入股浦发发银行分分析20100年3月10日，浦浦发银行行、中国国移动分分别发布布公告称称，中国国移动全全资附属属公司广广东移动动与浦发发银行签签署股股份认购购协议，前前者以人人民币3398亿亿元总现现金对价价认购浦浦发银行行新股约约22亿股股A股，认认购股份份对价为为每股人人民币118.003元。交交割完成成后，中中国移动动将通过过广东移移动持有有浦发银银行经扩扩大后220%股股份、为为位居上上海国际际集团之之后的第第二大股股东。根据双方方签署的的战略合合作备忘忘录，浦浦发银行行和中国国移动将将在移动动金融和和移动电电子

44、商务务上展开开紧密合合作，包包括移动动支付业业务、移移动银行行卡业务务、移动动转账业业务等。同同时，双双方还将将共同推推动在基基础银行行业务和和基础电电信业务务领域的的合作，充充分发挥挥各自的的资源优优势并发发挥协同同效应。中国移动动入股浦浦发行时时，公开开宣称将将在现有有的“手机钱钱包”小额支支付的基基础上，以以手机为为载体，进进行转账账、大额额交易及及汇款等等业务。介介入大额额交易的的做法，无无疑会对对其他商商业银行行造成冲冲击，因因为大额额支付结结算被银银行视为为特权领领域。根据国资资委的相相关规定定，央企企不能投投资非主主营业务务，银监监会在金金融领域域的准入入方面也也有着严严格的限限

45、制。在在支付付清算组组织管理理办法还还未正式式出台前前，中国国移动如如果能与与银行合合作，就就能借用开展移移动支付付业务所所需要的的资质，包包括支付付清算、账账号管理理、发行行多功能能存储卡卡和银行行卡等，进进而规避避大规模模推广移移动支付付业务面面对的政政策风险险。此外外，银行行可以提提供专业业的队伍伍和机制制，对大大笔资金金进行优优化管理理和运作作。截至20009年年12月底底，浦发发银行在在国内设设有333家直属属分行和和5655个营业业网点，通通过该网网络，浦浦发银行行向其公公司和零零售客户户提供广广泛的金金融产品品和服务务。截至至今年11月底，中中国移动动拥有移移动用户户527亿户户，是国国内拥有有移动用用户市场场份额最最大的电电信运营营商。30