A-002soaovq.docx

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1、A-002.X公司ERP管理系统项 目 实 施 范 围 ， 目 标 和 方 法 作者:A公司咨询顾问建立日期：03/01/2002确定日期：03/02/2002控制编号： XYZ /A-002 版本： 2.0审批:XYZ项目经理A公司项目经理XYZ总经理 Note: To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above.Copy Number_Note: You can delete any elements of this cover page that you do not nee

2、d for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文档控制 变更记录 日期作者版本更改参考03/01/2002A公司咨询顾问1.0没有前面的文档03/02/2002A公司咨询顾问2.0修改说明 审核者姓名职位签字03/02/2002A公司项目经理03/02/2002XYZ项目经理 传阅者编码姓名地点和位置1档案室234目录文档控制2目录3前言4目的4背

3、景4应用产品和实施范围5相关文档5项目范围5里程碑及工作成果7假设和限定9目标10成功的关键因素10风险11关于硬件，软件和网络的风险11员工的风险12实施范围和项目管理的风险13实施范围控制15与其他应用系统或项目的关系15实施方法16项目实施方法、实施策略16实施关键17项目管理19工作计划管理19实施范围控制19质量管理21验收方法22报告机制22遗留问题22已解决的问题22前言目的Note: The Scope, Objectives, and Approach document allows the client and the consultant to define the st

4、rategic and tactical direction of the project. This may be derived from a proposal or developed as part of service delivery for the client. If it is derived from a proposal it represents a consolidation of the proposal and any changes that have occured during contract negotiation, meetings, etc (Thi

5、s deliverable should be worked and, if necessary, reworked with the client to everyones best advantage).Note: Some projects will be at multi-site, multi-national clients. It is essential that this section define the project clearly enough so that consistency is achievable for all the sites. It is wo

6、rth the time to review these issues with the project team at each site.Note: Make sure that all sites understand and agree to the mission statement. Consider having each site project manager sign-off on the mission statement included in the Objectives Section.为了保证Oracle ERP实施项目在一定时间和成本范围内高质量地完成，A公司参

7、照Oracle公司的AIM实施方法，结合自身的实施经验，制定了一整套咨询服务、技术支持和培训的方法，其中首先要明确的就是项目的范围、目标和方法，本文档同项目的质量管理计划相结合，将成为整个项目实施的基础性文件。本文档的目的是提供项目实施方法，策略，风险，效益和假设等信息，以及有关项目资源需求的依据。在取得客户必要信息的基础上，使用该文档格式，A公司将提出有关实施和技术方面的建议。具体来说，本文档将提供以下信息的唯一来源： 实施范围：目标，里程碑，成功因素 实施方法：管理，环境，其他业务需求 项目实施政策，风险和假设 验收标准和需求改变管理本文档将被提交给所有实施项目小组成员。将来有关实施范围的

8、改变应在改变部分的实施前在实施项目小组成员中作广泛的交流。Note: If this is a multi-site project, the Scope, Objectives, and Approach has to be clearly defined and understood at each of the sites involved in the implementation. 背景Note: Describe the background to the project, (same section may be reused in the Quality Plan) inclu

9、de:Note: * general description of what the project isNote: * goal of the project and method(s) to be used, e.g. Custom Development (CDM), Application Implementation (AIM).Note: * project participants (prime contractor, subcontractors, client)项目名称X公司 ERP管理信息系统项目目标在X公司 实施Oracle应用产品，即ERP管理信息系统，提高XYZ全企业

10、信息共享水平，协助统一企业管理规范，改进X公司的整体管理水平和经营管理水平, 并在项目实施过程中培养X公司自己的ERP管理信息系统专家，为X公司在进一步发展打下扎实的基础.A公司在本项目中的作用承担X公司项目的实施责任；提供全方位的项目管理，包括制定项目计划，推动项目实施，控制项目风险，监控项目质量等；提供Oracle应用产品的咨询服务，与X公司方面配合，共同保证项目的顺利实施。应用产品和实施范围Note: A brief description of the scope of the document, for example:Note: * defines the Scope, Objec

11、tives, and Approach for Phase 1 of the XYZ project.Note: In relation to this scope, define what the application of this document is, for example is this document mandatory for all areas & participants in the project or maybe only applicable to Oracle staff?根据X公司 ERP管理信息系统实施合同，本项目确定实施计划如下：说明：以上的时间划分是

12、建立在本文档的有关假设，风险及其对策章节基础上的。详细的计划参见本文档的附件。相关文档本文档的相关文档有：l A公司与X公司合同XYZ/2002-02-30/ERP 项目范围Note: A brief description of the scope of the project, for example:Note: * is it a custom development/application implementation/business process re-engineering type project?Note: * what applications are to be dev

13、eloped or implemented? (Refer out to any detailed scope definition such as a proposal, a requirement specification, etc. - but ensure these reflect Oracles current understanding of the scope!)Note: * are there other parties involved (e.g. suppliers, alliance partners. Who is prime contractor? Who is

14、 Project Manager?) Is the project divided into sub-projects?Note: Delete from the following those that dont apply. For CDM projects tailor specific text.在本章节我们将进一步明确和限定项目实施的范围，地点。以下内容将包括在项目工作计划之中。高层经理将据此提供适合的项目实施人力资源。项目范围包括以下内容：应用产品模块a) 总帐GLb) 应收ARc) 应付APd) 固定资产FAe) 库存管理INVf) 采购管理POg) 销售定单管理OMh) 物料清

15、单管理BOMi) 计划管理MPS/MRPj) 生产车间管理WIPk) 成本管理CSTl) 现金管理CE本项目的实施地点 本次实施单位包括X公司的生产、销售、库存、财务部门。客户化工作为在限定的时间内完成项目实施，A公司只负责实施以上模块提供的基本业务流程，提供现场客户化培训，免费完成5个报表开发的工作。其余由XYZ公司技术人员承担。系统界面此实施项目不含系统界面设计。 任何系统界面的要求，将由X公司的技术人员完成。系统结构X公司将负责项目应用产品和技术结构的实现。 A公司 公司将完成标准应用产品11i版本在数据库版本8i上的初始安装。 标准安装将含演示（英文）、测试（中文）和生产（中文）各一套

16、系统。数据转换 作为快速实施的部分工作，所有历史数据的转换将先由X公司转换或输入到指定格式的EXCEL中，在由A公司通过专用工具导入系统。测试本项目将包括以下的测试过程：产品安装后： 产品安装测试参数设置完成后： 单元测试 集成测试 系统测试A公司将负责制定测试方案，指导X公司人员进行测试和编写测试结果报告，根据测试结果作出必要的系统调整。X公司方面负责准备测试数据，完成测试过程，核对测试结果，填写测试结果报告。资金项目资金由A公司 公司与X公司合同A公司/2002-02-30/ERP定义的时间规定。详细条款参见上述合同。培训1. A公司提供有关应用产品的标准培训及教材。2. 根据X公司要求安

17、排应用产品现场培训, 具体时间及内容视实施进度安排。 A公司将培训X公司的项目小组人员，以便能够担任最终用户培训课程的教师。 所有以上各项组成项目的具体实施范围。 相应的项目人员将按此实施范围作出安排。里程碑及工作成果Note:Note:Note: List the milestones that will be used to assess the progress of the project. Often milestones constitute payment activities and are critical to monitor particularly for fixed

18、price contracts. For time and materials contracts milestones usually signify review points with the client to ensure the project produces what the client needs but are not necessarily associated with payment.在整个项目实施期间，可建立多个阶段成果的验收点。这些验收点通常就是项目实施的各个里程碑和实施阶段的完成点。A公司和XYZ将使用标准的验收文档来批准每个工作成果和里程碑。以下所列的里程碑

19、由双方项目小组共同定义。日期表示完成实施阶段和达到里程碑的时间。双方项目高层领导小组将根据这里定义的完成日期来评价实施进度和整个项目的完成程度。实施阶段主要任务完成日期工作成果/提交的文档验收方式项目准备完成准备项目实施的范围，目标和方法 （SOA）安排项目实施计划建立项目组织机构明确责任和分工安排软件安装2002-02-07提交的文档：1.项目实施范围，目标和方法2. 项目实施组织机构3. 项目实施总体计划4. 项目环境需求5. 项目质量计划工作成果：1. 项目实施范围，目标和方法的确认2. 实施组织机构的建立3. 实施计划确认4. 建立实施项目环境A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ

20、总经理签收初步培训项目管理、ERP理念及软件功能培训，对象为：实施小组成员及业务骨干理念培训需高层参加2002-02-28提交的文档：1. 各模块功能培训教材2. 项目管理培训教材3. ERP理念培训教材工作成果：1.完成ERP启动理念和基本功能准备2.可以安排成员熟悉软件和有针对性的收集数据A公司项目经理签收XYZ项目经理签收安排考试业务流程调查及报告调查XYZ业务现状及客户需求2002-03-07提交的文档：1.XYZ业务现状调查问答卷2.XYZ业务调研报告工作成果：1. 完成XYZ现行业务调研2. 确认XYZ需求调查报告A公司项目经理签收XYZ项目经理签收业务分析及方案设计分析XYZ业务

21、现状XYZ业务流程优化分析和讨论设计XYZ业务的总体解决方案2002-05-16提交的文档：1. XYZ业务流程分析和优化方案2. XYZ总体解决方案工作成果：1.业务流程详细分析和优化2.确认XYZ未来业务运行的总体解决方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收详细方案设计在业务流程优化方案和总体解决方案的基础上，形成可以确实运行的详细方案2002-07-25提交的文档：1.XYZ优化的职责、岗位、流程和考核KPI2.XYZ单据、报表配套方案3. XYZ详细解决方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收数据收集收集XYZ基础数据2002-07-24提交的文档：1.

22、 XYZ基础数据采集表2. XYZ物料编码方案工作成果：1.完成基础数据收集2.确定编码方案A公司项目经理签收XYZ项目经理签收建立系统建立业务运行环境2002-08-15提交的文档：1. 应用产品设置文档工作成果：1. 确认应用产品设置文档2. 完成业务运行环境的设置Oracle项目经理签收Oracle项目副经理签收XYZ项目经理签收测试系统设计测试方案准备测试数据系统测试2002-09-04提交的文档：1. 测试方案2. 测试数据3. 测试结果报告工作成果：1. 确认测试方案2. 完成系统测试3. 确认测试结果Oracle项目经理签收Oracle项目副经理签收XYZ项目经理签收最终用户的培

23、训培训XYZ的系统用户2002-09-04提交的文档：1. 产品用户手册工作成果：1. 使最终用户能够在系统中完成业务处理2. 最终用户培训的资格认证XYZ项目经理签收上线准备及上线试运行收集、整理与核对XYZ期初业务数据、录入业务数据、新系统试运行2002-10-31提交的文档：1.XYZ动态业务数据采集表2.业务数据整理文档3. 试运行报告工作成果：1.完成动态数据收集、整理和导入2.上线试运行A公司项目经理签收XYZ项目经理签收系统运行检查及项目验收系统正式运行的检查、项目验收2002-10-30提交的文档：1. 系统正式运行报告2. 项目验收报告工作成果：完成系统正式运行报告与项目验收

24、A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收Note: Define the type of review and indicate whether approval/sign-off is by Project Manager and/or the client假设和限定Note: List any constraints or assumptions on the project such as availability of development environment, production Oracle products, etc.Note: Indicate how th

25、ese will be managed/ worked around and who is responsible for any action本项目基于以下的限定来定义项目实施范围，目标和方法： 项目实施仅针对实施合同中规定的范围，即在X公司建立Oracle ERP应用系统。对范围外发生的组织机构变动，作为范围变更控制处理。 实施采用Oracle应用产品实施方法(AIM)中的Oracle快速实施方法(Fast Forward)实施方法。 A公司提交的各种文档和X公司签字确认的文档均以最新版本为准。本项目有以下的假设： 双方主要项目小组成员能够在整个项目实施期间100从事本项目工作。 根据项目

26、工作计划，双方能提供满足需要的各类合格的技术人员从事阶段性工作。 X公司能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施Oracle ERP系统所要求的各种业务数据信息。 A公司能够按时提交有关文档，X公司方面能够在规定的3个工作日内给予确认与否的答复。如果是否定的答复应有书面的缘由说明。 X公司应明确签字代表，以及签字代表的授权人。保证项目能够按照工作计划顺利进行。X公司对项目各阶段的签收人员与职责已在本文档的里程碑章节定义。 X公司代表的签字是建立在对提交文档的正确理解基础上的，并反映X公司对该文档对应项目里程碑的认可。 X公司方面能够在项目工作计划的范围内保证与本项目相关的计算机硬软系统和网络系

27、统的正常运行。目标成功的关键因素本项目获得成功的关键因素是： 各级领导在管理，人力和资金等方面的全力支持。 有足够和合格的实施人员，可以在确定的时间内实现切合实际的目标。 项目小组内部有明确的分工和合作，以保证每一成员的工作职责，责任心和工作质量。 项目小组每一成员都十分清楚本项目的范围，目标，方法和里程碑。 有完整而切实可行的项目工作计划和质量管理计划。 在整个项目实施期间始终保持项目组织和计划的良好管理。 充分理解本项目的假定和风险，并贯穿于整个项目实施过程。风险Note: The main risks identified during the proposal development

28、and scoping discussions with the client should be identified here. These are then tracked through the Risk and Issue Management process defined in the Quality Plan.以下列出了有可能影响项目实施的各种风险。它们以及将来在实施过程中确定的各种风险都将在项目质量计划中的“风险和议题管理章节”中加以跟踪。Note: AIM Risks and Assumptions:The following list of risks has been

29、developed specifically for Applications Implementation projects. Tailor this list to your project s specific circumstances.关于硬件，软件和网络的风险由于不同的硬件、网络和Oracle管理系统有多种组合，不适合的配置，将使系统不能提供资料所列的标准功能风险程度: 高后果: 影响相关功能的提供和相关实施工作的进行，需要额外的工作量来安装修补程序(Patch)，使项目延期和成本增加。风险防范:1. 系统安装时要求收集和安装有关版本和平台的所有Patch。.2. 系统安装后立刻进

30、行标准功能测试。3. 尽早提出新发现Bug的制作修补程序的申请。4. 选择替换的功能。5. 安排应用产品的升级。早期预防措施:合理地安排项目工作计划，留有一定余地。系统运行的性能指标不能满足要求风险程度: 中后果:影响系统的切换运行，需要额外的人员和时间来处理公司当前业务处理，不能满足将来业务增长的需要。风险防范:1. 在进行业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。2. 进行计算机(服务器和PC)和网络系统的升级。3. 进行数据库和应用产品系统的优化调整(Tunning)。4. 限制每个用户的并发进程。5. 将运行耗时大的后台处理安排在晚间进行。6. 简化某些业务处理流程。早期预防措施:在进行

31、业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。应用产品测试和开发环境的意外破坏，影响项目进行风险程度: 中后果:影响所有项目成员的实施工作，需要额外的工作量从最近的系统备份版本恢复。重复最近备份以来的实施工作。影响项目进度。风险防范:1. 制定系统备份方案。根据项目工作计划定期定人进行系统备份。必要时每天晚间进行备份。2. 严格区分测试，开发和产品环境的使用。设置和分配不同的用户和口令给各类接收人员。早期预防措施:所有实施环境都应作为产品环境来管理。即配有专人担任DBA；一般用户不能掌握超级用户口令；超级用户口令须定期更新等。员工的风险X公司的主要实施人员因其他工作影响不能全职工作风险程度: 高后果

32、: 影响项目的进程。无法提供准确和实际的业务需求。风险防范:1. 尽早提出和确定项目实施计划，以便X公司方面及时安排主要实施人员的工作。2. 充分考虑各方面可能的项目人力资源，避免人力安排的冲突。早期预防措施:合理地安排项目工作计划，留有一定余地。实施人员没有足够的知识和技能风险程度: 高后果:不能完成项目工作计划所赋予的任务，影响后续工作的进行。风险防范:1. 寻找合适的人员进入项目小组。2. 对项目小组人员进行系统的专业培训。3. 对初级实施人员安排技术指导者，进行对口指导。4. 强调各类技术人员的配合工作(Team Work)。5. 安排相关人员的技术交流。6. 提供相关的技术资料和书籍

33、。7. 更换不合格人员。8. 建立必要的奖励措施，鼓励他们利用业余时间专研技术。早期预防措施:合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目实施人员的频繁更换风险程度: 高后果:不能完成项目工作计划所赋予的任务，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋予的工作。从而影响项目的进程和成本。风险防范:1. 寻找合适的人员进入项目小组。2. 将工作任务分解到足够小，使有关人员可以在完成任务后离开项目小组。3. 根据项目工作计划，严格控制项目小组人员的变动。如有变动事先应得到对方的认可。早期预防措施:选配合格的项目实施人员。实施范围和项目管理的风险系统实施引起的业务流程改变和部门岗位变化不能推行风险程度: 高后

34、果:最终用户不能积极配合项目实施。使系统迟迟不能上线，因而可能使项目延期甚至失败。风险防范:1. 调整实施目标使之更符合企业的现实。2. 争取企业领导层的全力支持。3. 制定项目工作计划时留有余地。4. 积极宣传和引导这些改变给企业带来的好处。5. 选择从本项目获益最大的人担任项目领导。早期预防措施:在方案设计时进行可行性分析，争取企业领导层的全力支持。显著改变项目的实施范围风险程度: 高后果:由于需要额外的时间来研究范围变更的后果，因而可能使项目延期。风险防范:1. 分阶段进行项目的实施。每一阶段都制定切实可行的目标和时间要求。2. 项目开始前双方同意有关范围，目标和实施方法的一般原则。3.

35、 正式提交变更请求前认真考虑时间，成本和产出的三者制约关系。4. 按照范围变更的优先级别作不同的处理。早期预防措施:在项目开始前仔细研究项目的范围和目标。不能及时地审阅和签署A公司提交的文档风险程度: 中后果:影响后续任务的开展。可能使项目延期。风险防范:1. 在X公司签字代表不能履行职责时，应指定代理人。2. 事先制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表。3. 将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。早期预防措施:尽早召开项目领导小组会议，制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表。X公司签字代表不能对提交文档作出决定风险程度: 中后果:影响后续任务的开

36、展。可能使项目延期。风险防范:1. 及时提交至有决定权的领导层，文字记录X公司的实施项目组织，并确定明确的责任人、签收人员与签收程序。由X公司领导批准此组织结构文字，并按此执行。2. 如X公司对A公司提交的文档有疑问，X公司人员应及时请A公司有关人员作出进一步说明解释3. 项目咨询人员将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。早期预防措施:事先制定有关规则，规定有关事项的决定权限前后相关的两个任务之间的时间间隔太短风险程度: 高后果:使相关的任务延期风险防范:合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目各阶段的时间限制很严格风险程度: 高后果:无法完成规定的任务。风险防范:1. 合

37、理制定各阶段项目实施的范围和目标。留有余地。2. 增加项目实施人员。并更换不合格的实施人员。3. 将要实现的功能按重要性排序，首先保证主要功能的实现，然后是主要报表功能，业务管理和业务分析功能，和业务处理自动化功能。 某些需求可放在今后系统完善阶段完成。4. 经常检查项目进度，及时调整项目的阶段目标。早期预防措施:合理地安排项目工作计划，留有一定余地。实施范围控制Note: The consultant has to make sure that the project stays in scope (as defined in this section of the document). T

38、he client can be required to sign a certification document stating that he understands the scope of the project, and that any out of scope requests may change the nature and the timing of the project. 在质量管理计划文档中详细规定了有关项目范围发生变更时的处理过程。大体可分为填写范围变更申请表；项目经理估计由此可能引起的项目进度，成本，人力资源等方面的变化；上报项目领导小组批准；项目经理调整项目工

39、作计划。与其他应用系统或项目的关系Note:Note:Note: There may be some other project or projects that clients would like to do at the same time Oracle is carrying out this project. Oracle should be aware of these initiatives but these are considered outside of the scope of the project.X公司方面有责任告知A公司其他正在开展的新业务和新项目，如果它们对本

40、项目有一定影响。Note:Note:Note: Describe the other business initiatives which the client would like referenced in the Scope, Objectives, and Approach. Although this section references these business initiatives, be careful to not commit Oracle to doing work outside the scope of the project. Oracle should no

41、t be responsible for other client initiatives which may require expertise which the immediate Oracle project team does not have. The size of these initiatives will be a good indication of whether Oracle can consider the outcomes or inputs to these other programs from simply performing basic tasks.No

42、te: If other business initiatives use Oracle services other than the project line of business, it is appropriate to include an integration or coordination plan in this section. Detail when and what the coordination effort should include and exclude.Note: List the high level objectives which the clie

43、nt has communicated. Since this is a strategic document, make sure that the stated objectives do not get bogged down in details. The details are for the project Workplan. Objectives should be specific and measurable!实施方法本项目将采用Oracle 应用产品实施方法 (AIM）中的快速实施方法（Fast Forward）来指导整个X公司ERP管理项目的实施。方法包括以下内容： 项目

44、实施方法 实施策略 实施计划 验收方法 报告机制项目实施方法、实施策略Oracle Fast Forward 实施方法学。 Oracle公司在全球经过多年的应用产品实施而总结成的Fast Forward实施方法，它能满足用户的各种需求，从定义系统的实施方法、策略到新的系统上线运行，该方法包含了所有不可缺少的实施步骤。因而尽可能地减少用户的实施风险，以保证快速、高质量地实施Oracle应用系统。Fast Forward实施方法分为七个阶段，如下图所示：Fast Forward实施方法图示第一阶段：建立实施策略主要从商务和技术上来计划项目的范围，并确定项目的目标。这一阶段的工作，包括建立由公司主要

45、领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项目实施小组，并开始对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。第二阶段：业务流程分析主要是定义项目的内容，即对现行的业务管理进行仔细地回顾和描述，从而认识项目的业务和技术上的具体要求。在这个阶段要编写一个项目定义分析报告，并对应分析现行业务流程与Oracle应用系统基本功能的关系，为下一步解决方案的设计创造条件。为此，需对项目实施小组的成员进行比较系统的业务管理的概念和Oracle系统软件功能的培训。 由于此实施项目为快速实施，故此阶段应不包含对现有流程的重新设计，即不包含“业务流程重组”。第三阶段：设计解决方案主要是对上阶段形成的现行业务分析流程，结合业务管理的基本概念和具体的软件