保险公司2020年半年度工作总结 .doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。保险公司保险公司 20202020 年半年度工作总结年半年度工作总结保险公司 2020 年半年度工作总结泗洪公司在市公司的领导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了上级公司交给我们的各项工作目标任务，取得新成效的同时也存在着一些不足。按照总经理办公会要求，现将 2020 年半年度工作和思想全面地向各位领导做一个汇报，请予评议：一、2020 年上半年工作总结和亮点（1）营销渠道（一）2020 年上半年目标达成情况保障型目标：1871 万，达成 2394 万，达成率 12

2、8%短险目标：588 万，达成 448 万，达成率 76%月均增员率 8%，达成 14.5%，达成率 181%月均长举 772 人，达成 924 人，达成率 119%月均星级 242 人，达成 446 人，达成率 184%季均有效 1159 人，达成 1421 人，达成率 122%（二）上半年总结及亮点1、上半年市下各项目标，除短险有差额外，其他所有目标均超额达成，且达成率均排名全市前列。职场数较年初新增分设 4 家，达到 20 家，目前筹备 4 家待分设。主管队伍较年初实现倍数增长，目前达到 270 人，此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。实现了

3、血缘管理架构的进一步充实；2、一季度在疫情管控期间，通过创新型“三级视频会议”管理，公司对片区、片区对职场、职场对主管，每日三个层级，两次会议，基本保持常态化工作推进，并实现目标如期达成；3、制式化工作节奏基本形成。通过 6 个月时间的推动，目前基本实现月度三大节奏工作推进。月初（1-10 号）聚焦新增和主举；月中（11-25号）聚焦达星；月末（26-30 号）聚焦客户拜访及储备，为次月工作做准备。（2）收展渠道（一）各项指标达成情况：项目目标达成达成率差额同比年度首年期25762588100.47%此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。12271%

4、年度十年期19602020103.06%60378%年度标保1853168490.88%169349%年度保障14441324.7191.74%119.29502%此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。年度短险655405.5761.92%249.43282%年度持证9031057117.05%154268%月度新增8115950.94%7816%月度长举386此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。543140.67%157285%季度有效560625111.61%65443%月度星级54159294.44

5、%105591%（二）上半年总结及亮点1、业务工作:2020 年上半年业务指标首年期交，十年期交，标保准保费，保障型等均同比实现大幅正增长，其中首年期，十年期均已经达成年度指标。短险实现历史性突破完成年度 60%预算指标。上半年一直紧跟市公司节奏，此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。精心组织每个企划方案和活动，一季度十年期通过企划“年货大街活动”拉开了序幕，二月通过“13 款产品拓展”牢牢跟上步伐，三月份通过“大爱之家有福之人”保障型突飞猛进，四月借助“守护者行动”自展康宁保 AB，当月举绩创新高，五月训练技能“健康升级”再次锁定国寿福产品，六月半

6、年冲刺通过“福禄相伴”完美实现半年考核指标达成。2、队伍工作:2020 年增员率月月过 10%，通过大量新增育成实现队伍大的晋升，一季度晋升 65 人，二季度晋升 30 人，主管队伍从 83 人，到二季度结束的155 人，主管数量翻番。通过血缘职场例会，每周六主管会持续召开，不断提升主管的自主经营意识，主管的能力在不断学习中有所增强，但还需要在下半年年持续提升主管的经营能力，主管强则队伍强，队伍强公司才能强。星级人力从一月开始持续关注，通过一直追踪很多伙伴养成连续达成星级人力的习惯，下半年还将坚守底线做大做优星级，特别是连星，提升队伍的质态。3、基础工作:2020 年基础出勤一直坚守 e 考勤

7、和现场点名双点名制度管理，职场每天通过照片上传出勤人数，坚持早会出勤的检查，出勤人数从 100 多人提升到 300 人。下半年此项工作还要抓实抓牢，通过每天小早管，二早练，检查推动拜访让伙伴养成拜访服务客户的习惯，都知道拜访是营销的生命，但是在工作中往往会被忽视，有时不能检查有效去推进，伙伴客养活动，也只是停留在抓一阵子管一阵子，队伍不能真正做到自主经此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。营，主动拜访，主动服务。（3）团险渠道（一）上半年整体情况2020 年上半年，泗洪团险渠道紧紧围绕短险及队伍两项关键指标开展工作，截止至6月30日，实现短险保费59

8、2万元，年度目标完成率44.59%，同比增幅 22.85%。季均实动人力 23 人，达成率 105.45%。月均钻石会员10 人，达成率 111.11%。（二）工作亮点1、业务结构更加多元化，10 万元以上项目超过 10 个，保证业务发展持续性；2、自营法人业务进一步攀高，上半年实现保费 230 万，业务占比达39%，其中二季度保费 128 万，占比近 70%，为历史新高；3、康悦、国寿保等卡折销售取得较大突破，半年实现保费 26 万元，通过卡折业务销售，督促伙伴每日拜访，提升伙伴收入，保证了销售队伍稳定；4、3s 系统使用率进一步提高，季均实动人力、月均钻石会员超额达成目标，有效提升队伍质态

9、。（4）银保渠道（一）、2020 年上半年工作总结和亮点期交目标此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。达成实动人力达成钻石网点达成一季度408 万198 万12 人13 人10 个8 个二季度316 万157 万17 人12 人8 个8 个2020 年，是银保渠道迎来高质量发展的战略机遇期，是公司转型发展此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。的关键年，面对保规队伍回归个险、银保队伍独立运作、架构调整和人员到位正式运行后日趋严峻的监管形势，以及竞争激烈的行业形势。部门上下统一转型共识，攻坚克难，坚定信心，在转

10、型发展上取得了一定的成效，经营管理日渐完善，业务发展稳健，赢得农行、邮储、南京行等多个渠道的支持和认可。二、遇到的问题和困难1、基础管理薄弱，工作统筹能力不足当前队伍实际出勤人数出现浮动，距订立的出勤目标差距还较大。在短险推进上未能实现目标统筹关注，季度目标差额较大。2、新人培育成效未达预期，留存率不高针对新人入司后的育成主要集中在启航营的推进上，对绩优的新人转正后可以快速对接雄鹰创俱，公司层面进行单独育成及追踪，但对于普通新人结营后的日常培养关注度不够，导致新人成长出现两级分化，三个月后未晋升主管人员流失较为严重。3、财务管控不足，基本法投入超标在队伍的发展中，偏重于对高收入进行引导，过程管

11、控不足，着重于树立高职级、高收入主管为标杆，路演国寿企业家的发展路径，激发了伙伴的创富热情，但同时也引发了部分伙伴，特别是一年内的新人伙伴，结合基本法的津贴奖励，侧重于高佣金类的产品销售，导致新人津贴、主管津贴等基本法收益超预算。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。4、与同业公司之间竞争十分激烈，虽然我公司实力背景、品牌价值及多样化的平台运作具有一定的优势，但在产品和费用方面没有足够的竞争力。5、创新项目经多方沟通，仍没有实现落地；赔付率管控仍需进一步加强。6、目前经营中的主要困难是，高质量发展要求下，队伍低实动率与高目标诉求之间的矛盾。三、202

12、0 年下半年工作思路和举措（1）营销渠道（一）坚决推行健体工程落地1.充分学习理解“健体工程”专业化体系推进的目的及意义，对助力自身当前及未来工作的作用。明确条线的推进分工，六步成福-培训条线负责、专业面谈-队伍条线负责、小早管练和绩效管理-运营条线负责。2.严抓过程检查及时纠偏，真正实现月初面谈定方向、过程培训练技能、小早管练抓拜访，最终实现健体工程四大项目在日常工作中落地生根。（二）紧跟三大节点，固化工作节奏月度工作推进中，严格按照当前三大节点经营节奏，6 号之前新增+主管举绩，12 号之前聚焦团队长险举绩率，20 号前追踪主管达星。通过固此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除

13、。资料共分享，我们负责传递知识。化的月度工作节奏，让伙伴养成良好的工作习惯。（三）坚决推进业务、队伍高质量发展1.新增方面：追求量质并举，注重新增源头质量管控，所有新人严肃筛选流程，邀约-面见-填表-面试-参训-出勤。新人入职前必须由推荐人、上级主管、职场经理、人力经理签字确认真实出勤方可办理入职。2.业务方面：重视保单质量提前管控，针对疑似异常自保件快速排查，逐人、逐条做好保单信息核实，针对所有异常的保单执行 100%撤销。同时出台片区及职场层自保件及部分异常产品销售规则，伙伴层做到每单必审批、每单必回访，部门专人负责确保保单质量，管理干部层严肃管控规则，设置明确处罚机制。（四）重视基础管理

14、，严抓实动人力1.公司明确出勤目标，职场明确出勤目标，拟定 40%的实动人力目标不放松，按阶段有序推进，以每日出勤正增长，每阶段出勤正向提升为职场基础管理成效的重要参考。2.主管队伍中，设定 1+3 出勤为基础目标，1+3 达星为创富目标，实现上下发展的工作联动。（五）高度重视财务预算及管控1.月度方案严格按上级公司要求的费用投入底限进行预算设定，提高底线思维，同时在方案本身重视组织创意创新，重点在激发伙伴的积此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。极性，降低物质成本投入；2.加强培训伙伴的客户经营意识，多组织客养类的经营活动，提升伙伴与客户之间的粘度

15、；培养伙伴定期为客户做好年度保单梳理，盘点保障缺失，让业务上量实现水到渠成；3.加强各层级日常风险管理培训，提升全员合规经营意识，定期排查做好风险防范，设定管理干部的考核办法，真正让合规经营深入人心。（2）收展渠道收展部将坚持队伍驱动业务，培养主管人才，让主管人人会自展，人人做讲师，人人会带新，加强准主管晋升，每季度必须选出晋升主管的苗子，主管自己带头新增，月月壮大组织，团队坚持新增不动摇。关键词：控量体质，做好队伍留存，组织客养活动。关键动作：打造下半年业务队伍发展的四条线一、紧紧围绕片区经理为主的业务生产线二、紧紧围绕教培经理为主的新人育成线三、紧紧围绕分管经理为主的客户养育线四、紧紧围绕

16、人力经理为主的主管晋升线（3）团险渠道三季度力争实现年度短险目标完成率 80%以上，11 月底完成全年目标90%，其他各项小指标基本达成年度目标，12 月扫尾，查漏补缺，确保年度目标达成。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。1、巩固政保业务支撑地位，持续推动老年险覆盖率进一步提升借助市公司与市卫健局表彰会契机，加强卫健局沟通协调，确保全县老年险启动会 7 月上旬召开，坚定不移推动 80%覆盖率，通过部分乡镇区划调整，先进带动后进，年度保费确保 600 万，挑战 700 万；同时完成计生系列保险协议流转，7 月实现计生险保费进账；进一步做好民政、残联

17、、工会等单位拜访，寻求其他合作契机。2、深耕法人业务，继续提升法人业务规模占比做好重点法人客户维护，规模性大客户要集公司力量形成专业化销售团队进行开拓维护，注重深挖法人项下的其他保险需求，提升客户粘度，不断提高规模性法人客户数量，通过基本法考核晋级，引导伙伴走团队发展道路，推动小微企业等分散型业务拓展，实现法人业务同比增长，力争年度法人业务总保费突破 500 万，保费占比突破 40%；3、创新突破，创新项目实现落地一方面继续做好已经申报项目追踪落实，另一方面学习兄弟公司已经开展项目成功经验，争取复制，下半年至少实现一个创新项目落地。4、深入思考防贫系列保险，争取主动2020 年是全面打赢脱贫攻

18、坚战收官之年，也是扶贫系列保险最后一年，结合目前扶贫办相关工作需求，积极探索防贫系列保险，计划下半年协同扶贫办开展学习计划，拟定适合本地的防贫保险，为下年度工作开展争取主动。此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。5、认真落实定价管理，严格赔付率管控组织全员对定价管理办法、赔付率考核办法再学习，入口端严格报价管控，统一审核，出口端做好案件审核，所有案件要由对应销售人员亲自负责，疑难案件统一上报经理室，确保年度赔付率控制在 55%以内。6、坚守底线，严格风险管控要继续认真贯彻监管机构和上级公司部署，牢固树立“风险即生命，合规创价值”的合规理念，持续做好风

19、险排查，对非正常退保、销售误导、非法集资、投诉、洗钱、舆情等重点风险常抓不懈，按照早发现、早处置、早化解的原则，扎实做好排查疏导、及时处置各项工作，把防范化解重大风险工作做实做细做好。（4）银保渠道集体学习省市公司方案，领会上级公司意图，根据上级公司的导向，制定县公司的方案。渠道业务前期基础后期合作上量，设定每周五为增员开放日，固化形式形成新增习惯；网点举绩首周带动后期新增弥补查漏补缺；强化职场训练，分以会代训，检验伙伴产品销售逻辑，沙龙邀约逻辑、促成逻辑，多活动形式平台；强化产品策略，借助约谈、网沙及生命银行的政策，在要大量的单的同时突破大单，提高件均。在五年期产品转型的关键时期，对内我们要

20、实现营造良好的学习氛围，努力打造学习型组织，充分用好“用人、激励、考核和淘汰”四大机制，引进优秀的人，培养有潜力的人，留住有用的人和淘汰不称职的人。对此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。外我们要加强与合作银行的沟通，用数据说话，增强合作粘度，实现渠道为王，以农行、邮储为核心，开发中行、建行、南京行合作潜力，工行、江苏行占有一席之地，同时大力开拓邮政业务，实现全年目标的完美收官。最后，我们将充分领会“求真务实强管理，转型升级再出发”的精神，坚决以“追求高质量发展”为目标，坚定以“激情、守正、精彩”为引领，抓牢过程管控，及时补足短板，全员奋力拼搏、锐意进取，向公司交出满意的答卷。泗洪公司2020 年 7 月 10 日