铜川市电子化政府采购系统使用手册(采购单位).doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作铜川市电子化政府采购系统使用手册（采购单位）北京用友政务软件有限公司2011年11月目录第一章 系统概述和操作准备21 系统总体概述22 系统特点23 系统流程图33.1 系统总体流程图43.2 系统流程图描述54 如何登陆系统64.1 注意事项64.2 登陆设置操作64.3 密码设置操作114.4 其他设置操作125 通用功能概述13第二章 采购管理191 招标与分散采购方式191.1 项目采购计划申报审批流程191.2 项目采购计划申报审批流程图201.3 业务操作步骤202 委托协议（询价不用此项）312.1 委托协议业务流程312.

2、2 委托协议业务流程图322.3 业务操作步骤323 招标文件353.1 招标文件审核业务流程353.2 招标文件审核业务流程图363.3 业务操作步骤364 评审报告（询价不用）384.1 评审报告审核业务流程384.2 评审报告审核业务流程图394.3 业务操作步骤395.项目验收（询价不用）415.1 项目验收流程415.2项目验收列表页面425.2.1填写验收单内容42第一章 系统概述和操作准备1 系统总体概述随着政府采购法的实施，在各级部门大力倡导下，我国政府采购电子化逐步迈上科学快速发展的轨道。近年来关于政府采购领域国家连续发文强调政府采购电子化平台，从政府采购的发展趋势来看，电子

3、化采购是发展方向，无论是从减少人为因素、增强公开透明性、降低采购成本、提高采购效率，还是从方便社会公众监督、预防和抵制腐败、发挥政府采购政策功能等方面，都有其积极而显著的意义。电子化政府采购平台对采购人而言，电子化能够让其更快更多地了解到供应商、商品行情等采购需求信息，获得更完整、更全面的供应信息，实现货比多家，提升采购话语权；对供应商而言，电子化平台提供了更多公平竞争的投标机会，投标成本降低、投标效率提高。供应商通过电子化平台还能够实现同省乃至全国范围内通过电脑“多标并投”，有效解决现场投标过程中的高成本低效率问题；对采购代理机构而言，电子化能够提高采购执行工作效率、优化工作流程。如具体采购

4、项目组织实施采购过程中，面对多单位多级审批，通过电子化平台就能够实现并联审核确认等操作；对评标专家而言，可以实现标书的自动查询比对、评标过程的自动化处理，让评标专家评标更加有效率；对于监管部门，电子化平台让监管从事后被动受理投诉，转变为事前管控、事中预警、事后考核，提升财政政府采购管理的科学化和精细化水平，增加采购过程的透明度，保证政府采购秉持“公开、公平、公正”原则执行，使监管起来更便捷。 2 系统特点 最终用户不需要安装应用软件平台采用先进的J2EE技术标准和基于B/S(浏览器/服务器)的N层技术体系结构；对于用户来讲，不需要安装软件，只需能够连接财政专网、通过IE浏览器访问应用服务程序，

5、即可完成所有的工作。 最终用户不用维护如果需要增加或修改某个功能，系统管理员只要将服务器的软件升级到最高版本就可以了。其他用户，只要重新登陆系统即可。 数据信息集中管理所有数据信息均保存在财政局的服务器上，加强了财政统一管理，同时提高了系统的安全性。3 系统流程图本系统是采购单位、政府采购资产管理科、采购中心、采购代理机构（铜川有没有？）、供应商、采购专家通过政府采购操作执行平台建立的一个业务沟通桥梁。为满足在不同时期的业务需求变化，整个政府采购业务全过程采用工作流程驱动机制，实现业务流程自由定制。通过工作流机制，各级使用和主管部门均可以定制出适合自身实际需要的项目管理业务流程，实现业务全周期

6、的灵活动态管理。3.1 系统总体流程图3.1.1 询价整体流程3.2 系统流程图描述 项目采购u 采购单位进行采购计划申报，主管单位可浏览、政府采购资产管理科进行采购计划终审。u 政府采购资产管理科下达审核计划，由采购中心（代理机构）受理采购任务单并下达采购批办单。u 采购中心（代理机构）与采购单位签订委托协议，对项目进行立项。u 采购中心（代理机构）编制招标文件由采购单位进行确认，并编制采购公告由政府采购资产管理科审核后，发布采购公告。u 供应商投标报名，下载招标文件并制作投标文件，进行电子投标。u 政府采购资产管理科进行专家的抽取，电子开标后专家进行电子评标。u 评标结束后采购中心（代理机

7、构）拟定评审报告，由采购单位确认评标结果，采购中心（代理机构）发出中标通知书、中标公告。u 采购中心拟定采购合同后，由政府采购资产管理科审核后，与供应商签订合同。u 委托机构最终进行项目验收、竣工、归档。4 如何登陆系统4.1 注意事项 要求IE浏览器版本在6.0以上（建议使用IE 8.0版本），Office 2003以上版本； 用户通过账号在第一次登陆采购系统（正式环境）后，必须修改用户密码，以保证数据的安全性； 通过IE浏览器登陆系统后，必须进行如下登陆设置方可正常在系统中进行业务操作； 系统第一次登陆时，会进行客户端电脑初始化控件安装，需要一些时间，所以请稍等片刻，以后便可以正常登陆系统

8、进行操作。4.2 登陆设置操作 客户端设置：如果是第一次登陆系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能够正常运行。设置好以后，下次登陆就不需要再进行设置。客户端设置点击浏览器左上角【工具】按钮弹出下拉框点击【Internet选项】按钮。在【Internet选项】中，选择【安全】选项。添加信任站点，选择【受信任的站点】选项后，点击【站点】，弹出【可信站点】对话框，输入网址去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”前的对勾点击【添加】按钮查看是否添加网址，添加成功后点击【确定】按钮。 在【Internet选项】对话框中，点击【自定义级别】。弹出【安全设置】对话框把所有关于Ac

9、tiveX控件和插件的选项全部启用点击【确定】按钮在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮，页面设置完成。 在浏览器地址栏输入网址。登陆网址（内网）： http:/10.76.208.32:7001/portal（铜川市政府采购平台） 输入用户名和密码（初始密码为空）登陆系统进行操作。说明 用户名设置规则采购单位经办人登陆的用户名为采购单位代码 + 01 如：10100201采购单位负责人登陆的用户名为采购单位代码 + fz 如：101002fz业务处室人员登录的用户名为： 姓名为2个汉字则是姓名的全拼，如：肖飞的用户名为xiaofei 姓名为3个汉字则是姓的全拼+名的缩写，如：马志

10、阳的用户名为mazy初始密码为空，为了您的数据安全性，登陆系统后请自行更改密码。 在用户每次进入登陆界面时，页面右下角都会有弹出框，该弹出框内容包括系统最近的更新以及相关提醒。4.3 密码设置操作登陆系统后，点击右上角的【我的账户】，进行密码设置。在【用户信息编辑】对话框中，点击对话框中的右下角【密码修改】弹出【密码修改】对话框输入旧密码、新密码点击【确定】按钮提示密码修改成功。4.4 其他设置操作第一次打开功能菜单时，将会提示安装java控件，请根据提示安装步骤安装直至完成，如下图所示：5 通用功能概述系统具有风格统一的界面，通用功能说明将介绍贯穿整个系统的具体功能，是在整个系统中都能够使用

11、的操作。1. 列表页面分为左右两栏，左侧是登录人所管理的模块，成树状结构图；右侧为列表页面。2. 选择页签，在【查找】栏输入关键字并回车，可对相关数据进行搜索。3. 列表栏中，可以点击，通过搜索项目来进行查找，单击隐藏查询条件。4. 搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删，点击【确定】按钮进行保存。5. 页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【】【】进行增删。6. 列表页面操作。在列表页面有时各列的宽度过于窄导致信息转行或被覆盖，可以双击【行号】，系统会自

12、动调节列宽。7. 勾选多行信息，系统会自动计算合计金额。8. 右键点击【行号】在下拉菜单可以选择显示列的内容，进行勾选或取消勾选即可。对显示列的顺序可以进行鼠标点击拖拽修改。9. 列表功能按钮说明。如下图所示，在编辑页面列表页签会需要增加、删除、插入一条或多条数据。A.添加：点击该按钮，会添加一条空白可编辑数据。B.插入：选择上一条数据，点击该按钮，在上一条数据之后插入一条空白可编辑数据。C.删除：勾选一条或多条数据点击该按钮进行删除。10. 其他功能按钮说明。在列表页面或编辑页面各按钮功能如下：A.新增：新增一条数据（即采购计划）。B.删除：删除当前选中的数据。C.送审：对当前的选中的数据送

13、至下一岗进行审核。D.收回：对已经送审或是审核通过的数据进行收回。E.填写意见并审核通过：对当前数据进行审核通过。F.退回：当前选中的数据退回至上一岗。注意 所有采购计划有问题审核不通过时均采用逐岗退回，不可进行跨岗退回操作。G.流程跟踪：对选中的数据查看流程走向、审核意见、审核时间等。第二章 采购管理1 招标与分散采购方式采购单位根据自身的采购需求，填写项目采购计划申请单，该申请单除了单位的基本信息和资金构成信息外,还需要将项目采购计划中需求的每一品目商品的数量及预算金额等计划的明细信息进行填报，并送审进行申请。主管单位、主管处室、政府采购资产管理科审批计划，审批通过后系统自动通过平台将采购

14、任务下达给采购中心（代理机构）。1.1 项目采购计划申报审批流程u 由采购单位经办人申报采购计划，采购单位负责人进行审核。u 采购单位负责人审核经办人报送的采购计划，如果计划有问题可以退回采购单位经办人进行修改；如果没问题，则送给政府采购资产管理科经办人审核。采购单位负责人审核完后 ，主管局和所归业务科室的经办人和负责人可以看见采购单位送审的采购计划。u 政府采购资产管理科经办人审核完后送政府采购资产管理科负责人审核。u 政府采购资产管理科经办人、负责人审核完采购计划后，则此采购计划审核完成。u 采购计划审核完成后，最终由采购中心（代理机构）受理任务组织实施采购。说明 以上所有操作步骤，如果有

15、问题均可以做逐岗退回操作。1.2 项目采购计划申报审批流程图1.3 业务操作步骤1.3.1 新增项目采购计划 单击界面左侧的功能树节点【采购计划管理】，单击【招标与分散采购方式】进入项目采购计划列表页面，在【草稿】页签点击【新增】按钮，弹出项目采购计划编辑页面。 在弹出的项目采购计划编辑页面中，填写相应信息。1.3.1.1 计划基础信息注意 带红色*的项目为必填项，若不填写则不能进行保存。 项目代码：系统自动生成的唯一编号（不需要填写）。 项目名称：填写采购项目的名称。 采购单位经办人：填写本次采购项目办理人的姓名。 联系电话：填写项目采购单位联系人电话。 采购单位负责人：填写本次采购项目负责

16、人的姓名。 采购预算：不需要手工录入，系统自动读取资金构成列表中的本次项目预算中的金额总和。 采购组织形式：点击选择，分为政府集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。 委托机构名称：如果采购组织形式选择政府集中采购，则系统默认代理机构为铜川市级单位采购中心；如果采购组织形式选择部门集中采购或分散采购，则需要点击，在弹出的代理机构名称窗口选择相关的代理机构，点击【确认】按钮进行确定。 是否公开预算：点击在下拉菜单进行选择。 申请采购方式：点击进行选择，分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他。 是否涉及进出口：点击进行选择。 进出口相关附件：若涉及进出口，则可以点击选择附件

17、文档保存路径，点击【上传】按钮即可。 备注：若有相应的文字描述，可以在备注栏填写。1.3.1.2 资金构成 本次项目预算金额：本次采购项目计划的采购金额。注意 该金额要与计划明细中的总价金额相等。 资金性质：点击进行选择，分为预算内一般预算支出、预算内基金预算支出、预算外一般预算支出、预算外基金预算支出、自筹资金。 指标来源：点击在下拉菜单进行选择。 支付方式：点击选择直接支付非政府采购、直接支付政府采购、自行支付或授权支付。 发文文号：填写资金来源文号。 资金说明：若对该项资金有需要说明的可以进行填写。 资金附件：若资金说明有相关附件可以点击，选择文档保存路径上传。 资金来源处室：点击进行选

18、择相应处室。1.3.1.3 计划明细 项目明细名称：填写该采购项目详细名称。 品目代码：点击在弹出的采购目录窗口选择商品品目，采购品目分为货物、工程、服务三大类。可以在查找栏输入关键字进行查找，也可以在目录中进行选择，点击【确定】按钮进行确认。 品目名称：根据选择的品目代码由系统带出，不需要填写。 基本规格要求：填写对采购商品的基本要求。 计划明细附件：如果采购计划有相关明细要求可以点击上传附件。 采购数量：填写采购商品数量。 单价：填写单个货物的预算价格。 总价：系统根据填写的数量和单价自动计算出总价，不需要填写。在以上各项填写完毕后，点击左上角【保存】按钮对项目采购计划进行保存，系统提示保

19、存成功后，点击【确定】，就完成新增项目采购计划。1.3.2 送审项目采购计划 保存完项目采购计划后，点击左上角【送审】按钮，系统提示送审成功，点击【确认】按钮。 或者点击【退出】按钮，返回到列表页面在草稿页签下，勾选需要送审的项目采购计划，点击【送审】按钮。该方式同样适用于勾选多条数据进行送审操作。1.3.3 删除项目采购计划 对项目采购计划进行保存操作但未进行送审，发现内容填写有误可以点击【删除】按钮，删除该条采购计划。系统提示删除成功，点击【确定】，即可完成删除操作。 或者返回到列表页面草稿页签下，勾选需要删除的采购计划，点击【删除】按钮即可。该方式同样适用于勾选多条数据进行删除操作。1.

20、3.4 审核项目采购计划采购单位经办人录入项目采购计划后，点击保存并送审。该采购计划将会显示在采购单位负责人的待办页签。 在项目采购计划列表页面待审核页签，勾选需要审核的采购计划，点击【填写意见并审核通过】，填写意见后点击【确定】即可。该方式同样适用于勾选多条数据进行批量审核。 或者双击采购项目进入编辑页面，点击左上角【填写意见并审核通过】，填写意见并确认。1.3.5 收回项目采购计划采购单位经办人若发现已经送审的项目采购计划有误，或采购单位负责人发现审核通过的项目采购计划有误可以通过该功能进行收回。 采购单位经办人将项目采购计划已经送审但采购单位负责人未进行审核时，则采购单位经办人可以在已审

21、核页签下勾选该项目采购计划，点击【收回】按钮并确认。 采购单位负责人已经审核通过的项目采购计划但主管单位经办人未进行审核，同样可以在已审核页签勾选该采购计划点击【收回】按钮。 在列表页面可以同时勾选多条数据进行批量操作。 或者双击采购项目进入编辑页面左上角点击【收回】按钮即可。1.3.6 退回项目采购计划采购单位负责人对有误的项目采购计划可以进行退回操作。 在项目采购计划列表页面待审核页签下，勾选要退回的采购项目点击【退回】按钮，填写退回意见并点击【确定】。该方式同样适用于勾选多条数据进行批量退回操作。 或者双击采购项目进入编辑页面点击左上角【退回】按钮进行退回项目采购计划。1.3.7 采购计

22、划流程跟踪采购单位经办人或负责人需要查看采购计划的流程走向、具体审核的人员、时间、审核意见时，可以使用该功能。 在项目采购计划列表页面任意页签下勾选采购项目，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。 也可以双击采购项目进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。2 委托协议（询价不用此项）采购单位依法委托采购中心（代理机构）办理采购事宜，由采购单位与采购中心（代理机构）签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。采购中心（代理机构）受理采购任务后，编制委托协议由采购单位进行确认。2.1 委托协议业务流程u 由采购中心（代理机构）经办人编制委托协议，采购中心分管副主任审核委托协议。u

23、 再送采购单位经办人确认委托协议。说明： 以上所有操作步骤，如果有问题均可以做逐岗退回操作。2.2 委托协议业务流程图2.3 业务操作步骤2.3.1 审核委托协议采购中心（代理机构）审核通过委托协议后，该委托协议将会显示在采购单位经办人的待审核页签。 单击界面左侧的功能树节点【招标管理】，单击【委托协议】进入签订委托协议列表页面。 双击需要审核的项目，进入编辑界面点击左上角【填写意见并审核通过】按钮，填写意见并确认。2.3.2 委托协议销审采购单位经办人若发现已经审核通过的委托协议有误可以通过该功能进行撤销审核。 采购单位经办人将委托协议进行审核但发现有误，则采购单位经办人可以在已审核页签下双

24、击委托协议，进入编辑页面左上角点击【销审】按钮即可。2.3.2 退回委托协议采购单位经办人对有误的委托协议可以进行退回操作。 在签定委托代理协议列表页面待审核页签下，双击委托协议进入编辑页面点击左上角【退回】按钮进行退回操作。2.3.3 委托协议流程跟踪采购单位经办人需要查看委托协议的审核流程走向、具体审核的人员、时间、审核意见时，可以使用该功能。 在签定委托代理协议列表页面任意页签下勾选委托协议，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。 也可以双击委托协议进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。3 招标文件招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，因为评标是按照招标

25、文件规定的评标标准和方法进行的。此外，招标文件是签订合同所遵循的依据，招标文件的大部分内容要列入合同之中。因此，准备招标文件是非常关键的环节，它直接影响到采购的质量和进度。采购项目立项之后，由采购中心（代理机构）经办人根据采购单位提供的采购方案或技术标标书，整合并完成招标文件的编制，经过采购中心分管副主任审核、主任审核、由采购单位确认。3.1 招标文件审核业务流程u 由采购中心经办人编制招标文件，采购中心分管副主任审核招标文件。u 再送采购中心主任进行审核。u 最终由采购单位经办人确认招标文件。说明 以上所有操作步骤，如果有问题均可以做逐岗退回操作。3.2 招标文件审核业务流程图3.3 业务操

26、作步骤3.3.1 审核招标文件采购中心（代理机构）审核过招标文件后，该招标文件将会显示在采购单位经办人的待审核页签。 单击界面左侧的功能树节点【招标文件制作】，单击【招标文件制作】进入招标文件审核列表页面，双击项目名称进入编辑页面，点击左上角【填写意见并审核通过】，填写意见并确认。3.3.2 招标文件收回采购单位经办人若发现审核通过的招标文件有误可以通过该功能进行撤销审核。 在招标文件管理列表页面已审核页签，双击项目名称进入编辑页面，在左上角点击【收回】按钮即可。3.3.3 退回招标文件采购单位经办人对有误的招标文件可以进行退回操作。 在招标文件管理列表页面待审核页签下，双击项目名称进入编辑页

27、面点击左上角【退回】按钮进行退回操作。3.3.4 招标文件流程跟踪采购单位经办人需要查看招标文件的审核流程走向、具体审核的人员、时间、审核意见时可以使用该功能。 在招标文件管理列表页面任意页签下进行勾选，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。 也可以双击招标文件进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。4 评审报告（询价不用）评审报告是对评审结果的汇总，针对采购项目，在专家进行电子评标结束后，专家填写意见推荐供应商。汇总评标专家评审意见后由采购中心（代理机构）出具评审报告，推荐中标供应商，并送采购单位进行最终的确认。4.1 评审报告审核业务流程u 由采购中心（代理机构）经办人编制评审报告，送采购

28、中心副主任审核评审报告；u 由副主任送采购单位经办人审核评审报告。u 最终采购单位负责人经办人确认备案评审报告。说明： 以上所有操作步骤，如果有问题均可以做逐岗退回操作。4.2 评审报告审核业务流程图4.3 业务操作步骤4.3.1 审核评审报告采购中心（代理机构）审核过评审报告后，该评审报告将会显示在采购单位经办人的待审核页签。 单击界面左侧的功能树节点【招标管理】，单击【评审报告】进入评审报告列表页面，双击评审报告进入编辑页面，点击左上角【填写意见并审核通过】，填写意见并确认。4.3.2 评审报告收回采购单位经办人若发现审核通过的评审报告有误可以通过该功能进行收回。 在评审报告列表页面已审批

29、页签，双击评审报告进入编辑页面，在左上角点击【收回】按钮即可。4.3.3 退回评审报告采购单位经办人对有误的评审报告可以进行退回操作。 在评审报告列表页面待审批页签下，双击评审报告进入编辑页面点击左上角【退回】按钮进行退回操作。4.3.4 评审报告流程跟踪采购单位经办人需要查看评审报告的审核流程走向、具体审核的人员、时间、审核意见时，可以使用该功能。 在评审报告列表页面任意页签下进行勾选，点击【流程跟踪】按钮即可进行查看。 也可以双击评审报告进入编辑页面，点击左上角的【流程跟踪】按钮。5.项目验收（询价不用）5.1 项目验收流程u 由采购单位经办人，填写项目验收单，【供应商意见】、【采购人意见

30、】。u 采购单位负责人审核通过以后，送至采购中心经办人，采购中心经办人填写【组织单位验收意见】、【验收小组意见】后，送至科长审核审核。u 科长审核完后送至分管副主任审核，分管副主任审核完后结束。5.2项目验收列表页面5.2.1填写验收单内容 采购单位登录在【项目验收】菜单的草稿也签下点新增按钮，弹出项目验收单列表页面，点项目编号后的按钮进入项目选择列表，选择要验收的项目；点验收内容后的按钮进入内容选择列表选择验收内容。 选择好验收项目和验收内容后，点【供应商验收】按钮，在供应商意见栏填写供应商意见；点【采购人验收】按钮，在采购人验收意见栏填写意见；填好意见选择验收时间后点【保存】保存后，在点【送审】按钮，送至采购中心经办人审核。44