通信行业研究：从全业务视角解读电信运营商.pdf

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1、从全业务视角从全业务视角从全业务视角从全业务视角解读电信运营商解读电信运营商解读电信运营商解读电信运营商刘秀丽刘秀丽二零零九年四月二零零九年四月行业研究中心系列分享行业研究中心系列分享2 2 22国内电信运营商对比分析国内电信运营商对比分析3 3国外运营商全业务运营经验国外运营商全业务运营经验2 2全业务运营内涵解读全业务运营内涵解读1 1一、电信运营商是否会沦为管道？一、电信运营商是否会沦为管道？3 3 33 所谓管道，描述的是一种在二元化的网络和业务的关系中网络的地位。所谓管道，描述的是一种在二元化的网络和业务的关系中网络的地位。随着技术的发展，网络和业务分离的现象逐渐明显，逐渐出现了随着

2、技术的发展，网络和业务分离的现象逐渐明显，逐渐出现了CPCP、SPSP、APAP、PPPP，电信运营商开始面对网络投资规模巨大，通信业务单一，收入下，电信运营商开始面对网络投资规模巨大，通信业务单一，收入下降，有可能沦为互联网信息服务提供商的降，有可能沦为互联网信息服务提供商的“管道管道”的困境，因此电信业全业的困境，因此电信业全业务经营的概念，一直被媒体所扭曲。务经营的概念，一直被媒体所扭曲。CPCP：内容提供商；：内容提供商；SPSP：服务提供商：服务提供商APAP：应用提供商；：应用提供商；PPPP：平台提供商：平台提供商那么电信运营商到底是否会沦为管道？那么电信运营商到底是否会沦为管道

3、？您是如何诠释全业务运营的？您是如何诠释全业务运营的？4 4 44*：全业务说起来很简单：就是三网融合，固网，无线，宽带的融合三网融合，固网，无线，宽带的融合。*：是不是业务的整合？即语音、视频和数据业务之间的整合营销语音、视频和数据业务之间的整合营销？*：目前，伴随着电信整合，出现固网，移动网，移动互联网三种业务。全业务我的全业务我的理解是业务的融合，将固网应用，移动网应用和移动互联网融合起来理解是业务的融合，将固网应用，移动网应用和移动互联网融合起来。比如，中国电信推出的我的e家，可以随时从固网切换到移动网，或者反切。至于现在运营商们推出的业务绑定比如固网多少带宽的包月送多少移动的数据量，

4、只能算是初级的业务融合。*：在我的理解就是利用电信等基础运营商现有的线路及设备资源开展的以这些为利用电信等基础运营商现有的线路及设备资源开展的以这些为载体的包括语音通讯载体的包括语音通讯视频通讯视频通讯 电视电话会议电视电话会议 视频点播视频点播 网络服务网络服务 VOIPVOIP语音服务语音服务 无无线语音通讯、无线视频通讯线语音通讯、无线视频通讯 无线网络服务等一系列能够利用现有资源完成的服务，并无线网络服务等一系列能够利用现有资源完成的服务，并且涉及到多方面的运营模式且涉及到多方面的运营模式。就像海尔最开始是做电冰箱的，到后面什么洗衣机 电视机 电脑等家电都做了。*：全业务运营经营模式千

5、差万别全业务运营经营模式千差万别，由于全业务运营的内涵本身就十分宽泛，运营商的经营模式也千差万别。即使是同样拥有固定和移动业务的运营商，也可以有完全不同的经营模式。论坛讨论摘录论坛讨论摘录5 5 55全业务全业务=固网固网+移动网络？移动网络？全业务经营被许多人理解为固网运营商获得经营移动业务的权利全业务经营被许多人理解为固网运营商获得经营移动业务的权利，参与分食移动通信收入的大饼，从而改善自己的经营困境。这种理解其实是经不起推敲的。因为这种方式的这种方式的“全业务经营全业务经营”对运营商而言仅仅是一种功能的对运营商而言仅仅是一种功能的“加法加法”，除了表面上实现了一种结果上的平等，实际上丝毫

6、不能改善由于网络和业务分离带来了“管道”格局。而这种“全业务经营”对于电信业而言，会导致同质业务竞争下的残酷的价格战，将加速形成管道免费化的市场格局。那么电信运营商替代互联网信息服务商和别的业务提供商，自己提供全部的综电信运营商替代互联网信息服务商和别的业务提供商，自己提供全部的综合或是融合的信息服务如何？合或是融合的信息服务如何？这可能也曾经是许多人的梦想。理由也足够充分，垄断环境下效率最高。不过，这条路不是没有人尝试过，只是从来没有人成功过。不说别的原因，因为互联网是一个创新的舞台，在创新的舞台上搞垄断是没有成功范例的。这种概念下的全业务，是根本走不通的。6 6 66三、全业务运营诠释三、

7、全业务运营诠释 厦门移动张燕鹏经理对全业务的诠释厦门移动张燕鹏经理对全业务的诠释：对于对全业务运营，现在没有一个很准确的定义，理解不一样 如果从牌照上面讲是很简单的，实际上就是把原来只做移动，或只做固网，现在移动+固网都做就理解成全业务运营，这是一种从接入方式的理解 另外一种从业务融合理解，语音的、数据的、还有多媒体的这种（综合）运营它也叫全业务，不分接入方式 中国移动（鲁向东）对全业务的诠释中国移动（鲁向东）对全业务的诠释：全业务运营是指具备能力为客户提供综合的通信和信息解决方案7 7 77国内电信运营商对比分析国内电信运营商对比分析3 3国外运营商全业务运营经验国外运营商全业务运营经验2

8、2全业务运营内涵解读全业务运营内涵解读1 1一、当前国外全业务竞争的特点一、当前国外全业务竞争的特点8 8 88日本日本NTT DocomoNTT Docomo全业务运营经验总结全业务运营经验总结9 9 9910101010日本日本KDDIKDDI全业务运营经验总结全业务运营经验总结11111111韩国韩国 SKTSKT移移动动通信通信全业务运营经验总结全业务运营经验总结12121212美美国国AT&TAT&T全业务运营经验总结全业务运营经验总结13131313欧欧洲洲和和记记 3 3全业务运营经验总结全业务运营经验总结14141414国国外外电电信信运营运营商全商全业务运营经验总结业务运营经

9、验总结 完善网络：完善网络：推进移动网络宽带化、固定网络光纤化和基础设施IP 化2007年，发达国家的基础电信运营商进一步加强网络基础设施建设，推动移动网络宽带化、固定网络光纤化和基础设施IP化，更好地满足消费者对移动性、宽带性及其它方面的需求。15151515国国外外电电信信运营运营商全商全业务运营经验总结业务运营经验总结 开开拓增拓增长长机机会会，通信行，通信行业语业语音音业务业务已已经趋经趋于于饱饱和，所以和，所以发达国发达国家在全家在全业务运营业务运营初期初期就着重就着重发发展展数数据据业务业务1）发发展重点展重点业务业务，保持向，保持向数数据据业务倾业务倾斜斜，2007年，发达国家的

10、基础电信运营商加紧发展宽带互联网、多媒体、广告、non-traffic等数据业务，实现了数据业务比重的明显提高，推动了企业总收入的增长。2）积极积极推出各推出各种种融合融合与与捆捆绑绑通信服通信服务务，FMC、宽带与语音捆绑、triple-play及其它形式的融合与捆绑服务不断推出，综合通信市场日渐成长。3）强强调调拓展企拓展企业业客客户户市市场场，面对快速成长的企业通信市场，发达国家的主要电信运营商积极通过并购、合作等手段增强为企业提供ICT服务的能力，着力开拓以网络为中心的ICT服务市场，普遍实现了企业客户收入的走高。4）加大加大对对新地新地区区市市场场的的开开拓力度拓力度，2007200

11、8年年主要运营商均表现出了加强开拓新兴市场的意愿。法国电信、意大利电信等正着手开拓海外市场16161616国国外外电电信信运营运营商全商全业务运营经验总结业务运营经验总结 努力控制成本，提高利努力控制成本，提高利润润率。在制率。在制订订了相了相应应的的发发展展战战略的同略的同时时，各大，各大电电信信运营运营商商着手着手从内从内部部进进行行调调整整 发达国家电信行业的低速增长促使各大运营商纷纷推出成本削减计划，以期通过削减人力成本、并购产生的协同效应、进行流程重组等手段，降低成本支出，维持较高的利润率。持持续调续调整整组织组织架架构构，更好地支持融合通信、企，更好地支持融合通信、企业业服服务务的

12、的发发展展与创与创新能力的提高新能力的提高 2007-2008年，发达国家多个运营商通过调整了前后端部门，以支持战略规划、质量控制、业务开发、业务运维及业务销售等经营活动，促进战略性业务的发展。加强加强与与媒体媒体内内容提供商、互容提供商、互联网应联网应用提供商、用提供商、ITIT厂厂商及其商及其它它行行业实业实体之体之间间的合作的合作 2007年，发达国家的各大基础电信运营商进一步加强与媒体内容提供商、互联网应用提供商、IT厂商及其它行业实体之间的合作，积极整合合作伙伴的竞争优势，应对新挑战，开拓新市场。17171717国内电信运营商对比分析国内电信运营商对比分析3 3国外运营商全业务运营经

13、验国外运营商全业务运营经验2 2全业务运营内涵解读全业务运营内涵解读1 1全全业务运营业务运营初期，三大初期，三大运营运营商商竞争竞争地地图图1818181819191919提高存量用户的忠诚提高存量用户的忠诚度和粘性是重点度和粘性是重点识别和保留高价值客识别和保留高价值客户户力求通过无线宽带无线宽带+移移动的方式提高对用户动的方式提高对用户的捆绑力度的捆绑力度继续发力集团客户市发力集团客户市场场网络运营网络运营财务、组织财务、组织文化战略文化战略 企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。延续原有战略定位，即移动信息专家移动信息专家。前期需要大量的精力用于快速提高快速提高TD

14、TD的网络覆盖和网络的网络覆盖和网络质量质量TD的建网速度在不断提高，力争快速全面发力3G市场总体财务压力不是很大，但会进一步压缩成本支出面向3G3G全业务运全业务运营的组织架构调营的组织架构调整问题会逐步突整问题会逐步突显出来显出来市场选择市场选择加强3G3G全业务人才队全业务人才队伍建设伍建设加快面向全业务的支全业务的支撑系统建设撑系统建设加快网络技术基础能网络技术基础能力准备力准备加强后端后端ICTICT支撑能支撑能力力运营体系运营体系业务发展业务发展加强业务捆绑和新业务业务捆绑和新业务吸引吸引，稳固个人市场和稳固个人市场和现有集团客户市场现有集团客户市场提升移动互联网业务及移动互联网业

15、务及面向集团的面向集团的ICTICT业务能业务能力力借助铁通资源进行固移捆绑中国移动策略分析中国移动策略分析 发牌之后，中国移动面临TD网络建设、组织架构、业务发展等多重考验，需要全面权衡，稳定发展。业务整合业务整合网络运营网络运营财务、组织财务、组织文化战略文化战略企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动，延续原有战略定位，即综合信息服务综合信息服务提供商提供商。对移动业务也有明确的定位【聚焦客户的聚焦客户的信息化创新信息化创新】。业务的整合只会在运营层面上推进，而且是在三个客户事业部内进行组合调整。全业务的加强也会对全业务的加强也会对三大客户品牌建设起三大客户品牌建设起到充

16、实的作用到充实的作用 。以较高的价格快速收购C网，抢占市场先机，打乱其他运营商的部署。对C网的策略是边运营、边盈利，边扩大。利用C C网捆绑已有的网捆绑已有的家庭和集团客户家庭和集团客户。筹集并购资金的压力并非很大。健全和完善个人、健全和完善个人、家庭和企业客户导家庭和企业客户导向的事业部体制。向的事业部体制。完善以客户为导向完善以客户为导向的管理体系的管理体系。在三大客户导向的体制下进行全面调整，新中国电信采取固移融合策略，积极拓展新市场。加强新增市场特别是农村和加强新增市场特别是农村和集团市场的争夺集团市场的争夺 三重打包加强家庭市场的综三重打包加强家庭市场的综合捆绑优势合捆绑优势 移动业

17、务移动业务中国电信策略分析中国电信策略分析战略文化Technology市场选择Technology业务整合Technology财务资源Technology组织结构Technology资本市场如果有正确的战略选择和持续稳定的投入，新联通会走出一个稳健上扬的行情来。如果有正确的战略选择和持续稳定的投入，新联通会走出一个稳健上扬的行情来。发牌之后，新联通面临着重新调整战略定位、组织结构和业务体系的巨大挑战，需要作出长远战略决策,实现资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡。Technology管理层的调整，需要战略需要战略定位的调整和文化的定位定位的调整和文化的定位及融合。及融合。战略文化战略文

18、化Technology如果公司坚持中低端路中低端路线线，扩大市场规模，提高G网盈利能力，就可以在较短时间建立新的竞争优势。市场选择市场选择Technology和新电信没有太大区别，和新电信没有太大区别，极易形成跟随战略极易形成跟随战略。业务整合业务整合Technology不应该简单通过削减成本，可以适度多点投入，提高网络性能，抢占渠道提高网络性能，抢占渠道资源资源。财务资源财务资源Technology将是新联通长期而艰巨的任务，特别是管理人员和管理人员和文化的融合文化的融合，会有很多挑战。组织结构组织结构学会资本市场短期盈利导资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的向和公司长期战略发展的平衡平

19、衡，做基业长青的公司。资本市场资本市场中国联通策略分析中国联通策略分析22222222三大电信运营商在3G技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征：全业务运营初期三大运营商全业务运营初期三大运营商3G3G技术标准对比技术标准对比TD-CDMAWCDMACDMA20002.8Mbps14.4Mbps3.1Mbps3G3G技技术术上行速率上行速率运营运营商商384kbps5.76Mbps1.8Mbps下行速率下行速率可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信 功能功能TD-SCDMA T

20、D-HSDPA TD-HSUPA TD-HSPA+LTE TDDGSM GPRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA HSPA+LTE FDDCDMA CDMA1X CDMA2000 EV-DO Rev.0 Rev.A LTE FDD演演进进频谱的利用率高支持多种通信接口与传统系统兼容性好能够对GSM用户（大量的移动用户）实现兼容，有利于客户争夺。技术领先，升级到3G网络的成本较低，升级速度很快；优势优势与原有的GSM不兼容，全国覆 盖需要较长时间TD天线较大，建网难度较大实现软切换和软容量能力较困难相比而言，网络容量最小劣劣势势相比其他两种制式，技术劣势较少23232323中国移动

21、的品牌以个人用户的品牌中国移动的品牌以个人用户的品牌为主，用户层级划分清晰，市场定为主，用户层级划分清晰，市场定位的社会认知度较高，但是缺乏受位的社会认知度较高，但是缺乏受认可的集团客户品牌，同时暂时没认可的集团客户品牌，同时暂时没有打造家庭客户品牌。已经推出有打造家庭客户品牌。已经推出G3G3品牌，未来的发展定位还不清晰。品牌，未来的发展定位还不清晰。中国电信的品牌体系健全，涵盖了中国电信的品牌体系健全，涵盖了个人，家庭和集团三类客户，同时个人，家庭和集团三类客户，同时品牌认知度也较高。今后需要针对品牌认知度也较高。今后需要针对主打业务进行重新定位品牌内涵，主打业务进行重新定位品牌内涵，建立

22、全业务品牌体系。建立全业务品牌体系。中国联通集合了网通的固定和宽带中国联通集合了网通的固定和宽带品牌后，品牌体系也很健全，但是品牌后，品牌体系也很健全，但是品牌的整体认知度不高，今后需要品牌的整体认知度不高，今后需要整合和重新定位某些业务和品牌，整合和重新定位某些业务和品牌，强化品牌宣传。强化品牌宣传。卫星通信、卫星通信、数字集群数字集群全球通、动感地带、神州行为全球通、动感地带、神州行为代表的移动通信服务、集团客代表的移动通信服务、集团客户户移动通信、数据固定互联网、移动通信、数据固定互联网、呼叫中心、集团客户呼叫中心、集团客户电话、互联网接入及应用、数电话、互联网接入及应用、数据通信、视讯

23、服务、多种类综据通信、视讯服务、多种类综合信息服务合信息服务国内、国际各类固定电信网络国内、国际各类固定电信网络设施及相关电信服务设施及相关电信服务固话、固话、IPIP电话、互联网、视讯、电话、互联网、视讯、呼叫中心、虚拟专网、铁路呼叫中心、虚拟专网、铁路GSGSM-RM-R、数字集群、数字集群重重组组前主前主营业务营业务重重组组后主要客后主要客户户品牌品牌&业务业务品牌品牌业务与品牌总体判断业务与品牌总体判断全业务运营初期三大运营商品牌与业务对比全业务运营初期三大运营商品牌与业务对比24242424全业务运营初期三大运营商人力资源对比全业务运营初期三大运营商人力资源对比人力资源结构人力资源结

24、构人力资源结构人力资源结构原中国移动原中国移动原中国移动原中国移动原中国电信原中国电信原中国电信原中国电信中国联通（中国联通（中国联通（中国联通（G G GG）铁通铁通铁通铁通联通联通联通联通C C CC网网网网中国网通中国网通中国网通中国网通正式员工数（万人）正式员工数（万人）正式员工数（万人）正式员工数（万人）14.514.514.514.57 7 77242424241.8 1.8 1.8 1.8*4.24.24.24.2*14.114.114.114.1实际使用人数（万人）实际使用人数（万人）实际使用人数（万人）实际使用人数（万人）40404040343434344.5 4.5 4.5

25、 4.5*10.510.510.510.5*20202020正式与外派员工比正式与外派员工比正式与外派员工比正式与外派员工比1 1 11：1.71.71.71.75 5 55：2 2 222:32:32:32:3*3 3 33：1 1 11实际劳产率（万元）实际劳产率（万元）实际劳产率（万元）实际劳产率（万元）8787878750505050*人均服务用户数（人）人均服务用户数（人）人均服务用户数（人）人均服务用户数（人）952952952952260260260260 中国移动人员整体素质较高，队伍也较为年轻，但面临着派遣工较多、TD人员短缺、铁通人员包袱重等问题。由于C网技术独特，中国电信

26、很难在短期内培养大量合格人才。中国联通在移动方面人员劳产率较高；在固网方面人员素质较高但区域分布不均衡。2008年10月15日，中国联通与中国网通完成上市公司层面的合并，目前，集团层面的人员安排和组织架构调整已经基本完毕，但省、市、区县层级的融合仍然“任重而道远”。因而对3G竞争的人才准备略显不足中中国电国电信信中中国电国电信信中中国联国联通通中中国联国联通通中中国国移移动动中中国国移移动动 移动投入了大量的人力资源用于TD的研发和应用，包括中国移动的研究院、设计院和已经建有TD网络的这些省公司积极投入到TD研究、实验和测试的工作中。实际上中国移动还承担了五六十个理论和网优等的相关课题研究 近

27、年来很重视3G培训，但前期关注WCDMA较多，近期广泛开展CDMA培训，与CDMA设备商的频繁接触,为获得CDMA运营准备人力资源数据来源：信息产业部电信研究所电信行业3G市场分析 三大运营商针对重组和3G发牌的人力资源调整25252525全业务运营初期三大运营商组织架构对比全业务运营初期三大运营商组织架构对比中国移动拥有最高效的母子公司结构，子公司层面存在较大的执行灵活性，但对细分市场的需求缺乏敏感。中国电信已基于不同的市场建立了前后端型的组织结构，保证客户相应需求得到个性化和专业化的响应。中国联通的企业结构则类似于中国电信，但其部门和员工数量更多，整合不易。综合部中国移动中国移动中国移动中

28、国移动数据部实业管理部发展战略部计划部财务部人力资源部对外投资办内审部党群工作部监察室网络部技术部业务支撑系统部管理信息系统部市场经营部集团客户部综合部中国移动中国移动中国移动中国移动数据部实业管理部发展战略部计划部财务部人力资源部对外投资办内审部党群工作部监察室网络部技术部业务支撑系统部管理信息系统部市场经营部集团客户部中国移动高效精简的条块结构（17个部门）中国移动施行母子公司的组织结构所有子公司均为独立法人总部扮演决策者的角色，而非执行推动者所有子公司均有根据市场变化调整的灵活性子公司约40%的税款缴至地税局，60%缴至国税局，这有助于中国移动与地方政府保持良好的关系中国电信平衡的前后端

29、大事业部制（22个部门）中国联通庞杂繁冗的架构（28个部门）中国电信前后端结构将能更好地平衡前端市场的需求和后端资源的支持，在全业务运营环境中将具有突出优势维持“集体决策”的机制，这样的机制确保了决策的适用性，并能得到更好贯彻，代价是效率降低合并后的联通总部有28个部门、18个直属单位和2家独立公司，总部层面现有近100个部门主管、副主管，而移动还不到50个，这样的结构平衡了联通和原网通各自的利益，但导致效率低下。09年初，联通开始面向社会为新策划成立的联通音乐公司、联通视频公司、联通新时讯公司招聘高管。其将成为国内第一家将增值业务依独立子公司模式来运作的运营商。电信的号百，天翼的独立运营，并

30、建立四个新的部门专攻移动通信这四个部门是个人客户部、无线网络优化中心、移动建设部以及终端运营公司中国电信中国电信中国电信中国电信政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部企业信息化部技术部网络发展部综合部移动建设部无线网络优化中心市场部企业战略部计划部财务部审计部互联互通部采购部工会纪检组监察局党群工作部国际部人力资源部实业管理部前端:服务部门后端:支撑部门后端:行政部门中国电信中国电信中国电信中国电信政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部企业信息化部技术部网络发展部综合部移动建设部无线网络优化中心市场部企业战略部计划部财务部审计部互联互通部采购部工会纪检组监察局党群工作部国际部人力资源部

31、实业管理部前端:服务部门后端:支撑部门后端:行政部门综合部中国联通中国联通中国联通中国联通政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部董事会办公室法律事务部战略投资部风险管理部技术部市场部运行维护部企业发展部党群工作部业务支撑系统部计划管理部工会财务部国际业务部管理信息系统部网络建设部审计部人力资源部产品创新部监管事务部存续管理部客户服务部物资采购部纪检监察室综合部中国联通中国联通中国联通中国联通政企客户事业部家庭客户事业部个人客户事业部董事会办公室法律事务部战略投资部风险管理部技术部市场部运行维护部企业发展部党群工作部业务支撑系统部计划管理部工会财务部国际业务部管理信息系统部网络建设部审计部人

32、力资源部产品创新部监管事务部存续管理部客户服务部物资采购部纪检监察室建立移动网络公司主要负责移动网络的建设和维护，其中3G网络将成为工作重心之一26262626全业务运营初期三大运营商竞争焦点全业务运营初期三大运营商竞争焦点信息服务信息服务26%26%26%26%固定话音移动话音宽带互联网及数据业务增值及ICT服务23%23%23%23%固定话音移动话音宽带互联网及数据业务增值及ICT服务19%19%19%19%固定话音移动话音宽带互联网及数据业务增值及ICT服务中国移动中国电信中国联通 从中国的三个全业务电信运营商的业务收入来看，整个信息服务方面的业务（这里整理为：增值及ICT业务）已经占据

33、各运营商收入的二成左右，甚至更多 从全球的全业务电信运营商来看，我们以vodafone英国和vodafone德国的业务收入为例，信息服务业务的收入占总收入的比重也不断的在提升 现在信息服务的内容也向着融合性的服务发展，基于“大信息服务”的趋势也越来越明显Vodafone英国Vodafone德国信息服务已经成为运营商越来越重要的收入来源，同时也会成为运营商未来竞争的一个焦点 在话音市场低值化和逐渐饱和的情况下，我国电信运营商已经逐步开始由传统的话音市场向更广阔的信息服务市场转型。从国外运营商运营情况来看，信息服务都已经成为其经营业务的重要组成部分。在3G时代，信息服务将成为运营商竞争的焦点。27

34、272727全业务运营初期三大运营商主要竞争手段全业务运营初期三大运营商主要竞争手段差异化战略差异化战略 3G时代的竞争应该是差异化的竞争，各运营商根据自身的资源能力和战略定位，扬长避短，寻找差异化的发展路径，方能形成有效的竞争和发展效果。什么是差异化？差异化是指一系列有意义的差异，这种差异可以使公司在全产业内形成具有独特特性的东西，进而取得竞争优势。要有一整套不同的作法，一个地方不同只能是局部的差异化这些不同的作法，一定对公司形成竞争优势是有帮助的是指这种差异的范围和领域这些差异一定要与众不同，才能产生壁垒差异化的最终目标是，形成企业在行业内的独特竞争优势 可以从哪些角度进行差异化？产品差异化组合差异化服务差异化促销差异化品牌差异化差异化28282828基础网络基础网络产业链产业链用户、产品用户、产品渠道、服务、营销渠道、服务、营销品牌品牌网络建设与技术演进策略网络建设与技术演进策略终端发展策略终端发展策略营销策略营销策略产品、服务策略产品、服务策略战略布局（策略）战略布局（策略）战略定位战略定位 VS VS 竞争策略竞争策略