汽车行业IT应用.pdf

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1、 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为赛迪顾问所有 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果其性质是供客户内部参考的业务资料其数据和结论仅代表本公司的观点 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用并仅限于该客户内部使用购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点在事先向赛迪顾问提出书面要求后必须经过赛迪顾问的审核 确认 并得到赛迪顾问的书面授权 未经赛迪顾问的审核确认及书面授权购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人否则引起的一切法律后果由该客户自行承担同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著

2、作权赛迪顾问有权依法追究其法律责任 赛迪顾问股份有限公司 前 言 春三月天地生万物荣恰应春气赛迪顾问精心奉献的140种20032004年中国信息产业与市场研究年度报告以下简称年度报告又如约而至 2003年花里逢君别上半年战胜非典凤凰涅磐不平凡的春天永志难忘下半年淡者屡深否极泰来新的黄金增长期喷薄欲出信息技术应用更加深入国际化竞争日益紧迫产业价值链日趋完善新兴IT市场顺势而升商业先机再现企业突破边界 历时一年之久200余名专业研究人员心血铸就的年度报告不仅条分缕细海量数据客观记录百万文字翔实丰富更有创见纷呈观点论述反复锤炼市场预测拨云见日它承续了赛迪顾问的求实与严谨既洞悉发展环境把脉客户需求又揭

3、示产业规律辨识市场悬机其中不乏睿智卓见更是新知满目 年度报告的点滴进步标志着赛迪顾问研究人员水平的日臻上升它是思考的升华智慧的顿悟更是产业发展成就的见证感谢这些敢为天下先的思想者们感谢这些致力产业强盛而恒兀兀以穷年的耕耘者们正是他们加快产业实现融合正是他们推动市场开拓创新 放眼2004年国民经济蒸蒸日上作为第一支柱产业的信息产业更是大道如砥抬望眼政策拉动效果凸现信息化大潮已起产业日趋升级数码产品始进黄金时代移动产业渐成气候网络服务走向实用开放源代码快速发展业务整合能量聚变商业智能已成新贵 年度报告的发展历程折射出中国IT产业的发展主旋律曾记否2000年体验亢奋与辉煌2001年历经起伏与跌宕20

4、02年注重理性与务实2003年实现创新与突破看今朝2004年迎来融合与拓新产业实现融合才能兼容并蓄共生共赢市场唯有拓新方可自在自为终极无间 1 主要结论 一2003年中国汽车行业IT应用市场发展环境 2(一)行业政策环境 3(二)行业发展整体状况 3 1行业经济指标 3 2行业生产及销售状况 4(三)行业投资状况 二2003年中国汽车行业IT产品应用状况分析 6(一)IT产品应用整体状况 6 1总体规模 7 2市场结构 7(二)2003年汽车行业硬件市场规模与增长 7 1PCs采购状况 9 2外设采购状况 10 3网络设备采购状况 12(三)2003年汽车行业软件市场规模与增长 12 1软件整

5、体采购状况 13 2平台软件采购状况 14 3中间软件采购状况 17 4应用软件采购状况 20(四)2003年汽车行业IT服务市场规模与增长 20 1IT服务整体应用状况 21 2专业服务应用状况 目录 2 三2003年中国汽车行业IT应用系统建设状况分析 23(一)汽车行业IT应用系统建设总体状况 25(二)汽车贸易企业信息化建设状况 26 1上海大众汽车销售有限公司信息化建设 29 2沈阳汽车贸易公司信息化建设 30(三)整车制造企业信息化建设状况 30 1上海大众汽车有限公司企业监控中心建设 33 2一汽大众容灾备份系统建设 36 3福州东南汽车ERP系统建设 38 4长安汽车信息化系统

6、建设 39 5上海通用东岳汽车信息化系统建设 46(四)汽车产品信息化建设状况 四2003年中国汽车行业IT市场主力厂商市场竞争力评价 48(一)汽车行业IT应用市场主力厂商竞争力格局 48(二)汽车行业IT主力厂商竞争力分析 48 1国内IT产品供应商汽车市场竞争力分析 49 2国外IT产品供应商汽车市场竞争力分析 五 影响2004年及其未来3年中国汽车行业IT应用市场发展因素 52(一)国家政策法规 52 1汽车产业政策即将公布 52 2政府增强汽车行业信息化支撑 53(二)行业发展因素 53 1行业基础建设条件利好 54 2行业投资环境良好 六 2004年及其未来3年中国汽车行业IT应用

7、市场发展趋势分析 55(一)汽车行业管理软件应用趋势 56(二)汽车行业通讯系统应用趋势 3 56(三)汽车行业网络技术应用趋势 57(四)汽车行业驾驶智能化应用趋势 七 2004年及其未来3年中国汽车行业IT应用市场发展预测 58(一)20042006年汽车行业IT应用市场规模预测 59(二)20042006年汽车行业IT应用市场结构预测 59(三)20042006年汽车行业IT应用细分产品预测 八市场发展策略建议 61(一)汽车行业信息化建设趋势 61 1企业内部信息化建设进程加快 61 2电子商务的应用将更加普遍和深化 61 3资源共享使信息价值得到更好发挥 61(二)IT厂商汽车行业发

8、展策略建议 61 1汽车企业订单式生产提升市场机遇 63 2汽车企业管理软件呈现融合趋势 63(三)汽车行业信息化建设策略建议 64 1观念问题 64 2管理问题 64 3认识误区 65 4信息资源规划问题 65 5人员问题 66 6控制和协调问题 报告说明 4 表目录 2 表1 2003年中国汽车工业重点政策法规 4 表2 2003年111月中国汽车产销状况 5 表3 2003年110月中国汽车行业投资项目整体状况 5 表4 2003年中国汽车工业主要投资一览表 6 表5 2003年汽车行业IT整体应用状况 8 表6 2003年汽车行业PCs整体应用状况 9 表7 2003年汽车行业重点外设

9、应用状况 10 表8 2003年汽车行业网络设备采购状况 12 表9 2003年汽车行业软件整体应用状况 13 表10 2003年汽车行业平台软件应用状况 15 表11 2003年汽车行业中间软件整体应用状况 16 表12 2003年汽车行业网络安全软件应用状况 17 表13 2003年汽车行业应用软件整体应用状况 19 表14 2003年汽车行业通用软件应用状况 20 表15 2003年汽车行业IT服务整体应用状况 22 表16 2003年汽车行业专业服务应用状况 58 表17 20042006年汽车行业IT应用市场规模预测 59 表18 20042006年汽车行业PC产品预测 60 表19

10、 20042006年汽车行业软件产品预测 60 表20 20042006年汽车行业IT服务预测 5 图目录 4 图1 2003年110月中国三大类汽车销量对比 6 图2 2003年汽车行业IT整体采购规模与增长 7 图3 2003年汽车行业IT市场结构变化 8 图4 2003年汽车行业PCs整体采购规模与增长 9 图5 2003年汽车行业PCs采购结构 10 图6 2003年汽车行业重点外设采购规模与增长 11 图7 2003年汽车行业网络设备采购规模与增长 11 图8 2003年汽车行业网络设备采购结构 12 图9 2003年汽车行业软件整体采购规模与增长 13 图10 2003年汽车行业软

11、件整体采购结构 14 图11 2003年汽车行业平台软件采购规模与增长 14 图12 2003年汽车行业平台软件采购结构 15 图13 2003年汽车行业中间软件整体采购规模与增长 15 图14 2003年汽车行业中间软件采购结构 16 图15 2003年汽车行业网络安全软件采购规模与增长 17 图16 2003年汽车行业网络安全软件采购结构 18 图17 2003年汽车行业应用软件整体采购规模与增长 18 图18 2003年汽车行业应用软件采购结构 19 图19 2003年汽车行业通用应用软件采购规模与增长 20 图20 2003年汽车行业通用应用软件采购结构 21 图21 2003年汽车行

12、业IT服务整体应用规模与增长 21 图22 2003年汽车行业IT服务应用结构 22 图23 2003年汽车行业专业服务应用规模与增长 22 图24 2003年汽车行业专业服务应用结构 58 图25 20042006年汽车行业IT应用市场规模增长状况 59 图26 20042006年汽车行业IT市场结构变化 1 主要结论 1行业发展势头良好产销与投资双向成长 2003年汽车行业经济指标继续保持较高速度的增长在39个工业类行业中汽车行业主要经济指标增长显著工业增加值产品销售收入利润总额均高于全国工业增长水平其中汽车制造业汽车零部件业增速最高 行业利税利润总额保持高速增长汽车制造业汽车发动机制造业

13、和零部件制造业同比增长高于全国工业利润增长水平整体市场产销增幅较大2003年汽车产业的飞速发展吸引了大量的投资在建项目数量及项目总投资均出现较大增长 2IT投资增长稳定电子商务应用火爆 2003年汽车行业的IT应用市场整体规模达到34.14亿元人民币同比增长13.6%在细分市场中软件应用规模达到5.07亿同比增长17.7%IT服务增长速度最快超过27%硬件增长平稳在9.8%左右 2003年企业信息化已经越来越得到汽车行业的广泛认同 SARS的爆发促使行业的电子商务应用空前火爆开发了网上公告申报系统等ERP系统仍是企业提高综合竞争力的重要手段与核心系统 3未来所市场前景看好应用结构良性转变 未来

14、三年汽车行业的IT市场规模将保持持续稳定的增长态势 到2006年市场规模将达51.47亿元从增长速度来看汽车行业硬件规模增长速度趋缓软件与服务增速上升尤其是软件到2006年增长率将达到31%从产品比例来看硬件产品的比例在逐渐下降软件与服务的比例相应上升从而反映出汽车行业信息化建设水平将逐步提升实现从硬件为主向软件服务为主的良性转变 2 一2003年中国汽车行业IT应用市场发展环境(一)行业政策环境 2003年是中国汽车工业飞跃发展的第二个年头随着汽车对国民经济的重要程度日益增长国家对汽车工业的重视程度也相应的增加2003年有一系列的政策深刻地影响汽车工业的发展 表1 2003年中国汽车工业重点

15、政策法规 时间 相关政策 相关细节 时间 相关政策 相关细节 1月1日 1月1日 保监会发布 新机动车保险条款 4月1日 国内所有保险公司全面执行新的机动车保险条款 车险全面走向市场化 8月7日 8月7日 公安部推出系列便民措施 把考领驾照的年龄上限由现行的60周岁放宽到70周岁 增加小型自动挡载客汽车准驾车型 并正式规定左下肢残疾的人员可以考领小型微型自动挡载客汽车驾照小型微型非营运载客汽车从原来每年检一次变更为每两年检验一次 选取车辆号牌号码实行电脑公开自动选号并允许选择2次等等 8月31日 8月31日 关于微型汽车执行新标准有关事项的通知 正式执行 标志着中国对环保和安全要求的提高 这必

16、将使得廉价的微面安全性增加保护了消费者的利益 10月3日 10月3日 银监会发布汽车金融公司管理办法 规定今后消费者贷款购车除了上银行外 还可以选择去一些专业的汽车金融公司办理 是中国履行加入世界贸易组织有关承诺 规范汽车消费信贷业务管理的重要举措 将对培育和促进汽车融资业务主体多元化汽车消费信贷市场的专业化产生积极和深远的影响 10月28日 10月28日 正式颁布中华人民共和国道路交通安全法 提倡以人为本公平与便民的原则突出保障交通安全追求提高通行效率 数据来源赛迪顾问 200402 这一系列政策的实施给消费者带来了多方的益处也极大的促进了汽车产业的健康快速发展 3 9月12日在重庆召开了汽

17、车行业信息化工作会议由中国汽车工业协会指导中国国家企业网和长安汽车合办的这次会议其主要目的是探讨政府汽车整车和零部件厂商与软件企业三方之间的互动问题提出中国汽车行业信息化的解决办法(二)行业发展整体状况 1行业经济指标 据汽车工业5356家企业经济指标显示前三个季度整个汽车行业经济指标继续保持较高速度的增长在39个工业类行业中汽车行业主要经济指标增长显著工业增加值产品销售收入利润总额均高于全国工业增长水平今年前三个季度全行业累计完成工业增加值1444.7亿元同比增长27.47增长额311.33亿元高于全国工业增加值增长水平(16.50)10.97个百分点其中汽车制造业汽车零部件业增速最高分别达

18、到了34.79进入22.48分别高于全国工业增加值18.29和5.98个百分点 利税利润总额保持高速增长汽车制造业盈利显著汽车制造业汽车发动机制造业和零部件制造业同比增长高于全国工业利润增长水平分别为94.2565.75和57.71改装车制造业同比增长0.55 2行业生产及销售状况 2003年1到10月份中国累计生产汽车356.1万辆销售汽车347.88万辆其中产销量增长幅度最大的是轿车累计生产157.31万辆同比增长了82.77累计销售150.74万辆 同比增长67.67前10个月的销量超过2002年全年108万辆的销量 超额完成2003年计划销售150万辆的目标全年实际产量可望突破200万

19、辆整体市场发展趋势良好预计2003年全国汽车产销将双双突破420万辆(见图1表2)2002年中国汽车产量为325.12万辆在继美国日本德国法国之后为全球第五位2003年中国有望超过法国成为全球汽车生产第四大国 4 表2 2003年111月中国汽车产销状况 产量 产量(万辆)同比增长 销量 同比增长 销量(万辆)同比增长 同比增长 轿车 轿车 180.11 83.74 173.17 69.95 载货车 载货车 112.86 8.43 110.49 8.44 客车 客车 107.57 13.83 108.09 14.14 整体 整体 400.53 35.04 391.75 31.25 数据来源赛迪

20、顾问 200402 图1 2003年110月中国三大类汽车销量对比 15.6114.6815.6615.6615.8618.3835.357.58.89.89.69.99.811.47.911.910.28.39.68.19.611.29.611.016.6413.8710.041.429.78.213.312.410.705101520253035401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月(万辆轿车载货车客车数据来源赛迪顾问 200402 (三)行业投资状况 汽车产业的飞速发展吸引了大量的投资根据城镇500万元以上投资项目统计资料今年前10个月汽车投资增长迅猛全国汽车在建项目132

21、0个比去年同期增加580个增长78.4%在建项目计划总投资1421亿元增加512亿元增长56.3%完成投资391亿元增加205亿元增长110.2%5 表3 2003年110月中国汽车行业投资项目整体状况 2002年 2003年 同比增长 2002年 2003年 同比增长 在建项目数(个)在建项目数(个)1320 740 78.4%项目计划投资(亿元)项目计划投资(亿元)1421 909 56.3%项目投资完成额(亿元)项目投资完成额(亿元)391 186 110.2%数据来源赛迪顾问 200402 全国重点的整车投资见下表 表4 2003年中国汽车工业主要投资一览表 投资时间 投资方 投资金额

22、 投资时间 投资方 投资金额 1月22日 1月22日 民企深圳比亚迪股份公司 20亿元 3月27日 3月27日 华晨宝马 1.5亿欧元 5月 5月 民企宁波华翔 6000万元 5月29日 5月29日 本田广汽东风 10.32亿元 上半年 上半年 浙江数家民企 13亿元 6月9日 6月9日 中国重汽瑞典 VOLVO公司 16亿元 7月1日 7月1日 东风汽车日本 NISSAN公司 167亿元 7月15日 7月15日 一汽集团 2.5亿元 7月15日 7月15日 一汽集团 18亿元 7月15日 7月15日 一汽集团德国大众 10亿欧元 7月 7月 上汽集团大众汽车 30亿欧元 7月 7月 美国通用

23、汽车上汽集团 20亿元 8月10日 8月10日 东风本田 2800万美元 8月28日 8月28日 南京汽车集团 10亿元 9月8日 9月8日 北汽控股戴姆勒克莱斯勒公司 10亿欧元 9月18日 9月18日 香港国润 4.6亿港元 数据来源赛迪顾问 200402 汽车投资的快速增加引起了人们的忧虑一时之间有关汽车投资是否过热的争论日趋激烈这也是从一个方面人们对汽车投资的关注 6 二2003年中国汽车行业IT产品应用状况分析(一)IT产品应用整体状况 1总体规模 2003年汽车行业的IT应用市场整体规模达到34.14亿元同比增长13.62%在细分市场中软件应用规模达到5.07亿元同比增长17.69

24、%IT服务增长速度最快超过27%硬件增长平稳在9.8%左右(见表5图2)表5 2003年汽车行业IT整体应用状况 细分市场 2002年 2003年 同比增长 细分市场 2002年 2003年 同比增长 硬件硬件(亿元)21.11 23.18 9.82%软件软件(亿元)4.31 5.07 17.69%服务服务(亿元)4.63 5.89 27.18%整体整体(亿元)30.05 34.14 13.62%数据来源赛迪顾问 200402 图2 2003年汽车行业IT整体采购规模与增长 010203040亿元0%10%20%30%200221.1 4.6 4.3 30.1 200323.2 5.9 5.1

25、 34.1 同比增长9.8%27.2%17.7%13.6%硬件IT服务软件总计数据来源赛迪顾问 200402 7 2市场结构 比较2003年和2002年汽车行业IT市场的应用结构硬件所占的比例下降了0.3个百分点服务的比例上升了1.9个百分点软件比例相应上升了0.5个百分点(见图3)这种变化说明2003年汽车行业的IT应用重点在于软件与服务这同新一轮的业务系统建设热潮紧密相关 图3 2003年汽车行业IT市场结构变化 67.9%70.2%17.3%15.4%14.8%14.3%0%20%40%60%80%100%2002年2003年硬件IT服务软件数据来源赛迪顾问 200402 (二)2003

26、年汽车行业硬件市场规模与增长 1PCs采购状况 2003年汽车行业PCs应用规模为10.61亿元同比增长7.8%在细分产品中 PC server和台式PC增长幅度较为明显平均达到10%左右笔记本增长30%(见表6图4)8 表6 2003年汽车行业PCs整体应用状况 2002年2002年 2003年 2003年 产品 采购量(万台)采购额(亿元)采购量(万台)采购额(亿元)产品 采购量(万台)采购额(亿元)采购量(万台)采购额(亿元)Desktop Desktop 7.37 4.67 8.78 5.15 Notebook Notebook 1.05 1.54 1.52 2.00 Pc serve

27、r Pc server 0.27 0.61 0.32 0.66 PCs PCs 8.68 6.82 10.61 7.81 数据来源赛迪顾问 200402 图4 2003年汽车行业PCs整体采购规模与增长 0.005.0010.00亿元0%10%20%30%40%2002年4.67 1.54 0.61 6.82 2003年5.15 2.00 0.66 7.81 同比增长10.3%29.9%8.2%14.5%desktopnotebookpc serverPcs数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业的PCs采购中台式PC占66.0%笔记本占25.6%PC服务器的比例为8.4%(见图5)

28、9 图5 2003年汽车行业PCs采购结构 notebook25.6%desktop66.0%pc server8.4%数据来源赛迪顾问 200402 2外设采购状况 2003年汽车行业重点外设产品采购增长较为平稳其中投影机增长较大达到41.8%UPS同比增长也较大(见表7图6)表7 2003年汽车行业重点外设应用状况 2002年 2003年 2002年 2003年 产品 产品 采购量(万台)采购额(亿元)采购量(万台)采购额(亿元)monitor monitor 1.1 0.18 1.3 0.19 printer printer 2.5 0.56 2.9 0.58 projection pr

29、ojection 0.0 0.121 0.1 0.171 scanner scanner 0.2 0.014 0.2 0.013 storage storage 7.6 0.287 8.9 0.286 UPS UPS 0.7 0.147 0.8 0.170 数据来源赛迪顾问 200402 10 图6 2003年汽车行业重点外设采购规模与增长 0.000.200.400.600.80亿元-20%-10%0%10%20%30%40%50%2002年0.18 0.56 0.121 0.014 0.287 0.147 0.255 2003年0.19 0.58 0.171 0.013 0.286 0.1

30、70 0.266 同比增长6.1%3.1%41.8%-9.6%-0.5%16.2%4.2%monitor printerprojectionscanner storageUPSothers数据来源赛迪顾问 200402 3网络设备采购状况 2003年汽车行业的网络设备整体应用规模为0.92亿元同比增长12.1%(见表8)表8 2003年汽车行业网络设备采购状况 年份 Router Switch Others Total 年份 Router Switch Others Total 2002年(亿元)2002年(亿元)0.295 0.421 0.107 0.823 2003年(亿元)2003年(亿

31、元)0.358 0.455 0.109 0.922 数据来源赛迪顾问 200402 11 图7 2003年汽车行业网络设备采购规模与增长 0001(亿元0%5%10%15%20%25%2002年0.295 0.421 0.107 2003年0.358 0.455 0.109 同比增长21.5%8.1%1.7%routerswitchothers数据来源赛迪顾问 200402 交换机所占比例为49%路由器比例为39%其它产品主要包括ADSL终端设备和Wlan产品(见图8)图8 2003年汽车行业网络设备采购结构 switch49.3%router38.8%others11.9%数据来源赛迪顾问

32、200402 12(三)2003年汽车行业软件市场规模与增长 1软件整体采购状况 2003年汽车行业软件应用规模为5.07亿元较2002年同期增长17.7%在细分产品中中间软件增长幅度较为明显达到30%平台软件和应用软件的同比增长速度相差不大均在1020%(见表9图9)表9 2003年汽车行业软件整体应用状况 细分市场 2002年(亿元)2003年(亿元)同比增长 细分市场 2002年(亿元)2003年(亿元)同比增长 应用软件 应用软件 3.83 4.53 18.2%中间软件 中间软件 0.03 0.04 30.0%平台软件 平台软件 0.44 0.49 12.0%整体 整体 4.31 5.

33、07 17.7%数据来源赛迪顾问 200402 图9 2003年汽车行业软件整体采购规模与增长 0123456(亿元0%5%10%15%20%25%30%35%2002年3.83 0.03 0.44 4.31 2003年4.53 0.04 0.49 5.07 同比增长18.2%30.0%12.0%17.7%ApplicationMiddlePlatform整体数据来源赛迪顾问 200402 13 应用软件占整体软件采购的89.4%平台软件比例为9.7%中间软件的比例为0.9总体与2002年相比变化不大(见图10)图10 2003年汽车行业软件整体采购结构 Middle0.9%Applicati

34、on89.4%Platform9.7%数据来源赛迪顾问 200402 2平台软件采购状况 2003年汽车行业平台软件应用规模为0.49亿元较2002年同期增长12%在细分产品中操作系统增长明显超过20%其他软件增长速度最小为负增长(见表10图11)表10 2003年汽车行业平台软件应用状况 细分市场 2002年细分市场 2002年(亿元)2003年 2003年(亿元)同比增长 同比增长 数据库 数据库 0.08 0.09 18.2%操作系统 操作系统 0.14 0.17 21.8%系统管理 系统管理 0.06 0.07 18.8%其他 其他 0.16 0.15 2.7%整体 整体 0.44 0

35、.49 12.0%数据来源赛迪顾问 200402 14 图11 2003年汽车行业平台软件采购规模与增长 0.00.2(亿元-5%0%5%10%15%20%25%2002年0.08 0.14 0.06 0.16 2003年0.09 0.17 0.07 0.15 同比增长18.2%21.8%18.8%-2.7%DBOSSMothers数据来源赛迪顾问 200402 数据库软件占平台软件的18.6%比例出现上升系统管理软件的比例也有所上升(见图12)图12 2003年汽车行业平台软件采购结构 others31.1%OS35.3%DB18.6%SM15.0%数据来源赛迪顾问 200402 3中间软件

36、采购状况(1)中间软件整体采购状况(1)中间软件整体采购状况 2003年汽车行业中间软件应用规模为0.045亿较2002年同期增长30%中间件和网络安全软件的增长幅度相差不大(见表11图13)15 表11 2003年汽车行业中间软件整体应用状况 细分市场 2002年细分市场 2002年(亿元)2003年 2003年(亿元)同比增长 同比增长 中间件 中间件 0.007 0.009 33.3%网络安全软件 网络安全软件 0.028 0.036 29.3%整体 整体 0.035 0.045 30.0%数据来源赛迪顾问 200402 图13 2003年汽车行业中间软件整体采购规模与增长 0.00.0

37、0.00.10.10.1(亿元27%28%29%30%31%32%33%34%2002年0.007 0.028 0.035 2003年0.009 0.036 0.045 同比增长33.3%29.3%30.0%中间件网络安全软件中间软件数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业中间软件的采购结构见图14 图14 2003年汽车行业中间软件采购结构 网络安全软件80.7%中间件19.3%数据来源赛迪顾问 200402 16(2)网络安全软件采购状况(2)网络安全软件采购状况 2003年汽车行业网络安全软件应用规模为0.036亿元 较2002年同期增长29.3%在细分产品中防火墙和防杀毒软件

38、增长较快IDS等高端产品有所下降(见表12图15)表12 2003年汽车行业网络安全软件应用状况 细分市场 2002年(亿元细分市场 2002年(亿元)2003年(亿元)同比增长 2003年(亿元)同比增长 防杀毒 防杀毒 0.013 0.019 42.9%防火墙 防火墙 0.008 0.015 79.9%IDS IDS 0.002 0.001 59.4%其他 其他 0.004 0.002 62.9%整体 整体 0.028 0.036 29.3%数据来源赛迪顾问 200402 图15 2003年汽车行业网络安全软件采购规模与增长 0.00.00.00.10.10.1(亿元-80%-60%-40

39、%-20%0%20%40%60%80%100%2002年0.013 0.008 0.002 0.004 0.028 2003年0.019 0.015 0.001 0.002 0.036 同比增长42.9%79.9%-59.4%-62.9%29.3%Anti-virusFirewallIDSOthers整体数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业网络安全软件的采购结构见图16 17 图16 2003年汽车行业网络安全软件采购结构 Others4.1%Firewall40.7%Anti-virus52.4%IDS2.8%数据来源赛迪顾问 200402 4应用软件采购状况(1)应用软件整体

40、采购状况(1)应用软件整体采购状况 2003年汽车行业应用软件应用规模为4.53亿元较2002年同期增长18.2%增长速度较快其中行业应用软件增长速度达到20.5%(见表13图17)表13 2003年汽车行业应用软件整体应用状况 细分市场 2002年(亿元)2003年(亿元)同比增长 细分市场 2002年(亿元)2003年(亿元)同比增长 通用应用软件 通用应用软件 1.48 1.69 14.5%行业应用软件 行业应用软件 2.36 2.84 20.5%整体 整体 3.83 4.53 18.2%数据来源赛迪顾问 200402 18 图17 2003年汽车行业应用软件整体采购规模与增长 14.5

41、%20.5%18.2%0246亿元0%5%10%15%20%25%2002年1.48 2.36 3.83 2003年1.69 2.84 4.53 同比增长14.5%20.5%18.2%通用应用软件行业应用软件整体数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业应用软件的采购结构见图18 图18 2003年汽车行业应用软件采购结构 通用应用软件37.3%行业应用软件62.7%数据来源赛迪顾问 200402 (2)通用应用软件采购状况(2)通用应用软件采购状况 2003年汽车行业通用应用软件规模为1.693亿元较2002年同期增长14.5%(见表14图19)19 表14 2003年汽车行业通用软

42、件应用状况 细分市场 2002年细分市场 2002年(亿元)2003年 2003年(亿元)同比增长 同比增长 CAD/CAM CAD/CAM 0.036 0.043 19.8%教育软件 教育软件 0.008 0.011 31.3%娱乐软件 娱乐软件 0.007 0.009 23.9%GIS GIS 0.016 0.019 19.8%管理软件 管理软件 1.255 1.424 13.5%办公软件 办公软件 0.035 0.042 20.8%电子出版物 电子出版物 0.028 0.034 23.5%翻译软件 翻译软件 0.012 0.014 18.6%其他 其他 0.081 0.096 18.8%

43、整体 整体 1.478 1.693 14.5%数据来源赛迪顾问 200402 图19 2003年汽车行业通用应用软件采购规模与增长 19.8%23.5%18.6%18.8%14.5%19.8%13.5%31.3%23.9%20.8%01122亿元0%5%10%15%20%25%30%35%2002年0.036 0.008 0.007 0.016 1.255 0.035 0.028 0.012 0.081 1.478 2003年0.043 0.011 0.009 0.019 1.424 0.042 0.034 0.014 0.096 1.693 同比增长 19.8%31.3%23.9%19.8%

44、13.5%20.8%23.5%18.6%18.8%14.5%CAD/CAMEducationEntertainmGISManagementOA电子出版翻译软件Others整体数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业通用应用软件的采购结构见图20 20 图20 2003年汽车行业通用应用软件采购结构 Management84.1%翻译软件0.9%Others5.7%OA2.5%电子出版物2.0%Entertainment0.5%CAD/CAM2.5%Education0.6%GIS1.1%数据来源赛迪顾问 200402 (四)2003年汽车行业IT服务市场规模与增长 1IT服务整体应用

45、状况 2003年汽车行业IT服务整体应用规模为5.89亿同比增长27.2%三类细分市场中网络服务较为突出增幅达48.7其次为专业服务增长22.8(见表15图21)表15 2003年汽车行业IT服务整体应用状况 细分市场细分市场 2002年(亿元)2002年(亿元)2003年2003年(亿元)亿元)同比增长同比增长 专业服务 专业服务 1.72 2.12 22.8%维护与支持 维护与支持 1.49 1.67 11.8%网络服务 网络服务 1.42 2.11 48.7%整体 整体 4.63 5.89 27.2%数据来源赛迪顾问 200402 21 图21 2003年汽车行业IT服务整体应用规模与增

46、长 27.2%48.7%11.8%22.8%0510亿元0%10%20%30%40%50%60%2002年1.72 1.49 1.42 4.63 2003年2.11 1.67 2.11 5.89 同比增长22.8%11.8%48.7%27.2%专业服务维护与支持网络服务整体数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业IT服务应用结构见图22 图22 2003年汽车行业IT服务应用结构 专业服务35.8%网络服务35.9%维护与支持28.3%数据来源赛迪顾问 200402 2专业服务应用状况 2003年汽车行业专业服务整体应用规模为2.11亿元同比增长22.8%在细分市场中运营管理和IT咨

47、询增长较为突出(见表16图23)22 表16 2003年汽车行业专业服务应用状况 细分市场 2002细分市场 2002(亿元)20032003(亿元)同比增长同比增长 系统集成 系统集成 0.65 0.77 18.1%IT咨询 IT咨询 0.37 0.47 26.2%IT教育培训 IT教育培训 0.25 0.30 19.3%运营管理 运营管理 0.44 0.57 28.8%整体 整体 1.72 2.11 22.8%数据来源赛迪顾问 200402 图23 2003年汽车行业专业服务应用规模与增长 28.8%19.3%26.2%22.8%18.1%0123亿元0%5%10%15%20%25%30%

48、35%2002年0.65 0.37 0.25 0.44 1.72 2003年0.77 0.47 0.30 0.57 2.11 同比增长18.1%26.2%19.3%28.8%22.8%系统集成IT咨询IT教育培训运营管理整体数据来源赛迪顾问 200402 2003年汽车行业专业服务应用结构见图24 图24 2003年汽车行业专业服务应用结构 系统集成36.6%IT教育培训14.3%运营管理27.0%IT咨询22.1%数据来源赛迪顾问 200402 23 三2003年中国汽车行业IT应用系统建设状况分析(一)汽车行业IT应用系统建设总体状况 中国汽车行业信息化起步于上个世纪90年代但是由于受管理

49、体制传统观念等影响企业的信息化往往只能在部分领域实现信息系统的部分功能甚至成为形象工程成功案例不多近两年来汽车行业持续高速发展竞争也日趋激烈信息的重要性日益凸现出来 在汽车生产企业内部不论产品的设计材料配件的采购加工制造和总装还是销售和客户服务等过程都存在信息的产生流通和应用这两年国内汽车行业一直保持着强劲的发展势头这种良性的发展为企业信息化提供了资金保证和动力一直以来汽车行业就是中国的信息化系统最大买家之一早在2001年上海投资1亿元成立了上海汽车信息产业投资有限公司仅上海通用汽车有限公司一家在当时就在建设信息管理系统上投资了8千多万美元汽车企业中合资合作企业外资企业的信息化做得比较好整车生

50、产企业优于改装车及零部件生产企业这些企业也确实从中受益如一汽大众长安柳州五菱等E1KPCRM系统得到普遍使用企业的信息化过程需要不断探索完善一些汽车企业在信息化建设过程中经历了从传统流程信息化到IT为主的信息化到业务流程再造和IT促进的信息化 的变迁思路 到目前为止一些大型的汽车厂尤其是中外合资企业整体信息化水平已经达到较高水平一汽大众上海大众上海通用长安汽车和江铃集团等等在这方面表现得尤为出色基本实现了先进的信息化制造例如采用了现代信息技术与制造相结合所形成的各种企业信息技术计算机辅助设计CAD计算机辅助制造CAM计 24 算机辅助工艺编制CAPP柔性制造系统FMS计算机集成制造系统CIMS