建筑工程PKPM综合项目管理系统(PKPM)管理规定.docx

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1、综合项目管理系统(PKPM)管理规定汕头市建筑工程有限公司广州分公司二一年三月十三日目 录第一章 总则- 1 -第二章 管理办法及职责- 1 -第三章 基本工作流程及规定- 2 -第四章 PKPM信息录入作业指导- 3 -第五章 附则- 3 -附件一、综合项目管理系统(PKPM)各管理模块信息录入人员名单附件二、综合项目管理系统(PKPM)信息录入作业指导书I综合项目管理系统(PKPM)管理规定第一章 总则第一条 为实现汕头市建筑工程有限公司综合项目管理系统（以下简称PKPM）的管理目标，保证分公司和项目部对PKPM管理的工作有序高效，广州分公司特制定本规定。第二条 本导则适用于广州分公司管理

2、范围内的所有项目，包括3000万以下的工程。第二章 管理办法及职责第三条 分公司对PKPM实行工程部牵头、各部门对口管理的管理办法。第四条 各部门职责（一）工程部职责:为分公司及项目管理人员注册PKPM登陆用户名及其权限设置，牵头各部门对各项目进行PKPM信息录入培训，负责“生产管理、进度管理、物质管理、设备管理、周转材料管理、技术管理、质量管理、安全管理、环境管理、竣工管理、风险管理和基础信息”这十二个管理模块信息录入的指导、检查、管理工作，对PKPM日常运行进行维护，提供技术支持；（二）合同预算部职责：会同工程部对各项目进行PKPM信息录入培训，负责“投标管理、合同管理和成本管理”这三个管

3、理模块的信息录入指导、检查、管理工作；（三）财务（成本）部职责：负责“资金管理”模块的信息录入指导、检查、管理工作。第三章 基本工作流程及规定第五条 工程中标后，合同预算部对新建设项目立项。第六条 各新开工项目在安排布置PKPM信息录入工作时，向分公司工程部报送PKPM各管理模块信息录入人员名单，报送名单制表格式如附件一：综合项目管理系统(PKPM)各管理模块信息录入人员名单所示。第七条 分公司工程部接收到项目报送综合项目理系统(PKPM)各管理模块信息录入人员名单后，及时为各信息录入人员注册PKPM登陆用户名及其权限设置，并在系统生产管理模块内创建项经部并添加已授权人员，同时牵头各部门对项目

4、进行PKPM信息录入培训。第八条 项目申请划拨工程款前，各部门对其所负责的管理模块进行信息录入审核，审核合格后对其签字确认。（财务部要查看“风险管理”模块内的“分包方合同支付提前预警”，累计结算和累计支付要符合规定）。第九条 各部门按其职责划分，按规定开展PKPM日常运行工作，遇到较难处理的问题时，会同工程部进行解决。第十条 各项目PKPM信息录入人员按要求开展信息录入工作，有疑问时同对口各部门进行联系。第四章 PKPM信息录入作业指导第十一条 各PKPM信息录入人员要按要求规范录入数据信息，PKPM信息录入的要求详见附件二：综合项目管理系统(PKPM)信息录入作业指导书。第五章 附则第十二条

5、 本规定由汕头市建筑工程有限公司广州公司编制并作解释。第十三条 本规定自2010年01月13日起执行。- 34 -综合项目管理系统(PKPM)各管理模块信息录入人员名单附件一综合项目管理系统(PKPM)各管理模块信息录入人员名单项目名称：序号管理模块管理模块负责人姓名用户名(密码和用户名相同）联系电话备注1投标模块2合同模块3生产模块4进度模块5成本模块6资金模块7物质模块8设备模块9周转材料模块10技术模块11质量模块12安全模块13环境模块14竣工模块15基础信息模块16项目（执行）经理17项目综合管理员序号流程岗位流程岗位负责人姓名用户名(密码和用户名相同）联系电话备注18项目（执行）经

6、理19项目商务经理20项目技术负责人21项目预算员22项目材料员23项目工长(结算用工程量确认人)说明：流程岗位人员的设置请参看综合项目管理系统(PKPM)信息录入作业指导书中的“流程审批指导”（附件二中所示）后认真确定。综合项目管理系统(PKPM)信息录入作业指导书附件二综合项目管理系统(PKPM)信息录入作业指导书一、基本规定1.综合项目管理系统（PKPM）登陆网址为：http:/203.86.30.185:8081/hxeis/login.aspx2.信息录入要按要求进行，各个表单要填写完整，不可缺空少项，填写的数据信息要真实、及时、准确。表单中的项目经理一栏一律填写实际的“项目执行经理

7、”。3.信息录入是要严格按步骤进行，前一步骤未完成，与其关联的下一步骤将无法录入，具体的操作步骤见信息录入作业指导。其中，第一步骤和第二步骤为基础操作步骤，此二步骤未完成将不能录入任何数据信息；从第三步骤开始，关联模块及项次将会相互影响，但“生产管理（不包括项经部建立这一子项）、技术管理、质量管理、安全管理、环境管理、竣工管理”这六个模块在第二步骤完成后将不会与任何信息录入节点关联，可自行录入数据信息。4.合同管理和成本管理这两个模块中的部分项次以及进度计划编制可通过文件导入完成，导入要求详见下一章信息录入作业指导。5.附件上传要注意文件的类型、质量及大小1）附件类型：编写类文件为word格式

8、；单个文件是单张图片的扫描类文件为JPEG或JPG格式，单个文件是多张图片组成的扫描类文件均转成并组合为一个PDF格式文件（PDF阅读器不能实现文件转化；WPS转成的PDF文件非常大，原则上不建议使用WPS；也不建议将照片或扫描的图片插入到word中，因为这样生产的文件很大；PDF文件转化及编辑可用Adobe Acrobat 8.1.2 Professional实现，该软件还能较大程度的压缩文件大小）；当无法提供word格式的文件时（如分包单位编写的方案只有纸质版本时）可按扫描类文件处理；原则上不允许上传进过压缩软件打包处理的压缩文件；2）附件质量及大小：附件中的照片要注意照相时间与信息录入的

9、对应关系，文件的大小不宜过大，否则上传困难。文件过大是要压缩文件大小时，其方法是通过压缩文件中的照片或扫描图片，要将单张图片大小压缩至200KB以内（可由Photoshop、光影魔术手等软件实现），而不是通过WinRAR等压缩软件进行文件压缩（此方法基本不能实现文件大小的压缩意图）；3）上面推荐用的软件均能在网上下载到。6.PKPM中有一些信息录入步骤有“提交”操作，需要注意“提交”和“保存”的区别。“保存”后可以修改，退出系统后下次进入时可以继续修改录入；“提交”后则录入的数据信息将不能修改更不能删除表单，只有总部才拥有此操作权限，错误提交后的修改十分麻烦，信息录入时要十分注意。7.投标管理

10、（该作业书不对此管理模块的流程审批进行操作说明）、合同管理、物质管理和技术管理模块有流程审批操作，该流程审批起领导审批并作签字同意总部公章用印的作用，具体操作方法见下一章信息录入作用指导。8.在二级子菜单名称末尾有“（项）”的一定是项目部人员需要录入数据信息的项次，根据项目信息录入人员的权限，在系统中能看到的模块项次都需要录入数据信息（二级子菜单中带有“查询”的无数据信息录入要求）。二、信息录入作业指导1.各管理模块信息录入说明1.1投标管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明投标管理 建设项目立项(总、分)1.工程中标后，合同预算部对新建设项目立项，并随着工程的进度，对项目状态（未完工、

11、已完工、未建立项经部）进行维护。2. 立项名称可以粗略一点，但在“承包合同登记”时的“合同名称”必须要求全名，特别提醒一下，合同名称不要把封面上的“建设工程施工合同”、“广东省建设工程（单价）施工合同”、“陕西省建设工程施工合同”等名称录进去。3.建设项目编码：HX-LX-GZ-GJDSC-01-2013（华西-立项-广州-国际灯饰城-01-2012）。显示为未建立项经部而要创建项经部的，不是在此处创建，而是在“生产管理-项经部建立（分）”处创建。建设项目立项为第一步骤。1.2合同管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明合同管理承包合同承包合同登记(分)由分公司录入并发起流程。承包合同自合

12、同生效之日即刻据实填报上传（合同文件中无法查寻的栏目，按招标文件或施工图纸上或实际发生的内容填报），承包合同以报建合同为准,工程名称须使用协议书上的全称。附件上传：方法1）有WORD文档的上传word版全部+协议书部分扫描件（扫描件插入WORD文档，有其他附件时生成压缩包上传）；方法2）无WORD文档的上传协议书部分扫描件+专用条款部分扫描件全部（扫描件为PDF格式）。合同编号：按合同自有编号录入，无自有编号时各单位可统一自行编号按：HX-ZB-GZ-GJDSC-01-00-2012（华西-总包-广州-国际灯饰城-01-00-2012）。承包合同登记为第三步骤。续表管理模块及一、二级子菜单信息

13、录入说明合同管理承包合同承包合同审批此处功能为查询审批流程进度及存在的问题。补充合同、协议登记（分，总）登记总包合同的补充合同、协议。承包合同(一级)交底由项目录入分公司对项目班子的合同交底，上传交底文件扫描件。承包合同二次交底(项)录入项目对管理人员进行的承包合同二次交底，上传交底文件扫描件。已发生未确认变更单（项）对实际发生的“设计变更、现场签证、发包方索赔、承包方索赔”在未得到甲方确认前录入。其中“变更编号”设计变更、发包方索赔、承包方索赔为文件的自有编号，现场签证为签证单自编编号。其余内容按表格要求内容填写。附件上传。甲方确认变更签证登记对“已发生未确认变更单”中已经得到甲方确认签字的

14、签证变更进行录入，在“选择确认单”处选择已录的“已发生未确认变更单”其余内容对照“已发生未确认变更单”填写。附件上传甲方签字确认的变更签证单。应收工程款月报登记（项）录入甲方确认产值后按合同支付比例所的的应收工程款，注意“填报日期”和“应收款月度”的逻辑关系。附件上传甲方确认产值审定表。承包合同收款登记以实际收款为依据，按实录入。承包合同竣工结算(分)填写合同的最终结算价格责任书管理(项)责任书登记登记安全生产文明施工目标管理责任书，上传扫描附件。劳务分包合同（项）劳务合同登记劳务分包中乙方不能以个人名义，必须为合格的公司名义。在选择“分包方名称”时若系统中无相关单位信息可供选择，则需在“基础

15、信息”模块中新建相关单位和完善其单位的基本信息，并做“合格分包方评价”，之后便可使用该单位。上传附件-合同，分包项信息维护，录入分包内容，数量和单价，否则会导致劳务合同不能结算。在录劳务合同时，“劳务合同名称”要填写成“xxxx劳务合同”。变更洽商录入所有已收到的设计变更。劳务分包合同预结按合同约定的方式和时间对各分包合同进行预结。注意结算时间和填表时间的逻辑关系。劳务分包合同总结算分包内容已全部完成，或达到总结算要求后对分包合同的总结算。续表管理模块及一、二级子菜单信息录入说明合同管理工程分包合同(项)分包合同登记工程分包录入时，乙方为有相应施工资质的公司、企业。在选择“分包方名称”时若系统

16、中无相关单位信息可供选择，则需在“基础信息”模块中新建相关单位和完善其单位的基本信息，并做“合格分包方评价”，之后便可使用该单位。上传附件合同，信息维护内写明分包内容及单价，以便预结时的选取。变更洽商录入所有已收到的设计变更。工程分包合同预结按合同约定的方式和时间对各分包合同进行预结。注意结算时间和填表时间的逻辑关系。工程分包合同总结算分包内容已全部完成，或达到总结算要求后对分包合同的总结算。采购合同采购合同登记按照合同按实录入，如“供应商名称”一栏中没有所需要的单位，则需在“基础信息”模块中对供应方信息进行填写，并做合格供应方评价，之后方可使用。材料信息若合同有规定请填写（材料名称、规格型号

17、、数量、单价等）。采购合同变更登记（项）录入所有补充协议或合同。材料直采结算（项）对“入库单”中“供应方式选择的”项目部直采“的材料进行结算。附件上传入库单的台帐。采购合同结算采购合同结算时选择要结算的合同之后若无材料可选，则说明“物资管理”模块中还未录入有相应合同的材料（或录入不正确）。附件上传材料入库台帐。机械租赁合同(项)机械租赁合同登记在“租赁类型”中选择“外租”。如“供方名称”一栏中没有所需要的单位，则需在“基础信息”模块中对供应方信息进行填写，并做合格供应方评价，之后方可使用。上传附件合同。在“选择机械”中对所租机械进行选择，若系统中无所需机械型号请及时通知公司，公司将进行补充。选

18、择机械之后对机械的数量、单价、单价单位进行填写。机械租赁合同没有录入好则该项次无法录入（此处无法录入机械设备的型号，在机械租赁合同登记里选择设备型号，此处是对合同中录入的多个设备逐一进行进场登记）。机械租赁合同结算结算时选择需结算的合同，选择需结算的机械、数量，如有加班费或其它费用发生请描述。若在结算时发生无机械可选，则说明有两种可能：第一、合同在录入时没有选择相应机械；第二、在“设备管理”模块中没有对相应机械做“设备进场登记”。若上述两个情况均没发生且无机械可选请尽快与公司联系处理。续表管理模块及一、二级子菜单信息录入说明合同管理周转材料租赁合同(项)周转材租赁合同登记在“租赁类型”中选择“

19、外租”。如“供方名称”一栏中没有所需要的单位，则需在“基础信息”模块中对供应方信息进行填写，并做合格供应方评价，之后方可使用。上传附件合同。在“选择材料”中对所租材料进行选择。选择材料之后对材料的数量、日租金进行填写。周转材料合同结算选择所需结算合同，后点击计算，若点击之后无内容则说明合同录入时没有选择材料或“周转材料管理”中没有录入周转材料的进场。备注1.合同模块要仅次于基础信息模块后录入，否则关联模块的一些项次无法录入；没有在基础信息的分包方和供应方管理录入信息的，各劳务分包、工程分包、采购、租赁等合同无法录入。2.所有合同编号，合同上有编号的以合同编号填，若合同上无编号则以以下方式编排。

20、劳务分包合同：HX-ZB-GZ-GJDSC-01-LW-01-00-2012(华西-总包-广州-国际灯饰城-01-劳务-01-00-2012），工程分包合同：HX-ZB-GZ-GJDSC-01-LW-01-00-2012(华西-总包-广州-国际灯饰城-01-工程-01-00-2012），其他如采购、机械、周转材料等按上述编号编制只改变分包类型处。3.在合同录入时，附件要包括分公司评审资料。在录“承包合同登记”以及各类分包合同登记时，因为此时合同正在录入、走评审流程，待合同双方签字、盖章后，再将最终版的附件上传，然后点击“结束”整个录入、审批过程结束，此时不能再修改（除非后台操作修改）。合同的附

21、件的初稿可以删除，也可以和最终版同时存在方便比较，但是要用名字加以区分。1.3生产管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明生产管理项经部建立(分)创建项经部，项目部所属组织选择“项目组”，添加人员后修改岗位。项经部建立为第二步骤。图纸、图纸会审、设计变更管理(项)内容：上传盖有章的图纸目录、图纸会审和设计变更的扫描件。开工报告(项)内容：开工报告信息并上传开工报告附件。工程回修回访(分)年度工程回访计划分公司填写。编号：HXGZ-GCHFJH-20*。工程保修信息记录分公司填写。编号：HXGZ-GCBX-20*。工程回访记录分公司填写。编号：HXGZ-GCHFJL-20*-*。1.4进度管

22、理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明进度管理进度计划编制(项)前提：开始该项数据信息录入前，要先安装pkpt进度模块插件，插件安装程序在进度计划编制界面处点击“软件升级”进行下载。内容：总进度计划、月进度计划、周进度计划，可根据各项目的实际情况，编制单项工程进度计划和单位工程进度计划 。编制操作：新建-填写计划基本信息-保存-点击“编制”-编制进度横道图（或上传Project进度文件-保存-确认无误后点击“提交”）。计划名称为：施工总进度计划、20XX年XX月进度计划、20XX年XX月第X周进度计划，编码：施工总进度计划编码为ZJDJH，月进度计划编码为YJDJH-年月（如YJDJH-2

23、01301），周进度计划编码为ZJDJH-年月-一位编码（如ZJDJH-201301-1）。进度计划可用Project软件编制，然后上传该软件生成的进度文件。注意，在用Project软件编制进度计划时，总进度计划为整个项目的合同工期；其他进度计划中的合同工期等于计划工期；编制完横道图后，要在软件菜单中的“项目-项目信息”里填写开始时间和完成时间。实际进度填报(项)对编制的进度计划的实际完成情况进行填写，未完成的计划不填写完成日期，只填写完成百分比，并描述未完成的原因。形象进度照片(项)内容：上传当月实际完工的清晰、整洁照片，至少要包含对每月报分公司的产值报表及形象进度点对点的对应照片。月度施工

24、进度报告(项)内容：月度实际进度情况，与报分公司的进度要一致，附件上传报监理的进度文件。说明：由于PKPM系统升级，曾安装过的旧进度计划插件的电脑，在安装新的PKPM提供的pkpt进度计划插件前要卸载旧的插件，若不先卸载旧插件而直接安装新的，旧版不能被覆盖，进度计划编制与查看将看不到任何数据。原已安装插件的删除方法：进入“控制面板-添加或删除程序”中卸载“PkptHDT和PKPT客户端控件安装程序”这两个程序插件即可。1.5成本管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明成本管理预算成本编制(总、分)合同总价以清单形式录入为预算成本。没有进行项目WBS拆解则预算成本编制无法录入，预算成本编制不

25、录入则无清单模版，目标成本和月度成本无法录入。预算洽商变更(总、分)录入洽商变更的预算成本。责任成本编制(总、分)在预算成本的基础上编制项目的目标成本，预算成本扣除上交公司的利润后就等于项目目标成本。责任成本洽商变更(总、分)录入洽商变更的责任成本。月度预算成本编制(项)总的施工计划中每月的预算成本。月度目标成本编制(项)总的施工计划中每月的目标成本。月度实际成本登记(项)实际施工进度中每月实际发生的成本，目标成本和实际成本之间的差额为项目上的利润。1、劳务费：在劳务分包合同预结时，可以自动归结成人工费，不需要手动去编辑；2、材料费：在物质管理-出库单中，使用性质全部选“工程耗材”，自动归结到

26、材料费，不需要手动编辑。其他的比如临设、层板、木枋等不能自动归结；3、层板、木枋要按实际完成的模板工程量，在实体措施费(模板摊销费)那一栏中手动登记；4、周转材料：在分包合同做月度预结，预结数手动登记到其他措施一栏；5、机械费：在租赁合同做月度预结，预结数手动登记到机械费一栏；6、过程中有甲方认定的调价的或者大的变更，可以在月度责任成本编制时按新的编制，并且要对总的责任成本和制造成本进行同口径调整；7、每个月的实际毛利率不要出现重大波动及红字，每个月汇总后实际成本要和财务上做帐的成本匹配。月度摊销费用登记(项)录入月度周转材料摊销费用。项目月成本分析（项）对本月的成本分析主要由项目成本的概况和

27、各项费用的节超情况的描述。月度形象进度及产值(项)主要是对当月形象进度和实际产值和甲方审定产值的填写，和每月报分公司的产值报表和现象进度一致。1.6资金管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明资金管理资金计划管理(项)月度项目资金回收计划表对资金回收计划登记，系统设置的以“万元”为单位，但小数位数设置不够，录入时不准确，项目按“元”为单位录入，在备注里说明该原因。月度项目资金使用计划表对资金使用计划登记。资金收款管理承包合同已收款登记(项)以实际收款为依据，按实录入。续表管理模块及一、二级子菜单信息录入说明 资金管理 资金支付管理劳务分包合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公

28、司申请划拨工程款前录入申请单。工程分包合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公司申请划拨工程款前录入申请单。机械租赁合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公司申请划拨工程款前录入申请单。采购合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公司申请划拨工程款前录入申请单。材料直采合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公司申请划拨工程款前录入申请单。周转材租赁合同资金支付申请单(项)前提：已录入合同。每次向分公司申请划拨工程款前录入申请单。说明 “本次付款后累计已付款金额”=前期累计已付款+本次实际付款金额； “本次付款后累计欠款金额”=累计按合同应支付款+本

29、次按合同应支付款-本次付款后累计已支付额。1.7物质管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明物资管理物资计划管理材料总计划编制(项)录入内容：项目所需要的钢筋、混凝土两项主材，并发起流程。材料总计划: ZJH-*-001；甲供计划: 表单编号为JGJH-*-001、002、003；“*”为项目名称关键字首字母缩写（四个字母以内）。月材料需求计划编制(项)录入内容：项目当月所需要的物资。月计划: 表单编号为YJH-*-001、002、003；物资现场管理(项)入库单前提：已录入材料采购合同。录入内容：项目所需要的钢筋、混凝土两项主材进行进场入库登记。出库单录入内容：进行出库登记，出库单登记时

30、应注意使用性质应选择“工程耗材”调拨入库单调拨自其它地方的物资进场入库登记。调拨出库单调拨自其它地方的物资出库登记。退库单出库后，再退回到项目库房的物资登记。退供应商退换物资供应商的登记。1.8设备管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明设备管理设备现场管理项目设备需用计划(项)内容：项目开工后大型设备需用计划。（仅限塔吊、电梯等垂直运输设备）设备进场登记(项)前提：已录入机械租赁合同。录入时请注意内外租的区别：华西租赁公司或区域公司的自有设备，选择内租；其他跟外单位签署租赁合同的，选择外租。编号：设备名称、规格型号及设备编号均在设备库中选择，外租设备编号由项目自行编号；选择机械时可在页面

31、正上方输入设备型号查询，若设备库中没有所要选择的设备的名称和规格型号，可向分公司联系。安装、调试验收单必须上传“安装验收表”扫描件，施工设备能力认可书上传“出厂合格证”扫描件。未做进场登记的设备无法做合同结算。进场登记后才能做设备的结算。（仅限塔吊、电梯等垂直运输设备）设备运转维修保养记录(项)内容：每周至少填写一次设备维修保养记，内容不能全部填写“合格”，应有具体内容。每台设备的维修保养记录应录入一张表中。（仅限塔吊、电梯等垂直运输设备）设备退场登记(项)内容：设备退场后及时填写。（仅限塔吊、电梯等垂直运输设备）设备检定单(项)内容：现场所有塔吊、电梯等特种设备的第三方（有资质的检测单位）检

32、验报告相关信息，附件上传检验报告扫描件。（仅限塔吊、电梯等垂直运输设备）项目设备台账(项)内容：现场使用的所机械设备，包括劳务班组的中小型机械设备。劳务班组自带的中小型机械设备，出租单位填写：XXXX班组自带。1.9周转材料管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明周转材料管理周转材料进场登记(项)前提：周转材料租赁合同已录入。内容：对签有外租合同并需要支付给该公司租赁费用的外租钢管、扣件等租赁周转材料进场时进行登记。项目自有的周转材料不做登记。周转材料退场登记(项)内容：对钢管、扣件等租赁周转材料退场时进行登记。1.10技术管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明技术管理施工组织设计(

33、方案)管理施工组织设计(方案)审批(项)内容：施工组织设计和各专项施工方案，并上传附件。编号：在顶部“NO.”处以“年份-三位编码”的格式填写，如2013-001。方案类别分五类：施工组织设计、超过一定规模危险性较大分部分项工程施工方案及采用“四新”技术无行业标准类方案、大型机械 设备基础施工方案、临时用电施工组织设计及机械类施工方案、一般分部（分项）专项施工方案；分部分项方案名称要按中国华西统一施工方案名称命名。上传word版本的方案文件（分包单位编制需总包单位盖章的方案，在扫描成图片后，转化并组合成PDF文件上传）并保存。确认无误后发起流程，流程审批操作详见“流程审批指导”。施工组织设计(

34、方案)审批查询查询施工组织设计（方案）审批意见和流程图（可以追踪到当前时间的处理人）。流程审批完成后，可在此打印各级审批意见作为总部公章用印单。技术培训年度技术培训计划(分)分公司填写年度技术培训记录(分)分公司填写说明：在PKPM新系统运行初期，施工组织设计及专项施工方案在发起流程前，需报分公司工程部技术部、总工程师对方案进行审核，按要求对方案进行修改完善，最后审核通过后进行流程审批程序；在审批完成用印时，任需按以往程序办理用印单，待PKPM系统运行成熟后再行规定用印单的办理程序（直接在审批查询里打印）。1.11质量管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明质量管理质量技术交底内容：项目对

35、工人的质量技术交底，并上传工人签名的附件。质量工作目标年度项目在岗专职质检员名册(项)内容：年度在岗专职质检员。频次：按年度填写。年度在建工程质量目标(分)分公司填写年度质量创奖计划(分)分公司填写质量过程控制工程监视和测量报验记录(项)内容：分项、子分部工程验收记录。内容应填写完整，时间应与实际进度一致并符合逻辑。不合格品报告评审处置(项)对工程中出现不合格的地方按实录入。单位工程检验台帐(项)内容：分部工程验收情况。内容应填写完整，时间应符合逻辑。合同质量目标按合同目标填写。续表管理模块及一、二级子菜单信息录入说明质量管理质量过程控制质量检查记录表(项)内容：政府部门及监理、公司总部、分公

36、司、项目检查记录。频次：检查表要项目按每周、其他检查按实际情况录入。 情况较严重的应出具“整改通知书”。编号：总部检查：ZGHX-时间，分公司：HXGZ-时间，项目周检：GZ*-时间；“时间”为检查的年月日，*为项目拼音的首字母大写。质量整改通知书(项)内容：记录编号、内容要与质量检查记录表“是否出具整改通知书”处选择了“是”的表格对应。质量整改反馈书(项)内容：质量整改通知书整改和验证完成后的记录，编号应与整改通知书对应。公司工程获奖情况登记分公司填写公司奖罚登记分公司填写公司质量检测报告分公司填写公司月度检查情况分公司填写1.12安全管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明安全管理安全

37、生产检查及奖罚安全检查记录表(项)内容：政府部门及监理、公司总部、分公司、项目检查记录。频次：检查表要项目按每周、其他检查按实际情况录入。 情况较严重的应出具“整改通知书”。编号：总部检查：ZGHX-时间，分公司：HXGZ-时间，项目周检：GZ*-时间；“时间”为检查的年月日，*为项目拼音的首字母大写。隐患整改通知书(项)内容：记录编号、内容要与安全检查记录表“是否出具整改通知书”处选择了“是”的表格对应。隐患整改报告书(项)内容：安全整改通知书整改和验证完成后的记录，编号应与整改通知书对应。安全生产检查奖罚明细表(项)内容：项目根据实际情况对分包商和工人的奖罚进行登记。续表管理模块及一、二级

38、子菜单信息录入说明安全管理安全教育与培训教育培训记录表(项)内容：施工人员入场教育及三级安全技术交底。并上传三级教育、交底内容和签到表。职工安全教育培训花名册(项)内容：接受安全技术交底的人员名册，与培训记录和签到表的人员对应。安全考核项目分包安全考核评分表(项)内容：项目对所签合同的专业分包方每季度一次考核记录。记录要完整，扣减分要有说明。持证上岗三类人员持证情况(项)内容：所在项目的A、B和C证人员基本信息。C证安全员配备数量应符合要求。特种作业人员持证情况(项)内容：电工、焊工、塔吊司机、塔吊司索、架工等特种作业人员基本信息。分包方专职安全员配备情况(项)内容：分包单位配备的兼职安全员基

39、本情况。工伤事故管理工伤事故登记表(项)内容：按实录入项目上的工伤事故。文明工地管理安全文明工地申报(分)分公司填写年度省市级安全文明工地名单(分)分公司填写体系管理危险源识别评价表(项)内容：根据公司危险源识别评价表按项目实际情况进行选择，并按软件表格内容填写，可选择上传附件。安全目标指标及管理方案(项)内容：项目实际的安全目标指标并管理方案。应急准备与演练记录(项)内容：项目针对高坠、物体打击、土方坍塌、触电、中毒、火灾等主要类型进行的应急预案和演练记录，并上传照片。1.13环境管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明环境管理环境因素识别评价表(项)内容：根据项目实际情况进行填写，并按

40、软件表格内容填写，可选择上传附件。环境目标指标及管理方案(项)内容：项目实际的环境目标指标并管理方案。环境检查记录表(项)内容：每季度进行包括现场和生活区的环境。编号：按实际编号录入，或自行编写编号，GZ*-时间；“时间”为检查的年月日，*为项目拼音的首字母大写。用水消耗记录表(项)内容：项目每月的用水消耗。用电消耗记录表(项)内容：项目每月的用电消耗。1.14竣工管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明竣工管理工程移交管理主要施工资料分类存档情况(项)内容：对组卷好的每盒（卷）内的目录进行逐条录入，竣工管理模块录入完毕后才能将项目列为竣工项目。录入要求详见本文件的“盒内目录录入要求”工作

41、表。主要施工资料控制内容：施工许可证、各分部验收等资料填写“是否”具有，并上传扫描附件。建设工程竣工验收报告(项)内容：竣工验收报告的内容并上传附件。单位（子单位）工程质量竣工验收记录内容：单位（子单位）工程的质量验收的信息。工程资料移交卷内目录登记(项)内容：上传“案卷目录”和“卷内目录”。案卷目录和卷内目录必须用Excel编辑，制表格式见“导入用标准文件模版”。1.15基础信息管理模块管理模块及一、二级子菜单信息录入说明基础信息项目基础信息项目WBS拆解(项)拆解的原则：根据项目成本核算，如土建和安装一起核算就只需拆解成一个部分；如土建和安装分开肩章核算则需要拆解成两个部分。编码：HXGZ

42、-项目简称首字母大写，排列顺序为按数字顺序编号。项目WBS拆解为第四步骤，是项目部信息录入人员接手PKPM后信息录入后的第一步骤，在“合同管理-承包合同-承包合同登记（分，总）”信息录入后（与其流程审批状态无关）即可进行项目WBS拆解，否则除承包合同登记外的其他一些关联模块将无法录入。分包方管理合格分包方评价项目部将专业、劳务分包商和材料、设备供应商的基本信息（名称、分包专业、通讯地址、联系人和联系电话等）报给分公司。为便于识别真正的劳务队，可在劳务分包合同登记时在备注栏中注明实际的劳务队长姓名。报送用表格见“导入用标准文件模版”。供应方管理合格供应方评价三、流程审批指导1.流程审批基本操作对

43、所有流程发起都需要选择具体的处理人，不能作为共享流程发起。否则此节点权限人员及拥有更高权限的人员都能看到此流程信息，也可以进行流程处理，如果其它人员误操作而处理了该流程，将不符合流程审批的规定，只能退回重来。发起流程的步骤如下。步骤一：在需要发起流程的信息一栏点击“发起流程”；注意，有部分流程发起前需要对录入的数据进行“提交”，不提交无法发起流程，提交后不能修改，数据录入是要随时保存，确认无误后再提交。步骤二：点击“发起流程”后，有部分流程处理直接进入步骤三的操作而无步骤二；有一部分流程需要对其进行分类选择，然后点击“下一步”进入步骤三的操作。1.1“承包合同登记”的流程审批分类选择1.2“补

44、充合同协议登记”的流程审批分类选择1.3“工程分包合同登记”的流程审批分类选择1.4“施工组织设计（方案）审批”的流程审批分类选择步骤三：点击“申请审批”或填写该流程的备注说明步骤四：进入选择流程处理人界面后，点击“处理人”一栏处的选择控件进入到人员选择界面，选择好处理人后确定，再次进入选择流程处理人界面，点击“转下一步”即完成该流程的发起。说明：此处为示例图片，其中的“分公司工程部长”和候选人员是施工组织设计（方案）审批流程处的显示界面内容，其他流程在该节点的显示界面样式相同，内容各有差别。2.分公司流程岗位人员设置序号流程岗位人员1分公司总经理史立宾2分公司总工程师林庆3分公司财务负责人黄

45、小明4分公司经营分管领导史立宾5分公司设备分管领导林庆6分公司材料分管领导林庆7分公司工程技术部长杨林8分公司材料部长杨林9分公司合同预算部长张晶科10分公司财务部长黄小明11分公司成本控制部长黄小明12分公司设备部长杨林2.物质管理流程2.1材料总计划编制流程图2.2月材料需求计划编制流程图3.技术管理流程3.1施工组织设计及专项施工方案在发起流程前，需报分公司工程部技术部、总工程师对方案进行审核，按要求对方案进行修改完善，最后审核通过后进行流程审批程序。3.2登录PKPM系统，进入“技术管理”模块，选择“施工组织设计（方案）管理”下的“施工组织设计（方案）审批”，点击“新建”，按要求录入审阅记录，并上传方案附件。3.3注意事项：1）方案类别必须根