某某保险公司新春操作手册.doc

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共17页2005新春操作手册某保险公司青岛分公司营销部2005年1月20日目录l 二月营销工作思路【1】二月营销主题【2】营销计划目标【3】营销总体思路【4】营销基本思路【5】具体节奏及追踪点【6】具体时间点l 二月详细操作方案【1】新春礼品方案【2】“福星”大拜年方案【3】新春绩优强化训练及启动大会简介【4】新春主管增员启动大会内容简介【5】新春操作手册行事历l 二月营销工作思路【1】二月营销主题全力启动绩优业务 冲刺新秀人力目标【2】营销计划目标保费新增人力即墨1010胶州1010莱西1010开发区1010平度10

2、10城阳1010胶南55李沧55本部4030合计110100【3】营销总体思路 节前（1.26-2.5）： 关注业绩 节中（2.6-2.15）： 关注增员 节后（2.16-2.25）：关注达标【4】营销基本思路节前：以元月绩优启动业务节中：以送福回访启动增员节后：以强化追踪推动达标【5】具体节奏及追踪点126252252161、营销服务部经理、组训早夕会培训2、绩优人员强化训练及启动3、新年金鸡送福报纸广告4、“福星”大拜年5、主管、绩优表彰及启动大会1、金鸡送福方案追踪3000元人员追踪2、小高峰追踪3、新秀增员追踪、1、新秀工程追踪2、小高峰追踪3、转正培训4、5000元“福星”大拜年方案

3、人员追踪【6】具体时间点1.25-1.26：服务部经理、组训早夕会训练1.27：绩优人员产品培训及业务启动 新年报纸广告发布1.31-2.4：营销培训部驻点支援2.5：全体主任增员启动会2.16-2.20：新秀工程第三期2.19-2.20：转正培训l 二月详细操作方案【1】新春礼品方案【“金鸡送福”拜大年客户奖励方案】保险将于2005年1月26日至2005年2月16日期间举行“金鸡送福”拜大年客户回馈活动。活动期间凡同一投保人购买保险青岛分公司的个险产品年交保费承保满3000元，即可获得由寿险顾问赠送的价值168元的“金鸡送福”贺岁礼品一件！【金鸡送福】此外观造型创意源于康熙御笔“天下第一福”

4、。此福是康熙为孝庄太后祝寿所题，巧夺天工的包含了”多子、多才、多田、多福、多寿”等吉祥寓意，世称“请福聚福、送福得福”的“灵验之福”。此“金鸡送福”借帝王墨宝，巧结大吉（鸡）洪福为连理，寓意“金鸡报晓传捷报，富贵兴旺福盈门”！备注：”金鸡送福“将成本价50元提供给业务人员。【2】“福星”大拜年方案【“福星拜大年”寿险顾问奖励方案】登报条件：所有立志二月份达到标保5000的业务人员，交照片一张和100元，照片登报。2月标保达成5000，返还100元。登报时间：1月27日，青岛晚报费用预算：2个整版。2万元方案目的：1、先上报再达标。先确定5000目标并为之努力。达到返还；达不到亦可作为长期可利用

5、的展业工具。2、春节期间可利用客户方案和个人照片辅助拜访。3、为服务部拉出一批追踪对象，并有充分的追踪理由。4、2月16日客户方案截止，因此16日之前可以全面追踪达成3000；16号以后追踪登报人员达成标保5000。【3】新春绩优强化训练及启动大会简介1.以强化产品学习、通关夯实技能，提升信心。2.以隆重表彰给予充分肯定与荣誉。3.以现场启动推动节前业务。4.以报纸广告作为拜访支持与信心保证【4】新春主管增员启动大会内容简介1.外请讲师强化增员理念与发展意愿。2.新版基本法的再次强化。3.绩优主任的表彰。4.新秀工程运行情况通报。5.春节工作启动及工作布置。【5】新春操作手册行事历1月28日（

6、星期五）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会沟通今日会议内容，争取主管配合服务部经理8：309：00全体员工大会1、 表彰上月先进（绩优、转正、晋升等）1、统一思想，打通观念，淡化过年氛围加强业务拜访及增员2、首先由部经理开训，把全体员工会的组织形式、时间安排和纪律要求向业务员做好宣导，然后讲解年前这段时间对我们的意义使业务同仁明确会议的目的，端正会议态度。3、新年礼品包装4、研讨发表，要求每一个人谈5、设定8号前业绩目标服务部经理组训1、出勤状况2、会议内容3、业务员目标设定情况4、当日报纸广告购买数量5、刊登广告人员业绩状况报纸广告准时刊登配合业绩追

7、踪板9：1011：002、 27号部分培训内容宣导11：1012：003、 报纸广告，新年方案包装宣导13：0014：004、 假日经济专题14：1015：005、 研讨假前经济能给业务员带来什么。15：0015：306、 目标设定发表15：3017：30市场实做追踪陪访要求至少1访全体内勤晚上19点主管、绩优扩大夕会当日的拜访情况进行整理，反馈服务行销工具使用情况。主管/部经理答疑、示范、一对一演练。服务部经理、行销部经理1、出勤状况2、夕会内容单独设立主管、绩优追踪板晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会1月29日（星期六），1月30日（星期日）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备

8、注7：408：30主管绩优扩大早会1、 今日工作安排2、 拜访情况汇报服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00各服务准备相应业务推动专题可以加入经验分享案例分析产品考试等服务部经理组训1、出勤情况2、早会内容10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况11：0018：30辅导追踪1、 业务员问题随时解答2、 制定合理的追踪错失3、 随时陪访4、 营造工作氛围服务部经理组训内勤服务部追踪错失晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加强业务追踪淡化过年气氛制造工作氛围服务部经

9、理1、出勤状况2、夕会内容晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会1月31日（星期一）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会3、 今日工作安排4、 拜访情况汇报服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00送福大冲刺1、 鼓励并要求业务员对尚未送到“福”的客户的进行拜访，问题客户要事先研讨，必要时主管陪访。2、 新秀工程1、2期学员关注服务部经理组训1、出勤情况2、各服务部新购“福” 字数量3、准客户积累数量4、新年礼品方案进展情况送福好的经验分享10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安

10、排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加强业务追踪淡化过年气氛制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月1日（星期二）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会1、今日工作安排2、拜访情况汇报服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00假日营销话保险(接触)分组讨论:1、节前给我们带来了哪些商机？2、节前你如何跟客户谈保险？3、总结并给出方法（客户有钱、有闲家人团聚，激发责任感财政部长都在家别人放假，我工作市场都是我的）组训、相关讲师1、 出勤情况

11、2、 早会内容3、 新年礼品方案进展情况经验分享10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加强业务追踪淡化过年气氛制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注小高峰1月入围人员晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月2日（星期三）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会1、今日工作安排2、拜访情况汇报服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00假日经济借助“送福”调查表进行接触拜访1、 调

12、查表的填写2、 调查表经验分享3、 话术研讨组训、相关讲师1、 早会出勤状况2、 送福数量3、 新年礼品方案进展情况10：0010：30二次早会1、工作日志，财富宝典检查2、选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验3、追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会1、充实夕会内容2、加强业务追踪3、制造工作氛围4、提出共性问题及时与第二天授课讲师沟通，保证第二天的课堂演练更有针对性。服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注小高峰1月入围人员晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月3日（星期四）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：

13、30主管绩优扩大早会今日工作安排演练通关配合工作服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00送福统计新年礼品方案追踪广告人员追踪新年送福话术演练、通关话术有针对性通关注意职场纪律组训、相关讲师1、早会出勤状况2、 送福数量3、新年礼品方案进展情况4、话术内容通关卡10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加强业务追踪制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注小高峰1月入围人员晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月4日（星

14、期五）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管早会今日工作安排演练通关配合工作服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00送福转介绍专题组训、相关讲师1、出勤状况2、早会内容3、送福数量4、新年礼品方案进展情况10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加入产品讨论加强业务追踪制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注小高峰1月入围人员晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月5日（星期六）分公司主管绩

15、优增员启动大会（具体见通知）2月6日（星期日）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会沟通今日会议内容，争取主管配合服务部经理8：309：00全体员工大会大盘点1、 业绩2、 送福3、 新年奖品4、小高峰1、启动增员意愿统一思想，为16号第3期新秀工程做准备2研讨发表，要求每一个人谈增员好处3、设定14号创业说明会增员目标服务部经理组训1、出勤状况2、会议内容3、业务员14号创说会增员目标设定情况配合增员追踪板9：1011：001、 5号培训内容宣导11：1012：002、 假日话增员及话术演练13：0014：003、 研讨新年增员好处给业务员带来什么14：

16、1015：004、 新年增员目标设定发表15：0017：30市场增员实做追踪陪访要求至少1个增员拜访全体内勤晚上19点主管、绩优扩大夕会1、当日的拜访情况2、主管/部经理答疑、示范、演练3、新基本法学习服务部经理、行销部经理1、出勤状况2、夕会内容单独设立主管、绩优增员追踪板晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月7日（星期一）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管早会今日工作安排演练通关配合工作服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：00新年增员拜访话术演练通关1、 强化新年拜访意愿2、 新秀工程包装组训、相关讲师出勤状况通关卡10：0010：30二

17、次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验追踪陪访安排服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况晚上19点主管、绩优扩大夕会充实夕会内容加入常见问题讨论加强增员追踪制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注绩优人员增员晚上20点刘总随机到访营销服务部参加夕会2月8日（星期二）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：408：30主管绩优扩大早会今日工作安排服务部经理1、会议内容2、主管业绩情况8：3010：001、 过年期间工作安排2、 研讨过年我该干什么3、 新年期间目标设定1、 注意增员方向引导2、 强调14号创业说明会组训、相关讲师1、出勤

18、状况2、早会内容10：0010：30二次早会工作日志，财富宝典检查选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验服务部经理组训内勤主管工作日志和财富宝典的使用情况2月12日（星期六）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注8：3010：00小型团拜会1、服务部集体大拜年2、绩优员工春节做单经验谈3、新年方案结果落实4、 产品培训（和）组训、相关讲师1、 会出勤状况2、 年礼品方案进展情况10：0010：30二次早会1、整理工作日志，财富宝典的拜访记录，理顺回访路线安排。3、 选择一至二个小组，便于发现问题，总结经验服务部经理组训内勤主管关注送福回访期的结果关注财富宝典回访16：0017：30主管

19、、绩优扩大夕会充实夕会内容加入常见问题讨论加强增员追踪制造工作氛围服务部经理1、出勤状况2、夕会内容关注绩优人员增员2月13日（星期日）上午9：30分，举办“有约”大型客户联谊会参会人员：老客户、新朋友、业务人员以座谈的形式，联络新老朋友，穿插介绍公司产品和公司优势以及行业前景等相关的知识。强调14日创业说明会2月14日（星期一）上午9：30-11：00，举办创业说明会（各地同步进行）11：00-12：00 面试2月15日（星期二）收心工程：时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注8：309：30心态调整1.请两会的受益人员分享经验2.负责人做总动员服务部经理和组训9：4012：00“法制”论坛基本法学习及考试1.按层级学习基本法，优势讲解2.利益点演示3.考试、问题答疑组训或人管、综合内勤充分利用基本法的优势增员13：0016：00分层级培训1.对于公司的产品进行再次强化学习2.险种搭配和利益演示3.双管齐下谈销售和增员流程组训培训内容日常工作： 1、营销部关注各服务部追踪措施2、业务员展业预约陪访4、工作日志、财富宝典每日的追踪检查5、每日一谈：选择几个绩优人员进行面谈第 17 页 共 17 页