CRM客户关系管理操作指南.docx

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1、CRM操作指南_客户中心最新升级功能如下：1、 取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。2、 新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名3、 新增第3页最后一张图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称4、 新增第8页表格中红色标注部分：讲场时间和客户关注字段5、 新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅6、 新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。7、 新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。8、 新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老板/董事长/接洽人）生日提醒。登录网址：此处修改密码初始密码为：空的（不用输入）统一为：姓名全拼（汉语拼音）统一为：zx11

2、、录入业绩(签订合同)212、销售收款(打开销售订单销售订单)收订金321、新增销售任务422、关闭销售任务531、新增工作记录632、如何新增日、周、月工作计划741、客户表842、如何新增联系人资料1043设置影响及决策树1011、录入业绩(签订合同)4、录入回全款的时间3.订单摘要:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。2选择客户名，严禁手工录入1、录入成交时间10、财务填写11、财务填写9、总监填写8、总监填写7、录入客户经理6、录入数量5、选择销售的产品12、销售收款(打开销售订单销售订单)收订金6、录入此次：收款产品名称21、新增销售任务2必须是选择客户，严禁输入1任务主题统一为

3、：培训或咨询22、关闭销售任务销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭”销售任务，并且录入销售订单中31、新增工作记录预期结果（51步骤）32、如何新增日、周、月工作计划3、主题录入：客户名简称录入预期结果（51步骤）如：波司登1.1了解并发展线人2选择拜访、电话41、客户表内训金额超过15万元以上的为 V类客户A、客户信息表(客户中心客户信息）省份无需输入省如：山东城市无需输入市如：济南,只录入地级市即可董事长输入董事长姓名移动电话输入手机号码NDF指标N未成交，D成交及转期，F已上公开课公开课第几期录入数字即可,录入最近一期即可参加公开课人数录入数字即可老板是否已上公开课选择“是”

4、或“否”客户经理录入客户经理名字贵宾席讲师推广成交情况普通席讲师推广成交情况参加此次公开课名单填写人员姓名讲场时间 录入12位数字。如：2008（年）10（月）31（日）0830（时间）客户关注填写：经理总监分公司帅超刘庚总裁4、客户关注填写统一如下：1、 客户经理关注：写经理2、 客户总监关注：写总监3、 总经理关注：写分公司4、 帅超关注：写帅超5、 刘庚关注：写刘庚6、 总裁关注：写总裁5、总监以上关注的客户：必须完善联系人不得少于3人，包含5大买者6、总监以上关注的客户：必须完善销售订单不得少于1个1、行销中心提供演讲名目，要求客户经理必须录入客户资料2、客户经理必须完善资料7、总监以上关注的客户：必须完善相应的商机管理8、总监以上关注的客户：必须完善拜访记录不得少于5条8、总监以上关注的客户：必须完善拜访记录不得少于5条42、如何新增联系人资料 43设置影响及决策树