CRM产品模块.docx

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1、菜单 快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口）高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字（空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单工作台风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额公司数据：只有Boss才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况小组数据：总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况工作总结：对当日工作的情况撰

2、写总结并支持上级审阅热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以及自动清理过期热点功能本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒日程：支持手机短信提醒内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到本月应收款提醒：30天内到期和已经过期的回款计划提醒合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉客户列表客户分类：全部客户、企业客户、个人客户数据分类：全部、潜在、普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、天未跟踪客户l 快速查询

3、：客户名称的查询，客户编号的查询高级查询：支持客户内多字段的组合查询解除搜索：解除搜索，显示全部数据排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创建日期均支持排序 进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有Boss可真正删除客户分页设置：每页可显示10条、20条或者30条客户批量删除客户批量新建和批量编辑客户导出excel格式数据：只有被Boss赋予权限的用户才可导出，支持导出客户和客户联系人数据统计图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户Top10（合同额），大客户Top10（回款额），来源分布，行

4、业分布，省份分布，价值分布，所有者分布等快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据客户视图（360全视角）客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者数据日志：Boss用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防止误编辑或者恶意篡改数据客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点客户的附件上传和删除：支持多个商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、已发货和交付总额、已开票总额往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理

5、，支持审批联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手机号码、邮件地址、MSN和QQ，可以直接发短信、发邮件、和通过MSN/QQ聊天新建该客户的联系人和编辑联系人下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这3个部分构成客户跟踪，管理跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在客户视图中新建。同时支持显示通过CRM发送给该客户即联系人的短信和邮件历史。售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名快速编辑报价明细，并自动合计总价；报

6、价单支持直接转为订单售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户关心的产品售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这3部分组成对该客户的合同管理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销售，建议采用订单管理。售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、多种数量的复杂订单管理，还可支持发货管理。如果涉及到库存管理，则一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也可以与合同或者订单配合使用。

7、回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生成回款；智能方便售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用，详见：客服控制台。售后-客户投诉/记事本/关怀供货产品：当该客户为供货商时，可记录其供货产品和价格 联络-全部联系人打印快递单：支持多单据模板设置和客户地址以及联系人地址的自动获取打印功能 同时打开多个客户视图：满足销售人员同时处理多个客户跟踪的诉求联系人百家姓：支持中文姓氏分类本月过生日的联系人：在联系人列表的数据分类中无规律群发短信：在联系人列表点击某人手机号码，会弹出发短信窗口，

8、不理会它，继续在联系人列表点击其他人的手机号码，则可选择多人接收。如果是有规律的群发，比如所有潜在客户联系人，请参考：群发短信日程行动今日推进：今日新建的、以及今天更新的日程、任务和行动历史待办任务：支持任务的传递；创建任务者可选择执行人，执行人收到后可完成任务，经过创建者确认可结束任务待办任务支持多人执行和协作完成日程、待办任务和行动历史支持关联客户、支持分布在不同的销售机会日程和待办任务均支持手机短信息提醒统计图表：任务完成状态分布、人员/完成状态分布、人员/跟踪客户数量、月度跟踪客户数量、客户联系次数Top10销售机会列表阶段停留时间：自动计算某阶段停留时间，展示跟单进度排序：客户、类型

9、、负责人、预计签单日期、预期金额、可能性、阶段和阶段停留天数 机会预期金额合计：本页和全部销售漏斗：可自动计算各个阶段机会数、所占百分比，预期金额、所占百分比销售预测：根据预计签单日期和机会可能性，计算下阶段的销售预测值；可通过销售预测找到最有可能提升销售业绩的边界销售机会统计图表：机会发现时间统计、机会负责人分布、负责人/机会状态统计、机会来源统计、机会预计签单月份统计、机会类型分布等销售机会视图机会的基本信息：机会主题、客户、类型，发现时间、来源、负责人、提供人、客户需求；机会推进历史机会的预期：预计签单日期、预期金额；依靠这两个参数生成销售漏斗和销售预测当前状态：阶段、可能性、阶段备注、

10、阶段停留天数；在跟踪中随时修改这些内容，会自动加入跟踪历史。其中阶段停留天数是自动每天加1，直至阶段变更 机会阶段推进历史：根据阶段、可能性和阶段备注的变更，自动累加进入推进历史；完整记录过程状态机会的跟踪：在机会视图使用日程/待办任务和行动历史，跟踪可关联到机会详细需求：管理客户提出的详细需求，支持附件历史报价：类似于客户视图中的报价模块，支持从报价直接转为订单解决方案：根据客户需求定制的解决方案的管理，侧重于机会跟单中的技术解决方案的拟订 竞争对手：参与本机会竞争的同行业公司，优劣势分析合同/订单/店面型销售单列表数据分类：全部合同、全部订单，未尽收款合同、需要发货的订单、30天内到期的合

11、同订单、已经到期的合同订单、本年度签署的合同订单、本月签署的合同订单快速查询：合同主题、合同号 高级查询：所有者、客户、合同号、签约时间、开始时间、结束时间等合同排序：主题、对应客户、开始时间、总金额、回款金额、状态合计：总金额合计、回款金额合计统计图表：合同签约时间统计、合同金额月份统计、合同金额人员分布、合同未尽收款金额月份统计、回款月度统计、回款月度/人员统计、回款月度/合同统计、回款人员分布、回款合同分布、回款类型统计、回款分类统计、合同订单产品金额月度统计、出货产品数量月度统计、出货产品分类金额月度统计、出货产品分类数量月度统计、开票月度统计合同视图用途：多用于管理服务型合约，不涉及

12、具体产品，以服务条款和时间为主；不支持产品的出库关联 基本信息管理：合同主题、对应客户、对应机会、合同号、分类、总金额、外币备注、付款方式、交付地点、开始时间、结束时间、客户签约人、我方签约人、所有者、签约时间执行状态：回款金额、状态；回款金额是根据回款记录是自动统计的其他信息：合同正文附件、备注 交付计划/记录：合同中包含的产品和交付情况，多用于服务型产品 回款计划/记录/开票记录：根据合同签署情况制定的合同回款计划，到期会在工作台上提醒，计划可以自动关联生成记录；记录可以关联生成开票订单视图订单基本信息：主题、订单号、对应客户、付款方式、对应机会、总金额、回款金额、日期、最晚发货、订单状态

13、、发货状态订单明细：产品名称、数量、已交付数量、未交付数量、单价、折扣、总价、备注；编辑明细时可调用产品的多价格策略，可查询该产品历史销售给该客户的价格明细中的自动计算：折扣、数量、单价、总价等某项数值，其它项目自动计算后变化产品历史销售价：在编辑订单明细时，根据当前购买客户，自动筛选当前客户、当前产品的历史购买价格成本价查询：编辑订单明细时，有成本价管理权限的用户可以查看当前产品的成本价订单总价自动核算：由订单明细价格合计，也可以手工修改为非自动合计值，可出提示 订单状态和发货状态自动更新：根据订单明细发货情况和回款情况综合判断自动生成出库单：如果订单中有需要管理库存的产品，则自动筛选需出库

14、产品生成出库单 自动生成功发货单：支持编辑发货单号、发货方式、运费等发货明细编辑发货状态自动更新一个订单支持多个出库单和多个发货单发货单关联出库单：根据发货单可查询到此处发货对应的出库单订单打印、出库单打印、发货单打印，支持导出到Word或Excel中打印回款计划、回款记录和开票记录店面型销售单视图在一个界面完成购买明细、回款、开票、发货的全面管理适用于柜台销售和店铺式销售支持散客（不关心具体客户，只关注销售产品）店面型销售单执行后不可修改，且自动生成相关的回款记录、开票记录、出库或发货记录等交付计划/订单明细列表合同对应交付计划订单对应订单明细用于管理客户购买的产品明细、数量以及交付的数量排

15、序：产品、单价、已交付数量、对应合同、期次、交付日期交付记录/发货记录列表合同对应交付记录订单对应发货记录管理给客户的交付情况和发货情况发货单列表理由订单、店面型销售单产生的发货单、管理发货情况发货单的状态可以分为：已出库需要发货 未出库 已发货 已签收项目视图专门用于管理多头参与决策的复杂跟单：比如该合约需要供货方、设计方和监理方共同决策才可获得甲方认可，则需要管理甲方之外的协作单位的沟通过程。使用项目管理，解决多方关系的紧密协调和管理问题。支持项目组的管理：项目组成员才有权限访问该项目数据支持项目初建、跟踪、签约、执行和结束的全过程管理联系人决策树：可确定项目中谁是主要决策人、谁是使用者、

16、谁是分项决策人、谁是财务决策和技术决策协作单位类型的定义协作单位的选定：都按照客户记录，并加载进入项目视图项目的售前、售中售后全程管理产品管理产品管理权限：有权限的用户才可新建或者编辑产品内容，无权限用户只能察看和引用 产品分类维护：支持多级、多分类；分类改名、分类删除、分类移动 产品导入：Excel模板，支持分类，每次可导入1000个产品分类：和分类树关联；支持计算库存的产品、不计算库存的产品、库存下限警告、库存上限警告、需要调整成本价产品 排序：支持编号、品名、型号、分类、价格、成本价格、当前库存等字段成本价管理：提供几种成本计算参考，由用户自行设定成本价格库存上下限：可用数据分类快速筛选

17、库存数量高于上限和低于下限的产品快速查询：支持品名、型号和编号高级查询：支持产品各种字段在产品树直接新建产品：在订单明细、发货明细等界面，可以直接在产品树界面新建产品，提高易用性需要调整成本价产品的提醒：当某产品有新采购发生时，自动设置标识为：需要调整成本价 产品停售功能：设置产品停售后，可在产品列表中查询看到，但是在编辑订单明细时不再出现该产品产品视图产品信息：品名、型号、分类、型号、单位、价格、成本价格、价格策略、库存上下限、当前库存数、折扣规范、产品说明、技术参数和常见问题以及备注品名+型号，确定一个产品 产品图片：自动缩略图（保持宽高比例），支持大图，图片可在列表显示库存明细：分别在各

18、个仓库的库存数量出入库历史：日期、经手人、操作、数量和库存值关注该产品的客户：报过价的相关客户购买该产品的客户：在合同交付和订单发货中，包含该产品供应该产品的供应商：哪些供应商提供该产品，以及比价多价格策略：支持多价格名称定义，比如：报价、成交价、VIP客户价、批发价等 产品附件：可用于管理产品说明书等产品附件文件库存/采购管理仓库设置：最大支持80个仓库，设置不同的仓库名称库管权限设置：各仓库的管理员，可进行入库、出库、盘点等操作库存初始化：Excel直接导入库存各产品数量库存列表：各仓库各产品库存值数据整理：去掉库存列表中库存值为0的产品统计图表：仓库产品数量分布、产品种类分布、库存流水数

19、量分布、入库月度总数、出库月度总数、调入和调出盘点：盘点记录和盘点差异库存流水帐：初始化、入库、出库、盘点、调拨等全部影响库存数量变化的操作库间调拨：调出库和调入库，产品名和数量采购权限：有采购权限的人可以记录采购单采购入库：由采购单自动转化为入库单，由相应库管确认入库采购单明细：支持查询该供货商历史供货价格采购单打印：直接打印、导出到Word打印、导出到Excel打印采购单和入库单的自动对应撤销功能：Boss用户专用，可以按照顺序撤销：发货、出库，也可以撤销入库退货和换货：支持操作实现退货和换货对库存的变化影响客户服务客服权限：专用的客服角色权限，可查看全部客户查看客户详细内容的设置：可选择

20、客服人员能够查看客户内容的构成，比如只看客户信息，不看合同信息，不看购买信息等，灵活设置应用客服专用控制台：客户快速查询和QA库全文检索的配合应用界面，可明显提高客服效率和解答客户问题的准确性客服控制台的特殊功能：客服人员可以在客服控制台直接新建联系人或者直接新建待办任务，用于及时处理客服中遇到的客户问题QA库：QA（问题和回答）库的编辑权限设置QA库支持全文检索，支持模糊匹配的功能支持解答客户问题时，自动把问题计数的功能，可获得用户最常见问题的数据市场市场活动：活动主题、负责人、费用、地点、时间、计划、执行情况、活动总结、效果评估，以及市场活动相关的事务记录广告管理：广告主题、投放媒体、媒体

21、类型、投放时间表、内容、费用、代理公司、接洽人和联络方式印刷品的管理：印刷品的品种数量和领用记录礼品的管理：礼品的品种数量和领用记录工作日报撰写日报：支持当日CRM动态数据获取（客观反映），当日总结（主观反映）、次日计划，支持暂存和交日报交日报：当日撰写、暂存后，没有上交，系统会在第二天上班前自动上交该日报上级查看下级日报：查看日报并撰写回复功能，支持选择日期、选择人员，察看日报；有新日报时看到红色气泡提醒下级查看上级回复：上级有回复即出现红色气泡提醒月度日报撰写情况：上级可以快速了解本月日报的撰写上交情况当日日报快速查看：可以快速查看当日全部下属的日报综合报表年度基本情况表：年收入、年度费用

22、、签署合同/订单总额、合同/订单数量、新增客户数量；年度（今年和去年）同期对比：月份回款、月份合同/订单、月度费用；年度十大客户（回款额、合同额）销售综合汇总表：人员-月度表、月度-人员表、金额分类-人员-月度表人员签署合同明细表：年度表、月度表客户汇款明细表：年度表、月度表人员回款明细表：年度表、月度表库存资产表：仓库名称、库存品种数、总件数、库存资产采购汇总表：年度和月度、产品分类采购明细毛利明细表：年度和月度、不同交付或者发货批次的毛利和毛利率，以及毛利总额毛利汇总表：不同产品的年度、月度毛利汇总出库汇总表（产品）：不同产品的不同订单的出库汇总出库汇总表（客户）：不同客户的不同订单的出库

23、汇总发货/交付汇总表（产品）：不同产品发货汇总情况发货/交付汇总表（客户）：不同客户发货汇总情况客户毛利统计表：不同客户的年度和月份的毛利统计表产品毛利统计表：不同产品的年度和月份的毛利统计同比环比分组分析同比分析和环比分析：可以看出变化和增长的趋势，分组分析主要表明分布的情况。目前提供的分析功能包括：回款的金额、笔数；合同订单的金额、笔数；费用的金额、笔数；日程任务数量；客户；新建客户；销售机会预期简单金额；销售机会预计日期和金额；销售毛利；毛利与合同；毛利与所有者；产品入库和仓库；仓库入库、仓库出库 共计40多种同比环比分组分析图表同比支持时间单位的选择，比如：今年一月和去年一月；今年一季

24、度和去年一季度；支持同比时间段的选择：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等环比支持时间单位的选择：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等 统计数字支持钻取：可查看到由哪些具体数据统计得出的综合结果分组统计支持维度的旋转销售目标三个目标参数：回款额、合同额、客户数月度目标设置：从Boss设置公司目标，逐级分解到部门和销售人员支持小组目标和公司目标支持分解目标的校验：小组目标和组内用户各自目标合的校验实际完成值的自动获取：根据CRM中的实际数据，自动获取统计值完成百分比：自动计算统计图：可根据用户切换，可查看不同形式的统计图统计图表种类齐全：9大类100多种图表客户管理类、

25、销售跟踪类、合同定单类、库存类、售后服务类、费用管理类、市场管理类、日程/行动类、采购支持柱状图、条形图、饼图、环形图等；支持统计图的旋转、分离等操作网上线索挖掘获取网站来源的购买线索支持定义电子表单模板名字、处理人员、来源类型、提交后反馈可视化设计表单内容和填表类型：单行文本框、下拉选择框、滚动文本框、单选按钮、复选框自动生成代码：HTML代码自动生成，可贴入网站网页获取网上销售线索网上线索自动进入快速来电记录发短信支持发动到全国范围（不含香港、澳门）内的联通、移动、小灵通短信长于60字时自动拆分，支持拆分预览支持短信结尾签名设置支持定时发送和及时发送支持通道的选择群发短信支持查看同事手机列

26、表，点击可发送支持客户-联系人分组（可自定义，根据客户表字段内容或者其他内容）支持群发测试发送短信的日志可以查看，上级可以查看下级的短信日志，短信日志不可删除支持自定义新的客户分组回收站删除的数据都进入回收站老板对回收站内数据有彻底删除的权限一般操作用户可以恢复数据，但是不可以彻底删除老板用户可以清空回收站个人设置设置和修改登录密码、手机号码、发信参数、界面参数，以及工作台信息提醒显示设置以下功能为Boss专用：企业帐户信息更换公司Logo查看公司帐号数量，应用模式、启用时间查看截止时间和剩余天数查看文件空间和使用数量用户管理支持二级、三级、四级结构支持老板、总监、经理、总监助理、经理助理、销

27、售角色通过特殊设置，支持客服、库管、采购角色直接修改某用户密码关闭某用户转移某用户数据到另外一个用户删除一个用户用户职务变化的数据操作查看用户结构树形图数据字典个性化字段待选项，使之更符合企业定制需求客户：种类、行业、热点分类、来源、阶段；联系人：分类；行动日程：类型等多达40多个字段支持自定义，丰富细节，贴近用户习惯数据导出CRM中全部保存数据的导出，导出为Excel可以打开的数据格式系统登录日志 记录最近两周的历史登录情况，包括：日期时间、登录IP、用户角色、姓名以及登录状态系统设置基本应用：客户查询方案、设置登录受限用户、设置手机登录用户、单价和数量精度、单据打印模板、模板/信纸管理权限合同/订单相关、订单管理权限、回款管理权限产品相关：产品管理权限、产品成本价格权限采购与库存：仓库及权限设置、仓库最大数量设置 、库存撤销权限、采购权限、需交付与库存对比表客服相关：客服角色权限、QA编辑权限、客服数据显示方案报表数据相关：单表数据导出到excel的权限、综合报表查看权限、店面型销售单 散客设置：店面型销售单管理权限、店面型销售单撤销权限其他功能帮助：上手指南，帮助手册查询，界面跟随式的问号提示 快捷菜单和高级菜单的切换：快捷菜单适用于新手，高级菜单适用于熟练级用户；也可根据不同操作习惯选用