2021年最新桌游棋牌研究报告.pdf

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1、2021年桌游棋牌类手游研究报告细分市场研究说明研究Board类手游市场表现报告说明1.分析方法：本报告综合数据分析和案例分析而成，结合我司购买的数据并参考全球著名市场调研机构公开报告、手游媒体渠道公开报道等第三方资料。2.报告逻辑：在分析桌游棋牌游戏的发展历程、市场现状、地区分析、案例分析等基础上，寻找500+款2020年上榜Top100的热门桌游棋牌游戏，综合其在2019年2020年的热门地区、热门玩法对应的头部游戏，就其游戏玩法、游戏特色、获客路径、留存数据、变现分析等进行研究，分析桌游棋牌游戏的设计思路及投放策略。3.地区说明：数据分析结果显示，桌游棋牌类游戏在全球多地火热，故提供本报

2、告中涉及到的国家（地区）的所属大洲、三位代码可供参考（P142附录）。4.游戏分类：本报告将500+个样本根据游戏玩法，将其分为16个玩法，分别是飞行棋、各国象棋、牌九、卡罗姆、Okey、各国跳棋、UNO、酒场游戏、聚会游戏、黑白棋、纸牌、Backgammon、井字棋、Rummikub、Connect Four和其它棋牌。（P5将对各玩法作中英文对照，P614将对这16种玩法作详细说明）游戏玩法中英文对照表关键词（英文）关键词（中文）关键词（英文）关键词（中文）Backgammon西洋双陆棋-黑白翻转棋Connect Four四子棋Tic Tac Toe井字棋Okey土耳其麻将Dice骰子Ru

3、mmikub魔力桥Spin the Bottle转酒瓶UNO优诺纸牌Truth or Dare真心话大冒险Ludo飞行棋Richman大富翁Snakes &Ladders蛇梯飞行棋Werewolf狼人杀Checkers西洋跳棋Carrom卡罗姆Chinese Chess中国跳棋Domino牌九Chess国际象棋Military chess军旗Chinese Checkers中国象棋Shogi将棋Gomoku五子棋Sholo Guti16士兵棋Baduk围棋桌游棋牌类手游玩法分类母玩法飞行棋Backgammon子玩法传统飞行棋蛇梯Backgammon（西洋双陆棋）玩法玩家依次掷骰子，当得到点数6

4、即可开始行动。开始行动后，掷骰子点数为几，前进几步，优先4枚棋子到达HOME的一方获胜。玩家依次掷骰子，掷得点数即为前进步数。前进遇到梯子即可顺势而上，如遇蛇头则需顺势后退至蛇尾，优先到达终点的一方获胜。玩家双方依次掷骰子，掷得点数即为行动步数，优先到达终点的一方获胜。代表游戏Ludo KingSnakes and Ladders - Ludo GameBackgammon玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法Connect FourOkeyRummikub子玩法Connect Four（四子棋）Okey（土耳其麻将）Rummikub（魔力桥）玩法双方玩家依次落子，优先将四枚棋子形成一条直线（横

5、/竖/斜）的一方获胜（依靠物理落地性）。玩家依次拿牌（可拿去牌堆牌或上家刚刚丢出的牌）和丢牌，优先将手中的牌全部形成组牌（至少三张异色同数牌）或顺牌（至少三张同数数字相连牌）的一方获胜。玩家依次将组牌（三张或四张异色同数牌）或顺牌（三张或以上同色数字相连牌）取出放置于桌面（无组牌或顺牌的玩家罚取一张牌且不可出牌），优先将所有牌放置于桌面的玩家获胜。代表游戏4 in a row kingOkeyRummikub玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法UNO各国跳棋子玩法UNO（优诺纸牌）西洋跳棋中国跳棋玩法庄家从牌库中取出一张数字牌作为参照牌，按照顺时针顺序玩家依次出牌。当玩家还剩一张牌时需喊出UN

6、O，优先出完手中牌的一方获胜。对战双方棋子在黑格中移动，玩家可跳过棋子周围敌方棋子，并将其吃掉。优先将对方棋吃完的一方或使对方棋无法移动的一方获胜。玩家棋子各占据棋盘一角，玩家轮流走棋，可选择平移一格，或跳过前面棋子落子。优先将所有棋子移至对角的一方获胜。代表游戏UNO！Checkers跳棋玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法井字棋各国象棋子玩法井字棋国际象棋中国象棋玩法棋盘为一个“井字”，玩家双方轮流落子，优先形成直线的一方获胜。每种棋子按照固定的规则移动，最终将死对方的一方获胜。每种棋子按照固定的规则移动，最终将死对方的一方获胜。代表游戏Tic Tac ToeChess - Play &

7、Learn中国象棋玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法黑白棋子玩法五子棋围棋黑白翻转棋玩法玩家双方依次落子，优先将五枚棋子形成一条直线（横/竖/斜）的一方获胜。玩家双方依次落子，当棋局到达终局时，按照一定规则（不同地区规则不同），计算胜负。玩家通过放置棋子，将中间异色棋子翻转为另外一色。代表游戏五子棋Go Free黑白棋玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法酒场游戏子玩法骰子转酒瓶真心话大冒险玩法利用骰子，比拼点数的游戏。通过旋转酒瓶指人，被指到的玩家接受某些惩罚（如匹配到真心话大冒险）。通过某种方式输了的玩家接受真心话或大冒险的惩罚。代表游戏Yahtzee with Buddies DiceS

8、pin the Bottle Kissing GameTruth Or Dare玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法聚会游戏子玩法大富翁狼人杀玩法玩家通过掷骰子确定前进步数，最终停的格子可触发相应功能，若为空格子即可选择购买空地建造房屋；若为己方地产，可对其升级；若为敌方地产，则需缴纳过路费。破产玩家被淘汰，最终留在场上的一方获胜。， 基础狼人杀分为三方阵营，晚上狼人杀人，白天大家轮流发言（狼人需要伪装身份），集体投票，票数最多的玩家被流放。当其中一个阵营玩家全部死 亡后，游戏结束。代表游戏Board Kings狼人杀（网易）玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类母玩法牌九卡罗姆子玩法牌九卡罗姆玩法玩

9、家轮流出牌，出牌方需根据场上各端点点数选择具有相同点数的牌与之相连，无牌可出的一方需从牌堆中拿去新牌直至有牌可出。玩家轮流发球，通过碰撞将己方球撞进球洞。代表游戏Dominoes Party - Classic Domino Board GameCarrom king玩法视图母玩法其它棋牌子玩法军旗Shogi（将棋）Sholo Guti（十六士兵棋）玩法按照等级大小排序，小棋遇大棋被吃；相同棋子相遇，则同归于尽；工兵与炸弹能排除地雷，不可排雷的棋子碰到地雷会被吃；任何棋子都能吃掉军旗；炸弹与任何棋子相遇时同归于尽。每种棋子按照固定的规则移动，最终将死对方的一方获胜。玩家相互对战，可通过跳过对方

10、棋子的方式捕捉对方棋子，夺取对方所有棋子的一方获胜。代表游戏军旗大战Online 四国军棋Shogi WarsBead 16 - Sholo Guti玩法视图桌游棋牌类手游玩法分类目录01020403桌游棋牌类手游发展历程桌游棋牌类手游市场现状桌游棋牌类手游热门地区桌游棋牌类手游案例分析发布时间 P16玩法现状（DAU） P26印度、美国、巴西、土耳其、七种玩法20082013 P1718地区现状（DAU） P27印尼、俄罗斯、墨西哥、越十三个案例20102016 P192020172020 P2123地区现状（IAP） P28头部游戏现状 P29南、巴基斯坦 P3240基础信息、数据分析玩法

11、、设计分析变现分析P43141桌游棋牌类手游发展历程Chapter 1发布时间：2014年和2018年发布的游戏数量较多，2016年发布的游戏占据最大流量池-34%16%-6%1%71%-17%-9%-8%8%11%-2%27%1296%1550%1350%1150%950%750%550%350%150%-50%16,000,00014,000,00012,000,00010,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,000DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比21448132001801601461

12、4012010080604025200820092010201120122013201420152016201720182019202002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020第一阶段第二阶段第三阶段第一阶段第二阶段第三阶段756713518816446200年份分析目前头部市场中，第一阶段发布的游戏流量主要集中在各国象棋的玩法上。因第一阶段发布时间较早，部分年份发布的游戏DAU呈现不同程度的下跌。第二阶段时，飞行棋玩法反超各国象棋，成为头部，这主要得益于2016年发布的Ludo King至今仍居大盘头部

13、。第三阶段出现了Rummikub和UNO两种新的玩法，以2017年发布的Rummikub和2018年发布的UNO！为代表。各年份游戏数量对比桌游棋牌 发布年份 DAU对比20082013游戏名称：Tic Tac Toe Free上架时间：2008/9/1 游戏玩法：井字棋最持久的桌游棋牌游戏名称：天天象棋腾讯版上架时间：2010/12/7游戏玩法：各国象棋中国象棋该阶段目前DAU最高的桌游棋牌手游游戏名称：Gomoku5 - line five in a row上架时间：2012/5/15游戏玩法：黑白棋五子棋第一款黑白棋游戏，且为目前DAU最高的黑白棋手游游戏名称：Richman4 Fun

14、Lite上架时间：2012/12/10游戏玩法：聚会游戏大富翁该阶段目前DAU最高的聚会游戏年份游戏数量200822009142010420118201213201325总计6620082013年是桌游棋牌类手游起步阶段。2008年发行的Tic Tac Toe Free成为至今仍活跃在榜单最老的一款游戏，该游戏玩法为井字棋，目前仍在少量获客。截至目前，该阶段出现的Gomoku5 - line five in a row（黑白棋五子棋）和Richman 4 Fun Lite（聚会游戏大富翁）仍然是对应玩法用户最多的游戏。发展历程（20082013）：出现第一款桌游棋牌类游戏，部分游戏DAU目前数

15、据仍然不错玩法热度（20082013） ：各国象棋表现出色，占据市场头部20082013第一阶段（20082013）发行的桌游棋牌类游戏中，现在市场接受度比较高的为2009年和2010年发行的各国象棋类游戏。此外，2012年发行的黑白棋类游戏、2013年发行的Okey和卡罗姆游戏表现也很不错。第一阶段（20082013）发行的游戏中，各国象棋至今仍有较大市场。-29%-36%21%-21%-44%-8%32%-16%-4%26%13%120%-15%219%198%9%-7%7%37%-11% -9%5%-30%-12%-8%-49%-19%-11%-30%3%-26%63%250%200%1

16、50%100%50%0%-50%-100%800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000井字棋各国跳棋 各国象棋各国跳棋 井字棋 各国象棋 飞行棋 聚会游戏各国跳棋 黑白棋 酒场游戏Backgammon井字棋 黑白棋 各国象棋纸牌 其它棋牌聚会游戏Okey牌九 酒场游戏 飞行棋Okey卡罗姆Backgammon酒场游戏 井字棋飞行棋 牌九Connect Four黑白棋各国跳棋各国象棋200820092010201120122013桌游棋牌 第一阶段各年份游戏 DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30DAU 201

17、9/12/12020/5/31215%环比各国象棋黑白棋Okey纸牌聚会游戏其它棋牌卡罗姆井字棋Backgammon各国跳棋酒场游戏牌九飞行棋ConnectFour桌游棋牌 第一阶段游戏DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30 DAU 2019/12/12020/5/3102000000发展历程（20142016）：市场头部的飞行棋游戏出现20142016游戏名称：101 Yzbir OkeyPlus上架时间：2014/5/8游戏玩法：Okey目前最受欢迎的Okey类游戏和Backgammon游戏年份游戏数量2014146201575201667总计288该阶段飞行棋超过各国象棋

18、成为头部玩法。主要得益于该阶段发行的Ludo King（飞行棋）至今在全球多地区仍然受到欢迎，同时该游戏也是桌游棋牌类最受欢迎的游戏。虽然在榜游戏最早可追溯到2008年发布的一款井字棋玩法游戏，但井字棋玩法的头部游戏为2014年发布的Tic Tac Toe。该阶段发行的101 Yzbir Okey Plus（Okey）、Backgammon - Narde（Backgammon）、Chess（各国象棋）在当今市场上的表现也较为活跃。游戏名称：Backgammon-Narde上架时间：2014/5/8游戏玩法：Backgammon游戏名称：TicTac Toe 上架时间：2014/8/4 游戏玩

19、法：井字棋目前DAU最高的井字棋游戏游戏名称：Checkers strategy board game上架时间：2015/1/11 游戏玩法：各国跳棋最受欢迎的各国跳棋游戏名称：Chess上架时间：2015/6/25 游戏玩法：各国象棋最受欢迎的各国象棋游戏名称： Ludo King上架时间：2016/12/17游戏玩法：飞行棋-传统飞行棋数据表现最好的飞行棋类游戏-6%-15%-16%-4%-24%-22%146%-27%34%-25%37%12%-40%36%-1%-9%-15%-44%-8%-2%-3%-10%-33%33%-7%153%-13%-41%14%-8%-44%15%-14%

20、-47%0%-46%58%-1%-38%-31%7%200%150%100%50%0%-50%-100%14,000,00012,000,00010,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,0000Okey各国象棋牌九 黑白棋 各国跳棋Backgammon酒场游戏 飞行棋 井字棋 聚会游戏纸牌Connect Four卡罗姆其它棋牌各国象棋各国跳棋Okey飞行棋 聚会游戏纸牌 酒场游戏Connect Four卡罗姆 其它棋牌 井字棋 黑白棋Backgammon牌九 飞行棋 各国象棋Okey黑白棋Backgammon其它棋牌 酒场游戏 井字棋 聚会游戏牌九

21、各国跳棋Connect Four纸牌201420152016桌游棋牌 第二阶段各年份游戏 DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比玩法热度（20142016） ：2016年发布的飞行棋类游戏一家独大201420162016年，飞行棋超过各国象棋，成为市场头部玩法，同时保持着较为稳定的DAU环比增长。2014年发行的酒场游戏和2015年发行的黑白棋类游戏DAU环比增长较高，有相对较大的发展空间。其中，酒场游戏增长主要是由其子玩法真心话大冒险带来的。飞行棋各国象棋Okey各国跳棋牌九黑白棋酒场游戏Backgammon井字棋聚会游戏纸牌其

22、它棋牌Connect Four卡罗姆桌游棋牌 第二阶段游戏DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30 DAU 2019/12/12020/5/31020000000发展历程（20172020）：游戏数量较多，多款游戏表现出色20172020游戏名称：CarromKing上架时间：2017/4/12 游戏玩法：卡罗姆市场最受欢迎的卡罗姆游戏年份游戏数量201713520181882019164202046总计533游戏名称：Yahtzeewith Buddies Dice 上架时间：2017/5/11游戏玩法：酒场游戏骰子DAU最高的酒场游戏，在传统点数比较上面进行创新最受欢迎的Co

23、nnect Four 游戏第一款Rummikub，同时占据同类玩法头部第一款UNO游戏，也是最受欢迎的UNO类游戏游戏名称：Domino 上架时间：2017/6/5 游戏玩法：牌九游戏名称：4 in a row上架时间：2017/9/29游戏玩法：Connect Four（四子棋）游戏名称：Rummikub 上架时间：2017/10/3游戏玩法：Rummikub（魔力桥）游戏名称：UNO！上架时间：2018/4/4游戏玩法：UNO（优诺）目前DAU最高的牌九游戏第三阶段较前两个阶段，出现了Rummikub、UNO两种玩法，玩法更加多样化。在该阶段出现了玩法创新度相对较高的Yahtzee wit

24、h Buddies Dice（酒场游戏骰子），该游戏至今仍然很受欢迎。该阶段出现的头部游戏集中于2017年，唯有UNO！发行于2018年，游戏画面精致。29%-26%-9%-12%7%-33%-18%-12%-25%-6%-16%-2%-12%3%-27%1%50%1%-10%12%-10%-21%-2%-30%60%8%-36%45%3%77%20%-17%30%-39%64%17%80%-35%3%-6%121%150%130%110%90%70%50%30%10%-10%-30%-50%9,000,0008,000,0007,000,0006,000,0005,000,0004,000,

25、0003,000,0002,000,0001,000,0000飞行棋卡罗姆 酒场游戏牌九 各国象棋聚会游戏RummikubBackgammonConnectFour各国跳棋 黑白棋井字棋纸牌 飞行棋UNO牌九 卡罗姆 各国象棋 聚会游戏酒场游戏 其它棋牌Rummikub各国跳棋Okey井字棋Connect Four黑白棋Backgammon飞行棋 各国象棋牌九 卡罗姆UNO聚会游戏纸牌Backgammon黑白棋酒场游戏各201720182019DAU 2020/6/12020/11/30环比玩法热度（20172019）：20172019年发行的飞行器游戏DAU遥遥领先201720192017年

26、发行的飞行棋游戏成为市场的新宠，占据市场头部。纵观20172019年，各年份发行的不同游戏玩法中，飞行棋均遥遥领先其它玩法。2018年发行的井字棋游戏成为较有发展前景的玩法，实现DAU环比增长1057%。桌游棋牌 第三阶段各年份游戏 DAU分析DAU 2019/12/12020/5/312018 井字棋 1057%1717%10981%454%6026%580%6463%206%0%932%15000%13000%11000%9000%7000%5000%3000%1000%-1000%500,000400,000300,000200,000100,0000飞行棋其它棋牌各国跳棋纸牌聚会游戏卡

27、罗姆牌九UNOOkey各国象棋酒场游戏井字棋2020桌游棋牌 2020年游戏 DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比飞行棋各国象棋牌九卡罗姆UNO酒场游戏聚会游戏其它棋牌Rummikub 各国跳棋纸牌Backgammon黑白棋Connect Four井字棋Okey桌游棋牌 第三阶段游戏 DAU分析DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31020000000玩法热度（2020）：2020年发布的酒场游戏发展前景可观202010323%酒场游戏： 49026%7227% 从第三阶段游戏DA

28、U来看，飞行棋占据大多数流量，DAU遥遥领先，且2020年发行的游戏，下半年较上半年环比增长高达1717%，发展态势较好。 2020年发布的酒场游戏DAU环比最高，其增长来源于一款骰子游戏（Dice Roll SNS），该游戏利用骰子点数比较大小。DAU环比高主要与其基数小有直接关系。章节总结：老游占据头部市场，新游表现出较强的DAU环比增长力玩法： 从头部游戏的发布年份来看，第一阶段发布的游戏头部玩法是各国象棋，这可能与2009年VintoloLtd发布的Chess（墨西哥、巴西、美国、加拿大）和C发布的Chess Play & Learn（法国、德国、中国（iOS）、英国、美国）至今仍在多

29、地受欢迎有关。 第二阶段发布的游戏，飞行棋超过各国象棋，成为玩法头部。这可能与2016年GametionTechnologiesPvt Ltd发布的Ludo King至今是桌游棋牌手游最受欢迎的游戏有关。用户： 通过头部游戏DAU来看，榜单中2016年发布的游戏DAU最大，这主要是因为桌游棋牌的头部产品Ludo King发布于2016年，但整体数据来看，第三阶段（20172020）年发布的游戏DAU整体最多，占据绝大多数流量。 2020年发布的游戏中，流量集中于飞行棋玩法，这与该阶段整体的特征一致。2020年发布的游戏中，酒场游戏DAU环比增长最高，主要得益于一款比较点数的骰子游戏（Dice

30、Roll SNS）。接下来依据桌游棋牌手游对玩法的DAU、地区的DAU和IAP进行分析。桌游棋牌类手游市场现状Chapter 2玩法现状（DAU）：飞行棋成为最受欢迎的玩法，其它棋牌发展前景相对不错玩法现状（DAU）19%0%5%3%-11%-9%-23%13%-6%19%3%30%-6%-10%-15%-10%-30%-10%10%30%50%70%90%05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000桌游棋牌 全玩法 DAU现状DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比

31、桌游棋牌DAU前三甲的玩法为飞行棋、各国象棋和牌九。其中，飞行棋游戏DAU遥遥领先，且环比增长19%，与Ludo King在多地区受欢迎有关。从DAU环比来看，大多数玩法的发展相对稳定，但UNO（-23%）类游戏DAU环比下降明显。飞行棋（19%）、酒场游戏（13%）、黑白棋（19%）和其它棋牌（30%）类游戏DAU环比发展相对可观。35,000,00084%100%30,000,00080%25,000,00020,000,00032%41%55%60%40%15,000,00010,000,0005,000,0008%2%-13%-10%5%1%2%11%6%10%-19%-3%-25%1

32、9%-6%-15%20%0%-20%0-40%INDBRAUSATURIDNCHNRUSMEXVNMPAKSAUEGYJPNKORCOLESPFRANGATHADEU桌游棋牌 DAU Top20地区DAU 2020/6/1-2020/11/30DAU 2019/12/1-2020/5/31环比地区现状（ DAU ）：用户主要集中于印度；墨西哥环比增长最高桌游棋牌DAU前三甲的地区为印度、巴西、美国。其中，飞行棋Ludo King主要带动印度地区的桌游棋牌游戏（详见P32）发展，使印度成为桌游棋牌最大的市场。墨西哥（84%）和哥伦比亚（55%）DAU环比上涨可观。墨西哥多种玩法DAU涨幅明显，其

33、中飞行棋涨幅最大，环比增长高达373%，直接带动了墨西哥整体市场的增长（详见P38）。地区现状（DAU）3%-22%89%-1%18%9%10%-11%-8%-21%29%241%-19%0%32%33%28%214%30%11%-40%60%160%260%360%460%40,000,00035,000,00030,000,00025,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000USATURCHNKORJPNDEUGBRESPFRASAUINDMEXCANIDNISRTWNBRACHLRUSNLD桌游棋牌 IAP Top20地区IAP 20

34、20/6/1-2020/11/30IAP 2019/12/1-2020/5/31环比地区现状（IAP）：内购收入方面美国遥遥领先；墨西哥环比增长最高游戏内购收入前三名的地区为美国、土耳其和中国（iOS）。其中，美国地区IAP遥遥领先，这与美国地区用户付费能力高、酒场游戏成为付费的热门玩法密不可分（详见P33）。墨西哥玩家IAP营收增长最多，这与飞行棋玩法IAP营收增长（288%）有直接关系（详见P38）。地区现状（IAP）各玩法头部游戏分析（DAU）App NamePubliasher年份玩法头部地区Ludo KingGametion Technologies Pvt Ltd2016飞行棋IN

35、DChessChess Prince2015各国象棋INDCarrom KingGametion Technologies Pvt Ltd2017卡罗姆IND101 YzBir Okey PlusZynga2014OkeyTURUNO！Mattel163 Limited2018UNOUSACheckers - strategy board gameChess & Checkers Games2015各国跳棋BRAGomoku5 - line five in a row李春2012黑白棋CHNRichman 4 Fun LiteSOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.2012聚会游

36、戏CHNBackgammon - NardeAAStudio2014BackgammonRUSYahtzee with Buddies DiceScopely2017酒场游戏USATic Tac ToeWintrino2014井字棋BRARummikubKinkajoo2017RummikubKORDomino - Dominoes online. Play free Dominos!ZiMAD2017牌九BRA4 in a rowQuarzo Apps2017Connect FourMEX头部游戏现状：老游占据市场；印度地区多种玩法受欢迎老游占据市场头部，新游发展难上加难。根据各玩法头部游戏

37、上架时间可得出，离当前最近的游戏为2018年上架的UNO！，其余游戏均为2017年及以前上架。老游抢占了大多数游戏用户，新游要想抢占市场较为困难。印度是多种玩法最大的市场。根据各玩法头部游戏的Top1地区可得出，DAU前三名的游戏最大的市场均在印度，从侧面可得出印度玩家偏好于桌游棋牌类游戏。头部游戏现状注：年份均为游戏在头部地区上架年份章节总结：飞行棋玩法在市场最受欢迎；印度地区DAU最高；美国地区玩家付费能力最高玩法： 桌游棋牌类手游玩法中，飞行棋占据最大的市场，并保持19%的增速。该玩法用户体量大、DAU环比增长较为客观，是比较有发展前景的玩法。这也与其在多地区受欢迎有直接联系，包括印度（

38、P32）、美国（P33）、巴西（P34）、印尼（P36）、墨西哥（P38）和巴基斯坦（P40）。用户： 结合DAU和IAP两方面因素来看，墨西哥（DAU：84%；IAP：241%）是发展前景最好的地区。这与飞行棋玩法（DAU：288%；IAP：373%）在该地区的发展密不可分（详见P38），这主要是得益于Gameberry Labs于2017年发布的Parchisi STAR Online在Android端DAU和IAP双增长（详见6874）。 从DAU来看，印度是桌游棋牌游戏最大的市场，用户基数大，但是用户付费能力差。与之相反，美国地区虽然用户基数小（DAU：-13%），但是用户的付费能力强

39、（IAP：3%），成为桌游棋牌游戏IAP营收最高的地区，因此该地区的ARPPU也相对较高。接下来会依据DAU Top10地区分析各地区受欢迎玩法及头部游戏代表、各玩法IAP情况。桌游棋牌类手游热门地区Chapter 3-3%3%0%-17%-10%-20%10%0%20%010,000,00020,000,000飞行棋各国象棋卡罗姆其它棋牌聚会游戏印度 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/3112%环比67%43%62%-34%-83%-50%-100%0%100%50%200,0000400,000600,000飞行棋

40、各国象棋卡罗姆UNO酒场游戏印度 桌游棋牌 IAP主要玩法IAP 2020/6/12020/11/30IAP 2019/12/12020/5/31环比印度玩法分析：飞行棋DAU和IAP均有不同程度上涨，发展前景最好DAU前三名玩法与IAP营收能力前三名玩法一致，均为飞行棋、各国象棋、卡罗姆。飞行棋玩法DAU和IAP均有不同程度的环比上涨，这主要得益于Gametion Technologies Pvt Ltd与2016年发布的Ludo King在印度有大量用户有关。也从侧面说明了飞行棋玩法在印度有较多受众，发展前景较好。各国象棋玩法DAU略有缩水，但IAP营收却环比上涨高达43%，侧面说明各国象

41、棋玩法IAP营收发展情况良好，也可说明各国象棋玩法的玩家付费意识增强。代表游戏Ludo KingChessCarrom KingBead 16Business Game印度玩法分析30%-10%36%43%-15%35%85%135%010,000,00020,000,000-9%酒场游戏UNO聚会游戏飞行棋Backgammon各国象棋美国 桌游棋牌 IAP 主要玩法IAP 2020/6/12020/11/30IAP 2019/12/12020/5/31148%环比美国玩法分析：UNO用户体量最大；酒场游戏内购收入最多；飞行棋是较有前景的玩法-22%-2%9%-21%-27%-13%50%30

42、%10%-10%-30%0500,0001,000,0001,500,000UNO各国象棋牌九酒场游戏飞行棋各国跳棋聚会游戏美国 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/3147%环比代表游戏UNO！ChessDominoes PartyYahtzee with Buddies DiceParchisi STARCheckersBoard Kings美国玩法分析在美国UNO玩法的用户体量最大，该玩法只在欧美地区受欢迎。该玩法2020年下半年DAU缩水较严重，但IAP营收却实现了30%的上涨，IAP营收情况位居美国玩法第二名。

43、酒场游戏虽然DAU位列第四，且有-21%的缩水，但IAP营收能力却位居第一，虽也有少量缩水，但从侧面可以证明美国地区玩家对于酒场游戏有更高的付费意愿。整体来看，飞行棋在美国地区发展前景最大。该玩法具有一定的用户基础，且DAU和IAP均能实现较大幅度的增长，说明飞行棋玩法在美国地区较受欢迎。这主要得益于Parchisi STAR。-9%45%48%-57%-60%-10%40%90%050,000100,000飞行棋UNO各国象棋牌九聚会游戏巴西 桌游棋牌 IAP 主要玩法IAP 2020/6/12020/11/30IAP 2019/12/12020/5/31108%环比巴西玩法分析：Top3玩

44、法DAU差异化不大；飞行棋和UNO内购收入遥遥领先巴西地区主要玩法中，牌九玩法、各国跳棋玩法、飞行棋玩法的DAU差异化不大，飞行棋玩法和UNO玩法的IAP营收能力遥遥领先。其中牌九（-4%）、各国跳棋（-8%）的DAU和UNO（-9%）的IAP营收略有缩水。整体情况来看，飞行棋玩法的发展空间最大，发展情况良好。飞行棋玩法在美国地区DAU和IAP营收实现了双增长，这主要是由Ludo Club带来的增长。从DAU情况来看，酒场游戏的DAU环比上涨最高，这主要是Start Player Selector带来的增长。虽然该玩法用户基数小，但是涨势明显，发展前景相对可观。-8%56%-4%-3%-23%

45、-23%-23%71%-30%20%70%0500,0001,000,0001,500,000牌九各国跳棋飞行棋各国象棋UNO井字棋聚会游戏酒场游戏巴西 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比巴西玩法分析代表游戏Dominoes Checkers Ludo ClubChessUNO!Tic TacToeBancoImobilirioStart Player Selector-18%-20%-30%-10%10%0%05,000,00010,000,000Backgammon聚会游戏土耳其 桌游棋牌 IAP 主要玩法

46、IAP 2020/6/1-2020/11/30-22%OkeyIAP 2019/12/1-2020/5/314%IAP-环比土耳其玩法分析：Okey玩法DAU和IAP均遥遥领先；DAU和IAP整体缩水土耳其桌游棋牌主要玩法的DAU整体缩水，Okey玩法因为体量最大，DAU缩水最为明显，DAU环比下降11%。受DAU的影响，Okey玩法的IAP营收能力也大幅度下降，IAP环比下降22%。但并未影响Okey玩法在土耳其地区DAU和IAP头部的地位。受地区因素影响，Okey玩法仅在土耳其受欢迎。土耳其桌游棋牌主要玩法中，IAP营收情况整体缩水严重。头部游戏发布时间均较早，已经到了生命中后期，需要新玩

47、法和新游戏进入土耳其地区桌游棋牌手游市场。-11%-14%-7%-15%-5%02,000,000Okey各国象棋Backgammon土耳其 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31环比土耳其玩法分析代表游戏101 YzBir Okey PlusChessBackgammon Plus-5%-29%-30%20%400,000300,000200,000100,0000牌九飞行棋各国象棋印尼 桌游棋牌 IAP 主要玩法IAP 2020/6/12020/11/30IAP 2019/12/12020/5/3155%IAP-环

48、比印尼玩法玩法：牌九DAU环比增长最高，且内购收入最多，发展前景最好印尼地区DAU和IAP主要玩法相差不大，均为飞行棋、牌九和各国象棋。飞行棋玩法DAU为各玩法的头部玩法，发展相对稳定，仅有1%的缩水。飞行棋玩法玩家付费能力差，虽有55%的IAP环比增长，但飞行棋玩法IAP基数小，营收能力差。牌九玩法的发展前景最好，DAU环比增长12%，IAP营收能力也遥遥领先，主要是由Domino QiuQiu 2020带来的。-1%8%-5%5%15%0500,0001,000,0001,500,000飞行棋牌九各国象棋印尼 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2

49、019/12/12020/5/31 12%环比印尼玩法分析代表游戏Ludo KingDomino QiuQiu 2020Chess-3%-4%-10%40%90%050,000100,000酒场游戏Backgammon各国象棋俄罗斯 桌游棋牌 IAP 主要玩法IAP 2020/6/12020/11/30IAP 2019/12/12020/5/3186%环比俄罗斯玩法分析：牌九DAU环比增长最高；酒场游戏内购收入遥遥领先，发展最好。从DAU情况来看，俄罗斯地区主要玩法发展两级分化相对严重。其中，各国跳棋（-16%）、Backgammon（-9%）、各国象棋（-17%）均有不同程度的缩水，酒场游戏

50、、牌九DAU环比增长明显。酒场游戏为俄罗斯地区发展最好的玩法。酒场游戏DAU环比增长136%，IAP营收能力居于首位，且环比增长达86%，主要是由Truth or Dare（酒场游戏真心话大冒险）带来的增长。-16%-9%-17%-20%80%0500,000各国跳棋Backgammon酒场游戏各国象棋牌九俄罗斯 桌游棋牌 DAU 主要玩法DAU 2020/6/12020/11/30DAU 2019/12/12020/5/31136%环比141%俄罗斯玩法分析代表游戏CheckersBackgammonTruth or DareChessDominoes288%-1%420%-5%195%39