08. 信息备忘录格式.pdf

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1、银团贷款信息备忘录格式保密借款人名称借款人名称 贷款安排描述银团贷款贷款安排描述银团贷款信息备忘录信息备忘录声声明明我行牵头行名称，受借款人名称（以下称“借款人”）委托作为牵头行，为借款人组织题述银团贷款，并准备以下内容的信息备忘录。除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的，由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算

2、在今后任何时间皆是准确的。本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。摘摘要要本节内容为牵头行及银团律师根据需要就 信息备忘录 的内容等予以归纳。1 1 本银团贷款的基本条件本银团贷款的基本条件本银团贷款的基本条件请

3、参见贷款条件清单（具体的贷款条件以贷款银团与借款人将来正式签署的具有法律效力的文件为准）。2 2 借款人的法律地位及概况借款人的法律地位及概况借款人的法律地位：组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等。借款人经营范围：主营业务/副营业务/主要产品或服务品种等。借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工的素质及构成等。借款人股东单位介绍：名称/组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等3 3 借款人的财务状况借款人的财务状况注：在本部分中，牵头行应根据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表（包括

4、资产负债表、损益表及财务状况变动表），列明上述财务报表中的主要情况，如，货币资金、应收帐款、存货、流动资产合计、长期投资、固定资产原值及净值、在建工程、无形及递延资产、总资产、短期借款、预收帐款、应付帐款、流动负债合计、长期负债合计、实收资本、资本公积、未分配利润、负债及所有者权益合计等，另外，应将有关财务比率，如流动比率、存货周转率、销售利润率、资本金利润率、资产负债率等列表说明。4 4 本项目的概况及市场分析本项目的概况及市场分析1 1一、本项目的概况1.本项目建设的背景及其必要性：。2.本项目的地理位置及具体坐落位置：。3.本项目总规模：。4.本项目建设的具体内容：。5.本项目总投资及其

5、构成：。6.本项目的立项及批复情况：。7.本项目建设资金的使用计划及建设进度计划：。8.本项目建设的配套情况、环境保护情况：。9.有关本项目的其他情况：。1本节内容通常用于项目融资。1二、本项目的市场分析1.对本项目产品有关的宏观经济环境分析：经济周期分析或预测。2.本项目产品自身的需求分析：产品自身的优势和劣势、替代产品现状及趋势、产品的预计销售量和销售收入等。5 5 本项目的财务现金流量分析本项目的财务现金流量分析2 2注：在本部分中通常主要包括投资成本、销售成本、销售收入、销售税金、利润等构成及测算，内部收益率的计算、现金流量表的测算、净现值的测算、盈亏平衡分析、针对不同因素的敏感性分析

6、、融资安排、贷款偿还期分析等。6 6 担保人担保人/担保物介绍担保物介绍注：关于担保人的介绍主要包括，法律地位、法定代表人概况、财务状况、担保方式等。注：关于担保物的介绍主要包括，担保物的名称及概况描述、权属情况、价值估算、位置等。7 7 附件附件为方便贵行对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等进行独立的调查和评估，并以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据，我行现将借款人提供的有关借款人、担保人/担保物等相关证明文件一并提供予贵行。附件名称如下：注：作为信息备忘录的附件，如借款人、担保人成立的批准文件、营业执照、借款人/担保人公司的合同章程、近三年的财务报表、相关项目立项及批复文件、借款人自筹资金到位情况证明、担保人同意提供担保的承诺等。牵头行名称日期2本节内容通常用于项目融资。2