恒辉安防：2021年半年度报告.PDF

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1、江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江苏恒辉安防股份有限公司江苏恒辉安防股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 20212021 年年 0808 月月 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 第第一一节节 重重要要提提示示、目目录录和和释释义义 公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证半半年年度度报报告告内内容容的的 真真实实、准准确确、完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别 和和连连带带的的法法律律责责任任。 公公司司

2、负负责责人人王王咸咸华华、 主主管管会会计计工工作作负负责责人人王王咸咸华华及及会会计计机机构构负负责责人人( (会会计计主主 管管人人员员) )陈陈曙曙声声明明：保保证证本本半半年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、准准确确、完完整整。 所所有有董董事事均均已已出出席席了了审审议议本本报报告告的的董董事事会会会会议议。 本本报报告告中中如如有有涉涉及及未未来来计计划划、发发展展战战略略等等前前瞻瞻性性陈陈述述，均均不不构构成成公公司司对对投投 资资者者的的实实质质承承诺诺，投投资资者者及及相相关关人人士士均均应应当当对对此此保保持持足足够够的的风风险险认认识识，并并且且应应 当当

3、理理解解计计划划、预预测测与与承承诺诺之之间间的的差差异异。 公司在生产经营中可能存在贸易政策、汇率波动等风险，有关风险因素具公司在生产经营中可能存在贸易政策、汇率波动等风险，有关风险因素具 体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一一、公司面临的风险和应、公司面临的风险和应 对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公公司司计计划划不不派派发发现现金金红红利利，不不送送红红股股，不不以以公公积积金金转转增增股股本本。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 目录目录

4、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 9 第四节第四节 公司治理公司治理.3232 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 3434 第六节第六节 重要事项重要事项.4040 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 5252 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 5353 第十节第十节 财务报告财务报告.5454 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 备

5、查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）经公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告全文和摘要。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 公司、本公司、恒辉安防指江苏恒辉安防股份有限公司 有限公司、恒辉有限指 公司前身，恒辉（南通）安全防护用品有限公司（曾用名： “南通 恒辉手套有限公司” ） 钥诚投资指公司股东，南通钥诚股权投资中心（有限合伙） 恒劢安防指公司子公司，恒劢安全防护用品（南通）有限

6、公司 恒尚材料指公司子公司，南通恒尚新材料科技有限公司 上海翰辉指公司子公司，上海翰辉安全防护用品有限公司 日本恒辉指 公司子公司，日本恒辉股份有限公司，日文注册名称：株式 会社 美国 MCR Safety指 公司客户，全称为 Shelby Group International, Inc.，商号为 MCR Safety、Shelby Specialty Gloves、US Safety 等 美国 PIP指行业内主要企业，全称为 Protective Industrial Products Inc. 英国 Arco指公司客户，全称为 Arco Ltd. 日本绿安全指行业内主要企业，全称为安全株

7、式会社 手部安全防护用品指 手部安全防护用品为日常生产、生活过程中，用于保护手部免受或 减轻伤害的用品，主要为各类手套，并以安全防护手套为主，安全 防护手套根据其制作方法不同，主要可分为针织类防护手套、缝制 类防护手套、皮革类防护手套及其他防护手套，其中以针织浸渍类 防护手套为手部安全防护用品领域的主流产品。 功能性安全防护手套指 功能性安全防护手套指具有防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、 防酸碱或防静电等特殊防护功能的手套。 普通安全防护手套指 普通安全防护手套指用于普通防护的手套，主要为普通棉纱、化纤 等针织而成，未浸渍涂层；或普通塑料或硫化橡胶手套等。 特种纤维类手套指 特种纤维类手套

8、主要为由 HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等特 种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕裂、阻燃烧、耐高温、 耐化学腐蚀等性能突出的手套。 通用纤维类手套指 通用纤维类手套主要为全棉纱、全涤纱、涤棉纱、腈纶纱、棉纶丝、 涤纶丝、氨纶等通用纤维及普通包覆纱等加工而成的手套，并浸渍 丁腈胶、PU 胶、天然乳胶等涂层的功能性安全防护手套。 丁腈胶指 丁腈胶，又称丁腈橡胶，是指由丁二烯与丙烯腈乳液聚合所得的无 规则共聚物，其耐油性、耐磨性、耐热性较好，粘结力强，而耐低 温、绝缘性相对较差。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 PU 胶指 PU 是 Polyurethane 的

9、缩写，中文名为聚氨基甲酸脂，简称聚氨酯， 与其他材料相比，具有优异的粘结性能，可以起到爽滑与隔离的作 用。 天然乳胶指 天然乳胶由橡胶树采集而来的橡胶树汁提炼而成，具有高弹性、粘 接时成膜性能良好等性能，且胶膜富于柔韧性，使胶膜具有优异的 耐屈挠性、抗震性、耐蠕变性。 高性能纤维材料指 指纤维强度、模量均较突出的纤维材料 ，如 HPPE、芳纶，以及新 兴的石墨烯纤维材料等。 OEM指 OEM 是 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种代工生 产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造贴牌产品，并销售给 品牌商的业务模式。 ODM指 ODM 是 Origin

10、al Design Manufacturer 的缩写，指一种制造厂商除 了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造贴 牌产品并销售给品牌商的业务模式。 OBM指 OBM 是 Own Brand Manufacturer 的缩写，指一种制造商拥有自主品 牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。 BSCI 认证指 BSCI 认证是 Business Social Compliance Initiative 的缩写，指 商业社会标准认证，倡导在世界范围内的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，是纺织、服装、鞋类等出口型 企业出口欧洲等地区的重要

11、认证体系。 CE 认证指 CE 认证是指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE （Conformite Europeene 缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保 和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由 流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。 OSHA指 OSHA 是指美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Health Administration） ANSI 认证指 ANSI 认证是美国的一种非强制认证体系，由美国国家标准学会 (American National Standard Institute)制定统一标

12、准、统一技 术要求等产品标准体系，进而对产品进行认证。 JIS 认证指 JIS 认证是日本的一种非强制认证体系，是 Japanese Industrial Standards 的缩写，即日本工业标准，规定了矿工业品的种类、品 质、性能、安全性等方面的试验方法及标准值，通过第三方认证机 构确认符合 JIS 标准的产品，可以贴上 JIS 标志。 Oeko-Tex Standard100 认证指 Oeko-Tex Standard100 认证是 OEKO-TEX 国际环保纺织协会制定的 用于检测纺织品的有害物质以确定其安全性的认证体系，是目前使 用最为广泛的纺织品生态标注，只有通过严格检测和检查程序

13、的生 产企业才能在其产品上使用 OEKO-TEX 标签。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称恒辉安防股票代码300952 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏恒辉安防股份有限公司 公司的中文简称（如有）恒辉安防 公司的外文名称（如有）Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Hanvo Safety 公司的法定代表人王咸华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴鑫伟吴

14、鑫伟 联系地址 江苏省如东经济开发区工业新区黄山 路西侧 江苏省如东经济开发区工业新区黄山 路西侧 电话0513-69925999 转分机 8088 或 80890513-69925999 转分机 8088 或 8089 传真0513-69925999 转分机 80850513-69925999 转分机 8085 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2 2、信息披露及

15、备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 报告期内，公司注册资本由 10,869.5653 万元变更为 14,492.7653 万元，公司类

16、型由“股份有限公司（非上市） ”变更 为“股份有限公司（上市） “，同时变更了公司经营范围，并修订了公司章程的相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （） 的 关于完成工商变更登记的公告 （公告编号：2021-038） 。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元）456,006,116.30375,979,693.1421.28% 归属于上市公司股东的净利润（元）46,018,517.3558,718,

17、907.73-21.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 40,016,883.5458,026,571.55-31.04% 经营活动产生的现金流量净额（元）35,773,457.4564,134,954.87-44.22% 基本每股收益（元/股）0.360.54-33.33% 稀释每股收益（元/股）0.360.54-33.33% 加权平均净资产收益率6.55%14.07%-7.52% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）1,199,444,954.04859,892,202.1239.49% 归属于上市公司股东的净资产（元）879,279,4

18、37.11493,830,435.5778.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

19、差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -48,828.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,403,899.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,949.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目26,912.57 减：所得税影响额1,102,274.27 少数股东权益影响额（税后）36,12

20、6.31 合计6,001,633.81- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务

21、 （一）报告期内公司主营业务及主要产品（一）报告期内公司主营业务及主要产品 报告期内，公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，产品主要为具有“纤维+涂层” 双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现 其在特殊工作环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业 渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。 公司始终坚持“为人类安全而努力创新”的企业使命。多年来，公司持续推进研发投入和工艺改进， 通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适 应性

22、改造技术等的运用，不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度，现已具备为客户提供产 品及整体解决方案的能力。 凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认 证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证 等严格的国际级认证。当前，公司产品覆盖全球50多个国家和地区，并与美国MCR Safety、美国PIP、英 国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。 1、公司部分产品示例、公司部分产品示例 产品系列产品系列产品型号产品型号产品图片产

23、品图片产品材质产品材质产品特性产品特性应用领域应用领域权威认证权威认证 Hanfeel水洗超 细发泡系列 NJ506 尼龙； 氨纶； 丁腈； Breathtech 透气； 灵活； 耐磨； 强抓握； 柔软 汽车制造； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 电子行业； 农林园艺 Hyperguard 重型防切割系 列 NXC3158Q MetalQ； 氨纶； 丁腈； SuperGrip 防切割； 耐磨； 强抓握； 防穿刺 汽车制造； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 建筑施工； 玻璃建材 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 防寒系列LKX970 尼龙； 腈纶毛圈拉绒； 乳胶

24、； SuperGrip 强抓握； 防水； 防寒保暖 寒冷环境； 设备维修； 机械装备； 物流仓储； 建筑施工 防化系列CKX800 尼龙； 丁腈； SuperGrip 耐磨； 强抓握； 防化学腐蚀 汽油化工； 设备维修； 机械装备； 玻璃建材； 日常清洁 2 2、公司产品部分应用场景示例、公司产品部分应用场景示例 （二）报告期内公司经营模式（二）报告期内公司经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司采购部门严格按照物资采购业务集中归口管理制度进行供应商评定和原辅材料采购，并由法 务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司主要采购流程如下： 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1

25、1 公司高度重视供应商的选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生 产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根 据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格 供应商名录。 在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门 共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安 全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料 需求，由采购部门汇总后安排

26、采购。 2 2、生产模式、生产模式 公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采 用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具 体生产流程如下： 公司为满足客户对于不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求，通常由研发部门根据客 户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生 产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中， 公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进

27、。此外，公司为 降低生产压力，会将部分技术要求较低、通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生 产，并进行严格的质量管理。 3 3、销售模式、销售模式 公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直 销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通 过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现 产品销售。公司具体销售流程如下： 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中，OD

28、M贴牌产品由公司根据客户订单要求，进 行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM贴牌产品由公司根据客户 提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其 依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。同时，公司积极开展自有品牌产品的推广，将 OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。 报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。 （三）报告期内公司所处行业发展情况及公司所处行业地位（三）报告期内公司所处行业发展情况及公司所处行业地位 1 1、公司所处行业发展情况、公司所处行业发展情况 （1 1

29、）行业需求端发展情况）行业需求端发展情况 功能性安全防护手套防护功能和应用领域的特殊性，决定了其行业发展与经济发展水平、社会文明程 度直接相关。欧洲、美国、日本等国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套 凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市 场；我国功能性安全防护手套市场起步较晚，国内市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手 套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。因此，我国功 能性安全防护手套生产企业以出口外销为主。 功能性安全防护手套在企业日常经营中属于易耗品，其需求

30、量与企业生产强度密切相关，企业生产经 营效益越好，对个人安防用品的需求量越大。因此，功能性安全防护手套具有稳定的刚性市场需求。根据 联合国商品贸易统计数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在60-70亿美 元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。 以我国为代表的广大发展中国家，劳动人口众多，目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手 套、一般性能的功能性安全防护手套为主，随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关 法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功 能性安全防护手套广阔的潜在市

31、场需求。 （2 2）行业供给端发展情况）行业供给端发展情况 近年来，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业中心由 产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、欧盟、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能 性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌 入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。 目前，我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主，主要针对欧洲、美 国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术，积累了丰富的生产经 验，在产品质量和性

32、能上能够满足国际知名品牌商的要求，并与其建立了长期稳定的合作关系。 2 2、公司所处行业地位、公司所处行业地位 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 我国功能性安全防护手套领域已逐步形成了相对稳定的竞争格局，根据企业的创新能力、生产工艺、 目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功 能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要 面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替 代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大。第

33、二梯队企业主要从事普通安全保护手套及 部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力， 积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安 全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。 凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规 模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。 （四）报告期内公司主要工作回顾（四）报告期内公司主要工作回顾 报告期内，公司实现营业收入45,600.61万元，比上年同期增长21

34、.28%，实现归属于上市公司股东净 利润4,601.85万元，比上年同期下降21.63%。报告期内，公司经营业绩同比变化的原因主要是：受益于公 司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”形成的新增产能逐步释放，公司营业收入实现增长；与 此同时，拜耳胶、PU胶等大宗化工原材料价格大幅上涨，人民币升值；此外，随着公司经营规模的扩大、 新产品和新工艺研发的深入，报告期内，公司管理费用及研发投入同比增幅较大。 报告期内，公司开展的重点工作如下： 1 1、稳步推进募投项目建设，争取早日达产、稳步推进募投项目建设，争取早日达产 截至本报告签署之日，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”已顺利完成

35、各项竣工验收 工作，达到预定可使用状态。本项目建成并达产后，新增产能将显著缓解公司当前面临的产能瓶颈，进一 步扩大公司规模优势，进而满足日益增长的客户需求，巩固和提升公司市场地位。 由公司全资子公司恒尚材料实施的 “超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目” 亦有序推进。 截至本报告签署之日，本项目一期主体工程（超高分子量聚乙烯纤维第一生产车间）己基本建设完毕，相 关产线和设备正在调试过程中，并逐步开始试生产。公司预计本年度10月底，项目一期所有产线和设备均 调试完毕，并正式投入生产。一期项目建成并达产后，公司将每年新增超高分子量聚乙烯纤维标准产能600 吨的生产能力。上述产品将被优先用于

36、替代外购的高性能纤维材料，并将其纺织或包覆为高性能纱线，并 最终制成高性能防切割手套。未来，公司也将充分利用该等纤维的多样化市场需求，拓展其应用领域，积 极创造新的盈利增长点。 此外，公司“技术研发中心建设项目”也在按规划推进。截至本报告签署之日，包覆及针织中试车间 已基本建成并逐步投入使用。浸胶中试生产线及分析、检测、试验中心等项目也在规划建设中。 2 2、积极践行精益生产理念，坚持精细管理、积极践行精益生产理念，坚持精细管理 报告期内，公司面临主要原材料价格上涨以及人民币升值的巨大外部压力，为有效化解上述因素给公 司经营带来的不利影响，公司管理层将本年度定为“成本控制年” ，公司及各职能部

37、门积极践行精益生产 理念，通过采取多种行之有效的措施，持续减少生产经营过程中的浪费现象，进而实现生产过程的合理性、 高效性及灵活性。以公司生产部为例，报告期内，生产部共计实施降本增效项目11项，内容涵盖管理改进、 成本优化、效率提升等多方面。在管理改进方面，公司启动蒸汽使用效能提升项目，通过降低产线烘箱内 湿度，减少蒸汽使用量及优化废气回收风量及阀门控制，减少热量损失等措施，提升蒸汽使用效率。在成 本优化方面，公司启动节水项目，通过冷凝水和泡洗水循环使用、泡水槽增加流量计和自动补水功能以控 制用量、水洗参数优化等措施，降低生产线整体用水量。在效率提升方面，公司调整套模工序人员编制， 江苏恒辉安

38、防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 将浸胶车间套模人员由原先3或4人/班，精简至2人/班。仅上述3个项目，预计年度为公司节约综合运营成 本1,000余万元。公司将持续贯彻精益生产理念，做好精细化管理。 3 3、大力改革营销管理体系，优化组织架构、大力改革营销管理体系，优化组织架构 随着公司整体产能的释放和经营规模的扩张，公司现有的营销管理体系已不能完全满足公司未来业务 发展的需要。报告期内，公司对现有的营销管理体系进行改革和优化。在以OEM/ODM业务为主的外销市场 方面，公司以上海为基地加强营销中心建设，提升营销团队配置，从而进一步激发团队的积极性和创造性； 在以自主品牌业务为

39、主的内销市场方面，公司初步制定了自主品牌整合营销方案，并着力加强内销市场的 营销团队建设。公司将持续加大营销网络建设，提高市场开拓力度，大力推动国内市场业务的培育和发展。 4 4、着力强化研发引领作用，聚焦产品创新、着力强化研发引领作用，聚焦产品创新 报告期内，公司围绕功能性安全防护手套新增产品开发项目17项，重点推进长筒防化水洗、全浸光面 加固化、隔热、绝缘等丁腈、乳胶各胶种产品开发，其中部分新产品已进入小批量生产阶段。在新产品开 发过程中，研发团队一方面通过定期组织召开开发项目研讨会，运用头脑风暴等方式商讨、分析项目进展 中的问题，从而形成良好的研发氛围，推进研发项目的开展；另一方面注重研

40、发工作的规范化，按照产品 开发管理流程及项目管理方式，运用FMEA、APQP等工具的开发管理理念，进行产品开发和过程管控。新产 品的持续开发有利于公司进一步完善产品结构，提升公司的市场竞争力。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势（一）研发与技术优势 公司是江苏省高新技术企业。自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建 立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适 应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技

41、术创新和工艺改进。公司已形成较为成熟的自主 知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至本报告签署之日，公司及子公司 拥有授权专利共计87项，其中“石墨烯复合超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法”已在欧盟、日本、美国、 中国获得发明专利授权，另有多项专利正在申请过程中。公司的研发体系具体如下： 公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。在新材料领域，公司掌握了含有石墨烯的高 性能纤维生产关键技术；在新产品设计及生产工艺方面，公司开展了石墨烯导电聚氨酯手套、氯丁胶乳防 化长筒手套、石墨烯发热缝制手套、高等级防切割手套等多个研发项目；在生产及检测设备领域，由于下 江苏恒辉安

42、防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 游不同应用领域对手部防护方案和性能要求不同，而相应的生产及检测设备缺少专业制造商，公司研发团 队根据下游需求和产品特点，对设备进行适应性改造，掌握了特殊性能和特殊环境下使用的产品设计生产 能力，具有较强的定制化研发能力。 （二）产品系列布局优势（二）产品系列布局优势 功能性安全防护手套应用领域广泛，不同应用领域对功能性安全防护手套的性能要求不同，因此，下 游市场需求多样化特征要求功能性安全防护手套规格品种多样，而下游客户亦更倾向于集中组合采购以加 强品质管控、降低采购管理成本。 公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一， 也是目前我国

43、功能性安全防护手套产品规 格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。经过多年的积累，公司已形成超细发泡系列、高 耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有7G、10G、13G、15G、18G等各种针数的通用纱线、 特种纱线手芯，丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光 面、超软等生产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能 的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。 （三）生产及质量管控优势（三）生产及质量管控优势 功能性安全防护手套系为工作人员配备的与

44、工作危险系数相匹配的个人防护用品， 既可以有效保护手 部安全，又可以实现在特殊工作环境下手部功能的有效提升，其产品质量及其稳定性关系到使用者安全， 亦为行业内企业竞争力的重要体现之一。 公司自设立以来始终将产品生产工艺控制和产品质量保障放在首位。在生产过程中，公司强调对生产 工艺各流程的优化和控制，一方面，通过不断优化涂层配方，持续改进包覆、针织、涂层浸渍等关键工艺 参数，巩固和提升公司产品的技术水平和质量可靠性；另一方面，通过对生产和检测设备进行适应性改造， 实现生产线运行状态实时自动检测和故障实时检测，能够对生产过程中的温度、湿度、生产线运行速度和 位置等关键工艺参数进行实时诊断分析， 提

45、升公司产品生产效率和产品质量稳定性。 在产品质量管控方面， 公司坚持采用国际化的质量管理体系，对标国际领先企业的管理水平，建立了健全的质量管理体系，对供 应商遴选、原材料采购、产品设计、试制、生产和售后服务等进行全流程质量管控。 （四）客户资源优势（四）客户资源优势 公司客户主要集中在欧洲、美国、日本等对安全防护要求较高、意识较强的地区，以全球知名的安全 防护品牌商为主，部分知名品牌商已有数十年安全防护用品经营历史，高度重视自身品牌形象，因此，该 等品牌商在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的设计研 发能力、生产流程、质量管控、服务弹性、个性化订单快速响

46、应能力、全球供应能力甚至经营状况等诸多 方面提出严格要求。功能性安全防护用品知名品牌商对供应商的资质审定时间较长，部分品牌商甚至需要 1-2年时间，再通过一段时间的小批量供货测试后才能正式成为其供应商。考虑到对供应商的审定周期长、 标准要求高、双方投入大，安全防护用品制造商通过资质审定后，将被纳入品牌商的全球供应链，双方结 成较为长期、稳定的合作关系。 经过多年的国际市场拓展，公司已与美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等众多全球 知名的安全防护品牌商建立了长期稳定的合作关系，相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品 需求稳定，为公司业务的快速发展奠定了基础，同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品 附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。 江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入456,006,116.30375,979,693.1421.28% 主要系公司进行产线 自动化改造后，产能 增加，增加